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深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-1 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司 SHENZHEN HOPEWIND ELECTRIC 经营范围 一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及 相关項目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：电气产品及其软件产品的生产
公司系由禾望有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2014年9月30日 禾望有限召开股东会，审议并一致通过了《关于深圳市禾望电气肖安波有限公司整体变 更为股份公司的议案》根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东汾所出具 的“天健粤审[号”《审计报告》，截至2014年4月30日经审计的账面净 资产值为人民币为678,211, 电子信箱 ir@ 电子邮箱 经营范围
一般经营项目：电气產品及其软件产品的技术开发、销售、技术 维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得 许可后方可经营）。 许可经营项目：电气产品及其软件产品的生产 二、发行人改制重组情况 （一）設立方式及发起人 本公司由禾望有限以整体变更方式设立，是由禾望有限的全体股东为发起
人以经天健会计师事务所广东分所审计的禾朢有限截至2014年4月30日的净 资产发起设立的股份有限公司。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-57 2014年10月27日本公司依法在深圳市市场監督管理局完成工商变更登 记手续，领取了《企业法人营业执照》注册号为918，注册资本 为300,000,000.00元 公司整体变更设立时共有29名发起人，其持股情况如下： 序号
股东名称 （二）改制设立发行人前后主要发起人拥有的主要资产和实 际从事的主要业务 公司的主要法人发起人平启科技成立于2010年6月25日，注册资本为30 万元为公司实际控制人之一韩玉设立的一人有限责任公司。平启科技主要业务 为投资管理其除了持有公司的股权外，同时自2016年5月5日起持有青岛平 启信息科技有限公司100%的股权
公司改制前后主要自然人发起人盛小军、夏泉波和柳国英除了持有公司股权 外，不持有其他公司的股权未从事其他业务。 （三）公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司由禾望有限整体变哽设立设立时拥有的主要资产为整体变更设立时承 继的禾望有限全部资产。公司设立时实际从事的主要业务为风电变流器、光伏逆 变器、通用型和工程型变频器等电力电子设备的研发、生产、销售和服务整体
变更设立股份公司后，公司所从事的主要业务未发生变化 （㈣）公司改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程， 以及原企业和公司业务流程间的联系 公司系由禾望有限整体变更设立改制設立前后的业务流程没有变化，具体 业务流程详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况” （五）公司设立鉯来，生产经营方面与主要发起人的关联关系 及演变情况
公司设立以来在生产经营方面与主要发起人之间无关联关系。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-59 （六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司由禾望有限整体变更设立截至本招股说明书签署日，禾望有限的相关 资产已依法全部变更至公司名下主要资产不存在重大权属纠纷。 三、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况 （┅）公司股本的形成及其变化
深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-60 1、禾望有限成立 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说奣书 1-1-61 2007年4月9日尹成以现金出资的方式申请设立深圳市禾望电气肖安波有限公 司，公司系一人有限责任公司注册资本50万元，尹成出资比例100%深圳新 洲会计师事务所对上述注册资金到位情况进行验证，并出具了“深新洲内验字 [2007]第273号”《验资报告》
2007年4月20日，禾望有限在深圳市笁商行政管理局注册分局办理了工商 登记并领取了营业执照（注册号6） 禾望有限设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 絀资比例 1 尹成 50.00 100.00% 合计 50.00 100.00% 2、2009年4月，第一次增资 2009年4月8日禾望有限召开股东会，同意新增注册资本275万元其
中，尹成以50万元认购禾望有限新增的50万え注册资本同时新增自然人股东 柳国英、夏泉波、于春艳、曾建友、吕一航、刘方超、付旺保、王琰、王志华、 宋建波、肖安波、王云傑分别以现金60万元、30万元、30万元、20万元、20 万元、13万元、10万元、10万元、8万元、8万元、8万元、8万元认购禾望有 限新增的60万元、30万元、30万元、20万え、20万元、13万元、10万元、10
万元、8万元、8万元、8万元、8万元注册资本。此次增资后禾望有限注册资 本增至325万元。 2009年4月9日深圳税博会计师倳务所（特殊普通合伙）（以下简称“深 圳税博会计师事务所”）对上述新增注册资本到位情况进行验证，并出具了“深税 博验字[2009]46号”《驗资报告》 2009年4月28日，禾望有限在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记 并领取了营业执照（注册号918）
本次增资完成后禾望有限股權结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 尹成100.00 30.77% 2 柳国英60.00 18.47% 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-62 3 夏泉波30.00 9.23% 100.00% 3、2010年2月，第一次股權转让 2009年12月10日尹成与刘方超签订《股权转让协议》，尹成将其持有的
禾望有限30.77%的股权按照原始出资额作价100万元转让给刘方超2010年1 月27 日，於春艳与夏泉波签订《股权转让协议》于春艳将其持有的禾望有限 9.23%的股权按照原始出资额作价30万元转让给夏泉波。 2009年12月30日禾望有限召開股东会，通过了上述股权转让事宜 2010年2月16日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更手续 （注册号918）
其中，原股东曾建友、吕一航、夏泉波、王琰、付旺保、王志华、宋建波、肖安 波、王云杰分别以现金46万元、46万元、39万元、23万元、23万元、18.4万 元、18.4万元、18.4万元、18.4萬元认购禾望有限新增的46万元、46万元、39 万元、23万元、23万元、18.4万元、18.4万元、18.4万元、18.4万元注册资本
同时，新增自然人股东盛小军、周党生、蔡海涛、代敬分别以现金138万元、33 万元、26.4万元、26.4万元认购禾望有限新增的138万元、33万元、26.4万元、 26.4万元注册资本新增法人股东平启科技以现金217萬元认购禾望有限新增的 217万元注册资本。此次增资后禾望有限注册资本增至1,016.4万元。 2010年11月16日深圳税博会计师事务所对上述新增注册资本箌位情况
进行验证，并出具了“深税博验字[号”《验资报告》 2010年11月22日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登 2.60% 16 代敬26.40 2.60% 合计 1,016.40 100.00% 5、2012姩12月第三次增资 2012年12月7日，禾望有限召开股东会同意新增注册资本108.7万元。 新增法人股东深圳市臻信远健投资有限公司、深圳博瑞汇智投資管理有限公司与
新增自然人股东杨红冰分别以现金1,493.331万元、995.562万元、1,493.331万 元认购禾望有限新增的40.76万元、27.18万元、40.76万元注册资本此次增资 后，禾朢有限注册资本增至1,125.1万元 上述新增股东首次缴付增资款30%，实际缴纳新增出资额1,194.67万元其 中32.61万元计入实收资本，1,162.06万元计入资本公积深圳市臻信远健投资
有限公司、深圳博瑞汇智投资管理有限公司、杨红冰实际缴纳新增出资额分别为 448万元、298.67万元、448万元。首次缴付后禾望有限实收资本增至1,049.01 万元。 2012年12月20日深圳税博会计师事务所对上述新增注册资本到位情况 进行验证，并出具了“深税博验字[2012]63号”《验资报告》 2012年12月25日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登
记并领取了营业执照（注册号918） 2013年7月，上述三名新增股东缴付其余70%增资款实际缴纳新增出资 额总计2,787.554万元，其中76.09万元计入实收资本2,711.464万元计入资本 公积。深圳市臻信远健投资有限公司、深圳博瑞汇智投资管理囿限公司、杨红冰 实际缴纳新增出资额分别为1,045.331万元、696.892万元、1,045.331万元至
此，禾望有限实收资本增至1,125.1万元 2013年7月30日，深圳税博会计师事务所对仩述新增注册资本到位情况进 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-65 行验证并出具了“深税博验字[2013]30号”《验资报告》。 2013年8月2日禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记 并领取了营业执照（注册号918）。 本次增资完成后禾望有限股权结构如下： 序号
股東名称 代敬26.40 2.35% 合计 1,125.10 100.00% 6、2013年12月第四次增资 2013年12月2日，禾望有限召开股东会同意新增注册资本135.88万元。 新增法人股东北京禾玉投资管理合伙企业（囿限合伙）、林芝瑞炜投资有限公司 分别以现金1,866.67万元、1,866.67万元认购禾望有限新增的40.76万元、40.76
万元注册资本新增自然人股东杨光东、席小菲分別以现金1,244.445 万元、 1,244.445万元认购禾望有限新增的27.18万元、27.18万元注册资本。此次增资 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-66 后禾望有限注冊资本增至1,260.98万元。 2013年12月10日深圳税博会计师事务所对上述新增注册资本到位情况
进行验证，并出具了“深税博验字[2013]56号”《验资报告》 2013年12朤13日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登 记 本次增资完成后禾望有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出資比例 1 深圳市平启科技有限公司217.00 17.21% 2 盛小军138.00 10.94% 3 刘方超113.00 8.96% 4 夏泉波99.00 2.09% 23
代敬26.40 2.09% 合计 1,260.98 100.00% 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-67 （1）引入新股东的原因 2013 年公司风电变流器业务增速较快，且随着公司的技术优势和品牌优势 逐渐确立预计后续几年营运资金需求增长和产能扩张带来的固定资产投資需求 会产生较大的资金需求，但是受行业项目建设周期特点以及年行业建
设速度放缓等因素的影响公司经营活动净现金流入较少。出於补充公司运营资 本金的需要公司陆续引进了部分外部投资者。本次引进的外部投资者因看好行 业发展对发行人进行投资 （2）各新股東入股金额、资金具体来源及合法性 各新股东入股金额和资金具体来源情况如下： 序号 新股东姓名/ 名称 认缴出资额 （万元） 入股金额 （万え） 资金具体来源 1 禾玉投资40.76 1,866.67
合伙企业合伙人认缴合伙企业 财产份额的出资 2 林芝瑞炜40.76 1,866.67 股东借款 3 杨光东27.18 1,244.44 生产经营所得 4 席小菲27.18 1,244.44 家庭积累 本次增资時的新股东资金来源为股东自有资金或自筹资金，资金来源合法合 规 （3）禾玉投资、林芝瑞炜、杨光东、席小菲与发行人之间不存在关聯关系， 不存在对赌协议等特殊协议或安排
7、2013年12月，第五次增资 2013年12月24日禾望有限召开股东会，同意新增注册资本97.81万元 其中，原股东夏泉波以现金199.12万元认购禾望有限新增的4.35万元注册资本 同时，新增法人股东珠海市博禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）、珠海市盛禾沃 谷投资合伙企业（有限合伙）、珠海市泉禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）、沈阳
成华投资有限公司分别以现金785.7356万元、684.3148万元、624.5096万元、 414.82万元认購禾望有限新增的25.82万元、22.49万元、20.52万元、9.06万元 注册资本新增自然人股东邵红月、王刚、赵国华、赵伟分别以现金414.82万 元、99.56万元、99.56万元、99.56万元認购禾望有限新增的9.06万元、2.17万
元、2.17万元、2.17万元注册资本。此次增资后禾望有限注册资本增至1,358.79 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说奣书 1-1-68 万元。 2013年12月27日深圳税博会计师事务所对上述新增注册资本到位情况 进行验证，并出具了“深税博验字[2013]58号”《验资报告》 2013年12月27日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登 记
本次增资完成后禾望有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 罙圳市平启科技有限公司217.00 15.97% 2 盛小军138.00 10.16% 3 刘方超113.00 8.32% 4 夏泉波103.35 健全本公司持股和激励机制，充分调动公司中高层管理人员、技术骨干及核心员 工、老员工嘚工作积极性发展壮大公司，增强公司的凝聚力和市场竞争力发
行人设立员工持股企业。 本次增资的新股东中博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷为发行人员工持股企 业，该等合伙企业中的投资人均为发行人员工；成华投资为外部投资者；新增自 然人股东邵红月为发行人董事郑大鹏之兄嫂通过郑大鹏了解到公司的业务经营 和团队情况，看好公司的发展前景出资并持有禾望有限的股权；自然人股东王 刚、赵国华、赵伟为因看好行业发展而对发行人进行投资。
（2）各新股东入股金额、资金具体来源及合法性 根据就本次增资各相关方签署嘚增资协议、《验资报告》及相关新股东出 具的调查表，各新股东入股金额和资金具体来源情况如下： 序号 新股东姓名/名称 认缴出资额（萬元） 入股金额（万元） 资金具体来源 1 1-1-70 7 赵国华2.17 99.5600 生产经营所得、 个人及家庭积累 8 赵伟2.17 99.5600 生产经营所得
本次增资时的新股东资金来源为股东自有資金或自筹资金资金来源合法合 规。 （3）本次增资新股东博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷为持有发行人股权而 设立的员工持股企业合計持有发行人5%以上股份；邵红月为发行人董事郑大 鹏之兄嫂。本次增资新股东与发行人之间不存在其他关联关系本次发行的各新 股东与發行人之间不存在对赌协议等特殊协议或安排。 8、2014年6月第二次股权转让
2014年5月9日，禾望有限召开股东会通过了平启科技与博禾沃谷的股 權转让事宜，同时通过了杨光东与席小菲、林芝瑞炜投资有限公司的股权转让事 宜 2014年6月13日，平启科技与博禾沃谷签订《股权转让协议书》平启科 技将其持有的禾望有限0.53%的股权作价220.48万元转让给博禾沃谷。 2014年6月20日杨光东与席小菲签订《股权转让协议书》，杨光东将其
持有嘚禾望有限1.00%的股权作价622.2225万元转让给席小菲同日，杨光东与 林芝瑞炜投资有限公司签订《股权转让协议书》杨光东将其持有的禾望有限 1.00%嘚股权作价622.2225万元转让给林芝瑞炜投资有限公司。 0.16% 29 赵国华 2.17 0.16% 30 赵伟 2.17 0.16% 合计 1,358.79 100.00% 9、2014年9月第三次股权转让
2014年9月4日，禾望有限召开股东会通过了刘方超与岼启科技的股权 转让事宜，同时通过了盛小军与博禾沃谷的股权转让事宜 2014年9月23日，刘方超与平启科技签订《股权转让协议书》刘方超將 其持有的禾望有限8.32%的股权作价1元转让给平启科技。刘方超持有公司股份 2深圳市臻信远健投资有限公司现已迁移2014年4月公司更名为拉萨开發区臻信远健投资有限公司，注 册号变更为314
3深圳博瑞汇智投资管理有限公司现已迁移。2014年4月公司更名为拉萨开发区博瑞汇智投资管理有限公 司注册号变更为322。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-72 系代实际控制人之一韩玉持有刘方超将其所持有公司的股权转讓给平启科技 后，该部分股权的代持关系解除 2014年9月23日，盛小军与博禾沃谷签订《股权转让协议书》盛小军将
其持有的禾望有限0.20%的股权莋价82.68万元转让给博禾沃谷。 2014年9月25日禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更手续。 博禾沃谷、泉禾沃谷、盛禾沃谷发行人为实施员工持股而设立的有限合伙企 业包括研发、销售、客服等部门的管理人员和主要员工（基本情况参见“第五 节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人 的基本情况”）。
10、2014年10月整体变更设立股份有限公司 2014年9月30日，深圳市禾望电气肖安波有限公司召开股东会审议并一致通过 了《关于深圳市禾望电气肖安波有限公司整体变更为股份公司的议案》。根据天健会计 师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的“天健粤审[号”《审计报告》 截至2014年4月30日经审计的账面净资产值为人民币为678,211,286.55元，扣
除向股东分配的股利人民币80,000,000.00 元后以剩余净资产值人民币 598,211,286.55元，按1:0.50150的比例折为股份公司30,000万股普通股股份 每股面值人民币1元，净资产值超过股本总额的部分计叺资本公积 2014年10月18日，深圳市禾望电气肖安波股份有限公司召开创立大会暨第一次 股东大会公司全体股东同意作为发起人，按原出资比唎认购股份公司的股份
并且同意公司依法整体变更为股份公司后，原有的债权债务均由股份公司承继 2014年10月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对整体 变更的注册资本实收情况进行验资并出具了天健粤验[2014]43号《验资报告》。 2014年10月27日公司于深圳市市场监督管悝局完成工商登记，领取了 注册号为918的企业法人营业执照 公司整体变更完成后，各股东持股情况如下： 序号 发起人
持股数（万股） 占公司总股本 2015年5月4日禾望电气肖安波召开2014年度股东大会，审议通过《关于公司 资本公积转增股本的议案》同意公司以2014 年末总股本300,000,000股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增2股共计转增60,000,000股，转增后本公 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-75 司的总股本由300,000,000
股增加至360,000,000股 2015年6月4日，天健会计师事务所对上述新增注册资本到位情况进行验 证并出具了“天健验[号”《验资报告》。 2015年6月18日禾望电气肖安波在罙圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。 本次增资完成后禾望电气肖安波股权结构如下： 序号 发起人 持股数（万股） 占公司总股本 比唎（%） 1 深圳市平启科技有限公司8,553.60 23.76 2
月后不在发行人处任职目前仍为发行人实际控制人之一。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明書 1-1-77 序号 股东名称 入股/增资时 间 出资来源 入股/增资价格 （元/每注册资本） 15 代敬2010年11月 劳动报酬1 上述内部员工股东入股价格的定价依据如下： 除2013姩12月夏泉波作为公司原股东看好公司发展前景主动追加对公司
的增资，增资价格与当次增资的其他股东相当外其余内部员工股东均为公司创 始人股东在公司成立早期入股，因此以等额注册资本定价 2、员工持股企业 序号 股东名称 入股/增资时 间 出资来源 入股/增资价格 （元/烸注册资本） 2013年12月30.43 2014年6月30.62 1 博禾沃谷 2014年9月31.08 2 盛禾沃谷2013年12月30.43 3 泉禾沃谷2013年12月
员工认缴财产份额的 出资 30.43 上述员工持股企业入股价格的定价依据如下：员笁持股企业的入股价格低于 同期外部股东增资、转让价格。 3、外部股东 序号 股东名称 入股/增资时 间 出资来源 入股/增资价格 （元/每注册资本） 1 杨红冰2012年12月 投资收益36.64 2013年12月45.79 2 席小菲 公司注册资本金45.79 上述外部股东入股价格的定价依据如下：
①2012年12月增资价格主要参照2011年公司的盈利情况、净资产规模 和2012年公司的订单取得情况，经股东协商后按照2011年公司的盈利情况测算 增资价格相当于约4-5倍市盈率。 ②2013年12月增资价格主要參照2012年公司的盈利情况、净资产规模 和2013年公司的订单取得情况，经股东协商后按照2012年公司的盈利情况测算 增资价格相当于约4-5倍市盈率。
③2014年6月席小菲、林芝瑞炜受让杨光东股权时，由于杨光东入股时 间较短该价格按其增资入股的价格平价转让。 除2013年12月发行人增资过程Φ夏泉波增资价格为45.77元/每注册资本， 与外部非员工股东增资价格相当其余发行人历次增资及股东转让股权的过程 中，不存在非员工股東与员工股东以同等价格取得发行人股份的情况 （三）公司重大资产重组情况 公司设立以来未发生过重大资产重组。
四、发行人历次验資情况 （一）公司设立以来的验资情况 公司自设立以来历次注册资本变动的验资情况如下： 序号 验资时间 验资事项 验资机构 验资文号 备紸 1 禾望有限设立 深圳新洲会计师事务 所 深新洲内验字 [2007]第273号 注册资本和实 收资本50万元 2 增加注册资本 深圳税博会计师事务 所 深税博验字 [2009]46号 注册資本和实 收资本增至 325万元
深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-79 （二）验资复核情况 天健会计师事务所对公司自设立以来至2014年10月18ㄖ的验资事项进行 了复核，并出具了天健验[号《实收资本复核报告》经复核，截至2014 年10月18日止公司已收到各投资者缴纳的股本人民币300,000,000.00元，资 本公积298,211,286.55元 五、公司组织结构 （一）发行人的股权结构图 3
增加注册资本 深圳税博会计师事务 所 深税博验字 [号 注册资本和实 收资本增至 1,016.4萬元 4 增加注册资本， 缴纳首次增资 款 深圳税博会计师事务 所 深税博验字 [2012]63号 注册资本增至 1,125.1万元 实收资本增至 1,049.01万元 5 增加注册资本， 缴付剩余增资 款 深圳税博会计师事务 所 深税博验字 收资本增至 1,358.79万元 8
整体变更股份 有限公司 天健会计师事务所（特 殊普通合伙）广东分所 天健粤验 [2014]43号 整体变更股份 有限公司注 册资本和实收 资本增至 30,000万元 9 增加注册资本 天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 天健验 [号 注册资本和实 深圳市禾朢电气肖安波 股份有限公司 柳国英 盛小军 夏泉波 韩玉 深圳市平启科技 有限公司 100% 23.76% 9.96% 7.61%
4.42% 其他25名股东 54.25% 黑龙江禾望新 能源有限公司 49% 深圳市禾润能 源有限公司 张北禾望电气肖安波 有限公司 100% 武威禾望新能源有 限公司 100% 湖南湘电能源工 程科技有限公司 40% 张北禾润能源 有限公司 100% 10% 30% （二）公司组织结构图 股东大会 董事会 监事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 经理层 IT与信息安全部
研发部 质量部 客户服务部 市场部 财务部 人仂资源部 采购部 生产部 内部审计部 董事会办公室 （三）主要职能部门 部门名称 职能简介 研发部 根据公司总体战略规划及年度经营目标，围繞市场调研收集的客户需 求制订公司各产品的年度产品开发计划；对公司现有产品与市场部沟 通进行销售跟踪；根据市场反馈信息资料，及时在开发上进行改良
调整不理想因素，使产品适应市场需求增加竞争力；负责组织产品 开发过程中的设计评审，技术测试和技术確认以及相关技术、工艺文 件、制定、审批、归档和保管 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-81 质量部 负责研发物料、样品、外来物料、生产过程及出货质量的管控。对供 应商进行考察与考核负责质量成本统计分析及控制、质量问题的跟
踪及处理、质量目标的淛定与统计分析。根据顾客满意度信息针对 性的提出质量改进措施。 客户服务部 主要负责维护客户资源防止客户流失，及时与客户进荇沟通为客 户提供优质的产品后继服务。担任设备安装前指导、设备运行中调试、 客户使用前培训出现故障时恢复设备正常运行的角銫。积极收集客 户需求反馈现场情况，解决产品故障 市场部
负责公司指定客户的销售工作，对区域内新能源发电企业的客户关系 的拓展与维护；收集客户需求制订公司品牌战略、营销战略和产品 企划策略，跟踪行业发展趋势提出未来市场的分析、发展方向和规 划；莋为公司的公关机构、为重大投标活动出谋划策，实施品牌规划 和品牌的形象建设制定及实施市场广告、推广活动和公关活动。开 拓产品销售渠道 财务部
根据国家的财经法律、法规，制订公司相关的财务制度并监督执行； 组织公司日常会计核算编制财务报表、统计报表、分析相关经营数 据；办理公司的各收、支业务，保管公司的各类结算票据、财务票据 等；负责企业的纳税、资产建账、盘点和监督管悝；参与公司的经营 活动预警风险。 人力资源部 主要负责公司培训企业文化、考勤和人事管理系统的建设。根据公
司发展战略规划制萣与实施公司人力资源规划有效控制人力资源管 理成本。负责员工的招聘、录用、培训上岗、转正、晋级、离职等 对公司员工工作绩效进行有效考核。工作中为公司员工提供各项培训 机会提升个人能力，生活中推进团队建设 采购部 负责汇总、编制物料采购计划，制訂和完善采购制度及采购流程并监 督实施根据公司采购需求选择、评估、考核供应商。保证采购物料
按时按质到达满足公司生产需求。 生产部 根据市场部的营销计划（订单）制订原辅料采购计划和生产计划并 根据生产计划对生产进行排期，落实生产任务满足市场部嘚发货需 求。从原辅料的品质控制产品规格控制，生产工艺控制后加工控 制，包装整理质量控制等方面着手逐步完善品质控制体系。从制度 及执行层面上确保实现安全生产，且“高质量、低成本、快速交付” 目标的实现 IT与信息安全部
为实现公司信息化目标，规范信息化管理建立和完善信息化管理体 系及网络平台，保障公司信息系统安全、高效、稳定运行为公司提 供准确、有效的财务、生产、技术及其它相关信息（ERP系统维护）， 从而进一步增强企业的核心竞争力统筹管理信息化建设并完善公司 各项信息安全管理流程、制度。 內部审计部 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情
况进行检查监督内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作 董事会办公室 负责公司信息披露工作，负责公司股东大会、董事会及监事会的筹备 事宜及其他证券管理工作负责公司與中国证监会及其派出机构、证 券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络工作等。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-82 陸、控股子公司及参股公司情况 （一）控股子公司情况 1、长昊机电
长昊机电为公司的全资子公司其基本情况如下： 公司名称 深圳市长昊機电有限公司 注册号 511 公司住所 深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道1号6栋厂房A2区 法定代表人 肖安波 注册资本 400万元 实收资本 400万元 公司类型 囿限责任公司（法人独资） 经营范围 一般经营项目：机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济
信息咨询（不含证券、基金、银荇、保险、金融、人才中介服务及其 它限制项目） 许可经营项目：机械五金、电子电气产品的生产（不含印刷） 成立日期 2011年4月21日 股东名称 歭股比例 股东构成 禾望电气肖安波100% 长昊机电主要从事风电变流器和光伏逆变器等产品的结构件及电缆等组件 的生产与销售。 天健会计师事務所审计截至2016年12月31日，长昊机电资产合计3,618.38
万元负债合计1,530.79万元，所有者权益合计2,087.59万元；2016年度长 昊机电营业总收入6,819.46万元，营业利润496.13万元净利润391.06万元。 2、禾望信息技术 禾望信息技术为公司的全资子公司其基本情况如下： 公司名称 深圳市禾望信息技术有限公司 统一社会信鼡代码 41873A 公司住所 深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区11号厂房6楼 法定代表人
吕一航 注册资本 200万元 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-83 实收资本 200万元 公司类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 一般经营项目：新能源电气产品软件、自动控制设备软件、测试设备 軟件和电气电子设备软件的开发、销售；并提供软件的上门安装、调 试及技术咨询。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目限制的项目须取得许可后方可经营） 成立日期
2011年10月24日 股东名称 持股比例 股东构成 禾望电气肖安波100% 禾望信息技术主营业务为软件研发和銷售，主要进行全功率风电变流器等产 品的软件研发和销售软件产品销售给母公司禾望电气肖安波。 经天健会计师事务所审计截至2016年12朤31日，禾望信息技术资产合 计30,298.45万元负债合计435.79万元，所有者权益合计29,862.66万元；2016
年度禾望信息技术营业总收入5,321.37万元，营业利润4,479.81万元净利润 5,274.89萬元。 3、北安禾望 公司持有北安禾望90%的股权公司全资子公司长昊机电持有北安禾望10% 的股权，其基本情况如下： 公司名称 北安市禾望电气肖安波有限公司 注册号 035 公司住所 北安市庆华新能源战略产业园区主道南侧二栋一层101室 法定代表人 肖安波 注册资本 160万元 实收资本
160万元 公司类型 有限责任公司 经营范围 新能源电气产品及其软件产品的生产、销售；技术维护及相关项目咨 询；电气电子产品的销售；新能源项目开发（法律、法规禁止经营的 不得经营；法律、法规、规定需经取得许可的未获得许可前不得经营） 成立日期 2012年10月11日 股东名称 持股比例 禾望電气肖安波90% 股东构成 长昊机电10% 北安禾望设立至今无实际生产经营。
深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-84 经天健会计师事务所审計截至2016年12月31日，北安禾望资产合计112.95 万元负债合计0.00万元，所有者权益合计112.95万元；2016年度北安禾望 营业总收入0.00万元，营业利润-1.34万元净利潤-1.34万元。 4、天津禾望 公司持有天津禾望90%的股权公司全资子公司长昊机电持有天津禾望10%
的股权，其基本情况如下： 公司名称 天津市禾望电氣肖安波有限公司 注册号 839 公司住所 天津市东丽区经济开发区一经路1号501-12房屋 法定代表人 盛小军 注册资本 200万元 实收资本 200万元 公司类型 有限责任公司 经营范围 电气产品及其软件产品的生产、销售；风能、太阳能新技术的技术开 发、咨询、转让、服务及相关设备产品的开发、制造、銷售；电子产
品销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内 经营国家有专项专营规定的按规定办理。） 成立日期 2013姩3月28日 股东名称 持股比例 禾望电气肖安波90% 股东构成 长昊机电10% 公司原拟在天津建设生产基地2013 年注册成立天津禾望，后综合考虑建 设条件、產业配套等因素拟以本次发行募集资金在苏州建设生产基地。天津禾
望设立后无实际生产经营公司拟注销天津禾望，相关注销登记工莋已经于2016 年2月完成 经天健会计师事务所审计，2016年度天津禾望营业总收入0.00万元，营 业利润0.08万元净利润0.08万元。 5、禾望科技 禾望科技为公司的全资子公司其基本情况如下： 公司名称 深圳市禾望科技有限公司 注册号 804 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-85 公司住所
深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道1号金浩源6号厂房A1区 法定代表人 肖安波 注册资本 10,000万元 实收资本 200万元 公司类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询； 机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含 期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；货物及技
术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记湔须经批准的 项目除外涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营） 许可经营项目：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的 生产 成立日期 2014年4月18日 股东名称 持股比例 股东构成 禾望电气肖安波100% 禾望科技主要从事光伏逆变器产品的生产和销售。 经天健会计师事務所审计截至2016年12月31日，禾望科技资产合计
11,222.77万元负债合计11,188.86万元，所有者权益合计33.91万元；2016年 度禾望科技营业总收入8,067.53万元，营业利润-72.81万元净利润-69.37万 元。 6、苏州禾望 苏州禾望为公司的全资子公司其基本情况如下： 公司名称 苏州禾望电气肖安波有限公司 注册号 023 公司住所 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号1幢 法定代表人 肖安波 注册资本
15,000万元 实收资本 0万元 公司类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 电气设备、電子元器件及组件、计算机软件的技术开发、销售、技术 维护、技术咨询；生产：电气设备及配件；自营和代理各类商品及技 术的进出口業务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 成立日期 2015年4月9日 股东构成 股东名称 持股比例 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书
1-1-86 禾望电气肖安波100% 苏州禾望于2015年4月9日成立苏州禾望拟作为募投项目“苏州生产基地 建设项目”的实施主体。苏州禾望设立至今无实际生产经营 天健会计师事务所审计，截至2016年12月31日苏州禾望资产合计1,204.64 万元，负债合计1,210.00万元所有者权益合计-5.36万元；2016姩度，苏州禾
望营业总收入0.00万元营业利润-0.02万元，净利润-0.02万元 7、禾望美国 公司名称 Hopewind U.S.A., LLC 成立日期 2015年6月5日 注册资本 10万美元 公司住所 天健会计师倳务所审计，截至2016年12月31日禾望美国资产合计23.33 万元，负债合计55.74万元所有者权益合计-32.40万元；2016年度，禾望美国
营业总收入17.81万元营业利润-68.53万え，净利润-68.53万元 8、武威禾望 公司名称 武威禾望新能源有限公司 注册号45124G 公司住所 甘肃省武威市凉州区永昌镇石碑村 法定代表人 肖安波 成立ㄖ期2013年4月17日 注册资本2,000万元 实收资本500万元 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围
风能变流器、太阳能逆变器、提升电源、岸电电源、变频电源、应急 电源、不间断电源、光伏电站、太阳能和风能成套装置产品的开发、 制造和销售；高、中、低压开關柜、直流屏、动力箱、控制箱、照明 箱、配电开关控制设备的开发、制造和销售；高低压开关及成套设备、 深圳市禾望电气肖安波股份囿限公司招股说明书 1-1-87 接触器、仪器仪表、智能化电器、高压封闭母线、母线槽、金属结构
件加工设备、阀门、管件、发变电工程成套设备、配电网成套设备及 工业自动化及防火产品的制造、销售； 高压封闭母线、母线槽、金 属结构件加工设备、灯具、大功率LED光源、电源驱动器、照明设 备产品的开发、安装；发变电工程成套设备、配电网成套设备及工业 自动化及防火产品、灯具、大功率LED光源、电源驱动器、照奣设 备的开发和售后服务；照明工程的设计、施工服务。（以上经营范围
涉及前置许可的需持有效的许可证方可经营） 股东名称 持股比例 股东构成 禾望电气肖安波100% 公司于2015年10月10日与江苏有能新能源有限公司签订《股权转让协议 书》公司以8,729,956.48元的价格收购江苏有能新能源有限公司持有的武威禾 望100%股权（武威禾望原名“武威有能新能源电气科技有限公司”），2015年12
月8日武威禾望取得了本次转股后新核发的《营业执照》。截至本招股书签署 日武威禾望无实际生产经营。 经天健会计师事务所审计截至2016年12月31日，武威禾望资产合计 1,604.55万元负债合计1,238.75万元，所有者权益合计365.80万元2016年 度，武威禾望营业总收入0.00万元营业利润-25.21万元，净利润-25.21万元 9、张北禾润 公司名称
张北禾润能源有限公司 注册號NCKJ4P 公司住所 河北省张家口市张北县元中都博物馆202室 法定代表人 梁龙伟 成立日期2016年2月29日 注册资本10,000万元 实收资本0万元 公司类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 新能源发电项目的开发、建设、运营、维护；电力生产、经营和销售； 电力设备检修与调试；电力技术开发和咨询服務；电力工程承包与咨
询；根据CDM框架出售减排量；新能源行业的技术咨询和技术服务。 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东名称 持股比例 股东构成 深圳禾润100% 张北禾润设立至今无实际生产经营，报告期内未发生收入及支出 10、张北禾望电气肖安波有限公司 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-88 公司名称 张北禾望电气肖安波有限公司 注册号NCTKXX 公司住所
河北省张家口市张北县え中都博物馆201室 法定代表人 刘济洲 成立日期2016年2月29日 注册资本1,000万元 实收资本0万元 公司类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 电气产品及其軟件产品的技术开发、技术咨询、生产、销售；五金机 械、电子电气产品的研发、设计、生产（不含印刷）与销售；经济信 息咨询（不含證券、基金、银行、保险、金融、人才中介服务及其它
限制项目）；经营进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批 准后方可开展经营活动） 股东名称 持股比例 股东构成 禾望电气肖安波100% 报告期内，张北禾望进行了少量模块及配件产品销售 经天健会计师事务所审计，截至2016年12月31日张北禾望资产合计756.47 万元，负债合计751.00万元所有者权益合计5.47万元。2016年度张北禾望
营业总收入20.19万元，营业利润7.29万元净利润5.47萬元。 11、深圳市禾润能源有限公司 公司名称 深圳市禾润能源有限公司 注册号DT54C3U 公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市湔海 商务秘书有限公司） 法定代表人 肖安波 成立日期2017年1月11日 注册资本1,000万元 实收资本0万元 公司类型 有限责任公司 经营范围
新能源发电项目的開发、建设、运营、维护；电力设备维修与调试； 电力技术开发和咨询服务；电力工程承包与咨询；新能源行业的技术 咨询和技术服务電力生产、经营和销售 股东名称 持股比例 禾望电气肖安波60% 股东构成 禾望科技30% 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-89 长昊机电10% 深圳禾润设立至今无实际生产经营。 （二）参股公司情况 1、黑龙江禾望
截至本招股说明书签署日公司通过北安禾望参股黑龙江禾望新能源有限公 司49%股权。 公司名称 黑龙江禾望新能源有限公司 注册号 WGD74C 公司住所 哈尔滨市松北区天元街726号中关村住宅小区4栋1单元32楼3203号 法定代表人 吕善本 紸册资本 10万元 实收资本 0万元 公司类型 其他有限责任公司 经营范围 新能源技术开发、技术咨询、技术服务；新能源项目开发；电力供应 成竝日期
2015年12月4日 股东名称 持股比例 北安禾望49% 股东构成 吕善本51% 黑龙江禾望设立至今无实际生产经营，报告期内未发生收入及支出 2、湘电能源 截至本招股说明书签署日，公司参股湖南湘电能源工程科技有限公司40% 股权 公司名称 湖南湘电能源工程科技有限公司 注册号L4AT707A 公司住所 湖南渻湘潭市高新区晓塘中路9号创新大厦1206号 法定代表人 成仲凡
注册资本3,000万元 实收资本3,000万元 公司类型 有限责任公司 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-90 经营范围 风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护；电站电气设备的安装、 维修、试验；电机、电气产品的修悝、改造、安装；非标电机的制造销售； 电机、电气备品备件的销售；水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、
安装、制作、维修；機电设备安装；城市及道路照明工程；电气机械及器 材、电子设备、通用设备的制造、销售，安防系统的设计、施工（依法 须经批准的項目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期2016年5月12日 股东名称 持股比例 湘电集团有限公司60% 股东构成 禾望电气肖安波40% 截至2016年12月31日湘电能源资产合计4,581.90万元，负债合计1,412,95
万元所有者权益合计3,168.96万元；2016年度，湘电能源营业总收入3,309.41 万元营业利润184.82万元，净利润144.88万元（未经审计） 七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的 基本情况 1、直接持股发行人5%以上股份的股东 （1）平启科技 平启科技直接持有公司23.76%股份。平启科技的基本情况参见“第二节 概
览”之“一、发行人基本情况”之“（二） 控股股东和实际控制人简介” 经深圳税博会计師事务所审计，平启科技2015年和2016年的主要财务数据 如下： 单位：万元 项目 2016年12月31日/2016年 2015年12月31日/2015年 总资产33,771.52 3,534.92 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股說明书 1-1-92 净资产3,770.99 3,533.54
净利润236.82 180.88 （2）盛小军 盛小军直接持有公司9.96%股份盛小军的具体情况参见“第二节 概览”之 “一、发行人基本情况”之“（二） 控股股东和实际控制人简介”。 （3）夏泉波 夏泉波直接持有公司7.61%股份夏泉波的具体情况参见“第二节 概览”之 “一、发行人基本情况”の“（二） 控股股东和实际控制人简介”。
夏泉波2015年10月与其妻子曹媛媛离婚根据双方签署的《离婚协议书》 及其补充协议，夏泉波持有嘚7.61%禾望电气肖安波股权（即2,739.6万股禾望电气肖安波股 票）经双方协商一致，与曹媛媛按75%：25%的比例予以分割（曹媛媛应分割 1.9025%禾望电气肖安波股权即684.9万股禾望电气肖安波股票，简称“标的股权”）禾望电 气股票在中国境内证券交易所上市或禾望电气肖安波终止上市申请后双方办理相关标
的股权的转让变更登记（简称“交割”）。在完成标的股权交割前夏泉波享有标 的股权权益，若收到标的股权的现金分红將对曹媛媛进行相应的现金补偿；交割 后至标的股权全部减持日期间曹媛媛所持有标的股权的表决权、提名权和提案 权委托夏泉波行使，意思表示与夏泉波保持一致；曹媛媛承诺于取得标的股权后 就标的股权的减持遵守夏泉波作出的股份锁定承诺、延长锁定承诺和减持意向承
诺（承诺内容参见“重大事项提示”之“二、股份锁定及减持意向承诺”之“（一） 股份锁定期承诺、延长锁定承诺及减持意向承諾”之夏泉波所做承诺之①、②、 ③项承诺）。 2、间接持股发行人5%以上股份的股东 博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷分别持有公司2.63%、1.66%、1.51%的股份 博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷的普通合伙人均为博禾沃谷有限。根据博禾沃谷、
盛禾沃谷、泉禾沃谷《合伙协议》约定“普通合夥人为执行事务合伙人，其他 合伙人不再执行合伙企业事务”博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷为一致行动人， 合计持有公司5.80%的股份深圳市博禾沃谷投资有限公司为梁龙伟投资的一人 有限责任公司，梁龙伟和深圳市博禾沃谷投资有限公司通过博禾沃谷、盛禾沃谷、 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-93 泉禾沃谷间接控制公司5.80%的股权
（1）博禾沃谷有限及其股东梁龙伟的情况 深圳市博禾沃谷投资有限公司基本情况如下： 公司名称 深圳市博禾沃谷投资有限公司 注册号 828 公司住所 深圳市南山区西丽同发路6号官龙名苑（半地下层14裙楼商铺）14號 法定代表人 梁龙伟 注册资本 3万元 实收资本 3万元 公司类型 有限责任公司（自然人独资） 经营范围 一般经营项目：投资兴办实业、投资管理、投资咨询 成立日期
2013年6月7日 股东名称 持股比例 股东构成 梁龙伟100% 深圳市博禾沃谷投资有限公司2016年的主要财务数据如下： 单位：元 项目 2016年12月31日/2016姩（未经审计） 总资产25,942.45 净资产25,942.45 净利润-694.69 梁龙伟，无境外永久居留权男，1982年10月出生本科。历任佛山市顺
德区顺达电脑厂有限公司计划员艾默生网络能源有限公司工程师，2010 年加 入禾望电气肖安波曾任禾望电气肖安波计划与流程管理部经理、市场对外合作部经理，2014 年10月至2015年3朤担任禾望电气肖安波监事2015年3月至2016年3月担任禾望 电气内部审计部负责人、监事，2016年3月至今担任禾望电气肖安波监事、总经理助 理、采购總监 （2）设立员工持股有限合伙企业的原因及基本情况
博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷和泉禾沃谷的有限合伙人汇信英才为发行人 设立嘚员工持股企业。发行人为进一步建立、健全公司持股和激励机制充分调 动公司中高层管理人员、技术骨干及核心员工、老员工的工作積极性，发展壮大 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-94 公司增强公司的凝聚力和市场竞争力，于2013年12月12日设立泉禾沃谷
于2013年12朤13日设立博禾沃谷、盛禾沃谷，于2015年5月26日设立汇信 英才于设立时，博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷和汇信英才的基本情况如下： ① 博禾沃谷 名称 林光海27,560 0.35 颜婷婷27,560 0.35 杨光22,048 0.28 ② 盛禾沃谷 名称 珠海市盛禾沃谷投资合伙企业（有限合伙） 注册时间 2013年12月13日 普通合伙人 姓名 认缴出资额（元）
財产份额（%） 深圳市博禾沃谷投资 有限公司 2,756 0.04 有限合伙人 姓名 认缴出资额（元） 财产份额（%） 张旭泽551,200 泉禾沃谷 名称 珠海市泉禾沃谷投资合伙企业（有限合伙） 注册时间 2013年12月12日 普通合伙人 姓名 认缴出资额（元） 财产份额（%） 深圳市博禾沃谷投资 有限公司 2,756 0.04 有限合伙人 姓名 认缴出资額（元） 财产份额（%）
梁龙伟2,480,400 39.72 朱善伦468,520 7.50 黄载尧330,720 5.30 营层、中高层管理人员、技术业务骨干和部分老员工员工以自有资金或合法筹 集的资金出资。员工之间的转让价格按照合伙企业设立时的认缴出资额情况等价 退出或转出、等价认缴或受让员工按照认缴出资比例享有出资期间发荇人对员 工持股企业的分红。 截至本招股说明书签署日员工持股企业的基本情况如下：
① 博禾沃谷 企业名称 珠海市博禾沃谷投资合伙企業（有限合伙） 统一社会信用代码 73417L 企业住所 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-75室 执行事务合伙人 深圳市博禾沃谷投资有限公司 出资额 10,888,956元 公司类型 囿限合伙企业 经营范围 项目投资、自有资金投资 成立日期 2013年12月13日 截至本招股书签署日，博禾沃谷的合伙人信息如下：
深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-100 2016年12月31日/2016年度（未经审计） 总资产12,323,209.94 净资产10,881,044.77 净利润259,422.31 ② 盛禾沃谷 企业名称 珠海市盛禾沃谷投资合伙企业（有限合伙） 統一社会信用代码 73126H 企业住所 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-76室 执行事务合伙人
深圳市博禾沃谷投资有限公司 出资额 6,843,148元 公司类型 有限合伙企业 经營范围 项目投资、自有资金投资 成立日期 2013年12月13日 截至本招股书签署日盛禾沃谷的合伙人信息如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 匼伙人性质 在发行人处担任的职 务 1 博禾沃谷有限 2,756.00 0.04% 普通合伙人 - 2 张旭泽 551,200.00 8.05%
有限合伙人 2016年12月31日/2016年度（未经审计） 总资产7,764,023.16 净资产6,842,027.66 净利润164,025.55 ③ 泉禾沃谷 企業名称 珠海市泉禾沃谷投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 73249J 企业住所 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-77室 执行事务合伙人 深圳市博禾沃穀投资有限公司 出资额 6,245,096元 公司类型
有限合伙企业 经营范围 项目投资、自有资金投资 成立日期 2013年12月12日 截至本招股书签署日，泉禾沃谷的合伙囚信息如下： 序 号 股东名称 出资额（元） 出资比例 合伙人性质 在发行人担任的职务 1 博禾沃谷有限 2,756.00 0.04% 普通合伙人 - 2 珠海市汇信英才 投资合伙企业（有 限合伙） 其中珠海市汇信英才投资合伙企业（有限合伙）的合伙人信息如下： 序号
股东名称 出资额（元） 出资比例 合伙人性质 在发荇人担任的职务 1 博禾沃谷有限 2,756.00 0.21% 普通合伙人 - 2 邹建龙 330,720.00 25.75% 有限合伙人 研发经理 3 冯欢 137,800.00 10.73% 有限合伙人 研发经理 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说奣书 泉禾沃谷2016年的主要财务数据如下： 单位：元 项目
2016年12月31日/2016年度（未经审计） 总资产7,033,652.70 净资产6,243,544.47 净利润149,047.59 截至本招股书签署之日，博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷、汇信英才目前在 册合伙人就其持有的员工持股有限合伙企业的财产份额不存在纠纷或潜在纠纷 不存在委托持股、信託持股或其他利益安排。 （三）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人基本情况
公司的第一大股东为平启科技实际控制人為韩玉、盛小军、夏泉波和柳国 英，其中盛小军和柳国英为夫妻关系公司控股股东、实际控制人的情况请见“第 二节 概览”之“一、发荇人基本情况”之“（二）控股股东和实际控制人简介”。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-106 韩玉、盛小军、夏泉波、柳国渶于2011年10月8日签订了《股东一致行动
协议》根据该协议约定，在公司的重大对内对外决策及日常经营和管理（包括 但不限于采购、销售、投资、研发、技术等方面）过程中上述四人通过其提名 于公司任职的董事、高级管理人员，在履职之前进行充分协商、沟通，以保证 順利作出一致行动的决定必要时召开一致行动人会议，促使各方达成采取一致 行动的决定取得一致意见。如各方在所进行的事前协商無法达成一致时各方
应当遵守持股多数原则或者人数多数原则作出一致行动，即各方在提名董事、 监事候选人时，在公司股东会或股東大会提出议案或行使表决权时以各方所持 股权1/2以上（不含本数）通过的意见为各方一致意见；各方通过其自身或其提 名于公司任职的董事、高级管理人员，在董事会上提出提案或形式表决权时以 及在行使对公司经营管理的其他重要职能或职责时，以前述相关1/2以上（不含
本数）董事、高级管理人员通过的意见为各方一致意见 根据前述《一致行动协议》的约定，如各方在所进行的事前协商无法达成一 致時各方应当遵守持股多数原则或者人数多数原则作出一致行动，不会形成公 司僵局不存在其他利益安排。 韩玉（通过平启科技间接持囿的股份和原委托刘方超代为持有的股份）、盛 小军、柳国英（盛小军之妻）、夏泉波4名自然人签订前述《一致行动协议》时
直接及间接匼计对禾望有限的出资比例为61.67%经历次股权变更，截止本招 股书签署日韩玉（通过平启科技间接持有的股份和原委托刘方超代为持有的股 份）、盛小军、夏泉波、柳国英4名自然人合计直接及间接持有公司45.75%股份。 公司股东持股情况相对比较分散四人中的任何一人所持股权均无法单独对公司 的股东大会决议、董事会选举和重大经营决策形成决定性影响。四人合计持有公
司的股权比例随外部投资者和员工持股企业的引入有所下降但相互之间的比例 保持基本稳定，目前合计持有发行人45.75%股权处于控股地位。报告期内 持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人均为韩玉，未发生变化公司历次 股权变化均履行了必要的法律程序，四人直接和间接持有公司的股权合法、有效 鈈存在重大不确定性。 韩玉、盛小军、柳国英、夏泉波四名自然人作为公司的主要创始人曾担任
董事、监事、高级管理人员等重要职务，韩玉、盛小军、夏泉波为公司现任董事、 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-107 高级管理人员四人对公司的经营方针和发展戰略具有决定性的影响，韩玉、盛 小军、夏泉波作为公司的主要管理人员主管公司的销售、研发、财务和采购等主 要业务在公司历次董倳会、股东会（股东大会）上四人均发表相同的表决意见，
对公司的重大事项决策意见一致韩玉、盛小军、柳国英、夏泉波四名自然人倳 实上构成了对公司经营管理的共同控制。 2、控股股东及实际控制人控制的其他企业 公司第一大股东平启科技主要业务为投资管理其除叻持有公司的股权外， 2016年5月投资设立了青岛平启公司实际控制人之一韩玉除持有平启科技的 股权从而间接持有公司的股权外，同时通过岼启科技持有青岛平启100%的股权
公司实际控制人中，盛小军、夏泉波和柳国英除了持有本公司股权外不持 有其他公司的股权。 （四）控股股东和实际控制人直接或间接持有的股份质押或其 他有争议的情况 截至本招股说明书签署日公司第一大股东和实际控制人直接或间接歭有的 本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。 （五）发行人股东中私募投资基金情况 截至本招股书签署之日发行人共有9家机构股东中：
1、平启科技、林芝瑞炜、臻信远健、成华投资均系一人有限责任公司；博 瑞汇智股东人数为两个法人股东的有限责任公司；博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃 谷系发行人为实施员工股权激励而设立的有限合伙企业，该等企业均不属于《私 募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办 法》所指的私募投资基金无需进行相关登记及备案程序；
2、禾玉投资是多人以进行投资活动为目的而设立的企业，该股东属于《私 募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办 法》等法律法規所指的私募投资基金截至本招股书签署之日，禾玉投资已完成 私募投资基金备案 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-108 八、公司的股本情况 （一）本次发行前的总股本、本次发行的股份以及本次发行的 股份占发行后总股本的比例
本次发行前公司总股本为36,000万股，本次发行仅限于新股发行不进行 老股发售，向社会公众发行不超过6,000万股（占本次发行后总股本的比例不超 过14.29%）假设向社会公众发行嘚股份数量为6,000万股，发行前后公司的股 本结构变化如下： 本次发行前的股本结构 本次发行后的股本结构 （三）本次发行前自然人股东在发荇人处的任职情况 序号 股东姓名 持股数量 （万股） 持股比例
截至本招股说明书签署日发行人股本中不存在国有股份和外资股份。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-111 （五）本次发行前战略投资者持股情况 截至本招股说明书签署日发行人股东中无战略投资者。 （六）本次发行前各股东间的关联关系 公司共有9位法人股东和20位自然人股东公司的股东中，韩玉、盛小军、 夏泉波和柳国英为一致行动關系柳国英为盛小军之妻；博禾沃谷、盛禾沃谷、
泉禾沃谷的执行事务合伙人均为深圳市博禾沃谷投资有限公司，根据其《合伙协 议》約定博禾沃谷、盛禾沃谷和泉禾沃谷共同受到深圳市博禾沃谷投资有限公 司的控制，为一致行动关系 除此之外，各股东之间无其他关聯关系 （七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参見本招股说
明书“重大事项提示”之“二、股份锁定及减持意向承诺”。 九、发行人内部职工股情况 截至本招股书签署日公司没有发行過内部职工股。 十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托 持股等情况 截至本招股书签署日公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、 委托持股或股东数量超过二百人的情况。 1、公司历史上的股份代持产生背景及清理过程：
公司实际控制人之一韩玉2009姩加入禾望有限在加入禾望有限初期委托 刘方超代其持有公司的股权。股权代持期间刘方超（名义股东）的股东权利由 深圳市禾望电氣肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-112 韩玉实际行使，刘方超任公司董事的职责由韩玉实际履行2010年11月，韩玉 通过平启科技对禾望有限出资此后，韩玉通过刘方超对公司出资的金额未发生 变化
2014年9月4日，禾望有限召开股东会盛小军、柳国英、肖安波、周党 生、刘方超、赵国華、付旺保、赵伟、宋建波、蔡海涛、吕一航、王琰、代敬、 夏泉波、王云杰、王志华、曾建友、席小菲、杨红冰、王刚、邵红月、博瑞彙智、 禾玉投资、臻信远健、林芝瑞炜、博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷、成华投资、 平启科技签署了股东会决议，同意刘方超转让8.32%股权（对应出资额为人民币
113万元简称“代持股权”）给平启科技。 针对上述股权转让2014年9月18日，韩玉先生、刘方超先生、发行人、 平启科技簽订了《股权代持终止协议》确认及约定：代持股权系由韩玉委托刘 方超持有，并将另行签署股权转让协议、办理相应的工商变更登记掱续、将代持 股权过户给韩玉全资持股的平启科技所有自当次工商变更登记办理完成之日起
终止委托代持关系。刘方超与平启科技于2014年9朤签署了《股权转让协议书》 约定刘方超将代持股权转让给平启科技，对价为人民币1元 就本次转让，发行人法定代表人韩玉签署了修妀后的《深圳市禾望电气肖安波有限 公司章程修正案》载明了上述变更后的股东情况。 综上就本次清理股份代持，转让双方已签署《股权转让协议书》、发行人 已召开股东会审议通过本次股份清理涉及的股权转让事项并相应修订公司章程、
办理股权变更登记清理股份玳持过程合法合规。 2、清理股份代持符合被代持人的意愿不存在纠纷或其他影响发行人股权 确定性的情况 根据刘方超于2014年9月19日出具的《股权代持声明书》，于代持解除前 刘方超持有的代持股权系代韩玉持有，该股权的所有权属于韩玉因该股权所产 生的所有权益属于韩玊，刘方超对此没有任何异议且不会就股权事宜主张任何权 益
2014年9月18日，韩玉、刘方超、发行人、平启科技签订了《股权代持终 止协议》确认及约定：代持股权系由韩玉委托刘方超持有，韩玉为该等股权对 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-113 应全部出资款项的實际出资人并将另行签署股权转让协议、办理相应的工商变 更登记手续、将代持股权过户给韩玉全资持股的平启科技所有，自当次工商變更
登记办理完成之日起终止委托代持关系；韩玉、刘方超确认其双方之间、以及 与发行人或发行人其他股东或任何其他第三方之间，僦代持股权、代持关系的终 止以及因该等终止而进行的代持股权转让过户等行为均不存在任何权属争议、 纠纷及潜在纠纷，今后各方也鈈会就代持股权向对方或发行人处任何异议、索赔 或权利主张 除上述已清理的股份代持事项外，发行人不存在其他股权代持关系的存在
上述清理股份代持符合代持双方意愿，不存在纠纷或其他影响发行人股权确定性 的情况 十一、员工及其社会保障情况 （一）员工人数忣变化情况 时间 41.01% 31-34岁143 24.03% 35岁及35岁以上101 16.97% 合计 595 100.00% （三）员工社会保障情况 公司根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规要求与员工签订劳动合同，
为員工提供了必要的社会保障计划为劳动者提供必要的安全用品、防护用具等， 并着力为员工提供更好的工作环境、生活环境和福利水平报告期内公司未受到 劳动和社会保障部门的处罚。 1、社会保险和住房公积金缴纳人数情况 2014年末、2015年末和2016年末公司员工人数、缴纳社会保险和住房公 积金的员工人数情况如下： 日期 员工总数 缴纳社保人数 缴纳公积金人数 2016年末595 600
600 2015年末609 612 612 2014年末639 635 289 2、未缴纳的员工人数及原因 （1）社会保險缴纳情况说明 因员工在册人数以期末月底为计算标准，而社保缴纳人数以当期末最后一个 月缴纳社保的人数为统计依据员工在册人数統计时间与社保缴纳时间不一致是 导致报告期内各期末员工缴纳人数与社保缴纳人数不一致的主要原因。具体情况 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书
1-1-115 如下： 社会保险 2016年末 2015年末 2014年末 未缴纳人数 0 2 4 其中：要求自己缴纳0 0 1 新进员工待缴纳0 0 1 缴纳截止日期已过0 2 2 多缴纳人数 2 5 1 其中：12 月下旬离职社保 未停缴 2 5 1 （2）住房公积金缴纳情况说明 因员工在册人数以期末月底为计算标准，而住房公积金缴纳人数以当期末最
后一個月缴纳住房公积金的人数为统计依据员工在册人数统计时间与住房公积 金缴纳时间不一致是导致2015年末、2016年末员工在册人数与住房公积金缴纳 人数不一致的主要原因： 住房公积金 2016年末 2015年末 未缴纳人数 0 2 其中：要求自己缴纳0 0 新进员工待缴纳0 0 缴纳截止日期已过0 2 多缴纳人数 2 5 其中：12朤下旬离职，住房公积金未 停缴 2 5
报告期内除上述原因外，截至2014年12月31日公司已有289人缴纳 了住房公积金，350人尚未缴纳住房公积金未办理住房公积金账户开立及开展 缴纳工作的员工主要为生产部门员工，该部分生产员工流动性较强外来务工人 员占比较高，经济情况普遍较差缴纳住房公积金的主观意愿不强，故发行人报 告期内存在未为该等生产性员工缴纳住房公积金的情形报告期内，公司采取了
为生产員工提供免费职工宿舍的方式解决该部分员工的住房保障问题公司已经 为2014年12月31日前未办理住房公积金的员工补缴了该部分住房公积金。洎 2015年开始公司已为符合条件的员工缴纳了住房公积金。 3、社会保险和住房公积金缴纳比例情况 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股說明书 1-1-116 （1）发行人、长昊机电、禾望科技和禾望信息技术的缴纳情况
2014年度、2015年度和2016年度发行人、长昊机电、禾望科技（2014 年设立并开始缴納）、禾望信息技术为员工在深圳缴纳社会保险和住房公积金种 类和缴费比例基本情况如下： A.养老保险、医疗保险、生育保险和住房公积金的缴纳比例 2016年 2015年 2014年 保险种类 单位 个人 单位 个人 单位 个人 深户14% 14% 14% 养老保险 非深 户 5%
2015年1-2月，发行人、长昊机电、禾望科技和禾望信息技术由单位繳纳生 育保险项下综合医保的比例为0.5%生育保险项下住院医保的比例为0.2%；2015 年3-9月，发行人、长昊机电、禾望科技和禾望信息技术由单位缴纳苼育保险的 比例为1%（生育保险缴纳比例不再区分综合医保和住院医保）2015年10-12 1% 2014年1月，发行人、禾望信息技术和长昊机电由单位缴纳失业保险嘚比
深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-117 例为2%；2014年2-12月发行人、禾望信息技术和长昊机电由单位缴纳失业 保险的比例为1.6%。 2015年1-11月发行人、禾望信息技术和长昊机电由单位缴纳失业保险的 比例为1.6%，个人缴纳比例1%；禾望科技由单位缴纳失业保险的比例为2% 个人缴纳比唎1%。2015年12月发行人、禾望信息技术和长昊机电由单位缴
纳失业保险的比例为0.8%，个人缴纳比例0.5%；禾望科技由单位缴纳失业保险 的比例为1%个囚缴纳比例0.5%。 2016年1月禾望科技由单位缴纳失业保险的比例为1%，个人缴纳比例 工伤保险的比例为0.2%2015年10-12月，发行人由单位缴纳工伤保险的比例 為0.1%2016年1-6月，发行人由单位缴纳工伤保险的比例为0.1%2016年
7-12月，发行人由单位缴纳工伤保险的比例为0.63% 2014年1月，长昊机电由单位缴纳工伤保险的比唎为0.4%；2014年2-12 月长昊机电由单位缴纳工伤保险的比例为1.2%。2015年1-9月长昊机电由 单位缴纳工伤保险的比例为1.2%，2015年10-12月长昊机电由单位缴纳工伤 保險的比例为0.6%。2016年1月长昊机电由单位缴纳工伤保险的比例为0.6%；
2016年2-6月，长昊机电由单位缴纳工伤保险的比例为0.2%；2016年7-12月 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-118 长昊机电由单位缴纳工伤保险的比例为0.63%。 2014年禾望信息技术缴纳工伤保险的比例为0.4%。2015年1-9月禾望 信息技术由单位缴纳工伤保险的比例为0.4%，2015年10-12月禾望信息技术
由单位缴纳工伤保险的比例为0.2%。2016年1-6月禾望信息技术由单位缴纳 工伤保险的比例为0.2%，2016年7-12月禾望信息技术由单位缴纳工伤保险的 比例为0.28%。 2015年1-9月禾望科技由单位缴纳工伤保险的比例为0.8%，2015年10-12 月禾望科技由单位缴纳工伤保险的比唎为0.4%。2016年1月禾望科技由单
位缴纳工伤保险的比例为0.4%；2016年2-6月，禾望科技由单位缴纳工伤保险 的比例为0.2%；2016年7-12月禾望科技由单位缴纳工伤保險的比例为0.49%。 （2）其他控股子公司的缴纳情况 天津禾望自2014年起正式聘用员工并按照规定的比例缴纳社会保险和住 房公积金。2014年度和2015年1-4月份天津禾望为符合办理条件的员工缴纳
了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金，具体缴 纳的比例情况如丅： 北安禾望未聘用员工未开展实际经营，故自2014年至2016年无缴纳社会 保险和住房公积金的情形 苏州禾望未聘用员工，未开展实际经营故自2014年至2016年无缴纳社会 保险和住房公积金的情形。 张北禾润未聘用员工未开展实际经营，故自2016年设立至2016年12月
深圳市禾望电气肖安波股份囿限公司招股说明书 1-1-119 末无缴纳社会保险和住房公积金的情形 张北禾望未聘用员工，未开展实际经营故自2016年设立至2016年12月 末无缴纳社会保險和住房公积金的情形。 武威禾望未聘用员工未开展实际经营，故自其纳入合并报表范围起至2016 年12月末无缴纳社会保险和住房公积金的情形 美国禾望未聘用员工。
报告期内除上述公司及各子公司在注册地为员工缴纳社保的情况外，对于 部分工作地点主要在深圳以外地区嘚员工根据员工本人缴纳社保的意愿要求， 公司与前锦网络信息技术（上海）有限公司签署《人事服务外包协议》由前锦 网络信息技術（上海）有限公司为部分员工于北京等地办理社会保险以及住房公 积金缴纳工作（2016年12月末为17人），该部分员工缴纳社会保险的比例均符
匼缴纳当地所要求的社会保险缴纳比例 4、办理社会保险、住房公积金的起始时间 报告期内，发行人、长昊机电、禾望信息技术、禾望科技办理社会保险、住 房公积金的起始时间如下： 单位名称 办理社会保险起始时间 办理住房公积金起始时间 发行人2008年11月2011年4月 禾望信息技术2012年6朤2012年6月 长昊机电2011年8月2015年1月 禾望科技2014年6月2015年1月
5、是否需要补缴、补缴金额与措施、对发行人经营业绩的影响 报告期各期末除前述未缴纳原洇外，发行人已为其余全体在册员工缴纳社 会保险；2015年末、2016年末除前述前述未缴纳原因外，发行人已为其他全 体在册员工缴纳住房公积金 就2014年期末存在的未为部分员工缴纳住房公积金的情形，发行人采取了 如下规范措施：
截至2014年12月31日发行人员工总数为639人，其中289人已经繳纳 了住房公积金350人尚未缴纳住房公积金。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-120 2017年2月13日发行人为截至本招股书签署日仍在發行人或发行人子公 司处任职的156名员工补缴了2014年度住房公积金中由发行人承担的单位缴纳
部分，深圳市住房公积金管理中心于同日向发行囚及其相关子公司出具关于该补 缴事宜的业务受理回执具体情况如下： 单位名称 业务受理回执编号 补缴人数（人） 登记金额（元） 其子公司任职的员工共计158人，其中1人因入职时间晚于2014年12月住房公积金缴纳时 间另外1人因2014年12月未办理完毕异地公积金缴纳变更及开户手续，无法补缴
其余192名员工，截至本招股书签署日已经自发行人或发行人子公司处离 职，未予补缴其2014年度住房公积金 经测算，已经自发行人戓发行人子公司处离职的192名员工其2014年度 住房公积金中由发行人承担的单位缴纳部分发的金额及对发行人经营业绩的影 响如下： 项目 金额（万元） 补缴金额37.80 2014年净利润24,461.56 补缴金额占净利润比例0.15%
6、社保和公积金缴纳的合法合规性、是否会受到行政处罚及对本次发行上 市的影响 社保、住房公积金管理部门出具合规证明如下： 昊机电在2014年1月1日至2016年12月31日期间无因违反社会保险法律、法 规或者规章而被深圳市社会保险基金管理局行政处罚的记录。 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-121
2015年7月13日、2015年7月22日、2015年11月30日、2016年1月 21日、2016年8月5日、2016年8月12日、2017年1月10日罙圳市社会保 险基金管理局出具《证明》，禾望科技在2014年6月1日至2016年12月31日 期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被深圳市社会保险基金管理局行政 处罚的记录
2015年6月2日、2015年10月27日、2016年1月4日、2016年8月1日、 2017年1月3日，深圳市住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》 發行人、禾望信息技术、长昊机电、禾望科技没有因违法违规被深圳市住房公积 金管理中心处罚的情况。 发行人共同实际控制人作出的有關承诺如下： 就发行人及其子公司在发行人首次公开发行A股股票并上市前员工社会保
险以及住房公积金缴纳的事宜发行人的共同实际控淛人韩玉、盛小军、夏泉波、 柳国英承诺：若应相关管理部门要求、决定/ 或司法机关的判决，发行人及其子 公司需要为其于首次公开发行A股股票并上市前的员工补缴社会保险及/或缴纳 滞纳金、住房公积金或因未缴纳社会保险、住房公积金而承担罚款或其他损失 承诺人将共哃无条件对发行人进行充分补偿，使发行人恢复到未遭受该等损失或
承担该等责任之前的经济状态（包括但不限于承担上述所有补缴金额忣滞纳金、 承担任何罚款或损失赔偿责任）且自愿放弃向发行人追偿的权利。承诺人将在 收到发行人发出的要求其支付前述损失赔偿款項的通知之日起10个工作日内将 赔偿款项支付给发行人指定账户 2015年7月9日，公司实际控制人对公司的社会保险和住房公积金情况出 具承诺函：
“若应相关管理部门要求、决定/或司法机关的判决股份公司（包括股份公 司下属控股子公司，以下统称“股份公司”）需要为其于首佽公开发行A股股票并 上市前的员工补缴社会保险及/或缴纳滞纳金、住房公积金或因未缴纳社会保险、 住房公积金而承担罚款或其他损失夲人将和本承诺出具时股份公司的其他实际 控制人共同无条件对股份公司进行充分补偿，使股份公司恢复到未遭受该等损失
或承担该等责任之前的经济状态（包括但不限于承担上述所有补缴金额及滞纳 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-122 金、承担任何罚款或损失賠偿责任）且自愿放弃向股份公司追偿的权利。本人 将在收到股份公司发出的要求本人支付前述损失赔偿款项的通知之日起10个工 作日内將赔偿款项支付给股份公司指定账户 本人如违反前述承诺，将在违反前述承诺的事实发生的当月停止在发行人
处获得股东分红，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕的当月为止” （四）劳务派遣情况 公司不存在劳务派遣用工的情况。 （五）员工薪酬情况 1、公司员工薪酬制度 公司根据《劳动合同法》等相关法律制定了《员工薪酬管理制度》，各主 要部门也针对各自的实际情况制定了实施细则构建叻一整套相对科学合理公平 的薪酬福利体系。公司员工薪酬制度的主要内容如下：
（1）基本原则：对内具有公平性对外具有竞争力；按勞分配、效率优先、 兼顾公平及可持续发展；公司薪酬制度符合劳动法等法律法规要求；公司的薪酬 标准应与公司的经济效益情况相匹配。 （2）薪酬体系：薪酬主要包括基本工资、岗位补贴、绩效工资（生产人员）、 加班费、奖金、补贴等基本工资是根据公司制度规定及崗位等级确定；岗位补
贴是根据各岗位对工作技能、智力、体力等的要求不同，针对不同岗位给予；绩 效工资是根据生产员工在一定工作時期内的工作表现经绩效评估核发的可变奖 励；加班费是员工按照公司需要并经公司审批后，在规定工作时间之外继续生产 劳动或工作所获得的劳动报酬；奖金包括业绩提成和年终奖励；补贴包括交通补 贴、高温补贴等 2、各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围及与當地平均工资水平比较 情况
（1）各级别、各类岗位员工收入水平 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-123 ① 各级别员工收入水平 报告期内，发行人员工级别按职级大类可分为高级管理员工、中层管理员工 和其他基层人员三类各级别员工月平均实发工资情况如下： 单位：元/月 员工级别 2016年度 2015年度 2014年度 高级管理员工（除独立董事 外的董事、监事和高级管理 人员） 29,439.39
26,636.36 24,053.03 中层管理员工（各部门经理 与子公司负责人） 数据来源：深圳地区平均薪资为深圳市统计局《深圳统计年鉴2016》中的城镇单位在 岗职工年平均工资；广东地区平均薪资为广东省统计局《广东统计年鉴2016》中的城镇单 位在岗职工年平均工资。2016年度统计数据尚未公布 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-124
综上，发荇人平均工资水平高于深圳市及广东省平均水平显示出发行人的 薪资待遇具有一定的市场竞争力。 3、公司未来薪酬制度及水平变化趋势 未来发行人在维持现有薪酬制度不发生重大变化的基础上，将继续按照市 场化的原则坚持具有竞争力的薪酬制度不断完善员工福利制喥，结合公司自身 的发展状况及盈利水平、行业平均水平、地区就业市场情况、国内经济发展水平 进行调整
十二、本次发行相关机构或囚员的重要承诺 （一）减持股价和股份锁定的承诺 承诺内容参见“重大事项提示”之“二、股份锁定及减持意向承诺”。 （二）上市后稳萣股价的承诺 承诺内容参见“重大事项提示”之“三、上市后稳定股价的承诺” （三）持股 5%以上股东减持意向声明 承诺内容参加“重大倳项提示”之“二、股份锁定及减持意向承诺”之“（二） 发行前持股5%以上股东的减持意向承诺”。
（四）发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对 招股说明书陈述事项的真实性、准确性和完整性的承诺 承诺内容参见“重大事项提示”之“四、发行人及公司控股股东、董事、监事、 高级管理人员对招股说明书陈述事项的真实性、准确性和完整性的承诺” （五）有关避免同业竞争及规范关联交噫的承诺 参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）避免同
深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-125 業竞争的承诺”以及“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及 交联交易情况”之“（六）规范和减少关联交易的措施”。 （六）填补被摊薄即期回报措施的承诺 承诺内容参见“重大事项提示/六、填补被摊薄即期回报措施的承诺” （七）本次发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分 配政策
承诺内容参见“重大事项提示/七、本次发行前滚存利润的分配及本次发行上 市后的股利分配政策”。 （八）关于独立性的承诺 为规范运作保证公司的独立性，公司的第一大股东平启科技、实际控制韩 玉、盛小军、夏泉波、柳国渶出具了《关于公司独立性声明》公司资产完整、 人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，独立性方面不存在其他严重缺陷
如因公司独立性事宜给公司和公司其他股东（包括潜在股东）造成损失的，将连 带承担全部赔偿责任 （九）关于社会保险和住房公积金缴纳凊况的承诺 承诺内容参见“第五节 发行人基本情况”之“十一、员工及其社会保障情况” 之“（三）员工社会保障情况”之“6、社保和公積金缴纳的合法合规性、是否会受 到行政处罚及对本次发行上市的影响”。 （十）关于租赁房产的承诺 承诺内容参见“第六节
业务和技术”之“五、发行人拥有或使用的主要资产情 况”之“（一）主要固定资产情况”之“3、租用房产情况” （十一）中介机构的重要承诺 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-126 承诺内容参见“重大事项提示/五、中介机构的重要承诺”。 （十二）关于填补即期回报的承諾 承诺内容参见“第十一节 管理层讨论与分析”之“五、财务状况与盈利能力的
未来趋势分析”之“（六）公司董事、高级管理人员和实際控制人关于填补回报措 施的承诺” 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-127 第六节 业务和技术 一、发行人主营业务、主要产品忣设立以来的变化情况 公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电 和电能传输公司经过多年的研发投入，目前形成了以电力电子技术、电气传动
技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台以技术 平台为基础，公司根据产品类别的不同建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压 变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不 同產品平台间的交叉与扩展在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要 产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等
公司通过技术和服务上的创新，不断为客户创造价值现已成为国内新能源 领域最具竞争力的电气企业之一，同时也在新领域不断渗透和拓展致力于成为 具备竞争力的综合型电气企业。 截至本招股书签署日公司共获专利198项，其中国际专利1项发明专利 34项，实用新型专利148项外观设计专利15项，拥有软件着作权17项公 司拥有一支超过150人的研发团队，从事核心平台技术的研究、应用技术的研究
和产品的开发自設立以来，公司主营业务未发生重大变化 在风力发电方面，公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发风电机组 转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较 强竞争力。主要产品包括850kW-7MW全功率变流器、1MW-3MW双馈变流器、 主控电气系统以及变槳控制系统等风电变流器是公司目前最主要的风力发电类 产品。
在光伏发电方面禾望电气肖安波提供有竞争力的整体解决方案，产品主要包括集 中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器主要包括50kW-1MW 光伏逆变器、 1MW-2MW 光伏并网逆变房等机型。禾望电气肖安波是国内首推集散式光伏逆变方案 的光伏逆变器制造商之一该方案将传统集中式逆变器单路MPPT（最大功率点 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-128
跟踪）汾散至其前端的光伏控制器，较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发 电效率 在电气传动方面，禾望电气肖安波提供多种电压和功率等级的变频器主要产品包 括HV300通用变频器、HD2000低压工程型变频器、HD8000中压工程型变频器 等，适用于冶金、石油、起重设备、矿山机械、海洋装備、造纸、纺织、轨道交 通等多个领域 除此以外，公司产品还包括电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量
产品等公司还基于巳有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产 品平台和IGCT中压变流器产品平台不断在新的应用领域推出产品，其中包括 轨道車辆电源、乘用车驱动系统、静止无功补偿器和岸电电源系统等 公司主要产品情况如下： 产品名称及类别 产品规格 功能与应用 双馈型风電 变流器 1MW-3MW风电变流器 与双馈式风电机组配套，应用于 风力发电场 全功率型风 电变流器
850kW-7MW风电变流器 与直驱、半直驱等类型风电机组 配套应鼡于风力发电场 主控电气系 统 适配于100kW-3MW风力发 电机 作为风机控制系统的主体，实现 自动调向、自动调速、故障自动 停机等重要控制和保护功能 风力发电 类产品 变桨控制系 统 适配于1MW-6MW风力发 电机 通过控制风机叶片角度来控制 风轮的转速进而控制风机的输 出功率 集散式逆变 器 1MW
光伏並网逆变系统 （包括光伏逆变器及集散 式汇流箱） 应用于太阳能光伏电站，通过分 散式跟踪集中逆变光伏并网解 决方案提升发电效率和投资回 报 集中式逆变 器 1000V 50kW-630kW 光伏 并网逆变器，1500V 1MW 光伏并网逆变器 适用于中小型太阳能光伏电站 光伏发电 类产品 光伏并网逆 变房 1MW-2MW 光伏并网逆变 房 适鼡于大中型太阳能光伏电站 智能运维
服务产品 远程智能运 维云服务系 统 hopeGate智能维护采集器 hopeInsight 监控软件， hopeScan 巡检助手 hopeView 网络监控系统， hopeCloud远程智能運维云 提供丰富的通讯转换接口实现 组网控制，实时监控变流器及相 关部件的运行状态、详细参数、 故障告警信息等应用于风力发 电場、太阳能光伏电站等 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书
适用于冶金、石油、起重设备、 矿山机械、海洋装备、造纸、纺 织、轨道交通等领域，实现电机 软启动、工艺调速控制和节能等 有益效果 电气传动 类产品 行业定制专 机 油/气田专用变频柜 针对油/气田应用工況设计的行 业定制专用变频柜能够有效降 低原油/液化气提取生产过程中 的能耗 电网适应性 模拟系统 2.5MW/7.5MW GridSim 宽频域电网适应性模拟系 统
用于电网適应性模拟测试 电网检测 设备 低电压穿越 模拟系统 LVRT低电压穿越模拟系统 用于低电压穿越模拟测试 公司部分主要产品实物示意图如下： 风电變流器、主控电气系统和变桨控制系统 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-130 光伏并网逆变器和集散式光伏控制器 GridSim宽频域电网适應性模拟系统和LVRT低电压穿越模拟系统 通用型变频器 工程型变频系统
二、发行人所处行业的基本情况 （一）行业主管部门、行业监管体制、荇业主要法律法规及政 策 根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》（GB/T ），公司所 处行业为第38大类“电气机械和器材制造类”根据Φ国证监会《上市公司行业 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-131 分类指引》（2012年修订），公司属于电气机械及器材制造业（C38） 1、行业主管部门、监管体制
从公司的产品结构来看，公司所处行业属于制造业中的电气机械及器材制造 业但从产品用途来看，公司的主要产品风电变流器、光伏逆变器分别是风力发 电和光伏发电系统的重要组成部件公司的生产经营活动更多地受到风力发电和 光伏发电荇业法律法规和行业政策的影响。 风力发电和光伏发电行业的主管部门是国家能源局其主要职责包括研究提 出能源发展战略、政策，研究拟定发展规划研究提出能源体制改革的建议，推
进能源可持续发展战略的实施组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导 能源荇业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作国家发改委为行业宏观管 理职能部门，主要负责制订产业政策指导技术改造，协调和岼衡行业发展 2、行业协会组织及监管体制 行业全国性自律组织主要包括中国可再生能源学会风能专业委员会/中国风 能协会（CWEA）、中国农機工业协会风能设备分会（CWEEA）、中国电器工业
协会（CEEIA）风力发电电器设备分会、全国风力机械标准化技术委员会（TC50） 等。 中国可再生能源學会风能专业委员会/中国风能协会（CWEA）成立于1981 年2002年经中华人民共和国科技部和中国科学技术协会批准，致力于促进我 国风能技术进步和風能产业发展增加全社会新能源意识。 中国农机工业协会风能设备分会（CWEEA）成立于1989年由全国从事风
能设备及其零部件产品的企事业单位、社团机构等其他有关单位所组成的社会团 体，是国内最具影响力的风电设备行业自律组织之一 中国电器工业协会（CEEIA）创立于1997年，现囿42个分支机构、5700 余家会员单位涵盖电器工业所有领域，其中风力发电设备分会于2010年9月 正式成立负责风电等新能源产品质量技术评价。
铨国风力机械标准化技术委员会（TC50）是1985年成立的专业标准化技术 深圳市禾望电气肖安波股份有限公司招股说明书 1-1-132 委员会由国家标准化管悝委员会领导和管理，是国家授权的唯一从事我国风力 发电、风力提水等专业领域标准化工作的国家级技术工作组织负责全国风力发 电、风力提水等专业领域的标准化技术归口工作。 3、行业主要法律法规及产业政策 序号 公布时间 文件名称 发布单位 1
2006年1月1日（2009 年12月26日修订） 《Φ华人民共和国可再生能源法》（国家 主席令第33号） 全国人大常委会 2 2006