山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

山东齐峰特种纸业股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股
发行股数： 3,700万股

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（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：广东省深圳市深南大道 1093号中信大厦 18楼

（七）保荐人（主承销商）收款银行：中国民生银行上海分行陆家嘴支行

地址：上海市陆家嘴东路 166号
户名：光大证券股份有限公司

三、发行人与中介机构关系的说明

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。

四、本次发行的重要日期

《定价公告》刊登日期：2010年 11月 30日
网下申购日期和缴款日期：2010年 12月 1日
网上申购日期和缴款日期：2010年 12月 1日
预计股票上市日期： 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市

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投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响
投资决策的程度大小排序，敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。

一、主要原材料价格上涨风险

本公司产品主要原材料为木浆（阔叶木浆、针叶木浆）和钛白粉，
1-6月公司木浆消耗量分别为

（2）我国装饰原纸产业的发展空间

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装饰原纸主要用于人造板的贴面制作，因此装饰原纸产业的发展与人造板存
在密切的关系。由于人造板充分利用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纤维等
资源，提高了木材综合利用率，有效节约宝贵的森林资源，符合生态环境保护的
趋势和可持续发展的产业政策，因此，人造板已成为缓解木材供需矛盾的重要产

（4）山东禹城市北辰纸业有限公司
山东禹城市北辰纸业有限公司位于山东省德州市，创建于
条造纸生产线以及木纹纸印刷线三条，主要生产平衡原纸。（资料来源：公司网

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3、市场供求状况及未来变化趋势

经过十多年的发展，我国装饰原纸产业已有相当大的规模，产品产量、种类
和质量都有大幅增长和提高。

从供应量来看，目前我国装饰原纸生产企业数量不多，而且大多数装饰原纸
企业规模较小，中高档装饰原纸只有少数有实力的企业能供应，市场供应量较需

随着我国经济发展加速、城镇化进程加快、城市新住宅的大批建造和旧城改
造、城市基础建设推进，以及在居民消费不断升级和居住条件的不断改善等因素
的推动下，与居民生活密切相关的家具、住宅装饰装修、酒店等各类公共建筑装
修等装饰原纸下游行业都将得到快速的发展；而且，我国强化木地板和家具行业
国际竞争力强，产品出口持续强劲增长；同时随着原木供应日趋紧张、公众环保
意识不断增强，人们越来越倾向于选择节能环保型的装饰材料。另外，装饰原纸
在各个工业应用领域的拓展，大大增加了装饰原纸的市场需求，刺激了装饰原纸
产品的创新和发展。因此，我国装饰原纸市场潜力巨大。此外，随着我国装饰原
纸技术和质量的快速提升以及低成本的国际竞争优势，装饰原纸的出口量也将稳
定增长。因此，我国装饰原纸的消费量在今后将得到持续、快速、稳定地增长。

4、行业利润水平的变动趋势及原因

我国目前装饰原纸企业利润水平不均衡，大部分企业生产规模较小，技术水
平在低端产品徘徊，单个品种产能规模小、成本高、缺乏竞争力，因此，利润水
平较低，只有少数具备竞争优势的企业能够取得较高的利润水平。

（四）进入本行业的主要障碍

装饰原纸对关键设备和工艺技术水平要求较高，本行业存在以下主要壁垒：

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1、技术和工艺水平要求较高

（1）核心技术人才和技工要求较高
从事装饰原纸的生产需要设备调试、工艺研发、工艺设计、自动化控制、现
场配色等多种特殊的专业人才，长期实践对专业人才的成长非常重要，而且某些
岗位的人员还需要具备某方面的特殊专长。装饰原纸进入我国仅有 20多年的历
史，国内掌握核心技术、技艺熟练的专业人才十分缺乏，这些人才主要集中于少
数设备先进、规模较大的龙头企业。

（2）技术诀窍、人机磨合至关重要
装饰原纸主要采用优质木浆、填料和助剂，通过严谨的工艺配方达到木质纤
维与造纸化学品的完美结合，上网抄造而成。生产过程中的温度、浓度、叩解度、
工作车速、速比、工作压力、水分等多种因素都会对产品质量产生影响，因此技
工和生产工人经验的积累非常重要，与特定设备的磨合非常重要。

2、国家行业标准提高行业准入门槛

根据 2007年 6月国家发展和改革委员会关于《国家发展改革委办公厅关于
印发 2007年行业标准修订、制定计划的通知》，装饰原纸的行业标准制定被列入
到该计划中，公司被指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位；同时，根据
《国家林业局关于下达 2007年林业行业标准项目计划的通知》，本公司被全国人
造板标准化技术委员会指定为《人造板饰面专用纸》的主要起草单位，主要负责
其中装饰原纸行业标准的起草工作。2009年 6月，国家林业局发布了《人造板
饰面专用装饰纸》行业标准，自 2009年 10月 1日开始实施。行业标准将成为新

装饰原纸行业具有项目建设周期长，生产中高档装饰原纸对纸机设备的要求
较高，一般需投入大量资金购入先进设备，众多中小企业难以承受，这就形成了
装饰原纸行业较高的进入壁垒。因此，当企业开发出新的高档次产品，获取较高
盈利时，其他竞争者要获取同样的优势需要较长时间，这给行业中率先生产高档
新产品的企业提供了较长时间获利机会。因此，没有一定的资金和技术支撑，难

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以参与和立足激烈的装饰原纸行业的市场竞争。

装饰原纸行业与其它行业一样，经济上存在企业规模效应；此外，装饰原纸
企业的规模化还能带来突出的质量效应，企业在达到一定规模后能同时安排多种
规格、花色品种大订单的连续生产，有效控制同一批次产品的色差和降低成本。

因此，具备一定的生产规模是进入中高档装饰原纸行业的壁垒。

5、客户对产品品质要求高

装饰原纸行业下游强化木地板、家具以及防火板生产商的产品属于终端消费
品，这些厂商十分注重产品质量和品牌的维护，面对国内装饰原纸行业企业产品
品质差别巨大的现状，强化木地板、家具和防火板大型生产商往往选择有实力、
规模大的装饰原纸生产企业作为合作伙伴。因此，中高档装饰原纸行业客户对产
品品质的要求形成了对行业新进入者的障碍。

（五）影响本行业发展的有利和不利因素

（1）下游产业持续快速增长
装饰原纸主要用于人造板等多种板材的饰面装饰。随着我国城镇化进程的进
一步推进、城市新住宅的大批建造和旧城改造、居住条件的不断改善及消费水平
不断提高，公共建筑装饰装修产业保持高速增长，板式家具、强化木地板、防火
板需求旺盛，将带动装饰原纸行业快速增长，市场发展前景广阔。

（2）政策大力的支持，符合绿色消费趋势
我国森林资源十分匮乏，发展人造板成为缓解木材类产品供求矛盾的有效途
径，国家相继出台了限制实木消费、鼓励使用人造板的政策，引导实木地板、家
具生产商和市场消费向绿色环保的人造板转变。2006年国家对实木地板加征 5%
消费税，对实木地板、家具出口加征 10%的关税。2008年经国务院批准强化木
地板、人造板家具出口退税率分别提高到 9%、15%。

用装饰原纸贴面的人造板是替代实木板材的理想产品。大力发展装饰原纸产

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业有利于保护森林资源和生态环境，有利于我国森林资源永续利用、国民经济的
持续健康发展和绿色 GDP的实现，符合绿色消费的趋势和可持续发展的科学发

近年来，随着我国装饰原纸技术水平快速提升和产业规模迅速扩大，整个装
饰原纸行业及深加工产业领域得到了超乎寻常的发展，加之我国在劳动力成本、
市场容量等方面的优势，我国已成为人造板生产和消费的第一大国，人造板及其
贴面相关产业链趋于完整，行业集聚现象明显。此外，我国强化木地板、家具、
防火板等行业发展迅猛，在不断满足国内市场的同时出口持续强劲增长，因此，
在区域内产业链完整，交易成本较低。

目前，用于人造板贴面的材料主要有薄木、宝丽纸、预油漆纸、装饰原纸等。

其中，薄木贴面以名贵原木为原材料，成本较高，资源有限，且图案仅限于圆木
花纹；宝丽纸通常使用油性油墨印刷，且贴面时需使用胶粘剂，有的还需要油漆
涂装处理，因此不符合环保的要求；油漆纸的原料、生产工艺与装饰原纸相近，
但产品耐磨度较差；装饰原纸经过无毒水溶性油墨印刷，覆压于人造板过程中不
使用胶粘剂和油漆，环保性能好，木纹纹理逼真，图案丰富，因此，广泛应用于
家具、地板的生产。目前尚无成熟、有效的替代产品出现。

（1）房地产行业宏观调控政策的影响
房地产业为装饰原纸行业的相关行业。 2008年的金融危机对房地产市场产
生了重要影响，中央及各地方政府综合运用经济、法律和必要的行政手段，对房
地产业连续出台了一系列扶持和优惠政策，房地产宏观调控由抑制全面转向扶
持，刺激了房地产业的快速发展。但是，针对房地产业的部分扶持优惠政策将于
2009年年底到期，从而在一定程度上影响房地产业的发展；此外，我国房价高
企，透支了未来的购买力，房地产政策的不确定因素可能对装饰原纸行业产生一

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（2）国家出口政策的调整和国际贸易纠纷对下游行业的影响
国家出口政策存在逐步降低退税率甚至取消的趋势。如果相关产品出口退税
率下调，强化木地板和家具行业的利润空间将会缩小，进而可能影响对装饰原纸
的需求。而且，随着我国制造业的崛起，在装饰原纸及其下游强化木地板、家具
和防火板等行业的国际贸易中引发贸易摩擦的可能性会日益加大，进而影响我国

（3）我国森林资源少，木浆供应量长期依赖进口
我国木材资源相对短缺，国内木浆产量不能满造纸业的需求，较长的时期内
依赖进口。随着世界经济逐步走出金融危机的阴霾，造纸行业对木浆的需求逐步
恢复，木浆价格随之上扬，对包括装饰原纸在内的造纸行业的成本产生一定的压

（六）行业技术水平及技术特点

目前国内装饰原纸的技术已由引进吸收结合自主研发，发展到以自主研发为
主，少数企业在生产技术上已有了很大的突破，已经达到国际先进水平，与欧洲
先进企业相比，差距主要在装备水平和产品质量稳定性。

与传统的造纸企业不同，装饰原纸的生产需要经过较长时间的设备调试、工
艺改进，需要配备各种专业人才，因此，从试车到达到设计生产能力需要
的时间，而开发新产品并实现批量生产还需要更长的时间，原因如下：

60%以上的投资是设备，自动化程度高于一般制造业。现代化
装饰原纸生产线由几百种设备组合而成，各种关键设备主要采用进口，自动化程
度高。由于数量多，各种设备的磨合期通常需要
1年左右，才能达到高效恒定工
作车速，而要达到设计车速，需要对影响效率的个别设备进行改造后才能够实现。

当前国内纸机能够达到设计车速的还只是少数。此外，现代化生产线关键设备控
制点多达几千个，由于每种进口设备来自不同的公司，都带有独立的控制系统，
控制程序精细复杂，因此要达到各控制点顺畅运行需要数月的调试时间。

2、装饰原纸为了满足不断变化的社会需求，花色和品种越来越多。花色由
以前的单纯颜色发展到现在的近千种，产品用途由原先的单一纤维板贴面发展到

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现在的防火板、玻镁板、移动门板等。每个产品性质的改变都需要进行系统的工
艺研究，需要对工艺配方进行反复的试验室小试、生产中试，不断调整工艺配料
和调整设备，才能最终确定生产工艺。每种产品工艺的研发从产品实验室小试到
最终放大生产需要近半年的时间。

3、中国装饰原纸行业近 20年来取得了突飞猛进的发展，已经成为世界尖端
技术的主要市场，各种先进的特种纸生产技术在中国得到全方位的运用，但生产
操作人员理论水平和实践水平参差不齐，要将他们培养成为可以独立操作现代化
纸机的实用性人才还需要一个较长的过程。由于装饰原纸行业涉及过程控制、流
体力学、电力学、热力学、工程力学、高分子化学等多种学科，要将这些基础知
识与纸机生产实际结合达到融会贯通需要进行不断的学习和实践。

4、我国装饰原纸生产企业瞄准国际先进的生产技术，所产产品除满足国内
需求外，部分产品已经销往国际市场。国外客户生产工艺与国内客户相比存在较
大差异，需要逐步开发和实验。随着国际市场建设的扩大，为国外客户制作产品
的比例增大，产品质量要求越来越高，工艺研发周期会越来越长，因此，生产线
要达到设计车速和设计生产规模，实验和研究的时间会延长。

装饰原纸行业主要受人造板行业的影响，而人造板属于耐用消费品，其与宏
观经济发展、国民收入水平密切相关。因此，装饰原纸行业的周期性表现基本与

由于受农历春节的影响，每年的第一季度为传统的装修淡季，相应地装饰原
纸销售转入淡季，一般每年第一季度销售量较其他季度减少 20%左右。因此，装
饰原纸行业产品的需求时间上具有一定的季节性。

除中国以外，国际装饰原纸主要生产基地集中在德国，其余主要分布在法国、

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美国等地。国内装饰原纸行业生产企业主要集中在山东、浙江等地区。

（八）装饰原纸行业与上下游行业之间的关联性

1、主要上游行业对装饰原纸行业的影响

装饰原纸制造行业所用的主要原料为木浆和钛白粉，这些原料的供给取决于
木浆和钛白粉行业的发展。因此与装饰原纸行业息息相关的上游产业为木浆和钛

木浆是生产装饰原纸的主要原材料，而木浆主要原材料为木材。我国是世界
上木材资源相对短缺的国家，国内木浆产量不能满足造纸业产业的需求，需要从

目前，国际木浆生产主要集中在北美和北欧，两个地区约占全球产量的 60%，
世界主要原木浆出口国有加拿大、巴西、瑞典、智利、芬兰、俄罗斯、印度尼西
亚等。目前来看，国际木浆生产地木浆供应较为稳定；长期来看，随着俄罗斯、
拉美及我国木浆产能的逐步释放，国内木浆供应状况将会得到逐步改善。

钛白粉（ TiO2）是生产装饰原纸的主要填料，而钛白粉的主要原材料为钛矿。

目前，我国已探明的钛矿资源储量 相关数据整理

（三）募集资金投资项目新增产能分析

1、募集资金投资项目建设及投产情况

公司拟将募集资金依次投资建设“年产 15,000吨高清晰度耐磨纸项目”和
“年产 10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”两个项目。其中，“年
产 15,000吨高清晰度耐磨纸项目”，计划 2010 年第二季度开工建设，建设期

截至本招股说明书签署之日，本公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在
风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。目前，本公司正在执行的重要合同具体

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货协议》，向卖方购买漂白桉木浆，每年交易量的最低量为
18000吨，平均每月
1500吨，价格为巴西制造商每月对中国市场宣布的漂白桉木浆牌价，买
5个工作日内确认订单，合同从

签订《木浆供应协议》，向卖方购买“月亮”牌正品针叶木浆，每年采购量为
15600吨，每月不少于
1300吨，价格依据加拿大主流漂白针叶木浆在中国市场

纸技术股份有限公司）签订采购合同，向卖方采购流浆箱、斜网网部和流送系统，

29日，淄博欧木与山东加林国际贸易有限公司签订《木浆
协议》，向卖方购买加拿大“虹鱼”牌针叶漂白木浆，每年交易量的最低量为
9600吨，平均每月数量为
800吨，价格依据加拿大一类漂白针叶木浆每月在中
国市场的报价，双方协商确定，合同从

23日，淄博欧木与河南佰利联化学股份有限公司签订《产
品购销合同》，向卖方购买金红石钛白粉，数量为
3000吨，合同总金额为
10日前送货到需方仓库。

纸业设备有限公司）签订采购合同，向卖方采购
AC 842复卷机一套，价格为

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序号签订日期买方当事人合同标的备注
1 2010年 2月 28日正定华光装饰纸有限公司白鹭-1、3#浅灰
2 2010年 3月 2日正定县鑫通木业装饰品厂白鹭-1、2#奶黄、高压白
3 2010年 3月 4日寿光东宇鸿翔木业有限公司 3#浅灰、3#浅灰、 1026暖白
4 2010年 3月 5日霸州市恒源纸业有限公司 3#浅灰、玉兔白
高碑店市三兴工业有限责任公司
6 2010年 3月 9日江苏明盛木业有限公司霜白-2、2#钛白-1、3#浅灰
7 2010年 3月 10日常州天达装饰材料有限公司表层耐磨原纸
8 2010年 3月 12日临沂市鲁源浸渍纸业有限公司 6#钛白-1、白鹭-1、3#浅灰-A
9 2010年 3月 13日临沂市兴平装饰材料有限公司 6#钛白-1、3#浅灰-A
10 2010年 3月 15日菏泽市锦隆装饰纸业有限公司 2#钛白、3#浅灰
11 2010年 3月 16日天津市佩森木业有限公司新暖白、桔红
12 2010年 3月 16日河南永威安防股份有限公司 3#浅灰、6#钛白、瑞新白
13 2010年 3月 18日成都市晨龙装饰材料公司
14 2010年 4月 1日成都市全友家私有限公司 2#钛白
15 2010年 4月 1日江苏贝尔装饰材料有限公司

由于行业及产品特点，公司对外销售产品一般每年与客户签订一次《工业产
品购销合同》，对首批货物价格及规格、产品质量、运输及交货方式、结算方式、
违约责任等进行约定。以后的价格、规格变动以采购方传真为准，定货传真件、
其他补充条款在标有《工业产品购销合同》及附件字样时可作为《工业产品购销
合同》的附件，与《工业产品购销合同》具有同等的法律效力。

签署了《供应及分销协议》，由本公司向其提供素色装饰原纸、表层耐磨原纸等
装饰原纸相关产品，合同价款根据实际需求量确定，合同有效期自 2009年 9月

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发行人子公司淄博欧木与中国银行淄博临淄支行于
信额度协议》（编号：2010年淄中临额字
005号），授信期限为
24日，授信额度为等值人民币
30,000 万元整，用于短期贷款、
保函和贸易融资等品种，由齐峰特纸提供最高额保证担保。

号位(万元)（%）方式

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4日，淄博欧木与中国农业银行淄博市临淄区支行签订了
NO08317号的《保证合同》，为发行人在
NO01169号的《借款合同》项下的
2000万元债务向该行提供连带

4日，淄博欧木与中国农业银行淄博市临淄区支行签订了
NO08314号的《保证合同》，为发行人在
NO01170号的《借款合同》项下的
2000万元债务向该行提供连带

20日，发行人与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支
2009-固贷保-001号的《保证合同》，为淄博欧木在编号为
固贷-001号的《人民币资金借款合同》项下的
6000万元债务向该行提供连带责

1日，发行人与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行
2010-固贷-001号的《保证合同》，为淄博欧木在编号为
贷-001号的《人民币资金借款合同》项下的
4000万元债务向该行提供连带责任

1日，淄博欧木与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支
行胜利分理处签订了编号为
2010-固贷-001号的《最高额抵押合同》，以淄国用
E01350号的土地使用权为淄博欧木
2010-固贷-001号的《人民币资金借款合同》项下的

11日，发行人与中国农业银行淄博市临淄区支行签订了
NO14162号的《保证合同》，为淄博欧木与该行签订的编
2000万元的债务提供连带责任保

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11日，发行人与中国农业银行淄博市临淄区支行签订了
NO14156号的《保证合同》，为淄博欧木与该行签订的编
3000万元的债务提供连带责任保

8日，发行人与中国银行淄博临淄支行签订了编号为
005号《最高额保证合同》，为淄博欧木(2010)年淄中临额字
号《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充
协议向该行提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币

12日，发行人与中国工商银行淄博临淄支行签订了编号
2010年临淄（保）字第
0050号《贸易融资业务最高额保证合同》，为淄博欧
3000万美元最高贸易融资余额内办理的进口信用证（进口押汇、提货担保、
买方远期信用证、信用证代付）贸易融资业务向该行提供保证担保。

21日，发行人与中国工商银行淄博临淄支行签订了编号
2010年临淄（保）字
0051号《保证合同》，为淄博欧木在
0154号的《流动资金借款合同》项下的
2000万元债务向该行提供连带责任保证。

21日，发行人与中国工商银行淄博临淄支行签订了编号
2010年临淄（保）字
0052号《保证合同》，为淄博欧木在
0155号的《流动资金借款合同》项下的
3000万元债务向该行提供连带责任保证。

（七）保证金质押总协议

8日，淄博欧木与中国银行淄博临淄支行签订了编号为
005号的《保证金质押总协议》，为淄博欧木与该行签订的
005号的《授信额度协议》项下债务的履行，向质权人提供保证金

6日，发行人的子公司博兴欧华与山东博兴环宇纸业有限公司

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签订了《多缸 1760、八缸 1760造纸机生产线租赁合同》，合同约定山东博兴
环宇纸业有限公司将其多缸 1760、八缸 1760造纸机、两条生产线配套制浆设备
及附属设备租赁给乙方使用，租金每年 300万元，租赁期自 2006年 6月 6日起
至 2010年 6月 6日止。2009年 11月 1日，双方续签了上述合同，租赁期自 2010

（九）其他重要商务合同

2009年 12月 28日，公司与光大证券股份有限公司签订了《关于山东齐峰
特种纸业股份有限公司首次公开发行股票之承销协议》。双方约定，公司聘请光
大证券股份有限公司作为发行人首次公开发行上市的保荐机构和主承销商。本次
发行股票的承销方式采取余额包销的方式；股票为人民币普通股（ A股），每股
面值 1.00元；发行数量、募集资金总额及发行方式以中国证监会最后核准为准。

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对子公司以外的对外担保情况。

四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司无任何对公司的财务状况、经营成果、声
誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁等事项，也无任何可
预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司的控股股东及控股子公司，本公司的董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也
无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员无任何刑事诉讼事项，也无任何可预见的刑事诉讼事项。

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六、发行人验资机构声明

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除本招股说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作
为备查文件，供投资者查阅。有关文件目录如下：

（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。

以上各种备查文件存放在公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可
在公司股票发行的承销期内查阅。

（一）发行人：山东齐峰特种纸业股份有限公司
联系地址：临淄朱台镇朱台路 22号

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（二）保荐人（承销商）：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区新闸路