高端私人财富管理师可靠吗应该选哪家，求问。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-22 21:48 标签： 私人财富管理师可靠吗

继金融理财师大赛圆满结束后，首届中国私人银行精英赛将于10月中旬在北京迎来巅峰对决。首届精英赛已于8月中旬结束了网络初赛阶段，现有110名理财师从近万名的参赛者中脱颖而出。这些选手不仅来自于各大银行，很多人来自于财富管理机构、家族办公室及其他金融服务机构。作为本次大赛的媒体合作方，金库网对赛事主办单位进行了采访。

消除误解进行引导，学正确的理财观

据现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长薛宏介绍，随着中国经济的高速发展，高端财富人群的数量也在不断的扩大。然而，社会各界对于这一人群的了解并不全面，这中间还产生了各种各样的误解。甚至连很多理财师们都不能很好的了解这一人群对于财富的真实需求。因此，举办私人银行精英赛的初衷之一便是通过正向的引导，以期让更多的人扭转对这一人群的错误认知。

私人银行精英赛的举办不仅希望消除大众对富裕人群的偏见，也希望消除大众对理财行业的偏见。如何令财富保值、增值，这是所有人都存在的疑惑。尽管本次大赛仅针对于高净值人群进行，但贯穿其中的理念却适合所有人。这也是为什么私人银行精英赛可以吸引到众多理财师和社会群体高度关注的原因。

没有最好只有更好，观中国财富管理行业的巅峰对决

事实上，私人银行精英赛的高端性体现在各个层面。相对于其它同类赛事来说，实操性是精英赛的主要考察方向。此次比赛不会仅限于基础知识和金融工具的应用，题目会涉及如何为高净值客户规范税务申报、安排资产配置、降低企业法律风险、设计财富传承方案等方向。

除此之外，大赛评委会联席主任宋健先生还介绍，比赛中针对高端财富人群的财富规划案例，在规划范围和难度上都将远超同类大赛。通过精英赛的比拼，选手能够认识到自身优缺点以及与其他参赛者的差距。这种深刻认识有利于推动私人财富管理领域，甚至国内整个金融理财行业朝着更好的方向发展。

新增规则更高标准，选更优私人银行家

与前不久刚刚结束的第四届中国金融理财师大赛相比，私人银行精英赛增加了新的规则，并提高了评选标准。

选手的陈述时间将由 15分钟延长至45分钟，目的是为了更全面地了解选手对案例的把控程度以及全面规划能力。 私人银行精英赛还新增了约1小时的抢答环节，旨在充分展示选手的专业水准和增加比赛透明度。 决赛还增设了约50个可以参与选手评分的观众席，让比赛结果更具有说服力和公正性。

增强实践拓宽范围，窥CPB私人银行家证书的独特性

从进入决赛的选手资料来看，金库网发现大多数参赛选手持有CPB认证私人银行家证书。作为FPSB认可的国际证书，CPB证书偏重于高端财富人群的案例分析。课程以财富人群需求为起脚点，涵盖多门学科理论知识，并且具有强大的实践性。这种理论与实践高度结合的课程设计，是单一的理论培训课程所无法提供的。

为中国私人银行事业输送精英人才

私人银行精英赛旨在为广大私人银行及高端财富管理专业人士创造同台竞技的机会。不同的服务衡量标准决定了理财师不同的关注方向，尽管标准不同，但不可否认，理财师已成为“银行家的摇篮”。

现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长薛宏表示，为了培育更多的优秀私人银行家，并吸引更多青年才俊投身于私人银行事业，现代国际金融理财标准（上海）有限公司将每隔两年举办一次该项赛事。通过私人银行精英赛选拔出来的优秀人才，将向全社会展现其专业性、先进性和国际性。同时，他们也将为推动中国私人银行事业的蓬勃发展做出巨大贡献。

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  • 汇报对象：分公司总经理

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1.一年以上私人银行经验，或三年以上贵宾理财经验，或五年以上普通理财经验，年龄30岁（含）以上； 2.国有银行、股份制银行、外资银行贵宾理财中心高级销售人员或个人银行销售人员； 3.证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构

恒天财富2011年3月成立，公司总部设立于北京CBD，注册资本金1亿元。主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机（A股代码000666）、国际知名投行、国内大型投资控股集团中植集团。

2018年，是恒天财富创业十周年。十年时间，恒天财富从中融信托的私人银行部脱胎成长为国内领先的大型金融服务集团，已拥有4,000余名专业人员，现已在财富管理、资产管理、理财教育等多个领域提供专业服务。截止到2017年底，恒天财富已为逾77,000个高净值家庭进行了资产配置。

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私人银行部财富管理师岗位职责

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑;

8、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

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