RPA前驱早在2000年左右便以“按键精灵”的形式出现，更多用于玩家游戏、知识化办公等桌面级阶段。2011年左右，国内开始出现最早推出RPA产品的厂商，同年，阿里云RPA的前身“码栈”在淘宝诞生，主要帮助阿里巴巴集团小二做运营和服务售后等自动化。

2015年随着四大会计事务所在中国区应用RPA，RPA工具也逐渐被国内金融机构所接受。随后两年，大批RPA厂商开始成立，金融科技厂商、AI厂商也是在这个阶段开始转型进军RPA，随着早期厂商对市场认知的教育和产品拓展，2018年更多企业开始认知并接纳RPA带来的价值，并在2019年掀起一股资本浪潮。未来，技术成熟度提升、不同行业应用场景的挖掘仍会在较长一段时间伴随RPA市场。

图：RPA发展历程介绍

资料来源：千际投行，资产信息网，艾瑞咨询

美国企业整体要早于中国，美国RPA龙头厂商Automation Anywhere和UiPath分别成立于2003年和2005年，且美国劳动力成本高于中国，员工对于重复类工作更为排斥，导致企业对数字员工的接受度更高，部分RPA应用场景如桌面级软件已经实现规模化应用。

在中国，RPA厂商大多成立于2015年前后，进入时间尚且较短，应用场景中业务流程标准化程度低，厂商对应用场景的拓展还处于早期，企业对于数字员工的投入产出比还存在迟疑，市场教育力度有待提高。目前，中国厂商更多专注于对产品和技术的打磨，国内市场已经出现如来也科技这样估值超过20亿的独角兽企业，但要达到规模化应用还需要市场的验证和认可。

图：中美RPA发展阶段对比

资料来源：千际投行，资产信息网，艾瑞咨询

从产品层面来看，中国和美国大体上要完成四个维度的进阶，分别是桌面级RPA软件、轻自动化RPA软件、自动化RPA软件、智能化RPA软件。桌面级产品主要以实现桌面自动化为目标，中国早期发展更多是处理批量邮件、客户资料登记等重复类工作。而轻自动化和自动化RPA产品都是以实现更大范围的流程创建为价值指向，用户无需再关注每个节点如何实现，可以使用RPA软件打通流程接口，增加产品自动化功能及降低使用风险。

目前，中国大多数产品处于轻自动化阶段，美国则在完成自动化RPA软件的进阶。未来，随着AI技术的成熟，RPA＋AI将打破人类在能力和算力上的瓶颈，进入智能化阶段，美国注重底层技术，综合能力更强，中国则在需求和解决方案端发力，在某种维度上实现对美国的超越。

图：RPA产品发展形态

资料来源：千际投行，资产信息网，艾瑞咨询

在2017～2019年期间，全球RPA市场以49．10％的年复合增长率迅速发展，2019年全球RPA市场规模达到118．33亿元；2020～2022年增长率稍有减缓，但仍以42．89％的年复合增长率保持上升，预计2022年将达到400亿元规模。?

中国RPA行业尚处于初期阶段。2017，中国RPA市场规模仅为3．1亿元。从整体上看，中国的RPA市场规模与全球RPA市场规模均在上升，但中国RPA市场发展速度落后于全球，预计2022年规模为26．16亿元。

一方面由于RPA行业尚处于早期发展阶段，早期成立的厂商对市场教育和宣传上有了一定投入，叠加传统软件遗留的问题在转型趋势下暴露出来，RPA作为非侵入式、快速部署的软件在一定程度上缓解了企业数据和信息孤岛的经营痛点。

另一方面，AI技术尤其是自然语言处理（NLP）和计算机视觉（CV）等技术的普及，也让资本市场关注到RPA在复杂场景中所能发挥的更大价值，面对人力成本的增加和企业投入产出的下降，更多企业愿意寻求软件工具解决经营管理痛点。2020年受制于疫情和宏观环境的影响，增速有所下滑为79．1％，但是RPA软件和服务市场还是蓝海，未来3年增速仍将维持在70％以上。

图：全球及中国RPA市场规模（亿元）

资料来源：千际投行，资产信息网，亿欧智库

围绕RPA技术，目前市场上已形成RPA供应商、集成商及实施方的RPA生态产业链。其中，RPA供应商又可分为国外RPA、原生RPA供应商、AI孵化供应商和互联网巨头，且集成商与实施方企业也开始自研RPA。从这几类生产RPA产品及解决方案的企业历史看，业务上的技术外包、应用场景中的智能客服以及以NLP、OCR为代表的AI公司最容易延伸出RPA需求和产品，其原因是为服务业务自动化需求较高，且容易与之结合，根据自身基因特色，后期的发展道路也有所侧重。

图：RPA厂商基因及发展方向

资料来源：千际投行，资产信息网，亿欧智库

Automate”在华商用，短短两三年时间，中国成为RPA龙头供应商云集之地。与此同时，中国RPA供应商也在尝试走向全球，主要目标为亚太地区，该地区正成为全球RPA供应商重点部署战略地。

图：RPA供应商区域分布战略

资料来源：千际投行，资产信息网，亿欧智库

目前所有RPA企业虽估值攀升，但均处于亏损阶段，尚未实现盈利。以营收划分，RPA供应商前三的龙头企业分别为UiPath、Automation Anywhere和Blue Prism。此外，将RPA作为产线之一，与其业务结合的云联络中心NiCE；将RPA补充iBPM产品，与CRM集成的Pegasystems；以及较早拥有RPA底层技术却较晚入局的微软等企业都成为RPA供应商中具有特色的一员。这些RPA供应商在市场竞争追赶上较为激烈，表现为产品迭代频繁、部分新产品功能类似，实际上其商业模式大同小异，差异化主要体现在技术和市场、业务策略，由此带来不同的企业用户体验。

Systems、KoFax评选为挑战者，Kofax去年是市场参与者；NTT、三星SDS、SAP、HelpSystems、AntWorks、Jacada被评为市场参与者；微软、Pegasystems、Servicetrace被评为远见者。与2019年（Gartner首次发布RPA行业魔力象限）相比，今年有三位新玩家入选分别是SAP、微软和三星SDS，这对RPA市场的发展将起到巨大推动作用并扩大其影响力。

资料来源：千际投行，资产信息网，Gartner

Prism这三家。几家企业在前瞻性上差别并不是很大，但是在执行能力上，UiPath与其他三家拉开了差距。Uipath拥有强大的合作伙伴系统和广阔的应用前景，拥有250多个技术合作伙伴，支持所有主流企业软件产品和应用程序。该公司总部位于纽约，在全球有大约1900名员工。排在第二位的是Automation Anywhere，其新版产品Automation360版是全球唯一的基于云的，基于Web的端到端自动化平台，在将自动化流程的数量增加一倍的同时，把扩展速度提升了三倍。

资料来源：千际投行，资产信息网，Gartner

挑战者象限共有三名玩家，分别是来自美国的NICE、Kofax和来自印度的Edge Verve Systems。NICE已经在过程自动化领域深耕了18年，它提出的有人参与的自动化解决方案NEVA，将人与机器人结合在一起，在实现智能流程优化的同时释放出员工的潜力，确保优质的客户体验。全包式软件包NEVA Unlimited可为组织提供免费和无限数量的无人值守机器人，这些机器人可在参与自动化项目的过程中创造价值。NEVA还包含其他增值功能，例如Automation Finder（智能自动化过程发现），Automation Studio（新一代自动化开发工具），用于处理非结构化数据的OCR（光学字符识别）等。

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入选远见者象限的供应商通常能够快速满足客户的需求和适应市场的潮流，他们分别是Microsoft、Pegasystems和Servicetrace。其中Pegasystems和Servicetrace均面向大中型客户，而Microsoft则覆盖各种规模的客户群。Microsoft提供用户友好的操作界面，无论用户的专业技术水平如何，都可以通过分步指南和易用、直观的无代码界面创建自动化工作流。Power Automate内臵的Microsoft安全技术，可帮助用户快速推出可扩展的更改，同时满足所有IT安全要求。用户还可以使用有人值守的RPA，自动执行重复性任务（如前端办公活动），将精力集中在更高价值的工作上。

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第四象限市场参与者通常从事垂直领域业务，拥有仅限于特定区域或市场的强大软件产品。入选的6家企业分别是来自亚洲的NTT、三星SDS、AntWorks和来自欧洲的SAP以及美洲的HelpSystems和Jacada，他们服务于遍布全球的各种规模的客户。作为该象限的先行者，三星SDS提供的Brity RPA使实施流程自动化变得快速而轻松。Brity RPA中创建的机器人可以执行重复性任务，因此员工可以专注于需要创造力的关键业务领域。集成可视，对话和分析技术的将复杂的任务自动化，从而帮助企业提高效率。实时控制技术保障了机器人的可靠性，通过Web和移动连接对机器人进行的集成管理使实时控制成为可能，通过执行以执行日志为中心的业务，在提高输出质量的同时，可以防止在手动执行过程中可能发生的潜在错误。

资料来源：千际投行，资产信息网，Gartner

图：国内相关代表性公司

资料来源：千际投行，资产信息网，Gartner

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1、,RPA机器人流程自动化技术分享,RPA（RoboticProcessAutomation）,上海艺赛旗软件股份有限公司,什么是RPA,RoboticProcessAutomation,什么是RPA-RoboticProcessAutomation,这里的机器人不是实体机器人,软件机器人,全自动,自动操作整个业务流程。代替人力完成高重复,标准化,规则明确,大批量的手工操作,RPA是基于计算机操作系统的工作桌面，自动识别UI、完成预先设定的工作流程的软件机器人,模拟人的操作,通过模仿人的方式,执行一系列的工作流程,当前业务流程面临的巨大挑战,如今,各行各行业在业务流程方面面临着众多挑战。不管公司

2、如何认为自己是现代化的“数字”企业,但事实仍然没变:很多组织仍然使用他们数十年前的方式处理一般业务流程:手动处理。,对员工来说,这些手动流程和学习曲线非常耗时。尽管企业积极寻找提高效率、生产力和进入市场速度的方式,但对手动流程的依赖让其进程缓慢。,影响工作效率,除了速度慢之外,手动流程还容易出错。没有人是完美的。员工可能会分心、疲倦或者过度劳累,这可能会导致数据录入出错、排印错误以及其他错误。,无法规避错误,RPA的特点,执行重复性、标准化、规则明确的任务,全年365天，7*24小时，不知疲倦,安全可靠、效率和准确率高,自动化数据录入、数据处理,流程处理调整,跨系统跨应用操作,在用户界面运行、

3、不受制底层IT架构,RPA特点,对重复性高，标准化，规则明确的工作流程,RPA在用户界面运行,而不受制于底层IT基础设施,全年365天，7*24小时全天候待命，不知疲倦,安全可靠控风险，效率高，准确率100%,RPA解决的问题,智能时代来临，带上你的机器人员工,8,智能与决策基于人工智能的机器人，能基于机器学习方法做出正确的感知、决策，从而真正实现机器人提供服务,智能助手由人看管的机器人，人负责决策，机器人负责交互，提升人的效率,流程自动化基于自然界面的机器人，能执行后台操作全程自动化,IT自动化脚本、宏命令、编程、基于接口和plug-in架构的工具,简单模仿,智能助手,流程机器人,认知-决策

4、机器人,操作自动化需求领域,全自动流程机器人实施效益分析,后台流程操作,外包费用降低,外包后实际费用,实施RPA后费用降低,RPA运行成本,RPA实施后剩余成本,高价值,低风险,自动化机器人带来的不仅仅是成本优势,低出错率,易于部署,低成本,审计合规,效率提升,高端（2%）,中端（8%）,低到中端（25%）,低端（65%）,高端（2%）,中端（8%）,低到中端（48%）,低端（42%）,自动化机器人帮助企业优化人力资源模型,艺赛旗RPA介绍,ISRoboticProcessAutomation,核心技术的演进发展,13,录屏技术,大数据采集及行为分析,录屏文本化,安全合规及智能辅助,RPA及人

5、工智能,图形录像文本化行为分析,人工智能机器人流程自动化,智能辅助安全合规及效率,艺赛旗完整用户行为解决方案,行为留痕审计分析,商业欺诈,用户异常行为分析,行为风险可视化,数据泄密发现,有效工作时间,效率评分,业务操作合规,员工技能瓶颈分析,高效行为发现,安全,效率,财务机器人,IT运维自动化,税务机器人,流程自动化,客服智能辅助,智能,UBAI,UEBA,UEEA,RPA,用户行为,无人值守自动化机器人,成熟的RPA框架为支撑，提供能力+的基础,机器人控制平台Center,机器人设计器Designer,机器人Robot,工作PC,负责提供便捷的方法和界面，为机器人便捷详细的指令，作为机器人执

6、行的任务，并将指令发布于机器人控制器中,负责将工作任务分配给每一个机器人，并负责对工作过程的监督、管理及控制,运行具体的机器人流程；载体可以是实体机器、也可是虚拟化环境。,机器人设计器Designer,机器人Robot,16,能力工具化，可视化的流程配置,录制行为直接转为脚本拖拽编辑自定义属性无需编程实时快捷侦测界面支持变量定义支持自定义代码处理支持立即运行测试支持输出到Python代码，在可视化编辑与程序语言编辑之间转换,专家模式Python扩展支持,对于有一定编程基础的用户：,API编程手册例子程序艺赛旗编程技术支持讲解案例视频,支持单独运行Python脚本Python是最简单易懂脚本语言

7、支持Python3.0,使用自己喜欢的IDE并可以Debug完整封装所有UI-API可操作艺赛旗RPA人机交互界面支持第三方接口集成,丰富的场景功能支持,邮件处理,函数定义调用,应用程序,浏览器,Java客户端,流程控制调用,异常容错处理,鼠标、键盘操作,图片检测识别,数据处理,灵活编译环境,OCR文本识别,全面模拟桌面操作,全面支持鼠标点击行为,可通过偏移自定义鼠标操作精准位置,支持鼠标点击次数自定义,支持键盘输入行为,支持热键组合键操作行为,通过控件元素、图片识别等多维度技术支撑,控件文本设置、文本获取,强大的数据处理能力,亿级数据读取处理能力,复杂数据表格数据条件过滤,数据表格合并,数据

8、表格条件排序,数据表格列重命名,数据表格计算统计,数据表格处理,多种OCR方案，实现精准图像识别,艺赛旗集成OCR模块,艺赛旗有多个OCR合作伙伴，结合客户的场景需求，将OCR集成为RPA的一个功能模块；,利用客户现有的OCR系统，将其整合进艺赛旗RPA的流程中。（只是流程层的整合，不会对OCR系统做任何修改）,根据客户OCR应用的场景和需求，选择对应云端OCR接口做集成，例如：腾讯、百度等；,对接云端OCR接口,集成客户自有OCR系统,02,01,03,共享知识学习及支持平台,学习资料分享,经验知识分享,参与技术交流,获得技术支持,案例经验分享,一键链接技术分享支持平台,机器人运行过程回溯专

9、利录屏技术,录屏原理,基于变化录屏GDI（GraphicsDeviceInterface）接口处理针对商业及字符应用优化压缩算法自有文件存储格式针对视频拖拉优化索引,录屏优势,连续录像（很多产品截屏会错漏用户行为）用户无感知CPU和内存占用极小，约为1-2%和10M录屏存储低至10MB/小时上传带宽低至22kbps,基于变化记录：300*85*4=102,000B全屏截取：=4,096,000B大约40倍差距！考虑连续截屏和压缩，实际差距可以达到50-200倍！,强大的机器人工作回溯能力,播放和日志时间同步播放无需客户端支持暂停、拖放支持多倍速回放支持定位跳转回放支持鼠标提

10、示支持绝对、相对时间支持文本搜索支持截屏,播放特性,25,自动化集中管理,使用设计工具设计并上传机器人脚本/规则支持集中规则管理，支持版本管理支持个性化机器人脚本下发，支持人工启动和定时启动支持功能、脚本、数据范围权限控制,支持按开发、设计、测试、生产模式来规定权限支持分支机构管理，支持每个分支机构拥有自己特定机器人支持大规模分布式管理支持实时运行远程监控,支持自定义dashbaord全量日志管理：窗口日志、运行日志、异常日志、效率日志支持事后录像监控支持机器人运行报表,自动化运行异常和维护管理,支持全程录屏方便跟踪、排错支持异常处理（catch）、多次重试,web、excel等关键应用，支持

11、非当前窗口操作,支持测试环境中主动发现系统变更和测试流程可用性,支持集中的服务端策略管理、版本管理,支持日志发送服务端、告警,支持终端机器人管理，支持服务端发起软件更新和任务分配,支持服务端软件更新支持服务端多种报表分析,支持自定义告警的邮件、短信通知,支持运维报表，支持机器人效率分析,数字指标柱状图曲线图面积图饼图表格,可视化数据展现,自定义报表/ROI分析,对比原业务操作,局部时间节省,总体时间节省,错误减少,效率提升,29,行业经典案例,ISRoboticProcessAutomation,艺赛旗RPA工作场景的首选,1,3,5,2,4,目前看来，RPA技术的适用对象或解决方案主要面向以

12、下需求：,操作要求,数据要求,管理提升,以技术革新为驱动，数字化转型。流程机器人运营中心，实现流程再造,结构化数据、电子化信息,规则明确、逻辑清晰、流程标准,频率要求,协同布局,每天发生、一次多笔或多人业务量大,跨系统、跨部门、跨平台的操作（日报、周报、数据处理）,艺赛旗RPA的部分场景,财务对账处理,机器人每月自动登录财务系统，下载固定科目对应的科目余额表、辅助余额表，按照既定的规则进行对账操作，并将对账结果邮件发送指定收件人。,登录系统，按照财务科目（例如：总分公司自有资金往来）下载需要的科目余额表,登录NC系统，下载对应的辅助余额表,在机器人中固化对账规则，以营业部纬度，开始进行对账操作

13、。,将未对平的数据导出，另存为数据表格，并通过邮件发送相关人员。,自动化运行描述,银行兴业石家庄分行-应用场景报表业务流程,报表业务,使用RPA实现外汇局系统报表在线填报。首先将文本格式数据源引入EXCEL，再根据交易日期及币种或者折美元，按结售汇代码汇总后进入外汇局管理系统逐项填报。该功能为客户在有限的报表开放时间（2天）内，节省了60%以上的时间。总行数据上报，涉外支付报表需要从STL系统中查询每个项下的交易信息，并且处理标记特殊代码的交易。使用RPA机器人后出表时间缩短至4分钟,中国石化南京共享中心项目文本审查,项目文本审查,使用RPA实现项目文本检查。首先RPA机器人自主执行各类型事务

14、码，并且对各个公司代码根据可控规则进行项目文本审核，该功能大大解放了客户业务人员操作时间，无需业务人员每天定时处理大量数据。节省时间约80%。设置了规则库，后续添加或者减少对应公司码，以及修改相应规则只需业务人员在表中处理即可，无需任何流程修改，效率极高。,测试数据,银行广发银行-人行系统数据查询及报送流程自动化,登陆柜面智能终端,采集账户信息并缓存,判断账户类型等信息,登陆人行系统,填入账户信息,完成报送,人行数据查询及报送RPA,发票催收和开具处理流程自动化发票下载查验处理流程自动化,测试数据,RPA实现在对公客户申请开立时，根据已录入的客户名称及证件号自动登录人工账管系统查询久悬状态及其

15、他留存信息，并与客户提供信息（录入后）进行自动比对；账户完成开立后，系统根据人行账管系统的要素要求，自动按开户内容填写相关信息，完成账户信息报送。,中国石化南京共享中心项目文本审查,中石化南京共享中心财务总账部门每天都要对财务系统中各个公司提交的项目文本进行审核。,平均每天数据量大约10000条左右,每天需要多个业务员，在下班前完成所有公司码审核,几十个公司代码包含成千上万条项目文本数据，业务部门需要花大量人力才能及时的完成。,出错率约千分之三,10000条数据只需几分钟即可完成处理,只需1个业务人员即可完成,出错率为0,效益：通过RPA机器人自主登录财务系统、输入不同公司码、对项目文本进行审

16、核，取代了传统耗时耗力的手动操作，大大降低了人力成本和时间成本，出错率为0，保证了业务的准确性和高效性。,中国石化南京共享中心HR奖金单独发放,共享平台接受企业0267模板,下载附件,按照规则修改表单,批导模板,数值校验,发给企业核对,HR奖金单独发放,使用RPA实现各公司机构奖金表单审核，每月发工资前键需要完成大量的数据核对以及上传审核，时间紧，数据量大。,表单下载审核处理自动化导入以及数值校验自动化,测试数据,中国石化南京共享中心HR奖金单独发放,薪酬计发业务统计。共享中心业务处理人数：37人；业务处理时间：一笔100人次业务用时30-40分钟；业务量占比：占总工作比重大概50%左右。,平

17、均月需要发放24.82万人次薪酬，耗时长,每月需要37名业务员，在规定时间处理大量人员数据,出错率约千分之三,根据业务量在1天左右即可完成,只需1-2个业务人员即可完成,出错率为0,效益：通过RPA机器人自主登录HR系统、自动下载奖金发放表单，并且自动审核表单以及提交业务人员，修改后，进行表单提交。减少原先需要的大量人力以及时间。极大的提高了业务部门的办事效率。,太平洋保险-日汇率查询,机器人每日自动登录外网汇率管理局下载最新汇率信息，整理信息提取太保所需过汇率数据。将处理好的信息上传到太保P09系统中。,登录国家外汇局网站，下载最新汇率excel,机器人对下载下来的excel信息进行处理整合

18、，生成新的excel,登陆太平洋保险P09系统,将新生成的excel上传到P09系统,自动化运行描述,测试数据,RPA适用丰富的业务场景,银行浦发银行收益分析及计算,参数维护处理、E-TAX报送、编报及发送行内存贷款日报表等12个操作流程每天定时或不定期任务、每周执行的任务、每季度执行的任务,人工操作每年耗时32,404.63天共计需要88.78个员工,人工操作每年耗时4,142.07天共计需要8个机器人,ROI可达1027%,艺赛旗公司简介,上海艺赛旗软件股份有限公司成立于2011年，是一家专业从事人工智能技术研究及行业应用的高新技术企业、上海市双软企业，国内首家提供RPA产品的本地化专业厂商，同时也是中国人工智能产业发展联盟（AIIA）的会员单位。目前行业涉足运营商、银行、证券、保险等。,43,中国RPA行业领导者,重点客户与合作,咨询公司合作,重点客户,艺赛旗RPA的发展从未间断,RPA,AI,艺赛旗与南京大学人工智能学院于2018年初成立联合实验室，共同研发下一代RPA产品，借助深度学习、自然语言处理等方法为RPA插上智能的翅膀。,46,