江苏怡达化学股份有限公司 （JiangSu YiDa Chemical 互联网址：/ 经营范围：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围 经营）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；醇醚、醇醚酯系列产 品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、 销售；化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研 究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 公司是由怡达有限依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2014年8月 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-32 22 日在全国股份转让系统挂牌，证券代码：831103。 （二）发行人主营业务概况 公司自成立以来，始终专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生 产及销售。经过 20 年余年的发展，公司已逐步发展成为集生产、科研为一体， 生产技术和产品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。公司主导产品为“怡达牌” 丙二醇醚及丙二醇醚酯系列产品、乙二醇醚及乙二醇醚酯系列产品，广泛应用于 涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、日用化 学品等行业。公司产品在涂料、油墨、覆铜板、印刷等行业作为溶剂使用，有“万 能溶剂”之美誉；在制动液、清洗剂、农药、电子和日用化学品等行业，作为原 料使用，是专用化学品。此外，公司产品可用作水性电泳漆、水性木器漆、水性 内墙涂料、水性钢架涂料、水性防腐金属涂料等环境友好型涂料的特种助剂，公 司目前已具备多品种、多系列醇醚及醇醚酯系列产品的规模化供应能力，同时具 备较强的产品研发能力，可根据市场及客户需求情况，实施新产品的同步、快速 研发。公司现拥有各类醇醚及其他产品共 50 多种，其中丙二醇甲醚醋酸酯、乙 二醇丁醚醋酸酯被科学技术部批准为国家重点新产品，丙二醇丁醚、电子级丙二 醇甲醚及甲醚醋酸酯、电子级丙二醇甲醚等 14 项产品被江苏省科学技术厅认定 为省级高新技术产品；二丙二醇丁醚、丙二醇丁醚等 20 项产品通过江苏省科学 技术厅科学技术成果鉴定。公司自行研制的三乙二醇单甲醚和丙二醇甲醚产品分 别被国家科技部列为国家级火炬计划项目。发行人目前拥有专利25项，其中发 明专利19项。 公司被全国标准化委员会批准为“丙二醇醚和乙二醇醚工作组”召集单位，负 责醇醚类产品行业标准的起草。公司凭借多年来行业内的技术积累，目前已具备 多项产品可替代国际知名品牌的自主研发能力。公司“清洁工艺催化合成丙二醇 甲醚醋酸酯产业开发”项目和“乙二醇丁醚醋酸酯清洁生产技术”项目获得中国 石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖二等奖。公司“电子级丙二醇甲醚醋酸 酯连续化生产工艺”项目获得中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖三等 奖。2016年7月28日，公司收到国家科技部高新技术发展研究中心发出的《关 于国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2016年度项目立 项的通知》（国科高发计字【2016】18号），获得“多相氧化组合反应器与耦合分 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-33 离新技术”项目的立项批复，项目编号为2016YFB0301700。公司为其中课题“环 境友好的丙烯直接氧化合成环氧丙烷新技术与工业示范”的承担单位，课题编号 为2016YFB0301704。 此外，多年来公司和国内多所高等院校及科研院所形成合作，已具备广泛的 信息资源和人才储备资源。公司凭借完善的化工基础设施、国内领先的醇醚生产 技术、丰富的生产工艺流程控制经验，在行业中逐步确立了稳固的领先优势并在 国内市场树立了较高的竞争地位。 二、公司控股股东和实际控制人 发行人的控股股东、实际控制人为刘准。截至本招股说明书签署日，刘准持 有发行人1, 互联网址：/ 信息披露部门：董事会办公室 信息披露负责人：蔡国庆（董事会秘书） ***：8 传真：8 二、发行人设立情况 （一）股份公司的设立情况 1996年6月20日怡达有限设立。发行人系由怡达有限以2012年5月31日 经审计的净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。 截至2012年5月31日经审计的账面净资产（扣除专项储备）202,383,/ 电子信箱：ydhx8101@）。公司除在至少一种信息披露 指定报刊上披露信息外，还可以根据需要在其他报刊或媒体上披露信息，但必须 确保：1、指定报刊不晚于非指定报刊或媒体披露信息；2、在不同报刊或媒体上 披露同一信息的内容一致。 二、重大合同情况 截至2016年12月21日，发行人已经签署且尚在执行的重大合同如下： （一）重大销售合同 发行人正在履行的销售合同主要为框架合同，正在履行或者将要履行的重大 销售合同如下： 序号 客户名称 合同主体 销售内容 有效时间与期 限 1 巴斯夫新材料有限公 司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - 2 南京立特耳化工有限 发行人 产品（以销售订单为准） - 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-337 公司 3 张家港迪克汽车化学 品有限公司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - 4 成都市欣亚欣精细化 工有限公司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - 5 宜兴市鑫辉化工贸易 有限公司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - （二）重大采购合同 发行人正在履行的采购合同主要为框架合同，正在履行或者将要履行的重大 采购合同如下： 序号 供应商 合同主体 合同内容 有效期 1 江苏怡达 中国石化化工销售有限公司华 东分公司 环氧乙烷- 2 江苏怡达 中国石化上海石油化工股份有 限公司 环氧乙烷- 3 江苏怡达 三江化工有限公司、浙江三江 化工新材料有限公司 环氧乙烷 6.12 4 吉林怡达 中国石油天然气股份有限公司 东北化工销售吉林分公司 环氧乙烷- 5 吉林怡达 中国石油天然气股份有限公司 东北化工销售吉林分公司 正丁醇- 6 珠海怡达 中海壳牌石油化工有限公司 环氧丙烷- 7 江苏怡达 宁波镇海炼化利安德化工销售 有限公司 环氧丙烷- （三）授信协议及借款合同 截至本招股说明书出具日，发行人及其控股子公司正在履行的授信额度协议 及借款合同如下： （1）2016年5月13日，发行人与招商银行江阴支行签订“2016授字第 号”《授信协议》，发行人获得授信额度3,000万元，授信期限为 2016年5月13日至2017年5月8日，《授信协议》项下的流动资金借款利率 以借款借据记载为准。珠海怡达签署的“2016年保字第-1”《最高 额不可撤销担保书》、吉林怡达签署的“2016年保字第-2”《最高 额不可撤销担保书》、刘准签署的“2016年保字第-3”《最高额不 可撤销担保书》、沈桂秀签署的“2016年保字第-4”《最高额不可 撤销担保书》为该笔授信提供保证担保。该《授信协议》项下的借款合同如下： 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-338 2016年5月18日，发行人与招商银行江阴支行签订合同编号为“ 号”借款借据，约定发行人向招商银行江阴支行借款1,000万元，借款利率为以 4.35%为基准利润上浮15%，借款期限自2016年5月18日至2017年5月18日， 借款用途为流动资金周转。 （2）2016年3月23日，发行人与光大银行无锡分行签订“锡光银授2016 第0044号”《综合授信协议》，发行人获得授信额度3,000万元，授信期限为 2016年3月23日至2017年3月22日，《综合授信协议》项下的流动资金借款 利率以具体业务合同为准。光大银行无锡分行与吉林怡达签订的“锡光银保综 2016第0044B1号”《最高额保证合同》、与珠海怡达签订的“锡光银保综2016 第0044B2号”《最高额保证合同》、与刘准、赵静珍签订的“锡光银保综2016 第0044B3号”《最高额保证合同》、与沈桂秀签订的“锡光银保综2016第0044B4 号”《最高额保证合同》为该笔授信提供保证担保。该《综合授信协议》项下的 借款合同如下： 2016年4月13日，发行人与光大银行无锡分行签订《流动资金贷款合同》 【编号：锡光银贷2016第0099号】，约定发行人向光大银行无锡分行借款500 万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016年4月13日至2017年4月 12日，借款用途为购买原材料。 （3）2016年9月9日，发行人与华夏银行江阴支行签订《流动资金借款合 同》【编号：NJ383】，约定发行人向华夏银行江阴支行借款4,000 万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016年9月9日至2017年9月9 日。华夏银行江阴支行与吉林怡达签订的“NJ1620（高保）”号《最高 额保证合同》、与珠海怡达签订的“NJ1620（高保）”号《最高额保证 合同》、与刘准签订的“NJ1620（个高保）”号《个人最高额保证合同》 为该笔借款提供保证担保。 （4）2016年1月15日，发行人与交通银行无锡分行签订《流动资金贷款 合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行无锡分行 借款2,500万元，借款期限自2016年1月15日至2017年1月13日，借款用途 为资金周转。 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-339 交通银行无锡分行与珠海怡达签订的“BOCJY-D161(-1”《最高 额保证合同》、与吉林怡达签订的“BOCJY-D161(-2”《最高额保证 合同》、与刘准签订的“BOCJY-D161(-3”《最高额保证合同》、与 沈桂秀签订的“BOCJY-D161(-4”《最高额保证合同》为该笔借款提 供保证担保。 （5）2016年1月20日，发行人与交通银行江阴滨江支行签订《流动资金 贷款合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行江阴 滨江支行借款2,500万元，借款期限自2016年1月20日至2017年1月19日， 借款用途为资金周转。 交通银行江阴滨江支行与发行人签订的“BOCBJ-D144(”《最高额 抵押合同》、与刘准签订的“BOCJY-D161(-3”《最高额保证合同》、 与沈桂秀签订的“BOCJY-D161(-4”《最高额保证合同》为该笔借款 提供保证担保。 （6）2016年9月30日，发行人与交通银行无锡分行签订《流动资金贷款 合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行无锡分行 借款1,000万元，借款期限自2016年9月30日至2017年9月28日，借款用途 为资金周转。 交通银行无锡分行与珠海怡达签订的【编号：BOCJY-D062(-1】 《保证合同》、与吉林怡达签订的“BOCJY-D062(-2”《保证合同》、 与刘准签订的“BOCJY-D062(-3”《保证合同》、与沈桂秀签订的 “BOCJY-D062(-4”《保证合同》为该笔借款提供保证担保。 （7）2016年10月13日，发行人与交通银行无锡分行签订《流动资金贷款 合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行无锡分行 借款2,500万元，借款期限自2016年10月13日至2017年10月12日，借款用 途为资金周转。 交通银行无锡分行与珠海怡达签订的“BOCJY-D062(-1”《保证 合同》、与吉林怡达签订的“BOCJY-D062(-2”《保证合同》、与刘 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-340 准签订的“BOCJY-D062(-3”《保证合同》、与沈桂秀签订的 “BOCJY-D062(-4”《保证合同》为该笔借款提供保证担保。 （8）2016年3月12日，吉林怡达与吉林银行江北支行签订《人民币借款 合同》【编号：吉林银行江北支行2016年流借字第1-001号】，约定吉林怡达 向吉林银行江北支行借款1,500万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016 年3月21日至2017年3月20日，借款用途为采购原材料。吉林银行江北支行 与发行人签订的“吉林银行江北支行2016年保字第1-001-1号”《保证合同》、 与刘准、赵静珍签订的“吉林银行江北支行2016年保字第1-001-2号”《保证 合同》为该笔借款提供保证担保。 （9）2016年3月12日，吉林怡达与吉林银行江北支行签订《人民币借款 合同》【编号：吉林银行江北支行2016年流借字第2-007号】，约定吉林怡达 向吉林银行江北支行借款4,000万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016 年4月20日至2017年4月19日，借款用途为采购原材料。吉林银行江北支行 与吉林怡达签订的“吉林银行江北支行2014年最高额抵押字第2-006号”《最 高额抵押合同》、与发行人签订的“吉林银行江北支行2016年保字第2-007-1 号”《保证合同》、与刘准、赵静珍签订的“吉林银行江北支行2016年保字第 2-007-2号“”《保证合同》为该笔借款提供保证担保。 （三）抵押合同 （1）2013年3月5日，发行人与交通银行江阴滨江支行签订《最高额抵押 合同》【编号：BOCBJ-D144(】，约定发行人以其拥有的“澄房权证 江阴字第fsg号”、“fsg号”《房屋所有权***》项下的 房屋所有权及其拥有的“澄土国用（2013）第2374号”、“澄土国用（2013） 第1770号”、“澄土国用（2013）第1772号”、“澄土国用（2013）第2405 号”、“澄土国用（2013）第2387号”《国有土地使用证》项下的土地使用权 作为抵押，为发行人于2013年3月5日至2016年3月5日期间与交通银行江阴 滨江支行形成的债务提供不超过3,709.44万元的最高额抵押担保。 （2）2014年4月28日，吉林怡达与吉林银行江北支行签订《最高额抵押 合同》【编号：吉林银行江北支行2014年最高额抵押字第2-006号】，约定吉 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-341 林怡达以其拥有的“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九 字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房 权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉 林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、 “吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”《房屋所有权***》项下的房屋所有权及其拥有的“吉市国用（2006）第 号”《国有土地使用证》项下的土地使用权作为抵押，为发行人 于2014年4月28日至2017年4月27日期间与吉林银行江北支行形成的债务提 供不超过4000万元的最高额抵押担保。 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司均不存在对外担保事项。 四、重大诉讼与仲裁事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业 务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。 不存在公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管 理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。 五、控股股东、实际控制人最近三年一期内的重大违法行 为 截至本招股说明书签署日，本公司的控股股东、实际控制人最近三年一期内 不存在重大违法行为。 六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事 诉讼的情况 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-342 截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员均不存在涉及刑事诉讼的情形。 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-343 第十二节 有关声明 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签名： 刘准 蔡国庆 孙银芬 李金峰 赵伟建 徐雪峰 刘斌 全体监事签名： 何长碧 汤芹洪 何路群 全体高级管理人员签名： 刘准 蔡国庆 孙银芬 袁纪贤 柯亚芬 刘丰 高华 吴逊 江苏怡达化学股份有限公司 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-344 二、保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 项目协办人： 陈屹 保荐代表人： 吕雪岩 钟丙祥 法定代表人： 薛峰 光大证券股份有限公司（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-345 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任。 律师事务所负责人： 张利国 经办律师： 胡琪 王月鹏 北京国枫律师事务所 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-346 四、会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审 计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本 所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报 告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。 会计师事务所负责人： 余瑞玉 签字注册会计师： 林捷 吴霆 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-347 五、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构 出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股 说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担相应的法律责任。 资产评估机构负责人： 闫全山 签字注册资产评估师： 张文新 李祝 （注：上述签字注册资产评估师张文新已离职） 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-348 离职证明 张文新曾经作为本单位的经办注册资产评估师，为江苏怡达化学股份有限公 司出具了《资产评估报告》（北方亚事评报字[2012]第186号），并已经离职。 特此证明。 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-349 资产评估机构变更情况的说明 2016年1月27日，根据《财政部 证监会关于从事证券期货相关业务的资 产评估机构有关管理问题的通知》（财企（2008）81号）有关规定，经财政部 办公厅、证监会办公厅批复，北京北方亚事资产评估有限责任公司改制为北京北 方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）。 特此说明 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（盖章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-350 六、验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律 责任。 会计师事务所负责人： 余瑞玉 签字注册会计师： 林捷 吴霆 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-351 第十三节 附件 一、备查文件 （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、文件查阅时间及地点 （一）备查文件查阅时间 本次股票发行期内，除法定节假日以外，周一至周五：上午9:30-11:30，下 午14:00-16:00。 （二）备查文件查阅地点 1、发行人：江苏怡达化学股份有限公司 地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 法定代表人：刘准 ***：8 传真：8 联系人：蔡国庆 2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-352 地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 ***：021- 传真：021- 联系人：吕雪岩、钟丙祥、王晶

江苏怡达化学股份有限公司 （JiangSu YiDa Chemical 互联网址：/ 经营范围：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围 经营）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；醇醚、醇醚酯系列产 品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、 销售；化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研 究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 公司是由怡达有限依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2014年8月 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-32 22 日在全国股份转让系统挂牌，证券代码：831103。 （二）发行人主营业务概况 公司自成立以来，始终专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生 产及销售。经过 20 年余年的发展，公司已逐步发展成为集生产、科研为一体， 生产技术和产品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。公司主导产品为“怡达牌” 丙二醇醚及丙二醇醚酯系列产品、乙二醇醚及乙二醇醚酯系列产品，广泛应用于 涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、日用化 学品等行业。公司产品在涂料、油墨、覆铜板、印刷等行业作为溶剂使用，有“万 能溶剂”之美誉；在制动液、清洗剂、农药、电子和日用化学品等行业，作为原 料使用，是专用化学品。此外，公司产品可用作水性电泳漆、水性木器漆、水性 内墙涂料、水性钢架涂料、水性防腐金属涂料等环境友好型涂料的特种助剂，公 司目前已具备多品种、多系列醇醚及醇醚酯系列产品的规模化供应能力，同时具 备较强的产品研发能力，可根据市场及客户需求情况，实施新产品的同步、快速 研发。公司现拥有各类醇醚及其他产品共 50 多种，其中丙二醇甲醚醋酸酯、乙 二醇丁醚醋酸酯被科学技术部批准为国家重点新产品，丙二醇丁醚、电子级丙二 醇甲醚及甲醚醋酸酯、电子级丙二醇甲醚等 14 项产品被江苏省科学技术厅认定 为省级高新技术产品；二丙二醇丁醚、丙二醇丁醚等 20 项产品通过江苏省科学 技术厅科学技术成果鉴定。公司自行研制的三乙二醇单甲醚和丙二醇甲醚产品分 别被国家科技部列为国家级火炬计划项目。发行人目前拥有专利25项，其中发 明专利19项。 公司被全国标准化委员会批准为“丙二醇醚和乙二醇醚工作组”召集单位，负 责醇醚类产品行业标准的起草。公司凭借多年来行业内的技术积累，目前已具备 多项产品可替代国际知名品牌的自主研发能力。公司“清洁工艺催化合成丙二醇 甲醚醋酸酯产业开发”项目和“乙二醇丁醚醋酸酯清洁生产技术”项目获得中国 石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖二等奖。公司“电子级丙二醇甲醚醋酸 酯连续化生产工艺”项目获得中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖三等 奖。2016年7月28日，公司收到国家科技部高新技术发展研究中心发出的《关 于国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2016年度项目立 项的通知》（国科高发计字【2016】18号），获得“多相氧化组合反应器与耦合分 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-33 离新技术”项目的立项批复，项目编号为2016YFB0301700。公司为其中课题“环 境友好的丙烯直接氧化合成环氧丙烷新技术与工业示范”的承担单位，课题编号 为2016YFB0301704。 此外，多年来公司和国内多所高等院校及科研院所形成合作，已具备广泛的 信息资源和人才储备资源。公司凭借完善的化工基础设施、国内领先的醇醚生产 技术、丰富的生产工艺流程控制经验，在行业中逐步确立了稳固的领先优势并在 国内市场树立了较高的竞争地位。 二、公司控股股东和实际控制人 发行人的控股股东、实际控制人为刘准。截至本招股说明书签署日，刘准持 有发行人1, 互联网址：/ 信息披露部门：董事会办公室 信息披露负责人：蔡国庆（董事会秘书） ***：8 传真：8 二、发行人设立情况 （一）股份公司的设立情况 1996年6月20日怡达有限设立。发行人系由怡达有限以2012年5月31日 经审计的净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。 截至2012年5月31日经审计的账面净资产（扣除专项储备）202,383,/ 电子信箱：ydhx8101@）。公司除在至少一种信息披露 指定报刊上披露信息外，还可以根据需要在其他报刊或媒体上披露信息，但必须 确保：1、指定报刊不晚于非指定报刊或媒体披露信息；2、在不同报刊或媒体上 披露同一信息的内容一致。 二、重大合同情况 截至2016年12月21日，发行人已经签署且尚在执行的重大合同如下： （一）重大销售合同 发行人正在履行的销售合同主要为框架合同，正在履行或者将要履行的重大 销售合同如下： 序号 客户名称 合同主体 销售内容 有效时间与期 限 1 巴斯夫新材料有限公 司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - 2 南京立特耳化工有限 发行人 产品（以销售订单为准） - 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-337 公司 3 张家港迪克汽车化学 品有限公司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - 4 成都市欣亚欣精细化 工有限公司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - 5 宜兴市鑫辉化工贸易 有限公司 发行人 醇醚、醇醚酯类产品及其他 - （二）重大采购合同 发行人正在履行的采购合同主要为框架合同，正在履行或者将要履行的重大 采购合同如下： 序号 供应商 合同主体 合同内容 有效期 1 江苏怡达 中国石化化工销售有限公司华 东分公司 环氧乙烷- 2 江苏怡达 中国石化上海石油化工股份有 限公司 环氧乙烷- 3 江苏怡达 三江化工有限公司、浙江三江 化工新材料有限公司 环氧乙烷 6.12 4 吉林怡达 中国石油天然气股份有限公司 东北化工销售吉林分公司 环氧乙烷- 5 吉林怡达 中国石油天然气股份有限公司 东北化工销售吉林分公司 正丁醇- 6 珠海怡达 中海壳牌石油化工有限公司 环氧丙烷- 7 江苏怡达 宁波镇海炼化利安德化工销售 有限公司 环氧丙烷- （三）授信协议及借款合同 截至本招股说明书出具日，发行人及其控股子公司正在履行的授信额度协议 及借款合同如下： （1）2016年5月13日，发行人与招商银行江阴支行签订“2016授字第 号”《授信协议》，发行人获得授信额度3,000万元，授信期限为 2016年5月13日至2017年5月8日，《授信协议》项下的流动资金借款利率 以借款借据记载为准。珠海怡达签署的“2016年保字第-1”《最高 额不可撤销担保书》、吉林怡达签署的“2016年保字第-2”《最高 额不可撤销担保书》、刘准签署的“2016年保字第-3”《最高额不 可撤销担保书》、沈桂秀签署的“2016年保字第-4”《最高额不可 撤销担保书》为该笔授信提供保证担保。该《授信协议》项下的借款合同如下： 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-338 2016年5月18日，发行人与招商银行江阴支行签订合同编号为“ 号”借款借据，约定发行人向招商银行江阴支行借款1,000万元，借款利率为以 4.35%为基准利润上浮15%，借款期限自2016年5月18日至2017年5月18日， 借款用途为流动资金周转。 （2）2016年3月23日，发行人与光大银行无锡分行签订“锡光银授2016 第0044号”《综合授信协议》，发行人获得授信额度3,000万元，授信期限为 2016年3月23日至2017年3月22日，《综合授信协议》项下的流动资金借款 利率以具体业务合同为准。光大银行无锡分行与吉林怡达签订的“锡光银保综 2016第0044B1号”《最高额保证合同》、与珠海怡达签订的“锡光银保综2016 第0044B2号”《最高额保证合同》、与刘准、赵静珍签订的“锡光银保综2016 第0044B3号”《最高额保证合同》、与沈桂秀签订的“锡光银保综2016第0044B4 号”《最高额保证合同》为该笔授信提供保证担保。该《综合授信协议》项下的 借款合同如下： 2016年4月13日，发行人与光大银行无锡分行签订《流动资金贷款合同》 【编号：锡光银贷2016第0099号】，约定发行人向光大银行无锡分行借款500 万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016年4月13日至2017年4月 12日，借款用途为购买原材料。 （3）2016年9月9日，发行人与华夏银行江阴支行签订《流动资金借款合 同》【编号：NJ383】，约定发行人向华夏银行江阴支行借款4,000 万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016年9月9日至2017年9月9 日。华夏银行江阴支行与吉林怡达签订的“NJ1620（高保）”号《最高 额保证合同》、与珠海怡达签订的“NJ1620（高保）”号《最高额保证 合同》、与刘准签订的“NJ1620（个高保）”号《个人最高额保证合同》 为该笔借款提供保证担保。 （4）2016年1月15日，发行人与交通银行无锡分行签订《流动资金贷款 合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行无锡分行 借款2,500万元，借款期限自2016年1月15日至2017年1月13日，借款用途 为资金周转。 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-339 交通银行无锡分行与珠海怡达签订的“BOCJY-D161(-1”《最高 额保证合同》、与吉林怡达签订的“BOCJY-D161(-2”《最高额保证 合同》、与刘准签订的“BOCJY-D161(-3”《最高额保证合同》、与 沈桂秀签订的“BOCJY-D161(-4”《最高额保证合同》为该笔借款提 供保证担保。 （5）2016年1月20日，发行人与交通银行江阴滨江支行签订《流动资金 贷款合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行江阴 滨江支行借款2,500万元，借款期限自2016年1月20日至2017年1月19日， 借款用途为资金周转。 交通银行江阴滨江支行与发行人签订的“BOCBJ-D144(”《最高额 抵押合同》、与刘准签订的“BOCJY-D161(-3”《最高额保证合同》、 与沈桂秀签订的“BOCJY-D161(-4”《最高额保证合同》为该笔借款 提供保证担保。 （6）2016年9月30日，发行人与交通银行无锡分行签订《流动资金贷款 合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行无锡分行 借款1,000万元，借款期限自2016年9月30日至2017年9月28日，借款用途 为资金周转。 交通银行无锡分行与珠海怡达签订的【编号：BOCJY-D062(-1】 《保证合同》、与吉林怡达签订的“BOCJY-D062(-2”《保证合同》、 与刘准签订的“BOCJY-D062(-3”《保证合同》、与沈桂秀签订的 “BOCJY-D062(-4”《保证合同》为该笔借款提供保证担保。 （7）2016年10月13日，发行人与交通银行无锡分行签订《流动资金贷款 合同》【编号：BOCJY-A003(】，约定发行人向交通银行无锡分行 借款2,500万元，借款期限自2016年10月13日至2017年10月12日，借款用 途为资金周转。 交通银行无锡分行与珠海怡达签订的“BOCJY-D062(-1”《保证 合同》、与吉林怡达签订的“BOCJY-D062(-2”《保证合同》、与刘 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-340 准签订的“BOCJY-D062(-3”《保证合同》、与沈桂秀签订的 “BOCJY-D062(-4”《保证合同》为该笔借款提供保证担保。 （8）2016年3月12日，吉林怡达与吉林银行江北支行签订《人民币借款 合同》【编号：吉林银行江北支行2016年流借字第1-001号】，约定吉林怡达 向吉林银行江北支行借款1,500万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016 年3月21日至2017年3月20日，借款用途为采购原材料。吉林银行江北支行 与发行人签订的“吉林银行江北支行2016年保字第1-001-1号”《保证合同》、 与刘准、赵静珍签订的“吉林银行江北支行2016年保字第1-001-2号”《保证 合同》为该笔借款提供保证担保。 （9）2016年3月12日，吉林怡达与吉林银行江北支行签订《人民币借款 合同》【编号：吉林银行江北支行2016年流借字第2-007号】，约定吉林怡达 向吉林银行江北支行借款4,000万元，借款利率为年利率5.22%，借款期限自2016 年4月20日至2017年4月19日，借款用途为采购原材料。吉林银行江北支行 与吉林怡达签订的“吉林银行江北支行2014年最高额抵押字第2-006号”《最 高额抵押合同》、与发行人签订的“吉林银行江北支行2016年保字第2-007-1 号”《保证合同》、与刘准、赵静珍签订的“吉林银行江北支行2016年保字第 2-007-2号“”《保证合同》为该笔借款提供保证担保。 （三）抵押合同 （1）2013年3月5日，发行人与交通银行江阴滨江支行签订《最高额抵押 合同》【编号：BOCBJ-D144(】，约定发行人以其拥有的“澄房权证 江阴字第fsg号”、“fsg号”《房屋所有权***》项下的 房屋所有权及其拥有的“澄土国用（2013）第2374号”、“澄土国用（2013） 第1770号”、“澄土国用（2013）第1772号”、“澄土国用（2013）第2405 号”、“澄土国用（2013）第2387号”《国有土地使用证》项下的土地使用权 作为抵押，为发行人于2013年3月5日至2016年3月5日期间与交通银行江阴 滨江支行形成的债务提供不超过3,709.44万元的最高额抵押担保。 （2）2014年4月28日，吉林怡达与吉林银行江北支行签订《最高额抵押 合同》【编号：吉林银行江北支行2014年最高额抵押字第2-006号】，约定吉 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-341 林怡达以其拥有的“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九 字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房 权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉 林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、 “吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”、“吉林市房权证九字第XZ号”、“吉林市房权证九字第XZ 号”《房屋所有权***》项下的房屋所有权及其拥有的“吉市国用（2006）第 号”《国有土地使用证》项下的土地使用权作为抵押，为发行人 于2014年4月28日至2017年4月27日期间与吉林银行江北支行形成的债务提 供不超过4000万元的最高额抵押担保。 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司均不存在对外担保事项。 四、重大诉讼与仲裁事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业 务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。 不存在公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管 理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。 五、控股股东、实际控制人最近三年一期内的重大违法行 为 截至本招股说明书签署日，本公司的控股股东、实际控制人最近三年一期内 不存在重大违法行为。 六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事 诉讼的情况 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-342 截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员均不存在涉及刑事诉讼的情形。 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-343 第十二节 有关声明 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签名： 刘准 蔡国庆 孙银芬 李金峰 赵伟建 徐雪峰 刘斌 全体监事签名： 何长碧 汤芹洪 何路群 全体高级管理人员签名： 刘准 蔡国庆 孙银芬 袁纪贤 柯亚芬 刘丰 高华 吴逊 江苏怡达化学股份有限公司 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-344 二、保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 项目协办人： 陈屹 保荐代表人： 吕雪岩 钟丙祥 法定代表人： 薛峰 光大证券股份有限公司（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-345 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任。 律师事务所负责人： 张利国 经办律师： 胡琪 王月鹏 北京国枫律师事务所 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-346 四、会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审 计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本 所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报 告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。 会计师事务所负责人： 余瑞玉 签字注册会计师： 林捷 吴霆 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-347 五、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构 出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股 说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担相应的法律责任。 资产评估机构负责人： 闫全山 签字注册资产评估师： 张文新 李祝 （注：上述签字注册资产评估师张文新已离职） 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-348 离职证明 张文新曾经作为本单位的经办注册资产评估师，为江苏怡达化学股份有限公 司出具了《资产评估报告》（北方亚事评报字[2012]第186号），并已经离职。 特此证明。 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-349 资产评估机构变更情况的说明 2016年1月27日，根据《财政部 证监会关于从事证券期货相关业务的资 产评估机构有关管理问题的通知》（财企（2008）81号）有关规定，经财政部 办公厅、证监会办公厅批复，北京北方亚事资产评估有限责任公司改制为北京北 方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）。 特此说明 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（盖章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-350 六、验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律 责任。 会计师事务所负责人： 余瑞玉 签字注册会计师： 林捷 吴霆 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（公章） 年 月 日 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-351 第十三节 附件 一、备查文件 （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、文件查阅时间及地点 （一）备查文件查阅时间 本次股票发行期内，除法定节假日以外，周一至周五：上午9:30-11:30，下 午14:00-16:00。 （二）备查文件查阅地点 1、发行人：江苏怡达化学股份有限公司 地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 法定代表人：刘准 ***：8 传真：8 联系人：蔡国庆 2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 江苏怡达化学股份有限公司 招股说明书 1-1-352 地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 ***：021- 传真：021- 联系人：吕雪岩、钟丙祥、王晶