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7日年化收益率“结构牛市”主基调不变 两类股回调即是加仓时机
“结构牛市”主基调不变 两类股回调即是加仓时机
大数据剖析资金动向！获取更多精彩、有料的股市资讯尽在“聚股票”【巨丰观点】周一，是A股6124点十周年纪念日，市场出现了明显的调整。沪指冲高回落，小盘股表现低迷，创业板跌幅超2%。盘面上，保险、银行、有色护盘；题材股方面，通用航空、航母概念、草甘膦、上证50等涨幅居前。医疗、软件、通讯、高送转、食品安全、燃料电池、次新股等大幅回调。保险股推升指数：中国太保涨4%，中国平安、新华保险、中国人寿涨逾1%。银行股同步拉升：招商银行、兴业银行、宁波银行、农业银行涨逾1%。金融股启动后，沪指向3400点发起攻击，但个股加速杀跌，创业板午后跌幅超2%。午后，有色板块翻红：电工合金、众源新材涨停，云南铜业、江西铜业、云铝股份、深圳新星、赣锋锂业、西藏珠峰、鹏欣资源等涨逾3%。钢铁股随后展开反弹：柳钢股份、凌钢股份、八一钢铁涨逾3%。巨丰投顾认为上周医疗、医药、环保、次新股等板块交替上行，但持续性不强，且市场成交量再次萎缩，表明市场情绪较为谨慎。周五强势的医疗、环保股走势分化，保险、银行、有色护盘，个股普跌。外围方面，周一欧美股市继续上行，港股冲击十年新高；利于A股企稳。目前大盘处于窗口期，窄幅震荡为主。经过周一的强震后，很多个股已经回到国庆节前的位置上，投资者可以逢低关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹，但仓位不宜过重。【消息面】1、9月CPI涨幅回落 四季度料维持低位国家统计局16日公布，9月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.2个百分点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。专家表示，全年CPI同比涨幅有望控制在2%以内，货币政策将继续保持稳健中性。2、发改委部署开展储气调峰设施建设运营自查整改为推进天然气储气调峰设施建设、增强高峰期资源供应保障能力，发改委、国家能源局近日联合印发《关于全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改的通知》。《通知》要求，按照2020年各地达到平均3天用气量的储气能力、主要供气企业储气能力达到合同供气量10%的有关规定，各地级及以上城市、各主要供气企业立即开展储气调峰设施建设运营情况的自查和整改，制定能达标。3、结构性行情未变估值+业绩仍是主基调继节后首个交易日初探3400点关口后，昨日沪指早盘升破3400点关口后再度冲高回落。从昨日盘面来看，由于两市长时间震荡，两市浮躁情绪短期内较难消散。同时，在资金面上，两市震荡也使得场外资金本已浓厚的观望情绪骤然上升。（来源：巨丰财经 作者：巨丰投顾丁臻宇 执业证书号：A1）
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对于银粉来说，考验定力的时候又到了
对于银粉来说，考验定力的时候又到了。14年底开始的那波牛市，事后看本质上是人造牛市、高杠杆牛市和题材概念股牛市，那么作为盘子最大概念最少且业绩受制于降息周期和坏账率攀高的银行股来说，在整个牛市中涨幅最小，踏空一大半的牛市也无话好说。而本轮行情性质与上轮明显不同。本轮行情本质上是由于供给侧改革等因素使周期行业复苏引发的周期股牛市，而银行股作为典型的周期行业，业绩将显著受益于传统周期行业的复苏，同时银行股估值又是两市最低，股价完全没有反应经济复苏这个预期，那么如果行情可以持续，即便银行股股价不领涨，也至少应该跟随周期股同步上涨，像现在这样连续跑输大盘也无论如何都是说不过去的（当然，最近银行股持续弱于大盘，一个重要原因是有国家队这个SB的存在，屡次干扰银行股股价回归）。觉得现在从银行股调仓到其他强势股是不明智的。因为如果行情能够持续，经济复苏确立，那么银行业绩和坏账率很快就会发生趋势性转折，股价也会补涨。几乎不存在去年那种完全踏空牛市当观众的风险。反之，如果经济复苏被证伪，发现只是一轮反弹而已，那么前期暴涨的周期股尤其是原材料股票则会面临很大的下跌风险，而银行股的风险则要小得多。风险收益权衡，还是继续坚守更为妥当。兴业银行 浦发银行
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国家队就是大傻逼
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我记得巴菲特还是谁说过，价值回归最长周期是五年，现在看，银行股很轻松的打破这个记录。
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这确实是最大的好处
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重仓银行5年。其实也还好。睡得很好，不用担心，这个就是很大的优点。
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每月工资慢慢加
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没钱加仓了，有钱当然希望它慢涨了
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谢谢支持。我其实还好，没你想的那么冲动，否则也不可能守银行股这么久。医药股长期看没问题，就是前些年估值太高，所以一直没买，再有就是医药行业过于专业化，研究和选股难度太高。
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现在不就是给你更多加仓的时机吗？银行股每年净资产推动股价上涨也不错。
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是啊，楼主，买了更要冷静啊千万不要利益感受决定思维逻辑立场，用俗话说就是屁股决定脑袋！这样很危险的，当然，楼主，我也是你的粉丝，来这里不是为了和您吵架的，您别误会，我希望您赚钱，分析能力越来越强才和您说的，您千万别误会，我的意思是您应该更深入，更本质的分析一下银行板块的长线利多与利空，还有银行板块的估值，中国的基本面等等问题，再做决策，我认为投资医药股，医疗企业板块才是长线最好的选择，希望听您的高见，多谢。
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那你写这么多内容有啥用？自我安慰的作用都起到。
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　　：龙头 增长显著
　　“十二五”抉择 告别两位数增长 公司治理需长效机制 通胀不会加剧 抢手的农民工 “坚硬”的元宵
　　中国太保（.00，0.04，0.17%）：公司是一家同时在香港和内地上市的大型保险公司， 规模位居国内保险行业的前三甲，旗下涵盖寿险，太平洋产险和太平洋资产公司等专业子公司，业务实力雄厚。公司作为我国领先的综合性保险集团公司，在人寿保险、财产保险和保险资产管理等多个业务领域均拥有领先的市场份额和举足轻重的市场地位，公司主要通过下属太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太保资产管理公司和运用保险资金。
　　公司寿险的个险期缴业务增长显著。1月太保寿险保费收入同比增长31.5%，其中估计个险新单保费收入增长约47%，拉动个险渠道总保费增长35%左右，银保业务增速明显趋缓。太保寿险的2011年业务发展策略是坚持价值优先原则，大力提高个险及期缴的占比，未来3年新业务价值复合增长率为20%。由于太保寿险在2010年内，营销员数量和人均产能分别提高10%，所以太保寿险完成上述目标是大概率事件。虽然太保寿险的营销团队起步较晚，2010年人均产能约为3000元/月，低于平安、国寿和新华，但增长潜力巨大，其主要原因有三：一是2010年前七大寿险公司中只有太保和平安保持了增员，总部资源投入和基层增员模式创新是主因；二是太保寿险的营业网点数量仅次于，个险新单产能的一半以上来自县域市场，随着价格上涨和中低端劳动力收入的提升，县域市场的增速有望加快，加之最近公司计划将个险业务条线按照城区和县域重新划分职能；三是寿险公司的领导班子基本调整到位，无论是市场招聘还是内部选聘，都彰显锐意进取的朝气。
　　此外，近五年太保的综合成本率一直低于同业，保费收入增速高于行业平均水平，市场份额保持在11-13%左右，业绩表现相当稳健。目前车险业务仍是产险公司的主要收入和利润来源，车市虽然在北京等城市有所降温，但从全国范围来看仍处在私车快速普及的阶段，1月份乘用车销量增幅超过15%。由于私车的普及和人均收入的提高，车险等财产险种逐渐成为必需品，所以产险公司的行业属性也愈发明显，有较强的抗通胀能力。我们预计太保产险2011年的保费收入将增长25%以上，综合成本率将控制在95%以内，对集团的利润贡献很可能超过40%，甚至与寿险平分天下。 二级市场上，该股目前估值仍处于低位，具有较高的安全边际。而且，鉴于该股优良的基本面。预计该股后市仍有较大空间。投资者可适当关注。
（责任编辑：周雪红）
概念板块行情
领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
领跌概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
金融板块12.3%12/5523.65%
流入板块涨跌幅流入资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
流出板块涨跌幅流出资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
金融板块12.3%12/5523.65%
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资金查询：
板块及时表现：股份制中小银行获得基金青睐 银行股加仓空间较大
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　　银行股大涨之际，平安银行（000001,股吧）的卖出前两家席位均为机构，激发了市场对主力机构操作动向的想象。机构到底是做空还是做多银行股？数据显示，上半年基金持有银行股比率普遍下降，主力持仓为业绩增速较快的股份制银行。
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　　年初加仓年中减
　　银行股作为周期股反弹的先锋，在乐观复苏预期下，去年年末至今年年初银行股曾出现一股强劲反弹。该轮反弹中，基金抓住趋势加仓了绝大多数银行股，北京银行（601169,股吧）、中信银行（601998,股吧）和宁波银行（002142,股吧）和建设银行的持股比率增幅均超过40%。以持仓增幅最多的北京银行为例，去年年末基金持仓的10.89%，较去年年中的5.56%增加近1倍。
　　不过，在年初的银行股走势告一段落后，上半年基金整体持仓比率减少。数据显示，16只银行股中，有12只基金持仓比率出现下降，招商银行（600036,股吧）、民生银行（600016,股吧）、浦发银行（600000,股吧）、兴业银行（601166,股吧）和南京银行（601009,股吧）的持仓比率下滑幅度均超过20%。基金持股比率下降最多的南京银行，从去年年末的6.62%下滑到3.54%，降幅46%。
　　偏好股份制中小银行
　　尽管基金持仓周期波动，但相较于大盘银行股“尾大不掉”，中小银行股是基金近年的最爱。以2012年中报的基金持仓来看，平安银行、兴业银行和民生银行三家股份制银行的基金流通股持仓比率均超过10%，为基金持仓比率最高的三家银行，持仓比率分别为12.33%、10.58%和10.01%。数据显示，2010年来年报显示，基金持有平安银行、兴业银行、民生银行和华夏银行（600015,股吧）的持有比率均超过10%。
　　相比较，四大国有银行基金整体持股不高，但其中又有分化。中国银行和工商银行今年中报时持股比率均不超过3%，建设银行和农业银行相对更受青睐。其中，建设银行的基金在今年年中持仓比率为5.75%、农业银行更是达到了8.66%，超过浦发、光大等银行的持股比率。
　　证券时报记者从基金公司了解到，在经济结构转型和金融自由化的驱使下，有特色的中小商业银行的发展空间要远高于传统大行，因此格外受到基金青睐。此外，当前宏观经济企稳复苏态势明确，银行等周期股整体也存在估值修复预期。
　　5年来整体持股占比下降
　　虽然银行股出现强劲反弹，但随着基金在A股话语权的下降，5年来整体持股比率出现了下滑。以招商银行为例，2007年年底，流通A股为47亿股，通过分红、配股，目前流通A股已经扩张至206亿股。相比较，A股基金市值从2007年底的巅峰3.2万亿已经跌落至目前的2.5万亿元。
　　虽然期间招商银行复权股价从2007年的高位已经下跌超过50%，但由于流通股本扩张4倍，整体流通市值增长空间增长较快，基金整体投资银行股的占比仍然大幅下降。数据显示，2007年年底，基金持有的招商银行流通A股比率达到了65%，次年就回落到37%，近三年基金的平均持仓比率在10%左右。今年中报基金的持仓比率为7.57%，较去年年末下降3.40%。
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