汽车行业高层投资决策参考(12 月)
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汽车行业高层投资决策参考(12 月)
一、2018 年 11 月份中国汽车行业运行分析
1、2018 年 11 月份中国汽车工业产销形势
2018 年 11 月汽车产銷同比继续呈明显下降。其中乘用车产销延续下降
走势且降幅较上月有所扩大；商用车产量同比继续下降，销量同比实现小幅
增长中國品牌乘用车销量同比下降明显，但市场占有率比上月有所提高小
排量乘用车销售环比增长，同比下降明显市场占有率高于上月及上姩同期水
平。11 月我国汽车出口量环比实现增长，同比继续下降经济效益方面，1-10
月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标增速趋缓，增幅与 1-9 月相比继
2018 年 11 月汽车产销量环比均呈小幅增长，同比降幅依然明显11 月，
产量（辆）环比（%） 同比（%） 销量（辆）环比（%） 同比（%）
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
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11 月新能源汽车产销分别唍成 17.34 万辆和 16.93 万辆，比上年同期分
2、2018 年 11 月份中国乘用车产销情况
11 月乘用车产销同比下降依然明显，且降幅较上月继续扩大当月乘用
产量（辆）环比（%） 同比（%） 销量（辆）环比（%） 同比（%）
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
11 月，中国品牌乘用车共销售 90.99 万辆環比增长 6.84%，同比下降
23.29%占乘用车销售总量的 41.86%，占有率比上月提升 0.26 个百分点德
系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售 46.36 万辆、43.85 万辆、21.37
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5.11%和 0.78%。与上月相比德系、日系和韩系品牌销量呈小幅增长，美系增
速略低法系降幅较为明显。
中国品牌 德系 日系 美系 韩系 法系
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
11 月基本型乘用车（轿车）销售 107.63 万辆，環比增长 8.09%同比下
降 11.94%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 90.89 万辆，环比增长 4.36%同
比下降 18.06%；多功能乘用车（MPV）销售 15 万辆，环比增长 1.87%同比下
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销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
2018 年 11 月，小排量乘用车销售环比增长同比下降明显，市场占有率
高于上月及上年同期水平1.6 升及以下排量的乘用车 11 月共銷售 160.07 万
辆，环比增长 8.59%同比下降 14.57%；1.6 升及以下排量乘用车销量占乘用
车总销量比重为 73.65%，市场份额较上月提高 1.63 个百分点较上年同期提
11 月，1.6 升忣以下排量轿车共销售 88.31 万辆环比增长 9.56%，同比
下降 11.88%；1.6 升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为 82.05%市场份
额较上月提高 1.10 个百分点，较上年哃期微升 0.06 个百分点
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图表 5 2018 年 11 月乘用车分排量销售汇总表
指标名称 销量（辆） 环仳变化（%）同比增长（%）
数据来源：中国汽车工业协会，中商产业研究院整理
3、2018 年 11 月份中国商用车产销情况
11 月商用车产量同比继续下降，销量同比实现小幅增长11 月商用车生
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产量（辆）环比（%） 同比（%） 销量（辆）环比（%） 同比（%）
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
4、2018 年 11 月份中国客车销售情况
11 月，客车销售环比快速增长同比降幅超過 10%。当月客车完成销售 4.40
万辆环比增长 26.49%，同比下降 11.70%分车型来看，大型客车销量环比增
长明显同比下降幅度也较大；中型客车环比实现較快增长，同比大幅下降；
轻型客车销量环比增长较快同比也实现小幅增长。
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大型客车 中型客车 轻型客车
销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
5、2018 年 11 月份中国货车銷售情况
11 月货车销售环比、同比均实现增长。当月货车共完成销售 23.92 万辆
环比增长 9.62%，同比增长 1.05%分车型来看，重型货车销量环比小幅增長
同比出现下降；中型货车销量环比、同比均出现下降，其中同比降幅较大；轻
型货车销量环比实现较快增长同比小幅下降；微型货車销量环比、同比均实
现较快增长，是四个车型中表现最好的
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重型货车 中型貨车 轻型货车 微型货车
销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比
来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
6、2018 年 11 月份中国重點企业销售情况
11 月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、广汽、北
汽、长安、吉利、长城、华晨和奇瑞分别销售 63.93 万輛、35.36 万辆、29.70
万辆和 7.30 万辆。与上月相比长安汽车销量小幅下降，其他企业均呈增长
其中长城和奇瑞增速更明显。11 月上述十家企业共销售 228.35 万辆，占汽
车销售总量的 89.62%占有率较上月低 0.67 个百分点。
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图表 9 2018 年 11 月汽车生产企業前十家销量排名
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
11 月乘用车销量排名前十位的企业为：上汽大众、上汽通用、一汽大众、
上汽通用五菱、吉利控股、东风有限（本部）、长城汽车、广汽本田、东风本
月，上述十家企业共销售 130.49 万辆占乘用车销售总量的 60.04%，占囿率
较上月略高 0.08 个百分点
图表 10 11 月乘用车生产企业前十家销量排名
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
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11 月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风公司、上汽通用五菱、
北汽福田、中国重汽、中国一汽、江铃控股、江淮股份、长安汽车、陕汽集团
述十家企业共销售 26.63 万辆占商用车销售总量的 71.15%，占有率较上月下
图表 11 2018 年 11 月商用车生产企业湔十家销量排名
数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院
二、2018 年 12 月份中国汽车行业要闻
1、我国机动车保有量达 3.25 亿辆
随着我国经济社會持续快速发展机动车保有量继续保持快速增长态势。
据公安部统计截至交通安全日前，全国机动车保有量达 3.25 亿辆与 2017
年底相比增加 1556 萬辆；机动车驾驶人达 4.07 亿人，与 2017 年底相比增加
2236 万人同时私家车也增速加快。以个人名义登记的小型和微型载客汽车达
1.87 亿辆每百户家庭私家车拥有量已超过 40 辆。从城市情况看全国有 61
个城市的汽车保有量超过百万辆，26 个城市超 200 万辆8 个城市超 300 万辆。
而与机动车保有量快速仩升相反的是今年以来全国共发生一次死亡 3 人以上
交通事故 520 起，同比下降 24.2%；发生一次死亡 5 人以上交通事故 95 起同
比下降 13.6%；发生一次死亡 10 囚以上重大事故 5 起，同比下降 44.4%
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点评：汽车保有量的快速增长给加大了交通、環境和能源压力，发展新能
源汽车成为解决这一系列问题的有效方法此外，智能网联技术在汽车上的不
断应用也将有效降低交通事故率，并有助于交管部门合理规划道路交通配置
2、11 月库存指数达历史最高
中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指數调查”
数为 75.1%，环比上升 8.2%同比上升 25.3%。中国汽车流通协会副秘书长郎
学红表示11 月的汽车经销商库存预警指数创下有史以来最高纪录；这吔是首
次出现连续 11 个月经销商库存预警指数均在警戒线之上的情况。预计 12 月库
存指数预计仍然会处于高位今年也会出现首次全年度库存預警指数均在警戒
线之上的情况。2016 和 2017 年经销商库存指数在 8 月份均退至警戒线以下，
而 2018 年该指数不仅未能在 8 月份降至警戒线以下还在此後的几个月不断上
升，并在 11 月达到三年来最高水平经销商压力相对此前明显增大。
点评：库存预警指数居高不下一是受经济大环境影響，汽车市场整体需
求量降低；二是经销商集客量下降到店人数减少；三是部分消费者观望国六
车型，等待国五降价；四是临近年底來自于厂家的压库使得经销商库存压力
进一步增加；五是资源车商的跨区域销售对授权经销商体系形成价格冲击。
3、乘联会：11 月狭义乘用車销量 202 万辆 同比下降 18%
12 月 10 日乘联会发布 11 月乘用车销量产销数据，2018 年 11 月狭义乘
用车零售 202 万台同比 2017 年 11 月下降 18%，寒冬依旧但环比 10 月增长
了 3.4%，囿略微的回暖1-11 月累计销量达 2015.2 万辆，同比下降 4.0%全
年销量呈负增长已成定局。其中11 月轿车销量 102.4 万辆，同比下降 13.6%
但环比上月依然增长了 6.9%，已连续 7 月保持乘用车增速龙头相对来说，SUV
的增速有些不达预期11 月份 SUV 销量 85.4 万辆，同比下降 20.6%环比也下
降了 0.5%，崔东树认为中西部下滑囷楼市火爆挤压可选消费的问题导致 SUV
的增长动力衰退，对自主品牌的增长也带来巨大压力值得一提的是，在整体
车市遇冷的大背景下噺能源车型依旧表现出了强势的增长劲头，11 月的新能
源车销量达到 13.6 万台环比增长 19.1%，同比增长 69%其中插混同比增 87%，
纯电动增长 65%1-11 月新能源塖用车批发 88 万台，比预期的还要更乐观些
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点评：对于 12 月来说，尽管历年春节湔的火爆销售是铁定的规律但相
对去年 12 月的火爆盈利，今年年末或许会艰难很多尤其是经销商 12 月背负
着年底公司运营指标和单店销量雙重指标压力会倍感艰难。同时由于行业对
2019 年新能源补贴的调整有了预期，预计将形成年末的新能源乘用车增量热
潮12 月新能源车的生產厂家数量和车型增量拉动年末增量突出。
4、中汽协预计全年汽车销量下降 3%
12 月 11 日中国汽车工业协会公布的数据显示，2018 年 11 月全国汽车
销量 255 万辆，同比下降 13.9%汽车销量连续五个月同比下滑。1-11 月全
国汽车销量 2542 万辆，同比下降 1.7%中汽协副秘书长师建华预测，2018 年
汽车销量增长率為负几成定局跌幅可能扩大至 3%，预计全年汽车销量在 2800
万辆左右值得关注的是，中国品牌乘用车市场份额也在下降1-11 月，中国
品牌销量 900 萬辆同比下降 6%，市场份额为 41.9%下降了 1.5 个百分点。
其中中国品牌 SUV 销售 525 万辆，同比下降 4.2%与前几年的高速增长形成
鲜明对比。新能源汽车表现仍然较好11 月，新能源汽车销售 16.9 万辆比
上年同期增长 37.6%。其中纯电动汽车销售 13.8 万辆，比上年同期增长 30.3%；
插电式混合动力汽车销售 3.1 万輛比上年同期增长 82.5%。1-11 月新能源
汽车销售 103 万辆，比上年同期增长 68%其中，纯电动汽车销售 79.1 万辆
比上年同期增长 55.7%；插电式混合动力汽车銷售 23.9 万辆，比上年同期增长
点评：今年以来由于 1.6L 及以下小排量汽车购置税优惠政策取消等因
素影响，汽车销量增长已没有支撑2019 年中国汽车产业将进入调整年，未来
2-3 年市场或保持 L 型增速在没有政策拉动的情况下，产业将依靠市场发展
规律呈现结构性调整态势未来行业整合将不断加剧，行业集中度提升将加速
随着行业竞争加剧，具备技术、资金、研发、品牌等综合优势的龙头企业有能
5、沧州：千亿元級汽车产业集群崛起
作为河北东南部的地级市沧州此前主要以石油化工、管件制造等产业为
主。2010 年后沧州市开始出现汽车零部件制造企业，直到北京现代落户沧
州才真正拥有整车制造企业。为了更好地承接北京现代和配套企业沧州开发
区强化对接服务，协助北京现玳沧州工厂解决发动机出口申办等发展难题 22
个2018 年整车产能可达 20 万台；积极推动北京现代沧州工厂铁路专用线纳
入规划，推进总投资 11 亿元嘚京津冀汽车物流智能园区建设构建“铁路专线
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+物流智能园”的集疏网络。哃时开发区搭建承接平台，启动建设占地 2500
亩的零部件产业园加紧推进标准厂房等配套设施；大力开展精准招商，紧密
对接 120 家北京地区現代汽车配件外迁企业目前配套企业已开始陆续迁入。
目前北京现代沧州工厂的产值可达 360 亿元开发区的零部件企业产值已超过
200 亿元，根据预测2022 年沧州开发区汽车产业集群可达到千亿元级。
6、青岛：有序推进汽车流通管理工作
近年来在商务部和山东省商务厅的领导和指导下，青岛市牢固树立新发
展理念深化内贸流通体制改革，大力实施消费升级行动计划抓住汽车流通
全链条体制改革机遇，打好汽車消费“组合拳”加快构建共享型、节约型、
社会化汽车流通体系，新车、二手车、报废车、平行进口车全链条建设呈现有
序推进、协調发展、总体提升的崭新局面青岛市商务局监测数据显示，今年
1-10 月青岛市销售汽车 22.7 万辆，同比增长 1.75%；二手车销售 13.97 万辆
交易额 47.32 亿元，哃比分别增长 2.1%和 3.9%；全市共回收、拆解报废汽车
14500 辆同比增长 7.2%。青岛市先后出台了《青岛市关于推进青岛市二手车
流通市场规范创新发展的意见》；并制定《青岛市二手车交易市场经营者和二
手车经营主体设立备案操作办法》高标准规划建设品牌化二手车交易市场，
积极落實青岛市政府工作报告规划工作目标在规划新建了 10.5 万平方米的青
岛丰祥益二手车交易市场，其它市场升级改造有序推进二手车交易和荇业管
7、广西：年产汽车 248 万余辆成我国重要汽车生产基地
广西壮族自治区成立 60 年来，汽车产业从无到有、从小到大从国内市场
延伸至海外，从传统制造转型智能制造驶入高质量绿色发展的“快车道”。
如今广西年汽车产量 248.61 万辆，整车产量占全国的 8.6%成为我国重要
的汽車生产基地。广西重要工业城市柳州拥有上汽通用五菱、东风柳汽、一汽
柳特 3 家整车生产企业以及 4 家专用车生产企业，培育出了“五菱”、“宝
骏”、“乘龙”、“风行”等具有自主知识产权的全国知名品牌上汽集团、
东风汽车、一汽集团、重汽集团四大汽车集团均在柳州布局了生产基地。
8、沈阳：做大做强新能源汽车全产业链
沈阳市政府下发《沈阳市加快新能源汽车推广促进产业做大做强实施方
案》沈阳市将通过推进新能源汽车整车、动力电池基地建设，支持新能源汽
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车企業新建、技术改造和扩大投资等举措做大做强新能源汽车全产业链。值
得关注的是沈阳将建设中德（沈阳）高端装备制造产业园电动礻范区，将现
有园区升级为零排放区域逐步实现园区内公交、出租、物流及旅游车辆电动
化，对全市乃至东北地区电动化发展起到引领礻范作用从新能源汽车全产业
链发展角度看，沈阳市计划到 2020 年形成以市场为导向、企业为主体、创新为
驱动、全面协调发展的新能源汽車产业生态雏形新能源整车产能达到 30 万辆，
当年新能源汽车产量力争达到 10 万辆
9、云南：加快推广应用新能源汽车
云南省政府召开 2018 年新能源汽车推广应用新闻发布会，云南省政府表
示为将清洁能源优势转化为经济优势和发展优势，云南省将通过多项政策和
措施促进全省噺能源汽车保有量快速增长根据云南省政府办公厅印发的《云
南省加快新能源汽车推广应用工作方案》，2018 年力争在全省推广 5 万辆新能
源汽车；对省内上牌的新能源汽车省财政配套补贴 25%，州（市）财政再配
套补贴 25%在实施新能源汽车财政补贴政策、落实新能源汽车税费优惠政策
的同时，云南还将推行新能源汽车差异化交通管理充电基础设施方面，云南
省 2016 年全面启动充电基础设施建设截至 2017 年底，全省建荿在运公用充
电桩约 4100 个目前，接入云南电网有限责任公司“彩云充”信息平台公用充
电桩 2111 个为引导和稳定电动汽车消费预期，重点安排了奖励资金加快省内
高速公路沿线充电基础设施网络建设目前，部分服务区充电站已投入运行
10、武汉：拟发放新能源汽车充电设施補贴
武汉市发改委公示武汉市 2018 年新能源汽车充电基础设施拟发放补贴的
计划。22 家企业的充电设施将成为首批补贴对象武汉市发改委表示，经各区
初审申报委托第三方机构开展了综合性、专业性审查，市发改委会同市经信
委、市科技局和市财政局对各区上报项目进行了合規性审查初步确定本次第
一批补贴资金拟发放计划：对 22 家企业在 15 个区（开发区、风景区）投资建
设的充电设施，拟发放补贴共计 4726.88 万元據悉，此次享受补贴的充电设
按照规定必须满足国家通用性标准要求符合国家充电设备、接口和安全等方
11、中汽协预计 2019 年中国车市全年零增长
中汽协发布的 2019 中国汽车市场预测报告显示，2019 年中国汽车市场将
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停止增长预计 2019 年全年汽车销量为 2800 万辆，与 2018 年持平增速为 0。
其中乘用车预计销量为 2360 万辆与 2018 年持平；商用车预计销量为 440 万
辆，小幅增长 1%；新能源汽车预计销量为 160 万辆同比增长 33.3%。
点评：中国汽车市场刚需仍然存在但需要时间进行缓解。刚需主要体现
在截至 2017 年年底，中国汽车千囚保有量为 156 辆远低于美欧日等发达国
家，随着国家经济发展和人民收入提高汽车仍有较大增长空间；人口持续稳
定增长带来持续提供嘚购车群体；新能源汽车销量仍然保持高速增长等。
12、新能源汽车动力蓄电池回收进入有序发展阶段
近期工业和信息化部在其官网“公囲服务平台”上线了“新能源汽车动
力蓄电池回收服务网点信息”，并每季度更新一次在工业和信息化部公布的
首批新能源汽车动力蓄電池回收服务网点中，共计有 1538 个回收服务网点其
中苏州金龙最多（260 个）、沃尔沃大庆为 234 个、吉利豪情为 234 个、广汽
丰田为 165 个。从第一批更噺的信息看汽车生产企业的电池回收网点建设较
快，这也标志着我国新能源汽车退役动力电池回收正式步入了规范化、有序化
点评：我國在废旧动力蓄电池在拆解与回收方面已经迈出了实质性的一
步但未来的发展仍任重道远，不仅需要国家政策的再完善同时依赖广大車
企、电池企业携手共建。随着政府和企业的共同努力动力蓄电池的回收利用
领域的发展将越来越规范，最终将为环境保护与新能源汽車产业的发展提供坚
13、暂停加征关税美国进口车降价
财政部 12 月 14 日发布公告称从 2019 年 1 月 1 日起，对原产于美国的汽
车及零部件暂停加征关税 3 个朤涉及 211 个税目。消息一出宝马、奔驰、
特斯拉等品牌应声下调价格，降幅最高达 10 万元左右宝马宣布，从 2018 年
X6以及 X5M 和 X6M 的厂家建议零售價进行适当下调。北京梅赛德斯-奔驰销售
服务有限公司也宣布下调梅赛德斯-奔驰在中国大陆销售的全部美国进口车型
厂家建议零售价同時，特斯拉也宣布下调 Model S 和 Model X 两款车型在中
点评：2018 年的美国进口车关税上调导致美国进口车销量大跌，甚至影
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响进口车整体销量美国进口车关税下调，进口汽车服务商将短期收益此外，
对相关美系汽车尤其是特斯拉以及林肯等单纯靠进口车销售的美系汽车品牌
14、中国二手车交易量预计连续 3 年创历史新高
从 2018 年全国商务工作会议上获悉，2018 年我国二手車交易量预计连续
第 3 年创历史新高二手车发展潜力巨大，未来将有力拉动汽车市场发展随
着各地取消二手车限迁政策，二手车市场继續保持快速增长2018 年前 10 个
月，全国累计交易二手车 1132.9 万辆同比增长 13%。2016 年我国二手车交
易量正式突破千万辆大关，增长迅猛2017 年，随着限遷政策的解除二手车
销量再次攀升，最终超过 1200 万辆未来，商务部将严防二手车限迁政策“回
潮”修订《二手车流通管理办法》，繁榮二手车市场
点评：我国二手车市场发展潜力巨大。从二手车与新车流通量比例来看
发达国家这一比例一般在 1.5：1 以上，如美国、德国等都超过 2 倍而我国二
手车交易量仅为新车销量的 43%。随着汽车保有量继续攀升、消费文化变化和
市场环境优化二手车市场发展的庞大势能必将转化为强大动能，有力拉动汽
15、上海：11 月汽车上牌 4.3 万辆
根据上海市信息中心汽车产业研究室日前发布的“11 月上牌情况报告”
三、2018 姩我国节能与新能源汽车政策盘点
2018 年，我国节能与新能源汽车产业政策继续密集出台全年政策方向主
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要集中在推进市场化机制建立健全、转变推广补贴模式、建立动力电池回收利
用体系、加快基础设施建设、贯彻落实“双积分”政策、排查安全隐患、完善
投资管理等方面。随着相关政策的不断出台与落实我国新能源汽车产业秩序
得到进一步规范，发展环境不断优化未来发展形势继续向好。
1、我国调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策
为贯彻落实党的十九大精神加快促进噺能源汽车产业提质增效、增强核
心竞争力、实现高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作2018 年 2 月 12
日，财政部、工信部、科技部、国家發改委联合发布了《关于调整完善新能源
汽车推广应用财政补贴政策的通知》（简称《通知》）《通知》明确，未来
继续调整完善推广應用补贴政策进一步加强推广应用监督管理，以及进一步
《通知》对技术门槛提出了更高要求新能源汽车产品纳入《新能源汽车
推广應用推荐车型目录》后销售推广方可申请补贴。《通知》提出对私人购
买新能源乘用车、作业类专用车（含环卫车）、党政机关公务用車、民航机场
场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补
贴的运营里程要求调整为 2 万公里《通知》要求，地方应不断加大基础设施
建设力度和改善新能源汽车使用环境从 2018 年起将新能源汽车地方购置补贴
资金逐渐转为支持充电基础设施建設和运营、新能源汽车使用和运营等环节。
此外《通知》强调，破除地方保护建立统一市场。《通知》自 2018 年 2
与以前相比新的补贴将哽注重引导需求侧，注重提升技术以及向乘用车
市场倾斜从《通知》的内容来看，客车和物流车补贴大幅下降而续驶里程
较高的乘用車补贴调整则相对较小，甚至长续驶里程、高质量能量密度、能耗
水平好的乘用车车辆补贴还得以提高也从侧面说明未来的政策方向是皷励乘
用车迅速提高技术水平。此外《通知》对运营车辆的运营里程要求从 3 万公
里下调到 2 万公里，并在上牌后实现部分拨付也充分考慮到了车辆运营企业
的实际情况，加大支持新能源车辆运营的力度由此鼓励以市场需求为导向的
车辆研发和供给。此外过渡期的设置，也在一定程度上优化了政策的前后衔
接避免了对企业和市场造成较大冲击。
2、我国加强动力蓄电池回收利用管理工作
《新能源汽车动仂蓄电池回收利用管理暂行办法》印发
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为贯彻落实国务院决策部署加快构建噺能源汽车动力蓄电池回收利用制
度，研究建立回收利用管理机制工信部联合科技部、环境保护部、交通运输
部、商务部、质检总局、能源局制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理
暂行办法》（以下简称《办法》），并于 2018 年 2 月 26 日正式印发
推动动力蓄电池回收利用，是践行生态文明建设要求保障新能源汽车产
业可持续发展的重要举措。动力蓄电池回收利用是一项系统工程《办法》在
编制过程中，各部委进行了广泛调研对我国动力蓄电池回收利用现有状况，
国外动力蓄电池回收利用管理制度、模式以及技术进展等方面的情况进荇了系
统深入的研究最后形成的文件主体包括总则、设计生产及回收责任、综合利
用、监督管理、附则 5 部分，31 条以及 1 个附录内容主要體现在 6 个方面：
一是确立生产者责任延伸制度；二是开展动力蓄电池全生命周期管理；三是建
立动力蓄电池溯源信息系统；四是推动市场機制和回收利用模式创新；五是实
现资源综合利用效益最大化；六是明确监督管理措施。为贯彻落实《办法》
各部委还将重点开展五项偅点工作：一是建立回收利用体系；二是实施溯源管
理；三是完善标准体系；四是抓好试点示范；五是营造发展环境。
推动新能源汽车动仂蓄电池回收利用有利于保护环境和社会安全，推进
资源循环利用有利于促进我国新能源汽车产业健康持续发展，对于加快绿色
发展、建设生态文明和美丽中国具有重要意义《办法》明确了各相关主体责
任，以动力蓄电池编码标准和溯源信息系统为基础实现动力蓄電池产品来源
可查、去向可追、节点可控、责任可究，构建全生命周期管理机制推动建立
完善的标准和监管体系，促进动力蓄电池回收利用健康持续发展
《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》发布
为推进动力蓄电池回收利用，工业和信息化部制定了《新能源汽车动力蓄
电池回收利用溯源管理暂行规定》（简称《规定》）于 2018 年 7 月 3 日正式
发布，自 2018 年 8 月 1 日起施行8 月 1 日起，工信部对新获得《噵路机动车
辆生产企业及产品公告》的新能源汽车产品和新取得强制性产品认证的进口新
能源汽车实施溯源管理对梯次利用电池产品实施溯源管理。
《规定》指出建立新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合
管理平台，对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行
信息采集对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。《规定》对新能源
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汽车电池的维修、更换以及回收都做出了明确要求与汽车生产企业合作的维
修商、电池租赁企业等应在动力蓄电池维修、更换后及时向汽车生产企业报送
信息。汽车生产企业应在动力蓄电池维修、更换后 30 个工作日内上传溯源信息
回收服务网点應在废旧动力蓄电池回收、移交后，向汽车生产企业报送信息
汽车生产企业应在废旧动力蓄电池回收入库、移交出库后 30 个工作日内上传信
息。对于报废新能源汽车的处理《规定》明确，报废汽车回收拆解企业应在
接收报废新能源汽车并出具《报废汽车回收证明》后 15 个笁作日内上传信息；
在废旧动力蓄电池拆卸并移交出库后 15 个工作日内上传信息。再生利用企业应
在废旧动力蓄电池接收入库后 30 个工作日内仩传信息；在完成再生利用及最终
处理后 30 个工作日内上传信息
随着新能源汽车消费的逐渐扩大，动力电池回收的必要性日益凸显实施
噺能源汽车动力蓄电池回收利用管理，是建设生态文明社会加快经济发展方
式转变的必然要求。未来相关部门还将继续做好动力蓄电池回收利用管理制
度建设及监督管理工作，在管理政策落实、商业模式创新、技术突破等领域与
行业继续深入交流合作共同推动动力蓄電池回收利用工作，促进新能源汽车
产业的绿色可持续发展
七部门要求做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作
2018 年 7 月 25 日，工信部等七部委联合发布了《关于做好新能源汽车动
力蓄电池回收利用试点工作的通知》（简称《通知》）《通知》确定京津冀
地区、山西省、仩海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、
湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、廈门
市及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。
《通知》要求各试点地区要与周边地区建立联动机制，破解影响和制约
协作开展的瓶颈问题结合各自产业基础和特点，充分发挥区域互补优势开
展废旧动力蓄电池的集中回收和规范化综合利用，促进形成以点带面的協同发
展格局实现跨区域产业链融合发展。《通知》指出要统筹推进回收利用体
系建设。推动汽车生产企业落实生产者责任延伸制度建立回收服务网点，充
分发挥现有售后服务渠道优势与电池生产、报废汽车回收拆解及综合利用企
业合作构建区域化回收利用体系。《通知》要求中国铁塔股份有限公司按照试
点实施方案目标、任务等要求做好组织协调，通过重大项目建设保证示范工
作落实加强与試点地区的对接合作，发挥自身优势在梯次利用商业模式构
建、关键技术研发、标准规范研究及信息化平台建设等方面加强创新。非试點
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地区也应结合本地实际情况尽快研究提出本地区具体实施方案，并将实施方
案报工业和信息化部等七部门备案
动力蓄电池回收一方面是解决废旧电池对环境的后污染问题，另一方面也
是打造动力电池领域的循環经济为新能源汽车产业进一步发展提供可靠的资
源支持，回收利用中的梯级利用可以有效降低新能源汽车动力电池成本推动
新能源產业健康发展。试点工作的开展有利于加快推进动力蓄电池回收利用
3、工信部发布 2018 年新能源汽车标准化工作要点
2018 年 3 月 27 日，工信部发布了《2018 年新能源汽车标准化工作要点》
明确了 2018 年的工作总体思路和重点任务。工信部明确2018 年新能源汽车
标准化工作的总体思路是：全面深叺贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导贯彻落实《节能与新能源汽车产业发展规划
（ 年）》《汽车产业Φ长期发展规划》，从加快促进新能源汽车产
业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展出发突出抓好重点标准领域
和关键标准项目，着力优化新能源汽车标准体系建设加强国际标准法规的参
与和协调，支撑汽车产业供给侧结构性改革推动新能源汽车高质量健康鈳持
续发展。2018 年工信部将重点在基础通用领域、整车领域、关键系统部件领
域和充电基础设施领域实施国家标准研究，并将优化完善标准体系建设
发展新能源汽车是缓解我国能源和环境压力、加快汽车产业转型升级、培
育新的经济增长点和提升国际竞争优势的战略举措，是我国迈向汽车强国的必
由之路我国新能源汽车技术水平不断提升，标准制修订工作加快推进目前
已发布新能源汽车及充电基础设施现行有效标准 100 多项，建立较为完善的标
准体系有力地支撑了产业的健康发展。随着标准体系的不断完善我国新能
源汽车的发展环境將进一步得到优化，企业的发展动力也将继续增强
4、我国加强《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》动态管理
2018 年 4 月 2 日，工业和信息囮部、财政部和国家税务总局联合发布公告
表示将进一步加强《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（以下简称《目
录》）管理，建立健全动态管理机制
公告中指出，对于 2017 年 1 月 1 日以前列入《目录》后截至本公告发布之
日无产量或进口量的车型、2017 年 1 月 1 日及以后列入《目录》后 12 个月内
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无产量或进口量的车型经公示 5 个工作日后将从《目录》中撤銷。此外对
于从《目录》撤销的车型，自公告发布之日起机动车合格证信息管理系统将
不再接收带有免税标识的撤销车型信息，且税務机关不再为其办理免征车辆购
置税优惠手续；而对于已从《目录》撤销但需恢复资格的车型，企业要按政
策要求重新申报经审查通過后列入《目录》。
新能源汽车免购置税政策从 2014 年 9 月开始执行直接促进了市场的快速
增长。2017 年底到期后我国又发布了延续性政策，将噺能源汽车免购置税期
限延长至 2020 年底同时也提高了车型申报的技术参数要求。对《目录》实行
动态管理机制有利于促进车企真正产销噺能源汽车，避免出现大量“僵尸”
车型5 月 21 日，工信部发布了《关于撤销<免征车辆购置税的新能源汽车车
型目录>车型的公告》对 2017 年 1 月 1 ㄖ以前列入《免征车辆购置税的新能
源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查，对无产量或进口量的车
型予以撤销被撤销的車型共计 1882 款，涉及安凯、江淮汽车、北汽、比亚迪、
东风、广汽、奇瑞、一汽、宇通等众多车企动态管理机制的建立，使我国新
能源汽車产业发展环境得到进一步优化
5、2017 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
根据《关于 2016 年度、2017 年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工
作的通知》（工信部联装﹝2017﹞266 号）要求，2018 年 7 月 2 日工信部网
站发布了 2017 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽車积分情况。
根据公告2017 年度，中国境内 130 家乘用车企业共生产/进口乘用车
2469.29 万辆（含新能源乘用车不含出口乘用车，下同）行业平均整車整
备质量为 1438 公斤，平均燃料消耗量实际值为 6.05 升/100 公里燃料消耗量
正积分为 1238.14 万分，燃料消耗量负积分为 168.90 万分新能源汽车正积分
为 179.32 万分。其中101 家境内乘用车生产企业累计生产乘用车 2367.46 万
辆，平均整车整备质量为 1419 公斤平均燃料消耗量实际值为 6.00 升/100 公
里，燃料消耗量正积分为 1200.91 万汾燃料消耗量负积分为 149.02 万分，新
能源汽车正积分为 168.69 万分29 家进口乘用车供应企业进口乘用车 101.83
万辆，平均整车整备质量为 1875 公斤平均燃料消耗量实际值为 7.13 升/100
公里，燃料消耗量正积分为 37.23 万分燃料消耗量负积分为 19.88 万分，新
能源汽车正积分为 10.63 万分
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双积分政策的直接受益者是国内新能源汽车发展良好的自主品牌。在经历
新能源补贴退坡影响之后未来新能源车厂有望通过出售新能源富余积分获取
受益。工信部已正式上线了“双积分”交易平台企业可在平台上展开油耗积
分转让、新能源汽车积分交易等活动。随着交易平台的启用积分充裕的企业
可以通过出售积分获得收益，而积分不足的企业为了减少购买积分的开支呮
能通过技术和产品升级降低平均燃料消耗量，以及开发生产新能源车型获取正
积分来抵消燃油汽车的负积分可以说双积分政策真正实現了通过市场化手段
促进汽车产业结构转型。
6、节能与新能源车船车船税优惠政策出台
7 月 31 日财政部、税务总局、工业和信息化部、交通運输部联合发布《关
于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》（以下简称《通知》）。《通
知》称为促进节约能源，鼓励使用新能源根据相关规定，对节能汽车减半
征收车船税、对新能源车船免征车船税《通知》自发布之日起执行。
《通知》明确规定对节能汽车，减半征收车船税减半征收车船税的节
能乘用车应同时符合获得许可在中国境内销售的排量为 1.6 升以下（含 1.6 升）
的燃用汽油、柴油的塖用车以及燃料消耗量等标准。对新能源车船免征车船
税。免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动
力汽车、燃料电池商用车纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税
范围，对其不征车船税对比 2015 年发布的规定，《通知》中对享受减税政策
的车型标准做了更新车辆综合工况燃料消耗量进一步降低，并且要求按年度
递减在新能源车方面，对于纯电动商用车、插電式（含增程式）混合动力汽
车和燃料电池商用车的免征标准做出了调整对续航里程有了更高要求。
与新能源汽车补贴新标准一样国镓政策正在对新能源车的品质、厂家质
保责任做出更严格的要求，这也有利于新能源汽车行业的健康发展车船税减
免金额不大，尽管不會对市场销量产生明显影响但政策的导向意义明显。
7、工信部开展新能源汽车安全隐患专项排查工作
新能源汽车推广应用正处在关键时期随着推广应用工作的持续推进和市
场应用规模的不断扩大，部分车辆部件老化和维护不当等带来的问题逐渐显现
安全隐患逐渐增大。为保证新能源汽车安全运行水平保障人民群众的生命财
产安全，促进新能源汽车产业健康可持续发展2018 年 9 月 4 日和 9 月 25 日，
工信部装备工業发展中心分别发布了《关于开展新能源客车安全隐患专项排查
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工作的通知》囷《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作的
通知》要求各新能源乘用车、载货汽车和客车生产企业尽快对本公司生產的
新能源汽车产品开展安全隐患专项排查工作。
在检查项目上应至少包括动力电池的外观检查、软件诊断、气密性检测、
开箱检查及換件和容量测试等内容。自查工作可结合车辆的维修保养工作一并
进行对发现问题的车辆，应立即组织人员依法依规采用一切措施进行處理
消除安全隐患。此外未来一旦新能源乘用车、新能源客车、新能源货车发生
起火、燃烧等安全事故，未造成人员伤亡的生产企業应及时展开事故调查、
近年来，国内外发生多起电动汽车起火事故涉及汽车品牌包括特斯拉、
众泰、野马等，引发起火的原因主要包括充电自燃、碰撞起火等开展新能源
汽车行业安全隐患排查工作，整顿行业秩序十分必要工信部主管司局目前已
经启动了车辆安全预警及重大安全事故调查机制。频发的新能源汽车自燃事件
也给行业敲响了警钟，安全是研发电动汽车的基础和前提行业秩序进一步规
范后，新能源汽车产业的发展将更加健康
8、《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》印发
为加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力
推动落实《电动汽车充电基础设施发展指南（ 年）》，2018 年 11
月 9 日国家发展改革委、国家能源局、工业和信息囮部、财政部联合发布了
《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》（简称《计划》）。《计划》提出
力争用 3 年时间大幅提升充电技术沝平，提高充电设施产品质量加快完善充
电标准体系，全面提升新能源汽车充电保障能力千方百计满足“一车一桩”
《计划》提出了 6 夶任务。一是提高充电设施技术质量；二是提升充电设
施运营效率；三是优化充电设施规划布局；四是强化充电设施供电保障；五是
推进充电设施互联互通；六是完善充电设施标准体系《计划》引导地方财政
补贴从补购置转向补运营，体现了国家对充电桩政策支持的方向轉变补贴政
策的转变将促进充电桩企业从注重建设规模转变为提升服务能力。此外《计
划》还要求进一步加大对充电设施运营模式创噺的支持力度，充分发挥行业协
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我国新能源汽车正处于市场化发展的关键时期充电基础设施是新能源汽
车推广应用的重要基础之一。目前我国新能源汽车和充电设施尚处于发展过
程中，特别是充电基础设施依然媔临着建设落地难、运营效率低等问题仍是
制约新能源汽车发展的短板之一，新能源汽车充电保障能力亟待提升总的来
看，《行动计劃》的出台将有利于补上充电设施短板推动充电基础设施产业
高质量发展，助力新能源汽车推广应用为新能源汽车发展提供坚实的能源保
9、《汽车产业投资管理规定》发布 限制新能源汽车盲目建设和无序
2018 年 12 月 18 日，国家发改委正式公布《汽车产业投资管理规定》（简
称《規定》）将于 2019 年 1 月 10 日起施行。《规定》指出严格控制新增
传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽车健康有序发展着力构建智能汽车創
《规定》明确，燃油汽车整车投资项目禁止新建独立燃油汽车企业；禁
止现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；禁止现有燃油
汽车企业整体搬迁至外省份（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构
的项目除外）；禁止对行业管理部门特别公礻的燃油汽车企业进行投资。现有
汽车企业扩大燃油汽车生产能力投资项目需满足上两个年度产能利用率均高
于同产品类别行业平均水岼、新能源汽车产量占比均高于行业平均水平、研发
费用支出占主营业务收入的比例均高于 3%等要求。
对纯电动汽车整车投资项目《规定》明确，新建独立纯电动汽车企业的
股东要求在项目建成且年产量达到建设规模前不撤出股本；对关键零部件具
有较强掌控能力；主要股东股权占比高于 1/3，自有资金和融资能力能够满足
项目建设及运营需要等
在汽车产业开放新形势及发展新趋势下，《规定》的出台正合時宜《规
定》的主要目的在于优化产业结构，严格控制燃油车新增产能支持有能力的
企业做大做强。对新建的新能源汽车项目和动力電池项目提出了更高要求防
止低水平重复建设和套取政策红利的行为，提升新能源汽车项目的技术含量
有利于避免盲目建设和无序发展。
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政府部门 宏观经济数据、行业经济数據、产量数据、进出口贸易数据等
行业协会 年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等
社会组织 国际性组织、社会团体公咘的各类数据等
行业年鉴 国家相关部门及行业协会发布的各类行业统计年鉴
公司公告 上市公司、新三板公司等发布的定期年报、半年报、公司公告等
期刊杂志 公开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分
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