上海证大大拇指财富管理有限公司怎么样？_上海证大大拇指财富管理有限公司这家公司好么？
行业：金融/投资/证券
性质：民营/股份制企业
规模：2000人以上
证大集团创建于一九九二年。在创始人戴志康董事长的领导下，目前已发展成为拥有金融、房地产两大主业，及资源、互联网等辅助产业的综合产业投资集团。现有员工4800人，资产总额近300亿。证大在房地产领域，已成为以商业地产为核心的城市综合发展商，拥有完备的建设、运营、管理系统和团队，具备专业化管理的输出能力。现已形成“大拇指广场”为核心品牌的产品系列，创造了喜玛拉雅中心、九间堂、大拇指广场等多个行业经典之作。其中上海证大喜玛拉雅中心被中国中央电视台（CCTV）评为“为中国而设计”的九大建筑，是上海的新地标。&证大还致力于旅游产业开发，与卓美亚、丽笙、悦榕庄等国际知名酒店管理公司合作在上海、青岛等地创办多家五星级品牌酒店，并拥有酒店专业化管理输出能力。证大旗下的上海卓美亚喜玛拉雅酒店荣获2012年度世界最权威的“欧洲酒店奖”之“最佳国际酒店”大奖。&证大在金融投资领域，已发展成为集基金理财、私募、信托、小额贷款、艺术品投资理财等业务为一体的，以小贷微金融为核心的财富管理型金融产业公司。小贷微金融服务平台已在全国一二线城市建立了近100多个分支机构和网点，有员工近3000人。&证大还积极探索品牌国际化之路，进军国际投资领域。尤其是矿业、农业等的国际化投资。近年来一直在世界各地——尤其是亚洲、非洲、南美洲寻找、筛选合适的项目。&&&证大始终都在积极探索推进文化公益事业与证大产业的联动发展。先后创建了喜玛拉雅美术馆、大观舞台、无极书院等文化艺术机构；与新沪商联合会合作创建了大商学院，与中央美院合作创办了艺术投资与收藏研究生项目。多年来，证大怀着感恩社会的良心在公益慈善事业上投入资金超过1亿元，并致力于推动建设一种有可持续影响力的公益文化。
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倡导“人人都有借款的权利，人人都有财富增值的机会”的普惠金融观，以其创新的模式为客户提供优质的理财规划、信贷咨询等综合金融信息服务
100万起售私募基金，中国证券投资基金业协会备案
私募基金，中国证券投资基金业协会备案
上海证大集团初创于1992年，是一家以金融投资、房地产开发以及文化产业为主营业务的百亿级大型集团。集团在专业金融投资方面， 主营业务涉猎广泛，运营规模达数十亿。在房地产开发经营方面，2002年，上海证大房地产有限公司在香港主板市场成功上市，目前已具备了100万平方米的年开发能力，喜玛拉雅艺术中心、大拇指商业广场、九间堂园林别墅、证大家园、水清木华国际公寓、证大丽笙酒店等项目的成功使证大成为业界知名品牌。已连续多年蝉联“上海房地产开发企业50强”称号。
上海证大金融信息服务有限公司（简称“证大财富”）是一家在全国同行业中处于领先地位的创新型微金融服务平台，倡导“人人都有借款的权利，人人都有财富增值的机会”的普惠金融观，以其创新的模式为客户提供优质的理财规划、信贷咨询等综合金融信息服务。 证大财富创建于2011年10月，旗下控股的子公司为上海证大投资咨询有限公司和上海证大大拇指财富管理有限公司。截至2013年12月，证大财富员工已逾3000人，其中硕士及以上学历占比18%，本科学历占比51%。 证大财富拥有全面可靠的服务网络，帮助数以万计的资金需求者通过信用借款改善生产、生活，帮助大众富裕阶层通过投资理财加速财富积累。在上海、北京、江苏、山东、辽宁、湖北、广东等30多个城市，证大财富设立了50多家信贷咨询营业部，10多家理财中心，还有在线服务平台覆盖网络，证大财富APP“捞财宝”可随时随地手机登录。 证大财富的背后，是上海证大投资发展有限公司强大经济实力和二十多年金融领域运作经验的鼎力支持。在此基础上，证大财富充分结合国外先进的金融理念与国内丰富的市场经验，创造性地运用“劳动力经济学”原理，以国际化的视野建立个人信用评估标准，不断进行金融服务创新，优化资产配置手段，完善风险管理体系，并在业内率先加入推进中国征信系统变革的行列。 凭借实力不凡的企业背景，强大的专业团队，完善的风险管理体系，安全便捷的用户体验模式，证大财富已经成为国内微金融领域最具影响力的品牌之一，并获评《第一财经日报》2013“最佳创新微金融服务公司”。 作为微金融行业的重要推动力量，证大财富致力于让中国的大众阶层得到优质的普惠金融服务，释放个人信用价值，增长个人财富，帮助中国的大众阶层健康成长和持续发展，为中国社会的成功转型并走向长期繁荣提供有力支撑。
首批中国互联网金融协会会员
该公司近2个月内未收到过面试评价
上海，浦东新区
洋泾,世纪公园,花木
上海浦东新区大拇指广场
上海，长宁区
天山路,虹桥,古北
上海长宁区红宝石路500号东银中心A栋28层
该公司共有 2 个地址
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公司基本信息
2000人以上
证大集团董事长
1987年进入总行，担任行长办公室秘书；1988年担任德国北京代表处中方代表；1990担任海南证券公司部门经理；1992年，组建中国第一家公募基金公司——富岛基金公司，出任总经理。随后，创建上海证大并任董事长至今。
在房地产投资领域，证大是以商业地产开发运营为核心的城市综合发展商，拥有完备的设计、建设、运营团队和先进的管理系统。包含喜玛拉雅中心、九间堂别墅、大拇指广场等众多以人文特色著称的产品线。由国际著名设计师矶崎新设计的证大喜玛拉雅中心被中国中央电视台（CCTV）评为“为世博而设计”之“诗意的建筑”。证大在与卓美亚、丽笙、悦榕庄等国际知名酒店管理公司合作基础上，拥有专业化酒店管理团队。在上海、青岛等地拥有多家五星级品牌酒店。其中，上海卓美亚喜玛拉雅酒店荣获2012年度世界最权威的“欧洲酒店奖”之“最佳国际酒店”大奖。当前所在位置： >
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小公司主办会计与大公司往来会计 ,你会选择哪一份工作?
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阅读，只需一秒。精彩，尽在掌握！在会计行业,小公司的主办会计和大公司的往来会计不仅作息制度不同,在业务范畴和工作实操上也有所区别.有的人认为,主办会计...
“公益财务、税务课程”已经推出，关注微信、即可收看，微信号：cfoclass在会计行业，小公司的主办会计和大公司的往来会计不仅作息制度不同，在业务范畴和工作实操上也有所区别。有的人认为，主办会计接触的工作多、更全面，能得到锻炼，很快就能成为熟手、能手、高手。也有的认为小公司气场不足，视角不够，会选择大公司等大平台。而对于会计人来说，这是个不得不面对的实际问题。然而，还是有人会直接说，当一份工作摆在你面前时，你有没有选择权，这才是问题的关键。这个见智见仁的话题，在记者的实际采访中观点纷呈，最终得出了同一个结论：选择哪一份工作，和自己的志向性格以及实际需求息息相关。然而殊途同归，不变的是都要在职业道路上有沉淀有积累，从自己的实际情况出发，遵从内心的选择。大公司厚积薄发积攒力量陈莉是一家大型互联网金融公司的内控经理。她认为，选择工作更看重的是所做的事情和个人的发展前景以及自己的性格喜好。她说：“大公司胜在管理相对规范，账目清晰，但一般只做某一模块，比较注重内账，条条框框也比较多，不自由。小公司呢，一般比较自由，但做的事情就比较杂，有些还兼做文员，账目可能不太规整，老板一般比较注重外账，即尽量少缴税，对内账相对不重视。”像陈莉这种比较注意制度性和条理性的人，在一定条件下，大公司会是她的选择。“小公司里，如果老板娘是出纳且她对财务似懂非懂的话，工作起来可能会有些麻烦。”她举了一个身边人的例子讲给记者听。而这，在她看来，是自己所不能够接受的。她对记者说，自己目前这份工作要求兼具专业素养和管理素养。选择这个新领域基于工作内容的丰富性，一方面可以发挥多年的专业积累，另一方面对个人也是一项新挑战。而在这之前，陈莉有着在一家大型会计师事务所长达7年的磨练。事务所的工作很辛苦，也很锻炼人，出差和加班是生活的主旋律。正是基于对自己深刻的自我认知，她清楚地认识到缺乏挑战、单一、做账的人生不是她想要的，也懂得厚积薄发的道理，所以事务所的工作是当时较满意的选择。然而，当有了孩子，她相时而动，及时调整自己的职业规划，长期出差的不稳定状态就需要尽快结束了。于是她来到一家互联网行业的上市公司，主要负责合并报表和财务分析，几年后跳槽到了目前的公司。在她身上，不仅很好体现了根据自身需求稳扎稳打、厚积薄发的职业发展真谛，也处处体现着对自身理想的追求。小企业曲线救国不忘初衷徐兰子1999年刚来北京的时候，还是一个刚刚从湖南本地大学毕业，没有一点会计、出纳经验的小女生。她怀揣着证明个人资历的证件和简历，在北京的大街小巷穿梭，去参加各种面试。她笑谈：“会计工作是没有找到，倒得了一个意外的收获，收获了一张北京活地图。一闭眼，脑子里净是北京城的各种街道，东西南北门儿清……”后来，她选择了去小企业当一名小会计。她给自己定了一个目标，3年之内考下注册会计师，进军审计领域。奋斗之路从来不会顺利。由于种种困难，3年计划变成了5年。中间转换过几家单位，从事的工种也不一而足，但她从未放弃自己的目标，2005年终于拿下了注册会计师资格证。同年，她已经在会计师事务所担任了一年审计助理。后来跳到了另一家事务所，并在那里一呆就是5年。尔后，摆在徐兰子面前的选择就越来越有主动权了。2010年，被一家审计单位老总推荐去一家海归公司任财务总监。这一年，和那个只想找一份简单的会计或出纳工作的小姑娘的距离，是整整10年。在徐兰子看来，选择小企业或大企业的会计并不重要，重要的是思考清楚，是否知道自己5年、10年甚至20年后，你在哪里。作为财务人士，你应当知道这个职务的最高职能不是为公司记记账、出出报表这么简单，而是要参与公司决策，甚至主导决策。如果想过这些，你还是只想做一个普通的记账人士，安逸地度过自己的一生吗？遵从内心最真实的声音徐兰子说，无论何种选择，没有好和不好之说，适合当下的就是最合适的。回到我们最初的问题，关于小公司和大公司职位的差异，确实大有大的好，小有小的妙，但同时，也各有各的不足。拿爬山做个比喻。在爬山的过程中，你喜欢宽阔通畅的大路，还是弯曲崎岖的小路？每一条路两旁会有不同的风景。顶峰虽只有一个，但在到达顶峰的过程中，我们有权利选择自己当下最喜欢的那一路风景。也可以不是一条道走到头，不同的时候，可以根据心情的不同切换不同的道路，但是无论选择哪一条道，走着走着，考验你的恒心和毅力的那一段就会到来。那时能否继续往前，完全无关道路风景。问问自己的心，一切其实都在你的心里。作者：何飞来源：中国会计报，公众号ID：Accounting-News文章来源网络，除我们确实无法确认作者外，我们都会注明作者和来源。如果您认为我们有问题，请告知我们，我们会立即删除或者经济补偿，并表示歉意！谢谢！电话：400-600-2148.————精品推荐————金融第一教室（微信号：jrclass）50万金融人关注，干货+资讯+人脉+沙龙。金融投资、投行证券、银行信托、财税法律，每日干货，不定期公益沙龙。创业投资最前线（ID：bigwise001）新鲜的创业资讯、超值的投资机会、有料的管理干货、经典的企业智慧，尽在创业投资最前线。理财大智慧（ID：licai9188）传递投资信息，提供理财智慧，成就财富人生。投稿、合作，微信号：qinmeisong
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(), All rights reserved 京ICP备号-12为什么大多数线下财富管理公司都存在一定的问题？
摘要对于资产管理而言，钱不是越多越好。大家可以看到往往很多资产管理公司，一定金额的资金下，可以管理的很好，但是随着资金的不断庞大，却一塌糊涂的现象，就是显然高估了自己的管理能力。
　　中金社2月25日消息，据投资者反映，号称管理着数百亿资产的上海长来资产管理有限公司，从1月底开始出现资金链断裂，1300多位投资人合计近4亿的本息，出现兑付困难。
　　投资者们称，当初公司通过多种手段向他们展现资本实力，时常组织大伙聚餐、旅游，近期更是在上海股交中心挂牌上市，加上高达16%的收益诱惑，和保本保息的承诺，让他们砰然心动。这些投资者少则20万，最多的200多万现血本无归，共计难以兑付金额高达3.93亿。
　　为什么呢？其实这要从第三方财富管理行业开始说起，要谈第三方财富管理行业，就不得不提到“诺亚财富”。
　　这是江南愤青在三年前写的文章，现在看来仍然有很多观点是正确的。
　　————————
　　诺亚财富的兴起，在国内引领了很大一股风潮，他某个意义上其实是打破了金融产品大多通过金融机构主要是银行代销的传统认知。同时诺亚财富的上市，也使得财富管理成为一个非常时尚和热门的概念。鼎晖投资和九鼎投资都开始组建财富管理团队，再次引起了市场的热议。
　　从财富管理本质上来看，我认为无论是诺亚财富模式还是九鼎投资的财富管理模式，其实并不能算是财富管理，财富管理的本质，其实是帮助客户在众多金融领域里，结合客户的实际提供纷繁复杂的金融产品配置的一种概念，按照配置的方式不同，产生出两种，一种是通过资讯或者建议的方式，一种则是实际的资金受托的方式。前者则主要金融顾问中介机构，包括了诺亚在内的第三方财富管理理论上该划在这个范畴。后者则是信托、基金管理公司、私募机构、资产管理公司等，在这个领域里有些机构进行财富管理，有些进行资产管理，我个人认为没太大的区分，许多机构自己也等同起来，不做细究。
　　从世界范围来看，第三方财富管理其实最早成型于美国，加拿大，他们的主要特点是由相对独立的理财顾问机构所设立的综合性财富管理机构，往往设立方都不是跟资金实际受托方相关的机构，因此他们的立场相对独立，能基于中立的立场，不代表任何机构，如保险公司、基金公司、银行等，也不仅仅代表单个消费者的利益；
　　在成熟的混业经营的金融市场里面，第三方财富管理公司往往是大量缺乏理财经验人群的首选理财顾问机构，而这些理财机构在不同的跨金融区域都具备非常丰富的经验，能较好的为客户提供理财建议，并且也能就客户的自身情况做出相对客观的配置建议。从某个意义上讲，成熟金融市场的第三方财富管理公司变相还承担了财富在不同金融资产区域配置的重任。第三方财富管理其实金融服务市场发展到一定阶段所必然出现的金融业态。他的本质是一种金融经纪业务，确保交易双方达到较好的资源匹配和撮合是其本质，在双方交易过程中，经纪方的独立性是交易达成的核心点。从这个意义上讲，九鼎和鼎晖等资产管理机构设立的财富管理团队，其实就本质而言都已经不是第三方财富管理的概念了，因为无论如何都是无法阐述独立性的问题，没有独立性作为基础，那么经纪业务就没有生存的价值。所谓财富管理的概念其实衍生到最后只能是这些资产管理机构自身产品的销售团队。无非是换个牌子罢了。
　　而以诺亚模式为代表的看上去独立的第三方财富管理公司，是否就是真正具备独立性呢？现在中国野蛮生长的第三方财富管理公司据说已经达到2000多家，光2011年就成立了上千家这样的机构，都打着客观，专业，独立的旗号，进行着所谓的财富管理工作。其实就本质而言，都是一样的，一样只能是称为金融产品的销售公司。诺亚也好，恒天财富也好，好买也好，都只是某一个领域内较好的金融产品分销商，或者称之为渠道商也好，并不是所谓的财富管理公司。因为跟资产管理公司所组建的财富管理团队一样，他们也一样都不具备起码的独立性。
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媒体报道 【顾问云独家对话钜派倪建达：客户信任才是财富管理公司最大财富】 日&&来源:顾问云
& &&& & & &11月28日，中国财富管理领域第一垂直自媒体顾问云派出“中外独立三方财富管理行业实务分析项目组”，独家对话钜派投资集团（以下简称钜派）联席董事长兼CEO倪建达先生。在钜派总部，倪先生围绕钜派的发展模式、经营战略及下阶段发展目标畅所欲言。以下为项目组的访谈实录整理，与中国财富管理行业关注者共同分享。&钜派最新财报摘要& & & &11月15日，钜派控股有限公司（NYSE:JP）正式公布2016年第三季度财报。收入方面，三季度总营业额为人民币3.21亿元（约4,810万美元），同比增长64.0%；前九个月总营业额为人民币7.89亿元（约1.18亿美元），同比增长105.9%。客户方面，三季度活跃用户数为3,351名。业务规模方面，三季度总募集金额为人民币118.2亿元（约17.7亿美元），同比增长48.8%；前九个月总募集金额为人民币308.1亿元（约46.2亿美元），同比增长62.7%。截至三季度底，钜派在40个城市设立了65个理财中心，而去年同期仅为26个城市、47个理财中心。截至2016年三季度底，钜派公司的总资产管理规模为人民币293.6亿元（约44.0亿美元），同比增长204.8%。&▎关于上市赴美上市，监管体系给投资人安全感&顾问云：钜派为什么选择在美国，而非国内上市？北京时间日，钜派正式在美国纽交所上市。这是继诺亚财富之后，国内第二家在美上市的独立三方财富管理公司。对此，有些人表示不解，为什么不选择在国内市场或者新三板上市，而类似的资产管理类公司也已有先例。据倪建达介绍，钜派并非没有考虑过登陆国内资本市场，但驱动其选择纽交所的关键原因是：监管体系与信任背书。&作为全球重要金融中心的华尔街，其对上市公司的监管和信息披露的要求极为严格。一家在美国纽交所上市的中国企业，必经过层层审查与检验。如此，中国与美国的双重监管措施，能够确保钜派从内到外、由上至下，形成更加规范和透明的体系及制度，从而赢得更多投资人的信任。倪建达在加入钜派之后，对犹豫徘徊的上市选择给出了自己的想法：去美国，纽交所。他说：“创始人与大股东的长远眼光让我感到欣慰。我们并不是一家执着于眼前利益的公司，于我们而言，估值多少并不是最核心的重点，而依靠完善的监管体系，给投资人提供的安全感和信任感，才是我们作为一家财富管理机构所想要的。”&顾问云：上市1年，估值3亿，美股如何评估钜派和影响钜派的业务选择？在美上市1年多后，钜派目前的市场估值大体在3亿美元上下，交投也并不活跃。对此，倪建达解读到：“海外成熟市场的投资人大多是机构投资人，在选择投资标的时，较小的、如10亿美元以下的项目确实不容易引起注意，更不要说一家他们暂时还不熟悉的中国本土公司。这是影响交投的原因之一。”另外一点，他强调：导致如是结果的另一个重要原因，是中国财富管理行业的业务模式较之发达市场的差异，使得海外机构投资人暂时还不能对该类公司形成深入理解。据倪建达分享，在他路演过程中接触到的专业海外投资人看来，资产管理或是财富管理，应当向客户端收费（Advisory Fee）是惯例，而中国国内绝大多数的财富管理公司依然是向项目端收费。这可能就隐藏了一个独立性是否完备的问题，对于这样的差别，海外投资人虽然明白你的商业逻辑，但却难以形成深刻认同。&当然，对于估值的数字，是股东和资本市场都十分关心的问题。而倪建达认为，自己作为公司的CEO，最重要的关注点是企业的核心竞争力与未来发展，也从不选择对公司的股票做任何所谓的市值管理。倪建达表示：“我宁愿钜派的股票被低估，也要做出长远规划。当钜派的业务创新、市场占有率等等可以保持稳定增长的状态时，才会让投资钜派变得有意义，而不是短期内通过各种手段拉升股票价格。”&&▎关于客户客户信任才是我们最大的财富&顾问云：如何理解财富管理行业经营的本质——信任？“客户信任才是我们最大的财富”，这是倪建达反复强调的重点，也是钜派整体战略发展的核心理念。&对于钜派而言，一切以赢得和维护客户的信任为重心。产品设计如此，人才培养如此，销售管理亦是如此。倪建达认为，信任来源于透明和监管。因此，包括上市路径的选择，钜派所关注的核心依旧是客户的信任问题。独立三方财富管理公司在中国本土的经营基础，是信任，其最重要的资产也是信任。在这个问题上，倪建达以自己近30年房地产行业的经验作对比。在他看来，房地产行业所提供给客户的产品是不动产。一位客户购买房子的时候，销售能够带客户去看样板房，这些是实实在在、可触摸和直观判断的产品，而财富管理却不同。“我们没有如样板房这样的实体供客户参考决策。客户一旦与你签订合同后，其中必然有其需要面对的风险，或者有其需要让渡的权利。于是，信任才是这个行业生存、维系和发展的基础。钜派所关注的，是平衡利益，权衡当下与未来的关系，用透明、监管、专业和真诚，赢得客户的信任”。&顾问云：如何理解负面新闻以及由此带给客户的消极影响？2015年8月，钜派发售的“天津联文股权投资基金合伙企业（有限合伙）”私募基金产品兑付出现问题。为此，投资人将钜派告上法庭。对于三方财富管理公司来说，这无疑是一个不小的负面新闻。项目组提出该问题，倪建达却直面不避。他认为：对于一家三方财富管理机构而言，三个失败的项目就足以使其垮掉。可见，风险管理能力和经验何其重要。而对于如何处理该类负面报道，倪建达的核心观点是：“得知此事后，我们在意的不是马上发个声明、铲媒体新闻，或者开个记者发布会以示无责，我关心的重心是如何把客户的钱合理合法地拿回来。诚然，在你与客户签署协议之后，尽管你可以在项目失败后以文书表明自己在法律上的无责，但对客户而言，的确遭受了损失，也就失去了对你的信任这一最核心的公司资产。”在倪建达看来，钜派关注的核心不是法律上的无责，而是客户的投资与信任。因此，在去年7月份的事件后，钜派坚持代表客户与项目方进行法律维权，最终，于2016年成功追回投资人投资的本金和应得的利息。&倪建达开玩笑说：“有趣的是，在今年8月份，我们明明早已兑付了该项目投资人的钱。但是，依旧有人在朋友圈炒冷饭，转发去年的这个消息。对此，我只能说，这说明在整整过去一年多里，钜派实在是没有值得炒作的负面新闻。”&&▎关于产品以客户需求和专业判断为导向&顾问云：重点布局地产大类的钜派，如何理解私募股权和中国的二级市场，还会发力哪些领域？对于钜派产品策略的设计，倪建达提出两个相互关联的原则：一是以客户需求为导向，二是以专业判断为导向。不是客户想要的，我们就都要给。这样的论述看起来绕口，但实则不难理解。一来，产品端要以客户需求为导向，提供客户想要的产品；但又不能是客户想要的都提供。在倪建达看来：今天的市场里，什么可以做，应该做，且钜派能够做好，才会推荐客户做什么。这也是一个专业三方机构存在意义和价值所在。&“我本人并不认为中国的资本市场投资是一个可以把握的、可以有效管理的市场。所以，我们自然不会轻易在这个领域让客户扩大配置，或者增加我们的投入。”在倪建达看来，中国的资本市场还不是一个成熟市场，从管理人到投资人都还需要时间的养成。因此，在现阶段，钜派不想因单纯满足客户需求，而使客户面对风险，并因此失去客户的信任。“去年股灾时，我们的二级市场产品虽然没有遭受重创，但有的客户还是受伤的，只不过相比市场其他机构而言是较轻的。因此，在我们还没有太大把握的时候，并不愿意将更多的注意力放在二级市场。”&房地产一直是钜派的优势和重点，但未来钜派会逐渐打开局面，重点关注私募股权类业务，与行业一流玩家合作。目前，钜派已与国内外多家顶级私募基金合作，准备逐步扩大目前已占公司产品供应三分之一左右的权益类投资产品的供应量。&&▎关于运营给理财顾问更高的薪资待遇&顾问云：如何管理和考核营业部？截至三季度末，钜派已在全国40个城市中设立了65个理财中心。对于这些理财中心，或称营业部的考核，钜派有三个基本指标：募资金额、成本控制和利润达成。钜派也更倾向于提供理财顾问相对更高的薪资待遇，追求更快的发展速度，尽管会减少企业自身的短期利润。&另外，在营业部门的整体运营上，坚持产品分层、客户分层、销售分层的理念。例如：钜派的派客会Club，其中对客户分层为：乐享会员、悦享会员、尊享会员。这一点也是基于产品分层的考量。比如在私募股权类产品上，此类产品必须向合格投资人销售，钜派选择通过“J+Club”来推动业务发展。再比如，钜派奉行的“猎人+农夫+园丁”三位一体的管理模式，用三个岗位职责的配合来服务客户，每个阶段也都有不同的考核标准，尽可能的提高客户服务的质量。&&▎关于发展布局科技金融 考虑并购重组&顾问云：钜派如何布局科技金融？科技金融领域的布局和发展也是钜派未来战略的一个重要组成部分。目前，钜派已在互联网金融平台方面布局发展。&此外，于倪建达看来，科技是财富管理行业的工具，钜派也将在该领域继续发力。此前钜派曾尝试研发一些系统和平台，但实际运营的效果和模式，与企业追求的文化有区别。因此还在不断调整。预计年末年初，钜派将推出内部员工和客户的技术平台，“投资助手”，以此作为工具服务自己的理财顾问和客户。&顾问云：钜派2017年的打法和发展思路？在倪建达看来，2017年是整个中国财富管理行业面临严峻考验的一年，也同时是规范、专业的财富管理机构获得巨大发展机遇的一年。&他回答了三个主攻方向：&一是传统业务，即财富管理、资产管理和互联网金融，钜派秉持“做优、做强、做大”的原则，发挥既有资源优势，做好传统板块，在已获得的客户信任基础上，进一步加强客户信任度。&二是探索利用资本市场的合理扩张模式，考虑开展并购重组。&三是强化和银行等传统金融机构的合作，将财富管理机构的业务和传统金融机构业务做优势互补、环节配合，达成合作共赢态势。&倪建达也强调，中国财富管理机构的同业之间要良性竞合。领先的企业、上市公司，要有开放的心态，引领整个行业向健康发展。&&▎关于选择选择财富管理机构三要素&顾问云：对广大投资者在选择财富管理机构时，提出哪些建议和参考？对于投资人如何选择财富管理机构和资产管理人，倪建达给出三个建议：一是有没有见过大钱，这是一个道德风险问题；二是有没有管过大钱，这是一个专业能力问题；三是其员工的人均业绩额有没有达到一定水平，这是一个机构能否长期盈利并稳健经营的问题。&&人物画像倪建达，钜派投资集团联席董事长兼CEO。原上海城开（集团）董事长；原上实城开董事局主席和上海实业控股执行董事、副行政总裁；现任中国房地产行业协会副会长；上海市青年联合会副主席、上海青年企业家协会名誉会长；连任三届上海人大代表。业内人称“国企少帅”、“上海爷叔”。