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吉比特(603444)财务分析
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吉比特(603444)行业对比
净资产收益率
网易公司版权所有吉比特股价仅次于贵州茅台 最牛新股的投资逻辑竟是这样
作者：周少杰来源：证券时报
　　原标题：厉害了word哥！吉比特股价仅次于贵州茅台，最牛新股的投（chao）资（zuo）逻辑是什么？
　　最近小伙伴们纷纷表示：“我可能打了假新股！”可是，吉比特绝对是货真价实的最牛新股，中1签的幸运者到今天为止已经稳赚18万元。
　　最近部分新股上市后开板时间提前，打新收益下降，但吉比特在10个一字板开板之后，却依旧强势连拉两个涨停板，股价仅次于贵州茅台。
　　1月23日，吉比特再度封上涨停板，报242.75元/股。自上市14个交易日来，吉比特涨幅高达212%。吉比特1月4日在上交所正式挂牌上市，发行价54.00元/股，市盈率22.99倍。
　　什么鬼？竟然有上市公司股价能比肩贵州茅台，吓得小编看了一眼吉比特F10资料：从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营。竟然一只网游股！背后投（chao）资（zuo）逻辑是什么？
　　先看看板块。
　　作为新近上市公司，吉比特当属次新股板块。
　　由于众所周知的原因（你懂的），最近一段时间，新股开板时间缩短，打新收益严重下降，次新股指数自去年11月底以来持续阴跌，直到最近三个交易日才有所反弹，但反弹乏力，三个交易日累计涨幅不足5%。
　　显然，吉比特作为已经上市半个月的次新股，这样的股价走势，可以称得上“逆势上涨”。
　　再看看行业。
　　作为号称第一只在沪市主板上市的网游股，吉比特所在的网游行业最近似乎风平浪静，也没发生重大的事情。
　　不仅如此，在资本市场上，近两年来，经历过网游、手游概念的热炒之后，随着巨人、完美世界这些行业第一梯队公司纷纷登陆A股，游戏业资本市场的并购潮已“熄火”，失败和降低估值的案例数十起。
　　预期兑现，炒作热潮也渐次消退，相关概念股反而走入跌势。
　　A股网络游戏指数同样从去年11月底开始走入下跌通道，今年年初更是走出一波急跌，最近三个交易日才稍有反弹。板块中，今日涨停的个股除了吉比特，仅有世纪华通一只，其他个股涨跌互现。
　　“打铁还需自身硬”，那么，回头看看吉比特基本面。
　　我们知道，网游公司一般都有一两款自己的拳头产品，比如暴雪的《魔兽世界》、网易的《梦幻西游》、巨人的《征途》、完美世界的《诛仙》，那么吉比特的主打产品是什么？
　　据招股书介绍，吉比特最近三年一期的收入主要来源于《问道》、《问道手游》、《斗仙》网络游戏。
　　2013 年度至2016 年1-6 月，该三款游戏收入占当期营业收入的比重分别为95.25%、93.15%、88.63%和96.48%；其中，《问道》的收入占同期营业收入的比重分别为87.86%、67.55%、72.80%和21.77%。
　　看到这里，诸位投资者应该明白，上市前三年，吉比特的主要利润来源是《问道》这款游戏。
　　而《问道》这一款游戏，吉比特官方介绍是，《问道》自2006 年商业化运营以来，以其良好的游戏品质、合理的收费模式深受广大游戏玩家喜爱，累计注册用户数超过3.8 亿，累计充值金额超过70亿元。
　　作为比较，与《问道》同期上线运营的游戏《征途》，运营时间也已达10 年，根据世纪游轮收购巨人的重组报告书披露，2012 年、2013 年、2014 年和2015 年1C9 月份，《征途》和《征途2》累计确认收入 万元，占同期巨人营业收入的69.22%。
　　但是！到了去年上半年，《问道》的收入占同期营业收入的比重已经下降到21.77%。什么情况？
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吉比特&每股业绩达12元合理估值600元千元俱乐部成员一股难求!&&&&&&&&&&&&&&&&(如果放在&创业板合理估值1000元.)&次新需要龙头+蓝筹要龙头+需要龙头=唯有吉比特千元俱乐部成员振擗一呼.极可能超越
&&开板后再连拉8个涨停到600元)&(创业板已见大底的理由.&政策兜大底&中青宝先知先觉的资金提前2个月见大底.&&最了解政策的机构大胆做多接力)&昨天有很多中签散户赢利17万小富安即见好就手多踩多兑现导致大阴。IPO新政策现在已经是利空出尽,接下来是IPO新股补充
材料.估计真空发行期一月左右.再发行的话估计也不可能超过现在的每天3个.估计在1.5到2个..那时新股就一股难求.那是因为绝大多数散户没有足够的专业知识和信息渠道，没有认识到吉比特的真正价值和巨大潜力每股未分配利润15.22元，2017中期
几乎是板上钉钉的事！到时候可以有效消除恐高症，低市盈率
性的优势就能充分发挥出来了！主力在现在的价位绝对是收集筹码的！后面的利润空间大排名第四。第四名的收入，96%的毛利率，迷你的小公司股本，各位抛售前务必先自己想清楚了。最重要的是，排名第四的收入说明吉比特的几款游戏正在营收的暴发性增长途中，只要凭借惯性，仅仅只要凭借惯性，就能确保2017年一季度异常出色的报表！那将是推升股价和高送转
的极大动力！吉比特2017年业绩将继续爆发性增长!&游戏产品收入-iOS中国-2016年12月年底各家游戏厂商都开始发力，&12月的榜单在国内iOS游戏收入排行TOP10中，腾讯、之外，唯一仅剩的就是吉比特的《问道》。吉比特进入收入TOP10，排名第四.腾讯的流通市值是18926亿港币，网易的流通市值是312亿美元，吉比特的市值是108亿人民币，流通市值27亿。腾讯的流通市值是吉比特的631倍，网易的流通市值是吉比特的80倍。从市值比价效应可以看见吉比特的价值和巨大潜力。一家小公司,两款产品能同时上ios收费排行榜前十名，是很不简单的，体现了公司的研发实力&要准确回答这个问题，是困难的，因为市场上千人千面、万人万心。但有一点可以肯定，那就是比较，有比较才有鉴别：&首先，要搞清楚IPO发行定价问题。监管层规定，发行价不超过上一年的24倍市盈率定价。吉比特2015年业绩为17497万元，每股收益=3.27元/股，发行价54元/股，发行数量1780万股。这样算下来，其发行市盈率仅仅16.51倍，远远低于目前行业平均水平。&吉比特公告，2016年实现业绩同比增长195%-235%，这样取中位数就是55115万元，每股收益10.35元（2016年的总股本依然是5337万股）。&吉比特如果是2017年发行，则以2016年的业绩为基准，不超过24倍。则发行价为10.35*24=248元。也就是说，吉比特若在2017年发行的话，仅发行价最高就可以达到248元/股。当然，以上是不超过24倍，即便按照前述的16.51倍市盈率发行，吉比特的发行价也在16.51*10.35=170元/股。&
新龙头吉比特(603444)，2016年每股业绩预估8元左右，2017年每股业绩有望达12元&目前，游戏行业平均市盈率为50倍，如果按照行业平均市盈率，吉比特的估价至少在12*50=600元/股，这不算吉比特在行业内的龙头地位和优势。&日，吉比特的总资产为13亿，而上市募集资金净额近9亿，也就是说，IPO可以再造一个吉比特。&综合业绩、成长性、龙头地位、行业平均水平、
预期、流通盘子等因素，吉比特的估价最少在发行价涨幅与行业平均水平的中间值，即（263+393）=328元/股是合理的，涨幅有60%。&另外，吉比特拥有大量的现金，至少有近17亿现金，每年利息就达到2500万元（每股增厚业绩0.3元）。这么多钱，不仅可以开发其他项目，而且可以搞并购。&同时，吉比特还可以开发东南亚市场（除了已经开发的中国大陆、越南、印尼、马来西亚、韩国、美国、加拿大、台湾、香港、澳门等多个国家和地区），如新加坡、泰国、德国、俄罗斯、澳洲等。&随着
将呈现爆发式增长，同时
和AR的兴起，更是助力手机游戏。
的落实，也使得手机游戏火上浇油。&吉比特爆发的时间应该在春节后，原因一是，节前要充分换手和调整，二是节前机构有所顾虑，是持股还是持币，三是，节后距离分红不远了，四是节后召开
，很多代表会声讨证监会，IPO太快。于是新股发行节奏慢下来，次新股就有非常好的表现。&在2012年底的时候，手游龙头中青宝（
）从8.4元，一年涨了10倍到了90.48元。&手游新龙头吉比特(603444)，2016年每股业绩预估8元左右，2017年每股业绩有望达12元.业绩超越贵州茅台&600519.&吉比特是深耕原创精品的游戏研运龙头：吉比特成立于2004年，坚持制作原创精品
，成功研发出《问道》、《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏。2011年公司设立雷霆游戏运营平台，专注于
的研发、推广和运营。截至2016年9月末，公司游戏累计注册用户数量超过4亿，累计付费用户超过2，300万，累计充值金额超过84亿元．积累了丰富的游戏研发经验和庞大的用户群体。&业绩亮眼，手游成就新增长点：月实现了9.2亿元收入、4.615亿元归母净利润，分别同比增长300.55%、235.67%，其中由端游《问道》改编的
《问道手游》成为公司业绩增长的主要动力。《问道手游》自2016年4月正式上线运营后，成为公司收入和利润的主要来源，占月收入和毛利的比重分别为71&.3g%、71&.05%。截至日，《问道手游》累计注册用户约1，200万，累计付费用户约290万，月度PCU最高突破50万，累计充值金额超过12亿元。《问道手游》在APP&Store畅销游戏类长期占据TOP20。&预计上市后借助资本市场继续进行
布局：公司过去属于一款精品游戏打天下的状态，《问道》铸造了公司的传奇，《问道手游》再次延续了传奇。自2016年开始，公司积极进行游戏生态布局，目前已经投资了超过10家游戏周边公司，预计未来上市后还将加大生态布局。&问道手游的成功不是偶然的，问道作为一款优秀的端游，十多年的持续运营，自2006年开始商业化运营以来，累计注册用户数超过3.8亿，累计充值金额超过70亿元。已经不是一个简单的游戏，对一代游戏人来说，那已经是生命和记忆的一部分，那是一种情怀。2016年4月，《问道手游》正式上线运营，截至2016年9月末，累计注册用户超过1200万，累计充值金额超过12亿元，月度PCU最高突破50万人。&吉比特的几个游戏我大都玩过。客观的说，问道，不思议迷宫，斗仙的游戏质量确实是挺不错的，这是一家认真干活的企业，研发实力相当不俗，短板是营销推广的实力不足。而上海主板上市并且位列两市高价股前几名，本身就是极好的广告，必将极大的提升吉比特的公司知名度，对问道、问道手游、不思议迷宫，斗仙等游戏的营销推广将有极大的帮助，2017年还要推出问道二代，可以预见利润将滚滚而来。&《不思议迷宫》新春版开测&，《不思议迷宫》新春版开测。&**************吉比特2017年业绩将继续爆发性增长!*************&光宇:问道将推全新剧情&仍有半数团队开发端游&·17173原创，转载请注明出处·&《问道》端游刚刚度过了自己的10周年，在2017年初，光宇游戏CEO宋洋接受了17173的专访，对《问道》未来的发展进行了一番展望：从中我们可以了解到，2017年《问道》端游将会迎来全新的游戏内容，同时在IP方面也将全面发力。&快速了解本次专访：&1、将推商周之战全新剧情和副本、或将推出更多新系统；&2、《问道》影视剧顺利启动筹备，将邀请专业团队、一线明星参与；&3、仍有半数研发团队进行端游开发&4、未来将推《绝世武神》、《逆天邪神》等多款优质IP手游&2017年将推商周之战全新剧情及副本&17173：《问道》作为一款经典网游，2017年《问道》产品本身将向我们展示什么样的内容？&宋洋：今年是光宇运营《问道》的第十一年，经过了十年的成长与积淀《问道》今年将带给玩家更多的惊喜。首先，《问道》将带给大家更为庞大的世界架构，今年将以商周之战为背景推出全新的剧情及副本并和线下活动联动。&此外，还将提供更为丰富的人物成长系统，除了《问道》最独特也是最核心的道行系统，今年或将推出更多新系统，为玩家提供更为丰富的成长体验。&最后，随着时代的变更，《问道》也在考虑在不提升硬件需求的前提下为玩家提供更为精致的画面、更为新颖的玩法及更为丰富的活动。&17173：《问道》每年年初都会开一组数字服务器，“2016”曾创造单服11万人同时在线的传奇数据，在您看来能取得这样的成绩的原因是？光宇对“2017”鸡年首服又有怎样的期待呢？&宋洋：从2012年第一组数字服开始，《问道》5年来一直保持新年第一组服务器以当年数字年份命名。其实开始的时候我们是抱着新年给玩家送福利的心态，光宇会为这组服开设十余个专属活动但并没有大规模的市场推广，《问道》的老玩家便养成了入驻新年第一服的习惯并且口口相传。&到现在，新年第一组数字大服已经成了《问道》的一个标志、一个传统，2016年时更是创造了单服同时在线11万人的行业奇迹，今年的“2017”数字大服截止目前预注册角色已经超过20W，我相信玩家的热情会再次缔造传奇。&《问道》影视剧将邀请专业团队、一线明星参与&17173：IP的开发和运营无疑是最近几年非常火热的话题，请问您怎么看待这件事，光宇是否也会走大IP及影游联动这条路？&宋洋：我十分认可IP的价值，《问道》的大IP的推广战略布局已久，目前在逐步实施中。IP的商业价值最主要、也是最直接的来源便是IP的粉丝经济。&在IP孵化过程中，除了最初始的形态，还需要大量其他形式的演绎来刺激粉丝、增强粉丝粘性，如：IP授权的
、游戏、电视剧、小说等。所以，我认可《问道》的大IP运营走影游联动的路线，但绝不是简单的相互授权关系。&光宇将在联动过程中给予两者更为深入的内容联动，像《魔兽世界》一样最终达到影视反哺游戏的效果。&17173：之前提到的《问道》影视剧相关的内容，光宇是如何规划的？在您的心中，希望《问道》的影视剧会有什么样的特色？&宋洋：“源于游戏高于游戏”是我对《问道》影视剧最基础也是唯一的要求。简单来说，我要做的《问道》影视剧既不是对游戏故事的简单还原，也不是完全脱离游戏的挂名。&《问道》影视剧作为大IP孵化计划的一部分，给老玩家代入感和共鸣是必须的，因此影视剧里必须要保留《问道》最核心的文化精髓。当然，作为一部优秀影视剧它也需要可看性，专业团队、一线明星、完整的故事线及宏伟的世界观也是必不可少的。&仍有半数研发团队进行端游开发&未来将推多款优质IP手游&17173：在过去运营的十年里，有哪些令您印象深刻的事情？或者对于《问道》本身来说具有重大意义的事件？&宋洋：从2006年公测开始，在光宇运营的这十年里，《问道》运营团队及玩家带给我了太多的惊喜和感动。要说印象最深刻的肯定是2009年首次突破百万在线，在之后的几年中《问道》始终保持每年3个资料片的更新进度。到2013年时推出全新角色也一度受到玩家好评，在线数据一路飙升，2015年的数字大服更是刷新行业单服在线记录。即使在去年端游唱衰的大环境下，《问道》依旧保持稳定，年度收入未降反增。&《问道》影视化项目也在2016年顺利启动筹备，我相信在自有IP运营的道路上也将取得更辉煌成绩。这是光宇整个运营团队努力的结果，也是玩家对《问道》和光宇支持和认可的体现，对于我和团队都是极大的鼓舞。&17173：针对目前的游戏市场情况，光宇在端游和手游领域未来会有什么样的规划和打算？&宋洋：光宇游戏作为十年老牌游戏厂商，端游是我们的核心业务也是优势所在。即使在手游市场迅速扩张的这几年，光宇也没有放弃端游业务，至今光宇超过500人的研发团队中仍有半数坚持端游的开发业务，我们坚持端游的自有IP孵化运营路线。&手游方面光宇在积极储备优质IP资源，代理、自研产品双线并行，深度、黏度、丰富度是光宇对产品最基础的要求，光宇坚持用户体验第一位、只推出高品质的产品。《绝世武神》、《逆天邪神》等多款优质IP改编的同名手游均在研发中，相信今年很快就会和玩家正式见面。
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游戏产品收入-iOS中国-2016年12月年底各家游戏厂商都开始发力，&12月的榜单在国内iOS游戏收入排行TOP10中，腾讯、之外，唯一仅剩的就是的《问道》。吉比特进入收入TOP10，
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温州帮进驻如通股份&出&温州帮进驻如通股份&出太阳电缆&柘中股份&&&&&&&&&&&&&&还在温州的成本区..不拉5.7个涨停是出不了活的&&&&&&&看看&太阳电缆&柘中股份&就知道&如通股份才大量地位建仓..还在温州的成本区..不拉5.7个涨停是出不了活的&&&&&&&&&&&&&&如通股份(
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初获成效&&&&&&&&&&&&&&时间：日&17:00:39&中财网&&&&&&&&&&&&&&产品：端游稳定，手游爆发式增长。吉比特2016&&&&&&&年前三季度共实现营业收入9.2&亿元，同比增长300%，其中手游业务实现快速增长。归母净利润方面，公司2016&年前三季度实现4.62&&&&&&&亿元，同比增长235.67%，是2015&年全年净利润的2.64&倍。&&&&&&&PC&端游收入较为稳定：2016&上半年实现收入1.64&&&&&&&亿，&年总收入11.34&亿，年均2.8&亿。&&&&&&&《问道》是吉比特核心产品，2006&&&&&&&年上线运营至今，最高在线人数达近百万，截至2016Q3，累计注册用户数超过3.8&亿，累计充值金额超过70&&&&&&&亿元，授权光宇游戏独家运营。&&&&&&&
呈现爆发式增长：2016&年上半年，公司实现手游总收入4.1&亿元，是端游+页游收入之和的2.5&&&&&&&倍，由《问道》端游IP&改编的《问道手游》4&月一经上线，便登上了IOS&畅销榜前三，月均流水在2&&&&&&&亿以上。&&&&&&&运营、发行：自主运营与联运结合。拥有雷霆游戏平台，自主发行包括《斗仙》端游以及《问道手游》、《不思议迷宫》手游等游戏，同时与众多的联合运营平台和媒体推广公司保持良好的合作关系，包括17173、多玩等媒体渠道，腾讯、优酷等多元化的休闲娱乐平台，顺网、易游等网娱平台，、360&&&&&&&等
及导航网站。&&&&&&&增长点：端游IP&&&&&&&延续及新手游研发推广。在现有《问道》、《斗仙》、《问道手游》产品基础上，公司计划配套资金到位后，推进《问道2》、《斗仙2》端游的研发，同时未来三年每年将推出10&&&&&&&款新手游。&&&&&&&盈利预测：我们预计公司2016&年、2017&年、2018&年实现营业收入11.03&亿元、12.97&亿元、14.00&&&&&&&亿元，同比增长267.5%、17.6%、8%，归属母公司净利润分别为5.96&亿元、7.46&亿元、8.07&&&&&&&亿元，同比增长240.59%、25.21%、8.11%。，EPS&分别为8.37&元/股、10.49&元\股、11.34&元\股。&&&&&&&吉比特作为国内著名端游公司，在“端转手”的过程中，成功开发了爆款《问道手游》，研发能力得到验证。&&&&&&&待公司资金到位，扩大产能（《问道2》、《斗仙2》以及30&&&&&&&款（每年10&&&&&&&款）手游），后续增长动力十足，值得期待，建议关注。&&&&&&&&&&&&&&吉比特还在深耕自有IP的价值，手游端的爆发并非偶然&&&&&&&&&&&&&&看了下游族、、的业务布局和基本收入规模，又看了几分游戏行业的研究报告，更加感觉吉比特在竞争激烈的游戏行业能够做出爆款产品的不易，吉比特目前的盈利能力已经超过天神和游族了，而且比这两家公司来得专注的多，当别的公司开始铺大摊子，搞纵向一天化，影游联动
圈的时候，吉比特还在深耕自有IP的价值，看来手游端的爆发并非偶然。&&&&&&&&&&&&&&当前大陆地区游戏行业是进入存量博弈阶段，也就是典型的优胜劣汰阶段，腾讯和两家独大，巨人、完美可以算是跟着两位老大走，也算第一梯队，可能还有几家也算第一梯队。所谓第一梯队的公司，就是可以搞大而全，砸重金搞精品，拿国际一线游戏的代理。而其余的公司不管是几线，都必须差异化竞争，形成自己独特竞争模式，才能在这个产业格局中生存下来。从我今晚看的这三家公司看，都是任重而道远，野心都很大，似乎都要抓住这个机遇吃个胖子，但是产业越固话，未来用户的获取成本越难，而外部IP的价格也越贵，大饼式布局未必是好的出路。比如、完美世界都还要经历至少一年的整合期的高投入期，看样子短期还要再等等。&&&&&&&所以，我反而看好吉比特这样单品爆款突进的公司，原创IP形成固定
人群，爆款之后沉淀下重度用户成为现今奶牛。他的战略思路更像小公司，老老实实做产品，通过品质吸引用户，也许是目前
格局固化的情况下一个比较好的战略思路。&&&&&&&另外，吉比特的净利润水平都超越了游族和天神娱乐，17年如果
很可能达到或者超过完美的水平。这几天把整个行业再梳理一下，争取能形成一个网游行业的分析汇总贴。
我想问，散户愿意接这个盘吗
全是楼主自吹自唱！
明年业绩就变脸，50都不值
&开板后再连拉8个涨停到600元)&每股业绩达12元合理估值600元千元俱乐部成员一股难求!
全是吹出来的，上市第一年做业绩，拉高出货，后面就变脸，大部分都是这个德性
涨这么高还忽悠散户接盘，现在的人，为了赚点钱，啥都可以不要。
**2017年业绩将继续爆发性增长!
这样吹，会被你吹死了
&真是无耻的黑嘴！！！
呵呵&&&&&&&原帖由jnsxm在&09:21发表&&&&&&&&真是无耻的黑嘴！！！
封得真快。
次新龙头&&龙二&&次新龙头&吉比特&龙二&浙江仙通&都是业绩
.盘小.开盘早.&(都错放在沪市了如果放在&创业板合理估值要*300%.)&IPO新政策现在已经是利空出尽,接下来是IPO新股补充
&材料.估计真空发行期一月左右.再发行的话估计也不可能超过现在的每天3个.估计在1.5到2个..那时新股就一股难求.
到&<input class="tp_input01" type="text" id="yt_bottom"
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