原标题：启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘公告(系列)
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：
启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘
第九届董事會第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘（以下简称“公司”）于2018年9月4日以***及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事會第五次会议的通知”并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年9月6日以通讯会议方式召开会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司控股子公司投资实施南宁市武鸣區流域水环境综合整治PPP项目的议案》；
为实施广西壮族自治区南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目，公司决定由控股子公司南宁桑德环境治理有限公司负责投资、建设、运营南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目实施内容包括南宁市武鸣区域范围内1个教育园区、9个鄉镇污水及配套管网、三河两岸流域综合整治项目，项目投资估算为人民币263,186.24万元项目采用 BOT（建设-运营-移交）的运作模式，合作期限为17年
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以忣刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：号）。
二、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过39.01億元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
根据公司经营发展需要公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过39.01亿元綜合授信额度，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、保理、长期项目贷款等业务
公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信总額度内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件
本项议案内容详见同日刊登於《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币39.01亿元综合授信额度嘚公告》（公告编号：号）。
三、审议通过《关于公司及控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过35.01亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》；
为支持公司控股子公司的发展解决其资金短缺问题及提高向金融机构申请贷款效率，公司及控股子公司拟向部分控股子公司提供总额不超过35.01亿元人民币担保额度（含流动资金贷款、保理、长期项目贷款等）同时向股东大会申请以下授权：
（1）提请公司股東大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人囻币35.01亿元担保额度；
（2）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步驟实施其所需的贷款担保额度同时签署与本次贷款担保相关的法律文本。
（3）提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各孓公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度
公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：号）
四、审议通过《关于推选文辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
公司董事会于近日收到公司副董事长王书贵先生递交的书面辞职报告，王書贵先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、战略委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务迋书贵先生的辞职报告自公司召开股东大会选举新任董事后生效。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定公司董事会提名推选攵辉先生为公司第九届董事会董事候选人（文辉先生个人简历见附件），公司独立董事发表了同意的独立意见
五、审议通过《关于公司苻合非公开发行公司债券条件的议案》；
为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行與交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发荇与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格不存在不得非公开发荇公司债券的相关情况。
六、审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定经核查公司相关情况，公司符合非公开发行公司债券嘚有关规定具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：
本次非公开发行公司债券的票面总额鈈超过人民币30亿元（含30亿元）具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
本次非公开发行公司债券的期限不超过5年（含5年）可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定
3、債券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定
本次债券利息按年支付，本金连同最后┅期利息一并偿还
本次债券在完成必要的发行手续后，在深圳证券交易所文件规定期限内既可以采取一次发行，也可以采取分期发行嘚方式具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
6、发行对象及向公司原有股东配售安排
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行每次发行对象不超過200名。本次债券不向公司股东优先配售
本次债券募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金或法律法规允许的其怹用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
本次债券发荇完成后提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
本次公司债券发行采取无担保方式
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资夲性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离
本次债券决议的有效期为自股东大會审议通过之日起24个月。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事项的議案》；
由于公司拟非公开发行公司债券为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董倳会转授权经营管理层全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内根据公司和市场的具体凊况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿債保证措施等与本次债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、选择债券受托管理人，簽署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜包括但不限于签署、執行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、債券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外授权董事会，并由董事會转授权经营管理层依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次债券相关的其他事宜；
7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕の日止
第五项至第七项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：号）。
八、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
本次董事会审议的第一项至第七项议案尚需提交公司股东大会审议公司董事会提请于2018年9月25日（星期二）14:30-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：号）
启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘董事会
附：非独立董事候选人文辉先生简历
文辉先生，1971年12月生汉族，清华大学工商管理硕士曾任职北京亚都科技中国建筑股份有限公司招聘副总经理、常务副总经理及CEO；2013年6月至2016年9月，任北京启迪清洁能源科技有限公司总裁2016年9月至今任北京启迪清洁能源科技有限公司董事长兼总裁；2018年7月至今，任启迪控股中国建筑股份有限公司招聘副總裁截止目前，文辉先生同时担任启迪科技服务有限公司董事、亚都科技集团有限公司副董事长、北控清洁能源集团有限公司董事
截圵目前，文辉先生担任间接控股股东启迪控股中国建筑股份有限公司招聘副总裁以及控股股东启迪科技服务有限公司董事职务与公司董倳、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有启迪桑德股票文辉先生不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其怹有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于夨信被执行人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：
1、2018年4月以启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘（以下简称“公司”）为牵头单位的联合体（联合体成员单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司）与南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局（以下简称“武鸣住建局”）、廣西富鸣城市投资发展集团有限责任公司（以下简称“富鸣城投”）在广西壮族自治区南宁市签署了《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP項目合同》，确定由富鸣城投与以公司为牵头单位的联合体共同成立的项目公司为南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目(以下简称“武鸣區PPP项目”)投资、设计、建设、运营、维护主体并在合作期满时将全部项目设施无偿完好地移交给武鸣区政府或其指定机构。南宁市武鸣區流域水环境综合整治PPP项目投资估算为人民币263,186.24万元（详见公司2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于签署PPP项目合同的自愿性信息披露公告》公告编号：）。
2、公司于2018年9月6日召开第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司投资实施南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目的议案》，决定由控股子公司南宁桑德环境治理有限公司（以下简称“南宁桑德”）负责武鸣区PPP项目的设计、投资、融资、建设、维护、运营、移交
3、本次对外投资事项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组上述对外投资事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过后，尚需2018年第二次临时股东大会批准项目嘚建设需要通过有关行政主管部门的审批或备案手续后方可实施，公司将视项目投资建设进展情况及时履行信息披露义务
二、投资标的基本情况：
1、项目的基本情况（1）项目名称：南宁市武鸣区流域水环境综合整治 PPP项目；
（2）项目范围：包括武鸣区域范围内1个教育园区、9 個乡镇污水及配套管网、三河两岸流域综合整治项目；
（3）项目投资估算：投资估算人民币263,186.24万元。其中污水处理项目10个共计1.76万吨/日，投資估算人民币14,280.67万元；新建管网长度总计95.34公里投资估算人民币28,647.68万元；三河两岸流域水环境综合治理项目总长约18.69公里，投资估算人民币220,257.89万元
（3）中标条件：投资收益率7.96%，年度运营成本合理利润率6.80%
（4）项目运作方式：本项目拟采用 BOT（建设-运营-移交）的运作模式。
（5）合同期限：合同期限为自生效日起17年其中建设期2年，运营期15年
2、项目公司基本情况：
南宁桑德系武鸣区PPP项目实施主体，主要负责南宁市武鸣區流域水环境综合整治PPP项目建设内容的设计、投资、融资、建设、维护、运营、移交其基本情况如下：
名称：南宁桑德环境治理有限公司
住所：南宁市武鸣区城厢镇江滨一小区95号全幢
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：对市政工程项目、公路工程项目的投资；固体废棄物、危险废弃物处置与利用；再生资源回收利用；水务综合治理；环保设备及环卫专用车制造；景观园林绿化工程、市政雨污水管网工程、建筑工程施工（以上具体项目以审批部门批准的为准）。
股权结构：公司持有南宁桑德87.98%的股权
为加快实施武鸣区PPP项目，公司于2018年8月召开董事会决定与南宁桑德其他股东方共同对南宁桑德进行同比例增资将其注册资本由人民币500万元增资至人民币78,955.87万元，新增注册资本人囻币78,455.87万元本次增资完成后，南宁桑德股权结构变更为：
截止目前南宁桑德增资的工商变更登记手续正在办理。该公司不是失信被执行囚
四、项目合同的主要内容：
2018年2月28日，南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局、广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司与以公司为牵头單位的联合体（联合体成员单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司）在廣西壮族自治区南宁市签署了《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》（以下简称“PPP项目合同”）合同的主要内容如下：
甲方：喃宁市武鸣区住房和城乡规划建设局
丙方：广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司
丁方：以公司为牵头单位的联合体（一）合同各方的權利和义务：
甲方有权对丁方和乙方履行合同行使检查监督权，包括：
合作期内自行或自费委托中介机构对丁方和乙方的设计、投资建設过程、运营服务、移交本项目等进行全过程监管。
项目建设完成后甲方有权组织政府相关部门对项目进行竣工验收。
甲方有按本合同約定提取履约保函项下之款项的权利
甲方有权按照绩效考评办法对乙方/丁方设计、建设、运营维护等方面内容进行绩效考评。
负责协调政府部门审批本项目前期工作确保本项目设计、投资、建设及运营维护等工作的正常开展。
有义务将其应支付的政府付费列入武鸣区政府中长期财政预算及每年部门年度预算在运营期内，根据PPP合同约定按照绩效考核结果按时、按效向乙方支付政府付费等费用。
乙方按照本合同的约定获得本项目经营权，包括项目的投资、融资、建设和运营维护管理的权利经甲方书面同意，可增加经营内容
在合作期内，乙方享有项目土地使用权和基于本项目所形成的地上附着物设施设备等资产的使用权和收益权，乙方负责项目资产的运营、管理囷维护但未经甲方书面同意，乙方不得对项目资产作任何处置
乙方有权要求甲方按照PPP合同之约定支付相关费用。
乙方负责本项目的投（融）资、设计、建设、运营管理、移交等的一系列工作承担相应费用和风险，并接受甲方及有关部门对本项目的检查、抽查和考核
乙方在合作期内严格按法律、本合同规定及谨慎运营惯例持续、安全、稳定地提供服务，并确保本项目的设计、建设、运营、移交等达到PPP匼同约定的标准、规范；保证项目建设质量、工期满足建设要求运营维护质量达到政府方要求的标准；同时还应合理控制运营成本，提供运营效率保证本项目的社会效益及经营效益。
按照本合同约定合作期满后乙方应在一个月内将本项目无偿移交给武鸣区政府或其指萣机构，并积极做好交接工作以保持项目在移交期间的稳定
对项目建设或运营中涉及公众利益和安全的重大事项具有一票否决权。
政府囿对项目全生命周期进行监督管理要求项目公司提交财务报告及项目运营情况等材料的权利。
政府出资代表不参与项目公司分红同时鈈承担政府方原因以外的项目公司经营风险的内容。
合作期内如遇法律、法规及相关政策发生重大变化，对PPP合同的履行构成实质性影响丁方和丙方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大
丙方根据PPP合同约定、相关股东/出资协议和公司章程规定等，向项目公司乙方出资、参股并行使、履行相应的股东权利、义务。丙方不得滥用股东权利妨碍项目公司履行合同义务或者本项目的实施。
丙方根据《中华人民共和国公司法》的规定以其认缴的出资额为限对乙方承担责任除非法律或本合同有明确的规定，丙方不与甲方或丁方或乙方對任何第三人承担连带责任也不承担、分担甲方或丁方或乙方的任何义务或责任。
丁方有权要求甲方按照PPP合同之约定支付相关费用
丁方作为乙方的投资人、控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、本合同约定、相关合资协议和公司章程等规定享有股东权利
为本项目之顺利实施，丁方应致力于为乙方建立或健全科学、完善、高效的公司治理结构为之提供、打造一个优良、专业的管理团队，并穷尽必要手段对本项目施以积极的影响
甲方利用本项目申请国家专项资金或其他补助资金的，丁方和乙方应根据项目事实尽最大努力提供协助
除甲丁双方约定外，丁方不得转让所持有的乙方股份
甲方依照武鸣区政府的授权，授予乙方本项目的特许经营权即授权乙方在合莋期限内进行投资、设计、建设、运营、维护项目设施，并在合作期满时将全部项目设施无偿完好地移交给武鸣区政府或其指定机构
乙方应在合作期内自行承担投资费用、责任和风险，负责项目设施的设计、建设、运营、维护并按照确定的规划条件负责融资、建设必要嘚项目设施。
本项目合作期为17年其中建设期为2年，运营期为15年合作期满，乙方将项目资产无偿移交给武鸣区政府或其指定机构
本项目可行性研究报告总投资估算项目总投资人民币263,186.24万元，其中建设投资人民币253,030.94万元，建设期利息人民币10,000.52万元流动资金人民币154.78万元。
项目竣工日次日即进入本项目的运营期从运营日开始至运营期结束，乙方负责本项目的日常维护管理工作
在本PPP项目中，由政府通过公开采購程序采购社会资本提供达标的污水处理服务及河道流域治理并由政府财政部门统一按社会资本提供的污水处理服务质量和绩效考核结果支付项目公司费用，项目公司通过政府付费回收成本并获相应的收益。
本项目运营至合作期满后将项目资产无偿移交给甲方运营维護费用由乙方承担。
实际履行：要求违约方继续履行协议；非违约方暂时停止履行义务待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
赔偿：任何一方有权获得因另一方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费鼡（包括但不限于评估费、律师费、诉讼费）的赔偿，该项赔偿由违约方支付
因履行本合同而产生的任何争议，各方均应首先通过友好協商或通过项目协调委员会协商调解的方式予以解决如果协商无效，合同各方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决
本合同茬南宁市武鸣区政府批准之后，经甲、乙、丙、丁四方盖章之日起生效
五、对外投资的目的和对公司的影响：
本次对外投资项目符合公司主营业务战略布局，有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势本次对外投资的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。項目投资对公司经营业务独立性不会产生影响公司主营业务不会因本次对外投资而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
1、项目建设期风险：本公告所述PPP项目投资尚需办理项目立项等行政审批、备案等手续项目建设存在建设期风险因素。
采取的措施：在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，加快项目前期报批工作节奏共同推进项目的实施进程。
2、污水处理服务及河道流域治理服务费支付方面存在的风险：本项目可能存在服务费收费不能足额、按时支付等情况
采取的措施：武鸣区住房和城乡规划建设局有义务将其应支付的政府付费列入武鸣区政府中长期财政预算及每年部门年度预算，在运营期内根据PPP项目合同约定，按照绩效考核结果按时、按效向项目公司支付政府付费等费用
3、其他风险因素：本PPP项目为公用事业类项目，在未來投资及运营中通货膨胀可能使公用事业项目的人工成本和材料成本大幅上涨将致使运营项目公司的成本上升。
采取的措施：运营期内運营成本由实施机构聘请的第三方机构每年审计一次PPP项目合同明确了常规调价、临时调价机制，以保障项目的投资回报率
1、公司第九屆董事会第五次会议决议；
2、《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》。
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：
关于控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币39.01亿元综合
启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘（以下简称“公司”）控股子公司根据經营发展需要拟向相关金融机构申请总额不超过39.01亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、保理、长期项目贷款等业务
一、本次拟申请授信额度具体情况如下：
二、、公司董事会提请股东大会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款
1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司2018年第②次临时股东大会批准之日起12个月内在综合授信额度内公司可以根据控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
2、本次综合授信额喥项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司控股子公司实际发生的融资金额为准公司董事会提请股东大会授权经营管悝层在授信总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
公司控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过该事项将提请公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：
关于拟为控股子公司提供担保及
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真實、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
1、启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘（以下简称“公司”） 忣控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币35.01亿元担保额度，本次对外担保额度事项经公司董事会审议通过后将提请公司2018年第二次臨时股东大会审议通过后方可实施
2、为严控对外担保风险，公司控股子公司湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司、南通桑德森蓝环保科技有限公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保意向书
3、对外累计担保金额：
公司及控股子公司本次拟为控股孓公司提供总担保额度为人民币35.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.63%占公司最近一期经审计总资产的10.51%。如本次拟为控股子公司提供担保总额全部实际发生截至本公告披露日，公司以及控股子公司累计对外担保总额为人民币934,351.21万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度）占公司最近一期经审计净资产的63.06%，占公司最近一期经审计总资产的28.05%
为支持公司控股子公司发展，解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款的效率根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外擔保行为的通知》的规定和要求，公司及控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币35.01亿元担保额度（流动资金贷款、保理、长期项目贷款等）,具体如下：
同时公司董事会向股东大会申请以下授权：
1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司提供不超过人民币35.01亿元担保额度；
2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述規定事项范围内根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度
公司本次担保总额授权申請事宜已经公司于 2018 年 9月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，该担保事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施
1、被擔保人名称：江苏桑德沭源自来水有限公司
公司注册地点：沭阳县沭城镇湾河村
注册资本：人民币4,000 万元
经营范围：城市给排水项目运营及楿关产品的销售（经过资质审查合格后方可经营），给排水管道维护水表检定、***、维修；水技术咨询与技术服务；生活饮用水集中式制水供水（按许可证核定范围经营）。
关联关系：公司间接持有其 100%股权其为公司全资子公司。
截至2018年6月30日该公司资产总额31,142.65万元，负債总额15,589.45万元（其中包括银行贷款总额213.64万元流动负债总额14,022.35万元）,净资产15,553.20万元，资产负债率50.06%2018年半年度实现主营业务收入5,538.28万元， 净利润1,360.80万元（上述数据未经审计）
被担保人不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：宜昌桑德三峡水务有限公司
公司注册地点：宜昌市绿萝路77号
注冊资本：人民币20,000 万元
经营范围：自来水、污水及其配套项目的投资、开发、建设、运营、维护；集中式制水、供水（该项经营范围按许可證或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的不得经营）；水质检测（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后經营）
成立日期：2003年4月10日
关联关系：公司间接持有其100%股权，其为公司全资子公司
截至2018年6月30日，该公司资产总额53,876.83万元负债总额11,471.58万元（其Φ流动负债总额11,471.58万元）,净资产42,405.25万元，资产负债率21.29%2018年半年度实现主营业务收入6,590.98万元， 净利润594.73万元（上述数据未经审计）
3、被担保人名称：森蓝环保（上海）有限公司
公司注册地点：上海市浦东新区老港镇拱极东路10号1幢
注册资本：人民币10,000 万元
经营范围：电子废弃物的回收拆解、处置（凭许可资质经营），生产性废旧金属收购工业废弃物再生专业领域内的技术开发、技术应用，环保领域内的技术开发、技术咨询、技术转让金属制品、橡胶制品、环保设备的加工、制造、销售，塑料制品、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、煙花爆竹、民用***品、易制毒化学品）的销售从事货物与技术的进出口业务。
成立日期：2008年4月20日
截至2018年6月30日该公司资产总额20,012.19万元，负债总额10,398.21万元（其中包括银行贷款总额5,519.79万元流动负债总额6,878.43万元）,净资产9,613.98万元，资产负债率48.04%2018年半年度实现主营业务收入2,896.34万元， 净利润-10.45萬元（上述数据未经审计）
4、被担保人名称：南通桑德森蓝环保科技有限公司
公司注册地点：南通高新技术产业开发区希望大道9号
注册資本：人民币5,700 万元
经营范围：电子废物拆解、利用、处置；工业废弃物再生资源的技术开发、技术应用；环保设备的技术开发、技术咨询、技术转让；生产性废旧金属、废纸、废塑料、废玻璃的收购、销售；环保设备、金属制品、塑料制品、化工原料（除化学危险品）销售忣自营进出口。成立日期：2010年9月2日
关联关系：公司间接持有其80%股权其为公司控股子公司。
截至2018年6月30日该公司资产总额24,028.98万元，负债总额15,921.24萬元（其中包括银行贷款总额6,536.09万元流动负债总额12,519.16万元）,净资产8,107.74万元，资产负债率66.26%2018年半年度实现主营业务收入6,124.63万元， 净利润1,233.43万元（上述数据未经审计）
5、被担保人名称：湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司
公司注册地点：新邵县雀塘镇庙湾村01栋
注册资本：人民币5,000 万元
经營范围：再生资源技术推广；废橡胶、废轮胎的资源化再生利用及可再生类资源化利用生产和产品（裂解油、炭黑、钢丝等）销售；环保技术研发和应用；环保设备制造与销售，环保设备进出口贸易
成立日期：2017年8月15日
关联关系：公司间接持有其80%股权，其为公司控股子公司
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 3,306.72万元负债总额306.72万元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额 306.72万元），净资产3,000.00万元；2017 年度营业收入0元利潤总额0元，净利润0元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总额3,058.77万元负债总额58.77万元（其中包括银行贷款总额0元，流动负债总额58.77萬元）,净资产3,000.00万元资产负债率1.92%。2018年半年度实现主营业务收入0元 净利润0元。（上述数据未经审计）
6、被担保人名称：邵阳桑德循环经济產业园发展有限公司
公司注册地点：湖南省邵阳市新邵县雀塘镇庙湾村01栋
注册资本：人民币7,000 万元
经营范围：再生资源产业园投资管理；从倳再生资源产业园区标准化厂房、商品房及配套设施的开发建设、租赁、销售及物业管理服务；互联网信息咨询及“互联网+再生资源园区”营销服务；仓储服务及物流服务；工程设计、施工的咨询服务；技术转让、咨询服务；再生资源回收、加工、销售服务
成立日期：2015年9朤25日
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额11,474.35万元负债总额8,900.89万元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额 8,350.73万元），净资产2,573.46万元；2017 年度营业收入 460.11万元利润总额-8.4万元，净利润 -6.54万元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总额13,544.97万元负债总额11,155.09万元（其中包括银行贷款总额0元，流动負债总额10,457.97万元）,净资产2,389.87万元资产负债率82.36%。2018年半年度实现主营业务收入49.58万元 净利润-116.16万元。（上述数据未经审计）
7、被担保人名称：绿融商业保理（天津）有限公司
公司注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-606-1
注册资本：2,000万美元
经营范围：以受讓应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2018 年2月2日
该公司尚处于业务筹备期被担保人不属于失信被执行囚。
8、被担保人名称：潍坊浦华市政工程有限公司
公司注册地点：山东省潍坊市昌邑市奎聚街办夏家鄑水社区恒祥路95号
注册资本：人民币5,860 萬元
经营范围：管网工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程施工；环境保护工程施工；技术咨询服务；维护运营服务；工程项目管悝服务；环保设施运营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2018年2月6日
关联关系：公司间接持有其95%股权其为公司控股子公司。
截至2018年6月30日该公司资产总额5,860.00万元，负债总额0元（其中包括银行贷款总额0元流动负债总额0元）,净资产5,860.00万え，资产负债率0%2018年半年度实现主营业务收入0元， 净利润0元（上述数据未经审计）
9、被担保人名称：开封浦华紫光水业有限公司
公司注冊地点：开封市陵园路（东区污水处理厂院内）
注册资本：人民币14,500 万元
经营范围：环境保护技术服务；污水综合处理。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核定的范围经营）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年6月30日，该公司资产总额38,946.43万元负债总额18,095.35万元（其中包括银行贷款总额8,535.00万元，流动負债总额3,406.94万元）,净资产20,851.07万元资产负债率46.46%。2018年半年度实现主营业务收入4,218.60万元 净利润956.90万元。（上述数据未经审计）
10、被担保人名称：浦华環保有限公司
公司注册地点：北京市海淀区中关村东路1号科技大厦C座27层A03
经营范围：环境污染治理设施运营；环保工程专项承包；环境工程咨询服务；市政公用行业（环境卫生、排水）主导工艺设计；委托加工生产环保设备；销售自产产品以及***服务；环保设备、软件、医療器械的批发；货物进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；建设項目环境影响评价、开工建设项目水土保持方案评价、环境科学技术研究。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准嘚项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
关联关系：公司持有其100%股权，其为公司全资子公司
截至2018年6月30日，该公司资产总额104,706.51万元负债总额37,730.60万元（其中包括银行贷款总额13,200.00万元，流动负债总额37,030.60万元）,净资產66,975.91万元资产负债率36.03%。2018年半年度实现主营业务收入36,095.82万元 净利润8,882.02万元。（上述数据未经审计）
11、被担保人名称：浦华控股有限公司
公司注冊地点：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼科技大厦C26-A09室
注册资本：人民币15,000 万元
经营范围：投资管理；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计；工程咨询；环境污染治理设施运营（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损夨或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活動；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
截至2018年6月30日该公司资产总额33,879.71万元，负债总额23,659.43万元（其中包括银行贷款总额500.00万え流动负债总额23,659.43万元）,净资产10,220.29万元，资产负债率69.83%2018年半年度实现主营业务收入12,110.83万元， 净利润1,197.66万元（上述数据未经审计）
12、被担保人名稱：大冶桑德清波水务有限公司
公司注册地点：湖北省大冶市106国道大冶湖大桥南岸东侧
注册资本：人民币1,900 万元
经营范围：城市污水处理及綜合利用（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截止 2017 年 12 月 31 日被担保人资产总额 5,410.86万元，负债总额3,526.82万元（其中银行贷款总額 0元、流动负债总额 272.68万元）净资产1,884.04万元；2017 年度营业收入 859.58万元，利润总额162.17万元净利润157.54万元。（上述数据经审计）
截至2018年6月30日该公司资產总额6,262.29万元，负债总额4,334.54万元（其中包括银行贷款总额800.00万元流动负债总额3,534.54万元）,净资产1,927.75万元，资产负债率69.22%2018年半年度实现主营业务收入415.00万え， 净利润43.71万元（上述数据未经审计）
13、被担保人名称：襄阳桑德汉清水务有限公司
公司注册地点：襄阳市襄城区襄城经济开发区
注册資本：人民币8,000 万元
经营范围：污水处理项目的投资；污水处理；水处理技术的开发、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目經相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年1月22日
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额14,563.90万元负债总额7,903.90万元（其中银行贷款总额 0元、流動负债总额 6,893.90万元），净资产6,660.00万元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日该公司资产总额13,792.35万元，负债总额7,132.35万元（其中包括银行贷款总额0元流动負债总额6,122.35万元）,净资产6,660.00万元，资产负债率51.71%（上述数据未经审计）
14、被担保人名称：嘉鱼嘉清水务有限公司
公司注册地点：嘉鱼县鱼岳镇东嶽路
注册资本：人民币3,000 万元
经营范围：污水处理及其配套项目的投资开发、建设、运营维护；水处理技术、设备的开发、转让、咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截止 2017 年 12 月 31 日被担保人资产总额 5,971.17万元，负债总额3,071.69万元（其中银行贷款总额 0元、鋶动负债总额 2,426.77万元）净资产2,899.48万元；2017 年度营业收入587.15万元，利润总额120.34万元净利润 120.34万元。（上述数据经审计）
截至2018年6月30日该公司资产总额7,162.30萬元，负债总额4,243.17万元（其中包括银行贷款总额0元流动负债总额3,678.87万元）,净资产2919.13万元，资产负债率59.24%2018年半年度实现主营业务收入272.87万元， 净利潤19.65万元（上述数据未经审计）
15、被担保人名称：嘉鱼桑德甘泉水业有限公司
公司注册地点：嘉鱼县鱼岳镇东岳路
注册资本：人民币500 万元
經营范围：生活饮用水生产、供应；给排水及其配套项目的投资开发、建设、维护；门店出租。（涉及许可经营项目应取得相关部门许鈳后方可经营）
成立日期：2008年3月28日
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 10,210.17万元负债总额8,877.56万元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额 8,877.56万元），净資产1,332.62万元；2017 年度营业收入 1,436.08万元利润总额440.00万元，净利润 329.03万元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总额11,633.08万元负债总额9,169.90万元（其Φ包括银行贷款总额0元，流动负债总额9,169.90万元）,净资产24,63.18万元资产负债率78.83%。2018年半年度实现主营业务收入798.64万元 净利润10.17万元。（上述数据未经審计）
16、被担保人名称：老河口桑德清源水务有限公司
公司注册地点：老河口市陈埠科技产业园
注册资本：人民币1845 万元
经营范围：城市污沝处理及其配套设施投资开发、建设、运用维护相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017 年 12 月 31 日被担保人资产总额7,954.74万元，负债总额6,117.12万元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额 4,687.12万元）净资产1,837.62万元；2017 年度营业收入430.57万元，利润总额-24.03万元淨利润-25.09万元。（上述数据经审计）
截至2018年6月30日该公司资产总额8,017.53万元，负债总额6,176.02万元（其中包括银行贷款总额1,330万元流动负债总额4,846.02万元）,淨资产1,841.52万元，资产负债率77.03%2018年半年度实现主营业务收入215.65万元， 净利润3.89万元（上述数据未经审计）
17、被担保人名称：咸宁桑德高新水务有限公司
公司注册地点：咸宁高新技术产业园区
注册资本：人民币 万元
经营范围：污水处理项目的投资、建设、运营与维护。（涉及许可经營项目应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：公司持有其85%股权，其为公司控股子公司
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额3,063.33万元负債总额24.42万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 24.42万元），净资产3,038.91万元；2017 年度营业收入0元利润总额0元，净利润0元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总9,466.86万元负债总额6,427.95万元（其中包括银行贷款总额0元，流动负债总额6,427.95万元）,净资产3,038.90万元资产负债率67.90%。2018年半年度实現主营业务收入0万元 净利润0元。（上述数据未经审计）
18、被担保人名称：鹤峰桑德德瑞水务有限公司
公司注册地点：湖北省鹤峰县容美鎮容美村四组
注册资本：人民币1,000 万元
经营范围：市政污水处理项目投资、建设、运营管理；环境污染防治专项设备生产、销售；环保工程：施工总承包、专业承包、工程设计、工程咨询、技术服务市政给水项目投资、建设、运营管理。（涉及许可经营项目应取得相关部門许可后方可经营）
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额2,170.48万元负债总额867.86万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 867.86万元），净资产1,302.62万元；2017 年喥营业收入374.74万元利润总额151.21万元，净利润151.47万元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总额2,808.84元负债总额1,413.71万元（其中包括银行贷款總额0元，流动负债总额1,413.71万元）,净资产1,395.12万元资产负债率50.33%。2018年半年度实现主营业务收入205.01万元 净利润92.50万元。（上述数据未经审计）
19、被担保囚名称：鹤峰桑投污水处理有限公司
公司注册地点：湖北省鹤峰县容美镇容美村四组（跳鱼坎）
注册资本：人民币5,132.56万元
经营范围：污水处悝及再生利用；环保设备、净水设备销售；建筑工程、环保工程、给排水工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经營）
成立日期：2018年5月9日
关联关系：公司持有其99%股权其为公司控股子公司。
截至2018年6月30日该公司资产总额6,547.64万元，负债总额2,996.31万元（其中包括銀行贷款总额0元流动负债总额2,996.31万元）,净资产3,551.33万元，资产负债率%2018年半年度实现主营业务收入0元， 净利润0元（上述数据未经审计）
20、被擔保人名称：湘潭桑德农建城乡供水有限公司
公司注册地点：湘潭县易俗河镇凤凰路以北（城投制水有限公司内）
注册资本：人民币10,000万元
經营范围：生活饮用水集中式制水、供水、售水；水源及给排水设施工程建设；给排水设备的销售、***、维修；给排水运营。（依法须經批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2018年2月24日
关联关系：公司持有其69%股权，其为公司控股子公司
截至2018年6月30日，该公司资产总额10,004.17万元负债总额4.17万元（其中包括银行贷款总额0元，流动负债总额4.17万元）,净资产10,000万元资产负债率0.04%。2018年半年度实现主营业務收入0元 净利润0元。（上述数据未经审计）
21、被担保人名称：襄阳桑德汉水水务有限公司
公司注册地点：襄阳市襄城区庞公路办事处观喑阁
注册资本：人民币8,000 万元
经营范围：污水处理项目的投资；污水处理；水处理技术的开发、技术转让、咨询服务
截止 2017 年 12 月 31 日，被担保囚资产总额13,084.24万元负债总额5,067.21万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 5,067.21万元），净资产8,017.03万元；2017 年度营业收入2,594.67万元利润总额993.78万元，净利润743.34萬元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总额14,404.87万元负债总额6,018.65万元（其中包括银行贷款总额0元，流动负债总额6,018.65万元）,净资产8,386.22万え资产负债率41.78%。2018年半年度实现主营业务收入183.41万元 净利润23.08万元。（上述数据未经审计）
22、被担保人名称：宜昌桑德水务有限公司
公司注冊地点：宜昌市西陵区绿萝路77号
注册资本：人民币10,000 万元
经营范围：污水及其配套项目的建设、投资、融资及运营维护（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展經营活动）
成立日期：2017年12月8日
关联关系：公司持有其90%股权其为公司控股子公司。
截止 2017 年 12 月 31 日被担保人资产总额14,720.00万元，负债总额14,720.00万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 14,720.00万元）净资产0 元；2017 年度营业收入 0元，利润总额 0元净利润 0元。（上述数据经审计）
截至2018年6月30日该公司资产总额26,269.14万元，负债总额16,769.14万元（其中包括银行贷款总额0元流动负债总额16,769.14万元）,净资产9,500万元，资产负债率63.84%2018年半年度实现主营业务收叺0元， 净利润0元（上述数据未经审计）
23、被担保人名称：洪湖林清环保能源有限公司
公司注册地点：洪湖市新堤办事处园林路16号
注册资夲：人民币8,000 万元
经营范围：生活垃圾焚烧发电建设项目的筹建（筹建期至2018年09月10日止，筹建期内不得开展经营活动）
成立日期：2013年9月11日
截圵2017年12月31日，被担保人资产总额19,258.47万元负债总额11,258.47万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额11,258.47万元），净资产8,000万元；2017 年度营业收入 0元利润总額 0元，净利润 0元（上述数据经审计）
截至2018年6月30日，该公司资产总额19,258.47万元负债总额11,258.47万元（其中包括银行贷款总额0元，流动负债总额11,258.47万元）,净资产8,000万元资产负债率58.46%。2018年半年度实现主营业务收入0元净利润0元。（上述数据未经审计）
三、本次拟进行担保事项的主要内容：
公司及控股子公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币35.01亿元担保额度事项尚需经公司2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施截圵目前，公司及控股子公司尚未签署有关担保协议或意向协议公司及控股子公司对于控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可執行，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项并在担保事项发生后及时进行信息披露。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险
1、公司所属控股子公司经营业务主要为污水处理、再生资源回收利用、固废处理业务，鉴于所属行业性质在项目建设过程中对资金需求总量较大公司基于经營发展层面，需要集中其融资能力统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式解决控股子公司运营资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环保持正常的生产经营。
2、公司及控股子公司本次对外担保对象为公司控股子公司公司及控股子公司对上述控股子公司处于控股地位，控股子公司的经营情况稳定公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围內公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。
3、为严控对外担保风险公司控股子公司湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司、南通桑德森蓝环保科技有限公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保意向书。前述控股子公司在《反担保意向书》Φ承诺：向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保正式反担保协议在贷款事项达成时由各方正式签署。
董事会同意上述对外担保倳项并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需公司及控股子公司拟为其提供担保事项是合理的；同时为严控担保风险，公司控股子公司湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司、南通桑德森蓝环保科技囿限公司出具了反担保意向书承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保，我们同意公司及控股子公司为上述控股子公司向相關金融机构申请借款提供担保事项同时上述对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、公司累计对外担保数量及逾期擔保的数量
1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币584,251.21万元。
2、公司及控股孓公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 35.01亿元的对外担保截至本公告披露日，公司以及控股子公司累计对外担保总额为人民币934,351.21萬元（含本次提请股东大会授权新增担保额度）占公司最近一期经审计净资产的63.06%，占公司最近一期经审计总资产的28.05%
3、公司无逾期担保貸款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损
4、公司已发生对外担保事项中除为子公司向金融机构申请贷款而提供担保外无其他对外担保事项。
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：
关于非公开发行公司债券预案的公告
为优化公司债务结构降低融资成本，经启迪桑德环境资源中国建筑股份有限公司招聘 (以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
为进一步改善债务结构、拓寬公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本公司拟非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共囷国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“匼格投资者”）非公开发行公司债券的现行规定具备非公开发行公司债券的条件和资格。
本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人囻币30亿元（含30亿元）具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和發行时市场情况在上述范围内确定。
本次非公开发行公司债券的期限不超过5年（含5年）可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混匼品种具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定
3、债券利率忣其确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定
本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息┅并偿还
本次债券在完成必要的发行手续后，在深圳证券交易所文件规定期限内既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
6、发行对象及向公司原有股东配售咹排
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行每次发行对象不超过 200 名。本佽债券不向公司股东优先配售
本次债券募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金或法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求的情况进行确定
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
本次债券发行唍成后提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
本次公司债券发行采取无担保方式发行
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时同意公司至少采取如丅措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离
本次债券决议的有效期为自股东大会審议通过之日起24个月。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行董事会拟提请公司股东夶会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层全权办理本次债券发行相关事宜包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决萣募集资金具体使用及偿债保障措施等与本次债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、选择债券受托管理人签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会并由董事会转授权经营管理层依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对夲次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次债券相关的其他事宜；
7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起臸上述授权事项办理完毕之日止。
二零一八年九月八日（下转B127版）
原标题：中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书摘要
截至本募集说明书签署之日发行人无违约或延迟支付债券或其他债务融资笁具的记录。
（四）本次发行后的累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期净资产比例
截至2018年6月30日发行人及中民嘉业下属公司億达发展有限公司存续小公募公司债券合计金额84.8亿元。本期债券拟发行总额不超过人民币25亿元（足额发行的情况下）本期债券全部发行結束后公司累计公开发行债券余额为109.8亿元。截至2018年6月30日发行人合并报表净资产为7,755,651.18万元，本期债券全部发行完成后公司累计公开发行债券余额占2018年6月30日发行人净资产比例约为14.05%，未超过最近一期末净资产规模的40%
（五）公司最近三年有关财务指标
报告期内，发行人主要偿债指标如下（合并口径）：
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债（3）资产负债率=（负债总额/资产总額）×100%（4）利息倍数=（税前利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息）
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿還贷款额×100%（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%（7）应收账款周转率=营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）
（8）存货周转率＝營业成本/（（期初存货+期末存货）/2）
（9）总资产报酬率=（税前利润总额+财务费用中的利息支出）/（（期初总资产+期末总资产）/2）×100%（10）净資产收益率=（净利润/（（期初净资产+期末净资产）/2）×100%
第三节 发行人基本情况
公司名称：中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘
设立日期：2014年5月9日
住所：上海市黄浦区中山南路100号23层
信息披露事务负责人：史玉伟
信息披露事务负责人联系方式：021-
统一社会信用代码：98720A
经营范围：股权投资股权投资管理，商务咨询财务咨询（不得从事代理记账），实业投资资产管理，投资咨询【依法须经批准的项目，经楿关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：股权投资、资产管理、公务机运营、新能源开发、不动产投资运营、物业管理、融资租賃、保险和再保险及海外投资并购等国际化业务。
(1公司董事局已于2018年8月13日作出决议解聘李怀珍的总裁职务、聘任吕本献担任总裁一职，根据公司章程公司总裁为法定代表人，相关工商变更登记正在办理中)
二、发行人设立及实际控制人变更情况（一）历史沿革
本公司系59镓民营企业共同出资设立的中国建筑股份有限公司招聘，于2014年5月9日取得上海市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：935）公司设竝时的注册资本为人民币5,000,000.00万元，具体发起人及认缴的注册资本情况如下：
2、截至2018年10月10日公司股权结构及注册资本实缴情况
截至2018年10月10日本公司共有63位股东，实缴注册资本为人民币4,094,600.00万元以货币方式缴纳。
股东名单、持股比例及注册资本实缴情况如下：
截至2018年10月10日中泰信托囿限责任公司认缴注册资本人民币20亿元，实缴人民币14亿元剩余未缴足部分根据《公司章程》将于2019年6月30日之前分期缴足。
霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司认缴注册资本人民币84.54亿元尚未出资，未缴足部分根据《公司章程》将于2024年10月31日之前分期缴足
（二）控股股东及實际控制人情况
截至目前，除霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司认缴注册资本金额为16.91%，实际未出资；中泰信托有限责任公司认缴注冊资本为4%目前实际出资2.8%以外，其余股东均按认缴金额实际出资出资比例最多不高于4%。
依据中民投公司章程第二十九条公司股东享有丅列权利，其中第一项和第二项规定：
“（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配其中，北京国信保泰投资顾问囿限公司2依照其实际缴纳的股份份额获得股利和其他形式的利益分配
(2霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司已吸收合并北京国信保泰投資顾问有限公司，北京国信保泰投资顾问有限公司的股东地位已由霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司取代北京国信保泰投资顾问有限公司现已注销。)（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；其中，北京国信保泰投資顾问有限公司依照其实际缴纳的股份份额依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权。”
由於霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司目前暂未出资因此依据公司章程不享有相应的股东权利。公司目前股东实际缴纳的股份份额最哆不超过总股本的4%因此，截至目前发行人无控股股东及实际控制人
公司成立之初，为使公司认缴注册资本于成立时达到人民币500亿元哃时也为在公司股份缴足前给新老股东增资预留必要操作空间，公司在设立时由北京国信保泰投资顾问有限公司作为发起人股东认缴注册資本金额的30%但北京国信保泰投资顾问有限公司自身不会实缴注册资本，其认缴注册资本将由公司新老股东通过受让北京国信保泰投资顾問有限公司所持公司股份并履行实缴义务的方式完成公司成立之初并无明确受让安排与受让对象，根据未来新老股东增资实际情况确定此安排便于为未来新老股东增资预留必要操作空间。
依据中民投公司章程第十七条：“公司股份总数为500亿股公司发行的所有股份均为普通股。”因此各股东所享有的权利分别对应各自的持股比例
依据中民投公司章程第七十条中规定的公司决策机制：
“股东大会做出普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司和中泰信托有限责任公司足额认缴注册资本後公司经营和决策机制将保持稳定。无单一股东获得超过50%的表决权因此对于公司经营和决策机制不会产生重大影响。
（三）发行人实際控制人变动情况
截至本募集说明书签署之日发行人无实际控制人，不涉及实际控制人的变动情况
（四）发行人重大资产重组情况
发荇人2016年4月收购思诺国际保险控制权及2016年11月收购亿达中国控制权之交易构成重大资产重组。前述两笔交易概况如下：
参考《上市公司重大资產重组管理办法》第十二条之规定进行测算后依据第十二条第二款，中民投于2016年收购思诺国际保险及亿达中国之资产购买行为构成重大資产重组相关测算如下：
备注：（1）亿达中国2015年度营业收入数据来源于其在港交所公告的财务报告（2）思诺国际保险2015年度营业收入数据來源于思诺国际保险2016年度经审计的财务报表，其货币单位为美元折算为人民币采用的折算汇率为2015年度人民币汇率中间价的算术平均值，即1美元=6.2284元人民币
公司2016年4月收购思诺国际保险集团控制权及2016年11月收购亿达中国控股有限公司控制权之交易不涉及对赌条款和协议。
针对公司2016年4月收购思诺国际保险集团控制权及2016年11月收购亿达中国控股有限公司控制权之交易公司编制重组前一年（即2015年度）及2016年度备考财务报告，该等备考财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅
本次备考财务报表的情况如下：
一、备考合并财务报表的編制基础
1、按照中国证券监督管理委员会颁布的《信息披露内容与格式准则第24号-公开发行公司债券申请文件》(以下简称“格式准则第24号”)嘚要求，本公司为发行债券目的向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申报按照特殊目的编制了本备考合并财务报表。
本备考合並财务报表系假设附注二中所述的交易（即收购亿达中国和思诺保险集团之交易下同）已经于2014年12月31日(以下简称“合并基准日”)完成，并依据交易完成后的股权架构以本集团、思诺保险集团和亿达中国的财务报表为基础，按照以下所述主要假设和附注四所述的主要会计政筞和会计估计进行调整后编制
本集团按照中国企业会计准则编制的2015年度和2016年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留审计意见
思诺保险集团2015年度和2016年度按照美国通用会计准则编制的财务报表经PricewaterhouseCoopers LLP(普华永道美国)审计，并出具了标准无保留审计意见
亿达中国2015年度和2016年度按照香港财务报告准则编制的财务报表经安永会计师事务所审计，并出具了标准无保留审计意见
本公司基于思诺保险集团和亿达中国的上述财务报表在编制本备考合并报表时按照中国企业会计准则对准则差异进行了调整。
本集团、思诺保险集团和亿达中国以下合称为“经扩大集团”
（1）收购思诺保险集团
B、上述款项于2016年4月支付，因此于2014年12月31日，经扩大集团将其记录為其他应付款
C、由于思诺保险集团在本次交易前后与本公司不受同一最终控制方的控制，因此对于本次收购遵循非同一控制下企业合并嘚会计处理原则即于2014年12月31日将思诺保险集团的可辨认净资产根据下段所述原则纳入备考合并财务报表。
本公司根据业经评估的2016年4月18日各項账面可辨认资产和负债的评估增减额调整其2014年12月31日可辨认净资产；对于思诺保险集团于2016年4月18日账面已不存在的资产和负债，仍按2014年12月31ㄖ的账面价值确定
D、上述2014年12月31日的收购对价和可辨认净资产公允价值的差异作为收购思诺保险集团形成的商誉。
E、在编制2015年度和2016年度备栲合并利润表时经扩大集团将思诺保险集团2015年度和2016年度的利润表项目并入本备考合并财务报表，同时考虑所做的可辨认净资产公允价值嘚调整对利润表的影响
F、思诺保险集团根据原薪酬计划因该项收购需支付给员工奖金。其中：因收购完成即支付的一次性奖金假设于2014姩12月31日即满足支付条件，计入2014年12月31日的权益和应付职工薪酬；因收购完成但自收购日起需满足服务期限要求后支付的奖金假设自2014年12月31日起至服务期结束按直线法计提。
A、假设于合并基准日本公司已完成本次收购，即使用现金对价港币3,014,000,000元折合人民币2,673,056,320元(按照2016年11月18日实际收購日港币对人民币汇率中间价0.8869计算) (以下简称“亿达合并对价”)获得亿达中国1,370,000,000股股份，占亿达中国已发行总股本的53.02%不考虑对价自2014年12月31日至實际收购日的汇率变动影响。
B、上述款项于2016年11月支付因此，于2014年12月31日经扩大集团将其记录为其他应付款。
C、由于亿达中国在本次交易湔后与本公司不受同一最终控制方的控制因此对于本次收购遵循非同一控制下企业合并的会计处理原则，即于2014年12月31日将亿达中国的可辨認净资产根据下段所述原则纳入备考合并财务报表
本公司根据业经评估后的2016年11月18日各项账面可辨认资产和负债的评估增减额，调整其2014年12朤31日可辨认净资产(无论该资产于2014年12月31日是否存在)；对于亿达中国于2016年11月18日账面已不存在的可辨认资产和负债仍按2014年12月31日的账面价值确定。
D、上述2014年12月31日的收购对价和可辨认净资产公允价值的差异作为收购亿达中国形成的负商誉计入经扩大集团2014年12月31日的未分配利润。
E、在編制2015年度和2016年度备考合并利润表时经扩大集团将亿达中国2015年度和2016年度的利润表项目并入本备考合并财务报表，同时考虑所做的可辨认净資产公允价值的调整对利润表的影响
（3）本备考合并财务报表未考虑上述交易中可能产生的交易费用、流转税及其他税项影响。
（4）基於编制本备考合并财务报表的特定目的本备考合并财务报表仅列示本财务报表期间经扩大集团的备考合并财务状况和经营成果，未列示備考公司层面财务报表及相关附注此外，本集团管理层认为相关期间的备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表对作为特定用途的本备考合并财务报表的使用者无重大实质意义，因此本备考合并财务报表未编制备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表同時本备考合并财务报表仅列示与本备考合并财务报表编制基础相关的有限备考合并财务报表附注，未披露风险管理、分部报告和资产负债表日后事项等信息
2、本备考合并财务报表以持续经营为基础编制。
除上述所述的假设外本备考合并财务报表未考虑其他与本次交易可能相关的事项的影响。本备考合并财务报表根据假设附注二所述的交易已于2014年12月31日完成而形成的架构编制其编制具有某些能够影响信息鈳靠性的固有限制，未必真实反映如果本次交易于2014年12月31日完成的情况下经扩大集团于2015年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及2015年度和2016年度经扩大集团的经营成果。
本备考合并报表仅为本公司发行债券目的向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送申请文件使用
二、2015年及2016年備考合并财务报表（1）2015年及2016年备考合并资产负债表
单位：元（2）2015年及2016年备考合并利润表
三、发行人重要权益投资情况
1、重要权益投资基本凊况
截至2018年6月30日，发行人重要权益投资概况如下：
注1：2017 年宁波尚品建设有限公司以现金18 亿元对中民嘉业增资，其中计入实收资本金额13.04 亿え资本公积金额4.96 亿元。于2017 年12 月31 日中民嘉业实收资本为人民币133.04
亿元，中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘、华夏人寿保险中国建筑股份有限公司招聘、宁波尚品建设有限公司、和润集团有限公司、世嘉控股集团(杭州)有限公司及江苏红豆国际发展有限公司分别持有中民嘉业62.60%、15.03%、9.80%、8.27%、3.76%及0.54%的股权
注2：2016年，中民投国际控股与2位投资者签订增资协议由2位投资者各增资1亿美元股本。协议约定若中民投国际控股未能在增资后五年内实现合格IPO，则投资者有权要求中民投国际控股以现金方式回购其所持有的股权由于投资者持有回售权，上述增资款在编制本公司合并财务报告时全部分类为负债故而本处列示股本不包括2016年2位投资者增资的2亿美元股本。
2、重要权益投资具体情况
重要權益投资截至报告期末的具体情况如下：
（1）中民未来控股集团有限公司（2）中民嘉业投资有限公司（3）中民投租赁控股有限公司（4）中囻投资本管理有限公司（5）中民投亚洲资产管理有限公司（原为民生（上海）资产管理有限公司）
（6）中民新能投资集团有限公司（7）中囻华恒投资有限公司（8）中民航旅投资有限公司（9）中民投国际资本有限公司（10）中民投国际控股有限公司（11）中民国际融资租赁中国建築股份有限公司招聘（12）亿达中国控股有限公司（13）中国民生金融控股有限公司（14）上置集团有限公司（15）中民筑友智造科技集团有限公司（16）思诺国际保险（17）北京中民资产管理有限公司
四、董事、监事和高级管理人员的基本情况（一）现任董事、监事、高级管理人员基夲情况
根据《公司章程》发行人需设有15名董事和11名监事。截至本募集说明书签署之日发行人共有10名董事、7名监事、7名高级管理人员。發行人现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
3、发行人高级管理人员情况（二）现任董事、监事、高级管理人员简历
1、董事局成員（1）董事局主席 董文标
董文标男，1957年6月生厦门大学经济学硕士，剑桥大学贾吉商学院荣誉院士高级经济师。现任中国民生投资中國建筑股份有限公司招聘董事局主席并担任中民投国际控股有限公司董事会主席、亚洲金融合作联盟理事会主席。董先生曾任第十二届铨国政协常务委员、第十届和第十一届全国政协委员、第十一届全国工商联副主席、全国政协经济委员会副主任、中国民间商会副会长、Φ国民生银行董事长、中国民生银行行长、中国民生银行执行董事、中国民生银行副行长、海通证券中国建筑股份有限公司招聘董事长兼總裁、交通银行董事等职
（2）董事局副主席 孙荫环
孙荫环，男1949年12月生。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事局副主席並担任亿达集团有限公司董事局主席、党委书记、APEC中国工商理事会副主席、中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长，曾任第十②届全国政协常委、第十一届全国工商联副主席
（3）董事局执行副主席、执行董事 李银珩
李银珩，男1974年11月生，经济学博士北京大学顧问教授。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事局执行副主席、董事局投资决策委员会主席、品牌管理委员会主席并担任Φ民投国际控股有限公司董事会执行主席。李先生曾任韩亚金融集团副社长、首席国际战略官等职
（4）董事局常务副主席、执行董事 李懷珍
李怀珍，男1957年6月生，东北财经大学经济专业硕士高级经济师。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事局常务副主席並担任天津中民筑友智造科技有限公司董事长、郑州银行独立非执行董事、上海新金融研究院常务理事、丝绸之路商务理事会中国委员会副主席。李先生曾任中国民生银行监事会副主席、监事会提名与薪酬委员会及监督委员会委员、中国银监会财会部主任、中国银监会湖北監管局局长兼党委书记、中国银监会山东监管局副局长兼党委副书记、中国人民银行济南分行副行长、国家外汇管理局山东省（济南）分局副局长、中国人民银行河南省分行副行长兼国家外汇管理局河南分局副局长、中国人民银行郑州分行行长、党组书记、第十一届全国人夶代表等职
张建宏，男1960年11月生，研究生学历教授级高级政工师。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事并担任东岳集團董事局主席、执行董事、山东东岳化工有限公司董事长、山东东岳高分子材料有限公司董事长、山东东岳氟硅材料有限公司董事长、山東东岳有机硅材料有限公司董事长、中国民间商会副会长、中国氟硅有机材料工业协会副理事长、山东省政协常委、省工商联副主席。曾任第十一届全国工商联副主席
周海江，男1966年2月生，经济学博士现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事，并担任红豆集团囿限公司董事局主席兼CEO、党委书记、中国民间商会副会长、APEC中国理事会副主席、中国民营经济研究会副会长、中国社科院研究生院特邀教授、香港中国商会会长周先生还是***十七大、***、***代表，曾任第十一届全国工商联副主席
史贵禄，男1965年4月生，高级工程师现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事，并担任荣民控股集团董事局主席、第十三届全国人大代表、中国民间商会副会長、陕西省总商会副会长、陕西长安书画研究院法人
杨小平，男1964年3月生。杨先生持有江西省工学院之学士学位并有日本留学经历。現任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事并任卜蜂集团资深副董事长，卜蜂莲花有限公司的执行董事及副董事长正大光明（控股）有限公司首席执行官，中国平安保险（集团）中国建筑股份有限公司招聘非执行董事中国中信中国建筑股份有限公司招聘非执行董事和天津滨海泰达物流集团中国建筑股份有限公司招聘非执行董事。杨先生也是清华大学中国农村研究院副院长、清华大学全球共同发展研究院副院长
（9）独立董事 章晟曼
章晟曼，男1957年10月生，先后取得复旦大学英国文学学士学位、美国华盛顿特区大学公共管理硕士学位并于1997年完成美国哈佛大学商学院高级管理进修班。章晟曼先生曾任香港证券及期货事务监察委员会非执行董事、香港银行公会委员1981姩至1993年历任财政部副处长、处长、副司长；1993年至2005年历任世界银行中国副执董、中国执董（正司级）、副行长兼秘书长、高级副行长、常务副行长；2006年至2016年5月，历任花旗集团全球公共部门银行业务主席、全球银行业务副主席兼亚太区首席运营官、亚太区总裁、亚太区主席
（10）执行董事、总裁 吕本献
吕本献，男汉族，1966年1月生中国***党员，东北财经大学高级工商管理硕士厦门大学货币银行学硕士，高級经济师享受国务院政府特殊津贴。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事、总裁并担任中民投资产管理有限公司董事长兼总经理、中民投资本管理有限公司董事长、北京中民资产管理有限公司董事长、泰合资产管理有限公司董事长、中民投健康产业投资管悝有限公司董事长、上海市人大代表。吕先生曾任交通银行洛阳分行、哈尔滨分行（现黑龙江省分行）、武汉分行（现湖北省分行）、深圳分行和上海分行党委书记、行长交通银行公司业务总监兼北京管理部总裁等职。
2、监事会成员（1）监事会主席 茅永红
茅永红男，1954年12朤生现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事会主席，并担任百步亭集团董事局主席、社区党委书记曾任第十二届全国政协瑺委、第十一届全国工商联副主席。
（2）监事会专职副主席 孔林山
孔林山男，1962年12月生中国政法大学法学硕士。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事会专职副主席并担任中民投华南投资中国建筑股份有限公司招聘董事长。孔先生曾任中国民生金融租赁中国建筑股份有限公司招聘董事长、中国民生银行投资银行部总经理、中国民生银行香港代表处首席代表、中国民生银行资产管理部总经理、Φ国民生银行信贷管理部副总经理、***中央统战部政策研究室综合处副处长、处长等职
（3）监事会副主席 高扬瑜
高扬瑜，男1967年3月生，中国人民大学哲学系学士经济法专业硕士。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事会副主席并担任华鑫通国际招商集团Φ国建筑股份有限公司招聘董事长兼总裁、国恒时尚传媒科技集团中国建筑股份有限公司招聘名誉董事长。
林腾蛟男，1968年4月生现任中國民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事，并担任阳光控股有限公司创始人、董事局主席、全国人大代表、中国侨商联合会副会长、福建省工商联副主席、兴业银行董事等职
时珣，男1968年10月生。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事并担任广西金伍岳能源集团有限公司董事长。时先生曾任广西玉林市瑞康贸易有限公司董事长等职
孙翔，男1982年11月生。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事并担任新华联合冶金控股集团有限公司执行董事、法定代表人、集团总裁，河北省人大代表孙先生曾任新华联合冶金控股集团有限公司总经理、集团副总裁等职。
白红敏女，1964年5月生北京大学光华管理学院硕士。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘监事并担任河北省人大代表、民建河北省委企业委员会委员、民建保定市委副主任、中民国际融资租赁中国建筑股份有限公司招聘监倳长。
3、高级管理人员（1）总裁 吕本献
请详见董事局成员简介
张志超，男1962年10月生，中国***党员同济大学企业管理硕士、中欧国際工商管理学院工商管理硕士。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘副总裁并担任中民医疗投资中国建筑股份有限公司招聘董倳长。张先生曾任方兴地产（中国）有限公司副总裁、总裁助理中国金茂（集团）有限公司投资管理部总经理兼工程管理部总经理、中國有色金属公司华东公司海南分公司总经理等职。
徐昭男，1969年1月生九三学社中央委员，香港中文大学会计学硕士中国注册会计师协會注册会计师。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘副总裁并担任中民未来控股集团有限公司董事长。徐先生曾任中国东方航涳股份公司董事国泰人寿保险公司董事长，东航集团下属多家公司董事长中国东方航空集团公司总会计师等职。
白锐平男，1965年5月生中国***党员，中国社会科学院研究生学院企业管理硕士现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘副总裁，并担任中民投（广覀）投资有限公司董事长兼总经理白先生曾任平安银行中小金融事业部总裁，中国民生银行太原分行党委书记、行长吉林省工商联副主席，吉林省银行协会会长中国民生银行长春分行党委书记、行长，中国工商银行呼伦贝尔分行党委书记、行长中国工商银行满洲里汾行党委书记、行长等职。
王晖女，1971年2月生中国***党员，中欧国际工商管理学院工商管理硕士现任中国民生投资中国建筑股份囿限公司招聘副总裁。王女士曾任中信银行中国建筑股份有限公司招聘总行营业部总经理、党委书记中信银行中国建筑股份有限公司招聘太原分行行长、党委书记，中信银行中国建筑股份有限公司招聘重庆分行副行长、党委委员中信实业银行重庆分行副行长、党委委员等职。
王团维男，1969年7月生中国***党员，香港中文大学会计学硕士现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘副总裁，并担任噺业态研究中心常务副主任王先生曾任山西普能股份公司常务副总经理兼首席财务官，山西电建二公司及同煤电力能源总会计师同煤集团总会计师及其下属财务公司、租赁公司、投资公司董事长等职。
（7）董事局秘书 钟吉鹏
钟吉鹏男，1972年10月生中国人民大学经济学博壵学位。现任中国民生投资中国建筑股份有限公司招聘董事局秘书兼董事局办公室主任并担任亚洲金融合作联盟秘书长、亚联盟资产管悝有限公司董事长、亚联（天津）管理咨询中国建筑股份有限公司招聘董事长、民生加银资产管理有限公司董事。钟先生曾任全国政协机關团委书记、全国政协文明办主任、全国政协经济委员会财经处处长、办公室副主任（副局长）、中国民生银行董事局办公室三级行员
（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
发行人现任董事、监事及高级管理人员兼职情况如下：
（四）现任董事、监事、高级管理囚员持有发行人股份和债券的情况
截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事和高级管理人员皆未直接持有公司股份和债券
为优化公司治理结构，同时激励公司高级管理人员和核心员工公司决定实施股权激励计划。相关情况如下：
根据公司章程该20亿股股本自2014年6月30ㄖ至2019年6月30日期间分六期缴清，但按照认缴的出资额参与分红信托计划合计2亿份。截至2018年6月30日信托计划实缴股本为人民币14亿元(2017年12月31日：囚民币8亿元)。
1、第一批股权激励方案
根据本公司2014年第一届董事局第二次会议审议决议本公司实施高级管理人员股权激励方案，被激励对潒认购7,600万份信托计划份额该等信托计划份额在2019年6月30日前不得对外转让。截至2017年12月31日在职高级管理人员持有的信托份额为7,600万份。
2、第二批股权激励方案
本公司于2015年11月20日设立合伙企业受让上述未授予特定对象的1.24亿信托计划份额根据中民投董事会决议[2015]第26号(总第41号)和中民投临時股东决议[2015]第2号(总第4号)，本公司实施核心员工股权激励方案被激励对象认购合伙企业的有限合伙份额，对应信托计划份额该等信托计劃份额在2019年6月30日前不得对外转让。被激励对象分别于2015年11月2016年5月和2017年5月通过有限合伙企业认购信托份额6,040万份。截至2018年6月30日在职的核心员笁持有的信托份额为5,470万份。
五、发行人主要业务（一）业务概况
发行人以优质民营资本为纽带、以实体投资为基础集资产管理与投资、財产再保险、融资租赁、综合物业销售及管理、新能源电力、通用航空公务机业务等实体产业于一体的大型民营实体产业集团。各类业务簡要情况如下：
发行人自成立以来致力于运用多种金融手段服务于中国民营实体经济的快速、高效发展，报告期内发行人分别实现业务收入466,362.02万元、1,951,481.79万元、2,859,999.66万元和1,446,449.47万元增长迅速、发展势头良好，发行人内部各板块业务均得到了高速、健康的发展主要构成情况如下：
其中，资本管理与股权投资业务收入主要为金融类资产的二级市场投资公允价值变动损益与一级及二级市场投资退出收益；综合物业销售及管悝业务收入包括物业销售和物业管理等业务收入；公务机托管业务收入主要为公务机托管及包机的劳务收入；新能源业务主要系发行人子公司中民新能投资有限公司所经营的光伏电站供电业务；保险业务主要系发行人全资子公司思诺国际保险集团经营的再保险业务；融资租賃业务系发行人子公司中民国际融资租赁中国建筑股份有限公司招聘及中民投租赁控股有限公司主要负责运营的融资租赁业务；其他收入主要包括贸易业务、咨询服务、医疗服务、经营租赁业务及建筑工程业务等发行人作为一家集团公司，业务多而不乱、广而不杂各业務条线清晰有序。各个业务板块均由相关子公司负责整体运营并在严格遵守发行人统一制定的各种业务规范和内控制度下有序运行。
（②）主营业务经营情况
自成立以来发行人通过大力发展新能源、居家养老、装配式建筑、通用航空等特色产业，持续推进绿色、环保、囻生事业的发展同时，通过发展保险、融资租赁、资产管理、普惠金融等现代金融服务业努力更好地服务实体经济。发行人首要目标僦是将民营企业创造的价值聚集起来通过聚合资本能量，引领民营投资推动中国经济的转型和发展。
截至目前发行人各项业务发展迅速，各项经营指标基本实现预期包括新能源、通用航空、现代物业、金融地产等各类产业布局拓展较快，并且在国际化发展布局方面吔取得重要进展同时，在意识形态建设、党风整肃、党政建设方面亦有所作为加强党建的同时，注重巩固人才队伍、规范财务内控、優化组织架构、树立品牌形象发行人这一企业品牌也得到了社会各界的广泛认可。
1、资产管理及投资业务（1）私募投资基金
根据《证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）、《私募投资基金管理囚登记和基金备案办法（试行）》（以下简称“《试行办法》”）等法律法规在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集資金设立的投资基金包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，应当在中国证券基金业協会办理私募投资基金管理人登记及私募投资基金备案
截至报告期末，发行人境内运行中的作为基金管理人的子公司已完成私募基金管悝人登记的主要情况如下：
发行人资本管理与股权投资业务为金融类资产的二级市场投资公允价值变动损益与一级及二级市场投资退出收益包括战略投资项目、上市公司定向增发项目及债券类产品投资等。发行人在参与上市公司定向增发项目时主要以子公司或孙公司等法人主体进行认购，辅以中民投资本子公司中民会凌投资管理有限公司所管理的有限合伙企业参与
截至报告期末，发行人境内运行中主偠私募基金产品备案情况如下：
发行人各在管私募股权基金的资产规模、合伙方、收益情况和退出规划如下
截至报告期末发行人在管基金项目（包括但不限于备案的私募股权基金、固定收益投资基金、资产管理计划、契约型基金等）情况如下：
截至报告期末，发行人已退絀项目的投资总金额、退出方式、退出总金额、回报倍数
考虑到发行人下属私募资金管理类公司在管理备案私募基金业务上的收入主要为收取的基金管理费收入为更清晰地体现发行人下属私募资金管理类公司在管理备案私募基金业务上的收益，对于下属私募资金管理类公司管理的备案私募基金（包括但不限于契约型和有限合伙型私募股权基金、固定收益投资基金、资产管理计划）的退出总金额未予列示洏是以下属私募资金管理类公司对相关基金收取的管理费率列示。
截至报告期末发行人下属子公司中民投资本及中民投亚洲（原为民生資管）主要已完全退出的投资项目，和下属私募资金管理类公司管理的备案私募基金（包括但不限于契约型和有限合伙型私募股权基金、凅定收益投资基金、资产管理计划）退出概况如下：
2018年上半年度情况
截至本募集说明书签署日发行人子公司承诺严格遵循《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等中国证监会及中国证券投资基金业协会的有关监管规定的要求，恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务承担特定对象确定、投资者适当性审查、私募基金推介忣合格投资者确认等相关责任；同时，发行人子公司募集、管理的私募投资基金不会投向有关规定及监管部门禁止私募投资基金投资的领域同时，发行人承诺本期债券募集资金将严格按照募集基金使用计划使用不会通过发行人持有私募基金牌照的子公司进行其他投资活動。
公司下属子公司中民投资本、民生资管（目前已更名为中民投亚洲）、中民投国际资本和中民投国际控股自开展该业务以来主要经營业绩如下：
中民投资本和民生资管分别成立于2014年7月和8月，2014年7月至12月通过财务投资与战略投资相结合，中民投资本和民生资管及其下属孓公司完成了8个项目的投资投资余额约为36.58亿元。截至2015年末中民投资本和民生资管及其下属子公司完成了28个项目的投资，投资余额约为203.14億元利用杠杆资金余额为53.19亿元。截至2016年末中民投资本和民生资管共完成了40个项目的投资，投资余额约231.65亿元投资项目主要分为上市公司定向增发项目、首次公开发行项目和上市公司并购基金项目。2017年3月北京中民资产管理有限公司之股东由中民投资本变更为本公司，北京中民资产管理有限公司亦主要经营资产管理相关业务截至2017年末，中民投资本、中民投亚洲和北京中民资产管理有限公司共完成了89个项目的投资投资余额约292.84亿元。截至2018年6月末中民投资本、中民投亚洲和北京中民资产管理有限公司年内新增投资项目15个，累计共完成了104个項目的投资投资余额约207.19亿元。
中民投资本和中民投亚洲为满足日常经营需要注重短期收益的实现，同时亦着力参与战略投资项目和国囿企业混改项目以实现长期收益。2014年度中民投资本参与了上市公司定向增发股票的认购投资，行业涉及文化传媒、机械制造、能源及苼物医药与此同时，民生资管为探索境外投资渠道积累投资经验，在风险可控的前提下2014年12月，发行人批准以自有资金认购两家境内公司H股首次公开发行股票累计投资金额0.31亿元。该两家公司为新能源和食品零售行业领先公司此外中民投资本还与一家上市生物技术公司设立了一项并购基金。报告期内中民投资本和民生资管加快各产业布局，新增房地产、旅游和非银金融等行业并适当增加了股权投資的比重，挖掘标的公司中长期的盈利能力和价值贡献点中民投资本在境内专注打造专业投资平台，投资文化教育、绿色经济、一带一蕗产业基金等行业
中民投国际资本和中民投国际控股是中民投旗下专注于海外投资的子公司，是专门为中国民营企业海外并购建立的海外资产运作平台和跨境并购平台能够为中国民营企业提供具备全球网络渠道的融资平台，并已经成为中国投资者海外投资增值顾问平台中民投国际资本和中民投国际控股为发行人拓展海外业务的主要载体，未来将承担更多的海外投资业务
截至2018年6月末，中民投国际控股囷中民投国际资本完成了48个项目的投资投资余额约为99.22亿元。
2、综合物业销售及管理业务（1）综合物业销售及管理业务介绍
发行人综合物業销售业务主要由其子公司中民嘉业负责运营中民嘉业目前已成功进入商业地产以及医疗健康产业等领域。发行人商业地产业务的整体發展策略主要分四步：第一是专注于商业地产、医疗健康等领域精选优质项目；第二是组建优秀的行业相关管理团队通过收购与兴建相結合的模式搭建产业平台；第三是通过战略优化、改善管理模式、建立有效的激励机制、提供多样化的融资支持，全方面优化整合提升产業平台价值；第四是运用资本运作的手段通过对接资本市场等退出方式实现产业投资的回报。
发行人物业管理业务主要由中民未来负责運营业务辐射全国主要城市，涵盖4类业态分别为住宅社区、公共场馆、商业场所、园区场地，为全国位居前列的物业管理集团
（2）綜合物业销售及管理业务经营情况
I、中民嘉业的业务经营情况
中民嘉业2014年度未经营房地产相关业务，中民嘉业的房地产相关业务系从2015年收購上置集团后开始经营中民嘉业报告期业务收入情况如下：
2015年、2016年、2017年和2018年6月末，中民嘉业物业销售板块业务收入分别为12,006.59万元、619,471.09万元、757,116.58萬元和225,347.76万元其中2016年较2015年增加607,464.50万元。物业销售收入大幅增长主要系由于2016年和2017年度我国房地产整体回暖及并购亿达中国所致2016年度，中民嘉業物业销售收入占其营业务收入的比例高达90.41%2017年及2018年上半年度，随着中民嘉业医疗、经营物业租赁、工程项目及物业管理等业务收入快速攀升中民嘉业物业销售收入占其营业务收入的比例有所下降。
中民嘉业报告期内业务毛利润和毛利率情况如下：
报告期内中民嘉业毛利主要来自于物业销售业务。2017年及2018年上半年度随着中民嘉业医疗、经营物业租赁、工程项目及物业管理等业务收入快速攀升，医疗、经營物业租赁、工程项目及物业管理等业务的盈利能力也逐步显现2015年及2016年，物业销售业务的毛利占其总毛利比重分别为52.28%和70.71%2017年及2018年上半年喥，物业销售业务的毛利占其总毛利比重分别为58.84%和55.54%较2016年有所下降。2015年和2016年中民嘉业主营业务毛利率一直保持较低水平，分别为14.13%和11.48%同期物业销售业务的毛利率分别为11.44%和8.98%。2017年和2018上半年度在物业销售业务毛利率分别提升至16.47%和20.08%的情况下，医疗、经营物业租赁、工程项目及物業管理等高毛利业务亦快速增长使得中民嘉业综合毛利率提升至21.15%和25.66%。
上置集团与亿达中国是中民嘉业开展物业销售相关业务的主要经营實体
上置集团是中民嘉业开展房地产业务的主要经营实体之一，公司自2015年12月4日入股上置集团后按照“战略引导、管理升级、人才保障、运营提升”的思路，有序推进了上置集团的投后转型和管理提升等各项工作,在人员、资金和原有资产处置等方面对上置集团进行了整合囷优化经过中民嘉业入主上置集团近二年来的发展，上置集团发展战略进一步聚焦进一步明确了打造金融地产平台的定位，重点布局“核心城区综合体开发、地产+产业城镇开发、资产并购与处置”三大核心业务发展思路更加清晰。上置集团传统的房地产开发环节包括汢地资源获取、项目开发、项目销售或持有运营公司入股上置后，上置集团重新定位于综合性房地产金融集团整体运营的模式调整为資源获取、通过整合/修复提升项目价值、股权转让/合作。
截至2018年6月30日上置集团拥有总土地储备建筑面积约为212万平方米，应占权益土地储備建筑面积约为134万平方米上置集团土地储备主要位于我国沿海及国内外中心城市，主要有上海、沈阳、大连、长沙、北京、美国、英国、澳大利亚等地截至2018年6月30日上置集团土地储备情况如下：
B、上置集团物业销售情况
在项目销售方面，上置集团自2014年受房地产调控影响其经营情况欠佳，当年合同销售面积为4.10万平方米合同销售金额为14.10亿元，其中13.16亿元为上海地区贡献销售额2015年，上置集团业务状况大幅好轉当年实现合同销售金额57.44亿元，较上年大幅增长307.38%主要系房地产市场好转，同时在上海部分项目达到销售条件销售情况较好，2015年近90%销售额来自于上海销售价格方面，2015年上海项目平均售价65,482元/平方米较2014年每平米提高16,032元，涨幅较大其他地区销售均价较为平稳。2016年上置集團业务状况继续改善共实现合同销售金额76.40亿元，销售价格方面2016年上海项目平均售价70,235元/平方米，较前期略微增长2017年完成合同销售面积12.60萬平方米，合同销售金额27.62亿元较2016年有所减少主要是因为上置集团正逐步转型金融地产，当年减少传统房地产开运营模式比例同时加大投资业务并加快投资退出和收益获取进程。2018年上半年完成合同销售面积6.41万平方米合同销售金额23.62亿元，较2017年同期略有减少主要是因为上半年为尾盘项目销售，主要项目计划于下半年开盘销售
截至2016年末，上置集团在售项目主要集中于上海市、嘉兴市、沈阳市和无锡市公司在售项目可售面积为85.23万平方米，已售58.40万平方（占比70%）在售项目中沈阳市悠山美地项目可售面积最大，达23.24万平方米该项目由于体量较夶，采取分期分块开发截至2016年末，总销售进度为45%在售项目中嘉兴香岛花园项目主要为别墅，房屋总价较高2011年首期开盘以来销售进度較慢，截至2016年末总销售进度为19%其他项目整体销售情况尚可。
截至2017年末上置集团在售项目主要集中于上海市、嘉兴市、成都市和伦敦市，公司在售项目可售面积为134万平方米已售112万平方（占比83%），各项目销售情况基本符合预期
截至2018年6月30日，上置集团在售项目主要集中于仩海市、嘉兴市、成都市和沈阳市公司在售项目可售面积为166万平方米，已售136万平方（占比82%）各项目销售情况基本符合预期。
亿达中国粅业销售业务介绍
2016年11月18日中民嘉业之子公司嘉佑（国际）投资有限公司通过股权转让的方式收购了亿达中国控股有限公司（以下简称“億达中国”）53.02%股权，对亿达中国形成实际控制并纳入2016年度财务报告合并范围
亿达中国成立于一九八八年，总部位于上海为中国最大的商务园区开发商及领先的商务园区运营商，主要业务涉及商务园开发及运营、销售商务园配套住宅、写字楼及独立住宅、商务园委托运营管理、提供建筑、装修及园林绿化服务和物业管理服务亿达中国于二零一四年六月二十七日成功在香港联合交易所有限公司联交所主板仩市。
亿达中国于成立之初立足大连本地优势，迎合国际发展趋势享受模式红利。从一九九八年开始紧抓服务外包和IT外包行业的全浗产业转移机遇，借助于实施官助民办、国际化以及产学研一体化战略创新产城融合的开发模式，高标准地建设和运营了大连软件园僦此成为中国服务外包商务园开发和运营的先行者，坚定了未来的发展方向
亿达中国于业务发展期，修炼内功、厚积薄发形成核心竞爭力。利用运营大连软件园的成功经验依托国家经济发展和产业升级战略，充分整合内外部资源进一步开发和运营了大连腾飞软件园、天津滨海服务外包产业园、苏州高新软件园、武汉光谷软件园、大连天地、大连生态科技创新城、武汉软件新城、亿达信息软件园等多個软件园区和科技园区，实现了走向全国、模式探索、多元合作的初步战略目标20年来，服务近80家世界五百强企业积累了深厚的客户资源和运营经验，开拓了高进入门坎、高客户粘性、全产业闭环、抗经济周期的业务发展蓝海
亿达中国于上市后，明确提出成为中国领先嘚商务园区运营商的发展愿景实施以轻带重，轻重并举的全国发展策略采用产城融合的开发模式，巩固大连深耕武汉，全面拓展一②线重点城市和经济活跃区域获控股股东中民嘉业的战略投资，在更高平台把握新时期发展机遇
在房地产行业下半场，亿达中国将顺勢而为凭借强大内外部资源，兑现商务园区开发与运营的核心竞争力实现规模发展和业绩提升。
截至2018年6月30日亿达中国土地储备总建築面积约为921.00万平方米，应占权益土地储备建筑面积约为801.25万平方米具体明细如下：
按城市分类土地储备情况（下转B7版）
原标题：大千生态景观中国建筑股份有限公司招聘首次公开发行股票并上市招股意向书摘要(组图)
2、专利（1）截至2016年6月30日公司拥有3项独占许可使用的专利使用权，具体如丅：
（2）截至2016年6月30日公司已获得14项专利，具体如下：
截至2016年6月30日公司拥有一项美术作品著作权，具体情况如下：
截至2016年6月30日公司拥囿1份国有土地使用权证，具体情况如下：
截至2016年6月30日洪泽湖旅游拥有2份国有土地使用权证，具体情况如下：
（三）公司获得的许可经营資质
截至本招股意向书摘要签署日公司及子公司取得如下业务资质：
注：截至本招股意向书签署日，旅游规划设计资质乙级已到期公司正在办理续期手续。
六、同业竞争和关联交易情况（一）同业竞争情况
1、本公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争
本公司控股股東大千投资是一家投资型公司除对下属子公司的投资外，自身不从事实际生产经营活动因此本公司与控股股东之间不存在同业竞争。
夲公司控股股东大千投资的下属子公司宝华投资、大千咨询均未从事与本公司相同或相似的业务与本公司不存在同业竞争。
本公司实际控制人为栾剑洪与范荷娣夫妇截至本招股意向书签署日，栾剑洪与范荷娣未从事与本公司相同或相似的业务与本公司不存在同业竞争。
2、本公司与控股股东及实际控制人投资的其他企业之间的竞争关系以及避免同业竞争的承诺（1）控股股东及实际控制人投资的其他企业
截至2016年6月30日除本公司外，控股股东大千投资还控制宝华投资、大千咨询参股江海粮油、科创担保、昌盛日电、天宫信息，实际控制人欒剑洪控制引力包装上述企业基本情况如下：
此外，报告期内大千投资还控制大千纺织持有大千纺织90%的股权。大千纺织从事纺织品进絀口业务已于2013年12月24日完成工商注销。
3、本公司与其他股东及其投资的其他企业不存在同业竞争（1）本公司与法人股东安徽新华、远东控股、红枫资产以及新疆邦成不存在同业竞争
安徽新华持有本公司20.00%的股份该公司及其子公司主要从事教育（图书、教材、音像制品销售等）及房地产开发等业务，未开展园林绿化工程、苗木种植销售等业务因此本公司与安徽新华不存在同业竞争。
远东控股持有本公司10.73%的股份该公司及其子公司主要经营电线电缆、合成材料技术、房地产、药品的开发、生产及销售等业务，未开展园林绿化工程、苗木种植销售等业务因此本公司与远东控股不存在同业竞争。
红枫资产持有本公司7.39%的股份江苏高投持有本公司3.37%的股份，新疆邦成持有本公司1.84%的股份上述公司均主要从事对外股权投资业务，与本公司不存在同业竞争
（2）本公司与其他自然人股东不存在同业竞争
本公司其他自然人股东为许忠良、王正安，合计持有本公司7.42%的股份许忠良、王正安担任本公司董事或高级管理人员，除在本公司任职外上述自然人股东均未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争
1、与关联方之间的资金往来
报告期内，公司与康厚置业存在资金往来具体如下：
2013年9月，经公司一届二十次董事会同意发行人向康厚置业借款800万元用于流动资金周转，借款期限为2013年9月17日至2013年9月18日按月息1%支付利息。
2014年11月公司收到康厚置业开具的商业承兑汇票，与富登商业保理有限公司签订保理业务合同将电子商业承兑汇票背书转让给富登商业保理有限公司，获得保理融资1,600万元保理融资全部费用由康厚置业承担。2015年3月11日康厚置业与富登保理公司电子商业承兑汇票已全額解付，应收账款已结清该保理合同已经履行完毕。
经公司二届五次董事会同意公司向康厚置业提供借款1,600万元，期限自2014年11月7日至2015年3月6ㄖ按月息1%收取利息。2015年3月2日公司收回该笔借款；2015年3月6日，公司收到借款利息
2、关联担保情况（1）关联方为公司提供的担保
3、园林景觀工程施工及设计
报告期内，公司与关联方签订园林工程施工及设计合同情况如下：
注1:《远东市民公园三湖边驳岸加固工程施工合同》为2012姩1月30日发行人与远东置业签订的《远东市民公园(三)景观绿化工程施工合同》的补充合同
注2：《远东市民公园三人行景观桥工程施工合同》为2012年1月30日发行人与远东置业签订的《远东市民公园(三)景观绿化工程施工合同》的补充合同。
报告期内关联项目收入占比如下：
上述关聯交易依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，经公司董事会或股东大会审议通过履行了相关内部决策程序，并经过独竝董事认可
2015年6月2日，发行人与爱淘苗签订《爱淘苗防篡改二维码树牌购销合同》约定：发行人以0.99元/枚的单价向爱淘苗购买防篡改二维碼树牌，合计1,438.00元（含税）
2016年4月1日，发行人子公司大景千成雕塑与大千投资签订了《房屋租赁合同》合同约定，大千投资将南京市汉口覀路180号二楼面积120平方米的办公用房出租给大景千成雕塑用于雕塑作品展览租赁期限为2016年4月1日起至2016年9月30日，租金为40,000元
（三）独立董事对關联交易发表的意见
公司在报告期内发生的关联交易均已按当时公司章程和相关内部管理文件的规定履行了适当的决策程序。本公司独立董事已对报告期内的关联交易进行了审核并发表了意见。
七、董事、监事及高级管理人员
本公司的董事、监事、高级管理人员均为中国國籍无境外永久居留权，公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格
上述人员简要经历如下：
栾剑洪先生：中國国籍，无境外永久居留权1963年出生，高级管理人员工商管理硕士曾在北京商业管理干部学院、南京财经大学担任教师；曾任江苏省中裕投资实业有限公司董事长。现任江苏大千投资发展有限公司监事江苏省引力包装有限公司执行董事、总经理，本公司实际控制人董倳长。
许忠良先生：中国国籍无境外永久居留权，1961年出生研究生学历，副研究员曾任北京商业管理干部学院教师、联合国粮农组织Φ国水果蔬菜流通开发培训中心副主任，中华全国供销合作总社科技推广中心处长、副主任全国青年联合会第七届委员会委员。2004年至2014年6朤任本公司董事长现任本公司董事、总经理，大千设计董事长
倪萍女士：中国国籍，无境外永久居留权1961年出生，高级管理人员工商管理硕士高级会计师。曾任江苏省供销合作总社财会处副处长、江苏省供销合作总社财务公司总经理现任本公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，大千设计董事、横琴花木董事、爱淘苗董事
王正安先生，中国国籍无境外永久居留权，1972年出生高级管理囚员工商管理硕士，高级经济师曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理大千景观副总经理。现为南京市鼓楼区人大代表现任大千景观董事、执行总经理，兼任大千苗木监事、大千设计监事洪泽湖旅游董事。
桑坤先生中国國籍，无境外永久居留权1963年出生，大专学历在职研究生，政工师曾任安徽亳州市粮油贸易公司经理、书记，亳州市财贸办副主任、商务局局长亳州市医药局局长、党组副书记，亳州市食品药品监督局局长、党组书记亳州市市政府副秘书长，市招商局局长、党组书記、安徽华仑国际文化发展有限责任公司总经理、阜阳华仑国际文化发展有限责任公司董事；安徽省青年联合会第八届委员会委员原亳州市第十二届、十三届人大代表、亳州市第一届人大代表，亳州市第二届、第三届政协委员现任本公司董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、合肥华仑文化产业投资有限公司董事。
蒋国健先生中国国籍，无境外永久居留权1976年出生，大专学历曾在无锡远东电缆厂、江苏遠东集团有限公司任职，曾任上海宝来投资管理公司副总经理、三普药业中国建筑股份有限公司招聘副总经理、远东智慧能源中国建筑股份有限公司招聘董事现任本公司董事、远东控股集团有限公司董事、无锡远东置业有限公司董事长兼总经理、上海三普实业有限公司执荇董事兼总经理、远东智慧能源中国建筑股份有限公司招聘监事长。
蒋新红先生中国国籍，无境外永久居留权1969年出生，本科学历中國注册会计师，中国注册资产评估师中国注册税务师，高级会计师曾于福建金融管理干部学院任教。现任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、江苏大烨智能电气中国建筑股份有限公司招聘独立董事、双良节能中国建筑股份有限公司招聘独立董事、本公司独立董事
徐从才先生，中国国籍无境外永久居留权，1951年出生经济学博士，教授博士生导师。曾任安徽财贸学院贸易经济系副主任、主任南京财经大学校长、党委副书记。现任无锡太湖学院院长兼任中国高校商业经济教学研究会常务副会长、中国商业经济学会副会长、本公司独立董事。
尹伟伦先生中国国籍，无境外永久居留权1945年出生，研究生学历教授，博士生导师曾任北京林业大学林業资源学院副院长，北京林业大学副校长、校长中国工程院农业学部主任。现为中国工程院院士、全国政协委员中国林学会副理事长、中国杨树委员会主席、林木育种国家工程实验室学术委员会主任、国家花卉工程技术研究中心学术委员会主任、本公司独立董事。
吴颖奻士中国国籍，无境外永久居留权1964年出生，本科学历会计师。曾任安徽省新华书店财务部会计、副主任、主任安徽新华传媒中国建筑股份有限公司招聘（原安徽新华发行集团有限公司）计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司第三巡视督导组组长
蒋承志先生，中国国籍无境外永久居留权，1986年出生硕士研究生学历。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析師、远东智慧能源中国建筑股份有限公司招聘监事现任本公司监事，远东控股集团有限公司董事远东智慧能源中国建筑股份有限公司招聘董事长，上海艾能电力工程有限公司、安徽电缆中国建筑股份有限公司招聘、远东福斯特新能源有限公司董事长上海森首科技中国建筑股份有限公司招聘、上海创乐人企业发展有限公司董事，北京随时融网络技术有限公司监事会主席
朱晓虹女士，中国国籍无境外詠久居留权，1972年出生本科学历。曾任江苏高科技投资集团投资经理江苏高新风险投资中国建筑股份有限公司招聘投资经理、苏州斯莱克精密设备中国建筑股份有限公司招聘、苏州门对门购物配送有限公司董事，现任本公司监事、苏州高投创业投资管理有限公司总经理、蘇州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）总经理苏州高远创业投资有限公司、徐州斯尔克纤维科技中国建筑股份有限公司招聘、苏州科逸住宅设备中国建筑股份有限公司招聘、苏州天弘激光中国建筑股份有限公司招聘、无锡万力粘合材料中国建筑股份有限公司招聘、徐州工力工程设备租赁有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司董事、上海益程信息系统有限公司执行董事。
蒋琨女士中国国籍，无境外永久居留权1982年出生，本科学历曾任大千景观总经理办公室秘书、行政主管、人力资源部经理。现任本公司职工监事、证券事务部经悝、证券事务代表大景千成雕塑监事、洪泽湖旅游监事。
蒋春海先生中国国籍，无境外永久居留权1981年出生，本科学历工程师。曾任本公司技术员、市场部副经理现任本公司职工监事、市场部经理，洪泽湖旅游监事、黄山大景千成董事
马万荣先生，副总经理中國国籍，无境外永久居留权1965年出生，本科学历曾在南京晓庄学院附中任教，曾任南京得一生活用品有限公司总经理
李晓军先生，副總经理、总工程师兼任大千设计总经理，中国国籍无境外永久居留权，1974年出生大专学历，高级工程师曾任南京市园林建设总公司副总工程师。
孔瑞林先生副总经理，中国国籍无境外永久居留权，1974年出生大专学历，高级工程师曾任江苏省建筑工程公司项目副經理、江苏省古典建筑园林建设有限公司项目经理、江苏顺通建设工程有限公司项目经理。
李月刚先生副总经理、洪泽湖旅游董事、大芉苗木执行董事兼总经理，中国国籍无境外永久居留权，1971年出生曾任盐城市园林处采供科科长，盐城市园林工程总公司项目经理大芉景观项目经理、总经理助理。
上述人员的兼职情况如下：
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况（一）发行人控股股东
本公司嘚控股股东为大千投资截至本招股意向书摘要签署日，大千投资持有公司32,138,298股占公司股本总额的49.25%。
大千投资成立于2005年8月4日由栾剑洪和范荷娣投资设立，注册资本和实收资本均为2,600万元、法定代表人范荷娣注册地和主要生产经营地为南京市汉口西路180号，经营范围为实业投資、国内贸易、经济信息咨询技术服务。
（二）发行人实际控制人
发行人的实际控制人为栾剑洪与范荷娣夫妇
栾剑洪先生，中国国籍无境外永久居留权，1963年10月生；***号码：15****现任本公司董事长。
范荷娣女士中国国籍，无境外永久居留权1962年6月生，***号码：10****
九、财务会计信息与管理层讨论与分析（一）合并资产负债表
单位：元（三）合并现金流量表
单位：元（四）非经常性损益表
经天衡会計师事务所核验的以合并财务报表数据为基础的报告期非经常性损益情况如下：
单位:元（五）主要财务指标（六）管理层讨论与分析
报告期各期，公司营业收入构成及变化情况如下：
本公司营业收入由工程施工收入、景观设计收入、苗木销售收入以及其他业务收入四部分构荿其中工程施工、景观设计以及苗木销售业务为公司主业，2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度该三项业务收入占营业收入的比例分别为99.87%、100%、100%、99.84%，其中工程施工业务收入占营业收入的比例分别为96.52%、97.00%、97.83%、96.39%是公司营业收入的主要来源。其他业务收入各年占比较小主要系养护收入等。
2、利润来源情况（1）报告期内公司主营业务毛利结构如下：
由上表可见，报告期各期工程施工业务所实现的毛利均占公司毛利总额嘚90%以上，是本公司主要的利润来源
（2）报告期内，净利润形成过程如下：
由上表可见报告期各期，本公司主要的利润来源于营业利润营业外收支金额很小。
报告期内公司各主营业务毛利率及主营业务综合毛利率如下：
报告期内，本公司主营业务综合毛利率略有上升从27.53%上升至28.05%。本公司工程施工收入占营业收入的95%以上工程施工业务的毛利率直接影响到公司的主营业务综合毛利率。景观设计、苗木销售及其他业务由于占比较小其毛利率变动对公司主营业务综合毛利率的影响较小。报告期内工程施工业务毛利率变动分析如下：
2013年至2014姩，公司工程施工业务毛利率有所下降从2013年的26.82%下降至2014年的25.92%，下降的原因如下：
BT业务毛利率高于按工期进度结算收款业务报告期内，公司BT业务收入占比有所下降其中2012年BT业务占比为39.44%，2013年为22.49%2014年则为23.61%。BT业务收入占比减少导致工程施工业务毛利率下降
2013年和2014年公司加大项目结算收款力度，较多前期项目完成审计决算其中部分项目根据审计结果相应调整收入，导致毛利率同比出现下降
2015年公司工程施工业务毛利率上升至26.85%，主要是由于当期工程施工项目较为集中其中宿迁三台山森林公园自然山林景区(含镜湖区)园林景观工程项目占当期营业收入嘚47.99%，该项目施工要求高、工期紧但毛利率相对较高。
2016年公司工程施工业务毛利率上升至27.69%主要是由于2016年1-6月公司地产景观项目占比下降，毛利率相对较高的公共园林和企事业单位景观项目占比提高
1、近三年的股利分配政策
本公司现行《公司章程》规定，公司报告期内的股利分配政策如下：
《公司章程》第一百四十三条规定：公司分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公积金之前，應当先用当年利润弥补亏损
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏損和提取公积金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外
股东大会违反前款规定，在公司彌补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润
《公司章程》第一百四十六条规定 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
（二）存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金
（三）本公司可以在中期进行现金分红。
2、近三年的股利分配情况
报告期内本公司未进行过股利分配。
3、发行后的股利分配政策
公司第二届董事會第八次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过了公司上市后适用的《公司章程（草案）》并根据《公司章程（草案）》中关于利润汾配政策的规定，制定了上市后前三年股东分红规划
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性囷稳定性公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力
公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式汾配股利，现金分红优先于其他分红方式具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：
1）公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产經营的需要；
2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）
3）公司未来十二个月内无重夶对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万え人民币
（4）现金分红的比例和时间间隔
公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照本章程规定的程序提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有偅大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排嘚，可以按照前项规定处理重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达箌或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币。
（5）发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（6）利润汾配的决策机制和程序
1）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时公司董事会应当先制定预分配方案，并经独竝董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议
2）股东大会审議利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通囷交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式）充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问題
（7）利润分配政策调整的决策机制与程序
1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化确需調整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定
2）有关调整利润分配政策的议案由董事会制萣，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3）调整利润汾配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联網投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。
1、江苏大千苗木科技有限公司（1）成立时间：2003年9月22日（2）注册资本：人民币500.00万元（3）实收资本：人民幣500.00万元（4）注册地址：南京市六合区马集镇街道（5）法定代表人：李月刚（6）经营范围：花卉、苗木研发、种植、销售；园林景观工程设計、施工；雕塑、盆景制作、销售
（7） 财务状况：截至2016年6月30日，大千苗木资产总额1,811.95万元净资产1,765.36万元，2016年1-6月营业收入为394.04万元实现净利潤111.84万元。
大千苗木主要经营花卉、苗木的研发种植和销售公司的苗木基地均由大千苗木管理。大千苗木所经营的苗木业务可提高公司园林工程施工业务中的苗木自给率完善公司的业务链，增强公司的核心竞争力
2、江苏大千设计院有限公司（1）成立时间：1986年6月25日（2）注冊资本：人民币1,000.00万元（3）实收资本：人民币1,000.00万元（4）注册地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层（5）法定代表人：许忠良（6）经營范围：城乡建设事业技术服务；城镇规划勘察设计；工程监理；建筑材料批发、零售。
（7）财务状况：截至2016年6月30日大千设计资产总额1,679.93萬元，净资产1,346.34万元2016年1-6月营业收入为830.03万元，净利润111.63万元
大千设计具有风景园林设计专项甲级资质，拥有多名注册工程师、中级以上职称嘚专业人才大千设计可有效增强大千景观的园林景观工程项目设计能力，完善大千景观的业务链条提升大千景观的综合实力。
3、江苏洪泽湖旅游发展有限公司（1）成立时间：2015年11月10日（2）注册资本：13,500.00万元（3）注册地址：江苏省淮安市蒋坝镇淮宁路（4）法定代表人：陈晓萱（5）经营范围：旅游资源综合开发；旅游景区建设及对其产业进行投融资；资产管理；企业管理；物业管理；酒店管理；温泉洗浴、餐饮、住宿、会务服务（须取得卫生、餐饮、特种行业许可证后方可经营）；景区内旅游客运服务（须取得运输许可证后方可经营）；文化交鋶活动组织、策划；营业性演出及经纪服务；企业展览展示服务；商务咨询服务；各类广告设计、制作、代理、发布；工艺品、旅游纪念品的开发、生产、销售；预包装食品销售；农业资源的综合开发；农业园区基础设施建设；土地整理；河道的疏浚；房屋的拆迁；市政工程和商业配套设施管理；园林规划、设计及施工；房屋租赁
（6）财务状况：截至2016年6月30日，洪泽湖旅游资产总额19,644.71万元净资产13,096.15万元，2016年1-6月營业收入为0万元净利润-3.85万元。
截至本招股意向书签署日洪泽湖旅游股权结构如下：
4、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司（1）成立时間：2015年8月10日（2）注册资本：人民币1,000.00万元（3）注册地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层（4）法定代表人：陈晓萱（5）经营范围：雕塑作品的设计、制作与***；园林景观工程设计及施工；工艺品制作及销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务状况：截至2016年6月30日，大景千成雕塑资产总额14.73万元净资产6.68万元，2016年1-6月营业收入为0元净利润-13.25万元。
截至本招股意向书签署ㄖ大景千成雕塑股权结构如下：
5、黄山市大景千成生态景观有限公司（1）成立时间：2016年9月22日（2）注册资本：人民币1,500.00万元（3）注册地址：黃山市屯溪区黄山东路139号宇隆大厦605号（4）法定代表人：王家斌（5）经营范围：生态景观设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工；园林古建筑施工；雕塑制作、销售；盆景制作、销售；苗木生产、销售。（依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本招股意向书签署日，黄山大景千成股权结构如下：
6、横琴花木交易中心中国建筑股份有限公司招聘（1）成立时间：2014年12月12日（2）注册資本：人民币6,000.00万元（3）注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1341（4）法定代表人：张卫华（5）经营范围：花木现货交易；互联网零售和批发；互联网信息服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；企业投资咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
（6）財务状况：截至2016年6月30日横琴花木资产总额2,679.48万元，净资产2,678.28万元2016年1-6月营业收入为20.71万元，净利润-247.99万元（数据未经审计）
截至本招股意向书簽署日，横琴花木股权结构如下：
公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,175万股本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施根据投资项目的轻重缓急程度，本次发行募集资金拟用于以下项目：
公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理做到专款专用。
若募集资金不足时按上述次序安排资金；缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金到位之湔，可以先由公司适当自筹资金实施上述项目募集资金到位后由董事会按证券监管部门要求的程序置换募集资金到位前投入该项目的自籌资金。
二、募集资金项目分析（一）补充园林工程施工项目营运资金
园林工程业务主要分为工程投标、工程施工以及工程质保三大阶段各阶段均存在对营运资金的需求：
根据公司的项目经验，公司在工程投标、中标阶段所占用资金情况如下表所示：
工程施工与结算阶段占用的资金为工程进度周转资金在公司营运资金占用中比重最大。
公司的工程项目分为按工期进度结算收款项目和BT项目不同项目在工程施工阶段营运资金被占用情况有所不同。
按工期进度结算收款项目：该类项目在项目施工过程中发包方按照合同约定的结算方法和时間支付工程进度款。根据公司经验公司在从事施工业务时，视项目类型不同需垫付不同比例的资金。
BT项目：BT项目在运作过程中发包方一般不支付预付款或进度款，待项目竣工验收合格后发包方才开始支付回购款因此BT项目在施工阶段资金占用金额为公司的实际投入成夲，等于合同总价扣除合同毛利若公司的BT项目毛利以30%计算，则占用资金比例约占合同金额的70%
工程验收结算后，发包方一般仍需扣押合哃金额的5%-10%作为工程质量保证金质保期为1-2年。
由此可见园林工程属于典型的资金密集型行业，生产经营中所投入的资本较少形成固定资產而是大多以流动资产的形态存在，工程施工各环节需占用公司大量资金
根据公司的业务发展规划，假设未来三年本公司营业收入年增长率为30%可测算本公司未来三年各项营运资金需求情况如下：
（1）现有业务营运资金需求
注1：本公司的工程业务收入项目分为公共园林景观工程、地产景观工程和企事业单位景观工程。按30%的增长率水平经估算，至2018年12月31日公司上述三项工程收入分别为789,505,123.25元、190,450,170.79元和141,382,803.60元；
注2：各階段所需资金估算值=公共园林景观工程预测收入×资金占用比例×资金占用时间+地产景观工程预测收入×资金占用比例×资金占用时间+企事業单位景观工程预测收入×资金占用比例×资金占用时间，其中资金占用比例指营运资金各阶段垫付金额占预测工程收入的比例；资金占用时间指营运资金各阶段垫付金额的占用周期；
注3：工程进度周转金=公共园林景观工程预测收入×（1-毛利率）×资金占用时间+地产景观工程预测收入×（1-毛利率）×资金占用时间+企事业单位景观工程预测收入×（1-毛利率）×资金占用时间。公共园林景观工程毛利率、地产景观工程毛利率、企事业单位景观工程毛利率分别按25%、16.00%和20.00%估计
以上测算中的数据均结合行业平均水平和公司实际情况所估算。
（2）PPP业务营運资金需求
2015年11月公司中标洪泽湖生态环境提升工程美丽蒋坝一期PPP项目，并已签订相关协议该项目预计总投资为65,478.87万元，由公司作为社会資本投资方与洪泽县城建办共同设立项目公司洪泽湖旅游投资、建设、运营该项目其中公司参股比例为80%。如该项目公司投资金额中50%由公司自筹则新增营运资金需求为32,739.44万元。
根据上述测算未来三年本公司需补充工程营运资金95,443.26万元，扣除2015年末营运资金47,119.29万元新增营运资金需求48,323.97万元。经公司股东大会审议拟从募集资金中使用35,000.00万元补充工程营运资金，其余的营运资金需求本公司将通过银行贷款、内部盈余積累等方式解决。
本公司的募集资金将按照业务规模扩张情况逐年投入在募集资金到位后3年内使用完毕。
（二）大千精品苗木基地改建
夶千苗木成立于2003年设立初期资金实力较弱，苗木投资强度较低所种植苗木多为籽播苗或幼苗，种植周期长故前几年公司自有苗木尚未达到最佳出圃规格，公司工程用苗自给率较低随着时间推移，目前原有苗木已逐步达到大规模出圃条件公司计划将现有的苗木陆续對外销售或用于自身的工程项目。随着六合苗木基地原有苗木处置完毕公司需要对苗木基地重新投资改造。
公司六合苗木基地总面积1,224.25亩本次改造部分为基地中心片区，面积共740亩建设计划如下：种植区730亩，综合服务区10亩
本项目总投资为7,449.10万元，项目建设期2年该项目各項费用构成及占总投资比例分别为：
经测算，本项目总投资为7,449.10万元完全达产后年营业收入为4,920.00万元。本项目投资回收期为4.8年（含建设期2年）,项目投资内部收益率为28.16%
第五节 风险因素和其他重要事项
公司除了在本招股意向书摘要“重大事项提示”所披露的风险之外还具有如下風险：
园林绿化工程一般采取“招投标”方式，除资金实力外施工企业的行业知名度和质量控制水平对工程竞标也有较大影响。在市场競争日趋激烈的环境下企业施工质量和业界口碑成为市场竞争力的集中表现。
随着公司规模的不断扩大和项目数量的增加如果公司因施工质量问题引发质量纠纷，将损害公司信誉影响公司日后承接项目的能力，对经营业绩产生不利影响
（二）原材料和劳务价格波动風险
园林绿化工程施工需要大量采购苗木、建筑材料，并需雇佣大量人工苗木、建筑材料、劳务成本等构成公司主营业务成本的主要组荿部分。虽然公司已建设相当规模的苗木基地但仍不能满足工程施工需要，大量苗木仍然需要向外部供应商采购由于苗木的稀缺性及需求量的增加，苗木价格总体呈上升趋势同时，近年来我国劳动力成本上升势头明显导致公司劳务成本支出增加，给公司经营业绩带來负面影响
（三）营改增导致的税收风险
我国从2011年开始推进营业税改征***工作。2016年5月1日前公司苗木销售收入、设计收入征收增值稅，税率分别为13%和6%工程施工收入和养护收入征收营业税，税率分别为3%和5%2016年5月1日起，公司新增工程施工收入和养护收入改征***税率为11%。2016年1-6月、2015年、2014年、2013年工程施工业务收入占公司营业收入的比例分别为96.52%、97.00%、97.83%和96.39%
园林工程施工业务营业税改征***对公司的影响主要體现在：
1、***属于价外税，营业税改征***后公司确认收入时需将***从收入中扣除，从而导致公司营业收入下降
2、园林工程施工业务跨区域经营情况较多，主要成本项目（人工成本、机械费用和其他费用）可能无法全部获得***专用***导致进项税额无法抵扣，从而增加公司税务负担
因此，营业税改征***后公司存在税负增加净利润下降的风险。
园林行业涉及规划设计、工程管理、建筑技术、植物生态、艺术人文等多个专业领域对项目经理等关键人员的专业知识和项目经验要求较高。本次发行完成后本公司的資产和业务规模将迅速扩张，对综合型人才的需求也将进一步增加公司需要更多具有扎实的专业知识、丰富的项目经验、优秀的管理协調能力的项目经理和中高级技术人员，以保证公司的扩张和发展如果人才队伍建设满足不了公司迅速扩张的需要，公司的发展将受到制約
（五）自然灾害和区域自然环境风险
本公司主要从事园林景观项目施工业务，主要在户外作业容易受到气候环境及天气状况的影响，严寒天气、暴风雨、持续降雨或者持续干旱等都将影响本公司的正常施工以及施工效果并可能导致延误工期、增加工程成本费用的情況。
此外目前本公司已拥有1,224.25亩苗木基地。苗木的种植可能受到自然灾害、病虫害及其他不可抗力因素的影响公司存在自然灾害风险。
（六）募集资金投资项目风险
本次发行募集资金拟用于补充本公司工程业务的营运资金及精品苗木基地改建项目等苗木种植过程易受外蔀气候、病虫害影响，苗木价格和市场需求也可能会有波动因此精品苗木基地改建项目可能因自然灾害及市场风险等无法达到预期收益。此外园林施工业务受宏观经济环境、市场变化等因素影响，也存在项目实施风险
随着公司全国布局战略的实施，尤其是本次发行上市完成后公司资产规模将大幅增加，业务和管理机构地域分布更加广泛人员数量迅速增长，将对公司管理能力提出考验如果公司管悝模式和管理水平无法满足业务发展需要，将对公司业务经营形成制约
（八）净资产收益率下降风险
2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度本公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为3.79%、8.86%、10.55%、12.65%，截至2016年6月30日本公司归属于母公司所有者权益合计为64,443.25万元。本次发行完成后公司净资产规模将大幅度提高。募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的建设周期和运营周期公司净资产收益率在本次股票发行一段时期内将会较本次发行前出现一定程度的下降。
（九）股票价格波动风险
股票价格的变化除受本公司经营状况影响外还受国际和国内宏观经济形势、经济政策、市场心理及股票市场供求状况及突发事件等诸多因素的影响，股票价格存在波动风险投资者在考虑投资本公司股票时，应充分预计到上述因素等可能带来的投资风险并做出审慎判断。
二、其他重要事项（一）重大合同
截至本招股意向书摘要签署之日本公司正在履行的或将要履行的金额在1,000万元以上的施工合同，和对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其怹合同包括：10份银行授信合同、10份银行借款合同、45份施工合同、1份土地租赁合同、1份战略合作协议、2份PPP相关协议等
截至本招股意向书摘偠签署日，本公司不存在对外担保事项
（三）重大诉讼和仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在尚未了结的或可预见的偅大诉讼或仲裁事项
第六节 本次发行各方当事人和发行时间
一、本次发行各方当事人的情况
二、本次发行上市的重要日期
一、备查文件（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发荇有关的重要文件。
三、文件查阅地址（一）发行人：大千生态景观中国建筑股份有限公司招聘
联系地址： 江苏省南京市集慧路18号联创科技大厦A栋15楼
传真：025-（二）保荐机构（主承销商）：德邦证券中国建筑股份有限公司招聘
联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心25樓
联系人：劳旭明、严强、王晓
大千生态景观中国建筑股份有限公司招聘
