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万和电气2015年三季报点评：燃热地位稳固 价格体系上行
标题：万和电气2015年三季报点评：燃热地位稳固 价格体系上行发布日期： 14:22:21内容：
投资要点：
公司前三季度实现营业收入30.8 亿元，YoY 3.0%； 归属于上市公司股东净利润2.6亿元，YoY 13.1%；Q3 毛利率32.8%，较去年同期提高1.4pct。公司积极调整产品结构，热水器终端销售均价同比提升6%。设立梅赛思品牌，定位高端智能。
营销模式改革，收入稳健增长。公司前三季度实现营业收入30.8 亿元，YoY 3.0%；归属于上市公司股东净利润2.6 亿元，YoY 13.1%。其中，三季度单季实现营业收入9.6 亿元，YoY 4.9%，归属于上市公司股东净利润0.6 亿元，YoY -7.4%。前三季度实现EPS 0.58 元。公司试行联营公司营销改革，于广西、广东等地取得良好效果。
业绩逆势增长，市场份额稳固。受宏观经济增速放缓影响，行业整体表现平淡。根据中怡康统计，15 年1-9 月，热水器整体市场零售量同比降低5.5%；其中，三、四级市场零售量分别同比增加0.7%和4.7%。与此对比，万和整体市场零售量同比降低1.9%，其中，三、四级市场零售量分别同比增加6.4%和18.4%，逆势取得优秀销售业绩。其中，燃气热水器零售量市场份额17%，行业排名第一。
产品结构调整，盈利能力改善。公司三季度实现毛利率32.8%，较去年同期提高1.4pct。公司盈利能力进一步改善，主要源于公司积极调整产品结构。根据中怡康统计，1-9 月公司热水器终端销售均价为1511 元，同比提升约6%；2400 元以上的高端产品占比提升至23.2%。热水器行业消费升级趋势明显：15 年1-9 月，出水量11升以上燃气热水器零售量占比约50.7%，较去年同期提升11.4pct；储水量50 升以上电热水器零售量占比约45.3%，较去年同期提升1.9pct；随着行业中高端产品占比的上升，公司盈利能力有望进一步提升。
设立梅赛思品牌，定位高端智能。顺应“互联网+”趋势，公司拟投资发起设立子公司广东梅赛思科技有限公司。梅赛思品牌将专注于高端智能产品，与万和品牌形成有效差异化互补，并将通过线上渠道销售，有望成为未来公司新的业绩增长点。
维持“增持”评级：预计15-17 年EPS 为0.69/0.80/0.93 元，公司主营业务稳健，随着联营公司模式的进一步推广以及产品结构的持续升级，未来有望继续保持稳定增长，给予15 年26-28 倍PE，对应合理价格区间17.94-19.32 元，维持“增持”评级。
风险提示：宏观经济下行，市场竞争加剧。
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万和投资新公司梅赛思厨卫电器又添高端新品牌
广东万和新电气股份有限公司&日&作者：【
众所周知，中国制造业目前已经完成产品制造能力发展阶段，在&互联网+&、&资本+&、&服务+&的理念下的制造业转型已经成为大势所趋，制造企业如何更好的将信息技术与传统制造业的融合，更好地满足消费者的个性需求。10月9日，国内热水器、厨房电器专业制造企业及领先品牌&&万和（股票代码：002543）发布公告，投资设立子公司广东梅塞思科技有限公司。该子公司由上市公司的社会公众资本联合公司关联方资本共同参股组建而成的新型企业形式和企业组建模式，是公司部署建设大众创业、万众创新的支撑平台，以新模式汇聚发展新动能。通过创新的资本混合所有制形式，公司可以把不同类型的资本相互融合起来，有利于各种资本取长补短、相互促进、共同发展。其中万和以自有资金出资670万元，佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额330万元，双方占股比分别为67%、33%。据悉，万和投资设立广东梅塞思科技有限公司，将推出新品牌&&梅赛思，专注于高端智能白色家电、黑色家电、信息家电、燃气具等泛家居电器产品的研发、开发和销售，核心定位于&高端智能、私享定制&。以&互联网＋&为发展模式，需要积极探索将企业制造资源与上游供应链和下游销售与服务体系进行整合，将企业的主营产品与家居相关的其他产品进行整合的经营模式。广东梅塞思科技有限公司将以稳步推进互联网＋云制造、全渠道O2O、云营销、云服务以及消费特征大数据分析为发展战略，致力实现客户高端体验消费和极致服务感受。新品牌&梅赛思&与&万和&品牌之间的关系，犹如&雷克萨斯&与&丰田&。梅赛思是万和旗下的高端品牌，通过互联网平台的搭建将拓展公司销售渠道，借助大数据分析决策的应用提升有效用户的精准定位。它立足于品质和服务的高端定位，将与&万和&品牌形成有效的差异化互补。梅赛思将充分拥抱&互联网+&、&资本+&、&服务+&等创新理念模式，积极发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，促进企业生产与用户需求对接、传统产业与新兴产业融合，形成创新驱动发展新格局。在制造业经营模式的前提下，将以稳步推进互联网＋云制造、全渠道O2O、云营销、云服务以及消费特征大数据分析为发展战略，致力实现客户高端体验消费和极致服务感受，打造行业全新高端品牌。
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&&页面执行时间: 72.7 毫秒最近很多网友热议梅赛思EWH55-MA23a-1怎样,今天小编就采访几位消费者，发货很快，到货包装一点也没损坏，安装的师傅手艺很好，收费透明安装的很好，美观，机器刚装上还没有使用，。下面是用户对merces梅赛思旗舰店好不好的&万和股份Merces梅赛思EWH55ME51a1电热水器60升65储水式家用&质量怎么样的评价
此款A家家具 ADC-026-2nbsp 布艺沙发组合，采用纯实木框架，不锈钢沙发脚，结实稳固；其优质高弹力海绵，软硬适中，并经过次检测，久坐不易塌陷，外部的棉花布沙发套可拆洗，方便日常清洁。共有黑灰、白灰双色款式，单人位+双人位+贵妃位宽度达332cm、双人位+贵妃位宽度为251cm。
值友大头儿子打怪兽rdquo爆料原文：棉麻布套可拆洗，入手好价~ A家家具（官网在此）是洋臣木业（家具）集团旗下一品牌，于1988年在广东梅州成立，主以木材，板材、家具、为主，经过20年的国际市场洗礼，洋臣人秉承诚信、创新rdquo的企业精神，在实践当中不断积淀和总结出自己独特的设计风格和企业文化。通过全体洋臣人的辛勤耕耘，现已发展成为拥有专业人才810多名，总员工达6700多人，占地600多亩，厂房面积达38多万平米的现代化家具木业生产企业。 这款A家可拆洗小户型三人位沙发，属于小户型沙发，
值友禾斗匕匕rdquo爆料原文：精邦家具 沙发北欧简约客厅布艺沙发 可拆洗三人位带脚踏诺斯伯沙发 米黄色 京东限时秒杀价直降1200元，售价999元，还可叠加全品类优惠券，实付979元，此款沙发日常售价2000＋，属于近期好价了！！！
首先感谢值友们的支持，由于定制家具生产周期比较长，到现在才写第二篇。先展示下完工的成果。nbspnbspnbsp，黑胡桃家具篇幅较长，放在最后顶级男模抢镜nbsp两位超模nbsp又见超模nbsp落地窗，前排11层小高，视野无敌2.回复上篇的
属于刚需可入/近期好价/历史新低，适合日常家居人群使用，感兴趣的值友不容错过。 纯实木制作，经典胡桃，双门轴，打开里面三层，空间很大，下面也有2个大抽屉，足以满足收纳和放置厨房餐具和其他用品，柜子非常漂亮，值得购买，刚需可以直接入手
这款现代简约皮艺双人床，精选进口牛皮，高密度海绵填充，人体工学设计，舒适坐卧体验。规格：180*200cm。有需要的值友可以入手。
==================== 酷漫居儿童床垫怎么样，谁用过质量 做工如何 质量真不错，很结实，有些设计很人性化。快递很快就到了，迫不及待不等宝爸自己就开始安装了，客服耐心的解答我的疑问。就是有点味，放了几天就可以用了。之前没发现睡篮底部还有两个支撑的杆，一定要撑好。内衬是黑色的，有点粘毛，所以就把床单放里面了。还准备个安全座椅。
宝宝生下后一直在纠结什么牌子的婴儿车，同事向我介绍了babysing，本着第一眼的感觉，选了波点款，尽管我家宝宝是个男孩子?。店家发货挺快的，第二天就到了三个包裹，客服挺耐心的，是米兰喔，不厌其烦地为我介绍款式颜色，建议大家来购哦
推车质量很好，很喜欢。赠品齐全，顺丰给力超级快。安装简单，打开箱子楼上轮子就行，其他位置安装了拉一个拉链就行，15分钟安装完成。
纠结了好久，作为新手妈妈真不知道该怎么样的推车，520的时候终于下决心了这款，出乎意料的高颜值，还有宝宝篮，很正，本来看中了波点款，但宝贝性别还不知道，折中一下了这款紫色，也超级好！
当天发货，第二天上午就送到了，快递很给力，送到六楼的。给朋友的，很高大上，质量很好，收到很惊喜，朋友很喜欢，说既美观又实用。
想辆好的推车，看了国内外多种品牌，看了N多评论，纠结了很久，觉得这款好看又大方，性价比不错，选购咨询时客服的态度很好，所以最后才选定这款。回来后拿到五楼杂物间也很快装好，不懂问了客服还很耐心的解说，装好效果不错。虽然漏了一个肩垫套，但客服马上说会尽快补发，总体还是很满意的！
第一次网购沙发，这种风格市场上不多，担心质量！收到宝贝非常喜欢！物美价廉！真心质量比想象中好！有需要一定会再来！祝店家生意兴隆！nbsp好评！赞！
放在卧室放衣服用，颜色跟描述一样，没有很大惊喜，家送了一瓶布艺专用清洁剂，赞一个！ 物流不太行，说好要送货入户的，结果只送到了电梯口，还好不太重，拆了包装一个人也能抗进门。
给孩子的。描述与实物相符，非常喜欢，款式美观，样子新颖，座着舒适。家服务态度好，在此表示感谢，包装完好无损，非常好，物流快，大雪天及时送货。是我们没有想到的。
宝贝收到，包装结实，毫无破损。边角细心的用硬纸壳封好，体现了店家认真的服务态度和对每件产品的精心呵护。沙发和图片一样，没有色差。兰色是淡淡的浅蓝，非常好看。海绵厚实，坐上去很舒服。稍遗憾的是麻布料有一点点结头。但不影响我对产品的喜爱。全5分好评。值得购 态度热情，耐心
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48小时排行贴上智能标签，家电业又出了个高端新品牌|界面新闻 · JMedia 扫一扫下载界面新闻APP【家电网 HEA 10月12日原创】由于智能家居和物联网家电概念兴起，高端化、智能化是如今家电业避不开的话题。这两年，家电业新品牌大多数也都是定位智能。如何让新牌子更契合当下的互联网大潮、国际化大潮，家电各厂商在取名上也是费心不少。
日，广东厨卫家电上市公司万和新电气发表公告，将投资设立子公司广东梅赛思科技有限公司（暂定名，以下简称&梅赛思&）事项，以自有资金出资人民币670 万元，占股67%，佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额330万元，占股33%。
万和公告指出，梅赛思品牌将专注于高端智能白色家电、黑色家电、信息家电、燃气具等泛家居电器产品的研发、开发和销售，核心定位于&高端智能、私享定制&。
也就是说，万和新电气，这家主营厨卫家电的企业，在互联网+风潮下，也在尝试将主营产品和家居相关的其他产品进行整合，探索新经营模式。
根据公告披露，梅赛思公司的经营范围包括研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台及管理等。
从广义上而言，这也相当于厨卫家电企业曲线踏进黑色家电和白色家电业了。在此之前，包括创维、TCL、海信、长虹在内的黑电企业，目前已全部跨足白电业。
反倒是格力、美的等白电巨头并没有大规模涉足黑电的动作，格力造手机也仅仅停留在宣传的层面，和黑电企业大规模兴建白电产品工厂有鲜明差别。
万和新电气公告指，&梅赛思&品牌归属于梅赛思，立足于品质和服务的高端定位将和&万和&品牌形成有效的差异化互补。同时，梅赛思董事长由万和电气委派，梅赛思总经理则由和煦创业委派。
对于新创品牌的管理，各大家电企业也有不同的处置方式。四川长虹推出的CHiQ（启客）家电品牌，最初是用于CHiQ智能电视。日，美菱电器与四川长虹电器股份有限公司签署《商标使用许可合同》，四川长虹将其已申请注册的&CHiQ&商标授权许可美菱及其同意的美菱下属控股子公司，无偿使用在基于&家庭互联网&形态下的智能冰箱、智能空调产品上，许可使用期限自日到日止。
因此，CHiQ这个长虹新品牌，目前应用于高端智能电视、智能空调和智能冰箱上，但产品归属的上市公司，彩电是四川长虹，白电是美菱电器，CHiQ相对于长虹品牌或美菱品牌是独创的新牌子，但在整个长虹系中，又是各方共同维护和管理的一个品牌。
&酷开&品牌也是个典型案例，虽然注册较早，但是酷开真正成为独立互联网品牌声名鹊起，并且被互联网电视圈所熟悉，是在创维宣布触网转型，包括和阿里巴巴、华为等厂商的合作，酷开电视和小米电视、乐视电视的竞争抗衡等一系列动作后。
深圳酷开网路科技公司内部人士向家电网表示，目前酷开已独立运营，不是创维旗下子品牌。酷开董事长王志国此前也对称，酷开是一个以软件、服务为主的公司，硬件则是现在主流电视机厂商的追求。
前一段时间创维推出4KOLED有机电视，宣称要为硬件正名。由此可见，虽然两个品牌厂商搭载的都是COOCAA操作系统，但市场定位并不是一致的。这也是一些彩电消费者比较迷惑的地方，可能会认为两家是同一家公司。
酷开的新产品设计更多是从用户契合和软件服务角度，做互联网体验。比如人气较高的酷开果粉电视，王志国称，酷开更愿意让电视机变成苹果设备的一个大屏幕，让屏幕放大，让体验更好，包括看电视、看照片，分享家人照片，不把它当成一个独立设备，而是当成一个苹果的投影仪。
据家电网了解，酷开A55旗舰版电视机可与苹果旗下的诸多设备，如Applewatch、iPhone、iPad、MacBook等进行无缝连接，多个屏幕互动、语音搜索、影视点播、投屏和分享图片等，实现人与设备之间的更便捷互动。
在互联网+概念肆虐的时代，和酷开一起出来闯荡，刻在电视机底座上新彩电牌子还有康佳的KKTV、TCL的高端子品牌Viveza、海尔的模卡电视，定位不外乎年轻、时尚、智能等，但多数都没能傍上小米乐视的幸运列车。
不过，前任的折戟并没有阻挡互联网电视的浪潮，暴风电视、微鲸电视、PPTV电视、CIBN的CAN品牌电视，各界大神依旧跨行蜂拥而来。
在白色家电企业中，美的集团有&易酷客&、格兰仕有&UU&，但多是互联网专属品牌。相对黑电企业的另辟蹊径，白电企业的高端化大多还是以原品牌为主，如海尔卡萨帝、美的凡帝罗等，有些则是品牌已经足够多了，如惠而浦（中国）有四个牌子，海信科龙有三个牌子。
至于在家电业景气度进入新常态的背景下，企业为何频出新品牌。管中窥豹，万和新电气公告就称，中国制造业已经完成产品制造能力发展阶段，今后的发展方向之一就是向售前、售后服务延伸，通过对细分市场经营活动的深化，更好地满足消费者的个性化需求，适应新的市场环境下制造业经营方式的转变。
当然，机遇和风险总是相伴随的。新品牌的市场营销推广以及用户对该品牌的了解需要一个过程，市场竞争是不可回避的风险。有鉴于小米、乐视的用亏损换用户的生态打法，新经营模式短期内也无法对实际业绩产生积极影响。
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