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楼市限购 股市迎来开门红
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楼市调控加码引发资金回流A股预期升温、节后市场短期利率下行资金面偏宽松，刺激A股迎来10月开门红。特别是政府对楼市调控的加码，引发市场对万亿级资金流回A股、即将带来一轮强势反弹行情的遐想。
A股10月首秀飘红，主板、创业板同步出现中阳线，成交量明显放大。破局千股横盘10月首个交易日，沪指涨幅1.45%，创业板涨幅2.72%，成交量明显放大，沪市成交1755亿元，创业板成交792亿元，较节前最后一个交易日分别放大55%和65%。昨日两市跳空高开，快速回踩后震荡向上，创业板领涨，电信运营、软件、园林工程、、医药等股涨幅居前，房地产、黄金板块受假期利空影响，逆势下跌。题材股总体表现出彩，国产软件、彩票概念、网络安全、工业4.0、4G概念、ST股、油气设服、大数据、等纷纷大涨。市场放量补涨，打破了连续多日的千股横盘僵局。在A股国庆节休市期间，亚太股市表现不俗，上周恒生指数上涨2.38%、日经225指数上涨2.49%、韩国上涨0.5%、泰国SET指数上涨1.42%。分析人士普遍认为，上周亚太股市的良好走势为A股市场吹来暖风，特别是与A股关联度最高的恒指上周表现突出，增加了节后A股实现“开门红”的预期。加码引发资金回流A股预期升温、节后市场短期利率下行资金面偏宽松，刺激A股迎来10月开门红。特别是政府对楼市调控的加码，引发市场对万亿级资金流回A股、即将带来一轮强势反弹行情的遐想。成交量成为大看点市场认为“10月行情”有四大看点：首先，历年来10月份市场涨多跌少——自2009年以来，A股仅在2012年、2013年出现过单月下跌，分别下跌0.83%、1.52%，其余年份均是飘红，其中2010年大涨了12.17%，2014年涨幅最小，上涨幅度为2.38%。从月K线的角度来看，自今年4月开始，沪指牢牢站在5月线等中长期均线之上，上方仅有20月线压制。业内人士表示，“站在均线之上说明行情企稳”。行情向上演绎需要增量资金入场，新增投资者数量成为风向标。在9月前三周，新增投资者开户数量分别为45.33万、31.66万、51.04万。这一数字远远超过6月和7月每周平均32万的新增投资者数量。今年国庆黄金周，北京、深圳等19个城市的楼市调控新政落地，多地重启限贷。前海开源分析师杨德龙认为，在资金充裕的背景下，各路资金原本选择楼市作为投资机会，如今楼市调控，楼市资金的流向便成为市场关注的热点。不过针对市场后续走势，机构分歧较大。投资认为，沪指延续震荡修复是大概率事件，只是市场会比10月前更加活跃，结构性行情会有多样化的发展，机会更多。和讯投顾则表示，昨天沪深A股反弹是由技术层面引发，而从轨迹形态来看，创业板率先回补了前期缺口，市场量能也出现了一定程度的配合，但从中期量能对比来看，目前的量能很难形成一个连续强劲的走势，如果量能出现萎缩或市场因素出现变化，市场则可能继续维持弱势或回落。宝钢、武钢复牌涨停中国宝武合并方案正式披露后，、昨天复牌双双涨停，提振了整个钢铁板块。今年以来，央企重组整合大戏不断上演。随着宝钢和武钢重组方案落地，国资委直接管理的央企数量降至103家。国资委公开表示，仍有几组央企重组整合的案例还在酝酿中，预计央企总数在年底前有望减至100家以内。这或许意味着年内仍将有多个央企并购重组方案出炉。财经评论家温鹏春表示，目前央企重组整合已进入实质性实施阶段，继“神”、“神船”、“神钢”出现之后，下一个行业目标有望是“神煤”。随着新能源行业的大力发展以及绿色发展的刚性需求，传统石化能源的需求势必下降，类企业的兼并重组、淘汰落后产能是大势所趋。另外，也有消息称，神华集团正在接近中国煤炭科工集团，后者将会整体并入前者。值得一提的是，随着材料集团有限公司与中国中材集团有限公司实施重组，水泥产业的整合去产能也进入提速期，除上述两个集团外，整合拉法基瑞安、金隅冀东重组也正在进行中。文/本报记者 刘慎良首发三季报科林环保昨天发布A股第一份三季报，这意味着两市三季报步入公布期。科林环保2016年第三季度报告显示，营业收入2.23亿元，同比减少17.10%；归属于上市公司股东的净利润1806.54万元，同比减少33.51%；基本每股收益0.0956元，加权平均净资产收益率2.58%，经营活动产生的现金流量净额4229.67万元。科林环保昨天的公告同时披露了公司拟变更实际控制人的最新交易细节。实际控制人宋七棣等人拟将所持占公司总股本19%的流通股转让给重庆东诚瑞业投资有限公司，并拟将9%限售股股权采用先委托、到期转让的方式转让给东诚瑞业。若交易顺利，东诚瑞业将凭28%的持股比例成为公司第一大股东，公司实际控制人也将因此变更。目前，上述股份的转让价格及交易方案尚未最终确定。另据数据统计，截至9月29日，公布三季报业绩预期的公司有1127家，占两市全部A股比重的38.46%。其中，沪深两市主板公司合计239家，占全部主板公司的15.26%；中小板公司798家，占全部中小板个股的99.75%；创业板公司90家，占全部创业板公司的16.73%。在所有上市公司中，中小板公司的预告态度十分积极，整体业绩预告的可参考性最强。目前三季度业绩预喜的公司有750家(包括预增、略增、续盈、扭亏)，占比66.55%，313家公司业绩预忧(包括预减、略减、首亏、续亏)，申万宏源、、等64家公司前三个季度业绩盈亏尚无法确定。文/本报记者 刘慎良
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播放数：5808920这几天有一个流传最广的段子：许多城市的人外出游玩一圈之后回家发现，自己突然没有买房资格了。房子从买不起到不能买，这是多么痛的领悟啊。
据统计，自9月30日起，目前已有上海、南昌、南京、厦门、深圳、苏州、合肥、无锡、天津、北京、成都、郑州、济南、武汉、广州、佛山、南宁、珠海、东莞、惠州、福州共计21个城市先后发布了新的楼市调控政策。
&1股市上涨不是楼市调控&下的蛋&
&券商报告里各种&金九银十&的说法其实最早出现于楼市。去年杠杆牛市的时候，卖房炒股的投资者不在少数，一年有余，现在抛股炒楼的倒成了新潮流。那投资者到底应该是去楼市做追风少年还是再抄股市的底?中国结算公司数据倒是挺有意思，8月持股超1亿元的超级散户已开始悄然进场，较7月增加174人，难道说所谓的聪明资金已经开始行动了?
如果单纯从资金流向分析看，这并不无道理。资金是有逐利效应的，堵住了炒房的管道，流动性更好的股市应该会重新进入这些炒作资金的视野。毕竟来说，与如今可以买下整个美国地产的一线城市房价相比，股市的&洼地效应&还是十分突出。但事实真的是如此么?让我们回想一下自2005年以来的房地产政策调控之路。
&将这张图放大来看，我们可以发现2008年9月是一条分水岭。在那之前房地产限购政策与股市表现之间形成的资金跷跷板现象比较明显，但自那之后，楼市的监管主要在短期放松后的长期调控过程中。当年&4万亿&砸下去，楼市股市应声而起，而之后伴随着强刺激效果的衰退和楼市政策的不断收紧使得楼市股市进入漫长的阴跌行情。14年9月限购的松绑推动了楼市的小周期，而股市则经历了过去一年多来波澜壮阔的巨幅震荡行情。
回顾楼市与股市，除了三次比较明显的背离外，楼市与股市走势基本一致。在三次背离中，一次是发生在98年亚洲金融危机期间，另外一次发生在2006年下半年股市井喷与楼市回调，第三次发生在2014年下半年以来的时段。可以发现，影响股市和楼市是否分化表现的一点重要指标是总量资金的调控政策，而不是单一市场的政策影响。此次楼市的集中政策收紧，无疑对楼市泼了盆冷水。对股市?若是股市没有价值，这更多的是一个必要条件，而不是充要条件。
认为楼市限购股市一定涨的，好比是不让坐电梯下楼，就会直接从窗户跳下去一样，难道不能走楼梯么?楼市的资金进股市，最终取决于股市有没有价值，会不会涨。资金就是这样，善于锦上添花，耻于雪中送炭。
股市便宜吗?看看股价的实质：
EPS是每股盈利，企业赚多少钱;PE是估值，是企业盈利的放大器。
2不是疯话：股市其实不贵
&我们说股市贵不贵，主要是说估值。贵不贵呢?首先得选出称这个估值的称，这样称是什么?主要是无风险收益率，一般采用十年期国债收益率 。这里是一个比较的思路，简化点说，你不投股市，可以稳赚持有国债的钱。
稍微做了一个数据，用沪深300估值乘以10年期国债收益率，可以发现，按照无风险收益率的尺子来量，几乎趴在最低值的区间。哪里算得上贵?简直是便宜。
&有人要问了，这是静态数据。如果用动态数据会是什么样呢?换句话说，如何预测十年期国债收益率走势?这次楼市调整是不是组合调控中的第一拳，后面会不会如10-11年那样再加息?
房产调控并不是要房价下跌。环顾任何国家，房地产都是重要财富来源，当之无愧的&周期之母&。的任泽平估算目前全国房地产市值250万亿左右，如果下跌10%，损失25万亿，2015的GDP67.67万亿左右。如果暴跌，巨大的财富紧缩效应是社会不可承受之重。房价涨了只是买不起房子，房价如果暴跌，可能连租都租不起了。因此，认为房产调控是为了下调房价的，好比是认为会把屁股往刀上坐一样。事实上，房价可能一直是贵的。
因此，用行话来说，目前的调整实际上是&控一线，价格上涨停滞;稳二线，价格要平稳;活三线，去库存&。目前的&一市一策&正是对症下药，像10年-11年那次伴随连续5次加息的总量调整可能没有。这实在好理解：有的人感冒发烧，有的人出水痘，有的人则是风湿胳膊痛，断不会如农村的赤脚医生，一上来就是青霉素。
其实就一句话，货币宽松局面不会变，市场的估值可以维持。更加具有前瞻一点，如海通的姜超观点，经济重回通缩，10年国债利率有望降至2%。也就是说，未来企业盈利的放大镜度数可能再度增加。
3换个角度看，企业没你想的那么衰
EPS就是钱，赚钱是公司唯一的目的，不以赚钱为目的的企业文化都是耍流氓，你开个寺庙还得挣点儿香火钱呢。所以啊，一般情况下EPS高代表着企业盈利能力好，投资者可不就更加放心。现在企业能赚钱吗?
从统计局公布的工业企业利润增速来看，1-8月份，全国规模以上企业实现利润总额同比增长8.4%。而8月单月，利润同比增速高达19.5%，为年内最高增速。但是，就如不骂就不郎咸平，不质疑数据水份不算专业人士一样。好，我们来看看目前微观的数据。现在正是三季报集中预告期。上市公司纷纷&发来贺电&。截至10月9日，三季度已经披露业绩预告的941家上市公司中，业绩预增的公司有676家，占比超过70%!而业绩增速中值高达30%。上市公司的盈利也在悄然改善。别傻了，中国经济并没有你想象的那么差。
它悄悄的在改变，这种变，还在于结构在变。
这从有钱人的变迁中可以看出来。十年之前，在胡润发布的富豪排行榜中，前十大富豪中有六位是倒腾地产的。而到了2015年，除了王健林这为&国民公公&之外，前几位几乎都是互联网行业出身。而王健林旗下的万达集团也不是只在房地产业里面翻江倒海，近些年也在不断的发展以电影为主的文化娱乐项目，由一个&传统青年&向&文艺青年&作转型。经济结构的转变必然伴随着传统行业的种种阵痛，但也以此催生了一大批高景气行业的诞生。要是单纯的看GDP，你可能觉得人生灰蒙蒙的了无希望。但是在新经济主导的格局下，新5%还真就未必比旧8%差。
数据来源：胡润研究院
再看看世界互联网企业排行，谁再说&中国制造&不行?曾经的&中国制造&是满满的山寨影子，而现在世界互联网排名前二十的企业中，中国企业已经占据7席，腾讯和阿里巴巴更是跻身于世界前六大&巨无霸&型的互联网企业，简直就是&厉害了我的哥&!
&所以，中国尚处在经济转型期，宏观增速的放缓和微观企业盈利的下滑是转型期带来的正常阵痛。中国像是在修炼&易筋经&，中短期看或许成效并不明显，但这可不是伤敌一千自损八百的&七伤拳&，长期一定是利大于弊的。
投资从来不是一件容易的事，常常是牛市来了，我已不在，牛市尾巴，我在满仓。如何才能反过来呢?首先是勇气，面对不确定，敢于向前跨出一步，往往最艰难的决定，是最正确的决定，所以人常说，投资需要一个乐观心态;但是，像我一样天生悲观的人就不能投资了吗?非也，只要从&底线思维&出发，把最大损失控制在承受范围之内，没有什么风险是不能冒的。离2638越来越远了，底部逐步上升，牛市可能正在途中。你在吗?
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楼市限购限贷对股市的影响
& & 据新华社报道：中国人民银行发布的《2016年第二季度中国货币政策执行报告》披露，上半年个人住房贷款增加2.3万亿元，同比多增1.2万亿元，6月末增速达32.2%，月度增量屡。记者从北京、上海监管部门了解到，京沪两个城市今年上半年个人住房贷款总计增加了超过3000亿元。　　中国人民银行近期公布的<span style="font-family:Scolor:#月份金融统计数据显示，今年<span style="font-family:Scolor:#月份人民币贷款增加<span style="font-family:Scolor:#36亿元，其中住户部门中长期贷款增加<span style="font-family:Scolor:#73亿元，而代表企业贷款的非金融企业及机关团体贷款，甚至还减少了<span style="font-family:Scolor:#亿元。“银行贷款增量全部被居民房贷占领了。”上海新金融研究院学术委员李迅雷称。&　　记者调查发现，以合肥、南京、苏州、厦门、杭州、武汉为代表的核心二线城市，以及广东惠州、江苏无锡等为代表的三线城市，近期频频出现“日光盘”“排队买房”甚至兜售买房资格等非理性购房行为。　　在此背景下，合肥、南京和苏州等二线城市率先收紧政策，重启限贷、限购政策等“杀手锏”以遏制房价过快上涨态势。　　　对此有业内人士指出，限贷政策与限购政策一道，在上一轮房地产调控过程中起到了关键作用。但是与上一轮调控全面铺开相比，此次限贷、限购政策目前仍仅在部分“过热”城市施行，这种“定点”“定向”的调控方式势必将对猛增的房贷特别是炒房背后的房贷需求起到抑制作用，同时将平衡抑制资产泡沫和房地产去库存之间的关系。& && &以上可以看到，楼市的火爆导致资金进入楼市意愿增加，楼市对其他市场资金形成了挤压。由于限购限贷措施出台，时间节点前，会有部分资金抢时间介入楼市，而伴随限购限贷的落实，则会遏制资金向楼市进入的规模，形成资金向其他市场分流，而股市很有可能在楼市限购限贷政策落实之后受益，形成股市与楼市之间跷跷板效应。从以上角度，大盘自2638上涨至今7个月，期间楼市一路走高对资金形成虹吸，更显得市场抗跌的本质。由此，楼市限购限贷对股市形成利好。
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