在一月份试用期间工作业绩;行业;业绩转好的;有些什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-27 09:09 标签： 考核期间主要工作业绩
有色金属行业:触底回升,有色行业业绩转好
金属价格回暖提高行业盈利能力。截至8月31日,有色行业108家公司2016年中报已全部披露完毕。受益于供给侧改革的持续推进,今年上半年、基本金属以及以钨、钴、锂为代表的一众小金属价格纷纷触底回升。锌、银、锡、涨幅均超过25%,价格上涨直接利好有色行业公司业绩,这让投资者对上半年有色行业公司充满期待。
有色行业业绩显著回升。有色行业也拿出了一份近6年来最好的成绩单。在有色108家公司中,86家较一季度环比上涨,这一数据是2010年以来最好的一个季度。88家公司盈利同样是2010年以来最好的业绩,有色行业整体在2016年第二季度业绩明显转好。这也反映了行业供求关系逐渐回归正常,供给过剩的局面得到控制,行业内公司盈利能力恢复。
锂板块一骑绝尘,行业整体上涨。受益于产业链的蓬勃发展,锂板块在收入和利润的同比增长上均一骑绝尘。铝板块尽管收入有所下滑,但净利润出现大幅改观。金属新材料与磁性材料也出现了收入与利润同时上涨的情况,行业发展情况良好。板块市场表现方面,年初至今,有色行业所有子版块均现上涨。碳酸锂行业股票以平均214%的涨幅大幅领先,其他稀有小金属、铅锌、铝、金属新材料、磁性材料、黄金板块涨幅也超过50%。
贵金属+新能源,两大亮点有。由于美联储加息不断延后以及英国脱欧事件的影响,贵金属价格受避险需求驱动上涨明显,带动黄金、白银概念股股价轮番上涨。另一方面,由于新能源汽车行业持续高速发展,带动上游电池材料碳酸锂、钴需求。以、、为代表的钴行业股票也成为上半年市场关注的热点。
不确定性分析。下游需求复苏低于预期。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved电力行业1月投资策略:火电行业2013年业绩仍有望大幅好转,关注年报及一季报行情
&&&&用电量需求持续反弹。12月份单月用电量同比增长11.6%,创近几个月单月新高,用电量需求增速有触底反弹的迹象。而从各产业看,第二产业用电量需求增速反弹明显,由11月份的7%反弹至12月份的11.6%。从用电量数据看经济有逐步企稳回暖的趋势。&&&&2013年煤炭均价仍有望大幅下降。虽然用电量需求有所反弹,动力煤需求有所增加,但是煤炭价格并没有出现反弹。目前看国内煤价仍比较平稳,以港口煤价看1月份煤价仍在小幅下降,考虑到煤炭近几年产能的扩张,预计煤炭供给仍较充分,我们预计2013年煤炭价格较为平稳,大幅上涨的可能性较小。我们计算发现按照目前的煤炭价格,2013年煤炭价格较2012年仍有较大的下降幅度,某些地区甚至远远高于2012年的下降水平。我们测算,秦皇岛大同优混2013年均价同比下降12.68%(2012年均价同比下降11.59%);大同南郊2013年均价同比下降13.81%(2012年均价同比下降12.88%);蒙东地区2013年均价同比下降17.39%(2012年均价同比下降2.89%)。&&&&火电公司年报均大幅预增,一季报业绩值得期待。近期相关火电公司披露业绩预告,2012年净利润大幅增长,其中粤电力同比增长421%,同比增长285%,同比增长200%。比较三季度业绩发现,相关公司四季度业绩环保出现好转。考虑到去年一季度煤炭价格位于高位,目前煤炭价格较为平稳,我们预计火电公司一季度的业绩也将出现大幅增长。&&&&投资策略。我们计算发现如果煤炭价格维持目前的水平,2013年煤炭价格较2012年仍有较大的下降幅度,某些地区甚至远远高于2012年的下降水平。此外,考虑到用电需求的温和回暖,我们预计火电发电小时恶化的程度减轻,我们判断行业的整体业绩在2013年仍继续好转,尤其是上半年业绩增长可观,给予此我们仍维持行业“看好”的投资评级,建议关注一季报及年报。具体投资策略如下1、燃煤成本同比下降较多的坑口电力企业。通过我们的计算发现如若维持目前煤炭价格水平,由于坑口电厂下跌较晚2013年煤炭环比下降幅度远超港口,其2013年业绩改善幅度也应好于沿海企业,建议关注坑口占比较大的火电企业ST漳电(000767)、(600863)、(600795)等。2、去年四季度及今年一季度业绩丰厚的热电企业,建议关注(600396)、(600578)。&&&&3、在建项目较多,成长性突出的公司。雅砻江水电进入收获期,相关的两个公司规模及业绩成长可期,建议关注(600886)、(600674)。4、规模高成长的公司宝新能源(000690)。5、对经济敏感性较高且估值便宜的(600310)。&&&&投资风险:煤炭价格下半年至跌回升;经济下滑严重,发电小时恶化超预期;电价下调风险。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved纺织服装行业:规避业绩风险,关注具有潜在高送转可能的个股
类别：行业研究
1、维持行业谨慎推荐。14年服装零售数据不佳,50家重点零售企业服装销售同比略增0.9%,大环境需求不佳导致板块中的品牌企业大多业绩不理想;此外,上游棉纺企业受棉价急剧下跌影响,预期棉纺企业14年年报及15年一季报业绩预期均较差。2月份板块将迎来业绩风险的集中释放期,我们特别提示投资者注意回避与市场沟通不佳、业绩方面负面影响没有被市场充分消化的个股。2月份大方向上我们仍然坚持年度策略中的观点,但在这个时点上应重点关注具有高送转预期的个股。在业绩风险上升的背景下,业绩确定性高的个股更加值得关注,这一类的标的包括森马服饰、海澜之家、富安娜与伟星股份,是我们延续“管理积淀”的投资主线持续推荐的个股。“转型延续”投资主线方面,继续关注罗莱家纺(加盟商直营化、股价比较安全、对外投资意愿加强)、朗姿股份(受益中韩自贸),奥康国际还需要等待后续战略发展思路的进一步落地,嘉欣丝绸已进入交易市场+供应链金融战略的落实阶段。主题投资方面,仍需重点关注体育产业、迪斯尼、国企改革三条线。其中,我们认为体育产业主题是值得重点关注、投资机会将贯穿全年的重头戏,国家层面预期仍将持续有政策方面的驱动,上市公司层面相关的资本运作及对外投资也是动作频频。具体标的方面,依次推荐探路者、浔兴股份、贵人鸟。迪斯尼与国企改革方面美盛文化与上海纺织集团旗下的申达股份和龙头股份值得关注。对于板块黑马的挖掘方面,我们认为红豆股份与华斯股份2015年将获得不错的绝对收益,但时间点上尚不明确。此外,提醒投资者关注具有高送转预期的个股以及人民币贬值潜在受益标的。在此基础上,我们2月份重点推荐组合为:朗姿股份(40%)、罗莱家纺(30%)、森马服饰(30%)。&&&
2、板块及推荐组合1月表现回顾。本月纺织服装板块整体上涨9.82%,其中纺织制造上涨9.19%,服装家纺上涨10.39%。相对应的上证指数、深证成指、创业板指数涨幅分别为-0.75%、1.24%、14.19%,经过12月份以权重股为代表的指数拉升后,板块轮动效应在1月份体现的比较明显。体育产业相关个股无疑是板块最大热点,上海国企板块收益自贸区扩围与国企改革双重概念驱动表现较好。我们的一月推荐组合总回报8.3%,落后于板块涨幅。&&&
3、行业重要数据。原料:(1)328级现货周均价13,460元/吨(-0.42%);Cotlook A:66.60美分/磅(+0.29%)。内外价差:内外棉价差均值-13元/吨(上周26元/吨)。长绒棉(137级):27,300元/吨(持平)。进口长绒棉(美国 PIMA 2级):28,472.40元/吨(-0.32%)。美元兑人民币汇率:6.%);(2)化纤:粘短11,296.00元/吨(-0.74%),涤短7,051.33元/吨(+1.03%);氨纶20D55,000元/吨(-0.58%),氨纶40D 43,400元/吨(-0.55%)。棉纱线:32支纯棉普梳纱20,968元/吨(-0.15%)。坯布:32支纯棉斜纹布5.91元/米(-0.08%)。(3)黄金:上金所Au100g 257.83元/g(+0.06%),伦敦现货1,277.35美元/盎司(-0.93%)。零售数据:12月百家零售额增0.4%,服装类降0.4%,化妆品增0.4%,金银类增1.6%。
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