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太平财产保险有限公司2011年分公司内勤员工绩效考核办法方案
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太平财产保险有限公司2011年分公司内勤员工绩效考核办法方案
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>>宏观经济
职业年金入市更进一步 资本市场“长钱”可期
来源：中国证券报
发布者：luodahua
从消息人士处获悉，中央国家机关事业单位（下称“中央单位”）职业年金托管人评选工作正在进行，最快本月中下旬就会组织托管人的相关评标工作。托管人评选完成后，下一步就是投资管理评选工作。职业年金真正入市时间渐近。业内人士指出，中央单位和各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的职业年金初始运作资金累计可能近7000亿元，其中预计近千亿可能进入股市；增量方面，随着自然增长，职业年金规模将超过企业年金，成为促进中国资本市场平稳健康发展的“长钱”。资产管理公司厉兵秣马竞逐这块“大蛋糕”。托管人评选消息人士指出，中央单位职业年金托管人招标工作已开启，目前进程过半。针对托管人的标书已下发，下一步将是托管人现场述标和评标工作。最快本月中下旬就会组织托管人相关评标工作。根据《职业年金基金管理暂行办法》，职业年金基金涉及多个角色：受益人、委托人、代理人、受托人、托管人、投资管理人等。其中，受托人是指受托管理职业年金基金财产的法人受托机构，托管人是指接受受托人委托保管职业年金基金财产的商业银行，投资管理人是指接受受托人委托投资管理职业年金基金财产的专业机构。近期中央单位职业年金投资相关工作有序推进。7月3日人社部发布中央单位职业年金受托人评选结果，其中，中国人寿养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司、建信养老金管理有限责任公司、太平养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司7家机构为中央单位职业年金计划受托人。招商银行股份有限公司为中央单位职业年金计划受托人候补机构。业内人士指出，一旦当前的托管人评选完成，下一步就是投资管理的评选工作。多位消息人士预测，中央单位职业年金的投资管理人有望在年底选出。实际上，中央单位、各省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团的职业年金投资是平行开展的。2017年12月，首单职业年金计划“花落”新疆维吾尔自治区，8家机构入选新疆维吾尔自治区社会保险管理局新建职业年金计划法人受托机构。日，山东人力资源和社会保障厅也发布了《山东省机关事业单位职业年金计划受托机构公示》。但是，业内人士指出，中央单位因具有示范性，所以其进展最受关注。另有业内人士预计，到明年底，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的职业年金相关评选工作有望全部完成。“长钱”可期2014年10月，机关事业单位工作人员职业年金制度开始实施。2016年10月，人社部、财政部联合印发了《职业年金基金管理暂行办法》，正式拉开职业年金入市序幕。对于职业年金真正入市时间，业内人士介绍，虽然大概率中央单位职业年金所有管理机构评选将在今年底完成，但资金从各单位自己账户进入归集户，再进入受托户，并分配给托管户，最后进入投资户，需要一个流程。职业年金的投资运作会力求稳起步。嘉实基金养老金业务总监姚凤岐在接受中国证券报记者采访时表示，根据以往经验，鉴于考核办法和受托人要求，投资管理人在运作初期，一般会先以成本计价类资产以及固定收益资产的配置为主积累安全垫，随着安全垫的增厚逐步提升权益类资产配置比例。“职业年金落地，市场应该看到更多的是A股市场结构的优化，而不是短期内资金供给的明显增加。”姚凤岐强调了这个观点。那多少增量资金有望流入A股市场呢？业内人士预测，存量方面，职业年金大概覆盖4000余万人，平均每年缴费约1500亿元左右，制度规定自日开始缴费。如明年上半年全部落地，初始运作资金累计近7000亿元左右。虽然政策规定职业年金基金权益资产的投资上限是30％，但是按照企业年金基金过往投资经验，预计投资管理人会将比例平均控制在15％左右，也就是说职业年金初始运作将有总计近千亿元可投资股市。另有业内人士测算更为保守，认为上述比例平均来看可能仅有10％。除了2014年积累至今的存量资金，此后每年还会有陆陆续续的增量资金。增量方面，业内人士测算，由于职业年金基金缴费是刚性支付，按照这一比例计算，未来每年可能还会有200亿元左右继续进入权益类市场。一家大型基金公司相关负责人测算，随着自然增长，职业年金规模将超过企业年金，这是中国资本市场和资产管理公司真正关注的“长钱”，对股市平稳健康发展具有很大作用。引机构竞逐根据《职业年金基金管理暂行办法》，职业年金计划的基金财产，可以由投资管理人设立投资组合或由受托人直接投资养老金产品进行投资管理。对于有资格的机构而言，职业年金是不容忽视的业务。“公司在战略上将包括职业年金在内的养老金业务定位为基石型业务。我们会总结经验夯实基础积极努力，把握住职业年金基金投资管理给行业创造的战略性机会。”姚凤岐表示。另有大型机构相关负责人告诉中国证券报记者，对外方面，该机构基本上在日职业年金开始缴费后，就将这业务纳入议事日程，2015年就开始联络各地代理人，做拜访和宣传工作。内部来看，该机构的职业年金的准备更多是依托企业年金体系而来，在企业年金的基础之上进行团队扩张，进行了专业化分工。例如，有的成立了专门针对养老金的业务管理部，有的是以准事业部的形式，还有的是以专职人员的形式。总体来看，企业年金投资运作给职业年金积累了大量经验。
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太平财产保险有限公司2011年分公司内勤员工绩效考核办法.doc 19页
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太平财产保险有限公司2011年分公司内勤员工绩效考核办法
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太平财产保险有限公司2011年
分公司内勤员工绩效考核办法
为加强对分公司内勤员工2011年工作业绩成果的检验，全面客观地评价其工作绩效，提高员工综合素质能力和工作绩效，强化绩效意识，贯彻落实公司战略，全面达成公司目标，特制定《太平财产保险有限公司2011年内勤员工绩效考核办法》（以下简称“本办法”）。
一、绩效导向原则：重点关注年度业绩绩效，同时注重过程管理；
二、公平、公正、公开原则；
三、客观性原则：以事实为依据，对被考核对象的任何评价都应有事实根据。
本办法适用于各分公司内勤员工，包括分公司总经理室成员、总监、总公司直管人员、分公司本部及下属机构内勤人员，但至考核实施日试用期未满者除外。
分公司总经理室成员是指分公司总经理、副总经理、助理总经理；
总监是指分公司业务总监、市场总监；
总公司直管人员是指总公司直管的分公司条线部门负责人（特指在分公司无分管总分管的运营或渠道条线部门负责人）。
考核者为各级被考核者的直接上级、隔级上级。各级考核者必须把绩效考核作为管理过程中的重要组成部分，有效利用绩效考核工具，不断提升管理水平和工作绩效。
考核周期和考核区间划分
一、考核期间为日至日。
二、考核周期为季度考核和年度考核。
三、考核区间划分：
（一）年度考核的区间划分
公司系统内部调动的人员，若调入单位时间超过6个月（含6个月）的，参加调入单位的考核；不到3个月的参加调出单位考核；超过3个月不到6个月的，分别参加调入单位和调出单位的绩效考核，其考核结果按所在调入单位时间和调出单位时间进行加权。
（二）季度考核的区间划分
公司系统内部调动的人员，若调入单位时间超过1个月（含1个月）的，参加调入单位的考核；不到1个月的参加调出单位考核。
组织领导及职责分工
考核工作由考核领导小组统一领导，由总公司人事培训部和分公司人事部门分别负责具体组织和实施。
一、考核领导小组成员及主要职责
（一）考核领导小组成员：董事长和总经理室成员。
（二）主要职责
1、审定绩效考核办法；
2、审核各类人员绩效计划；
3、对各环节领导总监督；
4、主持绩效回顾工作会议，审核结果和调整建议；
5、审定考核结果及运用办法；
6、负责员工考核申诉的最终裁定。
二、人事培训部的主要职责
（一）总公司人事培训部负责拟定员工绩效考核办法；
（二）参与各类人员绩效计划，负责考核办法的宣导与工作指导；
（三）总公司人事培训部负责分公司总经理室成员、总监、总公司直管人员的季度和年度考核以及分公司部门负责人、分公司专职IT人员、客户服务岗人员的年度考核实施工作；
分公司人事部门负责组织分公司部门负责人、分公司专职IT人员、客户服务岗人员的季度考核和其他人员的季度和年度考核实施工作；
（四）织绩效考核信息收集汇总分析；指标库意见收集和维护；
（五）落实绩效考核结果的运用；
（六）处理员工绩效考核申诉。
三、企划精算部、财务会计部主要职责
（一）在公司总体经营战略目标调整时，为绩效管理目标调整提供建议；
（二）对个人层面绩效指标制定提供参考建议；
（三）提供与个人考核相关指标的各类数据和计分规则。
四、各级考核者主要职责
（一）根据公司总体经营目标和本单位工作任务，与员工共同制订考核年度绩效目标、实施绩效计划、进行绩效评价以及绩效结果运用；
（二）负责组织KPI指标的分解和落实，重点工作任务的确定，并与员工共同确认关键业绩指标、重点工作任务；
（三）负责客观、公正地对员工进行季度考核与年度考核工作；
（四）根据考评结果，提出对员工的奖惩建议。
考核对象及类别划分
分公司被考核人按岗位职责分为以下十类:
一、分公司主要负责人
二、分管渠道人员
三、分管运营人员
四、分管后援人员
五、分公司本部部门负责人（非委派负责人）
六、分公司本部专职IT岗人员
七、分公司本部客户服务岗人员
八、分公司部门其他人员
九、分公司三、四级机构负责人
十、分公司所辖机构其他人员
注：其中一、二、三、四类人员考核权归属总公司；六、七类人员由总、分公司共同考核；五类人员季度考核时由分公司考核，年度考核时由总公司组织考核；其他人员由分公司组织考核。四川分公司客户服务部人员中，部门负责人作为分公司本部部门负责人系列考核，客户服务部其他人员按第八类即分公司部门其他人员考核。
上述被考核人中不包含以下人员：
（一）兼职人员，如上述人员兼职下属机构主要负责人或分公司部门主要负责人，按较高职位角色考核；
（二）协管人员，如上述人员在分管的条线之外同时协管其他条线，按分管条线分管总角色考核；
（三）考核期间处于试用期的人员；
（四）年度考核期内累计到岗少于3个月（不含3个月）
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18页20页18页28页19页24页22页17页24页23页职业年金入市更进一步
近7000亿元“长钱”资金可期|基金财产_新浪财经_新浪网
职业年金入市更进一步
近7000亿元“长钱”资金可期
职业年金入市更进一步
近7000亿元“长钱”资金可期
　　职业年金入市更进一步
　　中国证券报
　　□本报记者&叶斯琦&实习记者&陈艺丹
　　中国证券报记者从消息人士处获悉，中央国家机关事业单位（下称“中央单位”）职业年金托管人评选工作正在进行，最快本月中下旬就会组织托管人的相关评标工作。托管人评选完成后，下一步就是投资管理评选工作。职业年金真正入市时间渐近。
　　业内人士指出，中央单位和各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的职业年金初始运作资金累计可能近7000亿元，其中预计近千亿可能进入股市；增量方面，随着自然增长，职业年金规模将超过企业年金，成为促进中国资本市场平稳健康发展的“长钱”。资产管理公司厉兵秣马竞逐这块“大蛋糕”。
　　托管人评选
　　消息人士指出，中央单位职业年金托管人招标工作已开启，目前进程过半。针对托管人的标书已下发，下一步将是托管人现场述标和评标工作。最快本月中下旬就会组织托管人相关评标工作。
　　根据《职业年金基金管理暂行办法》，职业年金基金涉及多个角色：受益人、委托人、代理人、受托人、托管人、投资管理人等。其中，受托人是指受托管理职业年金基金财产的法人受托机构，托管人是指接受受托人委托保管职业年金基金财产的商业银行，投资管理人是指接受受托人委托投资管理职业年金基金财产的专业机构。
　　近期中央单位职业年金投资相关工作有序推进。7月3日人社部发布中央单位职业年金受托人评选结果，其中，中国人寿养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司、建信养老金管理有限责任公司、太平养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司7家机构为中央单位职业年金计划受托人。招商银行股份有限公司为中央单位职业年金计划受托人候补机构。
　　业内人士指出，一旦当前的托管人评选完成，下一步就是投资管理的评选工作。多位消息人士预测，中央单位职业年金的投资管理人有望在年底选出。
　　实际上，中央单位、各省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团的职业年金投资是平行开展的。2017年12月，首单职业年金计划“花落”新疆维吾尔自治区，8家机构入选新疆维吾尔自治区社会保险管理局新建职业年金计划法人受托机构。日，山东人力资源和社会保障厅也发布了《山东省机关事业单位职业年金计划受托机构公示》。但是，业内人士指出，中央单位因具有示范性，所以其进展最受关注。
　　另有业内人士预计，到明年底，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的职业年金相关评选工作有望全部完成。
　　“长钱”可期
　　2014年10月，机关事业单位工作人员职业年金制度开始实施。2016年10月，人社部、财政部联合印发了《职业年金基金管理暂行办法》，正式拉开职业年金入市序幕。
　　对于职业年金真正入市时间，业内人士介绍，虽然大概率中央单位职业年金所有管理机构评选将在今年底完成，但资金从各单位自己账户进入归集户，再进入受托户，并分配给托管户，最后进入投资户，需要一个流程。
　　职业年金的投资运作会力求稳起步。嘉实基金养老金业务总监姚凤岐在接受中国证券报记者采访时表示，根据以往经验，鉴于考核办法和受托人要求，投资管理人在运作初期，一般会先以成本计价类资产以及固定收益资产的配置为主积累安全垫，随着安全垫的增厚逐步提升权益类资产配置比例。“职业年金落地，市场应该看到更多的是A股市场结构的优化，而不是短期内资金供给的明显增加。”姚凤岐强调了这个观点。
　　那多少增量资金有望流入A股市场呢？业内人士预测，存量方面，职业年金大概覆盖4000余万人，平均每年缴费约1500亿元左右，制度规定自日开始缴费。如明年上半年全部落地，初始运作资金累计近7000亿元左右。虽然政策规定职业年金基金权益资产的投资上限是30%，但是按照企业年金基金过往投资经验，预计投资管理人会将比例平均控制在15%左右，也就是说职业年金初始运作将有总计近千亿元可投资股市。另有业内人士测算更为保守，认为上述比例平均来看可能仅有10%。
　　除了2014年积累至今的存量资金，此后每年还会有陆陆续续的增量资金。增量方面，业内人士测算，由于职业年金基金缴费是刚性支付，按照这一比例计算，未来每年可能还会有200亿元左右继续进入权益类市场。
　　一家大型基金公司相关负责人测算，随着自然增长，职业年金规模将超过企业年金，这是中国资本市场和资产管理公司真正关注的“长钱”，对股市平稳健康发展具有很大作用。
　　引机构竞逐
　　根据《职业年金基金管理暂行办法》，职业年金计划的基金财产，可以由投资管理人设立投资组合或由受托人直接投资养老金产品进行投资管理。
　　对于有资格的机构而言，职业年金是不容忽视的业务。“公司在战略上将包括职业年金在内的养老金业务定位为基石型业务。我们会总结经验夯实基础积极努力，把握住职业年金基金投资管理给行业创造的战略性机会。”姚凤岐表示。
　　另有大型机构相关负责人告诉中国证券报记者，对外方面，该机构基本上在日职业年金开始缴费后，就将这业务纳入议事日程，2015年就开始联络各地代理人，做拜访和宣传工作。
　　内部来看，该机构的职业年金的准备更多是依托企业年金体系而来，在企业年金的基础之上进行团队扩张，进行了专业化分工。例如，有的成立了专门针对养老金的业务管理部，有的是以准事业部的形式，还有的是以专职人员的形式。总体来看，企业年金投资运作给职业年金积累了大量经验。
责任编辑：常福强
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