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理财顾问要做好三大专业服务
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与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（　　）。A. 综合理财服务分为理财计划和私人银行业务两类B. 综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理C. 投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担D. 综合理财服务更强调个性化的服务E. 私人银行业务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务
正确答案：A,B,C,D
答案解析：
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统&&&&&&&计：共计534人答过，平均正确率17.60%
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Notice: Undefined variable: _SESSION in /backup/q_wwwdedecms/q_wwwdedecms/b/0/2/u/w/s.html on line 593电话理财顾问
来源：理财@跟谁学
职位描述1.通过电话为客户提供专业、全面的服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询，是一家为高净值人群提供专业、独立的理财规划和财富管理服务的第三方理财机构（IFA），投资/理财顾问，成语“圭顿贻谋”以春秋战国时期善于经营的大贾巨富白圭、猗顿作比，上不封顶）职业规划投资顾问-客户经理-高级客户经理-团队长-分公司合伙人联系方式地址：上海市浦东新区商城路738号网址：邮箱：，贻谋四子，2.对客户的综合理财需求分析，圭顿财富已完成在全国主要城市布局，电话销售...
执行并完成公司产品年度销售计划，求职意向到岗时间：一个月之内工作性质：全职希望行业：金融/投资/证券目标地点：西安期望月薪：面议/月目标职能：外汇理财顾问 工作经验2015/1 — 2015/9：XX有限公司[8个月]所属行业：金融/投资/证券投资部　　外汇理财顾问1.
负责产品的市场渠道开拓与销售工作，2013/8 — 2014/11：XX有限公司[1年3个月]所属行业：金融/投资/证券投资部　　外汇理财顾问1.
根据公司产品、价格及市场策略，3.
维护和开拓新的销售渠道和新客户，在责任心、事业心、亲和力、决策能力、计划能力、谈判能力强，良好的沟通协调能力，3.
与客户保持良好沟通，吴荣一年以上工作经验|男|26岁（日）居住地：西安电　话：136******（手机）E-mail： 最近工作[8个月]公　司：XX有限公司行　业：金融/投资/证券职　位：外汇理财顾问 最高学历学　历：本科专　业：金融学学　校：西安邮电大学 自我评价为人稳重、大方，扩大产品在所负责区域的销售，2.
在执行合同过程中...
package com.ben.pwms.import java.io.IOEimport java.text.ParseEimport java.text.SimpleDateFimport java.util.Dimport javax.servlet.ServletEimport javax.servlet.annotation.WebSimport javax.servlet.http.HttpSimport javax.servlet.http.HttpServletRimport javax.servlet.http.HttpServletRimport javax.servlet.http.HttpSimport com.ben.pwms.model.import com.ben.pwms.model.import com.ben.pwms.service.affairsSimport com.ben.pwms.service.impl.affairsServiceI@WebServlet("/editAffair_action")public class editAffair_action extends HttpServlet{ @Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
String strid = req.getParameter("id");
int affairId = Integer.valueOf(strid);
affairsService as = new affairsServiceImpl();
affairs aff = as.getAffairsByAffairsId(affairId);
//out.print(affairs);
req.setAttribute("affair", aff);
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/personal/editAffair.jsp").forward(req, resp); } @Override protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
req.setCharacterEncoding("utf-8");
String strid = req.getParameter("id");
//out.print(strid);
int affairId = Integer.valueOf(strid);
String name = req.getParameter("name");
String strmon = req.getParameter("money");
float money = Float.valueOf(strmon);
String category = req.getParameter("category");
String adate = req.getParameter("date");
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
affairsService as = new affairsServiceImpl();
affairs aff = new affairs();
HttpSession session = req.getSession(true);
accounts acc = (accounts)session.getAttribute("account");
aff.setName(name);
aff.setAdate(sdf.parse(adate));
} catch (ParseException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
aff.setMoney(money);
aff.setCategory(category);
aff.setAccountId(acc.getId());
aff.setId(affairId);
as.editAffairs(aff);
resp.sendRedirect(req.getContextPath()+"/myIndex_action"); } }复制代码，package com.ben.pwms.import java.io.IOEimport java.text.ParseEimport java.text.SimpleDateFimport java.util.Dimport javax.servlet.ServletEimport javax.servlet.annotation.WebSimport javax.servlet.http.HttpSimport javax.servlet.http.HttpServletRimport javax.servlet.http.HttpServletRimport javax.servlet.http.HttpSimport com.ben.pwms.model.import com.ben.pwms.model.import com.ben.pwms.service.affairsSimport com.ben.pwms.service.impl.affairsServiceI@WebServlet("/addAffair_action")public class addAffair_action extends HttpServlet{ @Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/personal/addAffair.jsp").forward(req, resp); //
resp.sendRedirect(req.getContextPath()+"/myIndex_action"); } @Override protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
req.setCharacterEncoding("utf-8");
resp.setCharacterEncoding("utf-8");
resp.setContentType("text/charset=UTF-8");
String name = req.getParameter("name");
String strmon = req.getParameter("money");
float money = Float.valueOf(strmon);
String category = req.getParameter("category");
String adate= req.getParameter("date");
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
affairsService as = new affairsServiceImpl();
affairs aff = new affairs();
HttpSession session = req.getSession(true);
accounts acc = (accounts)session.getAttribute("account");
aff.setName(name);
aff.setAdate(sdf.parse(adate));
} catch (ParseException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
aff.setMoney(money);
aff.setCategory(category);
aff.setAccountId(acc.getId());
as.addAffairs(aff);
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/back.jsp").forward(req, resp); // resp.sendRedirect(req.getContextPath()+"/myIndex_action"); } }复制代码，pageEncoding="UTF-8"%>我的主页 欢迎来到的“我的小管家”个人理财~~~~~注销
${s.index+1 }
${aff.name }
${aff.money }
${aff.category }
如果账号为空的时候
不能进行表单提交 -->
${requestScope.index }&/&${requestScope.page }
function fun(){
document.form.submit(); } $(function(){
$("select").change(function(){
$("form").submit();
}); }); var data = new Array(["收入",20],["支出",15]); var chart = new JSChart('container','pie'); chart.setDataArray(data); chart.draw();复制代码，package com.ben.pwms.import java.io.IOEimport java.util.Limport javax.servlet.ServletEimport javax.servlet.annotation.WebSimport javax.servlet.http.HttpSimport javax.servlet.http.HttpServletRimport javax.servlet.http.HttpServletRimport javax.servlet.http.HttpSimport com.ben.pwms.model.import com.ben.pwms.model.import com.ben.pwms.service.affairsSimport com.ben.pwms.service.impl.affairsServiceI@WebServlet("/myIndex_action")public class myIndex_action extends HttpServlet{ @Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
req.setCharacterEncoding("utf-8");
HttpSession session = req.getSession(true);
accounts acc = (accounts)session.getAttribute("account");
affairsService as = new affairsServiceImpl();
List lta = as.getMyAffairsByAccountId(acc.getId(), 1, 3);
List count = as.getMyAffairsByAccountId(acc.getId(), 1, Integer.MAX_VALUE);
int number = count.size();
int page = number%3==0 ? number/3:(number/3) + 1;
req.setAttribute("page", page);
req.setAttribute("index", 1);
req.setAttribute("list", lta);
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/personal/myIndex.jsp").forward(req, resp); } @Override protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
req.setCharacterEncoding("utf-8");
resp.setCharacterEncoding("utf-8");
resp.setContentType("text/charset=UTF-8");
HttpSession session = req.getSession(true);
accounts acc = (accounts)session.getAttribute("account");
req.setAttribute("account", acc);
affairsService as = new affairsServiceImpl();
String strpageIndex = req.getParameter("pageIndex");
int index = Integer.valueOf(strpageIndex);
req.setAttribute("index", index);
List count = as.getMyAffairsByAccountId(acc.getId(), 1, Integer.MAX_VALUE);
int number = count.size();
int page = number%3 == 0 ? number/3 : (number/3) + 1;
req.setAttribute("page", page);
String category = req.getParameter("type");
req.setAttribute("category", category);
if(category.equals("0")){
List lta = as.getMyAffairsByAccountId(acc.getId(), index, 3);
req.setAttribute("list", lta);
}else if(category.equals("1")){
List count1 = as.getAffairsByCategory(acc.getId(),"收入", 1, Integer.MAX_VALUE);
int number1 = count1.size();
int page1 = number1%3 == 0 ? number1/3 : (number1/3) + 1;
req.setAttribute("page", page1);
String str = req.getParameter("pageIndex");
int pageIndex = Integer.valueOf(str);
req.setAttribute("pageIndex", pageIndex);
List lta = as.getAffairsByCategory(acc.getId(),"收入", pageIndex, 3);
req.setAttribute("list", lta);
}else if(category.equals("2")){
List count1 = as.getAffairsByCategory(acc.getId(),"支出", 1, Integer.MAX_VALUE);
int number1 = count1.size();
int page1 = number1%3 == 0 ? number1/3 : (number1/3) + 1;
req.setAttribute("page", page1);
String str = req.getParameter("pageIndex");
int pageIndex = Integer.valueOf(str);
req.setAttribute("pageIndex", pageIndex);
List lta = as.getAffairsByCategory(acc.getId(),"支出", pageIndex, 3);
req.setAttribute("list", lta);
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/personal/myIndex.jsp").forward(req, resp); } }复制代码，个人理财小项目是记录收入和支出的一个平台，$(function(){ $("select").change(function(){
var opvalue = $("select").val();
if(opvalue == "收入"){
$(".pg").click(subfun);
}else if(opvalue == "支出"){
$(".pg").click(subfun);
$("form").submit(); }); $(".pg").click(subfun);});function subfun(){ var id = $(this).attr("id"); var value = $("#pageIndex").val(); var count = $("#pageCount").val(); if(id == "first"){
$("#pageIndex").val(1);
$("form").submit(); }else if(id == "previous"){
if(Number(value) == 1){
$("#pageIndex").val(Number(value)-1);
$("form").submit();
} }else if(id == "next"){
if(value == count){
$("#pageIndex").val(Number(value)+1);
$("form").submit();
$("#pageIndex").val(count);
$("form").submit(); } //阻止a标签的网页跳转的功能}复制代码，事件表有一个账户id的外键，一个是账户表，一个是事件表，设置一个下拉框选择全部/收入/支出...
【电话理财顾问】推荐阅读【电话理财顾问】相关问答
那不是蛮好的啊！但是你要看这个理财顾问是接线员还是真正的理财顾问，也就是不要看名称，要看实际工作内容！
如果是涉外理财顾问那就更好了！理财顾问当然要懂金融，所以如果单位真的器重你，你就要自己开始学金融。
不过你在投资公司 很不错哦！不过按照我的经验也要看的，只有在里面做的人才知道究竟好不好。像我在船舶研究所，别人都以为好。
作为一名理财经理，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户，正在发售或将会发售什么产品，同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。
服务好已有客户，让客户给你转介绍，不停的靠转介绍生存下去。
我给客户做财务顾问，会涉及到理财规划，我的理财规划，只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。
1、分析客户的资产和财务状况，填写资产负债表和现金流表等等。
2、协助客户列出家庭的生活目标，比如:生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，医疗保健等等，目标越细越好
3、目标分类，哪些目标是客户无论如何必须实现的，如果不能实现人生会
顾问有很多种啊，像置业顾问，是帮助人们买到一个舒心的房子；金融顾问，可以帮人们更好的理财；物业顾问，帮业主解决问题；健身顾问，帮助人们造就一个更强更健康的身体；商务顾问、美容顾问、课程顾问等等等等，因为有太多的行业，所以现代社会有太多的顾问。这些顾问都是帮助客户解决问题，为客户找到一个最佳的最适合他们的产品或者服务。个人是这样理解的，呵呵。。。
不论做哪一行都是看自己能力的！我做着呢，怎么说呢，做的好的财源滚滚，做的不好的，吃了上顿没下顿。
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在线咨询，奖学金返现，名师点评，等你来互动害怕被理财顾问骗的看进来！10月10日最后一期金融课程！_绛妖精-爱微帮
&& &&& 害怕被理财顾问骗的看进来！10月10日最…
点击上方“公众号” 可以订阅哦！知道女人最喜欢什么样的男人嘛？上进、成熟、稳重、渊博，重要的是，女人喜欢那种能够让自己仰慕的男人。一个自信的男人，总是能够感染别人。什么样的方法能够提升自信，怎样才能做到用自己的魅力感染对方，最简单、最直接、效果最明显的方式就是用谈话引导。何种谈话引导呢？金融类谈话内容！！就算女人听不懂，也会觉得这个男人很高大上。为什么？因为金融类话题常人似懂非懂，同时又与生活息息相关，利于吸引对方，且懂金融的人都让人产生崇拜感，这就是你吸引她的地方！有一种不明觉厉的感觉。快来感受下吧~~~知道男人在结婚的时候都看什么嘛？现在男人比女人还要势力，如果你足够漂亮，那有大把男人愿意跟你恋爱。想让他们考虑和你结婚，他们就会比较你能给他提供什么价值！女人只有会理财才能真正掌握家里的财政大权，否则就算嫁给高富帅，你也容易离婚！什么人适合参加这个课程？ 1、自己本身做金融产品，股票，期货，外汇等，想进一步学习；2、自己有点积蓄，想学习下理财知识，不被银行经理忽悠，掌握基本的鉴别能力；3、自身价值不太高或者不太会展现自己的价值，可以通过学习金融类知识，让自己更上一层楼；具体课程内容以股票为教学基础 一、金融交易市场基础知识：从零开始学习金融交易二、基本技术分析概念：主流技术分析思想概论三、银行交易员的思路与缺陷四、知道对手在干什么：主力操盘手的思路（1）:宏观思维五、知道对手在干什么：主力操盘手的思路（2）：微观细节六、知道对手在干什么：场内定价机制与场内交易员的思路七、单边行情的行为分析（均线交易系统）八、资金控制：基本的风控思想：守净值；资金管理计划：步距控制九、趋势判断，中长线的起点。短线于长线的关系十、价值问题的讨论十一、仓位管理，同样的盈利用低风险获得；同样的亏损仅仅亏损最小仓位 盈利部分3次加倍吐回一半 回调拿回 支撑拿回十二、交易计划：不判断行情走势，但是提前规划出各种可能和应对措施十三、正确交易价值观的建立理论课程结束会安排实践课程课程目的：参加实践课程，锻炼学员自己的动手能力。如，上课时老师会教你如何具体的制作交易计划，如何选择股票等。最终达成学员盈利的目的。上课时老师会推荐股票，请小伙伴们准备好账户，捡钱吧！！！除了上课之外的服务 1.我们额外给学员赠送8节实践课（含2节答疑课），教学员具体操作方法。2.理论课赠送2节答疑课。3.班级配备班主任贴身服务，你在上课时遇到的任何问题都可以向班主任咨询。4.在你下单纠结时，手里的股票不知道何去何从时，可以找班主任点评或者上课的时候让正课老师点评。（学员盈利班主任有奖金）5.课程顾问会根据你的出勤情况随时给你打电话，提醒你上课时间，与上课时遇到的任何问题。6.上课的时候老师会随时喊单，请大家注意出勤率7.对课程设置，班主任，正课老师有任何建议可随时联系课程顾问解决。8.理论课和实践课均安排答疑环节，并安排专门的答疑课。培训周期一个月，20:00—22:00学员群语音温馨提示：因为老师最近太忙，所以这是最后一期金融课，上课时不能再插班了。讲师介绍 姓名：王涛 性别：男 出生日期：日工作经历：1990年入学北京科技大学管理系工业外贸专业。由于专业关系对国际贸易汇率避险产生了浓厚兴趣，并在学习期间利用国际外汇市场波动而人民币采用固定汇率的政策因素无风险赚取极大的收益。1994年毕业于北京科技大学管理系工业外贸专业，从事于国际贸易领域的汇率避险、外汇保证金、实盘、外汇期权、无本金远期合约、保证金外汇套息等业务。2005年加盟迪拜银行旗下的外汇零售券商FXCBS公司，担任集合零售订单对冲操盘手。2007年加盟FXCC（全球外汇电子清算中心）电子盘场内交易员，并担任FXCC资产管理部——美国联邦对冲基金经理，2009年成为首席基金经理。2010年年加盟美国安德鲁伯克利信托管理公司，全球金融市场专家组。并且受聘于荷兰STRATO公司担任首席外汇分析师。2011年加盟中国阳光私募天眷精英基金担任风险控制总监职务。中央电视台财经频道《交易时间》《市场分析室》专家团队，多次培训电视台演播、制作、编辑人员。中央台财经频道节目研讨会北京电视台《天下财经》专家团队中国数字电视《首华汇评》节目总策划及首席顾问个人业绩：多次获得外汇投资、交易对冲方案、风险控制方案、仓位管理方案的论文大奖2009年初获得欧洲金融集团举办的全球职业操盘实盘手短线大赛获得冠军并打破全球实盘月赛交易记录：王老师现在担当起了肩负起了国家“金融强国”的新国策中培养超级世界级操盘手的重担。力争为国家，为百姓培训出更多的伟大金融交易员，操盘手。部分学员的交易记录：股票部分：1当天盈利4.5万，一周盈利20几万227万盈利4万23这能不盈利吗？4实现翻倍so easy~5涨的那么快，能不换车吗？6分享经验私下聊哦7醒来收益那么高，一天心情都美美的8股票盈利48万哦9围观收益，岂不心动?那快点行动吧10老师推荐的股票，大部分隔天都会涨停11学员连续三周每天最少一支涨停的股票。这都觉得自己没学好= =。那老师得什么水平？？！！！实践出真知，快围观实践课程的评价吧~1验证理论课的机会来了，有没有效自己看2理论是基础，实践让理论得到实现课程提供试听，请联系课程顾问：小美微信：
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