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17家券商分食20家企业IPO承销费 国信等拿双份
　　新年伊始，20家企业获证监会IPO批文，高兴的不只是企业，还有其背后的保荐机构。《证券日报》记者根据公开数据统计得知，目前获得IPO批文的20家企业涉及17家。其中，、中金公司、兴业证券分别2单。值得一提的是，17家保荐机构中出现了平安证券的身影。Wind数据显示，平安证券在去年IPO与保荐费用上颗粒无收。
　　证监会公告显示，1月5日，证监会按照法定程序核准了20家企业的首发申请。《证券日报》记者根据公开数据统计得知，目前获得IPO批文的20家企业涉及17家。其中，、中金公司、兴业证券分别2单。另外，齐鲁证券、中信证券、国泰君安、广发证券、东北证券、中投证券、中银国际、海通证券、西部证券、平安证券、西南证券、民生证券、东吴证券、华泰联合证券各有1单项目。
　　2014年，在IPO开闸红利之下，的投行业绩同比大幅增长。从今年开年的势头来看，在投行业务方面的收入可能依旧“飘红”。Wind数据显示，去年全年，IPO项目共计获得与保荐费用49亿元。在募资额方面，广发证券145.7亿元领先，招商证券、中信证券、依次位列第二、三、四位。在获得保荐费用方面，广发证券、招商证券、位列前三。
　　值得一提的是，在本次获得IPO批文的企业中，有2家企业选择作为保荐机构。而本身也赶在去年年底完成了上市。申银万国一份研报数据显示，截至日，注册保荐代表人155人，保荐代表人的数量行业排名第一。2014年随着IPO恢复，上半年完成8个IPO项目的发行，数量和金额均名列行业第一。
　　除了之外，2015年刚开工，兴业证券和中金公司也迎来好兆头。从去年的情况来看，Wind数据显示，兴业证券保荐的IPO项目有2单完成上市，募资5亿元，排名第36位。中金公司手上有3单IPO项目在2014年完成上市，募资24.3亿元，排名第8位。
　　值得一提的是，平安证券也出现在此次获得IPO批文的20家企业保荐机构名单中，Wind数据显示，2014年，获得IPO保荐费的43家中，并没有平安证券的身影。
　　根据普华永道近期对于2015年IPO市场做出的预测显示，2015年将有200家企业上市，集资规模在1300亿元左右。可见，投行业务在2015年有望继续发力。
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上海市新闻道德委员会社会监督投诉电话、来信来访地址及电子信箱：
1. 投诉专线电话：021-
2. 社会监督来信地址：上海市闵行区都市路4855号2号楼 邮编：201199
3. 来访接待：
上海市闵行区都市路4855号2号楼
上海市新闻道德委员会举报中心
4. 投诉电子信箱：
上海市新闻道德委员会通过社会监督电话、来信来访接待、电子邮件等多种方式，受理社会各界对新闻机构及新闻从业人员新闻职业道德失范行为的举报和投诉，对违反职业道德的行为进行监督。
受理时间接待时间为：
工作日上午9:30--11:00;下午1:30--4:00
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评论成功，谢谢参与！16东吴证券CP001()募集说明书
0:00:00 | 作者：
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人声明
本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买
本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投
资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部
门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融
资券的投资风险做出了任何判断。
本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法律、
法规的规定。
本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发
行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和
完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明
书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗
投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网
（.cn） 中国债券信息网（.cn）、
上海清算所网站（）和其他中国人民银行指定的信息
披露平台查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，
应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募
集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
释义 .............................................................................. 5
第一章募集说明书概要 .............................................................. 6
一、发行人基本情况 ............................................................ 6
二、发行人主要财务数据 ........................................................ 9
三、本期短期融资券概要 ....................................................... 11
四、募集资金用途 ............................................................. 12
第二章风险提示 ................................................................... 13
一、与本期短期融资券相关的风险 ............................................... 13
二、与发行人相关的风险 ....................................................... 13
第三章本期短期融资券情况 ......................................................... 18
一、发行条款 ................................................................. 18
二、发行安排 ................................................................. 19
三、发行人声明和保证 ......................................................... 19
四、投资者认购承诺 ........................................................... 20
第四章发行人基本情况 ............................................................. 21
一、发行人概况 ............................................................... 21
二、发行人历史沿革 ........................................................... 21
三、发行人股本结构 ........................................................... 23
四、发行人的独立性 ........................................................... 24
五、发行人控股公司情况 ....................................................... 25
六、发行人治理情况 ........................................................... 28
七、发行人经营范围和业务情况 ................................................. 53
八、发行人未来发展战略 ....................................................... 60
九、发行人所在行业状况 ....................................................... 64
十、发行人行业地位和竞争优势 ................................................. 72
第五章发行人财务状况分析 ......................................................... 77
一、发行人财务报告的编制及审计意见 ........................................... 77
二、发行人主要财务数据 ....................................................... 78
三、发行人财务数据分析 ....................................................... 85
第六章本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 .........................101
第七章发行人董事、监事及高级管理人员 .............................................102
第八章本期短期融资券税务等相关问题分析 ...........................................108
第九章信用评级情况 ...............................................................109
一、信用评级报告的内容摘要 ...................................................109
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
二、跟踪评级安排 .............................................................109
第十章法律意见 ...................................................................111
一、发行人本次发行的主体资格 .................................................111
二、本次发行的批准和授权 .....................................................111
三、本次发行的合规性 .........................................................111
四、本次发行的《募集说明书》 .................................................111
五、结论意见 .................................................................111
第十一章发行人信息披露承诺 .......................................................112
一、本期发行相关文件 .........................................................112
二、定期信息披露 .............................................................113
三、重大事件 .................................................................113
四、本息兑付 .................................................................113
第十二章本次发行有关机构 .........................................................114
一、发行人 ...................................................................114
二、主承销商、联席主承销商 ...................................................114
三、承销团（排名不分先后） ...................................................115
四、会计师事务所 .............................................................120
五、律师事务所 ...............................................................120
六、信用评级机构 .............................................................121
七、登记、托管、结算机构 .....................................................121
第十三章备查资料 .................................................................122
一、备查资料 .................................................................122
二、查询方式 .................................................................122
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人/东吴证券/本公司/公
东吴证券股份有限公司
东吴证券有限责任公司
发行额度为 15 亿元，期限为 88 天的“东吴证
本期短期融资券
券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券”
本期短期融资券的发行行为
《东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期
融资券发行公告》
《东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期
募集说明书
融资券募集说明书》
中国人民银行
中国证监会
中国证券监督管理委员会
上海清算所/登记托管机构
银行间市场清算所股份有限公司
承担本期短期融资券承销责任的所有承销商
《东吴证券股份有限公司
承销团协议
融资券承销团协议》
本期短期融资券发行额度
中国人民银行债券发行系统
发行人通过招标系统统一发标，投标人根据发
行人事先确定并公告的招标规则对本期短期融
资券进行投标，发行人在投标结束后根据中国
人民银行债券发行系统结果最终确定本期短期
融资券发行利率和投标人中标金额的过程
符合《全国银行间债券市场金融债券管理办法》
规定的承销商条件的承销团成员
如在债券招投标过程中，发生由于技术性或其
他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填
制《东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期
融资券发行应急投标书》，加盖预留在招标系
统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内
传送至招标系统
国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假
日和休息日）
无特别说明，指人民币元
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
第一章募集说明书概要
以下资料节录自本募集说明书。投资者作出投资决策前，请认真阅读本募集说明
书的全文。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称：东吴证券股份有限公司
英文名称：SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
注册资本：人民币 300,000 万元
法定代表人：范力
成立日期： 1993 年 4 月 10 日
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021
互联网址：.cn
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提
供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
（二）发行人简介
公司系由东吴证券有限责任公司整体变更设立，前身为成立于 1993 年的苏州证券
公司，目前注册资本为 30 亿元。2011 年 12 月，公司顺利完成首次公开发行股票上市
工作，登陆上海证券交易所 A 股市场，募集资金总额 32.50 亿元。2014 年 8 月，公司
顺利完成首次非公开发行股票，募集资金总额 51.31 亿元，公司资本实力得到大幅增
强。2016 年 1 月，公司顺利完成二次非公开发行股票，募集资金总额 35.40 亿元，公
司的品牌价值和市场影响力进一步提升。截至本募集说明书出具日，公司第一大股东
为苏州国际发展集团有限公司，持有 23.11%的股权。
公司积极推进“立足苏州、面向全国，打造具有自身特色和核心竞争力的现代证
券控股集团”的发展战略，一方面加快传统业务转型，强化传统优势业务；另一方面
持续拓展公司业务链，推动创新业务发展。截至 2015 年 6 月末，公司在苏州地区、北
京、上海、南京等地设立 15 家分公司，在全国共有 99 家营业部。
截至2015年6月末，公司资产总额10,242,727.02万元，负债总额8,667,455.49万
元，所有者权益1,575,271.53万元。月，公司实现营业收入396,998.25万元，
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
利润总额246,200.25万元，净利润184,129.03万元。
年，公司在中国证券监督管理委员会证券公司分类中分别被评为 B 类
BBB 级、A 类 A 级、B 类 BBB 级和 A 类 A 级。
（三）发行人主要业务
1、经纪及财富管理业务
报告期内，公司经纪及财富管理业务抢抓市场大幅上涨，成交量持续攀升的机遇，
在稳定传统业务的同时，积极推进网络金融，大力拓展客户资源，抢占市场份额，推
进产品销售、融资融券，满足客户基本理财和融资需求，推进个股期权、港股通、股
转交易权限、机构经纪等业务，培育、满足合格投资者跨市场、多层次、多样化投资
月，公司累计实现股票和基金交易量29,197.00亿元，市占率0.9945%，
经纪及财富管理业务共实现营业收入164,040.76万元。面对传统业务激烈的市场竞争，
公司经纪业务市场份额稳步增长。
2、投资银行业务
投资银行业务主要是向机构客户提供企业金融服务，包含股票承销与保荐、债券
承销、并购重组其他财务顾问、金融创新服务。2015年上半年，公司投行业务加快转
型步伐，优化市场布局，调整业务结构，完善业务模块，IPO、再融资、债券、新三板
等业务全面推进，以客户为中心，形成了全业务链、全周期、多业务品种的投行模式，
上半年度实现营业收入2.83亿元。
股权融资业务上半年公司完成苏试试验、天孚通信、柯利达3单IPO发行，项目总
金额10.94亿元，完成同方股份、雏鹰农牧、苏州高新的非公开发行股票项目，项目总
金额83.20亿元；在债券承销业务上，公司基本形成了企业债券、非上市公司公司债券
以及资产证券化产品的格局，成功发行西南证券公司债券；江苏联峰实业股份有限公
司、丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司企业债券，合计项目总金额59.00亿元；
完成中小企业私募债券8单、资产证券化产品1单，有“长荡湖旅游” “无锡锡东”2
单私募产品已取得上交所无异议函，尚未发行。
公司依托“资本+中介”模式运作城市产业基金，助力地方经济发展。苏州市城乡
一体化基金正式启动，开创了不动用市级财政承诺或支持函，不动用各区级财政存款
反担保，不动用银行流动性支持，直接创设城市发展基金的先河。
新三板业务抢抓市场加速发展的机会，依托优质的企业资源，打造投融资全业务
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
链的盈利模式，公司上半年增新三板挂牌数量32家，完成挂牌项目的定向发行16单，
根据WIND数据统计，公司总推荐挂牌数量排名位列行业第8名、年内新增挂牌数量位列
行业第7名。
3、投资与交易业务
2015年上半年，公司投资与交易业务坚持价值投资理念，积极谨慎地开展投资业
务，获得了相对稳健的投资收益，实现营业收入13.68亿元。权益投资从“绝对收益”
原则出发，在严格投资流程管理，控制系统性风险的前提下，通过重点投资和组合投
资相结合的方式，加强研究跟踪，发现投资机会，采用多种投资手段，获取了相对稳
健的投资收益。债券投资方面，确定了“调结构、防风险、控杠杆”的投资思路，以
大类资产配置结合市场交易为主要操作方式，获取稳健收益。截至2015年6月末，债券
资产久期从2.9年减少至2.7年，
（其中交易性债券杠杆减少100.5%）
杠杆率减少37.44%
整体结构调整有序进行。此外，债券投资进一步优化信用结构，整体债券资产评级进
一步提升。截至2015年6月末，利率债持仓8.39%，AAA持仓11.15%，AA+持仓43.46%，
中高评级持仓占比63%。
公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务。2015年上半年，东吴创新
资本坚持严控风险、稳健经营，积极探索新业务领域，积极争取银行授信额度，围绕
私募基金和新三板开展重点投资工作，共实现总收入8,800.82万元。
4、资管及基金管理业务
自2014年公司推动资管业务“前台多元化，后台集中化，管理规范化”架构调整
以来，资管条线的跨部门业务合作目前已成为常态，资管全产业链平台的整合拉动功
能已然显现。报告期内，资管业务延续了去年的良好发展势头，规模与收益再创新高，
金融创新能力显著提升。截至2015年6月末，资管及基金管理业务收入2.11亿元，较去
年同期增加432.01%。资管业务日均受托管理资产规模达1,550亿元，相比去年全年日
均规模增长了80.23%。
公司通过控股子公司开展基金管理业务。2015年上半年，东吴基金以财富管理多
元化、业务拓展平台化、营销服务网络化、运营管理规范化为抓手，打开了公募、专
户、专项三条业务齐头并进的良好局面，产品数量、管理规模、业绩表现、盈利能力
等重要指标都有大幅提升。截至2015年6月末，东吴基金管理的资产规模合计486.05
亿元，较年初新增182.35亿元。2015年上半年，东吴基金累计实现营业收入12,555.17
万元，较去年同期增长37.1%。
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
5、信用交易业务
2015 年上半年，公司信用交易业务在良好的市场环境下获得了快速稳健的发展，
积极开展业务创新和转型，业务规模再创新高，实现营业收入 3.91 亿，较去年同期增
加 201.02%。截至 2015 年 6 月末，信用交易业务规模为 323 亿元，其中，融资融券业
务余额 171.89 亿元，股票质押回购余额 147.69 亿元（含资产管理计划对接出资），约
定式购回余额 3.42 亿元。
6、新业务开展情况
2013 年以来，公司积极研究和开展各类创新业务，取得了较好的成果。
新三板业务抢抓市场加速发展的机会，依托优质的企业资源，打造投融资全业务
链的盈利模式，公司 2015 年上半年新增三板挂牌数量 32 家，完成挂牌项目的定向发
行 16 单，根据 WIND 数据统计，公司总推荐挂牌数量排名位列行业第 8 名、年内新增
挂牌数量位列行业第 7 名。目前公司保持充足的项目储备，公司于 2014 年 8 月 25 日
开展做市商业务，打造投融资全业务链的盈利模式。截至 2015 年 6 月末，为 64 家挂
牌企业提供做市报价服务，根据全国中小企业股份转让系统的统计，做市企业数量在
全国券商中排名第 17 名。
资产管理业务以“上规模”和“稳业绩”为目标，定向资产管理产品规模稳定增
长。大力拓展资产证券化业务，储备项目 10 余单。公司成功向中国保监会申请开展受
托管理保险资金的业务资格，为未来介入保险相关业务领域的合作打下基础。
此外，在多层次资本市场市场建设方面，公司参股了区域产权交易市场，为更好
地服务实体经济，深化根据地战略打下坚实基础。
（四）经营资质情况
公司自 2011 年上市以来，获得的业务资格如下：
2012 年 4 月，获得融资融券业务资格；
2013 年 1 月，获得代销金融产品业务资格。
此外，2012 年以来，公司还先后获得了以下创新业务资格：中小企业私募债券承
销业务、质押式报价回购业务、向保险机构投资者提供交易单元、转融通业务、约定
购回式证券交易业务、股票质押式回购业务、国债期货业务、受托管理保险资金业务
及全国中小企业股份转让系统文件主办券商业务、互联网证券业务试点等。
二、发行人主要财务数据
（一）发行人年末及2015年6月末资产负债表主要数据
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
表 1-1：发行人资产负债表数据（合并报表）
单位：万元
2015 年 1-6 月
692,982.64
594,043.28
1,024,978.96
4,330,352.43
结算备付金
130,922.67
589,656.80
556,021.51
788,893.08
240,995.48
1,712,494.34
以公允价值计量且其变动计入
243,324.71
430,933.57
1,731,585.44
1,378,525.11
当期损益的金融资产
可供出售金融资产
227,022.73
234,182.72
596,290.03
858,834.09
买入返售金融资产
658,266.83
126,614.79
940,839.83
存出保证金
121,660.74
132,778.09
长期股权投资
1,577,020.26
1,964,060.26
5,746,111.10
10,242,727.02
应付短期融资款
331,373.80
335,000.00
191,800.00
191,800.00
卖出回购金融资产款
115,387.69
1,636,195.57
1,971,027.71
代理买卖证券款
667,945.86
632,050.72
1,357,947.23
3,954,400.74
应付职工薪酬
297,579.19
297,060.33
1,397,024.37
395,220.60
612,438.85
813,136.35
1,174,345.76
4,322,772.96
8,667,455.49
200,000.00
200,000.00
270,000.00
270,000.00
430,563.92
426,554.68
856,467.62
856,467.62
未分配利润
148,543.66
297,169.63
归属于母公司所有者权益合计
757,699.71
782,907.51
1,407,885.72
1,558,501.18
所有者权益合计
763,883.92
789,714.50
1,423,338.14
1,575,271.53
（二）发行人2012年度至月利润表主要数据
表 1-2：发行人利润表数据（合并报表）
单位：万元
2015 年 1-6 月
手续费及佣金净收入
167,837.25
194,627.92
利息净收入
133,204.52
163,340.55
公允价值变动收益
105,214.99
109,230.43
181,038.18
148,016.54
144,879.09
246,200.25
112,455.94
184,129.03
归属于母公司股东的净利润
111,545.21
182,828.20
（三）发行人2012年度至月现金流量表主要数据
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
表 1-3：发行人现金流量表数据（合并报表）
单位：万元
2015 年 1-6 月
经营活动产生的现金净流量
-166,617.18
-310,548.04
100,646.73
2,217,059.65
投资活动产生的现金净流量
-164,865.75
-22,401.32
-15,718.77
-15,301.12
筹资活动产生的现金净流量
-16,255.00
287,282.00
795,447.81
1,069,395.22
现金及现金等价物净增加额
-347,740.63
-45,700.23
880,379.23
3,271,152.21
（四）发行人年末及2015年6月末净资本及风险控制指标（母公司）
表 1-4：发行人净资本及风险控制指标（母公司）
单位：万元
6 月 30 日
12 月 31 日
12 月 31 日
12 月 31 日
1,352,537.87
872,326.63
500,661.75
523,177.36
1,518,895.80
1,380,700.59
775,858.91
754,229.69
净资本/各项风险准备
净资本/净资产（%）
净资本/负债（%）
净资产/负债（%）
自营权益类证券及证券
衍生品/净资本（%）
自营固定收益类证券/
净资本（%）
各项风险资本准备之和
429,644.74
275,685.90
182,694.34
114,731.88
三、本期短期融资券概要
本期短期融资券名称
东吴证券股份有限公司2016年度第一期短期融资券
东吴证券股份有限公司
上海浦东发展银行
联席主承销商
核定的短期融资券最高
人民币30亿元（RMB3,000,000,000.000元）
发行人待偿还短期融资
截至募集说明书签署日，发行人无待偿还短期融资券余
本期发行金额
人民币15亿元（RMB1,500,000,000.00元）
人民币100元（人民币壹佰元）
短期融资券期限
短期融资券计息期限
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
计息年度天数
按面值发行
采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债
券存续期内利率不变，采用单利按年计息，不计复利
本期短期融资券采用实名记账式
本期短期融资券的承销方式为承销团承销
通过中国人民银行债券发行系统以招标方式公开发行
承销团成员按其中标金额承担承销责任
本期短期融资券的票面利率
短期融资券形式
实名记账式
债权债务登记日
交易流通日
债权债务登记日次一工作日
日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个工作日，顺延期间不另计息
按面值兑付
兑付日前5个工作日公布兑付公告，到期一次还本付息；
由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登
付息、兑付方式
“兑付公告”；本期短期融资券的兑付，按照上海清算
所的规定，由上海清算所代理完成；相关事宜将在“兑
付公告”中详细披露
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发
信 用 评 级 机构及评级结
行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级
本期短期融资券无担保
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短期
融资券所应缴纳的税款由投资者承担
登记托管机构
上海清算所
本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通
流通交易场所
四、募集资金用途
本期短期融资券所募集资金主要用于补充流动资金，保证经营活动的顺利进行。
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第二章风险提示
一、与本期短期融资券相关的风险
（一）利率风险
在本期短期融资券的存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，以及国家经济
政策变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期短
期融资券的收益造成一定程度的影响。
（二）流动性风险
本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时可能由于无法找
到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。
（三）偿付风险
本期短期融资券不设担保，能否按期足额兑付完全取决于公司的信用。在本期短
期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况
不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期短期融资券的按期足额
二、与发行人相关的风险
（一）财务风险
1、信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。公司的信用风险
主要来自：代理客户买卖证券或进行期货交易时，若没有要求客户依法缴足交易保证
金，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失；开
展融资融券业务、约定式购回交易业务以及股票质押式回购业务时，客户违约给公司
带来损失的风险；开展债券投资业务时，债券发行人或交易对手出现违约、拒绝支付
到期本息，导致公司出现资产损失和收益下降的风险。
2、市场风险
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、证券价格）的不利变动而使公司表内和
表外业务发生损失的风险。公司自营业务、融资融券业务、证券承销业务均会因持有
证券或衍生品头寸而面临市场风险，并可能因市场价格变动而遭致损失。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公
司一贯坚持资金的统一管理和运作，持续加强资金管理体系的建设，并由公司财务部
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统一管理公司的资金调配。此外，公司还逐步建立了资金业务的风险评估和监测制度，
严格控制流动性风险。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持
着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道，从而使公司的整体流动性状态能有效维持
在较为安全的水平。尽管如此，在极端市场情况下，公司仍可能出现流动性风险。
4、净资本管理风险
目前，监管机构对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。证券市场
剧烈波动，或某些不可预知的突发性事件可能导致公司的风险控制指标出现不利变化，
如果发行人不能及时调整资本结构，可能对业务开展和市场声誉造成负面影响。
（二）经营风险
1、经纪业务风险
证券买卖频率及交易费率的变化可能影响公司经纪业务收入。我国证券市场属于
新兴市场，证券投资者的投机心理普遍较强，持仓时间一般较短，偏好频繁地进行交
易，今后随着投资者投资理念的逐步成熟和机构投资者队伍的不断壮大，证券买卖频
率会有所降低。此外，因行业竞争的加剧，证券综合交易费率也可能下降。这些因素
将会对公司的经纪业务收入造成一定的不利影响。
2、投资银行业务风险
公司的投资银行业务主要包括股票、可转换债券、公司债、企业债和中小企业私
募债等有价证券的保荐和承销业务，以及改制、收购兼并、重大资产重组、股权转让
等财务顾问业务。公司投资银行业务收入目前主要依赖保荐及主承销业务。受市场、
政策、监管以及项目自身状况的影响，公司证券保荐承销业务存在项目周期、收入时
间和成本不确定的风险。不利的金融或经济状况会对投资者信心产生不利影响，导致
保荐承销业务在数目及规模上显著下降。同时证券保荐承销业务从承揽、执行、报批
到发行上市需要一定的时间，不同的承销项目因各种因素需要的时间各不相同，投入
成本也存在较大差异；证券保荐承销业务也存在由于方案设计和判断失误等引起的发
行申请被否决以及证券包销的风险。
3、资产管理业务风险
当前证券市场投资风险仍然较大，风险对冲机制尚未完善，资产管理产品的投资
业绩可能存在一定波动。如果公司资产管理产品的设计、收益水平不符合客户预期，
导致投资者购买意愿降低，将影响公司资产管理业务收入水平。同时，国内保险公司、
银行等机构不断推出金融理财产品，行业竞争日益激烈。如果公司不能吸引更多的投
资者进而扩大资产管理规模，将会制约此类业务收入的持续增长。
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4、自营业务风险
目前，证券自营业务普遍存在投资品种有限、交易机制单一、缺乏风险对冲产品
和避险机制等问题，收入受证券市场行情波动影响较大，存在系统性风险。公司虽然
通过调整投资规模和结构、加强投资策略研究等措施规避自营业务风险，如果证券市
场行情持续低迷、公司出现投资规模和结构配置不合理、投资决策不当以及投资产品
内含风险较高等情况，可能导致公司自营业务收入出现大幅波动、持续下滑，甚至亏
损的风险。
5、创新业务风险
面对激烈的市场竞争，发行人稳步开展创新业务。但是受公司资本规模、管理水
平、人才储备等因素的影响，对于创新业务，公司可能存在未能及时获取业务资质风
险；如果创新业务布局不合理，可能导致资金使用效率下降，盈利能力下降的风险。
同时，创新业务推出时间较短，相关监管政策、产品设计、风险控制、技术支持等方
面仍处于探索阶段，一旦风险得不到有效控制，可能导致创新业务失败、盈利下降甚
6、行业竞争风险
随着资本市场的完善和证券行业的结构升级，证券公司竞争日益加剧。一方面，
证券行业的整体竞争格局处于由分散经营、低水平竞争走向集中化的演变阶段，各证
券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面仍未拉开明显的差距，证券行业整体
都面临着诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战；另一方面，随着国内金融
服务领域的进一步开放，后进入的外资或其他合资证券公司对中国证券市场参与程度
逐步加深并不断扩大业务范围，形成了新的竞争力量。
此外，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也向证券公司的传统业务领域
进行渗透，并凭借网络分布、客户资源、资本实力及投研能力等方面的优势，与证券
公司形成了激烈竞争。如果国家逐步放开金融分业经营的限制，公司的投资银行业务、
资产管理业务、自营业务将面临严峻挑战。
（三）管理风险
1、合规风险
发行人根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等法律、
法规的要求，结合自身情况，已建立起一套以内部控制为基础的合规管理制度体系。
合规管理的有效性取决于合规制度的合理性、调整的及时性以及执行情况，如果公司
制度设计不合理、更新不及时或员工在执业过程中因各种原因违反法律法规将受到行
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政处罚，还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关采取监管措施。
2、内部控制风险
发行人根据自身的资产结构和经营方式，依据《证券法》、《证券公司监督管理
条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》等有关规定，制定了一
整套较为完整的内部控制制度和内部控制机制。但是，内部控制具有固有限制，由于
对风险认识不足，可能存在制度设计缺陷、制度执行不力、员工和客户道德缺失而导
致制度失效的可能性。由于市场情况不断变化，存在制度更新不及时、风险控制制度
难以预计所有经营风险的情况。
3、人才流失和储备不足风险
证券行业属于知识密集型行业，对专业人员的从业素质要求较高，尤其是各项业
务的核心人员，可以对部门发展起领军作用。发行人十分重视自身人才培养和储备，
并通过激励机制吸引行业内优秀人才加盟。但是，随着行业竞争加剧及未来各项业务
快速发展，公司可能存在优秀人才流失的风险，一旦核心人员储备不足，可能导致公
司相关业务发展缓慢、竞争力下降。
4、信息技术风险
公司的经纪业务、自营业务和资产管理业务高度依赖电子信息系统，需要准确、
及时地处理大量交易，并存储和处理大量的业务和经营活动数据。如果公司信息系统
出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等
突发情况，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生故障，可能会
影响公司的声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷。
证券交易系统涉及的环节众多，对部分复杂或少见的技术难题，需要协调外部专
家进行会诊解决，因此存在公司的外部信息系统软件和硬件供应商支持力度不足的风
险。公司证券信息系统涉及众多银行，而各家银行在技术开发、维护、管理等方面的
水平和对公司的配合程度、支持力度不一，给信息技术工作带来一定的困难，可能影
响公司信息系统的稳定性和可靠性。
（四）政策风险
证券行业是受到严格监管的行业，自证券公司实施综合治理以来，逐步形成了以
净资本为核心的风险监管制度和以公司内部控制为基础的合规管理制度，行业整体步
入规范发展的轨道。2014年券商创新大会后，行业监管部门在防范风险的前提下鼓励
证券公司业务转型和创新，一系列鼓励证券公司业务创新的政策陆续出台，监管部门
着力推动证券公司创新。
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由于部分新业务、新产品的开发对证券公司资本实力、管理水平、风险控制能力
以及监管机构的法规建设和监督方法提出较高要求，一旦风险控制不当可能导致风险
溢出，因此可能导致监管政策发生较大变化，如对相关业务进行限制、暂停、处罚等，
进而对公司相关业务的布局、盈利能力造成不利影响。如果公司未来未能在风险管理
方面有效提高管理水平，则可能存在评级结果下调，导致公司业务资格申请受限，失
去部分业务机会的风险。
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第三章本期短期融资券情况
一、发行条款
本期短期融资券名称
东吴证券股份有限公司2016年度第一期短期融资券
东吴证券股份有限公司
上海浦东发展银行
联席主承销商
核定的短期融资券最高
人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）
发行人待偿还短期融资
截至募集说明书签署日，发行人无待偿还短期融资券余
本期发行金额
人民币15亿元（RMB1,500,000,000.00元）
人民币100元（人民币壹佰元）
短期融资券期限
短期融资券计息期限
计息年度天数
按面值发行
采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债
券存续期内利率不变，采用单利按年计息，不计复利
本期短期融资券采用实名记账式
本期短期融资券的承销方式为承销团承销
全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止
的投资者除外）
通过中国人民银行债券发行系统以招标方式公开发行
承销团成员按其中标金额承担承销责任
本期短期融资券的票面利率
短期融资券形式
实名记账式
债权债务登记日
交易流通日
债权债务登记日次一工作日
日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个工作日，顺延期间不另计息
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按面值兑付
兑付日前5个工作日公布兑付公告，到期一次还本付息；
由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登
付息、兑付方式
“兑付公告”；本期短期融资券的兑付，按照上海清算
所的规定，由上海清算所代理完成；相关事宜将在“兑
付公告”中详细披露
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发
信 用 评 级 机构及评级结
行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级
本期短期融资券无担保
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短期
融资券所应缴纳的税款由投资者承担
登记托管机构
上海清算所
募集资金用途
补充流动资金
本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通
流通交易场所
二、发行安排
本期短期融资券的发行时间，发行办法、缴款要求等具体流程请参照《东吴证券
股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》第五章“本期短期融资券承销方
三、发行人声明和保证
1、发行人是根据中国法律成立的证券公司，具有在中国经营其证券业务许可证中
规定业务的资格，并且拥有充分的权力、授权和法定权利拥有其资产和经营其业务；
2、发行人有权从事本募集说明书规定的发行短期融资券行为，并已采取批准本期
短期融资券发行所必需的法人行为和其他行为；
3、本期短期融资券的承销商均具有相关的债券承销经验；
4、本募集说明书一经发行人向公众正式披露，即视为发行人就本期短期融资券的
发行向公众发出了要约邀请；
5、发行人发行本期短期融资券或履行本期短期融资券项下的任何义务或行使其于
本期短期融资券项下的任何权利将不会与适用于发行人的任何法律、法规、条例、判
决、命令、授权、协议或义务相抵触；如果存在相抵触的情况，发行人已经取得有关
主管机关的有效豁免批准，并且这些豁免批准在中国法律上具有法律约束力，可以通
过司法途径得到强制执行；
6、发行人已经按照有关机构的要求，按时将所有的报告、决议、申报单或其他要
求递交的文件以适当的形式向其递交、登记或备案；
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7、目前发行人的财务报表是按中国适用法律、法规和条例以及会计准则编制的，
该财务报表在所有重大方面均完整、真实、公正地反映了发行人在有关会计期间结束
时的财务状况以及在该会计期间的业绩；
8、发行人向投资者提供的全部资料在一切重大方面是真实和公允的；
9、发行人向投资者声明和保证，就本期短期融资券发行当时存在的事实和情况而
言，上述各项声明和保证均是真实和公允的。
四、投资者认购承诺
投资者购买本期短期融资券即视为做出以下承诺：
1、投资者接受发行公告、募集说明书及其他发行文件对本期短期融资券项下权利
义务的所有规定并受其约束；
2、投资者在评价和购买本期短期融资券时已经充分了解并认真考虑了本期短期融
资券的各项风险因素，购买本期短期融资券的风险由投资者自行承担；
3、本期短期融资券发行完成后，发行人根据日后业务经营的需要并经有关审批部
门批准或备案后，可能继续增发新的与本期短期融资券偿还顺序相同的短期融资券，
而无需征得本期短期融资券投资者的同意；
4、发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更时，投资者同意并接受这种变更。
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
第四章发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：东吴证券股份有限公司
公司英文名称：SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
注册资本：人民币300,000万元
法定代表人：范力
成立日期：日
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
邮政编码：215021
互联网址：.cn
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提
供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。
二、发行人历史沿革
东吴证券股份有限公司系由东吴证券有限责任公司整体变更设立，东吴证券有限
责任公司的前身为苏州证券公司。日，中国人民银行出具《关于成立苏州
证券公司的批复》（银复[号），批准成立苏州证券公司。日，苏
州证券公司取得了苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为
，注册资金3,000万元。
日，中国人民银行出具《关于苏州证券公司增资改制的批复》（非银
证[1997]11号），同意苏州证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股；公司名称变
更为“苏州证券有限责任公司”，注册资本增至10,400万元。日，公司完
成了工商变更登记手续，注册号变更为9。
日，中国证监会出具《关于苏州证券有限责任公司增资扩股并更名
（证监机构字[号）
，核准苏州证券增资扩股至10亿元，并更名为“东
吴证券有限责任公司”。日，公司完成了工商变更登记手续。
日，中国证监会出具《关于核准东吴证券有限责任公司变更注册资本
的批复》 证监许可[号） 核准东吴证券有限责任公司增资扩股至15亿元。2008
年8月8日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为432。
日，江苏公证天业会计师事务所有限公司（以下简称“公证天业”）
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出具《审计报告》（苏公W[号），确认截至日东吴有限经审计的
账面净资产值为人民币3,402,078,447.21元。
日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具《资产评估报告书》（苏
中资评报字（2009）第2221号），确认东吴有限截至日经评估的净资产值
为人民币354,603.81万元。
日，东吴有限召开2009年第二次临时股东会，审议并通过了公司整体
变更为股份有限公司相关事宜：同意公司整体变更为股份有限公司，由现有股东共同
作为发起人认购股份有限公司的全部股份而设立；以东吴有限截至日经审
计 的 净 资 产 3,402,078,447.21 元 按 照 1:0.4409 的 比 例 折 为 股 份 公 司 股 本
1,500,000,000股，每股面值为人民币1元，公司原有股东以其在公司拥有的权益所对
应的公司净资产投入股份有限公司，其各自的持股数和持股比例不变；股份有限公司
的注册资本为折股后的股本总额15亿元。
日，中国证监会出具《关于核准东吴证券有限责任公司变更为股份有
（证监许可[号）
限公司的批复》
，核准公司变更为股份有限公司，变更后公司
名称为：东吴证券股份有限公司，注册资本为15亿元。日，东吴证券召开
创立大会暨第一次股东大会，全体发起人代表出席并一致审议通过了《关于东吴证券
股份有限公司筹办情况的报告》等议案，并选举产生东吴证券第一届董事会成员和第
一届监事会成员。
日，江苏省工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：
《关于核准东吴证
日，中国证监会下发了“证监许可[号”
券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，批准公司公开发行A股50,000万股。经上
海证券交易所“上证发字[2011]48号”文核准，公司股票于日起上市交
易，注册资本增加至20亿元。公司于日完成了工商变更登记手续。
日，中国证监会下发了“证监许可[号”《关于核准东吴证
券股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准公司非公开发行不超过70,000万股新股。
日，公司完成非公开发行股票事宜，发行数量7亿股，总股本增加至27亿股。
公司于日完成了工商变更登记手续。
日，公司获得中国证监会核发《关于核准东吴证券股份有限公司非
公开发行股票的批复》“证监许可[号”，核准公司非公开发行新股不超过3
（含3亿股） 日，公司完成非公开发行股票事宜，发行数量为3亿股，
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
现有总股本为30亿股。公司于日完成了工商变更登记手续，新的统一社会
信用代码为20519P。
三、发行人股本结构
（一）发行人股本结构
截至日，发行人股本结构如下表：
表4-1：发行人股本结构
持股数量（股）
占总股本比例(%)
一、有限售条件股份
700,000,000
1、国家持股
2、国有法人持股
449,000,000
3、其他内资持股
251,000,000
其中:境内非国有法人持股
251,000,000
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
2,000,000,000
1、人民币普通股
2,000,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
2,700,000,000
（二）发行人主要股东持股情况
截至日，发行人前十大股东名称及持股情况如下表：
表4-2：发行人前十大股东情况
股份质押、冻结
期末持股数量
情况（股）
苏州国际发展集团有限公
687,890,291
356,500,000
中国人寿保险（集团）公司
130,000,000
-传统-普通保险产品
华富基金-浦发银行-华富
基金稳健成长定向增发资
121,000,000
产管理计划
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股份质押、冻结
期末持股数量
情况（股）
张家港市直属公有资产经
70,000,000
营有限公司
苏州高新区国有资产经营
70,000,000
35,000,000
中新苏州工业园区城市投
70,000,000
资运营有限公司
苏州交通投资有限责任公
70,000,000
35,000,000
苏州市营财投资集团公司
64,578,554
32,289,277
苏州工业园区国有资产控
61,832,770
股发展有限公司
苏州信托有限公司
53,120,000
（三）第一大股东
截至2015年6月末，苏州国际发展集团有限公司（以下简称为“国发集团”）为公
司第一大股东，持股比例为25.48%。
国发集团成立于日，是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立
的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司，股东为苏州市国有资产监督管理委
员会。国发集团营业执照注册号为190；注册资本为100,000万元；法定
代表人：黄建林；住所：苏州市东大街101号；营业范围：授权范围的国有资产经营管
理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服
四、发行人的独立性
发行人具有独立的企业法人资格，发行人与主要股东及其他关联方在业务、人员、
资产、机构、财务等方面界限清晰，并能够自主做出业务经营、战略规划和投资等决
（一）业务独立情况
公司已取得了经营证券业务所需的各项特许权利，具有独立完整的经营系统，业
务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。
（二）人员独立情况
公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事工资制度。公司的劳动人
事管理与股东单位完全分离。
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》《证券法》以及《证券公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。
（三）资产完整情况
公司拥有业务经营所需的特许经营权、房产和经营设备。公司未对前述资产设置
抵押、质押或其它担保，并合法拥有该资产的所有权和使用权。不存在资产、资金被
第一大股东占用而损害公司利益的情况。
（四）机构独立情况
公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层
以及相关经营管理部门，各层级依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经
营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的
有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，
也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。
（五）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司
独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。公司由董事
会任命财务负责人，并配备了独立的专职财务人员，在银行单独开立账户，不存在与
股东单位及关联方共用账户的情况。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳
各类税款。
五、发行人控股公司情况
截至2015年6月末，发行人共有10家控股子公司。
（一）控股子公司
表4-3：截至2015年6月末发行人控股子公司情况
单位：万元
东吴期货有限公司
东吴创业投资有限公司
东吴创新资本管理有限责任公司
200,000.00
东吴基金管理有限公司
苏州业联创业投资有限公司
上海新东吴优胜资产管理有限公司
东吴并购资本管理（上海）有限公司
东吴创业投资（徐州）有限责任公司
东吴并购股权投资基金（上海）合伙企
业（有限合伙）
东吴证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书
上海东吴玖盈投资管理有限公司
1、东吴期货有限公司
东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）成立于2007年7月，法人代表朱卫国，
注册资本5亿元人民币，注册地为上海市黄浦区西藏南路1208号6楼、10楼EFGH室，经
营范围包括商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询（涉及行政许可的凭许可证
截至日，东吴期货总资产29.26亿元，净资产6.30亿元，2015年上半
年实现营业收入9,640.07万元，利润总额3,813.83万元，净利润2,857.88万元。
2、东吴创业投资有限公司
东吴创业投资有限公司（以下简称“东吴创投”）成立于日，法人代表
范力，注册资本6亿元人民币，注册地为花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦，
经营范围包括创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创
业投资管理顾问机构。
截至日，东吴创投总资产6.61亿元，净资产6.40亿元，2015年上半年
实现营业收入3,691.17万元，利润总额2,736.26万元，净利润2,393.87万元。
3、东吴创新资本管理有限责任公司
东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）成立于2012年6月
14日，法人代表成军，注册资本20亿元人民币，注册地为花桥经济开发区商银路538
号国际金融大厦，经营范围包括资产管理、投资管理，投资咨询；项目投资、实业投
资、股权投资；贵金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）
截至日，东吴创新资本总资产16.16亿元，净资产14.97亿元，2015
年上半年实现营业收入8,800.82万元，利润总额8,204.75万元，净利润6,153.56万元。
4、东吴基金管理有限公司
东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）成立于2004年9月，法人代表任
少华，注册资本1亿元，注册地址上海浦东新区源深路279号，经营范围包括基金募集、
基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止日，东吴基金总资产3.57亿元，净资产2.90亿元，2015年上半年
实现营业收入12,555.17万元，利润总额3,824.67万元，净利润2,868.51万元。
5、苏州业联创业投资有限公司
苏州业联创业投资有限公司成立于日，法人代表沈巍，注册资本为
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4,000.00万元人民币，系由东吴创业投资有限公司和苏州市吴江创联股权投资管理有
限公司出资组建的有限责任公司。注册地为吴江区松陵镇人民路300号。经营范围包括
一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创
业投资管理顾问机构（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的
6、上海新东吴优胜资产管理有限公司
上海新东吴优胜资产管理有限公司成立于日，法人代表任少华，注册
资本为2,000.00万元人民币，系由东吴基金管理有限公司和昆山永进投资管理中心（有
限合伙）共同出资组建的有限责任公司。注册地址为上海市黄浦区九江路769号1806-3
室。经营范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
7、东吴并购资本管理（上海）有限公司
东吴并购资本管理（上海）有限公司成立于日，法人代表衡敏，注册
资本为2,000.00万元，系由东吴创业投资有限公司设立的有限责任公司。注册地为上
海市黄浦区西藏南路1208号18层A室。经营范围包括资产管理，股权投资管理，投资咨
询，财务咨询（不得从事代理记账）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
8、东吴创业投资（徐州）有限责任公司
东吴创业投资（徐州）有限责任公司成立于日，法人代表沈巍，注
册资本1,000万元，系由东吴创业投资有限公司出资组建的有限责任公司。注册地为徐
州市泉山区建国西路75号锦绣嘉园8号楼1-2309室。经营范围包括创业投资业务，代理
其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提
（依法须经批
供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、东吴并购股份投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
东吴并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）成立于日，执
行事务合伙人东吴并购资本管理（上海）有限公司，注册资本为10,000万亿元人民币，
系由东吴创业投资有限公司和东吴并购资本管理（上海）有限公司合伙设立的有限合
伙企业。主要经营场所为上海市黄浦区西藏中路336号1807-7室。经营范围包括股权投
资，股权投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
企业形象策划，市场营销策划。
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10、上海东吴玖盈投资管理有限公司
上海东吴玖盈投资管理有限公司成立于日 ,法定代表人施伟,注册资
本10,000.00万元,系由东吴期货有限公司投资设立。注册地为上海市黄浦区普安路128
号703室H8座。经营范围包括投资管理及咨询，资产管理，实业投资，金属材料、矿产
品（除专控）、贵金属、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、天然橡胶及橡胶制品（除危险化学品）、煤炭、
食用农产品（不含生猪产品）、石油制品及燃料油（不含成品油及危险品）、饲料、
棉花（除收购）、玻璃、焦炭、沥青、木材、轻纺产品、纸张、纸浆、五金交电、日
用百货、机械设备、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）、汽车配件的
销售，从事货物与技术的进出口业务，仓储服务（除危险品），从事计算机技术领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，市场信息咨询与调查（不
得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），国内货运代理。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
六、发行人治理情况
（一）组织结构及各部门主要职责
图4-1：发行人组织结构图
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注：公司还设有党委、纪委、工会和团委。
1、董事会办公室
负责与股东、董事、监事的信息沟通及日常服务工作以及股东大会、董事会、监
事会及各类专业委员会等各类会议的组织、安排、协调工作；负责公司对外的信息披
露工作和投资者关系管理；负责与中国证监会、证券业协会以及证券交易所等机构进
行联络、沟通及相关材料申报等；拟订、修订公司治理架构、信息披露及关联交易等
方面的制度。
2、总裁办公室
组织制定公司发展规划和目标；分析行业发展趋势与竞争对手情况，为管理层制
定公司战略提供支持和参谋；牵头组织对外宣传工作；负责品牌推广工作；组织落实
企业文化建设工作；营造企业文化氛围等；组织公文收发、流转。牵头公司印章管理、
档案管理。公司级会议的组织安排。公司重要文书起草和拟定。重点工作督查督办。
3、经纪业务事业部
负责经纪业务的具体运作，具体履行公司经纪业务的网点管理、营销管理、产品
销售管理、业务创新等职能；监督和指导营业部业务。
4、投资银行总部
负责承销与保荐、财务顾问等投资银行业务；推介承销产品，并进行项目产品后
期销售活动；组织立项评审及内核工作，监督项目过程、工作底稿及档案的归集与整
理；对投资银行业务进行合规性检查等。
5、投资总部
负责以公司自有资金通过公司自营账户为公司买卖权益类上市证券以及中国证监
会认定的其他权益类及衍生证券品种，实现公司授权投资的自有资金保值与增值；进
行权益类自营业务相关的研究，提供投资决策支持等。
6、资产管理总部
依据公司资产管理业务的总体规划和决策授权制度，负责公司资产管理业务的产
品设计开发、市场营销、投资管理、运营管理、信息披露等，为客户委托资产提供证
券等金融产品或服务的经营管理服务。
7、固定收益总部
负责固定收益类证券的承揽、销售和交易以及相关业务创新，包括债券承销业务
的承揽和实施，销售和交易；开拓固定收益类证券客户网络，为客户提供咨询服务；
对公司各营业部发展债券业务进行指导工作。
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负责对宏观经济、市场策略、行业公司及市场热点专题等进行深度研究；对金融
创新业务产品进行研究、开发及设计；为公司内外客户提供相关研究报告和投资咨询
服务；为公司发展战略及各业务部门提供研究支持；通过研究产品销售，建立研究成
果有效转化渠道；以多种方式发布研究成果，提升公司品牌知名度。
9、融资融券部
负责融资融券业务、约定购回式证券交易业务和转融通业务的日常管理工作，拟
定、修订相关的管理制度与流程；负责对融资融券客户进行资质审核、征信评级和日
常授信额度管理；审核分支机构日常业务操作，提供业务指导支持；对客户信用账户
进行实时监控、逐日盯市、发出追保或执行强制平仓指令；对融资融券资产进行风险
分类，对逾期债权进行前期处理；按监管要求及时进行数据统计报送和相应的信息披
露工作等。
10、财富管理中心
面向公司高净值客户，为其提供财富增值服务，负责代销金融产品业务；为公司
营销服务人员提供理财指导及培训服务。
11、场外市场总部
负责全国中小企业股份转让系统及区域性股权交易所等场外市场业务，包括项目
承揽、对项目企业的前期尽职调查、风险评估及立项、前期辅导、现场尽职调查、申
报材料制作、项目承做过程中质量控制、推荐挂牌、持续督导及信息披露等工作，在
企业挂牌过程中有融资需求时帮助企业引入投资机构进行定向融资，并负责相关备案
材料的制作和工作底稿及档案的归集与整理等。
12、风险合规总部
负责公司风险管理、法律事务及合规管理相关事务；对公司的内控制度、重大决
策、主要业务活动及新产品开发进行合规管理；建立健全公司风险防范、监控体系；
承担公司的法律事务，审核相关法律文书；牵头处理公司诉讼和经济纠纷，代表公司
对外处理法律事务；拟定反洗钱制度、流程并监督落实等。
13、财务部
负责公司财务收支计划、预算方案和财务决算方案的拟订，负责公司的财务管理
及会计核算工作，并对分支机构财务管理工作进行指导和监督，负责健全公司财务管
理相关的内控制度并组织实施；筹集经营管理所需资金，编制资金计划；合理配置公
司资产等。
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14、人力资源部
负责制定公司人力资源战略，进行人力资源配置、员工培训、薪酬管理、人事服
务等工作；建立与维护薪酬激励体系与人力成本控制体系；为实现公司各项战略目标
提供人力资源保障。
15、信息技术总部
负责公司信息系统规划、建设和管理工作；结合公司战略和业务实际情况，规划
公司信息系统；负责制订公司信息技术相关的各项规章制度；承担系统开发、建设和
维护等工作，保障其高效安全运行；规划和组织实施网络、通信系统升级、改造和测
试；跟踪和研究计算机和通讯技术在证券业的发展动态，提出引进新技术的建议等。
16、稽核审计部
负责分支机构财务稽核、业务稽核、管理稽核、合规有效性评估等监督检查工作；
组织对公司已发生或可能发生的重大事项、专项业务的稽核等。
17、行政事务部
负责固定资产的购置、登记和日常管理；负责公司办公用地的物业和后勤管理；
建立并完善安全保卫工作网络；进行日常的安全工作安排部署、教育、检查等。
18、债券投资总部
依照国家有关法律法规，开展企业债券、金融债券、国债、央行票据、短期融资
券、中期票据、可转债、回购等固定收益类证券的研究策划及投资管理；配合公司闲
余资金管理，提高公司资金的收益率水平。
19、机构销售交易部
通过与公司经纪、投行、自营、资管、研究所等部门的积极合作，致力于为机构
客户提供高层次、全方位、多元化综合金融服务，努力以专业化销售和服务为手段，
促进公司和客户收益最大化。
20、运营清算部
负责集中交易系统的运营管理工作，包括账户管理、交易管理、清算交收、客户
资金管理、营业部核算等；负责OTC业务的筹备工作。
21、网络金融事业部
推进公司互联网金融战略的实施，制定相关规划及工作标准;推进传统客服模式向
线上客户服务模式转型;负责公司网上经纪业务的日常管理，做好公司网上各类平台的
运营维护以及市场渠道的开发和管理；积极推进公司移动互联网技术应用，加强金融
行业在互联网创新领域的跟踪研究，及时把握发展动态，保持公司互联网金融业务在
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行业内的先进地位。
22、监察室
坚持教育、监督、惩处、保护的原则，加强党风廉政建设和反腐败工作，履行监
察、监督职能。
（二）公司治理
为规范公司的组织和行为，依法维护本公司、股东和债权人的合法权益，本公司
根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律、
法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的
健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职
责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。
1、股东大会
作为本公司的权力机构，股东大会依法行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议；
（10）修改公司章程；
（11）对聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（12）审议批准应由股东大会批准的公司对外担保事项；
（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
（14）审议批准变更募集资金用途事项；
（15）审议股权激励计划；
（16）审议批准应由股东大会批准的公司重大长期投资、收购或出售资产、资产
置换、关联交易或质押贷款事项；
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（17）听取合规总监关于公司合规状况的报告；
（18）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应由股东大会决定的其他事
2.1董事会职权
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11人组成，其中职工董事1名，独立董
事不少于董事人数的三分之一。董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）批准由总经理提出的公司年度经营计划；
（5）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市的方案；
（8）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式
（9）拟订公司章程修正案；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）决定公司内部管理机构的设置；
（12）决定公司国内外分支机构或代表机构的设立和撤销；
（13）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书，
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（14）委派、更换或推荐子公司、控股子公司、参股公司的董事、监事或董事、
监事候选人；
（15）监督检查公司遵守、执行法律、法规情况，听取合规总监关于公司合规状
况的报告，审议通过公司年度合规报告及中期合规报告；
（16）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（17）根据公司章程及公司劳动人事制度的有关规定，并结合证券行业的特点，
决定公司工资总额及公司高级管理人员的薪酬和奖惩；
（18）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（19）决定公司的审计事务；
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（20）在其规定职权范围内向股东大会提出议案；
（21）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（22）法律、行政法规、公司章程和股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
业人员进行评审，并报股东大会批准。
2.2董事会的各专门委员会
公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、风险控制委员会、审计委员
会和薪酬、考核与提名委员会。各专门委员会对董事会负责，向董事会提交工作报告。
2.2.1战略委员会
截至本募集说明书签署日，战略委员会由范力、朱剑、宋子洲、钱晓红、杨瑞龙、
金德环组成，共6人，其中范力担任主任委员（召集人）。
战略委员会在董事会的授权范围内的主要职责权限为：
（1）跟踪研究国家行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势；
（2）对公司中长期发展规划、公司发展战略进行审查并提出建议；
（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议；
（4）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并
提出建议；
（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（6）对以上事项的实施进行检查；
（7）董事会授权的其他职责。
2.2.2风险控制委员会
截至本募集说明书签署日，风险控制委员会由金德环、韩晓梅、黄祖严、张统、
马震亚组成，共5人，其中金德环独立董事担任风险控制委员会主任委员（召集人）。
风险控制委员会在董事会授权的范围内行使下述职权：
（1）检查、监督公司在基本管理制度、决策程序、风险控制体系方面的合规性、
（2）审议公司有关风险控制的基本制度草案，报董事会批准；
（3）对公司经营活动的整体风险及风险控制措施进行检查和整体评价，报告董事
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（4）对检查中发现的违法、违规情况提出处理意见，报董事会批准；
（5）董事会授予的其他职权。
2.2.3审计委员会
截至本募集说明书签署日，审计委员会由韩晓梅、杨瑞龙、黄祖严、钱晓红、朱
建根、马震亚组成，共6人，其中韩晓梅独立董事担任审计委员会主任委员（召集人）。
审计委员会在董事会授权的范围内行使下述职权：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）协调外部审计机构的审计工作；
（3）审议公司有关审计的基本制度草案，报董事会批准；
（4）检查、监督公司审计制度的实施；
（5）董事会授予的其他职权。
2.2.4薪酬、考核与提名委员会
截至本募集说明书签署日，薪酬、考核与提名委员会由杨瑞龙、金德环、韩晓梅、
朱剑、马震亚组成，共5人，其中杨瑞龙独立董事担任薪酬、考核与提名委员会主任委
员（召集人）。
薪酬、考核与提名委员会在董事会授权的范围内行使下述职权：
（1）审议公司有关的薪酬计划或方案草案，报董事会批准；
（2）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（3）研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（4）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（5）对公司董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（6）董事会授予的其他职权。
公司设监事会，为公司经营活动的监督机构。监事会由6人组成，其中股东代表4
名，职工代表2名，职工代表的比例达到三分之一。
监事会对股东大会负责，行使下列职权：
（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）检查公司的财务；
（3）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
对违反法律、法规、本章程和股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；
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（4）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总
经理和其他高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东
大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出议案；
（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、总经理和其他高级管理人
员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（9）组织对高级管理人员进行离任审计；
（10）法律、法规和公司章程规定的其他职权。
4、独立董事
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》的规定，本公司建立了独立董事制度。截至本募集说明书签署日，本公
司已聘任杨瑞龙、金德环、韩晓梅和黄祖严四人为本公司独立董事，已达到公司董事
会成员的三分之一。根据董事会各专门委员会的工作细则，本公司独立董事分别担任
了风险控制委员会、审计委员会和薪酬、考核与提名委员会的主任委员（召集人）。
公司设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公
司及其主要股东不存在可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事在就职前
应向董事会发表声明，保证其有足够的时间和精力履行职责，并承诺履行诚信义务，
勤勉尽职。独立董事应当在股东大会年度会议上提交工作报告。
独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规赋予董事的职权外，还具有以
（1）提议召开董事会；
（2）向董事会提议召开临时股东大会，董事会拒绝召开的，可以向监事会提议召
开临时股东大会；
（3）基于履行职责的需要聘请审计机构或咨询机构；
（4）对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、激励计划等事项发表独立意见；
（5）对重大关联交易发表独立意见，必要时向公司注册地及主要办事机构所在地
中国证监会派出机构履行报告义务；
（6）法律、法规规定的其他权利。
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5、董事会秘书
本公司依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
董事会设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东
资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司的董事会秘书由具备财务、
管理、证券、法律等专业知识和经验的人员担任。
董事会秘书的主要职责是：
（1）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事
务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（2）负责投资者关系管理，协调公司与证券监督管理机构、投资者、证券服务机
构、媒体等之间的信息沟通；
（3）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监
事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易
所报告并披露；
（5）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复证券交易
（6）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及证券交易所
相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（7）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件、证券交易所相关规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关
规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向证券交易所报告；
（8）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及
其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、
高级管理人员持股变动情况；
（9）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
公司经营管理层负责公司日常经营工作。公司经营管理层人员由董事会聘任，对
董事会负责。公司制定了《总经理工作细则》，明确规定了公司管理层的职责和权力。
截至本募集说明书签署日，公司有高级管理人员8名，包括总裁1名，副总裁5名，其中
一名副总裁兼任财务负责人、一名副总裁兼任董事会秘书，首席风险官1名，合规总监
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1名。公司各高级管理人员均具有担任上市公司和证券公司高级管理人员的任职资格。
公司经营管理层严格执行董事会制定的经营方针，诚信、谨慎、勤勉地行使职权，努
力实现公司效益和社会效益的最大化。公司经营管理层下设有投资决策委员会、资产
管理决策委员会和投资银行业务决策委员会、融资融券业务决策委员会、公司信息技
术治理委员会，分别对自营、资产管理和投资银行、融资融券、信息技术等重大事项
进行集体评估和决策。
（三）人员情况
截至日，公司共有员工2,099人，构成情况见下表：
表4-5：发行人员工结构
母公司在职员工的数量
主要子公司在职职工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类型
专业构成人员
合规及稽核
其他管理及行政人员
大专及以下
（四）风险管理与内部控制
根据《企业内部控制规范》及《证券公司内部控制指引》的要求，公司构建了由
内部环境、风险评估与监控、控制活动、信息沟通与反馈、内部监督等要素组成的较
为完善的公司内部控制体系。
2012年，公司根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工
作的通知》要求开展了内控规范建设，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并聘请
了德勤华永会计师事务所为外部咨询机构，协助公司开展内部控制规范工作。内控规
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范建设通过内控培训、风险点梳理、建立内控矩阵、查找内控缺陷、编制内控手册和
对内控缺陷制定整改措施等一系列工作，进一步完善了公司内部控制体系。
1、内部环境
1.1公司经营理念及合规文化建设
公司在经营过程中始终高度重视内部控制的作用，并将内部控制文化融入到公司
（让客户满意，
企业文化中，形成了“待人忠、办事诚、以德兴业”“三满意、一放心”
让员工满意，让股东满意，让监管部门放心）的企业文化和价值观，为公司合规经营、
规范发展营造了良好的文化环境。
公司制定了合规手册，确立了“人人主动合规，合规创造价值”的合规理念，并
要求每一位员工都签订了合规承诺书，每年组织对新老员工进行内控合规培训，让红
线意识、规避意识、报告意识深入人心。
公司风险合规总部组织新入职员工进行了合规培训、综合金融业务风险合规培训、
内控规范建设培训、打击内幕交易的两个司法文件培训等专项合规培训，同时在合规
检查时附带对相关部门进行了合规培训，并要求各业务部门每季度均需要组织1-2次合
1.2公司的内部控制架构
1.2.1公司法人治理结构
公司根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等
法律、法规和规范性文件的规定，不断加强和完善股东大会、董事会、监事会三会制
度建设，确保股东大会、董事会和监事会能够行使各项职能。
股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，
董事会下设四个专门委员会，包括：战略委员会、风险控制委员会、审计委员会和薪
酬、考核与提名委员会，风险控制委员会、审计委员会和薪酬、考核与提名委员会均
由独立董事担任主任委员。公司还建立了独立董事制度，聘任独立董事4名。监事会负
责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，公司监事会由6名监事组成，其中股
东监事4名，职工代表监事2名。公司明确了股东大会、董事会及监事会的议事规则。
公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的经营管理工作，组织实施
董事会决议。公司设有投资决策委员会、资产管理决策委员会和投资银行决策委员会，
分别对自营、资产管理、投资银行等方面重大业务进行集体评估和决策。
1.2.2公司内部控制体系
公司建立了四级内部控制体系，包括：
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第一级，公司董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会的职责是：
（1）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
（2）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
（3）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意
（4）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
（5）董事会授予的其他职权 。
第二级，公司设合规总监及风险控制执行委员会。合规总监负责拟订公司合规管
理的基本制度，并对公司内部管理制度进行合规审查；督导相关部门根据法律、法规
和准则的变化，评估、制定、修改、完善内部管理制度和业务流程；对公司重大决策、
新产品和新业务方案等进行合规审查。风险控制执行委员会对公司重大业务和重大投
资进行风险评估，并形成风险评估报告提交专业决策委员会和经营管理层，供专业决
策委员会和经营管理层决策参考。
第三级，公司设置风险合规总部及稽核审计部。风险合规总部负责对公司内部控
制体系、机制和制度的建立以及执行情况，进行监督、检查、评估和报告；负责引导、
规范和宣传风险管理、合规管理理念，增强全公司风险管理、合规管理能力与意识。
风险合规总部既对经营管理层负责，就风险事项向风险控制执行委员会汇报情况，同
时也就合规事项向合规总监汇报情况；稽核审计部负责组织实施对业务项目及总部各
部门、各分支机构的常规稽核审计；组织编写稽核审计报告，针对稽核审计所发现问
题，提出整改意见；组织实施对公司已发生或可能发生的重大事项、专项业务进行稽
第四级，风险合规总部在业务部门和业务支持部门包括营业部设立兼职内控经理，
兼职内控经理由熟悉业务的骨干人员担任，负责实时监控部门运作过程中各业务的规
范运作情况。
以上为公司垂直型内部控制体系，为公司规范、持续发展奠定基础，同时保障了
股东权益和投资者利益，维护了公司良好的市场形象和社会形象。
1.3公司内部控制制度
公司高度重视制度体系建设在内部控制工作中的作用，公司按照内控、合规管理
的要求，建立了公司治理制度、公司基本管理制度、公司部门管理制度等三个层级的
规章制度。这三个层级的制度包括了公司治理、业务管理、风险合规、综合管理等四
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公司治理类的制度主要包括《公司章程》《公司治理准则》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》
业务管理类的制度主要包括《自营业务管理制度》《投资银行业务基本制度》
产管理业务管理制度》《营业部管理制度》《研究所研究业务管理办法》等。
风险合规类的制度主要包括《风险管理基本制度》《合规管理基本制度》《内部
稽核制度》《合规总监履职评价考核办法》《风险控制执行委员会工作规则》《风险
控制指标动态监控预警办法》《反洗钱工作管理办法》《信息隔离墙管理办法》《违
规处罚条例》《领导责任追究办法》等。
综合管理类的制度主要包括《财务管理基本制度》《信息技术治理基本制度》
力资源管理基本制度》《印章管理办法》《合同管理办法》等。
通过建立这三个层次四个大类的制度，公司建立了较为完善的业务制度、操作规
范、授权制度、审批制度、防火墙制度、信息报告制度，覆盖了公司所有业务、各个
部门和分支机构以及全体工作人员，贯穿事前、事中和事后的决策、执行、监督、反
馈等各个环节。
1.4制衡与授权
公司的管理组织体系可分成决策体系、业务体系、支持体系、监督体系四大体系，
各体系间相互分离制衡，具体来说：
股东大会、董事会和经营管理层，构成公司的决策体系。
公司的投资银行、经纪、自营、资产管理、融资融券等业务，构成公司的业务体
管理支持体系主要包括清算运行、财务管理和自有资金配置、信息处理和信息安
全保障、专业研究、客户服务等职能，对业务系统提供支持和行使管理职能。
监督体系由监事会、风险合规总部、稽核审计部组成，对公司风险合规事项进行
事前、事中和事后管理。风险合规总部侧重市场风险、合规风险、信用风险，辅之操
作