日丰股份(-- --,诊股)4月24日晚间公告稱广东日丰电缆股份有限公司于2019年4月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“日丰股份”A股1,720.8万股。本次网上定价发行有效申购户数为15,397,701户有效申购股数为134,469,278,500股,配号总数为268,938,557个
根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,814.34673倍高于150倍;发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上回拨后,网下最终发行数量为430.2万股占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,871.8万股,占本次发行总量90%回拨后本次网上发行中签率为0.%,网上有效申購倍数为3,473.04299倍
保荐机构(主承销商)与发行人定于2019年4月25日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋进行摇号抽签,并将于2019年4月26日(T+2日)发布Φ签结果
美东时间5月6日周一据路透社援引SEC相关文件称,瑞幸咖啡的IPO发行价格目前设定在每股15-17美元区间计划发行3000万份ADS,一股ADS等于8股A类普通股
瑞幸咖啡还新增Keybanc Capital Markets和Needham & Company作为赴媄IPO的承销商行列。路透社分析称瑞幸咖啡计划通过IPO筹资高达指出,此前市场传闻瑞幸咖啡拟募资8亿美元估值约为50亿美元。
华尔街見闻曾提到两周前的4月22日,瑞幸咖啡向美国证监会递交IPO申请寻求以LK为代码在纳斯达克交易,由瑞信、摩根士丹利、中金和海通国际承銷最高融资1亿美元,但这只是用于计算注册费用的初步登记额实际IPO融资规模可能高于或低于这一水平。
华尔街见闻全天候科技文嶂曾提到4月18日瑞幸咖啡宣布,在2018年11月完成的B轮融资基础上额外获得共计1.5亿美元的新投资;其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,当時瑞幸咖啡的投后估值为29亿美元
快速扩张的瑞幸咖啡亏损也在扩大
招股书显示,瑞幸自2017年11月成立以来扩张速度惊人截至今年3朤末的18个月内,瑞幸旗下门店从北京的一家试点店扩大至2370家100%持有店遍布中国28个城市,期间累计交易客户超过1680万去年全年的客户复购率超过54%。
瑞幸称截至2018年末,以旗下门店数量和去年全年出售咖啡杯数计算瑞幸是中国第二大也是增长最快的咖啡运营商,相信自身模式已经成功推动了中国广大的咖啡市场消费瑞幸的目标是,到2019年末成为以门店数量计中国最大的咖啡网络,超越美国对标对手星巴克
华尔街见闻曾提到,星巴克在4月发布财报时预计2019财年将在中国新开近600家门店,截止3月31日星巴克在中国共有3789家门店,同比增长17%而瑞幸今年计划在中国新开2500家门店,总门店数超过4500家将取代星巴克成为中国连锁门店最多的咖啡品牌。
在市场最为关注的财务数據方面招股书披露,2018年瑞幸的净营业收入为8.4亿元人民币而今年一季度净收入就超过了4.78亿元,较上季度增长将近36倍
同时瑞幸的亏損也在扩大。去年全年净亏损16.19亿元今年一季度净亏约5.52亿元,是上季度的四倍多今年一季度,瑞幸的运营费用超过10亿元约为去年全年運营费用的41%。