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港媒称中国攻击无人机在中东备受青睐：各国排队购买
&& 来源：参考军事&&编辑：Jxnews && 作者：佚名
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参考消息网4月22日报道 香港亚洲时报在线网站4月17日刊发斯科特?罗曼纽克的文章《中东是中国产彩虹-4无人机的热门市场》称，中国出售新的彩虹-4无人机变得更容易了。事实证明，中东是中国最有利可图的无人机销售市场。像沙特阿拉伯之类的中东国家正寻求获得这些武器，其目的可能是为了打击该地区的恐怖分子和反政府武装。沙特阿拉伯国王萨勒曼3月访问北京，与中方签署了一系列贸易协议与合同，其中包括一个为沙特生产攻击无人机的协议。这些无人机将由中国航天科技集团公司生产，该公司过去曾为沙特提供无人机。这一协议加强了两国的无人机关系，因为协议规定中国在沙特阿拉伯建立一家由中方运营的工厂。眼下中国航天科技集团公司已经在海外经营着2个彩虹-4无人机工厂，一家设在巴基斯坦，另一家设在缅甸。中国无人机的发展和后续转让将被用于多种目的，不过主要是用在安全方面。鉴于中国制造的无人机可以搭载军用设备，也可改装成民用机型，区分“民用型”无人机和“军用型”无人机便成为一个难题。目前尚不清楚沙特阿拉伯是否有权和其他国家分享这些无人机，或选择卖掉它们。不过在中东建厂生产无人机表明，中国对于向其他国家出售无人机表示出进一步的兴趣。在攻击无人机的技术和硬件溢出上，这样的努力可能会起到很大作用。近来沙特阿拉伯在中东地区发挥的作用有所增强――主要是通过干预也门――这也表明它有可能进一步采取干预政策。毋庸置疑，中东地区国家和非国家行为者之间的紧张局势和冲突正在加剧。而这些组织之间的冲突升级为中国提供了一个有利可图的机会。另一方面，它希望扩大自己的无人机销售市场，特别是在美国政府限制武装无人机销售的情况下。因此，通过削弱美国政府限制无人机销售背后的理由――其目的在于维持美国的军事优势――中国可以获得另一个好处。沙特阿拉伯有足够的财力来购买中国生产的无人机，后者与美国无人机惊人的类似，但价格却没有美国无人机那么高。中国生产的无人机需求极大，埃及、伊拉克、阿联酋和约旦也寻求购买廉价的武器装备来进行境外干预。随着无人机革命迅速扩散，而美国的武器出口限制依然存在，在无人机销售方面，中国极有可能进一步扩大其市场份额，并且成为全球主要的销售商和供应商之一――特别是在武装无人机这一部分，因为美国对武装无人机的出口管制显然更严格。中国向沙特阿拉伯销售无人机符合北京转向中东地区的更大战略框架。同时，这种情况也说明了中国国防工业的现代化程度：其质量有所提高，现在被认为是一个可靠且有价值的供应商。几十年前，外界普遍认为中国国防工业的产品质量太低，只能生产质量较差、“较简单”的武器装备。虽然中国要赶上美国的水平仍有很长的路要走，但在产品质量方面，它无疑已经有了长足的进步。中国现在有能力生产先进的武器装备（譬如说第5代战斗机、无人机和航空母舰）并出口与之相关的基础设施。这种种迹象说明了中国的进步。在配备必要的军事能力后，中国的无人机能发挥特定的作用。但这并不意味着它生产的无人机一定会拥有尖端军事技术或以高价出售。（编译/杨雪蕾）资料图：翼龙Ⅰ型无人机亮相珠海航展。
来源：(参考军事)
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军用无人机三大领域齐头并进
　　军用无人机：未来15年内迎来千亿级批量列装需求
　　市场规模：静态27亿元，未来10～20年军用无人机市场有望千亿级别
　　据军用无人机功能，军事无人机可分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。
　　1、目前中国无人机产值约为30亿人民币，军用：民用=9：1。
　　据军机市场预测机构蒂尔集团报告，当前全球无人机市场规模约52亿美元。而中国已成为无人机第二梯队，且正迎头赶上，全球最尖端的无人机类型中国都有配备。我们认为，中国无人机规模占比能够跟其经济实力匹配。2013年中国GDP占世界GDP12%。保守估计，我们认为中国无人机产值占世界无人机市场10%，即5亿美元，简单以1:6美元和人民币兑换比率计算，中国无人机当前产值已达30亿人民币。
　　按照英国《简式防务周刊》预测：和国际市场相似，军用和出口（出口基本是军用无人机）这2个市场是中国无人机行业最主要的两个市场，合计贡献行业90%收入来源。即军用无人机和民用无人机产值=9:1。
　　总结各方信息，我们预计中国当前军用无人机产值约27亿人民币，民用无人机产值约3亿人民币（中航科工第三研究院院长魏毅寅在接受《t望》周刊采访时也指出，中国当前民用无人机市场已有小几亿人民币。这与我们上述预测相符）。
　　2、未来10～20年军用无人机市场过千亿元。
　　（1）无人战斗机：未来15年诞生3000亿市场，预计10年后批量列装。
　　据英国《国际飞行》杂志统计，2013年中国拥有作战飞机（战斗机、攻击机、轰炸机和战斗轰炸机）1453架，约占全球总量10%，排名第二（美国拥有2740架）；其中，中国拥有200架歼-10战斗机和272架歼-11和苏-27系列战斗机，三代机（全文战机按西方战机代际划分标准）总数为472架，占作战飞机32.5%。
　　我们预计年，几乎所有的一代、二代战机都将被三代、四代战机替换掉，逻辑如下：我国作战飞机在代际上落后美国15～20年，当前美国的作战飞机基本都是三代或四代机，而我国列装的飞机中有1000架是二代或一代机，占比2/3。目前中国三代机设计基本成熟，已批量生产。2011年开始，四代原型机歼-20和歼-35相继实现首飞。随着我国军机设计和航空发动机技术水平的快速发展，我们判断，我国有望在2030年前达到甚至超过美国当前的空军水平。即2030年中国有望列装约2800架（美国2013年列装2740架）三代、四代作战飞机，年间新列装2300架左右的三、四代战机，同时所有低代际战机均退役。
　　无人战斗机更适合高代际机，未来15年估计装备1000架。由于无人战斗机相对有人战斗机价格优势显著，且更适合高端战机长航时和高机动（加速度常常会大于10g，人体承受极限约8g左右），世界各国把无人战斗机作为重点发展。据蒂尔集团信息，美军预计到2030前超90%作战飞机都是无人机。在我国保守估计未来15年无人机占全部战斗机将超40%，因此预计年我国军用无人机新增约1000架。而我国“利剑”系列无人机的最低配置、性能可与美国X47B无人机相当，业内人士估计X47B售价约0.5亿美元，折合人民币约3亿元，因此据配置高低，“利剑”系列无人机售价将3-5亿人民币，按3亿元计算，未来13年，中国无人战斗机市场规模至少3000亿元。由于利剑是顶尖的四代机设计（美国X-47B也才在2011年首飞），批量生产预计在2023年后，即高端无人战斗机市场成熟进程较缓慢。
　　（2）战术、战略无人机：未来10年数量将达作战飞机数量的1/3，市场高达100亿元。
　　据美国国防部信息，2012年美国军方装备的战术、战略无人机和无人战斗机达922架（除小体积、电力驱动的大乌鸦无人机），约达到其作战飞机数量（架）的1/3。
　　战略、战术无人机10年左右可批量列装。在这922架战略、战术无人机中，大概有3/4是在2000年之后才实现的首飞，即大部分战略、战术无人机能在10内实现批量列装。
　　10年列装周期+技术模仿+相对较低发动机要求，共促我国战略、战术无人机在未来5～10年内占作战飞机数量1/3规模。1）在我国，与美国捕食者（MQ-1）或收割者（MQ-9）性能相似的战术无人机有翼龙、WJ600和CH-4三种，其中翼龙无人机早在2007年就已实现首飞，CH-4在2011年也已实现首飞。按美军此类无人机的10年列装周期，预计到2019年中国可大批量列装类“捕食者”高端无人机。2）由于美国相关战略、战术无人机已研发出来15年左右，中国可借鉴相关经验，具有后发优势。3）区别与利剑无人机战斗机，战略战术无人机不需要最顶尖的四代发动机，国产相关发动机的批量生产难度也相对更小。
　　按前面估算，2030年中国作战飞机达2800架，按照美国战略、战术无人机列装数量规律，则中国可能会列装各类战略、战术无人机1000架左右。而据上表中各类无人机数量和价格，922架无人机平均每架214万美元，但随着时间推移，高性能高造价的战略、战术无人机占比将更高（比如5000万美元造价的全球鹰）。综合考虑中国制造的成本优势和通货膨胀，我们假定中国每架平均成本180万美元，即平均约1000万/架，则未来10～15年，中国战略、战术无人机市场空间高达100亿元。
　　（3）靶机：为耗材，市场广阔，小型涡喷靶机快速提高市场占比。
　　靶机属于无人机一种，利用遥控或者预先设定好的飞行路径与模式，在军事演习或武器试射时模拟敌军航机或来袭导弹，为各类型火炮或是导弹系统提供假想的目标与射击的机会，从而对火炮或导弹等放空武器进行鉴定、训练和改进。
　　小型涡喷靶机正成为主流。我国早期靶机是活塞发动机为动力输出的低速靶机，随着武器的发展，这些属于20世纪的老式靶机已无法胜任高速，高机动性等针对新型武器的技术要求，靶机急需改进。2012年珠海航展，中航工业展出涡轮喷气发动机动力的“蓝狐”靶机，是我国首款涡喷动力的小型靶机，性能达到国际先进水平。预计这类以涡喷发动机为动力的小型靶机将逐渐占据我国的靶机市场。此外，还有一类靶机是经过靶机改造的退役战机。退役军机改装后的靶机是最接近一般军用机的型态，提供与真实环境非常接近的模拟环境，且这些靶机因为内部空间较大，足以负担较多复杂的电子设备，也可进行较为复杂的模拟，譬如多机编队。但这类靶机取决于战机的退役规模，成本也高。
　　靶机为耗材，市场空间广阔。中科院工程热物理所专家介绍，靶机属于耗材，空军、二炮和陆军航空等每年训练消耗量都很大，同时像沙特等国外贸出口需求也不小。且“蓝狐”这种高性能涡喷靶机单价可达150万元，总市场规模很大。
　　3、军用出口：高性价比支撑出口稳定增长。
　　高性价比持续支撑出口稳定增长。与美国、以色列相比，我国军备产品价格低，性能不差，性价比高。和我国其他军事装备一样，国产无人机也将会是同类产品价格更低。需要无人机进口的国家往往是经济实力一般，或想通过无人机来降低国防预算，所以相对低廉的价格是我国无人机出口国际市场最大优势。中国无人机产品已经开始出口国外，中国无人机生产商面对的是国内国外两个市场。近些年高性价比及需求匹配，陆续有国家从我国进口无人机，同时越来越多国家表示对中国无人机很感兴趣。预计随着我国无人机产业的发展，伴随着不同种功能和类型的无人机推出，及无人机系统技术的进一步发展，国际市场会更加青睐我国无人机。
　　2004年，航天科技十一院彩虹系列无人机开创了国产无人机批量出口先河。2010年前后，国内无人机生产商所签出口协议陆续进入批量交付阶段，国际市场开始成为近年引领国内无人机行业快速增长的引擎力量。陆续有中航工业成飞、航天科技十一院等企业成功将所产无人机销往海外。此外，中航工业贵航、沈飞所等单位无人机产品已取得或正在申请出口许可证，中国的无人机已开始在世界无人机市场上呈现集团优势。目前我国无人机年出口交付量已占全球无人机军贸市场近10%份额。预计未来我国军用出口将稳定增长。
　　产业链和竞争分析：高端作战无人机首需突破发动机制约，靶机看好高性价比民企制造
　　我们把翼龙、CH-4、翔龙、利剑等战术、战略无人机和无人战斗机归类高端作战无人机，因为这些无人机要实现预定性能需配备三代或四代航空发动机（当然有些低端相关无人机配备涡喷或活塞发动机即可，但这不是现代军事的主流发展方向）。靶机方面，当前我国最先进的“蓝狐”靶机使用涡喷发动机就可满足需求，而我国中小型涡喷发动机相关技术已很成熟，所以靶机更看重靶机结构设计和成本控制。综上，我们把军用无人机划分为：高端作战无人机和靶机。
　　军方或高校相关单位垄断高端作战无人机研发和制造市场。当前，我国无人机研究经费主要来自于国家资金投入，研制工作以北航、南航和西北工业大学为主导，总参第60研究所、中国航天科工集团、中国航天科技集团公司、中国航空工业集团公司下属的贵州航空工业有限公司、成都飞机设计研究所、沈阳飞机设计研究所、西安爱生科技集团公司等研究所和单位积极参与研发工作。未来5-10年后这些高端作战无人机研发单位下属的制造企业有望分享批量列装市场。
　　1、高端作战无人机量产需等5～10年，发动机零部件未来1～3年率先突破。
　　航空发动机成我国航空紧箍咒。按前面逻辑，CH-4和翔龙等战术、战略无人机能在2019年左右实现批量列装，而利剑等隐形无人战斗机则需2023年左右才能实现批量列装。5～10年的列装周期，是高端军用机设计方案的成熟化和批量生产性能稳定测试所必须的。但对中国而言，发动机技术的落后是相对美国、俄罗斯特有的难题。像翼龙、翔龙、CH-4、利剑等高端战机都使用的是俄罗斯的三代或四代航空发动机。据中科院工厂热物理所专家介绍，目前中国航空发动机以二代为主，三代尚未成熟，四代还处于研制阶段。而上述高端作战无人机均需要性能优良的三代、四代航空发动机。
　　材料落后是我国航空发动机“短板”。我国军方早就认识到航空发动机落后难题，通过仿制和自主研发双路径，21世纪以来，陆续一批国产三代或四代航空发动机被研制出来：2002年以来，WP14（2002年，昆山发动机）、WS9（2003年，秦岭涡扇发动机）、WS（2007年，太行发动）、WS13（天山发动机）WS15（2011年，四代发动机，峨眉发动机）等系列三代、四代航空发动机通过定型审核。但2011年以来相继研制成功的高端无人作战飞机都选择配备俄罗斯发动机，这是因为中国研制的三代、四代航空发动机虽然性能指标与美国和俄罗斯等国发动机已相近，其寿命、质量稳定性却相距甚远，叶片使用寿命很短，有的甚至运行一两百小时左右就会发生叶片断裂。有缺陷或冷却不充分的涡轮单晶叶片会使得发动机寿命大打折扣，这是因为一台典型的涡喷发动机大概需要500片叶片，总体稳定性成指数递减。综上，高性能的单晶叶片（当前性能最好的航空发动机叶片）是中国高端航空发动机实现量产的关键。
　　“两机专项”加速发动机材料制作商盈利业绩爆发。面对我国航空发动机长期落后的局面，预计我国即将披露“两机专项”计划（国家航空发动机和燃气轮机科技重大专项）投资规模有望达1000亿元，其拉动的社会投资可达3000亿元。作为我国航空业率先需要解决的难题，该计划将直接利好航空发动机叶片制造商，预计未来1～3年业绩可放量。
　　重点推荐炼石有色。我国目前生产航空发动机叶片的主要有5家企业，包括航材院（621所）、中科院金属所、钢研高纳、无锡永瀚和炼石有色，其中钢研高纳和炼石有色是上市公司。炼石有色在含铼高温单晶叶片上将具备独有优势。公司之前主营钼矿采选，其钼矿中伴生稀有金属铼储量176吨，占全球探明铼储量7%以上；目前公司聘请GE（四大航空发动机整机巨头之一）供应链专家，拟建设一条80吨/年含铼高温合金生产线和一条55,000片/年航空发动机涡轮单晶叶片生产线，明后年投产后将迅速占领国内外单晶叶片供应市场。当前日本石川岛播磨重工垄断亚洲涡轮叶片供应，每月产量55000片，加权平均价约人民币5万元/片。而炼石有色有望生产出同质量的叶片，价格仅为1.8万元/片。
　　2、靶机看好军民共参与，民企成本优势更佳。
　　靶机为耗材，市场稳定。小型涡喷靶机正成为主流，而目前市场上此类靶机主要是2012年洪都航空在珠海航展上展出的“蓝狐”靶机。但事实上，靶机是相对技术门槛最低的一种军用无人机，其当前最先进的小型涡喷发动机技术在我国军方也已非常成熟。我们认为，非军方企业有望进入靶机领域，凭借更优秀的成本控制能力赢得市场。
　　看好山东矿机发展军用靶机潜力。山东矿机是我国煤炭机械制造业骨干企业，企业规模、市占率、产品技术水平均处于行业领先地位，2013年营收14.5亿元，归母净利润4582万元。2013年3月公司开始涉足无人机领域。
　　我们认为，山东矿机是最有可能进入军方靶机供应的民营上市公司，原因有四个：1）合作方珠海星宇已自主研发多款系列无人机飞行平台，总经理张涪生任国家航模队F1主教练十年，是我国第一架军用靶机设计者之一，即山东矿机合作方为具备丰富的靶机研发生产能力；2）2014年8月研发成功的机型具有留空时间长、有效载荷大及突出的短距起降性能，如果仅为民用，不需要如此高性能；3）和中国科学院工程热物理研究所合作研制的发动机正是当前先进靶机所需的涡喷发动机；4）公司2013年3月公告称，其合作研制的无人机和发动机有广泛的军事用途。
　　民用无人机：未来5～10年迎来产业化浪潮
　　市场规模：农业400亿+电力巡检10亿+油气管道18亿+警用60亿+其他百亿量级
　　民用无人机下游应用行业广泛，包括农业植保、电力巡检、油气管道巡检、森林防火、公安执法&反恐维稳、地质勘探和海洋遥感等，预计潜在市场规模远超军用无人机市场。
　　1、农业植保无人机：远胜人工植保，政策渐成熟催生年均400亿市场。
　　市场政策环境逐渐成熟。农业植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，该型无人机由飞行平台（固定翼、单旋翼、多旋翼）、GPS飞控、喷洒机构三部分组成，通过地面遥控或GPS飞控实现喷洒作业，可喷洒药剂、种子、粉剂等。2013年农业部出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》，提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。山东、河南省农业厅和省财政厅拨付专款，或为地方植保站直接购置农用无人机，或为农用无人机提供购机补贴。无人机农业植保市场政策环境在未来3～5年或迎来成熟。
　　高效率+规避农药中毒，促植保无人机替代人工作业。中国作为农业大国，拥有18亿亩基本农田，每年需大量的农业植保作业，而我国每年农药中毒人数有10万之众，致死率约20%。农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计，若统计在内，人数料将大幅上升。所以人工喷洒农药对作业人员的危害性很大且效率低下。相反，植保无人机作业高度低，飘移少，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果高，可远距离遥控操作，喷洒作业人员避免了接近农药的危险，喷洒作业安全。另外，一架载荷8-10公斤农药的小型无人机每分钟就可完成1亩的喷洒作业，效率极高。当前美国、日本等国家已广泛使用无人机进行植保，在我国随着农业植保无人机技术的进一步成熟，性能将进一步提高且成本下降，预计人工替代动力更强。
　　年市场空间或高达约400亿。当前农业植保无人机分油动和电动两类，作为完全替代品，其性价比应基本相同，我们使用油动植保无人机估算市场空间：我国有18亿亩基本农田，据下表数据，全国每年需3亿小时左右的无人机作业，假设仅1/20农田使用无人机作业，则每年需要1500万小时的作业，油动无人机寿命约400小时，若每年工作200小时，则每年需7.5万台无人机进行农业作业。假设每台无人机价格50万，则年需求市场高达375亿元。预计未来10～20年，无人机植保比重将持续替代，市场规模将持续膨胀。
　　2、电力巡检：实践探索+政策出台，2015年有望开启10亿市场。
　　电力巡检无人机分为固定翼和旋翼，效率明显高于人工巡检。无人机电力巡检指用无人机携带摄像头、红外线传感器等设备，检查高效输电线是否有接触不良、漏电、过热或存在树障、大型机械施工等外力破坏隐患。电力巡检无人机分为固定翼（手抛式）和旋翼（多旋翼或直升机）两种，由于只需携带小重量传感设备，通常体积小（所以后文介绍的微型多旋翼航拍无人机就可用于电力巡检）。相对于传统人工巡检，电力巡检效率高且安全。据媒体报道，冀北电力修检分公司某检修点，需2个员工花一天时间巡检方圆20公里线路，排查5-6个隐患点，而使用无人机巡检后，2小时就能高质量完成巡检工作。
　　电网龙头开始试水无人机巡检，政策空白成拦路虎。电力巡检是我国最有现实成长机会的无人机民用领域之一。当前我国高压输电线路已约50万公里，人工线路巡检占据电网公司很大比例运营成本。2013年3月，我国大陆两家电网公司之一---国家电网公司运检部出台了关于输电线路直升机、无人机和人工协同巡检模式试点工作方案的文件，明确圈定包括湖北、山东、浙江等10个省份检修公司作为试点单位，利用2～3年时间开展输电线路新型巡检模式规范化应用试点工作，到2015年，国网公司系统将全面推广直升机、无人机和人工巡检相互协同的输电线路新型巡检模式。据第二届全国输配电技术协作网年会暨2013输配电技术创新与应用交流会信息，截至2013年年底，国家电网公司共有15家下属单位配置各型无人机41架用于巡检，其中旋翼无人机32架，固定翼无人机9架。目前大规模推广的风险在于无人机电力巡检相关的政策法规还处于空白状态。
　　行业标准+政策出台，2015年或迎来节点，年均10亿无人机巡检市场正在诞生。2014年6月底，中国电力企业联合会标准化中心发布名为《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》的电力行业标准草案，公开征求意见。目前标准化中心正整理收到的修改意见与建议，预计将在今年11月组织专家进行会审，若进展顺利，按计划能够在2015年3月左右正式出台，将成为我国输电线路运维领域首份关于无人机应用作业的行业标准。可看到，中国电网的无人机巡检计划在2015年放量推广，电力联合会的无人机行业标准也预计在2015年正式出台，我们认为，2015年中国实现电力巡检应用和相关政策标准双喜，无人机电力巡检迎来元年。
　　我国共拥有2,856个县级行政区划单位，平均一个县有179公里的高压输电线，高压线至少半个月需要仔细巡检一次，即每年25次，则每个县年巡检长度为4,500公里。预计无人机一小时巡检10公里，则每各县每年需450小时左右的无人机，单机年飞行时间按200小时计算，则每个县需要2.25架无人机，全国需要6,426架。按每架15万人民币计算（电力巡检无人机多为小型电力驱动无人机，寿命1～2年），则年市场空间约9.6亿元。
　　3、油气管道巡检：年均燃油动力无人机需求高达18亿元。
　　据2013中国国际管道大会高峰论坛信息，2013年我国油气管道总长达10万公里。且随着2014年中俄4,000亿天然气供货合同的签订，我国油气管道长度预计未来几年仍将保持高速增长。按电力巡检的计算方法，预计油气管道巡检无人机约为电力巡检无人机的1/5，即1,200台。但区别与电力巡检无人机，由于我国油气管道线路漫长,常常需要穿越沼泽、沙漠、山岭和森林等复杂区域，需要无人机具备长航时特性，这意味着只能使用燃油无人机进行巡检，若以单机150万元计算，则年均市场高达18亿元。
　　4、公安执法&反恐维稳：无人机组合完成任务，市场空间60亿元。
　　小载荷微型多旋翼至大载荷固定翼警用无人机均能派上用场。面对近年来日益严峻的治安执法、防恐维稳形势，加强公安系统的快速反应能力、提高装备质量迫在眉睫。三类无人机均能提高公安执法能力：1）微型多旋翼警用无人机，在住宅小区、复杂环境甚至楼宇房间内，随时起降，隐蔽侦查取证，定点视频监控，可便于刑事案件取证；2）物资投放和武器发射警用无人机，实现用遥控机械手远程抓取和运送设备物资，在复杂地形条件下用缓降降落伞投放物品，在实战需要时还可投射非致命性武器，如烟幕弹，催泪弹等，可执行救援、防恐等任务；3）长航时固定翼无人机，续航能力强，飞行距离远，可对方圆几十公里直径范围的地区进行巡逻监控，用于警用地理信息采集。
　　由于我国治安管理按行政区域划分，用行政区域估算警用无人机市场空间：我国有2856个县级行政区划单位，每县级单位都有公安局。由于侦察和物资投送无人机是一个无人机组合中必须的，按每个县级公安局平均配备一个无人机组合（至少2架）测算，潜在需求量约为6,000架，按平均一架100万计算，市场空间约60亿元。
　　除上述领域外，无人机在气象、地质勘探、森林防火、海洋遥感等众多领域均有巨大的应用潜力，这类领域总市场空间预计在百亿级别。
　　产业链和竞争分析：拥有无人机相关优质资产转型企业持续将贡献研发、业绩惊喜
　　2013年以来，上市公司布局民用无人机浪潮初起。A股从事无人机相关业务的上市公司没有一家是原本就以无人机为主业，几乎都是在去年或今年通过收购相关资产或与研究所合作进入无人机市场。目前我国低空飞行政策还处于空白，民用无人机使用如何融入民航空域管理体系、如何进行适航取证管理均没有相关法律法规或行业标准。这些上市公司花巨资进场都是出于战略布局的考虑。但未来几年，低空飞行管理政策出台和行业标准建立是大势所趋，民用无人机也即将迎来产业化浪潮。我们预测，民用无人机行业的发展将分为两个阶段：1）未来1～2年，一批上市公司将通过并购或合作携无人机相关资产布局民用无人机整机或配套系统市场；2）未来2～10年，资源能力领先企业将首先积累行业应用经验，频繁释放产品研发和市场销售红利。
　　阶段一：整机制造携无人机系统设计+发动机技术入场，产业链配件开始发酵。
　　携无人机系统+航空发动机资产布局民用无人机整机市场。2013年以来入场民用无人机市场的企业基本都是整机制造，且模式都是同时购置上述两项资产。我们认为，这是民企进军民用无人机市场最合理的方式，原因是：1）无人机整机设计之前一直被军方或高校研究院控制，要短时间投产无人机，必须通过购买或合作方式取得相关技术资产；2）民用无人机虽然用较低端的活塞发动机或涡喷发动机就可满足需求，但航空发动机相对汽车等发动机技术难度还是大很多，且民用企业基本没有航空发动机制造经验，所以必须与相关研究所或军企合作。
　　佳讯飞鸿、宗申动力率先布局整机配套系统和零部件。随着入场整机制造的企业增多和整机销售快速攀升，预计未来1～2年将会有一批上市企业通过类似方式入场民用无人机零部件或配套系统领域，整个民用无人机产业链将逐步形成。目前最先入场整机零部件或配套系统的企业是佳讯飞鸿和宗申动力。
　　阶段二：研发生产进度亮点频现，领头企业积累应用经验。
　　领先企业优先获得行业应用经验。目前所有转型的上市公司都没有民用无人机行业应用经验（其合作方大多为研究所，也没有具体无人机应用经验）。未来1～2年，率先入场且拥有优质无人机制造资产的整机制造企业将更早进入无人机应用市场，积累与农业植保、电力巡检、油气管道巡检、公安执法等一系列具体应用经验，从而在后续开发出更贴近实际的民用无人机。如通裕重工已获得首批农业植保无人机订单，在后续植保无人机研发中会率先拥有用户使用反馈信息。
　　看好领先企业研发生产亮点频现。1）领先企业拥有优质无人机资源，后续深度开发动能强劲；2）率先打开应用市场反过来促进公司获得资本市场认可，利于进一步筹集资金加速发展，同时，行业应用经验也不断积累。优质的领先企业有望持续良性发展，未来2～8年，预计这类领先企业不断贡献研发和市场业绩惊喜。
　　微型无人机：广阔航拍市场快速打开，物流仍处概念期
　　行业发展历程：Phantom引爆航拍，应用市场正迅速打开
　　轻量MEMS惯性导航系统的出现催生多旋翼无人机进入可实用阶段。多旋翼飞机是不稳定系统且不能完整驱动，所以需要高性能的飞行控制系统才能实现无人化。但直到20世纪90年代所需的惯性导航系统还重达十几公斤，而多旋翼机载重极小，这使得实用的多旋翼无人机不能被研发出来。随着仅仅几克重的MEMS惯性导航系统在90年代末被研制出来，到2005年左右，真正稳定的多旋翼无人机开始出现在人们视野中，并很快引发多旋翼无人机的研究和使用开发浪潮。
　　AR.Drone无人机首次试水商业应用。日AR.无人机在拉斯维加斯举行的消费电子产品展上首次公开亮相，引发巨大轰动。其是一款由法国Parrot公司开发研制、外形似飞碟的微型无人机，AR表示“扩增实境”(AugmentedReality)，Parrot计划将电脑游戏同街景结合起来，充分利用这款新产品的性能。该无人机小巧灵便，用iphone手机软件即可进行操作。但该款无人机未能如期打开实用市场，更多只是被当做玩具。
　　2013年，DJIPhantom+GroPro引爆无人机航拍市场。2010年AR.Drone的成功开始让大疆创新科技有限公司开始研发四旋翼飞行器产品。2012年DJI相继推出风火轮系列四旋翼机架、悟空四旋翼飞控和S800六旋翼飞行器。但和AR.无人机一样，这些产品都仅仅被市场定义为一种好玩的玩具。2013年1月，DJIPhantom推出四旋翼飞行器市场的形势发生了巨大变化。Phantom造型优美，且AR.Drone一样控制简便，新手学习半小时左右就可自由飞行。Phantom尺寸比AR.Drone大得多，抗风性更好，还具有内置GPS导航功能，可在户外很大的范围内飞行。更重要的是，当时利用GoPro运动相机拍摄极限运动已成为欧美国家的时尚，而Phantom提供了挂载GoPro的连接架，让用GoPro相机的人们有了从天空向下的拍摄视角。特别与传统的飞机和直升机航拍不同，多旋翼系统小巧灵活，能让拍摄者自由地控制角度和距离。也可称，Phantom+GroPro重新定义了航拍，就如同iphone重新定义了智能手机。
　　随着大疆创新的成功，国内像零度智控、天途、哈博森等掌握多旋翼整机设计和导航飞控技术的高科技公司也纷纷推出类Phantom航拍无人机，2014年第二届中国无人机大会暨展览上，几十家小型高科技公司展示了自主研发的微型多旋翼无人机，这些无人机机体设、续航时间、载荷、成本大同小异，这意味着微型无人机市场参与者急剧增加，微型无人机市场正迅速打开。
　　市场规模：广阔航拍市场快速打开，物流仍处概念期
　　1、微型无人机下游市场有飞行玩具、航拍、物流和电力巡检等。
　　多旋翼无人机有四旋翼、六旋翼和八旋翼等几种，有效载荷从小于1kg到最大10kg左右，需要领域也从航空玩具、航拍到电力巡检、物流、遥感、公安执法&反恐维稳和农业植保。随着载荷的提高，飞机功能和复杂性提高，售价从几千元到高达100万元级别。
　　前面我们已指出，大载重多旋翼无人机（载重10kg左右）跟无人直升机或固定翼无人机是近似替代品。所以，我们这里基本只考虑载重在5kg以下的多旋翼无人机市场，即微型无人机市场。
　　当前，微型无人机主要的下游应用包括：飞行玩具、航拍、物流和电力巡检等。
　　2、飞行玩具、航拍、电力巡检市场快速打开，物流仍处概念期。
　　（1）价低好玩的多旋翼航模将快速抢占航模市场份额。
　　超低载荷多旋翼飞机最早进入飞行玩具市场。AR.无人机在2010年1月推出市场，飞机重量仅300g，虽引起轰动，但市场只是将其定义为一款好玩的飞行玩具。所以说多旋翼无人机最早是作为飞行玩具进入商业市场。近年来，国内外一些航模企业迅速推出超低载荷玩具，这些超小多旋翼飞机结构简单，大多无法进行超视距飞行（即为航模而非无人机），价格低廉（有的仅只有几百元）。我们认为，未来3～5年，微型多旋翼飞机作为飞行玩具，市场空间将快速打开。
　　国内目前做这种超低载荷多旋翼航模飞机的都是非上市公司，这些公司大多从航模制造商转型而来，包括哈博森和艾特等。这些最小仅仅为手掌大小的无人机往往配置一个低像素的迷你摄像头，结构简单，难度介于一般航模和无人机之间，价格低廉，对航模玩具有很大的吸引力。一般典型的多旋翼航模机长宽都在15cm内，重量100g以内，需要在100m视距范围内控制飞行，续航时间不到10min，平均售价500元左右。
　　（2）电影+微电影+DIY视频，航拍市场潜力巨大。
　　2013年中国票房达36亿美元，而全球总票房达360亿美元。过去10年中国票房年均复合增速35%。随着中国和世界电影票房的快速增长，电影拍摄费用也保持了同比快速增长。多旋翼无人机之前，航拍需要用造价昂贵且笨重的载人直升机进行拍摄，航拍成本高昂。而多旋翼无人机相对成本低廉，且优良的航拍功能完全能够替代直升机航拍。所以大疆Phantom+GoPro一推出市场就快速抢占了好莱坞航拍部分市场，而在中国去年很火的“爸爸去哪儿”节目就使用了大疆的Phantom进行拍摄。随着中国电影、微电影和DIY视频的快速增长，多旋翼无人机航拍在未来3～5年有望迎来销售放量，有可能开启百亿元市场。
　　多旋翼电力巡检无人机和警用侦察多旋翼无人机在民用市场已分析过，其本质就是特殊领域的航拍。
　　（3）成本高+飞行安全没保障，无人机快递仍处概念期。
　　2013年下半年以来，国内外物流巨头纷纷进行无人机（多旋翼无人机）快递试验。2013年12月，亚马逊CEO杰夫?贝索斯首次对外透露了名为PrimeAir的物流计划：亚马逊今后将使用无人飞行器来运送小型包裹，派件用时只需30分钟，无人机可飞行16公里，运送重量小于2.26公斤的物品。国际航空快递巨头德国邮政DHL集团同月也进行了无人机药品运送实验，据报道，该无人机历时约2分钟成功飞行1公里运送药品投递至公司本部附近，该小型无人机约重2.5kg，最远运送距离3km，不过DHL还没有马上推出无人机送货服务的计划，此次利用无人机运送货物仅为试验。
　　而在国内，顺丰自主开发出一款八旋翼快递无人机，该机飞行高度约100米，内置导航系统，工作人员预先设置目的地和路线，无人机将自动到达目的地，误差2米以内。顺丰的无人机配送主要针对偏远地区的网点之间配送，利用交通不够便捷的缺陷发挥优势。2013年9月顺丰已在东莞市进行无人机测试，12月无人机配送结束测试阶段，进入试运行阶段。
　　我们认为当前无人机快递仍处于概念期，实际应用仍有待观望：1）无人机快递性价比低，一架载重不超过5kg的多旋翼无人机价格近10万元，与快递车相差无异，而快递车是快递无人机载重的几百甚至几千倍；2）无人机快递缩短物流时间逻辑不扎实，无人机快递的一个噱头是大大缩短交通不便捷的偏远地区包裹配送时间，但偏远地区往往快递需求小，且对快递时间敏感性不高，所以无人机应用于偏远地段快递现实意义不大；3）飞行安全没保障，具备成熟飞控系统的多旋翼无人机2005年才开发出来，技术仍处于不稳定状态，下雨、刮风天气都无法起飞，可能的快递无人机飞行故障是潜在的公共威胁，监管政策放开难度不小。
　　产业链和竞争分析：看好掌握核心飞控技术、全系列载荷发展企业
　　多旋翼无人机进入商业领域的最后一块拼图是导航飞行控制系统的成熟化。多旋翼机是不稳定系统且不能完整驱动，良好的导航飞控技术对多旋翼机性能的稳定至关重要。目前国内外具备导航飞控系统研发能的企业只有少数几家，该技术资源构成较高的竞争壁垒。同时多旋翼机的一个重要趋势是载荷的持续提高，这使得多旋翼机能进入到农业植保、遥感等领域，进一步打开市场空间。
　　飞行控制算法软件平台有类似Android平台性质，多旋翼无人机制造商只需在已有的飞控软件平台上选择功能模块或进行深入开发，就可满足自身的飞行控制需求。据我们在2014年第五届中国无人机大会暨展览会草根调研，近90%的多旋翼无人机制造商使用的是大疆或零度智控提供的飞控软件平台。预计飞控软件平台提供商将收获核心竞争壁垒和广阔市场空间。
　　看好掌握核心飞控技术，全系列载荷发展的企业，重点推荐大疆创新、零度智控（暂无上市公司）。
　　无人机系列
　　研发单位
　　首飞时间
　　产品系列
　　2012年在列数量
　　单价估计（万美元）
　　性能&特点
　　捕食者
　　通用原子
　　MQ-1B,MQ-1C
　　三围：8.2/14.8/2.1；
　　最大起飞重量：1020kg；
　　最大续航：60h
　　收割者 （死神）
　　通用原子
　　捕食者作战升级版；
　　翼展20m、持续备战飞行15h， 飞行高度15000m
　　全球鹰
　　诺斯罗普?格鲁曼
　　RQ-4A,RQ-4B, MQ-4C
　　三围：14.5/39.9/4.4；
　　重量14.6t，飞行高度18288m；
　　续航30h
　　诺斯罗普?格鲁曼
　　体积小、重量轻； 固定翼，可弹射发行； “陆军的眼睛”美称
　　诺斯罗普?格鲁曼
　　短距离侦察； 三围：6.8/8.8/1.7； 起飞重量727kg，续航12h
　　扫描鹰
　　波音&西图
　　RQ-21A
　　体积小、重量轻，可弹射发行； 起飞重量18kg； 最大续航28h
　　诺斯罗普`格鲁曼
　　隐形无人战斗机； 三围：11.6/18.9/3.1； 最大起飞重量20t
研发制造单位
　　代表产品
　　应用领域
　　总参第60 所
　　W-50/60 遥控无人机、Z-3/5 型无人直升机、I-2 型遥控旋翼无人机、S-100L 型通用靶机
　　射击训练、电子对抗训练、雷达光电设备跟踪捕捉目标、侦察监视等
　　中航科工集团公司第三研究院+海鹰航空
　　海鹰系列无人机：雀鹰HW-100、腾飞HW-200、刀锋HW-300、WJ-600（中国“捕食者”）、“翔云”HW-X100/200 等
　　国土测绘、救灾抢险、气象保障、目标感知、信息中继和获取、侦察和打击一体化
　　中国航天科技集团公司
　　“彩虹”CH-1/2/3 无人机（已出口）、CH-4、CH-802/803 小型无人机、PW-2 中近程无人机
　　军用可用于战场侦察、对地攻击、电子战；
　　民用可用于人工增雨、航空测绘、气象探测、管线实施监测等领域
　　中航工业成飞
　　“天翼”系列无人机、“翼龙”系列无人机（已出口）
　　可用于监视、侦察和对地攻击等任务，也可用于维稳、反恐和边界巡逻
　　中航工业贵航
　　“鹞鹰”系列无人机、“黔中”长航时无人机、“翔龙”高空高速无人机、WCH-100 无人机
　　广泛应用于通信、救灾、土地勘测、森林防火等民用领域
　　中航工业沈飞
　　研发出利剑隐形无人战斗机
　　尚处于研制阶段，预计未来主要用于对地和对空打击
　　西北工业大学西安爱生技术集团公司
　　ASN 系列无人机：ASN-104/105、ASN-206、ASN-7/9/12/15 等
　　B-1、B-2、D-4
　　主要是小型无人机，可用于空中侦察、战场监视、目标定位等军事任务，也可用于航空摄影、物理探矿、灾情监测等民用领域
　　此前主业
　　整机布局
　　通裕重工
　　风力发电机主轴生产、大型铸锻件制造
　　合作事件：2013 年12 月2 日公告，孙公司常州海杰冶金机械与中国电子科技集团公司第二十七研究所签订战略合作框架协议，在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作，通裕负责资金和产业化，二十七所负责无人机科研、技术，争取 3-5 年内达到一定的规模； 合作重点：农业植保无人直升机系统研发制造、核辐射环境监测及应急无人机系统、无人机产业化生产、通用航空运营服务； 最新进展：2014 年半年报显示，首批农业植保无人机订单已签署。
　　隆鑫通用
　　摩托车、农业机械、轻型发动机
　　成立子公司：2014 年8 月 23 日公告，隆鑫与清华大学教授王浩文先生、深圳力合创业投资有限公司拟共同出资成立合资公司，专门从事无人直升机整机系统及零部件的研发、制造和销售业务。无人航空器项目总体设计依托清华大学及深圳清华大学研究院开展，王浩文教授负责合资公司无人航空器的科技成果转化工作及对合资公司技术团队的培训和指导工作，隆鑫负责动力系统的研发和制造。
　　合作现状：合资公司现有某型号无人直升机产品已完成设计研发和样机试制工作， 正在进行相关飞行测试工作，其主要技术参数为；旋翼直径：4 米，起飞重量：230 公斤， 任务载荷＞50 公斤，使用升限：3000 米，续航时间：＞3 小时。
　　赛为智能
　　提供智慧城市产业整体系统解决方案
　　成立子公司：合肥赛为智能注册资本1 亿元，系全资子公司，由其研发的民用小型锂电型无人机主要用于我国林业防火、电力巡检、农业植保等领域；
　　研发进展：2014 年3 月，公司表示合肥赛为智能无人机项目从去年开始规划，主要研发生产民用小型锂电型无人机，目前正处于产品样机测试阶段，未投放市场。
　　金通灵
　　离心风机研发制造
　　成立子公司：2014 年7 月14 日公告，公司拟与自然人李冰、林峰共同出资设立江苏金通灵航空科技有限公司，开拓国内外无人机动力系统及无人机市场。其中公司以自有资金出资550 万元，占股55%；
　　合作逻辑：1）合作方李冰、林峰长期致力于小型涡喷发动机及无人机研发工作， 掌握一定的小型涡喷发动机及高亚音速无人机设计制造技术，致力于向更高端先进的无人机领域拓展并使之产业化；2）公司以流体机械产品为发展目标，小型涡喷发动机属于流体机械领域范围，借助此次投资，公司现有的高端设备、加工工艺、检测设备将得到充分利用，有利于调整公司产品结构，提高公司实力。
　　山河智能
　　工厂机械制造
　　子公司湖南山河科技股份有限公司：2008 年与中南大学机电学科带头人何清华教授联合成立，主导产品为超轻型载人飞机、动力三角翼、高档游艇、固定翼无人飞机、航空发动机、航空专用设备等。2008 年10 月，公司自主研制、生产的轻型飞机、无人机、动力三角翼产品在长沙顺利下线，并于11 月出席珠海航展。
　　子公司湖南山河航空动力机械股份有限公司： 2010 年成立，注册资本2740 万元， 主要生产用于轻型飞机的柴油发动机及其零部件。
　　伊立浦
　　厨房电器
　　1）2013 年9 月公告，拟通过国际合作，进入高端通用航空研发制造领域，发展共轴双旋翼直升机、无人机项目，至2018 年在最安全的民用共轴直升机、无人机领域成为全球的制造商；
　　2）2013 年10 月，公司收购并增资直升机公司东营德奥，进入通用航空领域发展共轴双旋翼直升机和无人机；
　　3）2014 年5 月20 日公告称，拟分别收购瑞士 Mistral Engines SA 航空发动机公司85.6%的股权、德国 SkyTRAC/SkyRIDER 共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机，本次收购是公司实现“新一代共轴双旋翼直升机、无人机的全球制造商”战略目标的关键步骤。；
　　4）2014 年7 月21 日公告称，全资子公司伊立浦控股与Schiebel Aircraft GmbH （简称“SAG”）于7 月20 日签订合作协议，SAG 授权伊立浦控股在中国区独家总代理其无人机系统的销售、售后服务、零配件及特殊用途改装等各项服务，SAG 对伊立浦控股提供全方位支持；
　　5）2014 年8 月16 日公告称，收购 R30 共轴双旋翼直升机资产包。
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