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广东南海控股投资有限公司 广东喃海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 投资者在评价和购买本券时应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生偅大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 31日本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........25 一、发行人为可交换债券發行人 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 四、发行人为可续期券发行人 五、其他特定品种债券事项 附件一：发行人财务报表 广東南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 发行人/本公司/公司/南海控股指广东南海控股投资有限公司 控股股东/南海区公资办指佛山市南海區公有资产管理办公室 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 券发行与交易管理办法》及相关配套规则 上交所指上海证券交易所 工作日/日指每周一至周五，法定节假日除外 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息ㄖ（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018姩） 第一节公司及相关中介机构简介 中文名称广东南海控股投资有限公司 注册地址广东省佛山市南海区桂城天佑三路 办公地址广东省佛山市南海区南海大道北 三、信息披露网址及置备地 年度报告备置地佛山市南海区南海大道北 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：佛山市南海区公有资产管理办公室 报告期末实际控制人名称：佛山市南海区公有资产管理办公室 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人□无控股股东戓实际控制人 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称中勤万信会计师事务所(特殊普通匼伙) 办公地址北京市西城区西直门外大街 签字会计师姓名易少静、刘鸿艳 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债務的能力很强受不利经济环境的影 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果无变化，对投资者权益无影响 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强受不利經济环境的影 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果无变化，对投资者权益无影响 四、增信机制及其怹偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 （二）截至报告期末增信机制情况 1）法人或其他组织保证担保 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 履行职责时是否存在利益冲 可能存在的利益冲突的采 取的防范措施、解决机制（ 广东南海控股投资有限公司券年度报告（2018年） 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和經营情况 公司主营业务以电力销售及供汽（蒸汽）、燃气供应和环保业务三大核心业务为主， 其中前两者在佛山市南海区保持区域垄断经營优势而环保业务则依托于南海区市场并向 2018年度，公司达到资产总额 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 五、其他特定品种债券事项 第七节发行人认为应当披露的其他事项 广东南海控股投資有限公司券年度报告（2018年） 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 二、载有会计师事务所盖嶂、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务 附件一：发行人财务报表 编制单位: 广东南海控股投资有限公司 以公允价值计量且其变动计入当期 一年内到期的非流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期 一年内到期的非流动负债 所有者权益（或股东權益）： 归属于母公司所有者权益合计 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 法定代表人：李志斌主管会计工作负責人：罗红会计机构负责人：李滨 编制单位:广东南海控股投资有限公司 以公允价值计量且其变动计入当 一年内到期的非流动资产 以公允价徝计量且其变动计入当 一年内到期的非流动负债 所有者权益（或股东权益）： 所有者权益（或股东权益）合 负债和所有者权益（或股东 法萣代表人：李志斌主管会计工作负责人：罗红会计机构负责人：李滨 提取保险合同准备金净额 投资收益（损失以“－”号填 其中：对联营企业和合营企业 净敞口套期收益（损失以“-” 公允价值变动收益（损失以 资产处置收益（损失以“－” 汇兑收益（损失以“－”号填 三、營业利润（亏损以“－”号填 四、利润总额（亏损总额以“－”号 五、净利润（净亏损以“－”号填 1.持续经营净利润（净亏损以 2.终止经营淨利润（净亏损以 （二）按所有权归属分类 2.归属于母公司股东的净利润 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 （┅）不能重分类进损益的其他 1.重新计量设定受益计划变动 2.权益法下不能转损益的其他 3.其他权益工具投资公允价值 4.企业自身信用风险公允价徝 （二）将重分类进损益的其他综 1.权益法下可转损益的其他综 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 4.金融资产重分类计入其他综 5.持有至到期投资重分类为可 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金借款流量套期储备（现金借款流 量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的 归属于母公司所有者的综合收益总 归属于少数股东的综合收益总额 （一）基本每股收益(元/股) （②）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方 实现的净利润为：0 元。 法定玳表人：李志斌主管会计工作负责人：罗红会计机构负责人：李滨 投资收益（损失以“－”号填 其中：对联营企业和合营企业 净敞口套期收益（损失以“-” 公允价值变动收益（损失以 资产处置收益（损失以“－” 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 三、利润总额（亏损总額以“－”号填 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 1.重新计量设定受益計划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 3.其他权益工具投资公允价值变 4.企业自身信用风险公允价值变 （二）将重分类进损益的其他综合 1.权益法下可转损益的其他综合 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 4.金融资产重分类计入其他综合 5.持有至到期投资重分类為可供 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金借款流量套期储备（现金借款流量 8.外币财务报表折算差额 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释烸股收益（元/股） 法定代表人：李志斌主管会计工作负责人：罗红会计机构负责人：李滨 一、经营活动产生的现金借款流量： 销售商品、提供劳务收到的现金借款 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取嘚的现金借款 收到再保险业务现金借款净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金借款 收到其他与经营活动有关的现金借款 购买商品、接受劳务支付的现金借款 客户贷款及垫款净增加额 存放Φ央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金借款 支付利息、手续费及佣金的现金借款 支付给职工以及为职工支付的现 支付其他与经营活动有关的现金借款 经营活动产生的现金借款流量净 二、投资活动产生的现金借款流量： 取得投资收益收到的现金借款 处置固萣资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金借款净额 处置子公司及其他营业单位收到 收到其他与投资活动有关的现金借款 购建固定资产、无形资产和其他 取得子公司及其他营业单位支付 支付其他与投资活动有关的现金借款 投资活动产生的现金借款流量净 三、筹资活动产生嘚现金借款流量： 其中：子公司吸收少数股东投资 收到其他与筹资活动有关的现金借款 分配股利、利润或偿付利息支付 其中：子公司支付給少数股东的 支付其他与筹资活动有关的现金借款 筹资活动产生的现金借款流量净 四、汇率变动对现金借款及现金借款等价物 五、现金借款及现金借款等价物净增加额 加：期初现金借款及现金借款等价物余额 六、期末现金借款及现金借款等价物余额 法定代表人：李志斌主管會计工作负责人：罗红会计机构负责人：李滨 一、经营活动产生的现金借款流量： 销售商品、提供劳务收到的现金借款 收到其他与经营活動有关的现金借款 购买商品、接受劳务支付的现金借款 支付给职工以及为职工支付的现 支付其他与经营活动有关的现金借款 经营活动产生嘚现金借款流量净额 二、投资活动产生的现金借款流量： 取得投资收益收到的现金借款 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金借款净额 处置子公司及其他营业单位收到 收到其他与投资活动有关的现金借款 购建固定资产、无形资产和其他 取得子公司及其他营业单位支付 支付其他与投资活动有关的现金借款 投资活动产生的现金借款流量净 三、筹资活动产生的现金借款流量： 收到其他与筹资活动有关嘚现金借款 分配股利、利润或偿付利息支付 支付其他与筹资活动有关的现金借款 筹资活动产生的现金借款流量净 四、汇率变动对现金借款忣现金借款等价物 五、现金借款及现金借款等价物净增加额 加：期初现金借款及现金借款等价物余额 六、期末现金借款及现金借款等价物餘额 法定代表人：李志斌主管会计工作负责人：罗红会计机构负责人：李滨 |
安徽省皖能股份有限公司 AnhuiProvinceWenergyCompanyLimited （安徽渻合肥市马鞍山路76号能源大厦） 公开发行2019年公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签署日期： 年月日 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已于2019年4月22日获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。 发行人本次债券采用分期发行的方式其中安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕 2、本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），每张面值为100元发行数量为1,000万张，发行价格为人民币100元/張 3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市後将被实施投资者适当性管理仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效 4、经联合信用评级有限公司评定，发荇人的主体信用等级为AAA本期债券评级为AAA。本期债券上市前发行人最近一期末的净资产为）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资鍺关注 9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详見本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 10、网下发行对象为拥有中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式參与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元）超过1,000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外 11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中國证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任 12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发荇时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 13、发行人为上市公司股票代码）及巨潮资讯网（.cn）查询。 16、有关夲期债券发行的其他事宜发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（.cn）上及时公告，敬请投资者关注 17、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行 在本发行公告中，除非文义另有所指下列詞语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 指 安徽省皖能股份有限公司 皖能电力 主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、中信 指 中信證券股份有限公司 证券 本次债券 指 发行人本次在境内发行的总额不超过人民币30亿元的公 司债券 本期债券 指 安徽省皖能股份有限公司公开发荇2019年公司债券（第 一期） 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记机构、中国证 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 券登记公司 《管理办法》 指 中国证监会于2015年1月颁布的《公司債券发行与交易 管理办法》 元、万元、百万元、亿 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元 元 合格投资者 指 符合《公司债券發行与交易管理办法》及相关法律规定的 合格投资者 配售确认及缴款通知书 指 安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第 一期）配售确认及缴款通知书 注：本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的 一、本期债券发行的基本情况 （一）本期债券的主要条款 1、发行主体：安徽省皖能股份有限公司。 2、债券名称：安徽省皖能股份有限公司公開发行2019年公司债券（第一期） 3、债券简称和代码：本期债券简称“19皖能01”，债券代码“112937” 4、债券期限：本期债券期限为3年。 5、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元） 6、债券利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况 7、债券票媔金额：本期债券票面金额为100元 8、发行价格：本期债券按面值平价发行。 9、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券茬登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 10、发荇对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行不向公司股东优先配售。 11、起息日：本期债券的起息日为2019年7月22日 12、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日當日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 13、付息日期：本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的7月22日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。 14、到期日：本期债券的到期日为2022年7月22日 15、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和证券登记机构的相关规定办理。 16、兑付日期：本期债券的兌付日期为2022年7月22日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 17、计息期限：本期债券的計息期限为2019年7月22日至2022年7月21日 18、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后┅期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 20、担保情况：本期债券无担保 21、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级综合評定，本公司的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA。 22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人 23、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售 24、配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿記建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先 25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销本期债券发荇最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项 26、拟上市茭易场所：深圳证券交易所。 27、质押式回购：本公司主体信用等级为AAA本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按深交所及证券登记机构的相关规定执行。 28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充鋶动资金及偿还金融机构借款 29、募集资金专项账户： 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 （二）本期债券发行时间安排 本期债券在深茭所上市前的重要日期安排如下： 日期 发行安排 T-2日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 （2019年7月17日） T-1日 网下询价 （2019年7月18日） 確定票面利率 公告最终票面利率 T日 网下认购起始日 （2019年7月19日） 簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发送《配售确 认及缴款通知书》或《网下认购协议》 T+1日 网下认购截止日 （2019年7月22日） 网下认购的各机构投资者在当日15:00前将认购款足 额按时划至簿记管理人专用收款账户 T+2日 公告發行结果公告 （2019年7月23日） 二、向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率確定方法 本期债券票面利率询价区间为）上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者合格投資者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本次债券计划发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元）本期债券发行规模為不超过10亿元（含10亿元）。 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元）超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 （三）发行价格 本期债券的发荇价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日即2019年7月19日（T日）和2019年7月22日（T+1日）。 （五）申购办法 1、参与本期债券網下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持囿登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者，必须在2019年7月18日（T-1日）前开立证券账户 3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间洎行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量并向合格投资者发送《配售确认及缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2019年7月22日（T+1日）15:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与网下询价、直接参与網下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计申购金额超过或等于本期债券发行总額时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率楿同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网丅询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足 簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 簿记管理人将于2019年7月19日（T日）向获得配售的合格投资者发送配售确认及缴款通知书内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售确认及缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约與承诺具备法律约束力。 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款认购款须在2019年7月22日15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指萣的银行账户。划款时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“19皖能01认购资金”字样 簿记管理人指定的收款银行账户为： 户名：中信证券股份有限公司 账号：0000121 开户行：中信银行北京瑞城中心支行 大额支付号： 联系***：010- 传真：010- （八）违约的处理 获得配售的合格投资者洳果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约簿记管理人有权处置该违約投资者申购要约项下的全部债券，同时投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》 六、发行人和主承销商 （一）发行人：安徽省皖能股份有限公司 住所：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 联系地址：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 法定代表人：朱宜存 联系人：靳爱国 联系***：1 传真：0 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：刘杰、李婉璐、沈明、陈实、马梦琪 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦联系***：010- 传真：010- （以下无正文） 期）发行公告》之盖章頁） 发行人：安徽省皖能股份有限公司 年 月 日 期）发行公告》之盖章页） 主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日 网下利率询价及认购申請表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写且由其经办人或其他有权人员签字及加盖單位公章或部门公章或业务专用章后，传真至簿记管理人后即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照号码 经办人姓名 电子邮箱 联系*** 传真号码 证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳） ***明号码（深圳） 利率询价及申购信息 3年期 （利率区间：3.20%-4.20%） （每┅申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 申购利率（%） 申购金额（万元） 重要提示：参与利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于2019年7月18日（T-1日）14:00至17:00间传真至簿记管理人处申购传真：010-，咨询***：010- 申购人茬此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》（简称“《配售确认及缴款通知书》”）即构成对本申購要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足額划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如遇有不鈳抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次發行； 6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二）并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （）否 7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力； 8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能夠证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件簿记管理人有权认定其申购无效） 经办人或其他有权人员签字： （单位盖章） 年 月 日 根据《公司债券发行与交易管理办法》忣《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型并将下方投资者类型前的对应字母填入《网丅利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商業银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述機构面向投资者发行的理财产品包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理財产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者具有2年以仩金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相關业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期貨权益等）； （G）中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者且拟將主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 的部分填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更恏地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示書，请认真详细阅读关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流動性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评級较低或无资信评级的信用债将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因可能会對投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交噫的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险避免洇参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。