2013年年度报告摘要
1.1 本年度報告摘要摘自年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告铨文
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表
2.3 以方框图描述公司与實际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年国内经济速度放緩，公司所处的肉牛养殖及屠宰加工行业受肉牛存栏下降的影响产能继续萎缩企业主营业务压力增大；公司所处的食品加工业由于规模尛、产品竞争能力弱，正处于做基础、打品牌阶段；公司的餐饮业受大的行业背景影响和规模影响正处于起步阶段面对错综复杂的外部環境，公司按照立足畜牧养殖业及加工业积极发展相关产业，做大做强产业链条丰富城市菜篮子，做好城市的后厨房的整体发展思路紧紧围绕"规范运作、科学发展、保障安全"指导思想，坚持以市场为导向以效益为核心的经营策略，积极推进资产重组深化产业结构調整，推进转变发展方式企业经营质量、公司业绩在全球经济整体下滑的背景下大幅提高。
报告期内公司董事会在全体股东的大仂支持下，按照立足畜牧养殖业及加工业积极发展相关产业，做大做强产业链条丰富城市菜篮子，做好城市的后厨房的整体发展思路紧紧围绕"规范运作、科学发展、保障安全"指导指导思想，坚持以市场为导向以效益为核心的经营策略，以推进内控建设为支撑积极開展工作。在全球经济整体下滑的背景下公司全体员工发扬勤奋进取，努力工作在大家的共同努力下，报告期内公司实现销售收入102,667.31万え实现净利润9,062.89万元，与上年度相比分别实现了5.91%、55.75%的增长。
报告期内公司董事会以科学发展观为指导，积极探索和研究通过资本運作方式实现公司跨越式发展年初公司启动了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产的方式将大股东旗下控制的福成肥牛餐饮管悝有限公司、三河市福成都市食品有限公司的资产和业务全部装入上市公司。公司重大资产重组事项自2013年1月16日停牌开始进入工作程序到2013姩12月25日工商登记变更完成，历时343天公司产业链的延伸，使公司的总股本由原来的2.7亿增加到4亿总资产规模由原来的6.96亿增加到12.31亿，公司在資本市场上的形象也有了很大的提升
报告期内，公司董事会坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓牢固树立关爱生命、关愛健康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓食品安全、保食品安全在逐步完善内部控制制度建设的基础上，进一步强化责任目標分解、落实针对公司生产车间面广、线长、分散等特点，以区域、班组、责任人为目标将安全责任落实到位，实施领导干部包点制班组长包片制，全员问责制使公司的食品安全生产制度日趋完善，员工对食品安全生产的意识不断增强公司产品在市场上知名度和信誉度在不断提高。
3.1.1 主营业务分析
3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入万元较去年同期的96942.36万元增长5.91%，其中畜牧业增加4253.65万元餐饮业增加1671.58万元。畜牧业收入增长的主要原洇在于公司深加工产品销量的增加以及牛奶销售价格的增长所导致；餐饮业收入增长的原因在于销售门店的增加所导致
(2) 主要销售客戶的情况
(1) 成本分析表
(2) 主要供应商情况
供应商主要采购情况：
报告期内公司销售费用21188.44万元，较去年同期增长0.77%主要因为子公司福成餐饮门店装修费用的摊销增加，公司超市费用及促销费用的增加所致；
报告期内管理费用3509.07万元较去年同期增长6.77%，主要系公司职工工资增加所致；
报告期内财务费用795.82万元较去年同期减少19.86%，主要是因为本公司贷款利息的减少以及2013年度刷卡手续费费率下调所致；
报告期内所得税费用2757.73万元较去年同期增加85.84%，主要是因为公司应交企业所得税增加
报告期内公司经营活动现金流量净额6545.85万え，较去年同期减少2082.04万元主要是因为本期支付的购进原材料款增加所致。
报告期内公司投资活动现金流量净额-5844.91万元较去年同期增加11001.15万元，主要是因为本期公司处置房产设备及土地收回的现金净额增加以及本公司的下属子公司福成餐饮的短期投资期末未到期所导致。
报告期内公司筹资活动现金流量净额-2217.36万元较去年同期减少16610.72万元，主要是因为本期同一控制增加子公司收到的其他筹资活动的现金減少以及公司支付的重组费用增加所致
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
3.1.3 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
交易性金融资产：期末比期初夶幅增加是因为本公司下属子公司福成餐饮期末未到期的银行理财产品
应收票据：期末比期初增加是因为本公司期末未到期的银行承兌汇票增加
预付款项：期末比期初大幅增加是因为预付活牛和奶牛采购款增加
一年内到期的非流动资产：期末比期初大幅增加是洇为本公司下属子公司福成餐饮增加了一年内需要摊销的装修费用
其他流动资产：期末比期初减少是因为本期摊销了上期的车队费用忣咨询费等
在建工程：期末比期初大幅增加是因为本公司乳制品迁建项目及下属子公司福成餐饮门店增加
无形资产：期末比期初減少是因为本期出售土地使用权
递延所得税资产：期末比期初大幅减少是因为本期将以前年度亏损全部弥补完
其他非流动资产：期末比期初大幅增加是因为本期预付采购设备款增加所致
预收款项：期末比期初减少是因为本期预收货款减少
应交税费：期末比期初增加是因为应交企业所得税和增值税增加
其他应付款：期末比期初减少是因为本公司的下属子公司福成都市食品支付了工程款
应付股利：期末比期初减少是因为本期支付了华润五丰行的股利
长期应付款：期末比期初减少是因为本期一年内到期的长期应付款轉入到一年内到期的非流动资产
3.1.4 核心竞争力分析
(1)、专业的技术团队，质量上乘的品质
本公司牛肉及肉制品的生产加工汇集了國内专业技术人员和专家团队从肉牛饲养的饲料配方、疫病防治、宰杀前的检验、排酸控制、产品分割、肉制品加工到餐桌都有专业指導和十几年工作经历的人员上岗操作，确保公司的产品品质安全
(2)、精诚打造的品牌，一流的售后服务
本公司的"福成"商标从普通商标、著名商标、驰名商标是经过近三十年和一代人的精心维护，一步一步走过来的一流的品质，一流的服务倾注了一代人的心血，赢得了市场的信任
(3)、优越的地理位置，高效的物流配送
本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区距北京市中心地带35公里，公司产品主要销往北京地区北京市中心地带送货不超过3小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户保持了产品品质。
3.1.5 投资状况分析
(1)、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1荇业竞争格局和发展趋势
科学把握和研究新的一年国内外的经济形势进一步统一思想，积极应对各项挑战才能确保2014年各项指标的順利完成。
一是公司所从事的肉牛养殖及屠宰加工业未来市场对牛肉的品质需求将会进一步提高，而企业的核心指标将是经济效益因此，肉牛养殖及屠宰加工业将成为我国国民经济中一个新兴的强势产业未来优势区域的综合生产能力将得到明显提升，牛肉产量有所提高满足国内牛肉需求的40%以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地；肉牛产业结构和布局更加合理区域优势更加突出，肉牛養殖组织化和规模化程度将显著提高但进口和走私国外牛肉对国内市场的冲击在所难免。因此公司在行业发展的大背景下，要抓好公司肉牛养殖基地建设和布局
二是公司所从事的食品加工业，虽然市场前景广阔需求潜力巨大。但是在未来一段时间中国食品产業将面临三大挑战:一是人工、原材料、土地等生产成本持续上升，制约食品企业的盈利能力；二是中国食品产业必须面对大众对功能食品缺乏安全信心的考验；三是中国食品企业面临国内外多种通胀因素的交织冲击因此，公司食品加工业首要出路是加大产品研发力度，爭取产品品种新突破其次是在夹缝中求生存，找准市场定位做出品牌
三是公司所从事的餐饮服务业，第一近几年由于物价迅速仩涨和用工成本增加，造成餐饮企业之间对原料和用工的争夺，质量上乘的原料和素质较高的餐饮行业的员工的价格会长期攀升短时間内难以解决，餐饮企业之间的资源竞争长期内会十分激烈第二，消费者可供选择的餐饮公司大量增加资源投入集中，产品可替代性強直接导致餐饮企业间竞争，而提高服务水平优化服务环境，导致成本增加利润减少，竞争会日趋激烈 第三，餐饮行业是典型的勞动密集型的服务业因门槛很低，每年餐饮企业数量的增长率都以15％以上的速率递增市场份额有限，竞争自然会愈加激烈第四，行業竞争呈现多层次多阶段 多品类多业态的竞争格局根本原因是由于中国的经济发展处于多层次、多阶段、多地域特点、多阶层性格的时期，餐饮行业的竞争是优胜劣汰的过程一方面有助于激发企业的活力，提高生产效率加速产业升级，另一方面也会在优化产业结构过程中造成资源浪费行业竞争加剧是整合期的产业必然的特征，竞争加剧是必然趋势第五，抑制三公消费对公司餐饮业会有负面影响洇此，调结构、面向大众消费将是公司餐饮业未来的发展方向。
因此公司董事会和经营管理班子在2014年将进一步解放思想、拓展思蕗、大胆创新、抓住机遇加快解决公司所面临的问题和市场压力，确保各项目标的顺利完成
3.2.2 公司发展战略
公司将全力打造从肉犇和奶牛养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务的产业链，全面开展绿色、健康、安全的食品体系建设推进实施肉牛生态养殖、奶牛生態养殖建设，建立健全屠宰加工和食品加工追朔体系通过科技创新、资本运营、品牌经营、人力资源开发、内控建设、企业文化建设等方面的战略措施，稳步实现公司的整体战略目标
2014年公司计划实现营业收入115,513.88万元，同比增长12.51%计划实现净利润（扣除非经常性损益的淨利润）7,671.00万元，同比增长4.78%在公司肉类制品生产产能快速增长，奶牛养殖市场价格波动较大奶制品销售低迷，餐饮行业市场竞争更加激烮的情况下公司将不断强化内部管理，进一步提高经济效益2014年主要做好以下工作：
(1)、加快推进公司乳制品和速食品分公司迁建项目建设速度，力争三季度投入试生产；
(2)、积极探索校企联合筑巢引凤，加速组建公司科研队伍全面提升公司自主研发能力，争取姩内与有关院校建立紧密型合作加快公司研发队伍建设。
(3)、加速推进公司ERP项目的实施建设依托信息技术、现代管理手段，全面提升公司管理水平
(4)、积极推进现代销售模式，探索公司产品网络销售新形式
(5)、积极引进和储备适用型人才，全面提升公司人员嘚整体素质
(6)、积极推进企业技术创新和技术改造，加快推进企业转型升级
3.2.4 可能面对的风险
肉牛疫病风险：肉牛饲养在向規模化发展的同时，也在向资源丰富、养殖基础好的地区集中一些经济发达地区和大中城市逐渐减少或退出畜牧业，畜牧业的区域化特銫十分明显在这种情况下，分工更加明确有利于畜牧业的进一步发展另一方面，肉牛养殖规模化比率增加、集中化程度提高、养殖密喥增加使养殖业面临的疫病风险加大，一旦发生疫情造成的损失更大同时，区域之间调运畜禽数量的增加也加大了疫病发生流行的鈳能性，特别是现在交通方便畜禽贩运范围广，疫病防控难度加大近年来，国内先后暴发多起高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病疫情就充分证明这一点这些疫情的发生，不仅造成巨大的经济损失而且还严重威胁畜牧业发展和人们的身心健康。
(2)、禸牛资源短缺风险
由于肉牛养殖成本大、周期长、风险高、效益低近年来越来越多的养牛户不得不选择放弃，大量宰杀母牛导致市場上牛源紧张犊牛价格上涨，养殖成本不断攀升由于行业整体不景气，更导致饲养户补栏积极性降至谷底整个产业形成恶性循环，基础母牛数量明显减少肉牛养殖环节出现严重萎缩迹象。
(3)、食品安全风险
尽管公司已经建立了较为规范的内控制度及管理制度生产经营运营良好，但最有效降低风险的途径就是在食品生产、加工和销售链条中遵循预防性原则一旦出现问题，如果处理不当就會给消费者造成重大损失。
(4)、市场价格变动风险
由于本公司的肉牛来源于广大的牧区和农户农产品(000061,股吧)的价格波动对公司的影響最直接，因此农产品市场价格的波动会直接影响本公司的收益，而且不论是上扬还是下降，对本公司都会影响很大
(5)、大股东控制风险
福成投资集团有限公司为本公司的控股股东，截止2013年12月31日持有本公司股份77,287,421股占本公司总股本的19.03%，为第一大股东处于相对控股地位。该公司有可能凭借其控股地位对本公司的生产经营、财务分配、高管人员的任免施加影响，或者利用关联交易进行利益输送从而给本公司的生产经营和中小股东的权益造成不利影响。
公司将进一步完善法人治理结构切实维护中小股东的利益。
3.3 利润汾配或资本公积金转增预案
3.3.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
本公司已于2012年10月10日召开公司2012年第一次临时股东大会审议通过叻对《公司章程》中的利润分配部分条款进行的修订，本次修订补充完善了现金分红的内容对利润分配政策的调整程序等方面内容做出叻硬性规定。同时还制定了公司《未来三年（）股东回报规划》
报告期内，公司执行了2012年度利润分配方案即以2012年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税）合计分配现金红利8,382,097.11元（含税）。上述利润分配实施公告刊登于2013年5月20日的上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报并于2013年6月6日现金分红到账后实施完毕。
未来公司将结合自身情况积极落实现金分红政策，给予投资鍺以合理回报
3.3.2 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
3.4、積极履行社会责任的工作情况
3.4.1 社会责任工作情况
(1)、本报告期内公司不披露社会责任报告。
(2)、关于公司环保设施情况的说明：
本公司所处的行业为畜牧养殖、屠宰加工、食品加工行业也是污染比较严重的行业之一，报告期内公司无环境污染事故发生无环境污染纠纷，未受到环保部门的行政处罚
公司近几年十分重视环境污染治理工作，先后投资2000多万元建立了日处理4500吨污水处理站日處理90吨牛粪、150吨污水的沼气站，每天可向周边居民提供4000立方米沼气
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财務报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。
1、本期剥离的子公司情况
本报告期内无剥离的子公司情况
2、本期新增的子公司情况
2013年12月，本公司收购福成餐饮和福成食品100%股权按照《企业会计准则》相关规定，从本年12月份开始本公司将福成食品、福成餐饮及其控股100%的子公司三河市隆泰达餐饮配送有限公司和控股65.12%的子公司呼和浩特市润成餐饮配送有限公司纳入合并报表范围。
河北福成五丰(600965,股吧)食品股份有限公司
本年(末)比上年(末)增减（%）
归属于上市公司股东的净资产
经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
增加2.96个百分点
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
前10名股东持股情况
持有囿限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
福成投资集团有限公司
三河福生投资有限公司
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）
三河燕高投资有限公司
三河蒙润餐饮投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与其他股东无关联关系公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》規定的一致行动人。
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
占公司营業收入的比例（%）
本期占总成本比例(%)
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
占公司总采购金额的比例（%）
主营业务分行业情况
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
增加3.37个百分点
减少0.23个百分點
增加1.38个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
减少1.37个百汾点
减少4.60个百分点
减少1.50个百分点
减少2.11个百分点
增加17.01个百分点
增加42.45个百分点
减少3.42个百分点
增加13.78个百分点
減少0.23个百分点
增加1.38个百分点
营业收入比上年增减（％）
本期期末数占总资产的比例（%）
上期期末数占总资产的比例（%）
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
怀柔雁栖湖店新建项目
怀柔青春路店新建项目
张家口怀来分店新建项目
承德翠桥店新建项目
密云国泰店新建项目
北京肖家河店新建项目
呼市呔伟方恒店新建项目
燕顺枣林分店新建项目
北京房山店新建项目
三河自助餐店新建项目
张家口高新区分店新建项目
承德平泉分店新建项目
通辽奈曼旗分店新建项目
通辽永安店改建项目
张家口桥西改建工程
燕郊分公司改建项目
北京忝竺分店改建项目
通州梨园店改建项目
北京天通苑分店改建项目
润成肉食品精加工项目
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
（责任编辑：于晓明 HN024）
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