二，产品介绍与开发能力

三，行业情况、竞争格局、主要优势与短板

一，公司简介科大国创软件股份有限公司，所处合肥市。所处行业为“ 软件和信息技术服务业”

公司前身：2000年，合肥科大创新股份有限公司与日本软银技术制造有限会社、日本恒星共同出资设立科大恒星电子商务技术有限公司，2012 年，变更股份有限公司，公司由科大恒星以整体变更方式设立。

控股股东：董永东，男，1958年出生，58岁。

苏州国创，主要负责电信领域的软件开发及技术服务等相关业务。

国创云网，主要负责云计算和物联网等方面的软件开发及技术服务等相关业务

日本株式会社科大国创：主要从事对日本的软件开发业务。

国创恒星(控股95%)：主要负责承接日本恒星（有国创恒星5%股权）委托的软件开发业务

慧通互联（控股60%）：负责智慧交通相关信息系统的运营业务。

发行价：10.05元/股，总股数9200万股，流通盘2300万股

公司是以软件开发技术推进的高新企业

截至 2015 年 12 月 31日，公司员工总数为 1,535 人，技术人员 1,321 人，占公司总人数的 86.06%，公司人员较年轻，截至2015年12月31日，30岁以下员工人人数1162人，占比75.70%，30-40岁319人，占比20.78%。符合软件IT企业整体员工年龄情况。

经过十多年的发展，公司已经成为国内领先的行业软件开发、解决方案及IT服务供应商，是国内为数不多的同时具有国际开发经验的软件企业之一。

2，  软件系统升级改造

二，产品介绍与开发能力主要软件产品：

电信行业包三个(有集成平台)：

1，OSS（运营支撑系统）

2，BSS（业务支撑系统）

3，MSS（管理支撑系统）

电力行业IT系统主要4个：

4，  企业信息集成平台。

图中红色虚线框中的部分为公司开发的软件及研发的产品服务所涵盖领域，蓝色部分为企业级信息集成平台，其他部分为电力企业管控软件。

也就是说，在电力IT系统的核心输电用电管理，商业智能，数据等方面并不涉及。电力IT软件方面并没有掌握核心的东西，只是资源规划、数据集成平台建设。

金融行业：1，  FTP模拟利润考核系统

覆盖了银行计划财务部、公司银行部、国际业务部业务。系统涉及行部规模、利润统计，客户规模、利润统计，客户经理规模、利润统计，产品规模、利润统计，产品参数等配置。根据总行提供的ftp价格，计算每笔业务给银行带来的利润以及相关客户经理利润，为部门及行员考核提供有利依据；分析每种产品的规模和利润，为新业务开展提供市场导向。

2，  个人贷款审批管理系统

针对于银行个人贷款发放之前的审批工作而开发的一套管理软件，其中包括：人员管理；权限划分；利率维护；客户档案和相关报表管理、客户信用等级测评；客户信誉等级测评；客户调查；抵押质押物评估；借贷业务的登记、前期调查、风险评估；业务操作审批流程设置等。为银行工作人员提供清晰化、全面化的业务操作流程。

交通与政府：1，  智慧交通公众信息服务平台（大屏幕显示）

2，  交通运输行业卫星定位系统平台（政府对运输物流企业的监管）

3，  交通运输行政执法公开运行系统（各级执法单位与执法人员之间信息公开及联动作业）

4，  交通综合指挥调度系统（针对高速公路管理）

5，  政府行政审批管理信息系统

目前交通政府IT软件领域主要客户是安徽省交通厅，处于起步阶段。公司的解决方案（目前开发能力）:

三，行业情况、行业竞争格局、主要优势与短板软件行业主要存在四种经营模式。

1，  商品软件模式，向客户销售标准化套装软件。

2，  “研发+产品+服务”模式，软件提供商在已有软件产品的基础上，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，以自主软件为核心，同时为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。

3，  定制化开发模式，根据客户的需求，为客户提供定制化的开发和服务。

4，  四是软件租赁模式，将软件租赁给客户使用，随着云计算技术的发展、行业信息化需求的推动，这种模式将发展成为本行业的一个重要方面，一方面将为大型行业客户提供私有云建设服务，另一方面将面向中小企业提供公共云租赁服务。

公司的主营业务为电信与电力行业提供软件IT系统的应用集成、服务集成、数据集成和 数据共享。提供软件开发和 IT 解决方案，软件系统升级改造及提供 IT 服务。属于2和3。

行业情况：在宏观经济下行的大背景下，软件行业景气度在2011年见顶后，已经连续几年呈现增速下滑趋势。

2015年我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，低于2014年20.2%的增长率。

软件和信息技术服务业的主要成本人力，及利润增速情况如下：

14-15年整体行业盈利下滑比较明显，人力成本增长超过12%，但总体仍低于行业盈利增速。

电信行业应用软件发展趋势与需求：目前中国电信提出的 ITSP3.0 规划对运营支撑系统智能化支撑提出了更高要求，中国联通对各省公司提出不断加强客户服务支撑工作的要求，同时在集团层面提出了U-Cloud信息化规划强化运营支撑系统的集约管理，中国移动已获得宽带牌照，对于宽带的运营支撑系统支撑要求也将更高。

移动互联网浪潮正席卷中国电信产业，数据流量的快速增长导致运营商网络压力不断增大，新兴的数据业务快速增长，整个电信产业的生态正在被移动互联网重塑，电信运营商开始向掌控产业链条的移动互联网综合服务商转型，从信息管道发展为智能管道。而传统的内容提供商和服务提供商，则相应地向移动互联网产业内的细分服务商转变。这种改变正在带来全新的 IT 需求，电信运营商的运营支撑系统，需要为新的互联网服务提供更好的兼容性和扩展能力。

运营商在三网融合、移动互联网、智能管道的发展，要求运营支撑系统能够基于海量数据快速提取出对市场趋势的分析与判断，运营支撑系统在大数据处理、存储、客户行为的智能分析方面将面临极大挑战，大数据处理将成为运营支撑系统的规模增长点，运营支撑系统在资源管理、网络管理方面将得到进一步深入发展。从这点上看，

电信，电力软件IT系统行业中所处的地位：电信行业客户：公司已向中国电信总部及其所属的国际公司、17 家省公司，中国联通总部及其所属 12 家省公司，中国移动所属8家省级公司提供服务

电力行业客户：新疆广电，中国大唐集团总部及其所属 1 家分/子公司、6家发电厂，国家电力投资集团总部及其所属3家分/子公司、9家发电厂，华润电力控股所属1家分/子公司、 3 家发电厂，皖能电力股份总部及其所属 3 家发电厂，皖能环保发电有限公司及下属10家发电厂，神华集团有限责任公司下属2家发电厂，中国华电集团公司下属1家发电企业， 伊电控股集团有限公司，河南豫能控股股份有限公司及下属2家发电厂，国家电网江苏公司下属1家单位。

主要竞争对手：电信行业：中兴软创、亚信联创、中通服软件，亿阳信通(600289)、天元网络, 天源迪科（300047）

电力行业：IBM、埃森哲、SAP、ORACLE、同方电子、远光软件（002063）

优势：公司设立之初即确立了“聚焦行业软件发展”的战略，2012年至今，公司开发的企业级信息集成平台在电信、电力行业得到认同。公司承建了中国电信集团 OSS 集成平台二、三期、安徽电信 OSS 集成平台二期、云南电信 ESB 三期、陕西电信 OSS 集成平台、 广西联通云服务平台等，承建了国家电力投资集团应用集成平台、 国家电力投资集团数据体系设计和数据仓库一期建设项目、皖能电力数据化管理系统、广东粤电集团总部数据体系设计等项目，承建了安徽省交通云计算数据中心等项目。近年来，公司在中国电信、中国联通、中国移动三大运营商集团和省分市场份额不断快速提升，在运营支撑领域的 网管、资源、客服、保障、应用集成等具有明显的领先性。

公司开发的企业级信息集成平台软件是跨行业的支撑平台，适用于具有集团化运营、精细化管理、一体 化管控需求的大型企业或政府部门。

认证方面：通过了软件成熟度模型最高级别 CMMI5 级认证、国家计算机信息系统集成一级资质、国家建筑智能化工程设计与施工一级资质等资质与认证。国内企业，对CMMI5级认证，有一定的改善企业开发维护管理的成本及业务流程(真正意义上标准很难达到)，更大的意义在于资质的取得对业务上的帮助。

另外，公司还通过了质量、职业健康和环境三体系ISO贯标认证，以及ISO27001信息安全管理体系认证。

地域优势：公司总部地处合肥，合肥市是全国四大科教城市之一、科技创新型试点市、国家创新型试点市，“电子信息国家高技术产业基地”、“国家级信息化和工业化融合试验区”，软件开发技术人员充足，具有显著的地域成本优势。

合作研发优势：公司已与中科大、重庆邮电大学等著名高校建立了产、学、研关系。2009年8月18日，公司与中国科学技术大学技术转移中心签订了《产学研 战略合作协议》，协议约定双方将在软件工程、电子信息、计算机科学等领域开展 紧密型人才和技术合作。2013年12月11日，公司与中国科学技术大学签订《中国科学技术大学与科 大国创软件股份有限公司共建中国科大—国创高可信软件工程中心合作协议》，2014年 9月19日，科大国创与中国科学技术大学先进技术研究院签订了《安徽大数据应用协同创新中心认定申报协议》

知识产权方面：已拥 101 项计算机软件著作权，已有 39 个软件产品办理了软件产品登记。

研究中心方面：公司设有国家级博士后科研工作站，省级工程技术研究中心，省级企业技术中心，中国科大－国创高可信软件工程中心，安徽大数据应用协同创新中心

客户粘性: 在电信领域，公司在三大电信运营商中的市场份额逐年提高。电力领域，公司与中电投信息技术有限公司签署了信息化战略合作协议，公司长期为国家电力投资集团提供信息化服务。在金融领域，公司与日本用户有长期的合作关系。这些国有企业电信、电力客户一旦取得，换供应商概率很小。

软件IT公司，最优的是平台型，通过平台不断获取数据与流量，后续不断增加新业务，创造新的利润点，公司没有平台型软件，难以看到内生性爆发增长。

人才竞争激烈，近年来随着移动互联网、第三方支付、通讯、手机游戏和电子商务的迅速发展，软件行业高端人才快速流向这些企业。

本次上市募集资金用途如下：

募集资金用于加强电信，电力领域的技术优势。及研发中心，营销与服务网络建设，补充流动资金。

电信行业为公司的既有优势行业。2013年度、2014年度和2015年度，公司电信行业营业收入分别为 8,325.69万元、9,302.94 万元和11,339.35万元，占同期营业收入比例分别为 30.59%、 25.13%和 27.95%。

2013年度、2014年度和 2015 年度，公司行业软件开发业务的毛利额占毛利总额的比例分别为 81.37%、78.33%和83.38%。

说明公司的行业软件开发效率较高。

由于公司的客户主要是电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度。受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，公司的收入有季节性波动。看公司发展情况需以年来，如图：

从前五名客户看，这几年公司的开发能力快速发展，每年有金额较大的新客户，涉及不少新行业。展现了公司在行业软件中卓越的开发能力。

按照以下规定计算加班工资：

《劳动法》第四十四条规定：有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：

（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；

（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；

（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

拖欠工资，不发工资、克扣工资劳动者可以打12333电话投诉，该电话是人力资源和社会保障局的电话，由劳动监察大队责令用人单位支付工资，劳动监察大队协调不成的，劳动者可以申请劳动仲裁。对劳动仲裁裁决拒不执行的，可以申请法院强制执行。

《劳动合同法》第八十五条：用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：

（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；

（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；

（三）安排加班不支付加班费的；

（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。