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ST股现“摘帽”行情 三基金留守廊坊发展
作者：常仙鹤
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&　　7月底，上交所拟设风险警示板的消息使ST板块遭受重挫。然而，在摘帽的预期涌动下，ST板块迎来红八月行情，涨势凌厉。【】　　“ST北人”和“ST精伦”在8月22日发布公告，简称将分别变更为“”和“”，股票代码不变，昨日恢复交易后双双涨停。而周二“摘帽”的、、和更是联袂涨停，其中安彩高科、金杯汽车、梅雁水电昨日继续涨停。自周一“摘帽”后则已连续四个涨停板。　　8月23日，又有五家ST公司发布公告称关于撤销对公司股票交易实行其它特别处理的申请获批，在停牌一天后将于今日复牌交易，股票交易日涨跌幅恢复为10%。　　在“摘帽”行情带动下，整个ST板块一改前期阴跌态势，大面积上涨。昨日交易终端数据显示，正常交易的93只ST板块个股中，88只个股上涨，36只涨停，仅4只下跌。进入8月以来，上证指数围绕2100点展开多空对决，ST板块指数却逆势上涨11.02%。　　自新的上市规则发布后，ST公司“摘帽”条件变得宽松。近期仍然有几只个股“摘帽”预期强烈。*目前已完成重组，中报显示已扭亏为盈，目前正在就修改名称和摘帽事宜和有关部门沟通。23日，S也预告，目前公司正在对照《上海证券交易所股票上市规则》的规定中关于股票退市风险警示及其他风险警示的情形，并拟向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。　　投资ST股趋理性　　自去年以来，基金对ST股呈现减持态势。数据显示，117只ST板块个股中，基金在2011年年底时共持有2.21亿股。而一季度报显示，基金持有这些股票的数量降至1.07亿股。部分已披露中报的ST板块个股数据显示，*ST广钢、、*、、*、*、*七只股票仍有基金留守，基金共持有这些个股共4634.27万股。　　值得注意的是，本周因“摘帽”而涨停的个股中，廊坊发展中报显示其有3只基金留守，分别是工银瑞信核心价值、工银瑞信稳健成长和华商领先企业混合型基金，三只基金共持有该股1915.37万股，持股比例为5.89%，廊坊发展“摘帽”以来已上涨14.4%。　　不过，仍有公募基金对ST股采取规避的态度。某基金经理表示，鉴于ST股整体上风险比较大，公司已有相关规定，一般不会涉足ST股。此外，对此亦是避之不及。广州西域投资董事长周水江表示，ST股可能会有的风险，很少触碰ST股。
　　【焦点关注】　　　　“一会连续跌停，一会连续涨停，这个ST股完全搞不懂了。”　　“幸好还留着廊坊发展 ，不然这个摘帽就错过。”　　“ST国发也能摘帽？这太不可思议了，这公司算上非经常性损益中期净利润都还亏1000多万元，实在搞不懂实行的什么规则。”　　“不是要限制炒垃圾股吗？最大涨幅限制到1%？怎么反而让垃圾股摘帽了？”　　本周，ST股的集体暴涨行情让不少投资者傻了眼，《每日经济新闻》也接到了不少投资者打来的热线，从上述投资者的抱怨中不难看出，ST股新的摘帽规则成了众矢之的。　　股价暴跌暴涨ST股玩蹦极　　跌停，跌停，几乎全线跌停。　　7月底，上交所发布风险警示股票交易实施细则，这一细则如同敲响了垃圾股的丧钟，摧毁了投机ST股的信心。7月30日，整个ST板块超过100只个股跌停。　　7月“翻身之月”的最后一天，ST股继续沉沦，再现百只ST股跌停。8月1日、2日，诸多ST股依然水深火热，尽管不再跌停，但是个股纷纷创出新低，安彩高科 、福日电子 、精伦电子等个股全部处于历史低位，投资者似已嗅到ST板块的末日。　　对于ST股跌停潮，业内人士都指出，这是上交所对ST股交易实施细则的震慑作用所致，监管层推出不对等的涨跌幅限制就是要限制对ST股的非理性炒作，同时每日限购50万股也会抑制游资对于垃圾股的恶炒，彻底让ST股边缘化，从而让更多的市场资金回到价值投资，投资真正意义上的成长股。这和郭式新政的精神相契合。　　然而，令人意想不到的，仅仅不到一个月，ST股居然原地复活了！原因是交易所对ST股摘帽限制进行放宽，取消了摘帽必须“扣非后净利润为正”这一严厉条款。　　7月16日， “摘帽”，走出暴涨行情，市场原本以为这仅仅是一个个例，岂料到了8月中旬，随着更多的ST股公布中报 ，悄然来临的摘帽潮让ST股重获新生。　　 “摘帽”2涨停；安彩高科“摘帽”连续“一”字涨停；福日电子“摘帽”4涨停，股价已创半年以来新高。在“摘帽行情”的带领下，其余ST股也不甘落后持续涨停。　　据《每日经济新闻》记者统计，经过本周连续大涨后，不少ST股股价已经回到7月底暴跌前的水平，垃圾股投机潮再度归来。　　规则忽然收紧，让ST股一夜成为投机资金的“墓地”；但规则旋即大规模放松，又让ST股成为投机资金炒作的 “天堂”，如此善变的规则，让无数投资者晕头转向。　　投资者：摘帽新规与原规则相悖　　ST股的疯狂让专业炒摘帽、重组股的职业股民小张有点丈二和尚摸不着头。　　昨日，小张带着一脸疑惑，拿着自己的笔记本电脑来到《每日经济新闻》报社。小张向记者展示了他多年一直追踪补充的ST经营状况Excel表格，在表格里面，记者发现小张对诸多ST股进行了详细的归类，特别是对连续两年净利润实现盈利、且扣除非经常性损益为正的公司进行了标注。他告诉记者，这样做可以让自己更方便地在ST板块里面淘宝。　　然而，本周ST股摘帽潮引发的板块暴涨行情，让小张感到十分困惑。　　“上交所此前公布关于ST股交易实施细则，我当时结合判断，未来ST板块投机操作会越来越少，只有那些真正今年业绩发生实质转变的优质ST股才值得投资，整个板块将长期陷入沉寂，我自己也将投机买入的ST福日(现摘帽为福日电子)、ST安彩(现摘帽为安彩高科)立即割掉，哪知这两只个股这周都摘帽了。”　　面对仍有些不解的小张，记者将上交所最新的股票上市规则和之前2008年版给小张对比，由于新规对ST股摘帽限制进行放宽，特别是取消了扣除非经常性损益后的净利润为正值这一决定性条款，以致让不少扣除非经常性损益后净利润为负的僵尸股得到喘息，实现摘帽。　　在对比了新旧规则后，小张依然摇头，他称，“这样太不合理，不扣非的净利润，太好操纵了，政策补贴、利益输送、利润调节都可以轻易做出来，只要动动脑筋，再烂的公司摘帽也不是难事。关键是，这与限制炒作垃圾股的大方向相悖，让人无法理解。”　　其实，近来有不少像小张一样的投资者拨打《每日经济新闻》热线电话，都在询问为何如此多的僵尸股也能摘帽，显然，这些投资者都被此轮摘帽潮搅得“云里雾里”。　　私募：摘帽潮出乎意料　　其实，不仅仅是中小投资者被摘帽规则的“朝令夕改”闹晕头，就连一些私募也觉得不可思议。　　“我们跟客户的合约是不涉及ST股的买卖，所以对ST股关注度并不高，不过此次ST股集体摘帽，确实有点出乎意料，好的ST股就不说了，但是一些中期业绩都还在亏损的ST股也能摘帽，这似乎有些不合理，我看了一些业绩很差的ST股摘帽公告，里面都有提及2011年净利润为亏损，2012年中期依旧亏损，一旦全年继续亏损，公司将有戴帽的风险，如此一来，岂不是刚刚摘帽的公司又继续戴帽？那这个制度就显然违背了设立ST股的初衷。”深圳一位不愿具名的私募人士向《每日经济新闻》记者分析指出。　　记者注意到，已经申请摘帽的ST国发，在其公告风险提示里指出，公司2011年度经审计及2012年上半年未经审计的净利润均为负值，扣除非经营性损益后的净利润仍为负值，如果公司2012年度财务报告经审计后的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则 (2012年修订)》，公司在披露2012年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示。　　由此不难看出，今天刚刚摘帽的，极有可能半年之后又被戴帽，重新变为“ST国发”。　　另外，一位成都的私募也向记者大倒苦水，“变化来得太快了，一直以来都选择潜伏有摘帽潜质的ST股，不过在交易规则征求意见稿出来后，卖掉了一些感觉今年摘帽无望的个股，岂料中报后，这么多ST股摘帽，杀我一个措手不及，现在我的团队都在研究哪些ST股未来有摘帽潜质，必须要把之前的损失弥补回来。”　　投资蓝筹股？蓝筹股长期低迷，难以获利。　　投机垃圾股？规则的放松再一次让坚定投机者获得暴利。　　规则的改变，使ST板块产生剧变，僵尸股的“原地复活”，“晕倒”一片投资者。(每日经济新闻)
　　【延伸阅读】　　　　8月23日，*ST天成(600392.SH)再度回调，收于16.2元，下跌3.46%。此前在经历了11个涨停之后，炒作ST天成的资金开始流出，而资金的撤退痕迹，却暴露出了王亚伟豪赌重组股的最后一道馈赠。而在华夏系的后重组股投资时代，接盘者或将担当重要角色。　　8月16日，在连续迎来10个涨停，实现累计涨幅逾60%后，*ST天成首次以巨额放量的姿态，开始上演机构的鸣金收官之战。龙虎榜显示，*ST天成当日成交达6.11亿元，换手率由此前不到1%暴增至23.25%。机构担当卖出主力，合计净卖出达1.49亿元，占到卖出榜前五位的四席。按一季报*ST天成透露的前十大股东席位，华夏基金成为这场甩卖中的领衔者。参照机构最小减持量，华夏系五只基金皆在机构减持之列，牢牢占据既有的九只持股基金的主力位置。　　而令人意外的是，与华夏基金有着密切关联的中信证券却在同时以另一身份巧合地现身*ST天成，成为卖出机构的主力“买手”。中信证券总部(非营业场所)当日买入2596.14万元，位居买入榜单第三位。而买入榜前两位也全部来自中信证券旗下营业部，三家“中信系”资金合计买入1.75亿元。　　中信系的出现为前机构的顺利减持起到关键作用。K线可见，截至*ST天成放量之后，该股仍逆市稳步保价，并未出现暴涨暴跌，已避免了机构可能遭受的因游资甩卖而暴跌不止的不利局面。而通过后期市场诱导，并控量平稳交易，中信系亦可实现高位撤退。　　这是否是一场基于市场筹谋的出逃计划？　　王亚伟的华夏遗珠：稀土下的蛋　　早在2010年第三季度，王亚伟掌控的华夏大盘首次将该股揽入麾下，彼时ST天成的重组尚与稀土重组有着无限距离。　　公告显示，2008年10月，*ST天成控股权易主山西国资旗下煤销集团，首度传出重组预期。彼时，煤销集团承诺，将在未来12个月内逐步向公司注入优质煤炭生产资产，变更主营业务。次年8月，*ST天成停牌并披露筹划重组事项。但此后9月25日，煤销集团却表示暂缓重组。　　按*ST天成披露，因煤炭资产难以达到上市要求，煤销集团所谓的相匹配资产已由煤炭变更为非煤炭资产。随后的2010年及2011年，煤销集团则按照要求核实和梳理金属矿业，焦化等非煤板块资产。　　从时间区间看，王亚伟旗下华夏大盘彼时的进驻正是煤销集团筹划非煤资产重组事宜时期。2010年三季报显示，华夏大盘当期买入160.01万股，荣登第四大股东宝座。此后，第四季度，华夏回报紧跟进驻，持股157.49万股。　　2011年二季度，王亚伟掌管的华夏策略也进驻该股。华夏大盘当期新增90万股，同时华夏策略新进90万股。除此之外，华夏其余基金亦开始试水该股。其中，华夏回报持股增至180.52万股，华夏回报二号新进105.46万股，新进40万股。　　不过，意外的是，在2011年第三季度，华夏大盘却小幅减仓50万股，与此同时，华夏策略、华夏行业则全部清仓。但因新进236.84万股，华夏回报及回报二号分别增仓10万和6万股，华夏系仍旧是ST天成主力持股者。　　而记者发现，就在*ST天成停牌前的第四季度，本已呈撤退之势的王亚伟旗下华夏大盘、华夏策略基金却突然大举增仓、建仓。　　数据显示，当期4只基金增仓199万股，其中华夏大盘就达179万股，华夏蓝筹、华夏回报、回报二号也分别有10万、7万、3万股；而在新进合计持有759万股的10只基金中，华夏策略也高达120万股，此外，华夏行业亦新进32万股。　　原本持有*ST天成538.57万股的华夏系基金当季增仓达351万股，按期间该股交易均价14.9元计算，斥资约5200万元左右。　　从*ST天成K线走势看，2011年第四季度最为低迷，从最高的20.63元，一度探底至9.17元，停牌前股价最低更到8.61元。该股2012年内停牌仅有13个交易日，从日均交易来看，基金减持的情况亦并不明显。同时需关注的是，彼时，王亚伟离职华夏也尚未明朗。而按其豪赌重组股的惯例，尚未出现最终结果前，华夏基金亦不会大肆减持。　　而截至当时，王亚伟执掌的华夏大盘、华夏策略合计持有该股440万股。　　中信证券新登场　　获享股价大幅上涨的重组收益，最为明智的选择当是获利了结。重仓该股的华夏等基金显然亦看到了这点。　　该股连续暴涨异动中的四次交易信息中，前三次都呈现筹码惜售，交易低迷的情况。其中，前三日累计只有462.34万元，共计43.2万股，此后三个交易日累计更只有256.21万元，共计20.58万股；后期第7个涨停开始的三个累计交易日仍只有640.45万元，共计42.93万股。直至第十个涨停，*ST天成才算真正放量，该股当日成交9635万元，较此前暴涨百余倍，换手也由此前不足1%增至3.84%。　　与前一日相比，*ST天成8月16日约6.11亿元的成交量无疑堪称天量。值得注意的是，该股当日仍以涨停示人，而得益于中信证券等资金强势买入，基金机构成为卖出席上的主力军。　　数据显示，某机构席位当日曾以7513.72万元的卖出量位居卖出第一。以当日成交均价16.565元计算，其减持量约为453.59万股，对比持股量，博时精选则很可能已减持出清。除此之外，另有位居三到五位的机构席位也于同日集中卖出。同样以此计算可得的减持量分别约为202.95万股、131.85万股、111.05万股。从2011年末基金持股看，华夏回报二号基金持股最低也达114.37万股，而目前除博时外，仅余的8只基金席位中，华夏仍占据5席。由此，尽管尚不能断定华夏系基金是否存在减持，但其基金减持可能性已很难排除。　　更值得关注的是，身为华夏基金大股东的中信证券却适时出现在了当日的买入席位上。当日中信证券总部(非营业场所)买入2596.14万元，居买入第三位。而前两位中，中信证券杭州延安路营业部买入更高达1.22亿元，远远高于排在其后的中信证券杭州曙光路营业部，该部当日买入也达2770.79万元。　　据某资深市场人士称，此次高位接盘的主要资金同出一处，皆来自杭州，且与中信证券有着联系，不排除中信证券对于机构筹码的接盘起着一定作用。　　前述人士认为，中信系资金与华夏系基金的联袂登场很可能暗含着另一场减持大戏。而华夏基金如何栖身和渔利也将成为该股未来的看点。尤为值得关注的是，而这或许将成为王亚伟离职后，华夏基金新的运作思路。(21世纪经济报道)
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网财经11月7日讯廊坊发展11月4日晚间在回复交易所问询时表示，截至本回复出具之日，恒大地产未筹划与公司有关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；除已披露的事项外，不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件，不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。
廊坊房展还表示，恒大地产没有向公司推荐董事、监事及高级管理人员候选人的明确计划。廊坊市投资控股集团有限公司与恒大地产双方未就公司董事会换届选举、公司生产经营等事项有过接触或洽谈。
二级市场上，今日复牌的廊坊发展开盘低开低走，截至发稿时，报价34.96元，跌幅9.99%。
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