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千山药机：2012年下半年业绩有望改善
：姚 凯&&&&&评级类别买入&EPS预测2011年&2012年&2013年&成长性11-12年&12-13年&评级变动无&&&&90.91%&41.5%&报告日昨收盘价:29.19&目标价:&上涨空间:&价值评级给予买入评级。&
◆2011年业绩增长低于市场预期。2011年公司实现营业收
入26370.72万元，营业利润5659.28万元，归属于上市公
司股东的净利润为5155.10万元，分别比去年同期增长
24.99%、12.82%和13.98%。2011年EPS摊薄为0.77元。营
业利润未能与营业收入同步增长，主要原因是资产减值损
失较去年增加1701.2万元所致，现金流净额比去年同期减
少250.66%，主要是成本投入增加及放宽对高信誉客户的
信用期限所致，另外，公司海外销售较去年下降72.72%。
同时，公司公布2012年第一季度预计预告。因新版GMP实
施，导致部分订单延期和推迟交货，影响第一季度业绩。
预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为720
万元-1020万元，比上年同期变动-30%-0%。EPS为0.11元
-0.15元。公司另公告称，拟与加拿大ACIC在美国设立合
资公司，将有助于公司海外销售。
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5家高送转公司基金包揽十大流通股东
近期披露的上市公司年报中，3家创业板公司红日药业、新研股份、千山药机颇为吸引眼球。其不仅各自推出高送转分配预案，前十大流通股东被公募基金集体霸占的景象更是相当壮观。基金对3家公司流通盘控股均超过30%，千山药机更是达到47.47%。
此外，同样推出高送转方案的广联达和光线传媒，前十大流通股东则由公募基金和社保基金构成，且以公募基金为主，同样成为基金重仓把守的对象。红日药业：基金持股稳步上升红日药业并非医药龙头，却被基金大肆追捧。其为第一批登陆创业板的上市公司，发行之初获得网下获配的基金公司多达18家，包括华夏、南方、富国、兴业全球等大中型基金公司在内，不过获配股数非常有限，平均每只基金3万股左右。2011年一季度末，红日药业前十大流通股东中共有4只公募基金，分别是华夏行业、华夏优增、诺安灵活配置、汇添富医药保健，合计持有流通股占比为16.34%。而2011年二季度，红日药业前十大流通股东中公募基金骤增至8只，新进博时新兴成长、易方达医疗保健、中海量化策略和诺安平衡，8只基金持有流通股占比为27.44%。到2011年三季度，公募基金便一统红日药业前十大流通股东席位，10只基金合计持股27.72%，并保持至去年年底，且持股比例进一步升至30.18%，合计持股数量为1641.94万股。红日药业年报显示，前十大流通股东中的10只基金分别是诺安平衡4.79%、华夏优增3.54%、诺安灵活配置3.45%、建信优化配置3.17%、建信恒久价值3.14%、广发行业领先2.98%、汇添富医药保健2.74%、易方达医疗保健2.54%、招商优质成长2.06%、国投瑞银景气行业1.77%。2011年，红日药业实现营业收入5.61亿元，较2010年同期增长46.34%；营业利润1.68亿元，同比增长26.07%；实现归属于母公司的净利润1.22亿元，同比增长19.74%。其营业利润上升的主要原因是北京康仁堂药业有限公司收入大幅增长，且上年康仁堂营业收入纳入合并范围仅为7个月。在营业额大幅增长的背景之下，红日药业随年报推出高送转分配预案，即10转5派1.7元。不过2011年红日药业二级市场股价表现不佳，全年下跌16.07%；今年以来有所反弹，截止3月16日，股价上涨21.4%。新研股份：9只基金年末新进新研股份同样受到基金追捧，去年底共9只基金新进前十大流通股东席位，有1只加仓。前十大公募基金流通股东合计持股占比高达37.21%。2011年年报显示，新研股份新进前十大流通股东席位的9只基金分别是嘉实主题172.2万股、华夏成长158.14万股、华商盛世94.99万股、嘉实价值优势90.18万股、华夏红利75.21万股、易方达平稳增长53万股、海富通股票40.73万股、嘉实精选36.66万股、大摩消费领航33.13万股。国投创新动力则加仓22.75万股，至113.63万股。10只基金合计持有867.93万股。与红日药业相同的是，基金去年对于新研股份步步增持。去年一季度末，新研股份前十大流通股东中便聚集7只公募基金，合计持股217.09万股，持股比例为25.54%。去年二季度末，基金进一步增持，前十大流通股东中共有8只公募基金，合计持股数量为822.63万股，占比为35.28%。而去年三季度末，其十大流通股东中公募基金数量升至9只，合计持股788.26万股，持股比例为33.81%。新研股份2011年实现营业总收入3.777元，同比增长49.10%；实现营业利润7486.68万元，同比增长60.04%；实现归属于上市公司股东净利润7919.68万元 ，较上年同期增长53.29%。业绩大幅增长的主要原因之一为技术研发实力大幅提升，2011年度研发总投入1203.43万元，占年度营业总收入的3.19%，较上年度增长50.22%。得益于利润的大幅增长，新研股份推出10转10派2元的大红包。不过其去年股价大跌33.56%，今年以来截止3月16日为止，反弹4.29%。千山药机：8只基金集体增持尽管千山药机业绩增速相对较慢，但红包丰厚，其推出的分配预案为10转10派3元。年报披露，2011年千山药机实现营业收入2.63亿元，比去年同期增长24.99%；实现营业利润5659.28万元，比去年同期增长12.82%；实现利润总额5956.54万元，比去年同期增长13.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为5155.10万元，比去年同期增长13.98%。年报称，千山药机营业收入同比增长的原因是一方面新产品适应市场的需要，受到市场的青睐，公司新产品智能灯检机的收入达到总收入的8.85%；另一方面是玻璃安瓿注射剂生产自动线的市场占有率较2010年明显增长，2011年销售额比上年增长127.88%。不过营业利润未能与营业收入同步增长，为报告期资产减值损失较上年同期增加1701.2万元所致。重仓千山药机的基金去年四季度仍然看好该股，前十大流通股东席位上的8只基金选择进一步增持，另有1只持股数量不变，1只新进。去年年末8只增持千山药机的基金分别是新华优选增持12.93万股，至142.51万股；基金科瑞增持1.9万股，至121.1万股；景顺鼎益增持15.93万股，至117.17万股；新华泛资源增持36.2万股，至84.74万股；国投核心企业增持15.02万股，至81.57万股；万家和谐增持5万股，至56.66万股；诺德中小盘增持1.74万股，至48.3万股；景顺优选增持3.69万股，至45.64万股。诺德优选30为去年四季度末新进前十大流通股东席位，持股62.21万股。易方达医疗保健则较去年三季度末持有该股46.98万股数量不变。10只基金合计持股806.92万股，流通股占比高达47.47%。2011年三季度末，千山药机前十大流通股东中共9只公募基金，合计持股657.27万股，持股比例为38.37%。去年上半年末则有8只公募基金，合计持股374.33万股，持股比例为27.52%。不过千山药机今年以来股价表现堪忧，截止3月16日已累计下跌，19.42%。而2011年上市至年底股价则上涨13.96%。广联达、光线传媒：公募基金联手社保广联达和光线传媒前十大流通股东构成均为公募基金和社保基金。2011年报显示，广联达前十大流通股东中共有8只公募基金，两只社保基金；光线传媒前十大流通股东席位中共有9只基金，1只社保基金。广联达前十大流通股东中的8只公募基金分别为交银成长317.03万股，华宝多策略305.79万股，嘉实增长276.38万股，景顺资源垄断205.74万股，景顺鼎益187.64万股，万家和谐186.65万股，基金丰和185.89万股，嘉实服务174.81万股。8只基金合计持股1839.98万股，持股占比为28.01%。两只社保基金为全国社保基金一零六组合和全国社保基金六零一组合，各持股223.03万股和196.61万股。广联达同样推出10转5派5元的高送转预案，得益于其净利润的大幅增长。年报显示，广联达2011年实现销售收入总额7.43亿元，较上年同期增长2.93亿元，增幅为65.05%；实现利润总额3.01亿元，同比增长1.24亿元，增幅为70.42%；归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，较上年同比增长1.13亿元，增幅为68.89%。其称，2011年业绩增长较快的主要原因是工具软件销售中的大单比例快速增长；新产品持续贡献收入；并购重组效果显著，项目管理业务高速发展，华东地区市场地位大大加强；三项费用增长率低于营业总收入增长率。相比之下，红包最为丰厚的是光线传媒，为10转12派10元。光线传媒年报显示，报告期内公司实现营业收入6.97亿元，比上年同期增长46%；利润总额为2.14亿元，比上年同期增长59%；净利润1.75亿元，比上年同期增长56%。主营业务中，电视节目制作与广告业务较上年同期增长26.42%；影视剧业务较上年同期增长80.42%；演艺活动业务较上年同期增长42.29%。光线传媒前十大流通股东席位中9只公募基金分别为景顺内需增长贰号296.31万股，景顺内需增长183.56万股，嘉实精选160.53万股，泰信先行策略100.04万股，景顺中小盘70.58万股，基金通乾64.07万股，景顺精选蓝筹55万股，农银策略40.45万股，农银中小盘40.41万股。9只基金合计持股1010.98万股，持股比例为36.9%。唯一的一只社保基金为全国社保基金四零二组合，持股36万股，占比1.31%。光线传媒今年以来股价上涨11.84%，2011年下跌14.33%。
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