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2015年翻十倍的股票
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华锦股份深度报告：兵器集团唯一上市石化平台，2016年公司业绩持续增长
发布时间： 来源：华创证券
华锦股份深度报告：兵器集团唯一上市石化平台，2016年公司业绩持续增长
独到见解：2015年完成石化装置大修，目前公司三大主营业务板块满负荷运行，最大化受益于炼油及聚烯烃板块景气周期，2016年业绩持续增长。公司目前单位股本炼能高于同类公司，十三五时期进一步扩大炼化一体化产能，业绩弹性大。作为兵器集团唯一上市石化平台，随着集团全价值链体系化精益管理战略全面推行，有望通过公司构建海外油气田勘探开发、中游国际石油贸易、仓储运输，到下游石油化工、精细化工全产业链一体化发展。
1.调结构、促改革、打出稳增长组合拳，2016年业绩持续增长
2015年公司完成了石化装置三年一度的大修任务，解决了制约装置运行的关键问题，完成柴油质量升级任务；剥离不良资产，减少化肥亏损；收购振华海外石油公司24.5%收益权，形成有效业绩支撑。2016年一季度，实现归母净利润4.60亿元，基本每股收益0.29元，环比增长72.0%，预计2016年盈利持续增长。
2.炼油景气周期，航空煤油成功投放市场
成品油供需总体宽松，炼油行业毛利近期有所下降，但价差稳定，近期国内成品油价格四连涨，受益于原油库存效益，炼厂业绩维持在较高水平。2016年5月，公司首批航空煤油成功投放市场，2016年计划生产15-20万吨，有望成为新增长点。
3.十三五进一步扩大炼化一体化产能，业绩弹性大
公司目前单位股本炼油能力、乙烯产能和丙烯产能分别为50吨/万股、3.44吨/万股和1.56吨/万股，均明显高于同类A股上市公司。通过炼化一体化装置优化升级节能改造项目和辽滨开发区新基地炼化一体化项目，公司单位股本对应炼油能力和烯烃产能有望进一步提高，业绩弹性大。
4.华锦集团2020年实现利润总额26亿元以上
华锦集团明确2020年经营目标，实现销售收入800亿元、利润总额26亿元以上，打造国内领先、国际一流的军民融合石油化工和精细化工产业基地。十三五期间，年化利润总额复合增长率达70.6%。
5.兵器集团唯一上市石化平台，受益全价值链体系化精益管理战略
作为兵器集团唯一上市石化平台，公司有望受益全价值链体系化精益管理战略，通过华锦股份，构建从上游海外油气田勘探开发（振华石油）、中游国际石油贸易、仓储运输（振华石油为主），到下游石油化工、精细化工（华锦股份）全产业链一体化发展，以提升总体竞争力及盈利能力。
6.投资建议：
在一季度盈利超预期的背景下，二季度炼化板块受益原油库存效益，成品油价格四连涨，加上聚烯烃板块盈利较好，我们预计公司年EPS分别为 1.00元、1.12元、1.31元，对应PE8X、7X、6X，推荐评级。
7.风险提示：
公司扩能改造规划项目进度不及预期；2014年增发股票解禁压力。华锦股份后市如何？
问问理财师就知道！
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华锦股份(000059.SZ)
涨停：@up_limit@
跌停：@down_limit@
@turnover@
@totalShare@
@preClose@
流通市值：
市盈率TTM：
信息地雷：
浏览器版本过低，无法查看多空反转
您的浏览器版本过低,无法查看多空数据,建议使用 (含)以上、、
走势对比：
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委比 --&&&委差 --
金额（万元）
@retailIn@
@retailOut@
@mainOutP@
@retailInP@
@retailOutP@
净流入（万元）
占流通盘比例
@r3_p_svs@
@r2_p_svs@
@r1_p_svs@
@r0_p_svs@
占换手率比例
@r3_p_turnover@
@r2_p_turnover@
@r1_p_turnover@
@r0_p_turnover@
1460009-22 17:04
670009-22 17:01
1193109-22 20:58
1511009-22 19:51
1451009-22 18:50
2184009-22 18:50
2229109-22 17:59
3175009-22 16:37
2398009-22 16:08
2851009-22 16:08
2475009-22 15:18
2772009-22 15:18
2792009-22 15:18
2226109-22 15:18
市场最新投资机会
热度: 89267
市场情绪正面：
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净资产收益率
主营业务利润率
净利润增长率
股东权益比率
现金流量比率
研究机构投资评级
最近60天内有个研究报告发布华锦股份(sz000059)评级，综合评级如下：
资金流入额
资金流入率
公司名称：
北方华锦化学工业股份有限公司
主营业务：
由聚烯烃产品、油品、液化产品、尿素和精细化工产品构成。
电　　话：
传　　真：
成立日期：
上市日期：
法人代表：李春建
总 经 理：李春建
注册资本：159944万元
发行价格：5.38元
最新总股本：7万股
最新流通股：6
所属板块：
每股净资产
每股经营现金流净额
净资产收益率
每股未分配利润
每股资本公积金
10派2.24元
10派0.32元
10派0.64元
2017-03 2016-12
北方华锦化学工...
振华石油控股有...
中兵投资管理有...
中国对外经济贸...
中国对外经济贸...
长江证券股份有...
深圳修能资本管...
中国对外经济贸...
华润深国投信托...
流通股东持股比例
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还不是新浪会员？2015年重组股&华锦股份(000059)
既风骚又哲理的10句话
1、&乌龟在地上是跑不过兔子，可乌龟在水里永远比兔子游得快。
　　不要放错自己的位置。
　　2、乌鸦学老鹰去抓羊，结果被羊毛卷住了爪子，最后被牧羊人活活的摔死了。
　　不是每一种鸟都叫鹰，认清自己你才能活下去。
　　3、&有一天蚂蚁去和大象比力气，蚂蚁自豪的说自己能举起比自己重一百多倍的东西，这时大象抖抖了身上的泥，结果却把蚂蚁砸死了。
　　永远不要找错对象，不然会死得很惨。
　　4、&马在沙漠里碰见了骆驼，马嘲笑骆驼的背说：＂嘿，老兄你的背真丑！＂骆驼没有理马只是继续赶路。最后骆驼走出了沙漠，马却再也没有出来，看着马的尸体骆驼笑了。
　　不要嘲笑别人的外表，不然说不定哪天你就会成为了别人的笑话。
　　5、&有一只兔子很懒，总是在自己的窝边吃草&，最后被猎人逮住了。
　　吃窝边草的时候想想后果，如果你觉得吃得起你就吃，吃不起千万别吃。
　　6、&森林举行选美大赛，孔雀第一个报了名，并觉得自己肯定能拿冠军，结果连初赛都没过。孔雀很生气，就去找山羊评委。山羊评委说：“孔雀你开屏虽然美丽，但却露着屁股！”孔雀很尴尬的离开了。
　　照镜子的时候不要光看前面，也看看后面。
　　7、&夏天非常热，斑马去河边喝水，正好看见河马在河里玩，斑马就想它能玩为什么我不能玩啊。斑马就跳下去玩，可没一会鳄鱼就把它咬死了。
　　没那实力就别玩，因为你输不起。
　　8、&一只鸭子看见大雁在天空飞得很自在，觉得自己也没差什么怎么就飞不起&来。结果它跑到悬崖边上纵身一跳，没扑&腾几下它就垂直掉下去了，摔了个半身不遂。
　　没有做好充分的准备之前，不要贸然的去未知的领域尝试。
　　9、&狮子邀请狐狸去山谷捕猎，答应把捕到的猎物一半给它，狐狸想了想就去了。到了山谷狮子就堵住了唯一退路，把狐狸吃了。
　　和强大的竞争对手合作一定要想好退路。
　　10、&一只乌龟在沙滩上晒太阳，这时飞来一只老鹰，乌龟觉得自己有坚硬的壳，老鹰拿它没办法就有恃无恐。结果老鹰一爪子抓起了乌龟，飞到上千米的高空，在飞过一片岩石的时候狠狠的把乌龟摔了下来，乌龟连肠子都摔出来了。　　不要对自己过于自信，能收拾你的人比你能想到的多得多。
【3.股东变化】
截至日期： 十大流通股东情况 A股户数:80719 户均流通股:14872
累计持有:87677.89万股,累计占流通股比例:73.03%,较上期变化:18367.93万股↑
(单位:万股)&&&&&&&&&&&
持股数 占流通股比(%)&
股东性质&&&
─────────────────────────────────────
北方华锦化学工业集团有&&&&&&&
74239.81&& <font COLOR="#.84
A股&&&&&&&
↑12846.81限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中兵投资管理有限责任公&&&&&&&&
7100.00&&& 5.91
A股&&&&&&&
公司&&&&&&&
新进司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国银行－嘉实主题精选&&&&&&&&
2012.03&&& 1.68
A股&&&&&&&
混合型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
BILL & MELINDA GATES
F&&&&&&&&&
960.97&&& 0.80
A股&&&&&&&
QFII&& ↓-539.04
TRUST&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
全国社保基金一零五组合&&&&&&&&&
751.19&&& 0.63
社保基金&&&&&&&
郭晓亮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
601.26&&& 0.50
A股&&&&&&&
嘉实基金－建设银行－中&&&&&&&&&
516.47&&& 0.43
A股&&&&&&&
公司&&&&&&&
国人寿－中国人寿委托嘉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
实基金公司混合型组合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国银行股份有限公司－&&&&&&&&&
500.00&&& 0.42
A股&&&&&&&
基金&&&&&&&
嘉实逆向策略股票型证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国工商银行股份有限公&&&&&&&&&
500.00&&& 0.42
A股&&&&&&&
基金&&&&&&&
司－嘉实周期优选股票型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国农业银行－长盛同德&&&&&&&&&
496.17&&& 0.41
A股&&&&&&&
基金&&&&&&&
主题增长股票型证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
─────────────────────────────────────
维赛特财经提供（仅供参考，风险自担）
华锦股份(000059):重组进程或未达预期
　　&#9632;中国证券报
　　"公司目前经营状况一切正常, 基本面方面没有变化.股价波动原因目前我们也
不清楚."华锦股份相关人士对中国证券报记者表示.
　　华锦股份2月5日-9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%.其中,2
月5日跌停,2月9日股价跌9.71%.公司于2月9日晚发布股价异常波动公告.
　　"2015年如何保壳,将是华锦股份头等大事.这关键要看重组进展如何.近期的股
价波动或与重组进程未达预期有关."市场人士指出,公司2014年预告亏损12.5亿-13
.5亿元,2013年业绩亏损,已到"披星戴帽"的边缘.
　　或与重组进程未达预期有关
　　一位券商分析师指出,华锦股份目前公司基本面看点不多.公司去年以来股价涨
势凌厉,与公司实际控制人中国兵器集团的"混改"有一定关联.华锦股份主业尿素和
炼化盈利能力不断下降,保壳压力增大.市场此前预期中国兵器集团会将华锦股份作
为集团石化业务整合平台,中国兵器集团旗下子公司振华石油或将被注入华锦股份.
　　公司2月4日公告称, 公司控股股东华锦集团与振华石油签署《股权转让意向书
》,华锦集团拟向振华石油转让不超过2.46亿股的华锦股份股权,股权转让对价为6.
10元/股.转让完成后,振华石油将成为公司的第二大股东.华锦集团的持股比例由50
.86%下降至35.48%.
　　"近期的股价波动或许与重组进程未达预期有关."前述分析师表示.
　　交易信息显示,2月9日,买入前五名席位与卖出前五名席位相比,资金净流出541
3.60万元.其中, 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部以卖出金额4450.55万
元居首.2月5日-9日三个交易日中, 买入前五名席位共买入12814.36万元,卖出前五
名席位共卖出27313.48万元, 资金净流出14499.12万元.卖出前五名席位中4家均为
券商营业部,买入前五名席位全部为券商营业部,游资动作明显.
　　华锦股份2月9日晚发布股价异常波动公告称, 公司控股股东华锦集团与振华石
油的股权转让事项的正式实施尚需报国资部门审批, 该股权转让事项尚存在不确定
性.本次股权转让行为并未使公司大股东和实际控制人发生变化,不会对公司生产经
营产生影响.公告同时指出,公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化.
　　期待大股东"出手相助"
　　从业绩表现来看,华锦股份2015年首要任务是保壳.
　　公司业绩预告显示, 预计2014年亏损12.5亿元-13.5亿元,比上年年同期多亏损
约12亿元.华锦股份称,其化肥板块业绩持续低迷,尿素产量及价格下降较大,同时天
然气价格上涨导致成本大幅提高, 从而造成尿素产品亏损较大.另外,其部分石化装
置停车改造,造成石化产品产量下降,从而减少了销售收入.同时,下半年原油价格大
幅下降,华锦股份将对原油库存提取存货跌价准备,进一步加剧了亏损幅度.
　　根据有关规定,如果华锦股份经审计后的2014年度业绩继续亏损,公司将因连续
两年亏损被实行退市风险警示的特别处理.
　　有分析人士指出, 尽管目前公司重组进程不及预期,但结合去年7月中国兵器集
团全资子公司中兵投资与华锦集团签署《股权转让意向书》入股华锦股份来看, 大
股东"出手相助"的可能性仍然较大, 未来不排除振华石油通过定增的方式注入资产
并成为上市公司大股东的可能.
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( 16:48:33)( 08:23:55)
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北方华锦化学工业股份有限公司重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）于2017年
5月16日与沙特阿拉伯石油公司及盘锦鑫诚实业集团有限责任公司签订《联合开发
协议》，共同开发建设“中国兵器精细化工及原料工程”项目。
本公司作为兵器集团下属石化公司将在适当时机并以适当方式参与该项目合
资合作。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会