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阅文集团上市在即：灰色市场股价大幅上扬 一度涨超60%
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腾讯控股旗下阅文集团此前公布IPO（首次公开招股）发行价，股价位于定价区间上限。随后，该股股价在灰色市场交易中大幅上涨。
　　腾讯控股旗下阅文集团此前公布IPO(首次公开招股)发行价，股价位于定价区间上限。随后，该股股价在灰色市场交易中大幅上涨，在暗盘一度涨超60%，股价飙涨至90港元。　　由腾讯分拆出来的阅文集团7日公布招股结果，其公开发售部分超额认购约625倍，冻结资金超过5200亿港元，一手中签率仅有7.7%，申购100手才可以稳获一手。　　阅文以招股价以上限55港元定价，以每手200股计，入场费11000港元。　　【延伸阅读】　　　　11月7日，阅文集团发布公告称，将发售价定为每股55港元。阅文集团股票将于明日(11月8日)开始交易。　　新发行股票将占到阅文集团总股本的16.7%，按照每股55港元的发行价计算，阅文集团的市值将达到498.52亿港元。　　据阅文集团此前公告显示，阅文集团本次全球发售包括香港公开发售初步提呈15,137,200 股新股份，及国际发售初步提呈的 136,234,600 股股份。发售完成后，腾讯控股通过其全资附属公司将合共间接控制阅文已发行股本约 52.66%。　　美国美银美林、瑞士信贷、摩根士丹利为本次IPO的主承销商，中金公司和摩根大通担任联席全球协调人。　　截至日，阅文集团收入为19.24亿元，去年同期为10亿元；经营盈利为2.21亿元，期内盈利为2.13亿元，去年同期为亏损238.1万元，非国际财务报告计量准则计量，经调整经营盈利为3.22亿元，经调整期内盈利为3.03亿元，去年同期为4479.1万元。(来源：第一财经)
(责任编辑：DF075)
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关注天天基金北京时间2月8日早间消息，彭博社援引消息人士的说法称，腾讯旗下阅文集团已接触投行，牵头该公司在香港的IPO（首次公开招股）。阅文集团计划在IPO中融资约5亿美元。消息人士称，阅文集团计划最早今年上市。该公司的电子书销售类似亚马逊的Kindle书店，拥有超过6亿用户。去年12月，在香港完成上市，融资6.29亿美元。这是自2007年以来，香港规模最大的一起科技公司IPO。自上市以来，美图股价上涨了7.8%。腾讯的网络文学业务在并购盛大文学之后成立了阅文集团。消息人士表示，2014年时，该公司估值约为20亿美元。网站数据显示，阅文集团约有400万作者，以及1000万本小说。腾讯发言人并未对此置评。当前位置： &
背靠腾讯 阅文集团欲赴港上市
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08:37:53 & & &
　　阅文主要业务包括在线阅读和版权运营，拟本周上市聆讯　　本报讯(记者 纪文君)腾讯旗下文学阅读平台阅文集团计划本周为其6-8亿美元的香港IPO寻求联交所上市委员会批准。如果获得批准，阅文集团将安排下周展开上市前的路演。　　阅文集团始于2015年，由腾讯文学和盛大文学合并而成，起点中文网、潇湘书院等知名网站均被打包进阅文集团。主要业务包括在线阅读和版权运营两大板块。　　今年6月30日，腾讯控股发布公告称，公司拟通过以阅文股份于联交所主板独立上市的方式分拆阅文，并已向联交所提交分拆建议。今年7月，阅文提交IPO申请。　　据招股书显示，阅文集团2016年实现营收25.68亿元，较2015年同比增长59.1%，其中在线阅读业务收入20亿元，同比增长103.3%;纸质图书业务收入2.24亿元，同比下降了2%。截至日，阅文集团共有530万作家，840万部文学作品。在内容储备上，包括《大主宰》《完美世界》《雪鹰领主》《龙王传说》《武炼巅峰》《择天记》等多部2016年网络热搜作品都已划入阅文集团旗下。　　业内人士透露，此次阅文从腾讯中拆分上市需满足收入不错且有增长空间、内外估值差别不大以及独立核算业务等条件。从业务来看，阅文集团主要业务包括在线阅读和版权运营两大板块。通过付费在线阅读、开发IP、出版纸质图书和广告等方式盈利。同时，阅文还联合内容版权方、影视公司、编剧作者联手打造“超级 IP”，并根据在线用户的喜好和行为形成了一个大型的数据库，预判流行IP，将经验开放给下游厂商来盈利。在2016年搜索率最高的十大网络文学作品中，前9部都是来自阅文的文学库。
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阅文集团上市，网文巨无霸将给出版业带来什么？
作者：原业伟
　　编者按：阅文集团11月8日在香港上市，截至发稿时止阅文集团市值已达955亿港元。据悉，阅文集团将在以下方面发力：扩展网上阅读业务，提升文学种类；潜在投资，支持未来并购及建立战略联盟；发展由文学版权衍生出来的娱乐产物等。
　　11月8日上午，阅文集团于香港联合交易所正式挂牌上市，股票代码：0772.HK。阅文集团联席首席执行官吴文辉和梁晓东共同敲响了上市的喜锣。作为首登资本市场的“网络文学第一股”，阅文集团此次IPO面向国际和香港共发行股数1.51亿，发行价为每股55港元。上市后股价即刻飙升，二十分钟内即破百。截至发稿时止阅文集团市值已达955亿港元，成为名副其实的港股新贵。
阅文集团联席首席执行官吴文辉（右）和梁晓东（左）在港交所敲响上市喜锣
　　阅文集团的历史和特色
　　阅文集团是腾讯旗下附属公司，阅文集团的股份从腾讯分拆后在主板上市。腾讯在2004年推出QQ读书频道，运营在线阅读业务。2014年盛大文学总裁、起点中文网CEO吴文辉担任腾讯文学CEO，随后腾讯文学收购盛大文学，统一管理和运营起点中文网、创世中文网、云起书院、潇湘书院等网络文学品牌，以及QQ阅读、起点读书等移动阅读APP。2015年，阅文集团作为腾讯的独立子公司在上海挂牌成立。
　　截至日，阅文集团拥有640万作家和960万部文学作品。2002年起点中文网上线以来，对整个中国的网络文学商业模式的形成和发展都起到重要的作用。
　　关于阅文集团的营收方面，从2015年到2016年阅文集团的总营收从16亿元增长到26亿元，增长了59.1%，从2016年到6月30日为止，阅文集团上半年总营收是9.996亿元，而2017年到6月30日为止的半年总营收是19亿元。
　　毛利方面，阅文集团2015年毛利是5.805亿元，2016年毛利是11亿元，增长了81.7%，2016年到6月30日为止的上半年毛利是4.082亿元，2017年到6月30日为止的上半年毛利是9.622亿元，增长了135.7%。
　　尤其重要的是，阅文集团在2016年实现了扭亏为盈：2016年阅文集团纯利为3040万元，而2015年亏损净额为35420万元。2017年到6月30日为止的上半年的纯利为21350万元，而2016年到6月30日上半年亏损净额为240万元。
　　阅文集团在年的整体收入主要有三部分组成：在线阅读、版权运营和纸质图书。其收入金额和百分比如下：
（注：其他收入包括网络游戏和网络广告收入）
　　由上表可以看出，从2015年-2017年，阅文集团的纸质图书业务收入，无论是金额还是整体比例都在下降。但这并不能说明阅文集团和出版机构的合作减少，因为阅文集团和出版机构还有大量在线阅读和版权运营方面的合作，而这两块的收入持续高增长。
　　阅文集团主要收入来自于在线阅读，正因为如此，阅文集团未来还会发展这块业务，以优质内容吸引付费用户。阅文集团版权运营的收入增长也很快，主要是将文学作品授予内容改编合作伙伴改编成各种娱乐产品，也就是近年来大火的“IP”。但是，改编面临一定风险，这块收入难以预估。
　　在分发平台方面，阅文集团还尤其提到了2017年8月，与中国移动有限公司旗下的咪咕数字传媒有限公司的法律纠纷。这是因为阅文集团停止向咪咕阅读提供内容，不再更新文学作品。在此之前，咪咕阅读一直是移动端最大的分发平台。有趣的是，虽然阅文集团停止向咪咕阅读提供内容，但与电商平台，尤其的当当和亚马逊的合作加深了。今年4月上旬，亚马逊kindle书店推出了网络小说专区，阅文集团为该专区提供内容，这是亚马逊第一次为网络小说建立单独的板块。2016年6月，当当网络文学与阅文集团达成战略合作，双方内容打通，版权共享。这实际上也反映了在线阅读领域，这些公司的合作与竞争关系。
　　在纸质图书方面，阅文集团下属有三家图书公司，实际上都是承接盛大文学。2009年盛大文学创立天津聚石文华图书销售有限公司，并收购天津华文天下图书有限公司，2010年又收购北京中智博文图书发行有限公司股权，并成立天津中智博文图书有限公司。
　　阅文集团的招股书中提到：2016年按码洋计算的五大民营实体图书公司（原文如此）为中信出版集团、中南博集天卷文化传媒有限公司、北京磨铁图书有限公司、新经典文化股份有限公司和海豚传媒股份有限公司，其市场份额（按各图书公司码洋占中国实体图书出版行业码洋的百分比计算）分别为2.13%、1.62%、1.36%、1.35%和0.87%，而阅文集团旗下的天津华文天下图书和天津中智博文图书市场份额分别为0.29%和0.45%。
　　上市后，阅文集团董事会由9位董事组成，包括2位执行董事、4位非执行董事及3位独立非执行董事。吴文辉为阅文集团执行董事兼首席执行官，负责整体战略规划及业务方向。来自于盛大文学的执行董事梁晓东，兼任联席首席执行官。
　　4位非执行董事中，有3位来自腾讯：JamesGordon Mitchell为腾讯首席战略官，李明伟为腾讯集团营销及公共关系部、影视及版权业务部、互动娱乐集团（IEG）营销平台部及IEG研发设计部副总经理，林海峰为腾讯科技（深圳）有限公司并购部总经理。另外一位非执行董事杨向东是凯雷集团在亚洲的旗舰并购基金的董事总经理及联席主管。
　　3位独立非执行董事为VirtuesHolding Limited的首席执行官余楚媛、Lion Academy Trust主席梁秀婷和南开大学经济学院教授刘骏民。
　　阅文集团上市对出版产业的影响
　　根据阅文集团招股书，网络文学增长迅猛，2013年-2016年复合年增长率高达44.9，而2016年-2020年预计复合年增长率为30.9%。而2016年，按照日均移动日活跃用户数计算，中国的五大网络文学公司为：阅文集团、掌阅、阿里文学、中文在线和百度文学，其中掌阅和中文在线已经在A股上市。在2016年阅文集团在网络文学市场的份额占48.4%，在PC端市场份额占46.5%，占有绝对的市场优势。
与已经上市的中文在线和掌阅相比，阅文集团营收和净利润都占有优势
　　阅文集团的传统优势在于内容。而如今发行渠道也迅速增长，成为阅文集团的优势，据阅文集团的招股书，将以旗舰产品“QQ阅读”作为汇总和分发平台，并且还有互联网产品组合，包括“手机QQ”、“QQ浏览器”“腾讯新闻”“微信读书”，作为专用而直接的分发途径。阅文集团也将内容授予百度、搜狗、京东商城和小米多看等第三方伙伴，并在各自平台上发布。但是，掌阅科技作为阅文集团的主要竞争对手，已经抢先在A股上市，有了资金后就会争抢作者。而且在单个阅读APP的市场渗透率上，掌阅高于阅文集团。
在单个阅读APP的市场渗透率上，掌阅高于阅文集团
　　本次募集资金将主要用于业务扩展，其中约30%用于扩展网上阅读业务，提升文学种类；30%用于潜在投资，支持未来并购及建立战略联盟；30%用于发展由文学版权衍生出来的娱乐产物；剩余10%作为一般营运资金。
　　这其中，30%用于扩展网上阅读业务，提升文学种类，也就包括从出版机构手中购买版权。近年来，网络文学公司从出版社购买图书版权的资金比重越来越多。而30%用于潜在投资，支持未来并购及建立战略联盟，这可能包括收购一些图书公司，例如天津聚石文华图书销售有限公司、天津华文天下图书有限公司、天津中智博文图书有限公司目前都在阅文集团旗下。这也可能包括与出版机构合作的其他项目，例如今年，阅文集团与天津作家协会、天津中作华文文化传播有限公司、炎炎如戏文化传媒公司等合办了首届燧石文学奖，获奖作品包括纸质图书，也包括网络文学。
　　也可能投资听书业务，例如阅文集团曾经投资深圳懒人在线科技有限公司（即“懒人听书”）。30%用于发展由文学版权衍生出来的娱乐产物，这就是近年来火热的IP投资，这块业务未来会有较大增长。值得注意的是听书业务。目前，阅文集团旗下有懒人听书、天方听书网，微信读书也开辟了听书业务。听书付费今年成为流行趋势，所以未来可能是营收的增长点，也是出版机构与阅文集团合作的契机。
　　懒人听书CEO宋斌接受本报记者采访时表示：“2015年腾讯文学与盛大文学联合成立阅文集团之后，懒人听书与其达成战略合作，成为其旗下所有网络文学的最大音频出口，至此，懒人听书拥有了85%网络文学版权，尤其是更有大批内容为懒人听书独家所有。这是其他平台不具备的资源优势。”
　　他还介绍，懒人听书目前600多家出版社、出版公司、网络文学网站、传统广播电台以及专业音频内容供应商建立了有声书合作模式，比如中版集团、中信出版社、作家出版社、接力出版社、华夏盛轩、青岛出版社、二十一世纪出版社、广西师范大学出版社、长江文艺出版社、河北出版集团、北方文艺出版社、博集天卷、湛庐文化、果麦文化、海浩林文化等等。懒人听书目前有2.6亿以上的用户，渗透率在听书领域达到89%，移动音频领域达到29%。
　　招股书并没有提及本次募集资金将会用于纸质图书出版。而在阅文集团的收入比例中，纸质书出版的收入逐年减少。可见的未来，这块业务不会有明显增长。
来源：《中国出版传媒商报》日
本版责编：江蕾
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