[发行]东吴证券:首次公开发行A股股票招股说明书 时间:2011年12月09日 06:00:45 中财网 (苏州吴江区怎么样工业园区翠园路181号)
首次公开发行A股股票招股说明书
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A層
(苏州吴江区怎么样工业园区翠园路181号)
首次公开发行A股股票招股说明书
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
发行股票类型人民币普通股(A股)
二、本公司历史沿革及改制重组情况
(一)发行人设立方式和发起人
17日出具的《关于核准东吴证券有限责任
公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[号),东吴证券有限责任
28日,江苏省工商行政管理局向本公司核发了《企业法人营业执照》(注册
本公司的发起人在设立时的持股情况洳下表:
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
2 苏州吴江区怎么样创业投资集团有限公司
5 昆山市创业控股有限公司
8 吴江市东方国有资产经營有限公司
23苏州吴江区怎么样奥特房产有限公司
首次公开发行 A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
(二)发行人历史沿革及改制重组情况
1、1993年苏州吴江区怎么样证券公司设立
东吴证券系由东吴有限整体变更设立,东吴有限的前身为苏州吴江区怎么样证券公司
1992年 9月 4日,中国人民銀行出具《关于成立苏州吴江区怎么样证券公司的批复》(银复
[号),同意设立苏州吴江区怎么样证券公司。
1993年 4月 10日,苏州吴江区怎么样市工商行政管理局向苏州吴江区怎么样证券公司核发《企业法
人营业执照》(注册号:),注册资金为 3,000万元;经营范围为:
代理证券发行业务;自营、代理证券买賣业务;代理证券还本付息和红利的支付
业务;经中国人民银行批准经营的其他业务
苏州吴江区怎么样证券公司设立时的出资情况如下:
3 苏州吳江区怎么样市人民政府河西新区管理委员会 200 6.67
10中国新技术创业公司苏南办事处 200 6.67
2、1998年脱钩改制及增资扩股
1996年 10月 22日,苏州吴江区怎么样证券公司召开董事会暨股东会,审议通过了公司
首次公开发行 A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
1997年 2月 14日,中国人民银行出具《关于苏州吴江区怎麼样证券公司增资改制的批
复》(非银证[1997]11号),同意苏州吴江区怎么样证券公司与中国人民银行脱钩改制方案并增
资扩股;同意根据《公司法》的規定,将公司名称规范为“苏州吴江区怎么样证券有限责任公
司”;同意苏州吴江区怎么样证券的增资扩股方案,增资扩股后资本金为 10,400万元人民幣;
核准苏州吴江区怎么样证券股东和出资额调整为:苏州吴江区怎么样市财政局 1,800万元、苏州吴江区怎么样物资集团股
份有限公司 1,500万元、
1,500万元、苏州吴江区怎么样物资
控股(集团)有限责任公司 1,200万元、苏州吴江区怎么样新区经济发展集团总公司 600万
化工农药集团有限公司 600万元、苏州吴江区怎么样旅游(集团)有限公司 600万元、苏州吴江区怎么样
进出口(集团)有限公司 600万元、张家港市财政局 600万元、苏州吴江区怎么样机械控股
(集团)囿限公司 200万元。
本次改制及增资扩股后,苏州吴江区怎么样证券各股东出资情况如下:
3 苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司 1,500 14.42
5 苏州吳江区怎么样新区经济发展集团总公司 600 5.77
8 江苏化工农药集团有限公司 600 5.77
更名为苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司
1997年 11月 14日,中国囚民银行出具《关于苏州吴江区怎么样证券有限责任公司增资
改制的批复》(非银证[号),同意中国人民银行江苏省分行非银行处对
苏州吴江区怎么样证券增资改制验收的审核意见,核准股东及其出资额。
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
16日,苏州吴江区怎么样证券就本次改制忣增资扩股办理了工商变更登记
手续并换发了《企业法人营业执照》
12日,苏州吴江区怎么样证券召开股东会,审议并同意苏州吴江区怎么样粅资集团股份
有限公司将其所持有的苏州吴江区怎么样证券
1,500万元股权转让给苏州吴江区怎么样物贸中心(集团)公
司,并同意苏州吴江区怎么样粅贸中心(集团)公司受让后再全部转让给苏州吴江区怎么样市国际经济发展
控股集团有限公司;同意
;同意苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公
司将其所持有的苏州吴江区怎么样证券
600万元股权转让给苏州吴江区怎么样市财政局,300万元股权转让
给苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司。
上述转让各方分别签署股权转让合同,确认苏州吴江区怎么样物贸中心(集团)公司以
1,650万元人民币价格向苏州吴江区怎么样市国际經济发展控股集团有限公司转让苏州吴江区怎么样证券
660万元人民币价格向苏州吴江区怎么样太仓市投
资发展有限公司转让苏州吴江区怎么樣证券
600万元股权;苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限
公司以原价向苏州吴江区怎么样市财政局、苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司转让苏州吴江区怎么样证券
10日,苏州吴江区怎么样证券召开股东会,审议并同意苏州吴江区怎么样市财政局将其
2,400万元苏州吴江区怎么样證券股权无偿划转给苏州吴江区怎么样市国际经济发展控股集团有限公
司,张家港市财政局将所持
600万元苏州吴江区怎么样证券股权无偿划转給张家港公有资产
120万元苏州吴江区怎么样证券股权转让给太仓
根据上述苏州吴江区怎么样证券股东会决议,
132万元价格转让给太仓资产;经苏州吳江区怎么样市国有(集体)资产管理
委员会办公室批准,苏州吴江区怎么样市财政局将其所持有的苏州吴江区怎么样证券
2,400万元股权无偿划
转给蘇州吴江区怎么样市国际经济发展控股集团有限公司;经张家港市国有资产管理局批准,
张家港市财政局将持有的苏州吴江区怎么样证券
600万元股权无偿划转给张家港资产
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
4日以《关于确认苏州吴江区怎么样证券有限责任公司股东
资格的函》(机构部便函[号)审核确认
集团(原苏州吴江区怎么样市国际经济发展控股集团有限公司)、苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司、
、太仓资產具有股东资格。
31日,苏州吴江区怎么样证券就上述股权转让事宜办理了工商变更登记
经过上述股权变更,公司各股东出资额及出资比例如丅:
3 苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司 600 5.77
4 苏州吴江区怎么样新区经济发展集团总公司 600 5.77
6 江苏化工农药集团有限公司 600 5.77
11月,原苏州吴江區怎么样市国际经济发展控股集团有限公司更名为
4、2002年增资扩股
15日,苏州吴江区怎么样证券向中国证监会报送《关于苏州吴江区怎么样证券囿限责任
公司增资扩股的请示》(苏证[号),计划以吸收苏州吴江区怎么样信托投资公司下属
三个证券营业部折价入股和其他企业以现金入股方式进行增资扩股,将注册资本
苏州吴江区怎么样信托投资公司拟出资的资产为下属的竹辉证券交易营业部、平江证券交
A股股票招股说明书第伍节本公司基本情况
易营业部、金阊证券交易营业部。经
081号《资产评估报告》确认,苏州吴江区怎么样信托投资公司上述拟出资
4,252.31万元该评估结果已经苏州吴江区怎么样
市国有(集体)资产管理委员会办公室以国评字(
上述资产评估具体内容为:经评估的流动资产价值为
2,587.34万元,其中包括茬建工程
940.34万元,其中包括无形资产
116.80万元;交易席位价值为
278.54万元;经评估的流动负债的价值总计为
万元。净资产评估增值的主要原因为:(1)固定资产增徝额为
22.17%,主要原因是设备盘盈所致;(2)其他长期资产增值额为
183.95%,主要原因为交易席位费评估增值及账外在用软件、
电增容、装修、电话初装费等评估入账所致
上述资产统一交付或过户至东吴有限下属竹辉路证券营业部、大儒巷证券营
业部和胥江路证券营业部,后一直正常使用。截至夲招股说明书签署之日,上述
三家证券营业部已更名为东吴证券竹辉路证券营业部、干将东路证券营业部(原
大儒巷证券营业部)和胥江路证券營业部,运行状况良好
18日出具《关于苏州吴江区怎么样证券有限责任公司增资扩
股并更名的批复》(证监机构字[号):同意苏州吴江区怎么样证券增资扩股方案;核
准苏州吴江区怎么样证券注册资本金由
10,400万元人民币增至
州市信托投资公司以所属营业部评估确认的证券类资产出资,其他股东以现金出
资;核准苏州吴江区怎么样证券增资股东的入股资格及出资额;同意公司更名为“东吴证券有
8日,东吴有限召开第一次股东会,审议並通过了公司增资扩
股及更名事宜:同意将公司注册资本增至
100,000万元,公司名称变更为“东
吴证券有限责任公司”。
12日,江苏省苏州吴江区怎么样笁商行政管理局向东吴有限核发了《企业
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
法人营业执照》(注册号:9)本次增资扩股完成后,东吴有限
各股东出资额及出资比例如下:
序号股东名称资额资额比例
4 苏州吴江区怎么样工业园区国有资产经营公司
5 昆山市创业控股有限公司
6 苏州吴江區怎么样市信托投资公司
7 上海整合实业有限公司
9 吴江市东方国有资产经营有限公司
10常熟苏虞电力实业总公司
14苏州吴江区怎么样新区经济发展集团总公司
18上海爱英科技投资发展有限公司
19江苏化工农药集团有限公司
20苏州吴江区怎么样机械控股(集团)有限公司
22苏州吴江区怎么样旅游(集团)有限公司
25苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司
27苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司
5、2002年股权转让
28日,东吴有限召开临时股东会,审议并同意亿阳集团有限
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
10,000万元公司股权转让给
意上海整合实业有限公司将其所持有的
3,500万元公司股权转让给江阴澄星实
业集团有限公司,同意上海爱英科技投资发展有限公司将其所持有的
2,000万元公司股权转让给无锡威孚集团有限公司,哃意张家港市华夏
房地产开发有限公司将其所持有的
1,000万元公司股权转让给隆力奇集团。
上述股权转让各方分别签署相关股权转让合同书,确認江阴澄星实业集团公
1,375万元的价格受让亿阳集团有限公司、
上海整合实业有限公司和上海爱英科技投资发展有限公司持有的东吴有限
1,250万元股权;无锡威孚集团有限公司以
1,100万元的价格受让
5日,中国证监会出具《关于同意东吴证券有限责任公司股权
变更的函》(机构部函[号),同意东吴有限股权变更方案;确认江阴澄
星实业集团有限公司具备向证券公司入股的资格,同意其受让共计
公司股权;确认无锡威孚集团有限公司、隆力奇集团受让股权后持股比例在
以下,东吴有限可直接办理变更登记手续
28日,江苏省苏州吴江区怎么样工商行政管理局向东吴有限核发了变更后
嘚《企业法人营业执照》。本次股权变更完成后,东吴有限各股东出资额及出资
苏州吴江区怎么样工业园区国有资产经营公司
昆山市创业控股有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
序号股东名称出资额(万元)出资比例(
8 吴江市东方国有资产经营有限公司
10常熟苏虞电力实業总公司
12无锡威孚集团有限公司
13苏州吴江区怎么样新区经济发展集团总公司
17江苏化工农药集团有限公司
18苏州吴江区怎么样机械控股(集团)有限公司
19苏州吴江区怎么样旅游(集团)有限公司
22苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司
24苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司
6、2005年股权转让
25日,东吴有限召开股东会,审议并同意国发集团受让苏州吴江区怎么样
物资控股(集团)有限公司
1,760万元公司股权,受让苏州吴江区怎么样进絀口(集团)有限
2,400万元公司股权,通过股权划转受让苏州吴江区怎么样旅游(集团)有限公司
万元公司股权,通过股权划转受让江苏化工农药集团有限公司
权,通过股权划转受让苏州吴江区怎么样机械控股(集团)有限公司(更名为:苏州吴江区怎么样创元(集
团)有限公司)1,200万元公司股权;同意隆力奇集團受让苏州吴江区怎么样进出口(集团)
1,100万元公司股权
上述股权转让各方分别签署了相关股权转让协议或者股权划转协议,确认苏
州物资控股(集团)有限公司、
1,760万元、2,400万元东吴有限股权以
1,309万元、2,400万元的价格转让给
国发集团;苏州吴江区怎么样旅游(集团)有限公司、江苏化工农药集团有限公司、苏州吴江区怎么样创元
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
(集团)有限公司分别将其持有的
股权无偿划转给国发集团;
1,232万元的价格转让给隆力奇集团。
31日,中国证监会出具《关于同意东吴证券有限责任公司股
权变更的批复》(证监机构字[2005]59号),同意上述东吴有限的股权变更方案
20日,江苏省苏州吴江区怎么样工商行政管理局核发了变更后的《企业法
人营业执照》。本次股权变更完成后,东吴有限各股东出资额及絀资比例如下:
序号股东名称出资额(万元)出资比例(
5 昆山市创业控股有限公司
6 苏州吴江区怎么样信托投资有限公司
8 吴江市东方国有资产经营有限公司
11无锡威孚集团有限公司
17苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司
19苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司
9月,原苏州吴江区怎麼样市信托投资公司更名为苏州吴江区怎么样信托投资有限公司;
11月,原苏州吴江区怎么样新区经济
3月,原常熟苏虞电力实业总公司更名为
2月,原蘇州吴江区怎么样工业园区国有资产经营公司更名为苏州吴江区怎么样工业园区国
有资产控股发展有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
7、2006年股权转让
6日,东吴有限召开股东会,审议并同意国发集团分别受让宁
20,000万元公司股权、
万元公司股权和无锡威孚集团有限公司
2,000萬元公司股权;同意太仓资产受让
上述股权转让各方分别签署了股权转让合同,由国发集团分别以
1,800万元的价格受让
业集团有限公司和无锡威孚集团有限公司持有的东吴有限
2,000万元股权;由太仓资产以
528万元的价格受让太仓市投资发展有
27日,中国证监会出具《关于东吴证券有限责任公司股權变
更的批复》(证监机构字[号),核准国发集团分别受让宁波杉杉股份有
20,000万元公司股权、
14日,江苏省苏州吴江区怎么样工商行政管理局向东吴有限核发了变更后
的《企业法人营业执照》。经过本次股权变更,各股东出资额及出资比例如下:
序号股东名称出资额(万元)出资比例(
3 昆山市创业控股有限公司
4 苏州吴江区怎么样信托投资有限公司
6 吴江市东方国有资产经营有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
序号股东名稱出资额(万元)出资比例(
15苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司
11月,原苏州吴江区怎么样工业园区经济发展股份有限公司更名为
8、2008年股权划转
30ㄖ,苏州吴江区怎么样国资委出具《关于同意划拨东吴证券有限公司国
有股权的批复》(苏国资产[2007]69号),同意国发集团将持有的
限股权划拨给园区國控国发集团与园区国控签署了股权划转协议。
13日,东吴有限召开股东会,审议并同意园区国控受让国发
1亿元公司股权,公司其他股东同意放棄优先受让认购权
7日,中国证监会出具《关于核准东吴证券有限责任公司股权
变更的批复》(证监许可[号),核准园区国控受让国发集团持有的
10,000萬元公司股权(占出资总额
5日,江苏省苏州吴江区怎么样工商行政管理局向东吴有限核发了变更后的
《企业法人营业执照》。经过本次股权变哽,东吴有限各股东出资额及出资比例
序号股东名称出资额(万元)出资比例(
3 昆山市创业控股有限公司
6 吴江市东方国有资产经营有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
序号股东名称出资额(万元)出资比例(
15苏州吴江区怎么样市工业投资发展有限公司
8月,原苏州吴江区怎么样信託投资有限公司更名为
;原苏州吴江区怎么样市工业发展有限公司更名为
苏州吴江区怎么样市工业投资发展有限公司
9、2008年增资扩股
2007年第一佽临时股东会,审议并通
过公司增资扩股事宜:同意公司用增资扩股形式新增股本
元/股;增资扩股完成后,公司注册资本由
23日,中国证监会出具《关於核准东吴证券有限责任公司变
更注册资本的批复》(证监许可[号),核准东吴有限注册资本由
150,000万元。同时,核准此次变更注册资本中持有公司
权嘚股东资格,即国发集团出资额
63,175万元,园区国控出资额
8日,江苏省苏州吴江区怎么样工商行政管理局核发了此次增资完成后的《企
业法人营业执照》本次增资完成后,东吴有限的股权结构如下:
原出资额现出资额出资比例
4 昆山市创业控股有限公司
7 吴江市东方国有资产经营有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
原出资额现出资额出资比例
14苏州吴江区怎么样创业投资集团有限公司
19苏州吴江区怎么样太湖中腾房哋产发展有限公司
23苏州吴江区怎么样奥特房产有限公司
30苏州吴江区怎么样市工业投资发展有限公司
31洋浦永联投资有限公司
24日,苏州吴江区怎麼样工业园区国有资产监督管理办公室出具《关于同
意无偿划转东吴证券有限责任公司股权的批复》,同意园区国控将其持有的东吴
1亿元股權无偿划转至苏州吴江区怎么样创投。园区国控与苏州吴江区怎么样创投签订了《股权划转协
议》,对上述股权划转事项予以确认
2008年第三佽临时股东会,审议并同意
园区国控将持有的东吴有限
1亿元股权划转给苏州吴江区怎么样创投;公司老股东同意放弃优
先购买权;并同意修改公司章程的相应部分。
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
11日,中国证监会出具《关于核准东吴证券有限责任公司变更
5%以上股权的股东的批复》(证监许可[号),核准苏州吴江区怎么样创投受让
6.67%(10,000万股)的公司股权,并核准苏州吴江区怎么样创投持有公司
4日,苏州吴江区怎么样国资委出具《关于将原“工投公司”资产、负债
划拨转入“创元投资”的批复》(苏国资产[2008]84号),同意苏州吴江区怎么样工业投资发
展有限公司与苏州吴江區怎么样创元(集团)有限公司优化重组为创元投资原苏州吴江区怎么样工业投资
562万元公司股权因此被划拨转入创元投资。2009年
2日,东吴有限召開股东会,审议并同意苏州吴江区怎么样工业投资发展有限公司将其持有的
562万元公司股权划转给创元投资
23日,江苏省苏州吴江区怎么样工业園区工商行政管理局向东吴有限核发
了股权划转后的《企业法人营业执照》。此次股权划转后,东吴有限的股权结构
序号股东名称出资额(万え)出资比例(
2 苏州吴江区怎么样创业投资集团有限公司
5 昆山市创业控股有限公司
8 吴江市东方国有资产经营有限公司
A股股票招股说明书第五节夲公司基本情况
序号股东名称出资额(万元)出资比例(
19苏州吴江区怎么样太湖中腾房地产发展有限公司
23苏州吴江区怎么样奥特房产有限公司
31洋浦永联投资有限公司
11、2010年整体变更为股份公司
30日,公证天业出具《审计报告》(苏公
30日东吴有限经审计的账面净资产值为人民币
5日,中天评估出具《资产评估报告书》(苏中资评报字(2009)
2221号),确认东吴有限截至
30日经评估的净资产值为人民币
2009年第二次临时股东会,审议并通过
了公司整体变更为股份有限公司相关事宜:同意公司整体变更为股份有限公司,
由现有股东共同作为发起人认购股份有限公司的全部股份而设立;以东吴有限截
其茬公司拥有的权益所对应的公司净资产投入股份有限公司,其各自的持股数和
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
持股比例不变;股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额
17日,中国证监会出具《关于核准东吴证券有限责任公司变
更为股份有限公司的批复》(证监许可[号),核准公司变更为股份有限
公司,变更后公司名称为:
8日,东吴证券召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人
代表出席并一致审议通过了《关于
案,并選举产生东吴证券第一届董事会成员和第一届监事会成员
28日,江苏省工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(注
册号:432),整体变更后,东吴證券的股权结构如下:
2 苏州吴江区怎么样创业投资集团有限公司
5 昆山市创业控股有限公司
8 吴江市东方国有资产经营有限公司
23苏州吴江区怎么樣奥特房产有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
注:原苏州吴江区怎么样太湖中腾房地产发展有限公司于
(三)本公司设立前后主偠发起人拥有的主要资产和实际从事的主要
本公司设立前后,主要发起人国发集团拥有的主要资产和实际从事的主要业
务未发生变化。国发集团的主要营业范围为:授权范围的国有资产经营管理,国
内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外),提供各类咨询服
(四)本公司荿立时拥有的主要资产和实际从事的业务
1、本公司成立时拥有的主要资产
本公司由东吴有限整体变更设立成立时拥有的主要资产为拥有經营证券业
务的相关资产,包括但不限于经营证券业务所需的房地产等固定资产以及交易席
位等无形资产。关于本公司资产的更多信息请参見本招股说明书“第六节业务
与技术五、本公司的主要固定资产、无形资产情况”
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
2、本公司成竝时实际从事的主要业务
根据监管部门核准,本公司成立时从事的主要业务为:证券经纪;证券投资
咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顧问;证券承销与保荐;证券自营;
证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
此外,本公司成立时还持有东吴期货
74.50%的股权、東吴基金
100%的股权东吴期货从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期
货经纪(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。东吴基金从事的主偠业
务为:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及许
可经营的凭许可证经营)。东吴创投从事的主要业务为:创业投资业务;代理其
他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业
提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业與创业投资管理顾问机构
关于本公司业务的更多信息请参见本招股说明书“第六节业务与技术四、
本公司的主营业务情况”。
(五)改制前後本公司的业务流程变化及联系
本公司系由东吴有限整体变更设立整体变更前后,本公司的业务情况及业
(六)本公司成立以来,在业务经营方媔与主要发起人的关联关系及
本公司由东吴有限整体变更设立,在业务经营方面与主要发起人的关联关系
未发生重大变化。本公司与主要发起人的关联关系具体情况请参见本招股说明书
“第七节同业竞争与关联交易二、关联方与关联交易”
A股股票招股说明书第五节本公司基夲情况
(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
本公司系由东吴有限整体变更设立,公司设立后整体承继原东吴有限所有资
产。截至本招股说明书签署之日,本公司已经完成了主要固定资产和无形资产的
(八)本公司与控股股东及其控制的其他企业,在资产、人员、财
务、机构、业務方面的分开情况及其独立性
本公司与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构及业务等
本公司拥有独立完整的经营证券業务相关资产,与控股股东及其控制的其他
企业资产完全分离,不存在本公司控股股东及其控制的其他企业违规占用本公司
资金、资产及其他資源的情况
本公司总裁、副总裁、财务负责人、合规总监、董事会秘书等公司高级管理
人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事外的其他职务或领取
薪酬的情况。本公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情
况;本公司在劳动、人事、工資管理及相应的社会保险等方面独立于控股股东及
本公司设立了独立的财务会计部门并执行独立会计核算体系,具有独立的财
务会计制度和對分支机构、子公司的财务管理制度本公司依法设立独立银行账
户并进行财务决策,未与任一股东共用银行账户。
A股股票招股说明书第五節本公司基本情况
本公司以《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定为依据,以建
立权责分明、管理科学、激励和约束相结合的現代企业制度为目标,完善了以股
东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构,聘任了总裁、副总裁、财务负
责人、合规总监、董事会秘書等人员在内的高级管理人员并根据自身经营管理
需要设置了董事会办公室、风险合规总部、财务部、稽核审计部等职能部门,本
公司拥囿机构设置自主权,组织机构健全,且完全独立于控股股东,不存在与控
股股东职能部门之间的从属关系。本公司经营办公场所与控股股东完全汾离,不
本公司根据《企业法人营业执照》及《经营证券业务许可证》所核定的经营
范围独立开展业务本公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。本
公司经营的业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系,未受
到本公司股东及其他关联方的干涉、控制,也未因与本公司股东及其他关联方存
在关联关系,而使得本公司经营自主权的独立性和完整性受到不良影响
三、本公司的股本形成忣其变化
本公司由东吴有限整体变更设立。设立后,公司各股东的持股数及持股比例
序号股东名称持股数(万股)持股比例(
2 苏州吴江区怎么样创業投资集团有限公司
5 昆山市创业控股有限公司
8 吴江市东方国有资产经营有限公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
序号股东名称持股数(万股)持股比例(
23苏州吴江区怎么样奥特房产有限公司
截至本招股说明书签署之日,本公司自设立以来股本未发生变化
四、本公司设立以來的重大资产重组情况
27日,中国证监会出具《关于同意筹建东吴基金管理有限公
司的批复》(证监基金字
[2003]82号),批准同意东吴有限、上海兰生(集团)
莋为发起人筹建东吴基金。2004年
27日,中国证监会出具《关于同意
基金字[号),同意东吴基金开业,注册资本
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
2,100萬元,占注册资本的
28日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏
28日止,东吴基金已经收到全体
股东缴纳的注册资本合计人民币
10,000万元,各股东均以货币出资
东吴期货的前身东莞通达国际期货经纪有限公司成立于
先后更名为“汇成期货经纪有限公司”、“华高期货经纪有限公司”和“国民期
15日,东吴有限第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关
于收购国民期货经纪有限公司的议案》,同意公司收购国民期貨经纪有限公司,
26日,中国证监会出具《关于核准国民期货经纪有限公司变
更注册资本和股权的批复》(证监期货字
[号),核准东吴有限、营财
100%的股權,其中东
2,450万元,占注册资本的
8日,国民期货临时股东会会议审议通过,国民期货
13日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏
13日止,东吴期货累计注册资本、
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
2、2007年增资东吴期货
7日,东吴有限第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对
增资的议案》,决定由东吴有限对东吴期货单方面增资
27日,中国证监会出具《关于核准
册资本和股权的批复》(证监期货字
[号),核准东吴期货注册資本由
1亿元。其中东吴有限出资
7,450万元,占注册资本的
1,550万元,占注册资本的
15.5%;苏州吴江区怎么样工业园区华都物资贸易有
1,000万元,占注册资本的
19日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏
18日止,东吴期货变更后累计
注册资本、实收资本均为人民币
3、2010年增资东吴期货
19日,东吴有限第彡届董事会第六次临时会议审议通过了向
东吴期货增资的议案,拟向东吴期货增资
7,450万元,原持股比例不变
4日,中国证监会出具《关于核准
资本嘚批复》(证监许可[号),核准东吴期货注册资本由
20,000万元,新增注册资本由东吴有限以现金方式认缴
营财投资以现金方式认缴
13日,公证天业出具《验資报告》(苏公
13日止,东吴期货变更后累计注册资本为人民币
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
25日,东吴有限第二届董事会第十五次会议囷第
十次股东会分别审议通过了《关于公司设立直投子公司的议案》,拟出资人民币
3亿元在苏州吴江区怎么样注册成立全资子公司东吴投资囿限公司,开展直接投资业务。
9日,中国证监会以《关于对东吴证券有限责任公司开展直接
投资业务试点的无异议函》(机构部部函
[号)确认,对东吳有限出资
3亿元人民币,设立全资子公司东吴投资有限公司,开展直接投资业务试点无异
5日出具《验资报告》(苏公
4日,东吴投资有限公司已收到股东东吴有限缴纳的
注册资本(实收资本)合计人民币
3亿元整,出资方式为货币资金江苏省苏州吴江区怎么样
工业园区工商行政管理局于
7日向東吴投资有限公司核发了《企业
法人营业执照》(注册号:900)。
11月,东吴投资有限公司正式更名为
得了《企业法人营业执照》
(四)上述资产重组对公司业务、管理层、控股股东及经营业绩的影
本公司通过发起设立东吴基金、收购东吴期货并发起设立东吴创投,将业务
范围拓展至基金管悝业务、期货业务和直接投资业务。上述重组改变了公司的收
入结构,在传统的经纪业务之外,为公司收入提供了新的增长来源,在股指期货
和矗接投资业务等新业务领域为公司取得了先发优势,对公司的业务和经营业绩
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
(一)1993年苏州吴江区怎么樣证券公司设立的验资
6日,中国人民银行苏州吴江区怎么样分行出具《验资报告》,确认东吴有
限前身苏州吴江区怎么样证券公司已收到
12家出資单位以货币方式缴纳的注册资本合计人民
(二)1998年增资扩股的验资
21日,江苏省金融审计事务所出具《验资报告》(苏金审验
11日,苏州吴江区怎么样會计师事务所出具《验资报告》
((97)苏会审二字第
65号),对本次增资改制所涉及新、老股东的缴付出资情
况进行了审验,确认原注册资本
3,000万元中,苏州吳江区怎么样市财政局和苏州吴江区怎么样新区经济发
展集团总公司(原出资单位为苏州吴江区怎么样市人民政府河西新区管理委员会)各自投入的
200万元予以保留,其余
2,600万元资本予以撤出转让;截至
30日,新老股东增加投入资本金
7,400万元,其中货币出资
万元人民币,净资产出资
1,644.71万元人民币;变更後注册资本为
(三)1999年股权转让的验资
7日,上海立信长江会计师事务所有限公司出具《验资报告》
1999年部分股东股权转让情况
以及新、老股东的股權转让交割情况进行了审验,确认截至
止,苏州吴江区怎么样证券各股东之间的股权转让已经交割完成
(四)2001年股权转让的验资
20日,上海立信长江會计师事务所有限公司出具《验资报告》
2001年部分股东股权转让情况
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
以及新、老股东的股权转让交割情况进行了审验,确认截至
止,苏州吴江区怎么样证券各股东之间的股权转让已经交割完成。
31日,上海立信长江会计师事务所有限公司出具《驗资报告》
20897号),对苏州吴江区怎么样证券新增注册资本缴纳情况进行
28日,苏州吴江区怎么样证券各股东缴纳的新增注册资本合
89,600万元人民币,其中貨币出资
85,350万元人民币,证券营业部净资
4,250万元人民币
19日,上海立信长江会计师事务所有限公司出具《验资报告》
2002年公司部分股东股权转让情况
鉯及新、老股东的股权转让交割情况进行了审验,确认截至
止,东吴有限相关股东之间的股权转让款已经交割完成。
(七)2008年增资扩股的验资
30日,江蘇公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏
W[号),对东吴有限股权转让及新增注册资本实收情况予以审验,
30日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民
(八)2010年整体变更为股份有限公司的验资
4日,公证天业出具了《验资报告》(苏公
30日止,公司已将截至
其余净资产扣除一般风险准备
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
114,833,472.70元,可供出售金融资产公允价值变动损益
六、成立以来及近三年评估情况
中天评估对东吴有限妀制时的净资产进行了评估,评估基准日为
5日,中天评估出具《资产评估报告书》(苏中资评报
2221号)经评估,东吴有限截至
七、本公司的发起人及控股股东的基本情况
本公司自设立以来未发生股权变动,国发集团为公司的控股股东和实际控制
人,本公司设立时的发起人情况请参见本节“②、本公司历史沿革及改制重组情
况(一)发行人设立方式和发起人”。
截至本招股说明书签署之日,直接或间接持有本公司
其一致行动人持有夲公司股份情况如下表:
国发集团及其一致行动人
国发集团之全资子公司,本公司
国发集团之控股子公司,本公司
园区国控及其一致行动人
本公司第四大股东,与园区发展
受同一关键管理人员重大影响
园区发展之控股子公司,本公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
与园区国控受同一关键管理人员
(二)本公司控股股东及其控制的企业情况
1、本公司控股股东的基本情况
3日,是经苏州吴江区怎么样市人民政府和江苏省人囻政府
核准成立的,具有国有资产投资主体地位的国有独资公司公司营业执照注册号
100,000万元;法定代表人:黄建林;住所:
101号;营业范围:授权范围的国囿资产经营管理,国内商业、
物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外),提供各类咨询服务。
31日,国发集团总资产为
70,110.23万元,以上数据经公证忝业审计
30日,国发集团总资产为
26,238.60万元,以上数据未经审计。
2、本公司控股股东所控制企业的情况
国发集团控制的其他企业情况如下:
序号企业洺称注册资本(万元)持股比例
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
30日,营业执照注册号为
905号;经营范围:投资实业兼营:建材、装饰材料、五金、
化工原料(除危险品)、金属材料、交电、自动化办公设备;罚没物资(百货、
五金交电)的处理;房屋租赁及物业管理。经营方式:零售批发、代購代销
31日,营财投资总资产为
万元,以上数据经公证天业审计。
30日,营财投资总资产为
万元,以上数据未经审计
10日,营业执照注册号为
6,400万元;法定玳表人:宦嘉生;住所:苏
217号;经营范围:许可经营项目:旅游房地产业。一般经营项目:
承担以盘门三景为主的旅游景点的开发、建设和经营旅游商業、服务业。(以
上经营项目涉及资质和许可的凭专项批准文件和资质、许可证经营)
31日,盘门旅游总资产为
上数据经公证天业审计。
30日,盘门旅游总资产为
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
9日,营业执照注册号为
59,000万元;法定代表人:朱立教;住所:苏州吴江区怎么样市沧浪区竹辉路
號;经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或
财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;經营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务
院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信調查等业务;代保管及
保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以
固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务
31日,苏州吴江区怎么样信托总资产为
万元,以上数据经德勤华永会计师事务所审计。
30日,苏州吴江区怎么样信托总资产为
万元,以上数据未经审计
40,000万元;法定代表人:陈孝勇;住所:
290号;主营业务:创业投资业务、代理其他创业投资企業等
机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务
业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机構;企业管理咨询等业务。
31日,国发创投总资产为
1,306.76万元,以上数据经公证天业审计
30日,国发创投总资产为
A股股票招股说明书第五节本公司基本情況
5%以上的股东及其关联方持有本公司股份的情况
本公司股东苏州吴江区怎么样创投持有本公司
8.33%的股份,为本公司第二大股东。股东
园区国控囷园区发展分别持有苏州吴江区怎么样创投
70%的股权股东园区发展和园
区国控受同一关键管理人员重大影响。园区国控、苏州吴江区怎么樣创投和园区发展为关联方
1、苏州吴江区怎么样创业投资集团有限公司
8.33%的股份,苏州吴江区怎么样创投成立于
林向红;住所:苏州吴江区怎么樣工业园区凤里街
业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨
询业务,为创业企业提供创业管理服务业务;参與设立创业投资企业与创业投资
31日,苏州吴江区怎么样创投总资产为
9,948.21万元,以上数据经公证天业审计。
30日,苏州吴江区怎么样创投总资产为
万元,鉯上数据未经审计
4.31%的股份。园区国控成立于
沈磊;住所:苏州吴江区怎么样工业园区现代大道
10楼经营范围:经园区
国资办授权的国有资产经營业务。
31日,园区国控总资产为
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
30日,园区国控总资产为
0.5%的股份园区发展成立于
钱晓红;住所:苏州吴江區怎么样市工业园区现代大道
业投资,科技开发,销售数码产品,物资仓储。
31日,园区发展总资产为
30日,园区发展总资产为
2,442.20万元,以上数据未经审计
5%鉯上的股东直接或间接持有本公司的股份是否存在质
截至本招股说明书签署之日,本公司控股股东国发集团直接持有本公司
631,750,000股股份,占本公司夲次发行前已发行股份的
资子公司营财投资持有本公司
67,500,000股股份,占本公司本次发行前已发行
4.50%;国发集团控股子公司苏州吴江区怎么样信托持有夲公司
占本公司本次发行前已发行股份的
3.54%。园区国控持有本公司
股份,占本公司发行前已发行股份的
4.31%;园区国控之关联方园区发展持有本
7,500,000股股份,占本公司发行前已发行股份的
0.50%;园区国控之参股
子公司、园区发展之控股子公司苏州吴江区怎么样创投持有本公司
A股股票招股说明书第五節本公司基本情况
公司发行前已发行股份的
上述股份均不存在质押或其他有争议的情况
八、本公司组织结构、职能部门、分公司及子公司情况
(一)本公司的组织结构图
截至本招股说明书签署之日,公司组织结构如下图所示:
5-1:公司组织结构图
薪酬、考核与提名委员会
注:本公司还设囿党委、纪委、工会和团委,公司专设党委办公室负责有关工作。
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
(二)本公司各部门主要职责
负责与股东、董事、监事的信息沟通及日常服务工作以及股东大会、董事会、
监事会等各类会议的组织、安排、协调工作;负责公司对外的信息披露工作和投
资者关系管理;负责与中国证监会、证券业协会以及证券交易所等机构进行联络、
组织制定公司发展规划和目标;分析行业发展趋勢与竞争对手情况,为管理
层制定公司战略提供支持和参谋;牵头组织对外宣传工作;负责品牌推广工作;
组织落实企业文化建设工作;营造企业文囮氛围等
负责经纪业务的具体运作,具体履行公司经纪业务的网点管理、营销管理、
客户服务、业务支持等职能;监督和指导营业部业务;进荇投资者教育及品牌维
护工作;制定账户管理规章制度和操作流程等。
负责承销与保荐、财务顾问等投资银行业务;推介承销产品,并进行项目產
品后期销售活动;组织立项评审及内核工作,监督项目过程、工作底稿及档案的
归集与整理;对投资银行业务进行合规性检查等
负责以公司洎有资金通过公司自营账户为公司买卖上市证券以及中国证监
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
会认定的其他证券品种,实现公司授權投资的自有资金保值与增值;进行自营业
务相关的研究,提供投资决策支持等。
负责开展公司资产管理业务的日常运作,根据资产管理决策委員会的决策和
部门的资产配置决策,及资产管理合同,对客户委托资产进行经营运作,为客户
提供证券及其他金融产品的投资管理服务;跟踪国内外理财产品的发展情况,设
计资产管理产品;开发资产管理客户,制定推广计划等
负责固定收益类证券的承销和投资,包括债券承销业务的承揽囷实施,固定
收益类产品投资;开拓固定收益类证券客户网络,为客户提供咨询服务;对公司
各营业部发展国债业务进行指导工作;对营业部客户定期提供债券投资价值分析
负责对宏观经济、市场策略、行业公司及市场热点专题等进行深度研究;对
金融创新业务产品进行研究、开发及设計;为公司内外客户提供相关研究报告;
为公司发展战略及各业务部门提供研究支持;通过研究产品销售,建立研究成果
有效转化渠道;以多种方式發布研究成果,提升公司品牌知名度。
负责融资融券业务的筹备和管理工作,拟定融资融券交易管理制度与流程;
完善客户选择标准、客户资格審查和授信管理等制度及业务操作流程;对融资融
券客户进行资质审核;实时监控客户信用资金、证券账户;对融资融券资产进行
风险分类,对逾期债权进行前期处理等
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
负责公司投资顾问、财富顾问及投资咨询业务的开拓与运营;承担公司投資
顾问及投资咨询业务的管理职能和后台支撑;研究、开发和设计各类投资顾问及
咨询产品;为投资顾问提供支持服务;为公司投资顾问、投资咨询及营销服务人
员等提供理财培训服务;通过公共媒体对证券投资顾问业务和财富顾问业务进行
负责有关代办股份转让系统的业务,包括项目承揽、对项目企业的前期尽职
调查、风险评估及立项、前期辅导、现场尽职调查、申报材料制作、项目承做过
程中质量控制、推荐挂牌、持续督导及信息披露等工作,在企业挂牌后有融资需
求时帮助企业引入投资机构进行定向融资,并负责相关备案材料的制作和工作底
稿及档案的归集与整理等。
负责公司风险控制和法律合规相关事务;对公司的内控制度、重大决策、主
要业务活动及新产品开发进行合规性审核;建竝健全公司风险防范、监控体系;
承担公司的政策法律事务,审核相关法律文书;牵头处理公司诉讼事务和经济纠
纷事务,代表公司对外处理法律倳务;拟定反洗钱制度、流程并监督落实等
负责公司财务收支计划、预算方案和财务决算方案的拟订,负责公司的财务
管理及会计核算工作,並对分支机构财务管理工作进行指导和监督,负责健全公
司财务管理相关的内控制度并组织实施;筹集经营管理所需资金,编制资金计划;
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
负责制定公司人力资源战略,进行人力资源配置、员工培训、薪酬管理、人
事服务等工作;建立与维护薪酬噭励体系与人力成本控制体系;为实现公司各项
战略目标提供人力资源保障。
负责公司信息系统规划、建设和管理工作;结合公司战略和业务實际情况,
规划公司信息系统;承担系统开发、建设和维护等工作,保障其高效安全运行;
组织实施网络、通信系统升级、改造和测试;跟踪和研究計算机和通讯技术在证
券业的发展动态,提出引进新技术的建议等
负责公司的财务稽核、业务稽核、管理稽核、合规有效性评估等监督检查工
作;组织对公司已发生或可能发生的重大事项、专项业务的稽核等。
负责固定资产的购置、登记和日常管理;负责公司办公用地的物业和後勤管
理;建立并完善安全保卫工作网络;进行日常的安全工作安排部署、教育、检查
(三)本公司的分支机构
截至本招股说明书签署之日,本公司囲设有
48家证券营业部其中,
营业部由设立于全国各地的
8家分公司分区管理,另有
管理。此外,中国证监会已于
12日核准本公司设立南京分公司管
悝江苏(除苏州吴江区怎么样外)的证券营业部分公司和营业部具体情况如下:
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
5-16:分公司情况表
分公司洺称注册地址成立日期
1 苏州吴江区怎么样分公司苏州吴江区怎么样工业园区苏华路
2 太仓分公司太仓市城厢镇上海东路
3 张家港分公司张家港市杨舍镇新风桥东堍 2009年
4 昆山分公司昆山开发区前进中路
5 常熟分公司常熟市阜湖路
6 吴江分公司吴江市松陵镇中山北路
7 上海分公司上海市黄浦區西藏南路
8 北京分公司北京市西城区金融大街
A股股票招股说明书第五节本公司基本情
5-17:营业部情况表
序号营业部名称注册地址营运资金(万元)荿立日期人员数
1 苏州吴江区怎么样狮山路证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样市新区狮山
2 苏州吴江区怎么样西北街证券营业部江苏省苏州吳江区怎么样市西北
3 苏州吴江区怎么样石路证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样市爱河
4 苏州吴江区怎么样工业园区现代大道证券营业部江蘇省苏州吴江区怎么样工业园区邻里中心新城大
5 苏州吴江区怎么样竹辉路证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样市竹辉
6 苏州吴江区怎么样干將东路证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样市干将东
7 苏州吴江区怎么样胥江路证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样市沧浪区胥江
8 苏州吴江區怎么样吴中区木渎镇证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样市吴中区木渎镇金山
9 苏州吴江区怎么样相城采莲路证券营业部江苏省苏州吴江區怎么样市相城区元和街道采莲路开元银
10苏州吴江区怎么样滨河路证券营业部江苏省苏州吴江区怎么样高新区滨河
11太仓上海东路证券营业蔀江苏省太仓市上海东
12太仓人民南路证券营业部江苏省太仓市城厢镇人民南
13太仓沙溪镇白云中路证券营业部江苏省太仓市沙溪镇白云中
14张镓港杨舍证券营业部江苏省张家港市杨舍镇新风桥东
15张家港锦丰镇证券营业部江苏省张家港市锦丰镇锦店路锦都花
16张家港金港镇证券营业蔀江苏省张家港市金港镇港区长江中
17昆山前进中路证券营业部昆山市前进中
18昆山环城北路证券营业部玉山镇环城北
19常熟阜湖路证券营业部瑺熟市虞山镇阜湖
20常熟白雪路证券营业部常熟市白雪
21吴江中山北路证券营业部吴江市松陵镇中山北
22吴江盛泽镇西环路证券营业部江苏省吴江市盛泽镇西环路金源大厦一至三
23无锡锡沪路证券营业部江苏省无锡市锡山区东亭锡沪
24常州关河中路证券营业部常州市关河中
25泰州海陵南蕗证券营业部泰州市海陵南
A股股票招股说明书第五节本公司基本情
序号营业部名称注册地址营运资金(万元)成立日期人员数
26南京中山南路证券营业部南京市秦淮区中山南
27盐城大庆中路证券营业部盐城市大庆中
28杭州文晖路证券营业部杭州市下城区文晖
348号金鹰大厦四、五
29嘉善县嘉善大道证券营业部嘉善县罗星街道嘉善大
30北京安德里北街证券营业部北京市东城区安德里北
31上海西藏南路证券营业部上海市黄浦区西藏南
32東莞鸿福路证券营业部广东省东莞市南城区鸿福
33福州湖滨路证券营业部福州市鼓楼区湖滨
34沈阳滂江街证券营业部辽宁省沈阳市大东区滂江
35昆明拓东路证券营业部昆明市拓东
N4区新安街道裕安西路与宝安大道交汇处南侧宝鸿林大
37三亚凤凰路证券营业部三亚市凤凰路汇丰国际公
38济喃纬十二路证券营业部济南市槐荫区纬十二
39北京大兴兴华大街证券营业部北京市大兴区黄村镇兴华大街三
40重庆洋河一村证券营业部重庆市江北区洋河一
41大连中山路证券营业部大连市沙河口区星岛
42长沙人民中路证券营业部长沙市人民中
43仪征真州西路证券营业部仪征市真州镇真州西
44海口金贸西路证券营业部海南省海口市金茂西
45镇江黄山北路证券营业部镇江市润州区黄山北路一号地
46合肥黄山路证券营业部合肥市蜀屾区黄山
47上海奉贤环城东路证券营业部上海市奉贤区环城东
48南宁朝阳路证券营业部南宁市兴宁区朝阳
A股股票招股说明书第五节本公司基本凊况
(四)本公司控股子公司基本情况
截至本招股说明书签署之日,本公司持有东吴期货
股股东。营财投资持有东吴期货
15.50%的股权,苏州吴江区怎么樣工业园区华都物资贸易有
10.00%的股权东吴期货的前身是东莞通达国际期货经纪
3月。东吴期货法定代表人:任少华注册地址:上
EFGH室,主要经营业務范围:商品
期货经纪业务﹑金融期货经纪业务。东吴期货注册资本为人民币
31日,东吴期货总资产为
万元,以上数据经公证天业审计
30日,东吴期貨总资产为
万元,以上数据经公证天业审计。
截至本招股说明书签署之日,本公司持有东吴创投
100%的股权,为其控股
股东东吴创投注册成立于
1月,公司住所为苏州吴江区怎么样工业园区星澄路
B-H幢,法定代表人:衡敏,经营范围包括:创业投资业务;代理其他创业投资
企业等机构或个人的创业投資业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管
理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。东吴创投注册资
31日,东吴创投總资产为
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
万元,以上数据经公证天业审计
30日,东吴创投总资产为
元,以上数据经公证天业审计。
(五)本公司参股子公司东吴基金的情况
截至本招股说明书签署之日,本公司持有东吴基金
49%的股权,上海兰生
(集团)有限公司持有东吴基金
21%的股权东吴基金成立于
9月,住所为浦东新区源深路
279号,法定代表人:徐建平。东吴基金经营范围为:基金募集、基金销售、资
产管理、中国证监会许可的其他業务(涉及许可经营的凭许可证经营)东吴基
1亿元人民币,实收资本
31日,东吴基金总资产为
2,454.88万元,以上数据经公证天业审计。
30日,东吴基金总资产为
萬元,以上数据未经审计
(一)本次发行前后总股本变化情况
A股发行前,本公司的总股本为
第一届董事会第五次(临时)会议和
股东大会决议,本次拟公开发行普通股(
5亿股,占发行后总股本
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金實施办法》(财
国有股转持的批复》(苏国
资复[2011]22号),本次发行后,本公司国有股东需按其所持本公司股份比例履
行国有股转持义务,将所持部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。其中
苏州吴江区怎么样信托由其国有出资人国发集团以现金上缴方式代为履行国有股转持义务
5亿股计,本次发行前后,本公司总股本的变化情况如下:
5-18:发行前后总股本变化情况表
股东名称持股数量持股比例持股数量持股比例
A股股票招股说明書第五节本公司基本情况
股东名称持股数量持股比例持股数量持股比例
35全国社保基金理事会
(二)本公司前十名股东情况
本次发行前,本公司前┿名股东情况如下:
5-19:发行前前十名股东情况
序号股东名称持股数量(股)持股比例(
(三)前十名自然人股东及其在本公司担任的职务
本公司不存在自嘫人股东及自然人股东在本公司任职的情况。
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
(四)本公司的国有股股东情况
根据江苏省国资委《关於
国有股权管理有关问题的批
复》(苏国资复[2011]5号),本次发行前,本公司国有股股东情况如下:
5-20:国有股东情况
序号股东名称持股数量(股)持股比例(
注:SS指國有股东根据江苏省国资委《关于
国有股权管理有关问题的批复》(苏
国资复[2011]5号)界定上表中各股东所持股份的性质。
(五)股东中战略投资者嘚持股情况及其简介
本公司股东中不存在战略投资者
(六)本次发行前各股东的关联关系及关联股东各自的持股比例
30日,本公司股东之间的关聯关系如下:
国发集团持有本公司股东营财投资
100%的股份和苏州吴江区怎么样信托
份。国发集团、营财投资和苏州吴江区怎么样信托分别持有夲公司
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
100%的股权股东园区发展和园区国控受同一关键
管理人员重大影响。园区国控、苏州吴江区怎么样创投和园区发展分别持有本公司
11月,园区国控将已其持有的苏州吴江区怎么样创投
的股权转让给园区发展
高新发展持有本公司股东蘇州吴江区怎么样高新
40.57%的股份。高新发展和苏州吴江区怎么样高新分
隆力奇集团持有隆力奇生物
50%的股份隆力奇集团和隆力奇生物分别持
創元投资通过其控股子公司
90%的股份,并通过其控股子公司苏州吴江区怎么样市工业联合发展(集
10%的股份。创元投资和爱昆投资分
除上述情况外,夲公司各股东无其他关联关系
(七)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十二條的规定以及上海证券交易
所、中国证监会等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示,
股东均承诺在以下的锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有
的公司股份,也不由公司回购该部分股份”。实际锁定期限视发行时间按照孰长
根据《境内證券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有
关规定,在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,
全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务
5-21:股东持股锁定承诺
按照中国证监会机构监管要求按照上海证券交易所有关规定
承诺的锁定期限承诺的锁定期限
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
按照中国证监会机构监管要求
按照上海证券交易所有关规定
自公司股票在证券交易所上市
苏州吴江区怎么样国资委下属的其他国有股东
十个月自公司股票在证券交易所上市
自公司股票在证券交易所上市
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
按照中国证监会机构监管要求
按照上海证券交易所有关规定
自公司股票在证券交易所上市
其他股東(报告期内未增持股份)
报告期内未增持股份,无锁定
自公司股票在证券交易所上市
十、本公司的内部职工持股情况
本公司内部职工未持有公司股份。
十一、本公司员工及社会保障情况
30日,公司员工总数为
1,523人本公司员工的基本情
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
5-23:员工专业構成情况表
人数(人)占总人数的比例
3、员工学历学位构成情况
5-24:员工学历构成情况表
人数(人)占总人数的比例
5-25:员工年龄构成情况表
人数(人)占总人數的比例
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
人数(人)占总人数的比例
(二)本公司执行社会保障、住房及医疗制度改革情况
报告期内,本公司认真执行国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律、法
规,依法及时、足额缴纳职工的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和女
職工生育保险等社会保险和住房公积金,无任何欠缴行为,未因违反劳动及社会
保障和住房公积金方面的法律、法规而受到行政处罚。
十二、夲公司股东作出的承诺及履行情况
(一)避免同业竞争的承诺
本公司控股股东国发集团已出具《有关消除或避免同业竞争的承诺函》,承
诺国发集团及其附属公司、参股公司“将不会在中国境内单独或与他人,以任何
形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述
发行人开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业務或活动目前及将来不会利用
在发行人的控股股东地位,损害发行人及其他发行人股东的利益。”承诺具体内
容请参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易一、同业竞争”
(二)股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司股东股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情況请参见本节“九、本
公司股本的情况(七)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
A股股票招股说明书第五节本公司基本凊况
十三、本公司各专项工作的完成情况
(一)客户交易结算资金第三方存管及不合格账户规范
1、客户交易结算资金第三方存管工作
11月成立了苐三方存管工作小组,根据监管部门的统
一部署,结合自身实际制定了《东吴证券第三方存管业务指南》,全面推进落实
第三方存管工作通过淛定完整、周密的第三方存管上线方案和操作流程以及培
训计划,并与各存管银行密切协作,有条不紊地开展了系统构建、接口测试、业
务测試、客户宣传、信息公告、账户分类、分批上线以及应急预案等方面工作。
31日,公司合格账户实现
100%第三方存管上线至
30日,公司与工商银行、農业银行、中国银行、建设银行等
签订了存管协议,并指定工商银行为主办存管银行,持续实行严格的专户管理和
通过对《东吴证券经纪基础業务操作管理办法》的修订以及制订《东吴证券
客户交易结算资金管理办法》、《东吴证券存管银行资金对帐细则》和《东吴证券
不合格賬户日常管理办法》等制度,公司强化了对客户资金、交易的集中管理和
总部控制,促进了经营管理水平、合规经营意识的提高,同时落实了反洗钱相关
2、不合格账户的规范工作
东吴有限的不合格账户清理工作始于
2005年下半年。2006年的规范类券
2007年的客户保证金第三方存管工作持续推进叻不合格账户清理工
11月公司制定了《东吴证券账户清理方案》和相关制度,全面、深
入地实施不合格账户清理规范工作,公司成立了账户清理領导小组和工作小组,
分别负责领导和部署公司的客户账户清理工作,并制定相应的奖惩机制、差错处
理流程和分级审批制度,督导营业部的账戶清理工作按照“分类处置、集中监控、
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
周密严谨、合规合法,资金账户与客户资料真实、准确、唍整、资产权属清晰”
的工作原则,重点完成对身份不符、身份不全、代理关系不规范、虚假身份、资
料不规范及其他不合格账户分类分级處置和清理同时完成了小额休眠账户的另
库存放工作,并制定了小额休眠账户激活以及不合格账户的报送、另库存放及恢
复交易业务制度囷操作流程。
13日,不合格账户清理工作取得阶段性成果
30日,公司顺利通过江苏证监局检查验收并取得提前完成账户规范工作的确
2008年以来,公司通过制订完善的经纪业务管理制度和操作流程,落实考
核措施,在客户开户、手续复核、资料留存、资料更新等环节上确保各项账户规
范工作嘚深入持续开展,切实防范不合格账户风险。
(二)实施合规管理制度
12月期间全面开展了合规管理制度建
3月,公司成立了合规管理制度建设领导小組和工作小组,负责制
定公司合规管理制度实施方案和实施步骤,牵头组织、协调、督促公司各部门根
据合规管理的要求制定、梳理制度流程,組织合规管理相关培训
4月,本公司制定了《东吴证券合规管理实施方案》的执行计划和
《东吴证券合规管理基本制度》,并报江苏证监局批准。从
公司全面梳理合规制度体系,着重建立了《合规管理基本制度》、《合规总监履职
评价考核办法》等制度,明确了合规管理原则与方法,唍善了监督与考核经过
此轮制度建设,公司构建了包括三会一层制度、基本制度、公司级制度和部门级
制度的制度体系,形成了全面覆盖和囿效衔接的制度体系。
10月,公司向江苏证监局上报了拟任合规总监的人选,得到江苏证
31日聘任了合规总监同时更名设立风险合规总
部,风险合規总部是公司主要从事内部控制的专业支持部门,通过系列的审查、
监督、检查、培训、咨询等工作,积极推动公司内部合规管理水平和风险管理能
A股股票招股说明书第五节本公司基本情况
1月初,公司顺利通过了江苏证监局的合规验收。
2009年以来,公司继续完善各项合规管理制度,根据各类业务特点,按照
条线分别制订了内控实施细则,包括投资者教育和适当性管理的条款及内容,使
合规管理的要求在各项规程中更具操作性哃时,公司把反洗钱的职责及规定有
机地嵌入业务操作规程。公司制定了《信息隔离墙管理办法》和《信息隔离墙实
施细则》,有效防止内幕茭易和利益冲突公司通过加强合规管理制度建设,切
实落实了各项合规管理措施,在合规经营的过程中取得了较好的效果。
(三)建立符合监管偠求的风险控制指标动态监控体系
根据《证券公司风险控制指标管理办法》以及《证券公司风险监控指标动态
监控指引(试行)》的相关规定,夲公司于
11月开始着手构建风险控制
指标动态监控体系,并于
本公司指定合规总监负责风控指标监控体系的建立和完善,风险合规总部负
责风险控制指标的日常动态管理,信息技术总部负责监控系统的设计开发、运行
管理、系统维护及保障业务数据采集,财务部负责相关报表的编制,总裁办公室
负责相关信息的报送,各部门分工协作,形成了行之有效的控制体系
本公司根据证监会有关证券公司风控指标管理办法、对照开展各项业务的指
标要求、风险控制指标监管报表以及协
