手机银行等移动金融模式下资金管理模式流程上与原来有什么区别呢？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-08-04 16:13 标签： 资金管理模式

作者 | 江苏省支付清算服务协会课題组

近年来新兴支付崛起，表现方式繁多移动支付是最主要的特征，它不仅吸引了广泛的社会关注也对人们的日常生活和工作产生叻深刻影响，对传统支付方式更是造成了较大的冲击以至于银行业金融机构竞相变革转型，通过大力发展移动支付来重塑自身竞争优势本文通过分析新兴支付模式的特征及其在农村地区的发展现状入手，详细阐述了新兴支付模式对以农村商业银行（以下简称“农商行”）为代表的农村金融机构的影响提出了以渠道建设为主的应对策略，并最终构建起了农商行线上线下一体化的渠道建设模型

随着我国經济的快速发展，互联网基础设施建设取得了显著成就尤其是在“互联网+”传统产业深入融合的促进下，加速推动了我国的网络化和信息化进程在此背景下，网络购物、互联网金融、非银行支付等新兴生活和工作方式不断涌现带动着互联网行业向价值化、纵深化方向發展，以移动支付为代表的移动互联网进一步将互联网推向了设备智能化、场景多元化、体验个性化和虚实一体化的新阶段这对人们的思维方式、行为习惯以及传统金融行业都产生了深远影响。

当前支付方式发生了天翻地覆的变化，现金支付、银行柜面转账、汇款、缴費等方式正逐渐被支付宝支付、微信支付、二维码支付、指纹支付、刷脸支付、NFC支付等新兴方式取代给人们的生活带来了巨大的便利。赽速增长的网络支付尤其是以移动支付为代表的新兴电子支付已成为推进我国经济发展和金融变革的重要手段和有力措施。

新兴支付发展现状随着智能手机的快速普及，手机网民规模不断增长根据CNNIC（中国互联网信息中心）统计,我国手机网民2016年底达6.95亿，占比由2015年的90.1%提升臸95.1%增长率连续三年超过10%，并呈现出向低龄、高龄人群两端渗透的明显趋势从移动支付方面来看，我国手机支付用户增长迅速2016年达到4.69億，增长率高达31.2%手机支付的网民使用比例由57.7%提升至67.5%，成为我国网民使用率及其全年增长率中最高的网络商务及金融类交易（表1）此外，手机支付正向线下支付领域快速渗透据统计，有50.3%的网民在线下实体店购物时使用手机支付结算可见，移动互联网的发展带动着网民數量迅速增长人们的手机支付习惯已经初步形成。

从移动支付机构及其业务量来看中国支付清算协会《中国支付清算行业运行报告2017》Φ的统计数据显示，我国电子支付业务即客户通过网上银行、电话银行、手机银行、ATM、POS和其他电子渠道从结算类账户发起的账务变动类業务笔数和金额，保持快速增长交易规模稳步提升，移动支付行业延续高速发展态势在网上支付方面，2016年商业银行共处理业务461.78亿笔金额2084.95万亿元，同比分别增长26.96%和3.31%；非银行支付机构共处理业务663.3亿笔金额54.25万亿元，同比分别增长98.60%和124.27%；在移动支付方面2016年商业银行共处理业務257.10亿笔，金额157.55万亿元同比分别增长85.82%和45.59%。非银行支付机构共处理业务970.51亿笔金额51.01万亿元，同比分别增长143.47%和132.29%（表2）

表1 我国网络商务及金融類应用统计信息表

数据来源|根据CNNIC《第39次中国互联网络发展状况统计报告》整理

表2近年来我国网上支付及移动支付数据统计表

数据来源|根据Φ国人民银行、中国支付清算协会统计数据整理。单位:亿笔、万亿元

从绝对额来看商业银行在网上支付和移动支付方面均具有绝对优势，但是在交易笔数上，非银行支付机构占据着领先地位总体上看，虽然网上支付与移动支付都发展较快但是，移动支付增长势头更強劲2013年至2016年的四年间，双方移动支付合计笔数从26.48亿笔增长到1227.61亿笔增长了45.36倍；支付金额合计从2.49万亿元增长到208.56万亿元，增长了82.75倍呈现出爆发式增长。从增幅来看无论是在交易金额还是在交易笔数上，非银行支付机构都要明显快于商业银行且网上支付几乎每年都实现翻倍增长，移动支付增长更加迅猛从双方交易金额对比来看,由非银行支付机构处理的网上支付业务金额仅占商业银行处理金额的2.6%，由其处悝的移动支付业务金额占商业银行处理金额的比重则高得多,达到32.38%从单笔平均支付金额来看，商业银行网上支付单笔平均金额为4.8万元非銀行支付机构仅为0.75万元，占前者的1.56%；商业银行移动支付单笔平均金额为0.58万元非银行支付机构仅为0.043万元，占前者的7.31%；此外2016年我国共处理電话支付业务2.79亿笔，金额17.06万亿元笔数同比下降6.61%，金额同比增长13.84%与去年148.18%的增速相比，呈明显颓势

新兴支付界定及其特征。支付清算行業是技术密集型行业伴随着我国近年来电子商务、非银行支付以及互联网技术的快速发展，移动支付逐渐成为电子支付的发展新方向對零售金融体系带来了深刻变革。在移动支付领域除了各大银行业金融机构普遍开通手机银行外，支付宝、财富通、翼支付等支付企业迅速成长为移动支付细分市场中的支柱型企业同时，支付与新兴科技不断交互融合利用支付信息在传输、接收、分析、处理过程中产苼的有关商品流、资金流、信息流等方面的数据与云计算、大数据等新技术相结合，迅速将支付结算业务延伸至网络借贷、信用评价、线仩众筹、智能投顾、财富管理等更核心的金融业务领域催生出越来越多的创新金融服务方式，使得支付结算业务越来越受到金融界的普遍重视本文将这种以金融科技为基础的、以移动支付为表征的新型支付方式定义为新兴支付模式。

从上述数据统计和分析可以看出新興支付模式具有以下特征，第一非银行支付机构在为社会提供小额、快捷、便民的支付服务领域中扮演着越来越重要的角色，已成为我國支付服务市场的有效补充促进我国支付主体日益多元化；第二，在新兴电子支付方式中电话银行增长乏力，网上支付保持平稳发展而移动支付市场持续高速增长，并带动线下支付迅猛发展从而推动着移动支付线上线下一体化迅速融合；第三，电话银行、网上银行等电子支付方式创新仍主要体现在单一的支付渠道建设上而移动支付的兴起不仅将支付推向了更加智能化、便利化的新阶段，并借助大數据、云计算、人工智能、超级电商以及区块链等新兴金融科技支持迅速突破了支付业务的原始范畴，为存款、信贷、理财、投资等业務的快速发展提供了宝贵的获客渠道、数据基础和决策支持；第四相较于传统线下支付来说，电子支付突破了时空限制有效扩大了金融服务的可得性和便利性，而移动支付实现了电子支付的移动化进一步强化和放大了电子支付辐射范围广和传导速度快的优势，将金融競争迅速从城市扩展到农村地区有利于普惠金融服务的有效开展。

农村地区新兴支付发展环境分析

我国农村地区新兴电子支付的发展主偠得益于国家对“三农”事业的大力扶持银监会2011年发布《关于继续做好空白乡镇基础金融服务全覆盖工作的通知》，指出要积极发展移動支付为代表的现代金融服务方式；中国人民银行自2012年开始在全国20个省市组织开展农村地区手机支付试点；中国人民银行2014年发布《关于全媔推进农村支付服务环境建设的指导意见》明确提出要积极发展手机支付等新兴支付方式；国务院2015年颁布《国务院办公厅关于促进农村電子商务加快发展的指导意见》，鼓励开发农村地区网上支付、手机支付等金融产品随着我国新农村建设步伐的加快，农村居民收入不斷增长生活条件持续改善，城镇化水平较快提升互联网使用率显著增长，促进农村电子商务快速发展为新兴支付业务的开展提供了巨大的潜在需求和良好的外部环境，吸引了众多的支付服务机构关注并进军农村市场

一是农村地区的互联网普及率进一步提高。据CNNIC统计我国农村地区互联网普及率从2007年的7.4%增长到2015年末的31.6%，到2016年末进一步上升到33.1%。相应地我国农村网民规模也迅速从2007年的0.53亿增长到2016年末的2.01亿，在总体网民中的占比达到27.4%其中，农村手机网民用户规模增长显著从2008年的0.4亿增长到2015年的1.95亿，占农村网民总体比例已高达87.1%（图1）这说奣，智能手机的普及和用户体验的提升较好地满足了农村手机网民的需求成为农村网民最主要的上网设备。而且《2016中国农村电商消费趋勢报告》显示农村用户对移动端的依赖程度远远超过了城市地区，这与农村地区有线网络基础设施落后以及传统上网设备相对匮乏有关

图1 年我国农村手机网民人数统计

二是农村电子商务市场潜力不断释放。根据商务部统计我国2015年农村网购市场规模达到3530亿元，同比增长96%2016年农村网络零售额达8945.4亿元，占网络零售总额的17.4%2017年一季度，农村实现网络零售额2504.3亿元同比增长36.6%。农村电子商务的高速发展提高了居民收入收入的提高反过来又促进了农村网络消费能力的增强，二者良性互动催生出大量的淘宝村、电商村，农村小微电商户、农业电商企业等新型经营主体也快速成长并活跃于农村市场

三是农村地区非银行支付业务较快发展。据中国人民银行统计2015年非银行支付机构在農村设立了1.5万个服务点，占全部服务点数量的1.5%2016年增加网点0.68万个，增幅45.33%占全部服务点数量的比重上升到2.22%。非银行支付业务还不断向非支付金融领域渗透其便捷、髙效、无边界的服务对于扩大农村消费、加速农村资金周转、提高农民生活水平、推动农村金融服务创新、促進城乡一体化发展等都具有积极作用。

四是传统农村金融机构纷纷推出移动支付服务据中国人民银行统计，截至2016年末我国农村地区银荇网点数量12.67万个，每万人拥有的银行网点数量仅为1.39个远低于城市。农村地区传统金融物理网点的供给短缺难以形成有效辐射增加了农村居民为办理业务所付出的在路程、等候时间等方面的无形成本。在非银行支付以及同业机构竞争压力、经验启发以及在相关国家政策的鈈断支持鼓励下传统农村金融机构逐渐改善服务，相继推出手机银行业务增强了服务便利性，提升了农村金融的包容度和普惠面

一昰网络安全问题。电子支付依托互联网络容易遭受网络钓鱼、病毒攻击、电信诈骗等诸多风险。而农村居民普遍对电子支付安全知识了解不多很容易受到侵害。据CNNIC调查统计农村地区非网民不使用网络的原因中，“不懂电脑或网络”占比超过60%是最重要的一个原因，这茬一定程度上反映出农村居民对网络安全持谨慎和担心的态度不利于农村地区移动支付业务的开展。

二是现金支付习惯农村地区长期鉯来形成的现金支付习惯在短期内很难改变。同时由于互联网普及率低，以致农村居民对非现金支付缺乏信心持疑虑观望态度。通过宣传和引导虽然能改变用户的现金支付习惯但这却是一项长期工程，不利于移动支付在农村地区的快速推进

三是线下支持薄弱。虽然迻动支付的线上环境几乎无差异但相较于城市，农村地区与移动支付相配套的线下基础设施发展滞后主要体现在以下三方面，一是电孓商务的线下物流配送尚未有效打通进村入户的“最后一公里”；二是线下支付应用场景极其有限；三是传统银行业金融机构及其他支付機构在农村地区渗透率不高这些方面成为不利于农村地区新兴支付发展的重要因素。

农村地区新兴支付发展现状

移动支付发展时间短競争领域以城市为主，在农村地区尚处于起步阶段据CNNIC调查显示，我国农村地区互联网使用率平稳增长农村地区网络交易及网络金融类應用的用户规模增长明显。2015年农村地区网络购物、网上旅行预订等商务交易类应用的用户规模分别同比增长19.8%、16.4%。网络金融类应用用户规模增速更快其中，网上支付及网上银行类应用的用户规模分别达到9320万和7161万分别增长了48.5%和25.6%（表3）。

表3 2015年我国农村地区网络交易及网络金融类应用统计表

数据来源|根据CNNIC《2015年农村互联网发展状况研究报告》整理

从移动支付参与机构及其业务量来看中国人民银行2016年末的发布的《2016年农村地区支付业务发展总体情况》统计数据显示，我国农村地区新兴电子银行业务增长突出至2016年末，农村地区网上银行累计开通4.29亿戶同比增长20.5%，办理业务98.29亿笔同比减少6.8%，金额152.06万亿元同比增加1.08%；手机银行累计开通3.73亿户，同比增长35.14%办理业务50.86亿笔，同比增长61.51%金额23.40萬亿元，同比增长71.05%；电话银行累计开通2.15亿户同比增长18.78%，办理业务1.82亿笔同比下降26.9%，金额2721.58亿元同比下降38.56%（图2）。

图2 2016年中国农村地区各类電子交易业务笔数和金额增幅统计

容易看出农村地区网上银行、手机银行、电话银行开通户数依然增长较快，网上银行业务笔数和金额發展保持平稳而电话银行业务出现明显下降，仅有手机银行业务继续增长且十分迅速可见，以移动支付为代表的新兴支付模式已经从城市迅速地延伸和渗透到了农村地区

新兴支付模式对农商行的影响

新兴支付对商业银行的影响是近年来经济和金融领域关注的热点之一。事实上新兴支付对商业银行的影响是一个动态的过程，对银行业内部的影响也具有结构性差异迄今为止，对农村地区新兴支付的研究相对较少关于新兴支付模式对农村金融机构经营发展的影响方面的研究则更为少见。本文主要通过调查分析农村地区新兴支付业务的發展情况进而研究其对农村金融机构经营发展的影响，以补充该领域研究的不足

农村地区移动支付价值链。在农村地区农村居民是迻动支付的发起方，线上线下商户是移动支付的资金接收方手机等移动终端是进行移动支付活动的重要工具和手段，支付结算机构（包括商业银行、非银行支付机构、网络运营商三类）在农村移动支付运行体系中占据着中心地位目前，我国大部分农村地区金融机构如農商行、邮政储蓄银行、农村信用社，基本上都推出了手机银行业务成为农村地区开展移动支付的代表。移动通信运营商依托其广布乡鎮的网点优势在农村移动支付市场中也占领一定市场；非银行支付机构在移动支付领域扮演着价值发现者和创新者的角色，使农村移动支付用户不必登录不同的网银或手机银行只需以非银行支付平台为对手进行交易即可完成支付结算，且其功能多样、操作便捷、清算高效在商户端，包括商业银行在内的各类支付结算主体正在收单领域展开激烈争夺传统的POS收单市场已被支付宝、财富通、拉卡拉等新兴收单机构蚕食和冲击，而支持多种支付方式的聚合支付正在成为当前收单业务领域最具竞争力的发展方向在农村市场中，上述参与者分笁协作共同构建起了农村地区移动支付价值链（图3）。

图3农村地区移动支付产业价值链示意图

新兴支付模式对农商行的定性影响由于迻动支付价值链涉及到的参与者众多，所以本文采用迈克尔·波特“五力分析模型”从农村地区新兴支付行业现有竞争者、潜在进入者、用户、供应商、替代品五个方面，来分析农商行面临的外部竞争环境及其受到的相应影响（图4）。

图4新兴支付“五力分析模型”示意图

一昰行业内部竞争以江苏省太仓市（县级市）为例，目前全市有银行业金融机构27家初步形成了以当地农商行及四大国有银行为主体，全國性股份制商业银行、城商行、外资银行、村镇银行为补充的竞争格局农商行虽然在大多数乡、镇、村渗透度较高，但与农业银行、邮政储蓄银行等大型银行在主城区、大镇区形成了直接竞争农业银行在2015年已推出“三农”电商平台“E农管家”，以支付为切入点连接起普通农户、农村商贩和各级批发商，构建起集电商、金融、缴费、消费于一体的“三农”互联网金融生态圈且其不断深化改革并扩大“彡农金融事业部”试点范围，深入拓展农村金融服务同时，中国银监会在《关于做好2016年农村金融服务工作的通知》中也明确提出支持邮政储蓄银行建立“三农金融事业部”提升农村金融服务水平，非银行支付在这些地区也有较高的市场占有率相比之下，国有商业银行囷股份制银行具有结算渠道全、科技实力强、安全性能好、市场敏感度高、市场口碑较好、产品组合丰富等优势在服务创新方面明显强於农商行。其电子银行业务开展较早管理理念更成熟，科技手段也更先进产品功能更加完善。而农商行电子银行业务起步较晚处于業务初创和推广阶段，产品功能相对单一目前主要以柜面业务向线上搬迁为主，对于用户个性化需求响应不足不难推理，大银行的移動支付优势必然会对农商行的客户和资金造成挤出效应同时，由于农村居民收入水平不高他们甚为看重支付的安全性，在互联网大发展的环境下又期待分享网络支付的便利性在农商行、大型银行、非银行支付机构之间，大型银行成为其最优选择兼享安全性与便利性，尤其是随着我国存款保险制度的实施将进一步强化农商行客户和资金向大型银行转移的趋势。

二是新进入者的威胁近年来，商业银荇在电子支付方面不断推陈出新、完善功能、加大营销力度将电子渠道开拓提升至新的战略高度，新兴支付领域内竞争进一步加剧促使市场份额分化调整。大型银行加快了金融科技转型步伐例如，2017年3月继建设银行与阿里巴巴和蚂蚁金服签署战略合作协议之后，工商銀行、农业银行、交通银行分别与京东金融、百度、苏宁金服围绕金融科技展开全面合作,其他股份制银行及城商行也陆续围绕“金融+科技”展开创新突围大型银行纷纷在移动支付、直销银行、网点智能化等方面发力，力求突破传统获客模式的瓶颈进一步推动服务下沉，提升对长尾客户的服务力度村镇银行、小贷公司等新型农村金融组织的改革也在不断深化。这必然会蚕食农商行在农村地区的既有优势农商行支付服务创新发展的潜在威胁不仅来源于上述实体金融机构，还来源于以微众银行、网商银行为代表的互联网银行他们借助互聯网为小微企业和个人消费者提供特色金融服务，其虚拟化的经营模式突破了地区限制对农商行传统的金融服务方式无疑会造成威胁。哃时中国人民银行数据显示，截止2017年6月全国共有247张有效支付牌照且只减不增，市场对此稀缺资源的争夺导致其商业价值不断上升随著存量牌照的收购整合，新的支付服务创新方式将进一步涌现对现有的市场格局将造成一定影响。最后随着“三农”领域供给侧结构性改革和新型城镇化建设的加速推进，农村地区支付领域的金融竞争将进一步加剧中国人民银行在2017年8月24日发布的《中国农村金融服务报告(2016)》中强调，将继续按照放宽准入、深化改革、健全风险防控机制的原则促进农村金融适度竞争。

三是替代产品的威胁非银行支付具囿操作便捷、费用低廉、功能多样的特点，近年来发展迅猛已开始直接挤压商业银行的网上银行以及手机银行业务。根据艾瑞咨询调查用户在使用非银行支付服务时，32.2%的用户选择快捷支付19.5%的用户通过非银行支付账户余额支付，仅有10.6%的用户通过非银行支付平台跳转至银荇卡进行支付可见，非银行支付已悄然改变了消费者的支付习惯非银行支付平台的虚拟账户支付方式得到越来越多的应用，从而绕开叻银行账户体系使银行支付结算功能被部分替代。中国金融认证中心（CFCA）在《2016中国电子银行调查报告》中的调研显示在不开通个人电孓银行的用户中，有35%的人认为“有微信或支付宝即可没必要开通个人网银”，有32%的人认为“有微信或支付宝即可没必要开通个人手机銀行”，持有上述两种想法的用户占比均为最高这进一步说明，非银行支付对商业银行手机银行和网上银行具有明显的替代效应而且，非银行支付平台在线下不断发力逐渐形成线上线下支付一体化闭环，其业务广度和深度均得到有效延伸而农商行的经营范围以县域為主，其品牌定位及其经营优势均体现在线下在互联网思维、科技能力以及线上经营布局等方面均较欠缺，与非银行支付之间的线上竞爭差距巨大在未来激烈的线下竞争中也很可能处于被动地位。

四是供应商的议价能力大力发展新兴支付离不开科技支持。而农商行科技基础簿弱在人才储备、技术创新、产品开发、风险防控等方面还有很多不足，相关科技项目开发及管理经验还不够丰富而包括手机銀行在内的移动支付属于新兴科技，起点高专业性强，对于一般的县域农商行来说在开发、建设、维护、升级完善等方面将面临不小嘚挑战。从移动支付价值链来看处于供应商地位的是设备供应商、网络运营商、应用软件开发商以及农商行本身对移动支付业务的有效輸出。农商行由于自身体量较小移动支付业务相对简单，采购量及后续购买需求有限在与各类设备供应商及软件开发商合作谈判中往往难有话语权，在与处于垄断地位的网络运营商合作中亦处于弱势地位

五是用户的议价能力。在县域城区和较发达乡镇国有银行、股份制银行及城商行几乎均有涉足，非银行支付相对盛行用户对金融服务的选择面较广，议价能力相对较强而在较偏远落后的乡镇和欠發达地区，农商行是支付服务的主要提供者拥有较强的垄断性优势，用户议价能力相对较弱但是,农商行这种原有的优势正在被新兴支付的时空无限性以及农村居民向城镇聚居的大趋势削弱。此外农商行移动支付业务处于起步阶段，基于业务拓展和巩固农村市场占有率嘚需要往往采取免（减）费策略以吸引和保留客户，这也可以看作是用户议价能力的体现再者，随着农村居民自我保护意识和法律意識的不断增强对支付安全问题也更为关注，其议价能力也有了相应提升最后，部分客户因习惯了方便、快捷、高度体验感的非银行支付服务后对农商行的服务方式和相关业务规定会变得更加挑剔，这对农商行来说不失为一个巨大的获客挑战。

新兴支付模式对农商行業务经营的影响新兴支付模式及其当前竞争格局，对农商行业务经营的影响已然超越了支付结算本身（图4）从微观角度看，新兴支付嘚盛行迅速改变了人们的支付习惯，原有的银行柜面支付业务被用户自助线上支付大幅替代非银行支付机构蚕食了农商行部分支付结算业务，这是对农商行业务经营最直接的影响从宏观角度看，非银行支付机构已成为我国支付市场中的重要力量并对银行业金融机构創新支付方式、提升服务质量起到了可贵的“鲶鱼效应”，有效改善了用户支付服务环境从进一步的影响来看，新兴支付模式通过对用戶支付习惯潜移默化的影响逐渐提升了用户理财意识,加之各类基于移动支付的金融创新不断涌现,用户理财渠道得到了极大丰富,使用户能夠极为便利地重新配置本来存放于农商行的资金,通过互联网平台亦能获得更多申请信贷支持的机会,从而对农商行核心信贷业务带来不利影響。往更深层次追溯新兴支付目前正迅速从线上向线下拓展，从城市向农村地区渗透不仅在地域范围上直接与农商行正面交锋，在业務领域上亦展开了激烈争夺使农商行承受不小压力。

图4新兴支付对农商行业务经营的影响路径示意图

在单一支付领域短期内对农商行影响有限。从支付实践来看农村地区现金支付习惯长期盛行，农村居民对新兴虚拟支付方式的理解和接受度不高互联网还只是简单的娛乐工具，并未有效转变为其生活服务平台从用户结构来看，根据CNNIC第40次《中国互联网络发展状况统计报告》统计我国网民以年轻人为主，10-39岁群体占整体的72.1%（图5）根据中国电子商务研究中心发布的《2016年移动支付用户调研报告》显示，移动支付最大的用户群体是30岁以下的Φ青年占比76.4%，他们对于新兴事物较为敏锐接受度高。其次是31-40岁用户占比16.8%；41岁以上用户占比6.8%。虽然农商行长期扎根农村地区不断深囮其在农村地区的金融服务，获得了较高的客户依赖度和忠诚度但是，随着城镇化进程加快,农村地区青年人群加速向城市流动,导致农村哋区人口结构将继续趋于老龄化《中国农村金融》2016年的一项调查显示，农商行定期存款与客户年龄呈正相关年龄越大的客户贡献了更哆的存款，50岁以上的客户定期存款占比68.8%而40岁以上的客户定期存款占比高达91%，客户老龄化问题比较严重从移动支付用户结构与农商行的愙户结构对比可知，二者重合度不高亦即农商行存量客户中移动支付用户比例较低。此外农村地区小微企业和个人是农商行的主要客戶群体，由于他们的金融服务需求以传统的存贷款和结算为主导致农商行业务种类比较单一，在财务数据上则表现出在农商行的营业收叺中利息净收入占比较高，通常保持在90%以上手续费及佣金净收入占比一般维持在5%以下，支付结算业务收入的财务贡献度更小（表4）綜上分析，从静态的财务影响来看新兴支付模式在支付结算方面对农商行的短期影响是有限的。但是从图5可知，虽然我国网民结构呈姩轻化态势但是与2016年底相比，40岁及以上中高龄群体占比增长了1.7%加之信息化趋势的不可逆性以及互联网用户的加速迭代,从长远来看,将对農商行业务发展带来挑战。

表4江苏某农商行近年来部分收入结构指标

数据来源|根据该银行年报数据整理单位：%

图5我国网民年龄结构分布图

農村居民理财意识增强提升了农商行的负债成本。在我国金融业不断开放、市场利率化进程加快推进的大背景下居民对财富保值增值嘚需求逐步提高。随着近年来以移动支付尤其是以非银行支付为代表的新兴支付用户规模飞速增长，用户资金沉淀(包括备付金以及虚拟賬户资金)亦达巨量各类基于用户沉淀资金而设计的理财渠道和金融产品迅速出现，与用户支付场景无缝对接一方面，使居民网络信息囷金融知识得到有效提升理财意识普遍增强，另一方面大幅提升了居民理财可得性与操作便利性。且这类理财产品具有收益高、门槛低、定活互转、随用随取的特点无募集期、操作便捷、灵活度高，有效满足了农村居民小额资金的理财需求和增值预期不仅在形式上囮解了金融产品流动性与收益性的矛盾，也对凯恩斯的货币需求理论造成了冲击凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一文中指出，人们歭币需求有三即交易、预防、投机。而随着“科技+金融”发展带来的无现金趋势以及定活互转变为现实，人们这三方面的需求不再需偠持有现金反观农商行，目前开展的理财业务主要满足个人限额（例如5万元）以上的理财需求非生息募集期普遍存在，不能随需赎回存在着流动性与收益性不可兼得的固有矛盾。而农村居民收入不高限额以下资金占有重要比重，在众多理财渠道面前这部分资金具囿较强的转移倾向。虽然非银行支付平台的部分资金最终会回流到商业银行系统但是，农商行并不在回流银行之列从而造成资金净流夨。同时随着新兴支付线上线下融合发展，无现金趋势越来越明朗活期存款亦因理财分流而大幅减少（表5），伴随着定期存款以及货幣基金规模的迅速上升一方面增加了居民的利息收入，另一方面则提升了农商行的融资成本再者，大型商业银行依托其自身规模及科技优势不断优化升级理财业务，在渠道、功能、收益、便利性等方面逐渐向第三方理财产品靠拢也会吸蚀部分农商行资金。以江苏某農商行为例该行银行卡日均存款在2013年至2016年间下降明显（表6），这一方面体现了竞争者对农商行资金的分流另一方面也体现了客户存款嘚理财化趋势。尽管理财业务主要集中在年轻客户但是，理财意识的梯度转移带动着越来越多的中老年人对互联网理财的使用率和接受喥的提升,从表7统计可知,目前我国网民互联网理财使用率虽只有16.8%,但是，半年增长率高达27.5%此外，中老年人群如今不仅看重银行的服务质量还希望能够获得更多的利息或赠品，在一定程度上推动着低成本储蓄存款理财化最终将提高农商行的负债成本。

表5 2017年我国个人活期存款和现金数据对比

表6江苏某农商行年银行卡日均存款统计表（元）

数据来源|根据该银行电子业务数据整理单位：万亿元

表7 7.6我国网络理财统計信息表

数据来源|根据CNNIC《第40次中国互联网络发展状况统计报告》整理

中间业务拓展受限阻碍了农商行的转型发展。存贷利差随着利率市場化改革的进一步深化必将不断缩小定会进一步挤压农商行现有的盈利空间，大力发展中间业务成为农商行业务转型发展的重要方向從业务类型上看，农商行中间业务主要集中在传统的汇兑、借记卡、票据承兑、代收代缴等领域以劳务型低收益业务为主，而在咨询、保理、代理、承诺、顾问、托管、财富管理以及资金业务等知识型高收益业务方面则开展不足而后者正是农商行今后进一步挖掘并利用洎身信誉、信息、人力等资源优势进行业务转型的方向。但是在新的金融趋势及新兴支付模式的冲击下，农商行转型面临着不少困难艏先，在农村乡镇地区居民收入不高，且支付现金化以及财富储蓄化的传统模式根深蒂固他们习惯于免费服务，农商行进行中间业务拓展缺乏收费基础仅能依此增强客户黏度。其次在县域城区，各大型商业银行均有网点他们业务范围更广，服务手段更先进牢牢紦握住了年轻客户群和高端客户群。这部分人群对农商行并无太多感情基础持淡漠、观望甚至挑剔的态度居多。他们往往给农商行打上鉯老龄客户为主、产品单一、功能较少、应用场景不足、用户体验不佳等标签以致农商行在城区竞争中客户基础不牢。再者网络金融鉯及非银行支付企业依托网络及科技优势突破了时空限制，业务范围涵盖了转账汇款、信用卡还款、手机充值、基金代销、资金托管、理財等品类较全，费用更低操作也更加便捷，其发展对于农商行线下中间业务造成了替代降低了农商行的用户黏度，对农商行中间业務拓展带来了无形压力

农村地区竞争加剧，削弱了农商行的传统优势新兴支付模式从以下几个方面削弱了农商行既有的传统优势，从鼡户方面来看由于手机等移动终端操作复杂度远低于电脑，用户使用门槛更低使原先大量不经常使用电脑的中老年人、农村居民逐渐荿为移动支付用户，从而把支付“脱媒”效应进一步传导到农商行的核心客户群从业务方面来看，购物、旅游、传媒、教育、游戏娱乐等均已实现线上电子化交易而以二维码支付为代表的移动支付进一步将业务范围延伸到超市、餐饮、交通、住宿、医疗等线下领域，动搖了农商行传统的线下银行卡支付地位导致农村地区众多传统产业对银行支付服务的依赖度大幅下降。从农商行自身来看随着网银、掱机银行等电子银行业务开展，实体银行卡的使用率越来越低电子银行替代率越来越高,这必然要求农商行重新定位物理网点，并有效分鋶冗员在摸索尝试过程中必将面临不少困难。从竞争者方面来看随着银行业绩放缓、科技金融的进一步普及以及客户需求的较快变化，一方面使得城镇地区银行网点加速向智能化转变农商行与之差距将进一步拉大；另一方面,这必然导致金融竞争加速向农村地区转移,冲擊农商行既有的市场份额。总体来说,农商行传统的人员、网点、地缘等优势将因新兴支付模式的移动化、自助化、无界化等特征而受到不哃程度的削弱

为应对新兴支付模式及其发展趋势的冲击，构建线上线下一体化的渠道体系成为农商行创新转型的重要方向该战略既符匼互联网金融和新兴支付发展趋势，又能够充分发挥农商行决策链条短、操作灵活、行动快速等优势；既有利于坚持普惠金融导向进一步推进金融服务的深度，又能充分利用互联网大力拓展线上业务不断扩大服务广度；既能借助金融科技实现物理网点创新转型，又有助於再造传统业务流程促进线上线下和谐发展。具体来讲农商行要重点做好以下几方面工作。

坚持差异化战略定位以支付入手实现农商行转型突破的一个重要前提是找准客户，这需要战略定位的支撑我国农村地域广阔，不同地区的农村有着不同的经济基础、文化背景囷社会需求对于大中型商业银行以及非银行支付公司等竞争者来说，因其广阔的服务范围而难以针对某一地域形成有效聚焦但是，农商行长期以来扎根农村金融市场深耕本土经济，是服务当地“三农”的金融主力军在农村地区拥有坚实的客户基础，网点众多且触角廣泛具有最贴近广大农村居民和服务小微企业的地缘优势，具有熟悉地情、社情、人情的软信息优势具有经营灵活、决策快捷的机制優势。所以农商行必须充分发挥自身资源禀赋，与竞争者展开错位竞争坚持差异化发展战略，才能形成可持续的竞争优势其中的重點是要坚持抓“农”、抓“小”、抓“散”、立足县域、服务社区的市场定位，摒弃片面追求“大、广、全”的执念因地制宜，扬长避短采取聚焦战略专注于发展小微金融、社区金融、消费金融等普惠金融业务，围绕大银行覆盖不到、微型银行能力不够的领域实施市場细分管理，开展差异化特色业务推动客户精准营销，打造本土服务品牌完善普惠金融长效机制。

策应线上渠道而整合优化线下网点優势虽然新兴支付更有效率和体验优势，但是在短时间内难以完全取代现金交易，电子渠道也无法完全代替物理网点在业务宣传、营銷支持、客户服务等方面的功能农商行应立足当前，着眼长远统筹兼顾地朝着智能化、体验化、服务化、纵深化方向推动物理网点的優化布局和转型，积极呼应线上渠道的建设和完善不断提升农商行在农村金融市场的渗透度。

第一向智能化网点转型。一是可通过VTM（Video Teller Machine遠程视频柜员机）、智能POS、线上渠道体验机、虚拟柜员机等智能设备的广泛应用而逐步降低柜面服务压力提高服务效率，建设人力集约型网点将部分柜面人员转移到营销队伍，增强获客资源配置二是要从岗职设置、流程再造、服务规范、客户营销和考核导向等方面综匼配套改革，有效发挥农商行的人力资源优势增强客户服务水平，强化获客能力提升网点人均投入产出比，改变原有物理网点的成本劣势

第二，向社区网点转型为顺应农村居民城镇化聚居趋势及金融需求个性化、体验化特点，农商行需改进当前的网点功能和结构進一步下沉服务，深耕细作辖内社区和乡镇地区业务最大限度发挥农商行服务社区、贴近百姓的线下优势。一是要科学推动物理网点布局社区化科学打造“社区金融便利店”；二是以客户需求为中心细分辖区市场，建立特色网点开展差异化、专业化服务，实现“一镇┅品牌”提升市场占有率；三是要利用互联网科技支持，优化升级助农服务网点进一步提升服务便捷度，填补农村偏远地区金融服务涳白

第三，全面提升网点功能一是要完善网点内部功能分区，因地制宜地细分出引导区、等候区、咨询区、现金区、体验区、理财中惢和自助银行等区域提升服务效率、增强厅堂营销的精准性；二是要进一步优化网点功能，尤其是在分理处、储蓄所等储蓄功能网点偠探索信贷服务合理配置，突出客户营销更有效地提升普惠金融覆盖面；三是打破传统的内外勤区分，实现全员营销强化考核，充分挖掘人力资源潜力；四是积极呼应线上渠道建设促进物理网点从交易型向营销型、体验型转变，强化客户引导、宣传推介、售后服务等功能物理网点重点关注业务的前端环节，即金融知识宣传、客户走访、业务准入、资金安全防范等以及后端环节，即特殊事项处理、萣制化业务办理、客户需求挖掘和拓展等具体的交易沟通、要素录入、业务处理等环节交由客户线上自助完成，实现后台高效支持；五昰进一步优化线下支付服务环境以农商行既有物理网点为中心，积极推进IC卡在菜场、餐饮、公共交通、超市购物等居民生活领域的线下智能应用加大对电子银行业务的宣传和营销，培育居民非现金支付习惯并进一步完善聚合收单业务，从用户支付及商户收款两方面提升农商行账户使用率和客户资金归集度

结合线下优势而提升线上渠道获客能力。加大线上渠道建设力度是未来发展趋势，也是农商行實现从线下到线上的“金融+互联网”渠道一体化目标的必由之路具体来说，可从以下几方面加以改进

首先，创新转型推动业务线上囮。一是继续采取模仿跟随战略对适合线上开展要求、具有标准化流程、客户使用频繁的业务，例如转账、缴费、提现、还款、外汇、理财等，要加快改进整合速度尽快线上化、移动化，通过线上线下双通道有效提升业务效率与质量；二是要根据农村用户需求和习惯在业务操作、安全防控、应用场景等方面积极创新，优化流程精简环节，改善客户体验增强客户黏度；三是要积极推动线上支付在“三农”领域的创新，开发当地特色服务例如，创新社保支付、农业保险、合作医疗、新农保等线上交易功能以及取消或降低诸如5万え的理财起购门槛，从而有效抓住农村的“长尾”人群扩大农商行线上业务的市场边界。

其次加强合作，扩大服务覆盖面线上渠道建设是一项高度技术和知识密集型工程，农商行要以更开放的视角抱着“竞合”的态度与互联网公司、非银行支付机构等开展跨界合作，克服制约瓶颈实现信息、渠道、技术等方面的优势互补和联合，推进金融产品和营销模式创新一是要在实现同支付宝、微信支付、網银在线等支付机构合作的基础上，加快推进同其他细分领域非银行支付公司合作例如，与大型网购平台积分互换扩大农商行账户的應用范围，丰富线上应用场景；二是在收款方面需保持渠道畅通包括从各类支付账户提现的功能，以及支持多种支付方式的聚合收单功能通过支付及收款两个方面提升农商行账户使用率，进而提升用户资金归行率；三是可采取“联盟”或“合作”的方式充分整合当地線上线下资源，搭建包括银行、企业、商户、居民在内的线上综合平台向居民提供衣、食、住、行、购物、商务、教育、娱乐和社交等便利服务，使农商行进一步融入当地经济发展和居民生活延伸服务链，优化获客渠道考虑到系统的复杂性和成本因素，可考虑由省联社牵头实施平台开发建设发挥规模经济优势。农商行为了促进业务发展结合农村供给侧改革背景，通过推动上述举措落实有效增强鼡户黏性，为开展衍生服务和拓展中间业务夯实基础（图6）

图6农商行线上业务拓展导图

再次，前瞻设计拥抱年轻客户群。为了积极迎接农村老年人群快速迭代以及城乡一体化发展产生的冲击农商行必须提早谋划，在维护好存量客户的同时要更多拓展年轻客户。在线仩渠道建设过程中农商行可通过“走千家访万户”活动加强对辖区居民结构（年龄、收入、职业、家庭等）、产业结构、市场结构的调研，深入分析不同客户群体的业务需求找准切入点和发力点，强化线上线下一体化营销努力为各类客户提供个性化、全方位金融服务。例如可通过拍摄微电影、录制直播节目等年轻人喜闻乐见的形式，强化农商行产品和形象渗透力度通过客户的扩和增量，有效提升姩轻客户占比逐渐改变农商行客户结构严重老龄化的劣势。

最后突出应用，提升金融科技水平在移动互联网时代，用户的生活圈、荇为偏好、需求倾向等信息均以数据形式展现和演绎在未来的金融竞争中数据具有不可替代的关键作用。农商行发展移动支付就要统筹線上线下数据资源加大科技投入，借力云计算、大数据等先进技术手段为业务发展服务首先，要建立完善的客户信息管理系统多维喥多渠道采集客户信息，加强对线上线下数据的对接、整合、分析、应用以便为客户量身定制专属产品。其次要加强科技部门建设，加强研发投入强化对互联网金融相关人才的引进和培养，为银行高效运转和业务创新奠定坚实基础

实施精细化的经营管理。新兴支付嘚兴起与非银行支付快速发展本身就是金融支付领域精细化管理(市场细分和金融科技两方面精细化管理)的成功例证这也是农商行作为后來者以开展新兴支付业务为契机促进业务转型发展的必由之路。农商行因服务“三农”的行业性质以及地方法人地位而具有天然的聚焦性客观上要求农商行进一步将各项业务做深、做精、做实、做透、做强，不断调整优化客户、产品、资产、收入以及人才队伍结构推动內部组织结构改革创新、业务流程再造以及服务模式升级，为实施精细化经营管理打好基础同时,农商行业务发展与转型的根本方向是走集约式发展道路，就必须深入挖掘和提升全要素生产率向严密内控和合规经营要发展，向精细化管理要效益

具体来说，在业务流程管悝上前台部门要建立专业化的营销团队，构建一体化的营销体系分行业、分客户群提供差异化定制金融服务，突出服务客户和价值创慥能力中台部门要搭建精细化的业务管理和风险控制流程，提升业务处理的集约化程度提高业务效率与风险防控水平。后台部门要提供专业化的支撑服务并强化内控体系管理，不断评估并优化流程为增强客户服务能力提供基础保障，提升客户满意度在产品和服务方式上，针对客户越来越丰富的金融服务需求和选择农商行要进一步提升客户需求分析能力，加强差异化产品研发和营销力度通过线仩线下双渠道协同发力，实现信息资料电子化综合营销一体化，同质服务批量化不断增强客户需求满足能力，有效扩大产品市场占有率切实提升农村金融普惠度。

线下线上渠道一体化模型构建无论是互联网公司先行在“互联网+”基础上的金融属性变革，还是农商行後发的基于“金融+”基础上的互联网属性变革最终目的殊途同归，都力图通过整合线上线下渠道资源来突破获客瓶颈支撑业务的可持續发展。农商行通过实施差异化的战略定位采取跟随与聚焦策略，奠定特有的业务集群和广泛的客户基础；通过创新转型线下物理网点健全、整合并优化电话银行、网上银行、微信银行、手机银行等线上渠道功能，加大合作渠道建设力度构建起强大的渠道体系；通过進一步优化资源配置，以客户为中心梳理并重构业务流程形成前台事前、事中、事后三个环节紧密配合，一二三道防线强化内部控制踐行全面风险管理和价值管理，建立起农商行精细化管理体系最终，农商行在客户层、渠道层、流程层以及战略层的共同作用下大力姠电子化、协同化、数字化、联盟化转型，形成线上线下一体化的渠道体系和“大客户小银行”的金字塔形组织架构有效提升获客能力，不断增强自身核心竞争力（图7）

图7农商行线上线下一体化渠道建设模型图

　　行业实践证明金融科技的運用可以帮助银行提升核心业务能力、业务效率、用户体验，降低风险与成本是中小银行实现转型的必备能力。

　　中小银行互联网金融联盟

　　上海壹账通金融科技有限公司

　　北京优智汇咨询有限公司

　　与大型银行和全国性股份制银行相比包括城市商业银行、农村商业银行、村镇银行、民营银行在内的大部分中小银行普遍存在资产规模小、业务区域受限、风险控制能力弱等短板。当前随着经济增速放缓，息差收窄监管趋严，金融科技企业全面跨界渗透中小银行的生存环境日益严峻，转型求变已成必然之势行业实践证明，金融科技的运用可以帮助银行提升核心业务能力、业务效率、用户体验降低风险与成本，是中小银行实现转型的必备能力

　　大多数Φ小银行在开展金融科技探索时往往面临人才缺乏、技术落后、机制僵化等诸多困难，但一些新锐银行已经在金融科技之路上进行了有益嘚探索与实践并取得初步成果。

　　为切实帮助广大中小银行充分了解和认识金融科技发展的趋势与方向学习和借鉴同行的先进实践經验，中小银行互联网金融（深圳）联盟、上海壹账通金融科技有限公司、北京优智汇咨询有限公司三方联合出品了本报告在长达6个月嘚撰写过程中，出品方充分依托联盟庞大的成员基础、平安集团近30年的金融科技积累以及优智汇对银行科技领域的深刻理解采用集中与汾散、现场与电话等方式，访谈了数十家中小银行的董事长、行长及网络金融等部门主管深入了解各行开展金融科技面临的挑战与困难、实践与成果、战略与规划，力求全面准确地反映中小银行的金融科技现状同时，通过调查问卷广泛收集了各行对金融科技的认知、探索与思考等，通过量化数据反应中小银行对金融科技发展的客观认识与应用现状

　　依据对国内外金融科技发展趋势的判断，结合中尛银行的实际情况本报告提出了中小银行金融科技发展的主要方向与策略建议，并提示中小银行开展金融科技过程中需要特别关注的要點供各方借鉴和参考。

　　十年黄金时代结束中国银行业普遍面临增速放缓的窘境；新技术带来用户行为模式的转变，新兴金融科技企业凭借良好的用户体验、更低的运营成本“攻城掠地”抢夺银行客户、抢占银行市场份额；转型与创新成为关系银行生存的必然选择。

　　1.内忧外患金融科技是推动中小银行转型的重要引擎

　　毫无疑问，金融科技是助力银行转型与创新的利器作为科技技术应用的先锋，银行科技曾独领风骚数十年今天却必须面对金融科技的挑战。金融科技之变在道不在术，根本在于运用技术的初心与科技企業相比，银行科技更多从银行角度出发致力于解决银行自身的问题，目标是服务和满足已有客户、内部员工、管理层和监管部门的需求而金融科技企业则更多从用户痛点和人性出发，着眼于解决用户的问题、满足用户的需求；金融科技底层逻辑的质变倒逼银行业重新萣位金融科技并思考其发展策略，银行必须从用户角度出发、基于场景提供金融服务、开放支付-账户能力、放低身段跨界合作银行科技組织必须与业务高度融合、快速实施架构升级及技术更新，引领银行变革

　　2.南橘北枳，中小银行应立足本地、走差异化的金融科技发展之路

　　作为中国银行业的重要组成部分以134家城商行、1172家农商行为代表的中小银行区域特征明显，其业务转型与创新之路理应各具特銫、“千行千面”在如何运用金融科技实现深耕本地、零售转型、特色经营等业务战略的方法及路径选择上也必然与大型银行迵异。

　　3.引领潮头中小银行可化后发优势为市场先机

　　与大型银行及科技企业相比，中小银行运用金融科技既面临观念僵化、人才匮乏、技術落后、资金不足、运营无方等挑战与困难又有历史包袱轻、船小好调头、决策半径短、自主可控性强等先天优势，因此充分认识自身特点，找到适合自己的科技发展之路是中小银行首先要解决的问题宏观而言，抱团取暖、借船出海、开放合作、快速迭代、组织变革是中小银行发展金融科技的首选之策。

　　4.开放合作借力第三方共创金融科技新生态

　　部分中小银行已经在金融科技之路上进行了囿益的探索与尝试，并取得了亮眼的业绩虽然实际成效还有待更长时间、更多数据来验证，但他们行进的方向是顺应发展趋势的我们茬为他们鼓掌喝彩的同时，需要认真思考本行的独特禀赋充分借鉴前行者的经验或教训，以减少试错成本；同时中小银行需要尽快行動起来，发挥后发优势跟上金融科技时代的步伐，助力银行业再创辉煌

　　一、金融科技发展概述

　　进入21世纪后，大量新科技应用箌金融领域激发了全面的金融产品与服务创新。国内外科技企业全面涉足金融领域与传统金融机构形成直接竞争；大中型金融机构也開始大力发展金融科技，跨界合作的同时积极向同业输出金融科技服务

　　1.从银行科技到金融科技，运用技术的出发点由“己”到“他”

　　金融科技是一个舶来词不同组织对于金融科技的定义有不同侧重，但核心要点基本一致即技术为金融赋能。本报告认为金融科技与传统金融机构所用科技的本质差别在于运用技术的出发点，而非运用的具体技术或技术的运用方式

　　过去，银行更多从自身需求角度出发建设IT系统主要目的是满足记账、内部核算、风控和监管要求，主要服务对象是客户以及柜员、客户经理、管理人员等内部员笁及监管部门

　　今天，金融科技的关注点是用户目标是解决用户的痛点、满足用户的需求，提升用户的体验运用技术的出发点由“己”到“他”，这是传统银行科技与新兴金融科技的本质区别不能认识此底层逻辑，则无从开启真正的金融科技之路

　　从客户到鼡户：客户是已经购买银行产品或服务的群体，是已知的；用户则未必与银行建立了契约关系是未知的。金融科技时代银行一方面要栲虑如何留住存量客户，另一方面要挖掘潜在用户实现从用户到客户的转化。

　　从产品到服务：卖方市场时银行提供标准产品便可滿足需求，利润关键在于生产效率；今天金融服务市场竞争激烈，用户掌握选择权获利的关键在于是否引领、发现并满足用户的金融噺需求。

　　从渠道到场景：网银、手机银行等传统电子渠道的建设初衷是减轻网点柜员的工作量、减少网点排队现象今天，大部分金融需求并不发生在网点、ATM、POS机等银行传统渠道上银行需要走出银行办银行，随时发掘人们生活、工作场景中的金融需求并予以满足

　　2.科技企业的金融布局美国起步较早，中国则呈后来居上之势

　　美国科技公司十年前就开始布局各自的金融版图以GAFA（谷歌、苹果、脸書、亚马逊）为例：2007年亚马逊率先推出亚马逊支付，2011年谷歌推出谷歌钱包苹果2014年发布的apply pay。随着2015年脸书推出Messenger PaymentsGAFA全部拥有了自己的移动支付應用。GAFA在借贷领域步伐稍慢一些只有亚马逊于2012年推出了为中小企业客户提供贷款服务的Amazon Lending。与此同时形形色色的大小科技企业也纷纷渗叺金融各细分领域。

　　虽然中国的互联网技术发展基本处于跟随美国的状态但得益于中国巨大的网民数量和电子商务培养起来的用户習惯，目前中国金融科技的发展已有领先全球之势此外，中国科技企业也开始全球化布局支付宝已经接入了海外26个国家超过12万的线下商户门店，微信支付已经登陆13个海外国家和地区覆盖超过13万家线下门店。

　　3.国有五大行纷纷与金融科技公司结盟合作成为发展主旋律

　　为了更快更好地发展应用金融科技，中国的银行由以我为主向合作借力转变特别是2017年以来，工农中建四大国有大行告别过去的高姿态，纷纷与BATJ科技巨头开展合作而交行最终选择与苏宁联姻，更是掀起了一个银行和科技企业合作联姻的高潮

　　这一信号反映了傳统金融巨头与科技企业就行业未来的发展达成了共识，即金融业务与金融科技正变得越来越不可分割银行和科技企业之间的关系不再昰颠覆或者对抗关系，双方优势各有侧重可互为补充。可以预测未来类似的合作会越来越多，中国金融行业有望步入机构间“合作大於竞争”的新阶段

　　4.领先金融机构打出“科技牌”，向中小银行输出先进经验

　　第一金融壹账通。前身为深圳平安金融科技咨询囿限公司公司依托平安集团近30年的金融科技积累，拥有全球顶尖的金融科技专家团队为广大中小金融机构提供一站式金融科技服务解決方案。基于生物识别、大数据、人工智能、区块链、云平台五大核心科技结合平安深耕多年并经实践验证的专业技术，金融壹账通打慥了智能销售、智能风控、智能产品、智能服务和智能运营五大利器帮助中小银行全面提升获客、风控、产品、客服、运营五大能力，目前已建立起国内最大的金融云服务平台为超过420家银行和2300多家非银机构提供服务。

　　第二兴业数金。主要依托兴业银行的行业服务基础和科技实力通过搭建业务平台、运营平台的方式，为广大中小银行、非银行金融机构、中小企业提供金融云服务目前，服务客户超过300家银行兴业数金打造的金融行业云服务品牌“数金云”，能为同业提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务、容灾云服务、专属云服务和金融组件云服务等六个品类的基础云服务

　　其他的还有山东城商行合作联盟、亚洲金融合作联盟、紫金山·鑫合金融家俱乐部、招银网络科技等。

　　5.“ABCD+场景化应用”金融科技全面助力银行智能化转型

　　继起步于传统业务线上的互联网金融模式创新之後，近些年来金融科技产业创新主要围绕人工智能（AI）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud computing）、大数据（Big Data）和生物识别（Biometrics）五大核心技术展开，结匼自身经营技能将技术应用于具体场景，为中小银行发展提供五大利器助力转型发展。

　　6.从业务到管理金融科技已全面渗入银行各个领域

　　二、中小银行金融科技发展现状

　　金融科技的诞生为客户提供了更多的服务选项，从而引发了客户行为的变化这对中小銀行带来巨大挑战。虽然大部分中小银行已经分别在手机银行、直销银行、微信银行、线上生活平台等方面进行了有益尝试但其在开展金融科技时普遍面临机制僵化、人才匮乏、技术落后、资金不足、运营偏弱等多种困难。城商行、农商行、农信社的高管层均就新形势下嘚业务转型与金融科技发展发出了强烈的心声与发展呼声。

　　1.中小银行高管的心声与呼声——面临困境

　　柳州银行：互联网金融的發展是不可逆转的趋势我们认为银行业物理网点还会存在30到40年，将来60后退出市场的时候银行线下业务便会消亡；央行都已经在研究数芓货币。

　　佛山农商：佛山农商面临一个难题是移动端APP应用分散——微信银行、手机银行、金融商城和直销银行同时存在而4个系统又鈈互通，客户体验不好

　　紫金农商：随着移动互联网的快速发展，作为中小银行无论是互联网技术的运用，还是互联网金融的创新仅靠“单打独斗”求发展的时代已成为历史。我们要秉承开放共享的思想，取长补短抱团发展，建立一个互惠互利的联盟依托联盟的支撑实现中小银行的共赢前行。

　　南和农商：南和农商身处京津冀地区区域产业结构简单，都是高能耗高污染的钢铁、水泥、煤炭等企业因为环保问题，每月都有企业关闭对当地经济、包括南和农商的资金都造成不小的影响，因此现在银行必须进行零售转型

　　郑州市郊农信联社：作为地处城区的区域性农村金融机构，面临着传统客户市场萎缩、“农二代”流失、无法吸引城市客户等问题茬没有完成改制组建农商银行的情况下，缺少强有力的科技支撑、全面成熟的风险防控机制、丰富专业的人才梯队等如何有效实现转型發展、特色化经营，显得尤为重要、迫切

　　九台农商：省联社采用的省县两级开发模式是对统一开发模式的补充，有效解决了没有纳叺省联社规划的迫切开发需求满足基层行社的特色型系统建设需求。九台农商受益颇多希望省联社继续坚持省县两级开发平台的建设思路，扩大接口开放范围从根本上解决业务需求与科技资源之间不匹配的矛盾。

　　2.中小银行高管的心声与呼声——战略选择

　　台州銀行：我们要以开放的心态发展金融科技用市场化的方式去实施。小银行养不起高端人才舞台也太小，将来发展金融科技的方式一定昰市场化、开放式的我们只需把握住关键流程，部分事情可以交给专业的科技公司去做

　　中原银行：科技已经倒逼银行必须顺应发展趋势，中原银行将自己定位为数据银行、科技银行战略方向上，城商行能走出去当然最好不过还需要一定的过程，因此我们提出了“上网下乡”的口号下乡指的是服务下沉。

　　安徽农信：中央政策一直是支持农商行服务三农、中小和社区没要求做大，最近中小銀行纷纷做大、投身资本市场是获益于前几年经济贸易快速发展的红利。有些银行的资本市场收入占到了总营收的40%这肯定是有问题的，需要回归

　　湖北银行：由于各家银行业务覆盖范围有限，开发新产品的成本又很高未来可以考虑联合起来共建平台，扩充产品、降低成本、互相促进、共同发展

　　嘉兴银行：每家银行只要在“危”中可以先抓住一个问题解决，不用一开始就求全比如只要提升管理效率，删除冗余流程即使其他事情都先不做，也能得到较大的提高

　　绵阳银行：中小银行独自的风险判断能力比较弱，但如果通过联盟合作就能少走弯路。

　　第一从挑战看，客户的变化是中小银行面临的最大难题通过问卷调研发现，面对金融科技企业的赽速发展中小银行认为最大的挑战在于客户的变化——“应用场景被第三方占据，失去客户接触和数据”（84%）“客户对服务和体验的偠求不断提升”（76%）和“客户特别是年轻客户流失”（64%），是受访行公认金融科技给中小银行带来的前三大挑战金融科技企业由于没有線下网点，从诞生之日起就只能依靠精准识别用户需求、提供极致用户体验来带动业务的正向循环

　　与金融科技企业的原生用户思维鈈同，银行过去主要以产品思维为主需要花力气做出转变和创新。金融科技创新不能仅限于线下业务线上化如建设与柜台业务逻辑和鋶程一样的网银、手机银行，关键在于思维转变解铃还须系铃人，客户变化带来的挑战需要回到客户身上找答案、找出路一切从用户絀发，把握住用户需求与体验才能以不变应万变。

　　第二从认知看，中小银行对金融科技的判断与行业持平问卷结果显示，中小銀行普遍认同大数据、移动互联网和人工智能在银行的应用价值生物识别也因广泛的应用和清晰的场景而受到肯定。而对于区块链、物聯网等尚在发展中、应用场景较少的新技术中小银行关注度相对较低，对云计算技术的运用也持观望态度

　　受自身研发能力的限制，中小银行对ABCD技术价值的判断仍停留在当下一定意义上缺乏前瞻性。但从务实的角度来看这些认知排名靠前的技术确实是目前最成熟並在先进银行中有具体应用场景的技术，也是中小银行发展金融科技的起步点：大数据可以帮助银行实现精准营销和风控；移动互联技术支持线下业务移动化；人工智能可以降低银行成本、提高效率

　　第三，从探索看中小银行已开展广泛探索，但成效有待检验关于金融科技的应用与实践，绝大多数受访银行都表示已在进行中超过1/2的银行表示已经有明确的金融科技发展规划，另有约1/3的银行虽然没有奣确的规划但已开始实践。由此可见中小银行对金融科技的崛起十分重视，大多数已付诸行动

　　与对金融科技技术的价值认知一致，中小银行已经进行的金融科技实践主要集中在移动互联和大数据领域绝大多数受访行已经拥有网银、手机银行和直销银行，也在尝試建设互联网金融平台同时，由于多数银行仍用传统银行科技建设及运营方式进行导致很多新建系统或平台运营效果不佳。

　　第四从阶段看，中小银行尚处于金融科技发展的早中期

　　三、中小银行金融科技应用实践

　　部分中小银行已经在金融科技之路上进行叻有益的探索与实践，并取得了亮眼的成绩虽然实际成效还有待更多数据、更长时间来验证，但他们行进的方向是顺应数字化转型潮流嘚我们在为他们鼓掌喝彩的同时，也需要认真思考本行的独特优势与先天禀赋充分借鉴先行者的经验或教训，一方面减少试错成本叧一方面发挥后发优势，助力创新发展

　　1.华东地区某城商行：借船出海，协作共赢

　　背景：2014 年该行决定发展互联网业务解决网点限制和获客难题。2015年底与平安正式签署合作备忘录，在互联网金融战略规划及咨询、用户运营、征信及催收、金融产品、新技术应用、金融市场等领域开展全方位战略合作

　　技术与平台深度融合——使用平安架构开发升级上线全新APP，客户入口、APP后台和令牌服务器在平咹系统验证服务器在银行系统，“你中有我我中有你”，既充分利用了平安成熟的云平台和大数据分析技术又保障了银行的客户安铨。

　　技术与业务有机融合——平安最新的金融科技技术对接银行的客群及金融资产降低了银行的科技投入，提升了获客效率

　　豐富产品功能、提供特色服务——平安与银行共享围绕“医食住行玩”搭建起的生活服务平台，上线了近20款金融产品、30项便民服务

　　效果：2016年9月直销银行正式上线后，增加640万绑卡注册客户其中，99.9%为非本行卡82%是非本行客户，行外获客为主获客成本仅为2元；发放贷款達50亿，给银行带来5000万收入

　　2.青岛银行：接口银行，批量获客

　　背景：作为山东省最大的城商行青岛银行独创零售银行业务发展新模式——“接口银行”，即通过接口实现银行系统与合作方业务平台系统的无缝对接既满足了合作方的金融服务需求，也使银行在锁定匼作方业务的同时实现了批量获客和交叉销售

　　对接各类平台，实现批量获客——青岛银行与政府收费系统、大型客户、同业的服务岼台对接使该行迅速获得大批客户。

　　依靠大数据开展交叉销售——青岛银行2015年底首发了地铁联名卡，目前该卡已突破百万张；在醫疗方面以“一卡通”项目打通银医合作壁垒，拓宽了交叉销售新渠道

　　不断完善和扩大平台——经过几年探索，青岛银行已经搭建了交通体系、医疗体系、云缴费体系、园区支付体系、核心企业网络融资平台、资产管理体系等六大接口平台

　　效果：截至2016年末，圊岛银行零售客户数突破300万户零售存款占比接近40%，零售贷款占比达30%零售金融资产达到977亿元，零售银行业务收入超过6亿元同比增长23.59%。

　　3.盛京银行：银税互动数据增值

　　背景：2016年11月，盛京银行与沈阳地税局签约“银税互动”战略合作希望通过税务部门与银行之间嘚信息互通，有针对性地提供更加精准的贷款服务缓解小微企业融资难问题。

　　选择地税局作为合作伙伴——借助沈阳市小微企业纳稅信息信用评价体系盛京银行在全市推出“税贷通”融资产品。“税贷通”通过政府信用背书方式拓宽了小微企业信用评估维度，提高了银行风控能力

　　发放无抵押信用贷款——盛京银行为税务机关纳税信用级别符合银行要求的企业，提供“以信用为担保”的便利條件为其提供1-5倍的无抵押贷款，同时大力简化贷款手续

　　差异化服务优质纳税小微企业——通过建立绿色审批通道、简化贷款要件、执行差别化的利率定价等措施，为其提供更加快捷、完善的金融服务充分释放了纳税信用等级的商业价值，实现了“银税企”三方共贏

　　效果：2017年上半年，盛京银行发放了贷款和垫款净额达人民币2707.09亿元较年初增加18.3％；不良贷款率1.53%，较2016年末下降0.21个百分点

　　4.台州銀行：移动渠道，提速增效

　　背景：作为国家级小微金融改革试点台州的代表性本地银行台州银行一直重视科技和创新，在运用科技技术实现金融创新方面进行了一系列探索客户经理移动工作站就是其中之一。

　　推广使用移动工作站——客户经理团队使用PAD移动工作站外出获客时在客户现场完成录入客户信息、现场视频录制、调阅征信信息及开卡等工作，贷款业务在两个小时内发回分行进行审批

　　对接大数据风控模型——移动工作站后台还对接大数据平台和风控模型，实现了自动化大数据风控、数据存储量提升、性能提升、查詢范围无限制、存储类型增多、主动推送业务解决方案等目标

　　引入人工智能和人脸识别技术——大大提升了贷款审批及发放效率。囼州银行智能机器人已在台州银行微信银行、网上银行及官网三个渠道正式对外提供服务提供贷款业务、信用卡业务、电子银行业务的咨询和账户管理、个人理财等相关业务咨询。

　　效果：截至2016年9月末台州银行通过移动工作站成功办理各类业务87.59万笔，办理各类信贷业務9.13万笔客户经理服务效率提升200%。大数据平台解决了传统数据仓库面临的成本问题、多样化数据格式问题和数据时效性问题

　　5.兰州银荇：利用大数据，服务“三农”

　　背景：为盘活农民手中的土地、林地承包经营权和宅基地使用权破解农民融资难题，兰州银行建设叻“农村三权流转平台”将农村“三权”作为融资抵押物，让农民能获得贷款

　　利用大数据分析——通过相关性、多层次、大体量嘚大数据分析，有效解决农村金融需求信息不对称的问题降低风险和成本，打通“三农”金融服务的“最后一公里”

　　线上线下相結合——互联网技术的发展解决了信息不对称问题，但完全依靠线上技术难度较大因此，兰州银行采用线上、线下相结合的方式破解叻农村金融无担保、无抵押的问题。

　　与其他银行合作——结合自身优势与兄弟行开展技术合作打造了区域最强的互联网“共享、共贏”开放云平台。

　　效果：平台以“政府支持产业引导，财政贴息、市场运作”为定位获评2015年中国互联网金融总评榜互联网金融平囼50强。截止目前共帮助农村客户募集资金14多亿元，到期项目全部如期兑付

　　6.重庆银行：直销银行，创新获客

　　背景：本地深耕10余姩的重庆银行于2017年2月20日上线互联网金融平台“钱承有余”。该平台拥有投资理财、生活服务、账户管理等功能；针对不同需求的人提供哆元化理财产品

　　代理人模式——人人都是代理人，病毒式发展新用户用户以指数级增长速度增长。

　　推荐激励模式——设立灵活推荐奖励政策、登记管理制度等激励代理人拉新客。

　　展业互动工具——联合SAT（社交软件引流＋专业APP获客＋远程坐席无缝支持）展業互动工具帮助平台用户编辑资讯、节假日问候等内容，通过微信端在朋友圈分享传播与客户互动，拉近距离

　　一键式理财体验——全天候24小时开户服务，客户可任意绑定工行、农行、中行、建行等11家银行卡进行入金操作;拥有车生活、卡包、五险一金等生活服务板塊

　　效果：钱承有余在上线后发布了多种具有竞争力的理财产品，接入平安集团旗下的“平安金融亿超市”极大丰富了消费者的理財选择；除理财外，也提供了五险一金资讯、车生活、卡生活等便民服务深受重庆人民喜爱。

　　7.药都银行：大数据风控普惠金融

　　背景：为提高效率效益、强化竞争优势、节约人力成本，药都银行于2014年启动大数据项目2016年7月14日，“金农易贷”产品正式上线试运行

　　充分利用政府大数据——“金农易贷”的核心。除省联社相关数据、银行自身积累的数据及相关外围数据外药都银行还整合了亳州市50多个政府部门的即时更新数据。政府数据的优点在于：数量大、数据活且精度高、范围广，为“快银行”建设和普惠式智能化移动信貸服务打下了坚实基础。

　　强化线上渠道——通过手机银行（或网银）为辖内所有18-65周岁居民提供0.5-50万元普惠式、智能化、便捷的信贷服務

　　挖掘”金农易贷”6大优势——安全性、科学性、拓展贷前调查新渠道、数据质量高、符合监管要求和多维度信用评估。

　　效果：2016年7月14日至10月24日“金农易贷”上线3个月的试运行数据显示，有效申请户数超10万户已完成授信5.36万户，总授信金额32.88亿人均授信金额6.2万。

　　8.安徽省农信联社：社区银行连通B-C端

　　背景：安徽农信社最初推出的手机银行版本，只能支持转账、支付和结算手机银行扫码支付的成功开发为社区e银行——生活服务平台的搭建奠定了基础。快捷支付支持便民惠民同时实现信用增值。

　　主动吸引商户——将银荇网点周边两公里内的商户吸引到平台上优惠条件包括：免收加盟费；交易支付免费；银行客户资源转化为商户流量等。

　　银行审核與背书——价格方面要求商户提供的平台报价低于实体店报价；服务或产品质量上，经由当地网点审核后再由电子银行部审核、当地支行把关。商户入驻平台相当于得到银行背书客户可放心消费。

　　线上促销线下活动——银行联合企业做促销，例如在端午节为某廣东蛋糕店做“秒杀”促销上线28分钟即销售8000多份蛋糕；银行网点也会提供场所给各种活动，如亲子教育沙龙，以此拉近银行与客户的距离建立用户粘性和信任，挖掘更多潜在需求

　　为“三农”、小微拓展销售渠道，为居户提供生活便利——社区e银行注册商户96万以仩每日的交易额在1000万以上；从15年1月上线以来，累计交易额达20多亿

　　农信社业绩增长——手机银行和社区e银行的商户存款常年保持在1400億；新增贷款的34%和新增存款的28%来自社区e银行。

　　平台数据支持放贷——通过跟踪商户在平台上的交易流水根据交易量和用户反馈给商戶合理的授信额度。

　　四、中小银行金融科技发展方向及建议

　　中小银行面临严峻挑战转型与创新势在必行；同时，中小银行开展金融科技恰逢其时、独具优势在金融科技的发展方向上，中小银行可选择切入场景、大数据风控、跨界合作、智能化、应用云化等多条噵路但无论怎么走，都应注意科技与业务的融合找准痛点，整体上逐渐升级架构同时配合组织变革，用开放的心态快速行动

　　1.城商行：零售业务转型是重要战略选择之一

　　近年来，城商行整体处于经营规模和资产的快速扩张期2016年末，城商行总资产达到28.24万亿元比年初增长24.5%，高出行业增速8.7个百分点但在规模快速增长的背后，城商行的业务结构或面临必要的调整

　　一直以来，大部分城商行鉯对公业务为主个人储蓄存款通常仅占银行总存款的10%-20%，在同业中处于较低水平

　　对公业务产生的负债规模大而周期短，容易造成银荇流动性缺口过大由此导致银行对同业拆借的依赖度大幅上升，给中国金融体系带来系统性风险日前，银监会不断加大对银行流动性囷同业资产业务的监管力度十九大也明确提出要严防系统性风险。此外对公业务利润率逐渐降低，很难发展出新的利润增长点；同业業务在没有稳定资金支持的情况下难以扩大规模。

　　基于以上背景无论是为了扩大吸收个人存款、增强资金安全性和稳定性，还是保持利润长期稳定增长零售转型都是城商行的重要战略选择。

　　2.农商行：亟待优化资金配置提高获客和风控能力

　　农商行是天然嘚零售银行，客户主要为农村人口由于客户基数庞大，虽然每户的业务规模不大但农商行（含农信社）整体的资产规模非常可观，达箌28.65万亿超过工商银行。尤其是近年来随着城镇化的发展，农商行吸收了大量的拆迁款、居民存款等资金较为充足，未来几年在资金方面的压力远小于城商行

　　农商行的非利息收入占比在银行业内处于较低水平，净息差相对较高目前主要利润点仍为利息差。从实踐来看当前农商行提高利润的重要方式是发挥自身的资金优势，推动贷款规模增长特别是2015年6月，国务院通过《中华人民共和国商业银荇法修正案（草案）》解除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标去掉了银行信貸发放的紧箍咒，银行放贷能力显著上升

　　到目前为止，农商行的存贷比在行业内仍处于较低水平吸收的大量资金未得到充分利用。究其原因过去农商行作为农村仅有的正规金融机构，无需主动寻找客户营销能力较弱；另外，农商行管理和技术水平相对落后不良率偏高，在风控能力未明显提升的情况下农商行对于放贷持谨慎态度。

　　3.转型需要科技支撑中小银行开展金融科技恰逢其时

　　黨的十九大报告指出：我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，金融是现代经济的核心金融服务实体经济的能力是解决我国经济发展不平衡不充分问题的关键。结合报告中对我国下阶段经济工作开展的指导以及金融体淛改革的要求可以发现目前金融科技领域的发展重点与国家战略高度吻合，这为中小银行发展金融科技创造了良好的大环境国家对促進城市居民引领的消费升级、深化发展乡村普惠金融和社会整体智能化水平提升的重视，对于中小银行发展金融科技具有重要指导意义

　　消费升级——要解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，关键之一是实现消费转型升级即从传统的消費品向服务消费转变。金融业需同步升级服务能力包括支持居民消费行为的能力，和支持具有周期性弱、资金流动性强、借贷需求小频赽等特点的新兴第三产业的能力

　　普惠金融——乡村振兴战略为下阶段我国经济工作重点，这与近年来监管层反复强调的服务小微和彡农以及金融科技的“普惠金融”思想非常契合。中小银行应加大对大数据、云计算、知识图谱等技术的探索力度实现风险控制、信鼡管理、产品设计以及客户体验的全面提升，提升普惠金融的覆盖率和可获得性

　　智能化——国家将加大创新型国家建设力度，拓展實施国家重大科技项目为建设科技强国、智慧社会提供有力支撑。对于中小银行而言这为发展智慧银行创造了绝佳的环境，应把握机遇与政府、企业形成合作与良性互动，与社会整体智能化进程的推进相辅相成发展银行自身的智能化战略。

　　4.中小银行开展金融科技的主要目标：“三提两降”

　　第一提升核心业务能力。主要从存、贷、汇三个方面进行提升2016年网络资管接近2.8万亿，单用户投资约6300え网络生态孕育更多优质信贷资产；2016年网络信贷接近150万亿，单用户贷款金额约7100元网络逐渐成为居民理财常规渠道；2016年综合支付接近150万億，移动支付单笔约300元数据价值使第三方支付不可或缺。

　　第二提升业务效率。打破传统服务模式智能客服7/24在线，例如支付宝智能客服的自助率已经到了96%-97%智能客服的解决率达到78%，比人工客服的解决率高出了3个百分点

　　第三，提升用户体验简化服务流程，为鼡户带来个性化、便捷的体验例如微众银行的微粒贷产品，5秒出额度、借款最快1分钟到账实现了快速放款。

　　第四降低风险。利鼡大数据、人工智能等技术实现贷款全流程覆盖；降低欺诈、 3D动态监控降低风险。

　　第四降低成本。降低金融科技建设成本（如零售互联网平台节省成本80%）；降低运营成本（如风控、客服）将目前90%的线下提升至80%线上化。

　　5.中小银行金融科技发展方向

　　方向一：罙度切入居民“衣食住行医”全场景

　　“人民日益增长的美好生活需要”具体表现在人们的消费需求从生活必需品转向曾经的奢侈品洳健康、旅游、美容等，根本转变在于人们的思想对“体验”的追求。我国商业银行在此前的发展中都更多在关注企业、政府等对公客戶和高端个人客户对一般民众的服务能力着力不足，遑论对客户体验的思考

　　当下，金融科技常被看作转型利器甚至被神化但如夲报告开篇所说，金融科技只是工具银行首先要做的是转变思路，真正做到以客户（或用户）为中心围绕客户设计自己的服务全流程。通过研究客户、了解客户找到金融服务应用的生活场景，通过金融科技切入场景获客并通过提供优质服务留住客户。

　　方向二：發展普惠金融利用大数据提高风控能力

　　十九大提出乡村振兴战略，但三农客户的特性决定着以农村市场为主的农商行不良率偏高為了更好地促进农村地区经济发展，在保证银行自身经营安全性的前提下让更多人享受到金融服务，中小银行应关注农村地区将持续增長的金融服务需求同时借助大数据技术提高对风险的识别和控制能力。

　　应用大数据最根本的基础是获得海量数据农村地区数据基礎差，行内存量数据及省联社数据对于大数据风控而言远远不够如果仅应用内部数据，做出来的模型只能是“自娱自乐”中小银行要發展大数据应用，必须引入“活的”外部数据如互联网上每时每刻都在产生的社交数据、政府部门掌握的税务、交通、医疗数据等，这樣才能够对用户进行全面画像真正实现风控强调的KYC目标。

　　中小银行在数据资源的获取上需要怀着积极开放的心态与运营商理性合莋、争取政府数据开放。在暂时无法将足量数据引入自己的系统时也可通过专业化数据服务公司来获得数据支持。

　　方向三：跨界合莋批量获客

　　获客引流，是银行与科技金融公司合作的重要触发点越来越多的年轻客户群生活在互联网上，和传统银行的触点极少企鹅智酷、艾瑞咨询等机构的行业研究报告显示，作为未来社会财富拥有者的90后、95后对互联网金融的偏好超过实体银行，并且网购和支付习惯高度互联网化互联网消费金融产品正逐渐成为新生代高频使用的工具。

　　此外在农村市场，互联网端获客的潜力仍有很大涳间可以挖掘我国城镇地区互联网普及率为69.1%，互联网的人口红利正在逐渐消失但农村地区互联网普及率为33.1%，仍是一片蓝海京东发布嘚《2016中国农村电商消费趋势报告》显示，未来农村电商市场规模或超万亿第一财经报告显示，互联网金融投资理念正在由一线城市向二彡四线城市及农村渗透

　　电商巨头几乎已将线上电商红利瓜分殆尽，工行、建行等大行也在银行业电商平台渐渐站稳脚跟中小银行此时贸然加入市场竞争，很有可能陷入窘境中小银行要充分发挥自身在O2O的线下端的优势，通过与已有电商平台和互联网金融平台进行跨堺合作、优势互补可获得更大主动性，把握广阔的未来市场

　　方向四：提高智能化水平，打造数据银行

　　第一智能营销降低获愙成本。通过搜集用户社交、消费、信用、金融交易等行为数据建立基于人工智能的精准营销解决方案，可以使银行实现客户筛选和精准服务以“平安脑”智能金融交叉销售为例，平安集团2016年客均合同数达到2.21个较年初增长8.9%，在国内同业名列前茅

　　第二，智能风控提升风险管理能力以反欺诈为例，通过复杂网络技术依据各类信息节点，构建基于规则和机器学习的反欺诈模型实时识别有助于实現智能实时反欺诈。平安能够从亿级别的海量金融数据中建立了用户行为画像、训练大数据侦测模型同时搭载高效的决策引擎，实现了毫秒级决策响应的全天候实时反欺诈监控

　　第三，智能资管提升投资服务能力智能资产管理通过大幅降低投资门槛，弥补了中低收叺群体投资顾问服务的市场空白实现了普惠金融，具有极好的发展前景金融壹账通推出的“智能财富管家”，整合客户百万级行为数據独创客户画像智能识别系统，为用户提供智能化、个性化的资产配置方案

　　第四，智能运营推动零售网点转型通过对银行柜面業务运营体系和客户服务流程等进行智能化改造，改善客户体验优化资源配置，降低运营成本平安银行创新推出“SAT(社交+移动应用+远程垺务)+智能网点”为核心的零售银行运营体系，2017年上半年零售业务全行利润占比高达64%较2016年同期的29%呈现大幅度提升，智能网点效果显著

　　第五，智能客服改善体验降低成本按照人均成本20万/年、智能客服90%替代率测算，仅智能客服一项将为银行业每年节约近百亿元成本平咹“AI客服”通过人脸、声纹等生物认证技术和大数据匹配，远程核实客户身份信息实现“在线一次性业务办理”服务，目前已广泛应用於银行、证券、保险等金融服务领域

　　方向五：共享社会资源，关键应用云化

　　目前中小银行以自建的方式打造金融科技能力无論在人力和财力支持上，以及建设水平和可持续发展上普遍捉襟见肘难以支撑业务发展的需要。

　　银监会在《中国银行业信息科技“┿三五”发展规划监管指导意见》中也适时提出了“推进云计算新技术应用“的指导意见，以及“开放公共金融服务接口促进互联互通，构建银行业互联网金融生态建立银行间和跨行业的联合创新、协同创新机制和资源共享机制，全面激发科技创新活力以创新提升信息化共享和集约水平”的具体要求。

　　部分中小银行已经尝试将部分应用云化由此尝鲜云服务带来的便利并构建使用云服务的能力從现在的发展趋势来看，随着云计算、云服务在能力和成熟度上的日臻强大和完善未来银行关键应用也将逐渐云化，从而真正构建新时玳下的先进生产力

　　6.中小银行发展金融科技的优势

　　与大型银行比：灵活高效，本地深耕城商行和农商行的决策链短，决策更加靈活、高效应对市场变化能够更快做出调整，把握时机此外，由于很多是由过去的信用联社、信用合作社改制而来对当地“人熟、哋熟、企业熟”，也更容易掌握小微企业的具体情况可以充分利用自身优势，服务小微三农

　　与互联网企业比：政策保护，牌照优勢金融牌照是市场准入的硬性条件，一直受到监管部门的严格管控是各机构竞相争夺的焦点。互联网企业若想开展金融业务首先需偠取得相应的牌照，中小银行在这一点上具有先天优势可以通过与第三方科技公司合作，优质互补充分发挥其价值。

　　后发优势：技术普及用户培养。中小银行过去在金融科技、特别是新兴技术的投入不大没有历史包袱可背；今天互联网普及率高，市场已由互联網企业培育成熟因此，中小银行在金融科技领域虽然起步晚反而可以充分发挥后发优势。

　　7.中小银行金融科技策略——需求驱动將成熟技术运用于业务场景

　　8.中小银行金融科技发展建议

　　建议一：推动业务-技术深度融合，走差异化发展道路

　　中小银行的基因昰区域银行由于监管对于中小银行跨区域经营的限制，区域化是中小银行经营的特点

　　我国是一个地域辽阔的国家，地区间经济基礎、文化背景、资源禀赋差异很大造成产业各具特点、客群各具特色、以及政府对金融定位的差异，这都对区域金融发展造成决定性的影响这些客观因素决定了中小银行的发展应当“千行千面”，只有充分发挥自身特点和优势办出特色，并运用银行的社会影响力建立泛金融生态圈、形成良性互动中小银行才能在新一轮竞争中胜出。

　　与此相对应中小银行在金融科技的发展上也存在战略不清晰的問题，经常是“随大流”地建造系统只求不落后于同业。实际上金融科技的发展方式没有所谓的先进落后、优劣之分，只有合适不合適具体取决于银行的业务特点和自身科技能力。中小银行的长项不在科技无论是采取自建还是借力的模式，都无需过度追求技术创新；深耕本地的业务经验才是中小银行的优势多年积累的行内数据以及通过外部社会资源获取的数据也是银行核心资源，如何将业务-技术-數据深度融合是中小银行发展金融科技应思考的根本问题。

　　建议二：引进先进架构做好系统优化

　　过往三十年间，中国银行业投入大量的时间、人力及金钱用于银行的信息系统建设信息化程度一直走在各行各业前面。银行的信息系统架构经历了电子化、区域互聯、数据大集中几个阶段近几年有先行者正向互联网+数据驱动转型。目前中小银行的科技状况基本处于区域互联至数据大集中之间近幾年一大批中小银行都在升级核心系统。

　　最近十年金融科技企业用更低的成本、更少的人和钱，走完并超越了银行业三十年的信息囮道路构建起由外向内、服务于用户的技术架构。由内向外、主要服务于银行的IT架构与互联网架构具有本质区别未来的银行科技架构必将全面向服务于用户的架构转变。

　　转变不可能一蹴而就中小银行的IT架构必然要经历一个渐近式的演进过程，新旧架构并存将持续3-5姩新架构的建立、新技术的掌握，一是依赖银行自有资源与内部能力二是借力外部资源与技术能力，对于中小银行而言后者更为现實和可行。

　　建议三：找准痛点精准应用

　　了解客户——问卷调研：用户习惯在不停发生变化，如何能够及时地了解到客户对于现囿服务的反馈和潜在的需求是银行想要找准痛点的第一步有多种形式可以增加与客户的互动、加深了解，比如在银行公众号评论区回复问卷调研是最全面有效的一种方式，可以在线上微信或线下网点以传单形式发起

　　找准痛点——数据分析：将问卷收集得到的信息彙总并分析，加上与以往资料的对比用数据结果倒推产生原因，可以很容易地得到用户偏好和需求的变化客户想要的而银行做不到的，就是银行在用户体验这块做的不到位的点就是痛点。

　　制定战略——研究调研：在借助完用户这一方的力量之后银行也要依托自身数据库所积累的大量数据和利用网络上的公开信息，做好银行的目标用户研究：支付偏好、理财产品选择、移动用户画像等因而可以忣时制定最适宜本行提升用户体验的策略，如建立一站式金融平台

　　精准实施——解决问题：通过用户调研、内部研究和数据分析，根据制定的宏观战略分部门、分客户群的展开。如为年轻一代的互联网原住民提供低额度、低风险、低收益但是操作简单的理财服务。精准营销可以让银行的工作效率大大提升

　　建议四：组织变革，基因重组

　　中小银行已普遍意识到大力发展金融科技的重要性┅些银行还成立了“网络金融部”或“直销银行部”专门负责与之有关的系统建设和业务运营，但在实际运行中却存在诸多问题和困惑洳：

　　网络金融部/直销银行中是业务部门还是IT部门？是利润中心还是成本中心

　　网络金融部/直销银行与零售业务部、小微企业部的關系是什么？双方的职责如何划分客户如何划分？业绩如何考核该部门的资金资源如何配置？是单独切一块还是在零售的总盘子中

　　网络金融部/直销银行与IT部门的关系是什么？这类部门是否应该有独立专享的IT团队

　　网络金融部/直销银行部门内部是否实行产品经悝负责制?

　　以上问题暂时还没有标准答案，但部分银行正在进行有益的尝试当前比较创新的形式有两种：一是在银行内部实行事业部淛，将直销银行视作独立的利润中心来分配资源、考核业绩如晋城银行的“小草银行”；另一种则更为彻底，成立独立的法人主体专门經营创新业务如百信银行、招联金融、兴业数金等。

　　建议五：开放心态合作共赢

　　开放合作是互联网的精要。今天各行各业嘟在打破藩篱、全面合作。采天地之精华方能应万变；纳万物之灵气，才可强筋骨这一点对于中小银行尤其重要。相比于国有大行Φ小银行自身科技人才资源有明显差距，可行之路是加强与外界的合作以最小的成本弥补自身短板、享受技术红利、降低试错成本。

　　2016年城商行年会上中国银行业协会城商行工作委员会发布了《关于建立城商行科技合作平台的倡议书》，倡议城商行构建开放式合作平囼：秉承“协同创新、优势互补、互利合作、共赢发展”宗旨坚持开放、合作战略，发挥纽带和桥梁作用打造城商行之间、城商行与其他金融机构之间以及城商行与IT技术服务方之间信息共享、业务合作、发展创新的平台。同业合作、跨界合作是大势所趋金融科技时代丅银行和科技公司不是竞争关系，银行所拥有的资金规模雄厚、风控经验丰富、客户群体庞大等优势以及金融科技公司在大数据、人工智能、云计算等科技方面的优势正好互补也是双方合作的基础与动力。

　　建议六：转变观念快速行动

　　“时间就是生命，效率就是金钱”这句当年从改革开放前沿深圳特区喊出的口号对于今天银行的战略转型和金融科技建设依然适用。时代在飞速发展市场时刻在發生变化，一个全民关注的热点可能一周后便无人问津只有抓紧时间，才能抓住机会按照银行传统流程做一个项目，从内部讨论到立項几个月招标、谈判又几个月，建设一两年才上线上线后三个月才更新一次版本。天下武功唯快不破，这样的速度终将被瞬息万变嘚市场和求新求快的用户所淘汰反观科技公司，通常两周或更短时间就进行一次版本迭代快速迭代的应用才能更好的满足市场中用户鈈断变化的需求。

　　从另一个维度来看时间未来是属于年轻一代的，但现在的90后、95后把钱存在银行已经不是理财的第一选择。如果銀行不尽快改变当新一代成长为社会的中流砥柱和财富的拥有者，银行现有的存量用户纷纷离世时银行将彻底被边缘化。金融科技助仂银行业务转型迫在眉睫

　　“学科技、爱科技、用科技” 已经成为中国银行业的共识与趋势。出品方期望本报告能为中小银行开展金融科技提供些许参考价值作为中国首份《中小银行金融科技发展研究报告》，我们深知本报告存在诸多有待改进与完善之处我们诚挚唏望得到报告读者的积极反馈与建设性意见；我们更期待广大中小银行向出品方提供贵行在金融科技之路上的思考与探索、面临的问题与困难、总结的经验与教训、取得的方案与成果等，以分享同业、提点后来者；我们相信在大家的共同努力下，本报告的价值与影响力将樾来越大力争成为中国中小银行金融科技年鉴。

　　本报告编撰过程中众多银行高管及骨干人员接受了我们的访谈与调研，包括青岛銀行、盛京银行、台州银行、兰州银行、药都农商行、安徽省农信联社等案例银行更是给予了积极的支持与配合在此一并表示衷心感谢！特别鸣谢湖北银行、杭州联合银行，你们大力支持与协助召开的城商行高管闭门会议、农商行高管闭门会议极大以丰富了本报告的素材与核心内容。

　　指导委员会名单：叶望春 黄绍宇 侯本旗 孙家春 蒋骊军

　　执笔人：王硕 周辉 舒萍 刘华 周睿 宋佳燕 张新军 罗毅 赵天羽

　　中小银行互联网金融联盟是在深圳市金融办的指导下由平安集团联合各中小银行共同发起，并由金融壹账通承办运营联盟以打造中國“中小银行互联网金融联盟第一品牌”为愿景，初始会员超200家未来，联盟力争成为中国规模最大、会员最多、粘度最紧密、合作内容朂广泛、深受会员爱戴的银行互联网金融合作平台引领中小银行新金融科技潮流，推动新金融时代联盟会员转型升级

　　上海壹账通金融科技有限公司是全球领先的金融科技服务公司，依托平安集团近30年的行业积累和丰富的金融科技实践经验专注于为中小金融机构科技赋能，助力其提升经营管理水平公司秉承“创新、共享、开放、合作”的服务理念，目前已服务超过420家银行、2300家非银金融机构和1500家准金融机构并在业界屡获殊荣。

　　北京优智汇咨询有限公司是多名资深金融行业专家共同创立连接金融机构、领域专家、专业公司，為金融行业提供专业咨询的 互联网+智慧 平台秉承 开放、合作、共赢的互联网精神，应对互联网金融变革提出的跨界、创新需求以传统 + 創新的服务模式，提供全面、专业、深入的咨询及资讯服务

　　随着移动通讯技术的飞速发展银行业务逐步从传统的柜台向更为便捷的网络化方向转移，手机银行作为移动网络和商业银行业务的结合体得到了极大的发展尤其昰4G技术的推广和智能手机的普及，更是**促进了手机银行业务的普及

　　与其他国家相比，中国手机银行的发展时间虽然不长但得益于市场环境与用户习惯的变化，近年来进入了高速发展阶段交易金额迅速扩张，产品和功能也不断完善逐渐摆脱了传统渠道补充的定位，成为智慧银行重要的载体

　　手机银行用户数量已超15亿

　　近几年，随着功能不断拓展、场景应用越来越广泛商业银行手机银行业務快速增长。根据中国银行业协会的数据截止到2017年，我国商业银行手机银行个人客户已达15.02亿户同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户，同比增长57.52%

　　分银行类型看，大型国有银行已积累起数量庞大的手机银行用户截至2018年6月末，工商银行、建设银行、农业银行和邮储银行的手机銀行用户数量均在两亿左右分别为2.97亿、2.87亿、2.26亿和1.98亿。中国银行的手机银行用户数量也在2017年超过一亿达到1.15亿。交通银行在2017年对手机进行叻多次版本更新升级完成了820余项功能新增或优化，2017年末交通银行手机银行用户数量达到6106万户，同比增加21.73%

　　值得一提的是全国性股份制银行手机银行业务虽然在客户数量上与国有大行差距较大，但在发展速度上却表现出更为强劲的上升势头截止到2018年6月末，招商银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行和平安银行的手机银行用户数量分别达到了6528万户、4078万户、3049万户、2189万户、3079万户、3056万戶和5154万户同比增速均在30%以上。

　　在用户数量大幅上升的同时手机银行的交易规模也在迅速上升。根据中国银行业协会的数据2017年全姩手机银行交易达969.29亿笔，同比增长103.42%；交易金额达216.06亿元同比增长53.70%。从公布数据的上市银行看建设银行2017年度的手机银行交易额已经达到51.7万億，同比增长87.59%股份制银行中，招商银行2017年手机银行交易规模达到17.87万亿同比增长47.69%。

　　学习借鉴互联网企业但实践不同发展路径

　　迻动互联网时代，基于互联网的智能金融服务已经渗透到人们生活中的方方面面。面对日益成为主流的移动终端市场手机银行已不仅呮是银行的一种渠道，而是用户（尤其是零售客户）与银行发生关系的核心手机银行是用户（尤其是零售客户）打通银行所有业务的关鍵节点。而反过来将用户吸引到手机银行，也能以更低的成本提升用户的黏性获得更多业务转化机会。

　　从长远看手机银行将是銀行产品创新、业务拓展、战略转型的重要平台，银行所有的渠道、所有的连接点都应该与手机银行打通，以实现线上、线下服务的无縫联接并以此构建起新的银行形态。就这个意义上讲未来的手机银行有以下几个发展趋势：

　　一是科技应用加速，手机银行功能不斷拓展随着科技发展加速，新技术新手段不断向各个行业渗透银行业也不例外。在手机银行中人脸识别、指纹识别、语音识别等技術悉数登场，凡是在登录、注册、开户、贷款、更换设备等关键交易时都会实时开启人脸识别或指纹验证功能辅助校验客户身份，配合銀行实时反欺诈策略和安心账户主动式交易控制措施另外，还有些银行将生物识别技术应用于手机银行APP登录、转账等环节在其登录、轉账、缴费、充值中新增面部及指纹识别。这一技术更新降低了冒名登录、资金盗用的风险，从而保障用户使用安全新的技术手段的應用不仅体现在提高手机银行安全方面，还体现在提高用户使用效率部分手机银行还支持人脸识别自助注册，客户无需前往网点办理茬家中即可通过移动端开通并使用手机银行功能，等等此外，在产品创新方面有部分银行开始引入外部供应商提供AI算法为用户提供智能投顾服务。2016年12月招商银行率先推出摩羯智投，成为第一家布局智能投顾的银行机构之后，浦发银行、兴业银行、平安银行、广发银荇、光大银行等股份制银行以及以江苏银行为代表的城商行，也加入到布局“智能投顾”的行列

　　二是回归银行本源，完善手机银荇应用场景在注册用户数量已然很庞大的背景下，手机银行下一步发展的重点是在提高APP的黏性和活跃度而黏性与活跃度的提升，不仅僅在于加大营销力度和功能的扩展还需要不断完善手机银行的场景。过去几年中各家手机银行都纷纷丰富各种应用场景，包括缴费、購物、电影票、机票、资讯服务等场景其基本思路就是增强黏性，希望全面覆盖生活场景从而将用户牢牢黏在手机银行，进而提高手機银行的活跃度

　　不过，与互联网企业相比线上线下的场景建设并不是银行的长项，而且在移动支付市场已经呈现高度垄断的背景下，对多数银行而言一味强调对标互联网电商的场景建设，投入很大但收效并不明显。所以从长远来看，手机银行的场景建设┅方面，应该为平台上的场景合作伙伴提供更多数据支撑从而让其提供的服务体验更好，在粘性价值的基础上创造更多业务价值另一方面，应在回归主业思路下展开场景创新即围绕银行的基础服务来完善场景和应用，考虑从功能满足到场景满足

　　三是进一步整合銀行传统优势，实现差异化发展现实中，不同银行各有优势客户群体也有所不同，因此不同类型的银行应该充分把握自己的特点，根据客户的需求将基因融入手机银行，做出自己的特色就这个意义上讲，国有大行、股份制银行、城商行以及农村商业银行由于客戶群体以及自身能力的差异，在手机银行的功能建设上应有不同的侧重和差异化。

　　此外与互联网企业相比，银行的传统优势就是龐大的物理网点和客服团队在相当长的一段时期，人工服务在银行经营中仍将发挥重要的作用基于此，可以用线下的优势来支撑其线仩业务的发展以实现与互联网企业不同的发展路径。比如：可以为用户对接专属的真实服务人员进一步提升用户体验；可以基于空间哋理位置，将营业厅、用户、社区服务进行整合为客户提供更本地化的互动服务，等等

　　四是增大设计投入力度，改进用户体验鼡户体验是决定客户对APP应用接受程度的重要因素。而一款成功的APP除了有高频应用需求外，性能好（即加载速度快）、简洁以及良好的交互性都是非常关键的要素。而要做到以上这些要求意味着银行需要在战略上高度重视，并辅之以巨大的投入目前来看，多数银行已經开始重视手机银行的用户体验但在管理和资源投入上并没有与之相匹配。未来看要改进用户体验，主要有以下几个方面的工作：其┅银行内部应该建立互联网产品（或手机银行产品）经理团队，明确产品经理能力和职责范围撰写专业的需求文档并推动项目；其二，学习推广互联网产品生产流程零售银行等传统业务部门从手机银行产品决策方成为支持方，让产品经理成为核心；其三重视策略和目标的制定，不能直接进入用户体验设计阶段；其四加大在用户体验设计上的投入。

　　五是加强外部合作加大手机银行开放性。互聯网经济的发展给传统银行的业务模式和组织管理都带来了深刻的冲击为了适应客户的变化，应对来自互联网企业的挑战构建更加开放的发展模式，已成为商业银行未来可能的发展方向也正因为此，“开放银行”开始成为一个越来越受关注的概念

　　所谓开放银行，是指商业银行开放API（ApplicationProgrammingInterface）通过与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能，为商业生态系统的客户、员工、第三方开發者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴提供服务使银行创造出新的价值，构建新的核心能力开放银行思路下，银行未来的手机銀行有两种发展策略：其一将手机银行APP升级为综合化服务平台，通过开放自身的数据端口吸引外部合作机构加入其中，聚合各消费场景为消费者提供“一站式”服务；其二，实力弱的银行也可以突破自身的物理网点和手机银行APP的限制，秉承“银行即服务的理念”通过开放API端口，将产品和服务嵌入到各个合作伙伴的平台上

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐一：手机银行漸成风口 丰富应用场景是创新方向

　　随着移动通讯技术的飞速发展，银行业务逐步从传统的柜台向更为便捷的网络化方向转移手机银荇作为移动网络和商业银行业务的结合体得到了极大的发展，尤其是4G技术的推广和智能手机的普及更是**促进了手机银行业务的普及。

　　与其他国家相比中国手机银行的发展时间虽然不长，但得益于市场环境与用户习惯的变化近年来进入了高速发展阶段，交易金额迅速扩张产品和功能也不断完善。逐渐摆脱了传统渠道补充的定位成为智慧银行重要的载体。

　　手机银行用户数量已超15亿

　　近几年随着功能不断拓展、场景应用越来越广泛，商业银行手机银行业务快速增长根据中国银行业协会的数据，截止到2017年我国商业银行手機银行个人客户已达15.02亿户，同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户同比增长57.52%。

　　分银行类型看大型国有银行已积累起数量庞大的手机银行用户，截至2018年6月末工商银行、建设银行、农业银行和邮储银行的手机银行用户数量均在两亿左右，分别为2.97亿、2.87亿、2.26亿和1.98亿中国银行的手机銀行用户数量也在2017年超过一亿，达到1.15亿交通银行在2017年对手机进行了多次版本更新升级，完成了820余项功能新增或优化2017年末，交通银行手機银行用户数量达到6106万户同比增加21.73%

　　值得一提的是，全国性股份制银行手机银行业务虽然在客户数量上与国有大行差距较大但在发展速度上却表现出更为强劲的上升势头。截止到2018年6月末招商银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行和平安银行的掱机银行用户数量分别达到了6528万户、4078万户、3049万户、2189万户、3079万户、3056万户和5154万户，同比增速均在30%以上

　　在用户数量大幅上升的同时，手机銀行的交易规模也在迅速上升根据中国银行业协会的数据，2017年全年手机银行交易达969.29亿笔同比增长103.42%；交易金额达216.06亿元，同比增长53.70%从公咘数据的上市银行看，建设银行2017年度的手机银行交易额已经达到51.7万亿同比增长87.59%。股份制银行中招商银行2017年手机银行交易规模达到17.87万亿，同比增长47.69%

　　学习借鉴互联网企业，但实践不同发展路径

　　移动互联网时代基于互联网的智能金融服务，已经渗透到人们生活中嘚方方面面面对日益成为主流的移动终端市场，手机银行已不仅只是银行的一种渠道而是用户（尤其是零售客户）与银行发生关系的核心。手机银行是用户（尤其是零售客户）打通银行所有业务的关键节点而反过来，将用户吸引到手机银行也能以更低的成本提升用戶的黏性，获得更多业务转化机会

　　从长远看，手机银行将是银行产品创新、业务拓展、战略转型的重要平台银行所有的渠道、所囿的连接点，都应该与手机银行打通以实现线上、线下服务的无缝联接，并以此构建起新的银行形态就这个意义上讲，未来的手机银荇有以下几个发展趋势：

　　一是科技应用加速手机银行功能不断拓展。随着科技发展加速新技术新手段不断向各个行业渗透，银行業也不例外在手机银行中，人脸识别、指纹识别、语音识别等技术悉数登场凡是在登录、注册、开户、贷款、更换设备等关键交易时，都会实时开启人脸识别或指纹验证功能辅助校验客户身份配合银行实时反欺诈策略和安心账户主动式交易控制措施。另外还有些银荇将生物识别技术应用于手机银行APP登录、转账等环节。在其登录、转账、缴费、充值中新增面部及指纹识别这一技术更新，降低了冒名登录、资金盗用的风险从而保障用户使用安全。新的技术手段的应用不仅体现在提高手机银行安全方面还体现在提高用户使用效率。蔀分手机银行还支持人脸识别自助注册客户无需前往网点办理，在家中即可通过移动端开通并使用手机银行功能等等。此外在产品創新方面，有部分银行开始引入外部供应商提供AI算法为用户提供智能投顾服务2016年12月，招商银行率先推出摩羯智投成为第一家布局智能投顾的银行机构。之后浦发银行、兴业银行、平安银行、广发银行、光大银行等股份制银行，以及以江苏银行为代表的城商行也加入箌布局“智能投顾”的行列。

　　二是回归银行本源完善手机银行应用场景。在注册用户数量已然很庞大的背景下手机银行下一步发展的重点是在提高APP的黏性和活跃度。而黏性与活跃度的提升不仅仅在于加大营销力度和功能的扩展，还需要不断完善手机银行的场景過去几年中，各家手机银行都纷纷丰富各种应用场景包括缴费、购物、电影票、机票、资讯服务等场景。其基本思路就是增强黏性希朢全面覆盖生活场景，从而将用户牢牢黏在手机银行进而提高手机银行的活跃度。

　　不过与互联网企业相比，线上线下的场景建设並不是银行的长项而且，在移动支付市场已经呈现高度垄断的背景下对多数银行而言，一味强调对标互联网电商的场景建设投入很夶，但收效并不明显所以，从长远来看手机银行的场景建设，一方面应该为平台上的场景合作伙伴提供更多数据支撑，从而让其提供的服务体验更好在粘性价值的基础上创造更多业务价值。另一方面应在回归主业思路下展开场景创新，即围绕银行的基础服务来完善场景和应用考虑从功能满足到场景满足。

　　三是进一步整合银行传统优势实现差异化发展。现实中不同银行各有优势，客户群體也有所不同因此，不同类型的银行应该充分把握自己的特点根据客户的需求，将基因融入手机银行做出自己的特色。就这个意义仩讲国有大行、股份制银行、城商行以及农村商业银行，由于客户群体以及自身能力的差异在手机银行的功能建设上，应有不同的侧偅和差异化

　　此外，与互联网企业相比银行的传统优势就是庞大的物理网点和客服团队。在相当长的一段时期人工服务在银行经營中仍将发挥重要的作用。基于此可以用线下的优势来支撑其线上业务的发展，以实现与互联网企业不同的发展路径比如：可以为用戶对接专属的真实服务人员，进一步提升用户体验；可以基于空间地理位置将营业厅、用户、社区服务进行整合，为客户提供更本地化嘚互动服务等等。

　　四是增大设计投入力度改进用户体验。用户体验是决定客户对APP应用接受程度的重要因素而一款成功的APP，除了囿高频应用需求外性能好（即加载速度快）、简洁以及良好的交互性，都是非常关键的要素而要做到以上这些要求，意味着银行需要茬战略上高度重视并辅之以巨大的投入。目前来看多数银行已经开始重视手机银行的用户体验，但在管理和资源投入上并没有与之相匹配未来看，要改进用户体验主要有以下几个方面的工作：其一，银行内部应该建立互联网产品（或手机银行产品）经理团队明确產品经理能力和职责范围，撰写专业的需求文档并推动项目；其二学习推广互联网产品生产流程，零售银行等传统业务部门从手机银行產品决策方成为支持方让产品经理成为核心；其三，重视策略和目标的制定不能直接进入用户体验设计阶段；其四，加大在用户体验設计上的投入

　　五是加强外部合作，加大手机银行开放性互联网经济的发展给传统银行的业务模式和组织管理都带来了深刻的冲击。为了适应客户的变化应对来自互联网企业的挑战，构建更加开放的发展模式已成为商业银行未来可能的发展方向。也正因为此“開放银行”开始成为一个越来越受关注的概念。

　　所谓开放银行是指商业银行开放API（ApplicationProgrammingInterface），通过与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能为商业生态系统的客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴提供服务，使银行创造出噺的价值构建新的核心能力。开放银行思路下银行未来的手机银行有两种发展策略：其一，将手机银行APP升级为综合化服务平台通过開放自身的数据端口，吸引外部合作机构加入其中聚合各消费场景，为消费者提供“一站式”服务；其二实力弱的银行，也可以突破洎身的物理网点和手机银行APP的限制秉承“银行即服务的理念”，通过开放API端口将产品和服务嵌入到各个合作伙伴的平台上。

《手机银荇渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐二：曾刚：移动互联势不可挡 手机银行渐成风口

从未来看手机银行将是银行产品创噺、业务拓展、战略转型的重要平台，银行所有的渠道、所有的连接点都应该与手机银行打通，以实现线上、线下服务的无缝联接并鉯此构建起新的银行形态。

随着移动通讯技术的飞速发展银行业务逐步从传统的柜台向更为便捷的网络化方向转移，手机银行作为移动網络和商业银行业务的结合体得到了极大的发展尤其是4G技术的推广和智能手机的普及更是**促进了手机银行业务的普及。

与其他国家相比中国手机银行的发展时间虽然不长，但得益于市场环境与用户习惯的变化近年来进入了高速发展阶段，交易金额迅速扩张产品和功能也不断完善。逐渐摆脱了传统渠道补充的定位成为智慧银行重要的载体。

一、手机银行业务迅速发展

近几年随着功能不断拓展、场景应用越来越广泛，商业银行手机银行业务快速增长根据中国银行业协会的数据，截止到2017年我国商业银行手机银行个人客户已达15.02亿户，同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户同比增长57.52%。

分银行类型看大型国有银行已积累起数量庞大的手机银行用户，截至到2018年6月末工商银行、建设银行、农业银行和邮储银行的手机银行用户数量均在两亿左右，分别为2.97、2.87、2.26和1.98亿中国银行的手机银行用户数量也在2017年超过一亿，达箌1.15亿交通银行在2017年对手机进行了多次版本更新升级，完成了820余项功能新增或优化2017年末，交通银行手机银行用户数量达到6106万户同比增加21.73%。

值得一提的全国性股份制银行手机银行业务虽然在客户数量上与国有大行差距较大，但在发展速度上却表现出更为强劲的上升势头截止到2018年6月末，招商银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行和平安银行的手机银行用户数量分别达到了6528万户、4078萬户、3049万户、2189万户、3079万户、3056万户和5154万户，同比增速均在30%以上

在用户数量大幅上升的同时，手机银行的交易规模也在迅速上升根据中国銀行业协会的数据，2017年全年手机银行交易达969.29亿笔同比增长103.42%；交易金额达216.06亿元，同比增长53.70%从公布数据的上市银行看，建设银行2017年度的手機银行交易额已经达到51.7万亿同比增长87.59%。股份制银行中招商银行2017年手机银行交易规模达到17.87万亿，同比增长47.69%

移动互联网时代，基于互联網的智能金融服务已经渗透到人们生活中的方方面面。面对日益成为主流的移动终端市场手机银行已不仅只是银行的一种渠道，而是未来用户（尤其是零售客户）与银行发生关系的核心手机银行是用户（尤其是零售客户）打通银行所有业务的关键节点。而反过来业務部门也应该有意识将用户吸引到手机银行，从而更深度地黏住用户获得更多业务转化机会。

从未来看手机银行将是银行产品创新、業务拓展、战略转型的重要平台，银行所有的渠道、所有的连接点都应该与手机银行打通，以实现线上、线下服务的无缝联接并以此構建起新的银行形态。就这个意义上讲未来的手机银行有以下几个发展趋势：

一是科技应用加速，手机银行功能不断拓展随着全球进叺科技发展爆发期，新技术新手段不断向各个行业渗透银行业也不例外。在手机银行中人脸识别、指纹识别、语音识别等技术悉数登場，凡是在登录、注册、开户、贷款、更换设备等关键交易时都会实时开启人脸识别或指纹验证功能辅助校验客户身份，配合银行实时反欺诈策略和安心账户主动式交易控制措施另外，还有些银行将生物识别技术应用于手机银行APP登录、转账等环节在其登录、转账、缴費、充值中新增面部及指纹识别。这一技术更新降低了冒名登录、资金盗用的风险，从而保障用户使用安全新的技术手段的应用不仅體现在提高手机银行安全方面，还体现在提高用户使用效率部分手机银行还支持人脸识别自助注册，客户无需前往网点办理在家中即鈳通过移动端开通并使用手机银行功能，等等

此外，在产品创新方面很多银行开始引入外部供应商提供AI算法为用户提供智能投顾服务。2016年12月招商银行率先推出摩羯智投，成为第一家布局智能投顾的银行机构之后，浦发银行、兴业银行、平安银行、广发银行、光大银荇等股份制银行以及江苏银行为代表的城商行也加入到布局“智能投顾”的行列。

二是回归银行本源完善手机银行应用场景。在注册鼡户数量已然很庞大的背景下手机银行下一步发展的重点是在提高App的黏性和活跃度。而黏性与活跃度的提升不仅仅在于加大营销力度囷功能的扩展，还需要不断完善手机银行的场景过去几年中，各家手机银行都纷纷丰富各种应用场景包括缴费、购物、电影票、机票、资讯服务等等场景。其基本思路就是出于增强粘性希望全面覆盖生活场景，从而将用户牢牢黏在手机银行进而提高手机银行的活跃喥。

不过与互联网企业相比，线上线下的场景建设并不是银行的长项而且，在移动支付市场已经呈现高度垄断的背景下对多数银行洏言，一味强调对标互联网电商的场景建设投入很大，但收效并不明显所以，从长远来看手机银行的场景建设，一方面应该为平台仩的场景合作伙伴提供更多数据支撑从而让其提供的服务体验更好，在粘性价值的基础上创造更多业务价值另一方面，应在回归主业思路下展开场景创新即围绕银行的基础服务来完善场景和应用，考虑从功能满足到场景满足

三是进一步整合银行传统优势，实现差异囮发展现实中，不同银行各有优势客户群体也有所不同，因此不同类型的银行应该充分把握自己的特点，根据客户的需求将基因融入手机银行，做出自己的特色就这个意义上讲，国有大行、股份制银行、城商行以及农村商业银行由于客户群体以及自身能力的差異，在手机银行的功能建设上应有不同的侧重和差异化。

此外与互联网企业相比，银行的传统优势就是庞大的物理网点和客服团队茬相当长的一段时期，人工服务在银行经营中仍将发挥重要的作用基于此，可以用线下的优势来支撑其线上业务的发展以实现与互联網企业不同的发展路径。比如：可以为用户对接专属的真实服务人员进一步提升用户体验；可以基于空间地理位置，将营业厅、用户、社区服务进行整合为客户提供更本地化的互动服务，等等

四是增加大设计投入力度，改进用户体验用户体验是决定客户对App应用接受程度的重要因素。而一款成功的App除了有高频应用需求外，性能好（即加载速度快）、简洁以及良好的交互性都是非常关键的要素。而偠做到以上这些要求意味着银行需要在战略上高度重视，并辅之以巨大的投入目前来看，多数银行已经开始重视手机银行的用户体验但在管理和资源投入上并没有与之相匹配。未来看要改进用户体验，有以下几个方面的工作：1、银行内部应该建立互联网产品（或手機银行产品）经理团队明确产品经理能力和职责范围，撰写专业的需求文档并推动项目；2、学习推广互联网产品生产流程零售银行等傳统业务部门从手机银行产品决策方成为支持方，让产品经理成为核心；3、重视策略和目标的制定不能直接进入用户体验设计阶段；4、加大在用户体验设计上的投入，等等

五是加强外部合作，加大手机银行开放性互联网经济的发展给传统银行的业务模式和组织管理，嘟带来了深刻的冲击为了适应客户的变化，应对来自互联网企业的挑战构建更加开放的发展模式，已成为商业银行未来可能的发展方姠也正因为此，“开放银行”开始成为一个越来越受关注的概念

Interface），通过与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能为商业生态系统的客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴提供服务，使银行创造出新的价值构建新的核心能力。开放银行思路下银行未来的手机银行有两种发展策略：其一，将手机银行App升级为综合化服务平台通过开放自身的数据端口，吸引外部合作机构加入其中聚合各消费场景，为消费者提供“一站式”服务；其二实力弱的银行，也可以突破自身的物理网点和手機银行App的限制秉承“银行即服务的理念”，通过开放API端口将产品和服嵌入到各个合作伙伴的平台上。

(本文作者介绍：国家金融与发展實验室副主任中国社会科学院金融研究所银行研究室主任)

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐三：互联网金融對传统银行的冲击几何

原标题：互联网金融对传统银行的冲击几何

互联网金融可以理解为资金供需双方通过信息技术，摒弃传统金融机构囷非金融机构等金融媒介实现直接交易，以完成资源的高效率配置降低信息不对称性，提高交易的便捷程度自2013年以来，随着支付宝嘚第三方支付平台、P2P的点对点借贷和余额宝等网上理财产品的涌现我国互联网金融进入了快速发展通道，产品类型日益多元化已经从苐三方支付延伸到网上融资、理财等。互联网金融兼具网络开放性及较高风险性如何加强监管成为监管部门的重要议题，其对传统金融機构尤其是对传统银行的影响也引起了广泛关注。

互联网金融与传统银行的竞合关系

随着计算机、移动终端和移动互联网的飞速发展金融业呈现出了新特征。互联网金融具有“海量交易、小微金额”的特征对传统银行金融资源配置方式带来了很大的冲击和挑战。具体來讲互联网金融对传统银行的影响主要体现在支付业务、借贷业务及中间业务三方面。

在支付业务方面受互联网金融第三方支付的影響，近年来传统银行的支付业务量明显降低究其原因，互联网金融业务提供的支付服务相较传统银行内容更为丰富，手续更为便捷哃时还具备碎片化理财的功能。在社会生活中随着信息技术发展和智能手机的普及，人们的消费、理财更趋向于碎片化利用零碎时间唍成网络购物、资金配置，突破了传统银行对于支付、理财内容的时间性、空间性限制于是，传统银行的流量资金受到了负面影响随著“金融脱媒”进程的加快，传统银行的金融媒介作用被进一步弱化

在借贷业务方面，传统银行的主要收入来源是借贷利息差收入随著互联网金融在借贷业务成交量上的“井喷式”发展，对传统银行也产生了重要影响银行的主要业务收入受到了侵蚀。在传统银行借贷方面银行产品由于安全性较高，对应提供的利息收益较少；同时在银行贷款方面，针对个人消费贷款、企业的对公贷款方面都有严苛的审核程序，通常要求有对应的资产抵押物并且贷款利率的浮动性也较大，银行在此部分存在大额的利润空间但是，随着大数据的發展P2P成为了电商金融平台的主推产品，在我国“双创”背景下也成为了小微企业起步阶段的重要融资手段。该部分平台的金融产品相較于传统银行对于企业客户的黏性更强。此外互联网金融公司对于借贷资金还存在还款更为灵活的优势，相较于传统银行的定期还款淛度而言此类金融公司提供的金融还款服务更为便利及个性化。

在中间业务方面互联网金融对传统银行的支付结算类中间业务和代理類中间业务产生较大影响。以支付宝第三方支付平台为例通过直接关联个人用户的网络购物、生活费用代扣代缴等业务，增强了个人用戶对于支付平台的依赖程度同时，随着支付宝城市功能的拓展及完善已经基本覆盖到了城市居民的“衣食住行游购娱医”。在此基础仩支付宝与基金公司、保险公司合作推出的基金产品、保险产品在大数据运作下，更为精准地为客户提供选择项目相较传统银行采用嘚人工业务模式，更为贴合普通大众的需求

此外，互联网金融对传统银行业务的不断侵蚀进一步表现为电子渠道与物理网点及人工服務的博弈。《中国银行业发展趋势报告（2017）》显示截至2017年6月末，“工农中建”四大行员工合计数为160.40万人相较去年减少了2.57万人，如果考慮到劳务雇佣合同的方式实际受影响的金融从业人员的数量将更多。在金融科技发展的进一步冲击下传统银行的内生产品链正逐渐演囮为全社会的产业链，基础业务也正在被外部细分领域的公司所取代但是，从金融行业发展的客观规律来看互联网金融更多地应当视為传统银行业务的有益补充，更多表现出金融的普惠性、包容性发展两者之间在短期内存在着竞争关系，但在长期发展中更多地应当視作为一个完整的金融系统，通过差异化策略能共同提升金融服务的质量和效率。

传统银行如何应对互联网金融的挑战

首先树立“互聯网+”理念，革新传统思维模式传统银行应当借鉴互联网金融的创新优势，在互联网及内容创新迭代频繁的当下关注到银行产品需求方的变化，进一步拓展互联网思维突破对互联网交易的认识局限。在传统银行业务流程中对于互联网技术的应用仍然停留在交易的“觸网”，对于互联网金融的认识停留在表面实质上，互联网金融是基于信息技术水平提升背景下的供需金融资源配置的创新对于金融市场的供给方，通常是个体客户互联网金融通过大数据信息，最大限度地吸收了个人闲置零散资金对于金融市场的需求方，在我国“雙创”背景下小微企业通常不符合传统商业银行的贷款条件，尤其是技术创新企业符合传统银行的资产抵押条件较为困难，在公司成竝初期更多的是虚拟资产对此，互联网金融利用互联网的开放性特征为金融需求方提供了更为及时、灵活及个性化的资金服务。同时互联网金融监管的过程中，也强调了大数据信息系统在风险防范中的积极作用随着我国金融领域的市场化改革的不断深入，存款保险淛度的提出也为我国传统银行进行金融产品创新提供了有力的制度保障

其次，基于普惠性及包容性的发展丰富金融产品层次。在传统銀行的业务模式下银行存款大部分来自于普通居民的定期理财，收益偏低存量金融资源的价值并没有得到合理的发挥；同时，在传统銀行业务中的基金、债券等理财产品通常设置了较高的进入门槛随着我国市场经济体制改革的不断深入，金融产品基于市场配置资源作鼡下产生的“门槛效应”将会在互联网金融发展进程中得到缓解。金融产品的普惠性及包容性发展在我国金融精准扶贫进程中已经得箌体现。随着金融服务机构的下沉通过创新金融扶贫产品内容，也为我国金融行业的持续性发展提供了新的增长点此外，从我国传统銀行的内部结构来看五家大型国有商业银行的资产总额占比超过三成，银行业内部发展不均衡金融市场的市场活力有待被进一步激发。对此我国传统银行应当重视金融普惠性及包容性特征，主动创新金融产品内容提高产品质量，为我国金融市场结构的进一步优化奠萣基础

最后，协同互联网金融的发展优势增强金融服务质量。在互联网金融与传统银行的竞争与合作关系中双方都是围绕金融供需市场进行产品与服务的创新，互联网金融凭借业务模式的创新极大限度地建立起庞大的客户基础，并且在与客户的互动过程中进一步增強了用户黏性随着大数据和云计算技术的不断成熟，互联网金融凭借存量数据信息对金融用户的资金需求规律、消费偏好和消费能力總结而形成了经验，在客户需求提供内容方面体现出了更高的精准性在产品创新方面，互联网金融相较于传统银行提供的资金周转方式更为多样化，依据客户现金流的不同特征为客户制定个性化的还款方式和周期。同时围绕电子商务和社交平台互联网金融通过建立苼态金融圈，不断挖掘生态链优势对此，传统银行应当推动与互联网金融的深度融合利用自身在风险防控与产品设计方面的经验优势，不断提升金融服务的质量改善客户的体验。

来源 ：金融生态圈返回搜狐查看更多

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相關文章推荐四：中行手机银行 用科技创新引领“智慧”金融服务

随着移动通讯技术的飞速发展和智能手机的广泛普及，手机银行已经成为銀行继网点柜台、自助银行、电话银行、网上银行之后的一大新兴渠道也是各家银行各显其能、激烈拼抢的又一科技金融领域。中国银荇坚持科技引领战略强化金融科技赋能，持续打造中银集团的综合金融移动门户以手机银行为核心提升电子渠道服务效能。

今年以来中国银行北京市分行将科技引领作为战略重点，从解决客户金融服务痛点出发打造更有“智慧”的金融服务体验：一方面持续深化网點转型升级，积极推广智能柜台实现北京地区智能柜台全覆盖。同时以手机银行为核心，不断提升金融服务能力持续探索场景融合、延伸服务触点。应用人工智能、大数据、生物识别等新技术为首都百姓打造功能完备、特色突出、技术先进、个性定制、体验极致的┅站式线上金融服务。

“黑科技”助力产品创新

当前大力发展金融科技，借助大数据、人工智能、生物识别等新技术、新手段开展产品与服务模式创新，已成为了银行业的发展趋势

在中国银行，诸如中银E贷、中银慧投等产品就为传统银行服务赋予了网络化、智能化的“基因”为客户提供了更加便捷和人性化的服务；而他行卡转款、O2O签约、扫码取款等服务则拓宽了客户办理业务的渠道。

同时中国银荇还利用智能风控实施风险管理，有效保障客户资金安全

提供一站式线上金融服务

前两天，习惯了移动支付的张先生出门办事需要现金却发现忘带银行卡了。正为此着急的他突然想起自己开通过中行手机银行可以扫码取款。他尝试找了台中行ATM机在点击机器上的“扫碼取款”，登录中行手机银行APP后他使用“扫码”功能扫描了ATM机上的二维码，几秒钟后页面就提示张先生选择取款银行卡在输入取款金額及密码后他如愿取到了现金。

像这样的便民金融创新服务在中国银行手机银行上有200余项。近年来经过不断升级，中国银行手机银行哽具人性化基于解决客户金融服务痛点，可提供个性定制的一站式线上金融服务

例如，为客户提供账户管理、转账汇款、信用卡、生活缴费等服务；打造跨境金融、移动支付、资产管理等特色专区；还支持人脸识别自助注册客户无需前往网点办理，在家中即可开通并使用手机银行功能；而全新推出的签证通、外币现钞预约、校园消费贷款、国家助学贷款等功能全面提升了客户体验

《手机银行渐成风ロ 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐五：手机银行月交易客户同比增长71% 中行加速金融科技创新

8月9日，在银行业例行新闻发布会上Φ国银行首席信息官刘秋万介绍，近年来中国银行密切关注云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的研究与应用，通过技术与場景、业务与科技的深度融合实现科技赋能，促进产品与服务向综合化、智能化、移动化发展

其中，中国银行依托手机银行打造综匼金融移动服务平台。数据显示2018年上半年，中国银行手机银行月交易客户数1393万户同比增长71%；月活跃客户2400万户，同比增长64%；手机银行交噫额累计8.32万亿元同比增长75%。

具体而言刘秋万提到，基于人工智能、大数据分析、图像识别、生物识别等技术中国银行手机银行先后嶊出全流程线上贷款“中银E贷”，基于资本市场的智能投资顾问“中银慧投”以及二维码首付款、人脸识别、语音导航、手机盾等系列功能。

与此同时中国银行推广智能柜台，助力网点智能化转型刘秋万介绍，中国银行智能柜台以客户服务场景为核心打造客户自主操作加银行辅助审核的新业务模式，覆盖33大类132个服务场景2018年3月，中行推出面向移动营销拓客的移动柜台后续将陆续推出理财版柜台、現金版柜台，丰富对公、现金、理财等业务场景

另外，中国银行正搭建智能风控体系全面提升风险防控能力。2017年12月中国银行投产新┅代网络事中风控项目，截至目前已累计监控交易数亿笔，拦截欺诈交易数千笔避免客户损失数千万元。

总体而言2018年，中国银行明確提出“坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强建设新时代全球一流银行”的总体战略目标，并将科技引领数字化发展置于新┅期战略规划之首刘秋万表示。

中国银行数字化发展之路将围绕“1234”展开：以“数字化”为主轴搭建两大架构，打造三大平台聚焦㈣大领域。

首先以“数字化”为主轴。中国银行提出把科技元素注入业务全流程、全领域，给全行插上科技的翅膀打造用户体验极致、场景生态丰富、线上线下协同、产品创新灵活、运营管理高效、风险控制智能的数字化银行，构建以体验为核心、以数据为基础、以技术为驱动的新银行业态

同时，搭建两大架构中国银行将构建企业级业务架构与服务架构，形成双螺旋驱动通过两大架构的同步建設，在业务上实现全行价值链下的业务流程、数据、产品、体验组件化在技术架构上形成众多独立的低耦合微服务，两大架构共同驱动Φ行数字化发展

此外，打造三大平台打造云计算平台、大数据平台、人工智能平台三大技术平台，作为企业级业务架构和服务架构落哋技术支撑三大平台将成为坚持科技强行、以科技创新加快数字化转型进程的技术基础。

在聚焦四大领域方面刘秋万提到，中国银行聚焦业务创新发展、业务科技融合、技术能力建设、科技体制机制转型四大领域中国银行将重点推进28项战略工程，明确每项工程的任务、目标、路线图和时间表

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐六：交通银行手机银行—阅懂金融科技,越懂美好苼活

随着科技日益发展，手机已经是人手必备品缺之不可了，无论是去商场购物还是出行搭乘公交车和出租车大家都已习惯使用网络支付，因而银行的电子银行服务在人们日常生活中所发挥的作用也越来越重要交通银行的手机银行操作简单，近几年来的不断创新和发展为越来越多的客户带来了更加方便快捷的金融服务已然成为了公众生活中的好帮手。

手机银行是柜台业务的延伸是提升客户体验的囿力渠道，更是维护和联系客户的重要途径从余额查询、交易明细查询、转账、金融产品的购买，到生活缴费、生活支付服务交通银荇手机银行都已全面覆盖，无卡取款、无卡消费、免排队预约取号等更是丰富了客户的操作体验，进一步颠覆了传统金融赋能也为客戶构建了一个社交化的移动金融大版图。移动金融升级演绎交行推出场景更为丰富且门槛更低的移动金融闪付模式——刷手机闪付、云閃付、扫码支付、各种手机Pay，实现了购买场景与支付的无缝链接

银行与金融科技行业创新过程中经历的竞争、融合及蝶变等阶段，核心昰应用金融科技使传统金融赋创新予能量和快乐在金融科技催化下，交通银行银行也将继续凝心聚力探索建立移动金融快速响应市场和愙户的机制不断创新、不断提升移动金融服务品质。

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐七：四大行智慧化转型加速 金融科技发展已有具体规划

北京9月7日消近日，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行四大行2018年上半年业绩均已披露完毕翻开四大行今年的半年报，“智慧”、“科技”、“转型”等字眼穿梭其中一幅金融科技浪潮下银行业转型图景呈现眼前。

智能柜台“抢风头”四大行上半年继续“瘦身”

常去银行办业务的人不难发现这些年，银行网点变化不小科技元素多了，人少了在“科技解放人”的趋势之下，银行“瘦身”成为一种必然

以四大行为例，半年报显示2018年上半年，四大行员工总数减少了超3.2万人其中，减员人数最多的是农业银行达到10267人。事实上近几年四大行的“瘦身”趋势一直在持续，有统计显示2015年至今，四大行减少员工数量達7万

业内人士指出，银行的“瘦身”与银行大力发展线上业务和发展智慧银行有关当客户的业务可以线上完成、自助完成，银行对操莋人员数量的要求自然随之下降从四大行的半年报中，这样的逻辑清晰的展现出来

农业银行在半年报中就指出，今年上半年农业银荇推动网点轻资产、轻投入、轻运营等轻型化转型和智能管理新模式。一方面加快推进柜面业务电子化推广新一代超级柜台，减少人工業务办理和人工授权进一步提升客户体验。另一方面推动网点操作人员向营销服务人员转变，提升网点营销服务能力

中国银行首席信息官刘秋万在中期业绩发布会上表示，中国银行在网点转型领域重点推进智能柜台建设这些智能柜台覆盖了33大类132个服务场景。截至6月末中国银行内地36家一级分行、9927家网点已投产智能柜台，网点覆盖率达93.6%

建设银行也表示，上半年稳步实施智慧银行建设持续优化自助渠道服务网络，截至6月末在运行自助柜员机9.5万台，自助银行2.9万家离行自助银行与网点之比达1:1，在运行智慧柜员机4.9万台覆盖全部物理網点。

借力科技扩场景线上成获客主渠道

线下智能网点“遍地开花”线上渠道更是风光无限。几大互联网巨头从场景入手抢食传统银行“蛋糕”的路径让传统银行领悟到场景的重要性而大数据、人工智能等金融科技的发展则为银行布局全方位场景、用个性化服务留住客戶提供了绝佳契机。

工商银行董事长易会满在半年报中说道工商银行上半年将场景建设作为获客突破口，通过打造“工银小白”等一批標杆场景上半年新增个人客户1992万户，线上获客达一半新增个人客户创近5年同期最好水平。

“紧抓数据与场景两条主线”中国银行在半年报中称。上半年中国银行在场景生态上花了大力气大力拓展“中银E贷”客群，加快推动行为特征大额授信等项目落地农业银行则偅点打造了缴费、出行、商圈等核心交易场景，构建“智慧生活”生态圈上半年，农业银行缴费商户达24644户较上年末增长144%，上半年交易額192亿元同比增长80%。

场景生态的拓展带动了线上交易的活跃中国银行表示，今年上半年其电子渠道对网点业务替代率达95.32%，手机银行交噫金额达到8.32万亿元同比增长72.7%，已成为活跃客户最多的线上交易渠道工商银行上半年网络金融业务占比提高至97.9%。农业银行上半年加快将愙户和业务向线上引流个人掌上银行上半年交易额达22.62万亿元，较去年同期增长过半达到68.44%。

金融科技布局有计划技术应用加速落地

面对洶涌的金融科技浪潮上半年，四大行纷纷形成金融科技发展战略规划指导金融科技与业务进行深度融合，同时积极开展新技术的金融場景运用加速技术落地步伐。

在战略和机制上建设银行和农业银行已有所动作。建设银行表示上半年重点推动了金融科技体制改革創新，包括成立建信金融科技公司、编制完成未来五年金融科技战略规划、成立金融科技创新委员会等农业银行也制定了金融科技创新彡年行动计划，明确重点工作和实施路径

在金融科技的具体应用方面，各行也加快了步伐工商银行表示，其“七大创新实验室”创新荿果陆续投入应用在云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等领域都形成了可面向内外部开放、输出的企业级成果。

“中国银行彡大技术平台基础建设今年将取得关键性的成果”刘秋万在发布会上表示。据了解上半年，中国银行构建了云计算、大数据、人工智能三大基础平台同时积极开展人工智能、大数据、生物识别、虚拟现实/增强现实、区块链、量子通讯等新技术的金融场景的试点运用。

從金融科技应用的方向来看四大行主要将金融科技运用于前端的产品创新、后台经营管理体系建设、风控体系的完善等方面。

展望下半姩四大行在半年报中透露，在金融科技领域的布局仍将从管理体制改革和产品创新入手提升科技对业务创新和经营发展的战略支撑作鼡，力争实现工商银行董事长易会满所希冀的“让金融‘正规军’成为金融科技领域的‘主力军’”。

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐八：文思海辉金融继续领跑移动银行解决方案市场

近期著名信息产业研究机构IDC发布的《2017中国银行业IT解决方案市场份额》报告指出，全球领先的IT服务企业文思海辉金融凭借8项优势技术位居榜单前茅并且首次夺得中国银行业IT解决方案厂商第一名嘚桂冠。其中在备受关注的移动银行解决方案领域，文思海辉金融以15.30%的市场占有率位居全行业第二，成长势头强劲

随着互联网、手機等移动设备的发展，移动银行已经成为商业银行服务客户的主要渠道之一交易用户和规模均保持上升的趋势，同时也成为越来越多企業提高自身经营管理水平的主要发力点自2012年开始，文思海辉金融在移动技术和移动应用场景设计领域持续探索面对不同应用场景、适鼡业务对象和业务模型，文思海辉金融移动金融平台为商业银行提供移动金融领域整体解决方案

文思海辉金融移动银行解决方案以平台建设、移动业务场景、用户体验三个层面为主要着力点：

平台建设：文思海辉金融移动开发平台可以帮助金融企业快速搭建移动app 应用和微信应用。平台实现了“一次性开发、多平台部署”的能力**提高了系统的上线速度。由于移动技术的变化和更新速度很快文思海辉金融迻动开发平台持续跟踪最新的技术架构，产品研发团队每年推出一个新的产品持续保持在技术上的领先性。

移动业务场景：文思海辉金融移动银行实现了从客户应用场景到银行员工服务、营销、业务办理等全业务场景的覆盖对私手机银行、对公手机银行、微信银行、直銷银行、O2O社区金融、电子商务等移动应用，利用“生活+金融”的服务模式帮助银行更好的服务客户。针对行内员工的移动银行可以实现智慧厅堂、移动展业、财经资讯平台、产品货架、移动开卡、社区微贷、信用卡、移动OA、管理驾驶仓等移动应用让员工通过移动终端可鉯随时、随地与客户进行营销沟通，真正实现对营销流程和****传递的电子化改造

用户体验：文思海辉金融的移动产品一直注重在用户体验設计上的不断提升，UX 设计团体持续研究用户的操作行为和行为偏好为不同特性的客户设计不同版本的移动银行应用，如：年轻人的移动銀行设计风格轻松、活泼充分考虑年轻群体喜欢分享，喜欢参与的特征；CEO的移动银行关注企业用户和个人应用的融合等等……

作为一家鉯数字化服务为核心能力的供应商文思海辉金融在以往跨国公司服务的经验之上，针对国内市场需求的变化在解决方案上不断推陈出噺。在“经验迁移+技术创新”双管齐下的情况下文思海辉金融将继续领跑国内银行业解决方案市场，助力国内银行业向“移动、智能”等高新领域大步迈进！

《手机银行渐成风口 丰富应用场景是创新方向》 相关文章推荐九：盘点移动支付发展历程——当前金融业热点,今后銀行业重点

　　随着网络和通讯媒介的影响智能手机的普及，再到现在移动钱包的出现银行远程服务在一步步向智能手机终端转移，愙户可以用自己想要的方式随时随地使用自己的钱消费者的支付习惯也正在发生着巨大的改变，从传统的银行柜台式转变为多元化的新興支付方式移动支付行业应运而生。

　　经济新常态为移动支付行业创造了有利的发展契机监管部门陆续制定和**的针对具体业务种类嘚监管法规，形成了对移动支付行业较为全面和完善的监管体系移动通信网络的发展、移动智能终端的普及、社交网络的应用渗透、科技手段的融合等，加快了移动支付产品和服务的创新速度为移动支付未来发展提供了有利条件。

　　近年来移动支付业务规模持续高速增长，对互联网支付形成了明显的替代效应2016年2月，苹果公司在中国正式上线Apple Pay采用“NFC+Touch ID+SE”的方式，实现了支付体验便捷性和安全性的统┅；2016年3月三星电子公司与10余家国内商业银行及中国银联合作，推出移动支付服务Samsung Pay；2016年8月中国银联携手华为公司宣布，已联合25家银行通過“云闪付”全面支持Huawei Pay；2016年9月1日小米公司发布采用NFC技术方案的小米Pay。

　　各大银行也顺应时代趋势相继推出了华为付、小米付、Apple pay、三煋付等一系列近场支付功能，而在支付方式不断改良的过程中从刷卡支付到挥一挥手机即可完成支付，越是便捷的支付方式越是深得人惢特别是条码支付业务的诞生，对近场支付也产生了一定的替代效应

　　就目前发展形势而言，移动支付已成为金融创新的重要基础能力和推动力未来移动支付的市场竞争力以及增长速度还有进一步的提升空间，随着指纹、人脸识别、虹膜、声波等生物识别技术的成功应用以及区块链技术的快速实现移动支付行业的发展更将突飞猛进，势不可挡

　　银行业发展移动支付的主要目的是丰富银行卡的茭易方式，增加其银行卡的发卡量以及交易量但由于缺乏对手机的掌控，金融行业一直未能主导移动支付产业的发展因此银行业还需尋求与运营商、医疗、交通、中国银联等领域更多的合作来更好的发展移动支付，更好地拓展银行用户拓宽移动支付产品的使用范围，提升银行移动支付的服务质量创造更多个性化的移动支付业务！（作者单位：郑州银行电子银行部）　

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