【本周推荐】次新股&,值得关注
最新很看好次新股行情，高送转题材（我A股10转30破纪录了）；
中长线继续关注体育题材，虚拟现实、石墨烯和新材料；
超短线关注石油上涨和美联储放缓加息对有色等大宗板块的短期刺激，上海战略新兴版对创投概念的刺激
最近再学习超哥定量和定性分析的逻辑，先找好一个逻辑性，根据这个逻辑去选股，用最近的走势去简单回溯验证。几个逻辑：
比如近期定增解禁股票定增收益低于15%大于-10%的股票，炒作一下就皆大欢喜；
比如技术形态510日多头排列，同时出现多头炮或出水芙蓉走势的个股；
比如员工持股计划快到期但是亏损的股票；
这周的周推荐等我晚上再看看，明天微博和微信群里通知吧，今天大家先研究下这个次新股概念。
注意控制仓位。大盘仍在找底、筑底的震荡阶段，外围暴涨当然是好事，但是不要因为外围市场而过度盲目乐观和自信。
上周热点是虚拟现实、军工、高送转、周五次新股也还可以。
春节前如果红包行情，建议考虑次新股和高送转，会很黄很暴力
大宗商品反弹，建议关注供给侧的有色板块
次新股研究逻辑
次新肉多风险大，玩起来注意仓位和风险。买之前想好怎么该割肉，怎么止盈再入。
基本假设：
次新股和妖股是换手换上去的，所以要选波动剧烈（换手率高）的股票，涨跌无所谓；
财务基本面关系不大，会受到送转和新型行业等概念热点刺激；
在这个基础上，我们可以再附加一些条件：
我们可以选大幅回落出2次启动空间的，吸筹--打压--吸筹--启动类型的；
也可以选择连创新高没有套牢盘的，涨-买-换-卖-涨-买-换-卖这种强势逻辑的；
可以选择高送转题材，和股票基本面和所处行业无关；
也可以从虚拟现实等热点结合考虑
综上，最后为了简化我次新股分为2个维度来研究：
1、以五日换手率指标（活跃度）为主，辅以观察较最高点回撤和最低点上涨的指标
2、以（以最大回撤/较最低点上涨）的除数绝对值为核心，捕捉打压吸筹回来的次新股，再辅以五日换手率查看活跃度和较最低点涨幅判断启动点。
3、时间周期选择10月1日以来的区间最高点和最低点作为分析
第一部分 &五日换手率选股
我把次新股的五日换手率超过50%的活跃股票选出来，较高点下跌40%，较低点上升15%左右的股票，二次启动的，参考赛摩电气/国恩股份近期的反弹；结合了短线底部反转形态
凯龙股份（002783）；
博敏电子（603936）；
信息发展（300469）；
神思电子（300479）；
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第二部分 &回撤/上涨比选股
我们想选出来这样的股票，股票大幅回撤50%以上，近期已经开始反弹15%的；这样的股票就是回撤/上涨在3-4倍的最为理想，选出来的这些股票走势都差不多，走起来就是30%打底大行情。
快乐购（300413）
鹏辉能源（300438）
航新科技（300424）
万林股份（603117）
劲拓股份（300400）
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& 我曾经做过泰岳这个股，因此对这个股有感情，一直在关注它。一直再等他的业绩快报。上周出来了，符合预期。一般机构预测的数据在每股1.13元附近，由于机构都是很谨慎的，所以，目前看达到每股1.15元是可能的。详细的资料还是需要看年报。此股从总体上判断有两个特点：
& 第一，是价格低估。目前的静态市盈率在14倍，如果13年的业绩增长能保持百分之20，动态的市盈率在11倍，也就是说，如果此股的价格跌到15元，动态的市盈率就在十倍左右。这对于一个成长股而言，太低了。
& 第二，这个企业的性质特殊，是一家提供高科技的服务型企业，因此现金流很好。属于轻资产类型，没有产品的库存，减值等问题，应收账款虽然有，但和非服务型的企业不同，坏账一般很少。因此这个企业的货币现金积累很快，12年的货币资金14亿，13年就能达到17个亿以上。15元的价格买进该股，每股含有现金4元多，相当于11元买进这个公司的一个股份单位。估值相当低。
& 但是，我们这个市场不是一个有效的市场，就如银行股的低估一样，明明是低估了很多，但市场就是不理睬，一直到银行被市场发现为止。银行的低估并不是市场说的那些原因，什么不确定性啊，而是资金问题，是银行的流通性太大，市场一时无法达到扭转的趋势。但泰岳的低估也有原因，这就是对飞信的错误认识，对创业板的错误认识，对大股东减持的担心。而这些问题并不是说说就能放心的，必须让股价飞起来，市场才能放心。所以需要耐心等待。&
&&&& 神州泰岳是建立在互联网业务之上的非常有前途的公司。由于3年前本人分析研究过这个公司，所以就简单看一些3年后的发展：
&& 公司总体上属于互联网软件行业，但具体的细分业务已经形成五个方向：
&& 1，it系统的运维业务---ITSM，它是行业的老大，电信，政府，金融三个领域都有很好的扩张。营业收入以百分之30以上的速度成长。随着3G,4G的电讯业务的发展，这一块不仅不会衰退，而且能够得到更快的成长。无论是城镇化还是现代互联网的发展，都会越来越复杂和专业，所以运维的业务是一个新兴的大行业。前景光明。当然有的人会说这个块业务竞争激烈，参与的企业众多，但我们必须看到具有领导地位的企业的优势地位的意义，竞争带来的兼并和扩展对领头企业没有多大的坏处。泰岳已经在Bsm业务上获得了领导定位，以它的经验和社会信誉，将获得更快的发展是可以预期的。有人认为虚拟营运商的放开对泰岳不利，这是一种误解，随着电信虚拟营运商的介入，基础网略的运维业务不是减少了，而是更加复杂了。此业务有目前良好的基础，将会取得更快的扩展。泰岳也并不是没有进入虚拟电信商的可能，因为一亿飞信用户是它的巨大优势。
&& 2，飞信即时通的互联网业务。飞信这3年来保持了1亿多的活跃用户，尽管和qq的用户比较还有很大的距离，但它毕竟是国内的第二，3年来业务收入保持百分之20的增长速度，为公司提供了稳定的利润支持。尽管飞信不如qq用户量大，但它有自己的特点，例如学校里的使用量持续增加，机关作为信息通知渠道还是很便捷的。任何一个消费者保持qq和飞信两种工具并非是多余的。我讲一个故事说明保持两种即时通工具的意义。我的朋友有一次打开他孩子的qq，对方说自己的朋友家里需要一笔钱，由于在国外汇款不便希望家里先垫支一下。由于事先有约定，如果需要钱，必须有2个渠道同时收到信息，并且用确定的信箱互相沟通才能确认，但这次仅仅是qq，没有在飞信上得到同样的信息，因此断定这个信息是假的，这个qq号被人盗取。这就及时避免了一次被骗事件。所以，保持两个以上的即时通工具是很有价值的。在此也建议朋友们如此做，能有效避免互联网上的诈骗，因为同时破解两个工具的概率很小。飞信是移动的外包业务，移动和泰岳已经形成互相依赖的业务关系，这种合同不仅不会丢失，而且越来越有利于泰岳。至于微信和微博对于飞信基本不构成竞争，因为这是不同的东西。
&& 3，农信通业务已经奠定了基础，开始盈利。当然这个利润的规模还不大，12年会超过4千万的营业收入，毛利率百分之58，呈现高速增长之势。对于这块业务要注意两点，一是和飞信外包不同，这是利润分成的，可以说泰岳和移动都是农信通的家长 ，二是这个业务和政府的关系密切，是建构在政府的富农惠农政策上的，作为一种信息渠道，农村的使用者主要是手机终端，是典型的移动互联网业务。这一块的业务能长多大，目前还不好判断。农信通属于一种新的互联网业务，具有某些B2C的样子。关键是，泰岳捷足先登了这个领域，具有很好的壁垒性。
&& 4，11年9月成立的华泰德丰技术公司，持股百分之38.深圳掌控科技是专门进行气象信息服务开发的服务商，在互联网中属于系统集成业务，这个业务的特点仍然是背靠政府，面向市场的需要，提供即时的气象服务，建立系统的气象预警和应急系统的建设。目前这个方向处于导入期，尚没有形成利润。但已经有十项和地方政府的合作项目。个人认为有空气就会有气象需求，这个方向不存在市场需求问题，关键是盈利模式和开发的程度。将来有希望成为泰岳的一块利润稳定的来源。
&& 5，互联网的食材业务----神州良品。这是一个B2B的业务模式，在北京市场面向大企业和机关提供粮油等大宗食品服务。这个业务的特点非常类似苏宁电器开网店的业务，区别只是泰岳网上销售食材而已。泰岳是良品的出资方，合作方是在北京市场食材领域打拼多年有深厚基础的中利丰公司，计划三年覆盖北京市场，如果业务维持目前的品种，第二年就进入盈利状态。此业务的商品来源于中粮集团等大企业，供货稳定，品质可靠。一旦在北京市场成功，则可以在全国大城市复制。在美国市场有一家叫西斯科的同类公司，在北美市场年营业额424亿美元，而我国人口众多，市场巨大。有人怀疑这个业务的成长性，我的看法不同：首先作为食材，属于日常必须品，市场巨大，只有能不能做好的问题，不存在市场限制问题。其次是这个业务有利于食材质量的渠道控制，符合政府的政策和改革方向。最后就是此类业务关键是有能够找到具有经验丰富，开拓能力强的合作伙伴。而目前看还是非常成功的。我非常看好这个业务。神州良品还有第三方点菜业务等等，这类似目前的酒店机票的网上业务，只是需要比较长的导入时间，但能充分利用飞信的即时通功能，形成一个系统整合，一旦此业务和飞信结合起来，其实就是一次质的飞跃。泰岳在这个公司是出资方，也是系统集成的业务承包方，可以利用自己的专业技术提供良好的服务。和中利丰集团的合作，有点类似巴菲特对企业的收购经营方法，一般并不介入具体的经营，放手让合作者开拓市场。
&&& 对于一个市值不到十亿美元，真的是“我很小，但我还会发展”！
&& 上述的情况比较全面的概括了这个公司的3年的发展。目前的估值严重偏低。如果动动态的市盈率估值，合理的价格不低于25元。
。。。。。。。。。。。
&& 对于这个公司的判断市场分歧比较大，有人说这个企业过分依赖移动，而事实上飞信的收益比例已经下降到4.5成，而飞信的收益仍能保持百分之20的增长。所以我认为这是一家非常良好的公司，具备了起飞的条件。其实，无论是微软，苹果，MBI，facebook,他们都是从小企业成长起来的。如果王宁有气魄，神州泰岳已经具备了成长为大公司的条件。在我们中国出现过华为，腾讯，同样也许会出现一个神州泰岳。目前的总市值50亿左右，而现金有12亿（13年预期达到17亿），所以我认为无论创业板今后走势如何，个别有潜力的公司都会独立的走出自己的牛市行情。这就是我看好300002的原因。
&& 但我必须提醒大家，等待也是有风险的，因为市场的运行是变化的，没有人能知道明天会怎么样。我只能从投资的组合上回避一定的风险。适当配置不同的标的，防止意外。当然如果你相信它就是一个好企业，眼睛一闭，很一狠心，跳到火坑里去了，那也是一种风格。
&投资风险是难以真正回避的，大家要明白风险是有时间性的，自己的投资要有自己的决断，依靠别人是得不到信心的。&
&再见，下周，我会在遥远的地方和大家一起度过春节前后的行情。&
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