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证券公司客户经理日常工作思路
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银行理财经理工作计划（精选3篇）
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银行理财经理工作计划（精选3篇）
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银行理财经理工作计划
银行理财经理工作计划
作者/编辑：佚名
　　[]经理迎来玉兔喜悦之时，回首2010年工总行制定的“2010服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题去做好自己本分事情，。工作重点目标是本着网点中间和经营目标为2010年工向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
2010年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业证书、总行信贷A类资格证书、总行客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与CFP理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，写理财专业。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工总行理财团队基金宣传学习，通过与各家基金学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金起到促进作用，有几只重点基金营销在分行前三名，有的基金超额完成400%，《》()。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
2010年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动，主动目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
2010年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力2010年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三评为网点受到嘉奖。
2010年工作业绩如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。2010年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织保险公司营销营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户星级达到七星贡献有7户，六星71户，明年工作中争取发展100到150位六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作。
银行理财经理工作计划2　　　　〖预览〗银行作为一个服务性行业，只有把品牌效应和优良的服务结合起来，才能达到客户满意的效果。优良的服务与人的举止行为有关，与银行员工服务质量的技能有关，更与礼仪修养有关。员工的礼仪修养不仅体现了一个行业自身素质的高低，更是反映了一个银行的整体水平和可信程度。作为一名建行的员工，我是客户直接接触的对象，我的言行举止代表着银行的形象。
通过参加九月份的员工礼仪培训活动，不仅让我们了解到礼仪的重要性，而且着重培养我们从日常工作生活中养成礼仪习惯，规范自己的行为举止，做到待人接物知书达理、着装得体、举止文明、彬彬有礼。同时我认为，好的第一印象是从初见客户的礼仪开始的。参加杨芳老师的这次礼仪培训使我受益匪浅，做为一名建行的服务人员，要严格规范自己的服务言行，在今后的工作中努力做到以下几点：
一是站姿挺拔、坐姿端正、行姿稳重、精神饱满、举目端庄。二是在接待客户时应做到来有迎声，走有送声，主动问好：(“您好，欢迎光临!请问您需要办理什么业务?”“再见，欢迎您下次光临!”)。三是与客户坐着面对面谈话时，应坐椅子的三分之二处，挺胸收腹微向前倾，面带微笑。目光平视客户，解答问题时应做到耐心仔细，并使用文明用语(“您好.请.谢谢.对不起.让您久等了”)。四是为客户办理业务时应主动、专注、高效，并做到微笑服务，与客户递送东西时应双手递交。五是在引领客……【】银行理财经理工作计划3　　　　〖预览〗关于理财的名言句子　　1、投资要有战略眼光：短线投资目光不能短视，长线投资也要有辩证的发展眼光，今天的朝阳产业也许明天会变为夕阳产业。选择好的投资，小钱会生大钱。反之，则可能会像肉包子打狗，有去无回。　　2、不要把鸡蛋放在一个篮子里。　　3、用股票为慈善事业捐款，不仅可以为困难的人提供帮助，还可以避免所得税和股票税；　　4、保险不是消费，而是存钱；谁也不会嫌钱多，就像你很有钱，但在地上看到一百块钱，也要拣起来，这叫做尊重财富。　　5、负债不会给你带来财富，反而它在很大程度上增加了你的风险，而且与我们的思想截然不同的是，富人一般不会让自己负债累累。　　6、致富的秘诀就是将你存完以后剩下的钱花掉，而不是将你花完以后剩下的钱存上。　　7、珍惜每一元钱，视为可再生钱的种子。　　8、如果说急速赚钱是百米冲刺，那么理财就是马拉松比的是耐力，需要的是有计划、耐心和原则性。　　9、你不理财，财不理你！　　10、老板你每年都给员工发工资，唯独忘记了给你自己发工资；在我这里办一份保险，实际上等于你每年在我这里给你自己存点工资而已。――蒙瑞英　　11、你的今天取决于你昨天的决策，你的明天取决于你今天的决策。　　12、作为习惯，必须把个人财政行为作为你的第二天性；　　13、不买奢侈的酒，因为酒迷们都知道对酒最高的享受其实可以在便宜的酒单上找到……【】银行理财经理工作计划4　　　　〖预览〗各部门的所有员工们：
安排部署我行2010年首季开门红工作，聚全行之力，结全行之智，坚定信心，咬定目标，全力以赴，全身心地投入开门红竞赛活动中，坚决夺取开门红战役的全面胜利，为全年工作开好局、起好步，为支行实现跨越式科学发展打下坚实基矗
统筹兼顾，突出重点，全力以赴，坚决打好一季度开门红业务转型遭遇战
1、明确目标，强化营销，下大力气打好资产业务营销战役。
不良资产剥离后，我行的贷款业务少之又少，面对近36个亿的存款，仅仅靠上存存款吃利差的时代一去不复返了，利润成为股改后的首要标杆。高等级优质资产业务是撬动负债业务、中间业务发展的有力杠杆，也是加快发展夺取效益的第一引擎，股改后，上级行更注重人均经济增加值、总资产目标率、成本收入比、存贷利差等效益指标考核，有效资产总量大孝效益高低已成为影响我行是否保持快速有效发展的杠杆。为此，一季度，我行要做好以下重点工作：一是组建中小企业组、三农业务组、中间业务组。近一个月来，经过全行上下努力，我行已成功投放中小企业贷款800万元，三农贷款147户、金额441万元，非常难得。同时储备了一批中小企业客户;二是抓紧抓实已上报和拟上报项目强力推进，坚决落实一把手挂帅，前后台共同营销的工作责任制，对目标客户明确营销主责任人，采取五定定目标、定职责、定措施、定费用、定奖惩，对已上报的项目，争取……【】银行理财经理工作计划5　　　　〖预览〗金融业的竞争，是一种信誉的竞争，更是服务的竞争。谁的信誉好，谁的服务好，谁就能更适应顾客的需要，谁就能占领更多的市常银行服务体现的是银行管理水平的高低，其中也包含着银行本身的文化内涵和员工的精神风貌，而展现在公众面前的是一种品牌。银行作为服务行业，而服务是立行之本，只有不断的增强服务意识，转变服务的观点，强化服务的措施，从服务的质量，服务的手段，服务的内容，服务的态度，服务的环境等方面入手，这样才能提高优质文明服务的水平。我个人认为服务是一种管理。
优质的文明水平的提高一定需要严格的、规范的、科学的管理，严格规范的管理又可以使优质文明服务水平提高。优质文明服务的好坏体现着一家金融机构管理水平的高低。所以，金融机构在实施优质文明服务的过程中应该严格的依靠管理制度。这包括岗位规范、着装统一、仪表举止、文明用语、电话用语等，这些都必须形成制度，成为每个员工的行为准则，要严格执行。
服务是一种文化。金融行业构建服务文化体系应该包括：员工要有爱岗敬业的服务精神，要有以服务为本的道德观、价值观、要有无私**、团结奋进的互帮互助和艰苦奋斗的务实精神这种行业特有的企业精神，可以使员工树立风险意识和效益意识，从而充分的发挥这种服务文化的激励作用。服务是一种精神。银行文明优质服务活动的核心内容是引导员工树立一种正确的价值观念、职业道德、敬……【】银行理财经理工作计划6　　　　〖预览〗发布时间：
　　早上9点整，我准时到达新闻大厦4楼，新闻大厦是个公交站点，能够说明一些状况，在这里办公的人们都是纯正的白领，而企业单且公司位也具有相当规模。一个管理员问明白我的来历，得到确认后，让我登记一下，并按照指示去人力资源部门办公室报到。进入了房间，看到的都是熟悉的面孔，此时我都起码能分辨出主管吕先生，还有另一位也是笔试场上看到过的人。吕先生让我先请坐，我坐了一会，他在聊电话，后来一个面似行里的同事朋友同他闲聊一会，他边处理手中的事务边聊家常，两不耽误却又十分得体和恰当。观察吕先生的言谈举止能够很清晰地认识到标准hr是怎样做工作的。后来一位孙小姐也进来了，面熟，她问了一下我的来历，就当即明了，坐了虽不久但挺无聊的我仿佛觉察到了一些动静，他们终于开始&处置&我了。　　吕先生首先递来一份实习生须知，我看了又看，记住了：好学，多问，多想，多了解银行业务，体会银行文化，做标准银行从业员。。。其他条款性的不记住也不要紧吧。他们给了我南山支行的地址，以及联系人胡先生的电话。初步分到南山支行。深圳人理所当然认为南山山支行在南山区，但核实之后南山区没有他们给出的地址。倒腾了半天原来金丰城大厦的南山支行就在书城旁边。my god，南山支行在福田河罗湖交界。我的理解，他们理所当然的想法，……【】银行理财经理工作计划7　　　　〖预览〗银行一季度表态发言
大家下午好!
我是来自营业部的理财经理xxx，我从事银保工作已近两年，首先要感谢公司领导两年以来的栽培与信任，同时也要感谢在座的各位伙伴对我的支持与帮助。
在这辞旧迎新的日子里，在公司开门红的时候，我代表公司所有理财经理，作以下表态发言。
银行表态发言稿范文银行表态发言稿范文
银保客户的售后服务及二次开发是我们理财经理当前的主要任务。在工作中，我们首先应该坚持诚信经营的原则，秉承服务为住，专业制胜的理念，以服务带动业务，在为客户提供优质服务的同时，适时的进行客户的二次开发，尤其是高效期交产品的开发。
作为银保战线的一只新生力量，我们要无愧这个称号，不仅学习本条线的银保险种，还要学习其他渠道的产品组合，更要了解同业公司的产品结构。我坚信，我们理财经理的成长与壮大一定会让我们银保与虎添翼，让我们与客户经理在xxxx年携手共进，为公司业务添砖加瓦，为一季度的业务冲刺贡献自己的力量。
大家都谈了很多，也谈的很好，在此我也简单谈一下我的一些感悟和想法。看的出分行对于网点改革的决心是坚定了，力度也在明显加强，虽然整体表现较为乐观，各项业绩都有一定上升，但客观来说进步仍不够明显，结合我支行的情况，我简单分析一下，希望对于今后的路该往哪里走，怎么走寻得一些启发。
一、对于基础业务，部分员工的业务能力、业务水平有待提……【】银行理财经理工作计划8　　　　〖预览〗为建立健全我行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，明确反洗钱工作职责，保障反洗钱工作协调有序地开展，根据反洗钱法规，并结合我行工作实际，明确各级反洗组织工作职责如下：
一、董事会反洗钱工作职责
(一)建立健全有效的反洗钱工作内部控制体系，明确各层级反洗钱岗位职责;
(二)在全行范围内倡导反洗钱合规文化，并负责实施监督;
(三)督促高级管理层制定和执行反洗钱政策、制度和程序，并对反洗钱工作进行监督和评价;
(四)听取高级管理层关于反洗钱重大事项和反洗钱风险整体状况的评估报告，并适时做出调整有关政策的决定;
(五)《反洗钱法》和有关反洗钱法规赋予的其他职责。
二、高级管理层的反洗钱工作职责
(一)指导反洗钱政策和制度的制定，并确保其有效贯彻实施，将实施情况及时向董事会报告;
(二)研究处理重大反洗钱事项;
(三)建立反洗钱工作管理机制，并提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作的开展和落实;
(四)定期对全行反洗钱风险的评估进行审核，并向董事会提交评估报告;
(五)人民银行及董事会授予的其它职责。
三、反洗钱工作领导小组工作职责
(一)负责组织、指导和协调全行反洗钱工作;
(二)制定全行反洗钱政策，审批全行反洗钱工作的基本管理制度，并对全行重大反洗钱事项作出决策;
(三)统一领导和管理辖内支行反洗钱工作;
(四)……【】
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