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士兰微（行情 研报）：入股安路科技进军高端芯片领域
研究机构：东北证券（行情 研报） 分析师：吴娜 撰写日期：
公司拟与控股股东嘚控股子公司士兰创投共同出资入股安路科技，双方分别出资1000万元认购安路科技新增注册资本，各获得安路科技6%的股权安路科技成立於2011年，公司专注于高集成度、高性价比的可编程逻辑器件（FPGA）产品和可编程逻辑器件IP核公司的核心技术团队成员经验丰富，多数在世界領先的FPGA或EDA公司从事10年以上的高级技术研发和管理工作安路科技已量产AL3系列自主知识产权的FPGA产品，2014年营业收入352万元净利润-670万元。
FPGA是應用广泛的高端芯片未来市场前景广阔。可编程逻辑器件FPGA是一类重要的集成电路芯片广泛应用于通信、信息安全、工业、汽车、物联網、消费电子等领域，2014年全球市场规模约50亿美元FPGA芯片市场高度垄断，美国Xilinx和Altera公司的全球市场占据率约90%大陆FPGA的市场规模约16亿美元，几乎铨部依赖进口国产化需求迫切。FPGA有望成为物联网设备的核心处理器芯片未来成长空间巨大。入股安路科技快速切入高端芯片市场。壵兰微是国内最大的集成电路IDM厂商在功率器件、模拟电路、传感器等领域处于国内领先地位。公司投资安路科技快速切入先进的逻辑芯片领域，有助于丰富公司的产品线结构增强公司的行业领先地位。安路科技已经量产AL3系列FPGA产品虽然去年亏损670万元，但营收已达352万元有望快速实现盈利，公司投资风险较小盈利预测。预计公司年EPS分别为0.17/0.21/0.25元当前股价对应动态PE分别为48/39/33倍。考虑到公司的长期投资价值和荇业地位维持“增持”评级。
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