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东北特钢变卦了！提出债转股遭债权人反对
【东北特钢变卦了！提出债转股遭债权人反对】昨天召开的东北特钢债券持有人会议引起了广泛关注。据报道，日上午9点东北特钢“15东特钢CP001、CP002、CP003”三期债券持有人会议在辽宁大连举行，会议由主承销商国开行和招商银行共同召集。
　　昨天召开的东北特钢债券持有人会议引起了广泛关注。
　　据报道，日上午9点东北特钢“15东特钢CP001、CP002、CP003”三期债券持有人会议在辽宁大连举行，会议由主承销商国开行和招商银行共同召集。
　　此前两次持有人会议均未出现的东北特钢新任董事长也终于现身。
　　这位新任的董事长，名字叫做董事，但他的债转股提议，对于债权人来说，则显得“不够懂事”了。
　　董事在第三次持有人会议上，明确提出债转股方案。“东北特钢方面上来就说，希望大家对今天的会议信息保密。”一位债权机构人士透露，董事的现身让他们一度认为，东北特钢开始重视与他们的沟通。他随后的发言，让现场债权人颇为不满，“董事说得最多的还是债转股。他说目前以东北特钢的能力，只能偿付30%的债务，而且是分三年偿付，其他70%进行债转股。不过，他态度也没那么强硬，只是说‘只有债转股可以让东北特钢再次腾飞……’”
　　据债权机构人士分析，董事提出的债转股方案应该出自东北特钢工作协调领导小组会议精神的提纲当中的重组脱困方案。该提纲由辽宁省委常委扩大会议讨论通过。
　　这一方案遭到承销商和债权人的一致反对。承销商认为东北特钢不愿对后续贷款提供增信支持，债权人则考虑到前者的诉求，同样不认为这一方案可行。“之前东北特钢承诺过，不做债转股，不能说话不算数吧。”一位债权机构人士表示。
　　报道表示，在日召开的第二次持有人会议决议公告显示，投资者要求：“发行人书面承诺本债券不会债转股、不会恶意逃废债、尽一切手段保证本期债券本息兑付。”东北特钢在随后给投资者人回复中表示，“同意本决议”。
　　不过现在看来，东北特钢还是变卦了。
　　对此，每日经济新闻也报道表示，对于东北特钢方面提出的“债转股”方案，多位参会的债券持有人或其代表均表示并不同意债转股。
　　一位投资人表示，“在会议上，东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案，并称该方案已经得到（辽宁）省里同意，然而对于债转股价格，以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。”
　　“每次问，都说马上就有方案了。拖了几个月就这样一个”债转股“的方案，我们接受不了。另外，哪家机构能经得起3年时间的折腾。”一位参会的地方银行人士刘红表示。
　　部分债券持有人也表达了自身的难题。比如，部分持有人对接的是基金产品或者其他，而它们最终对接的则是众多个人投资者的资金。按照东北特钢方面提出的方案，基金和理财产品无法解决兑付的问题。
　　某人士就明确表示，“东北特钢方面之前承诺不进行”债转股“，这次却抛出债转股方案，我们完全无法接受。我们还涉及一些，完全没办法债转股。”该人士称，准备走法律程序，但考虑到投资人要达成一致行动时间会很长，所以准备单独提起诉讼。
　　值得注意的是，有投资人表示，作为东北特钢的第一大股东，辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾派出代表。
　　此外，据每日经济新闻了解，本次会议除讨论原定的六大议案，还有投资人提议增加多个议案，主要包括：1、要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债；2、不进行债转股；3、限期解决债务问题；4、调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为。
　　“我们的诉求就是，要求东北特钢破产。”刘红说，“我们想要东北特钢申请破产，但是破产后能兑付多少，我们心里也没底。”
　　对此，一位律师则分析认为，投资人要求东北特钢破产清算，可能更多还是希望给当地政府部门施加压力，因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产。东北特钢方面则在会议上透露，辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组。
　　同时，报道还表示，投资人对于东北特钢的另一大疑问，则来自于其当前的财务状况。
　　“到目前为止，我们能看到的还是东北特钢2015年第三季度的财报，按理说现在2016年的半年报都快出来了，但实际上，2015年的年报和今年的一季报都没出来。”有投资人对此心存疑虑，“（交易商）协会不知道，我们机构也不知道。”
　　根据中国银行间市场交易商协会关于信息披露的相关规定，东北特钢应于日前披露其2015年审计报告和2016年一季度财务报告。
　　每日经济新闻注意到，东北特钢今年4月29日曾在上海清算所发布公告称，“目前，我公司2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告尚在编制中，无法在4月30日前进行披露，将延迟至日前披露2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告。”
　　而每日经济新闻查询后发现，上述报告截至目前仍未披露。值得注意的是，7月20日的债券持有人会议，议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息。债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况，并要求东北特钢披露2015年财务报告、2016年一季度财务报表、最新的资产受限、抵质押、被冻结及诉讼等情况。
　　“之前公布的信息和目前完全不一样，往年负债率也高，但不是这样。1期、2期（短融）到期时，我们都还没有觉得情况恶化到了目前的状况。”有投资人表示很无奈，“信息不披露很多资产可能搞不清，心里没底。”也有投资人表示，按照流程，最后的议案有两个工作日的时间进行表决，表决的内容会发给国开行，汇总以后，再和东北特钢商议。
　　“现在已经有机构起诉东北特钢了，我所在的机构也是想要赶紧起诉。”刘红说。说完，她就来到会议室的律师处，询问起诉的相关事宜。
　　东北特钢的债权人当中，不仅有散户投资者，还包括股份制银行、基金和券商等机构投资者。在东北特钢大面积违约之后，有的投资机构已经使用自有资金先行兑付。
　　截止2015年年底，旗下华安安心收益持有2021.2万市值的“15东特钢CP001”。“在3月25日‘15东特钢CP001’提示不能偿付的风险后，华安基金便做好了应对安排，后来3月28日公布实质性违约，因此立即以自有资金接盘，从而避免投资者的利益受损。”接近华安基金的知情人士透露。
　　此外，将在今年9月才到期的“15东特钢CP003”，由于兑付存在不确定性，一家持有该债权的券商机构也已经启用自有资金将债券接盘。
　　“我们现在追讨债务是为了维护公司自己的利益，毕竟投资者方面，我们已经替他们兜底了。”一家使用自有资金完成垫付的债权机构表示，他们在此次会议上将各自诉求集体反馈给主承销商国开行，通过国开行与东北特钢之间进行进一步的协调。
（责任编辑：DF207）
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为什么债转股价格定在7.49
这是一笔不小得债务，大股东高管增持近8个亿，成本在7.5以上，他们怎么能允许外来的人抢了蛋糕呢，如果定在5快多，很多人马上转股，小股东岂不是多了很多低价的筹码，大股东就会吃亏，所以必须守在7.5左右。
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日前，央行相关负责人指出，中国经济目前仍在中高速增长，通货膨胀从历史上看还处在一个平均水平，“稳健”是对当前中国货币政策形态的准确描述。对于连年亏损、资不抵债的“僵尸企业”，即便实施债转股也很难实现扭亏为盈，更不利于化解过剩产能和结构调整。
近期，在全国两会以及博鳌亚洲论坛2016年年会上，国务院总理李克强两次提出“可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率”。与此同时，有消息称，中国人民银行有关司局正在起草相关文件，允许商业银行在处置一些不良债权时，将银行与企业间的债权债务关系转变为股权关系，意在帮助银行找到“制度突破口”，加速处理。
国泰君安证券研究所的观点认为，从国际比较来看，中国实体经济的杠杆率处于中游水平，但非金融企业的杠杆率是主要经济体中最高的，这反映了中国目前产能过剩的严重程度和供给侧改革的迫切性。 渐行渐近的债转股，在Ａ股市场率先获得积极响应。4月5日沪深股市放量上攻。 在前海开源基金执行总经理杨德龙看来，允许企业不良贷款转股“对银行和企业都是利好”。
陷入困境的国企想脱胎换骨谈何容易，尤其是积年成疾的软约束、管理机制非市场化，债转股更加坐实了这些企业的特殊地位。而股价大幅上升，则必须炒作改革概念，有人已经把债转股当作利好大肆炒作，好像欠了钱光荣，欠了钱还不上才有股价上升的空间似的。 如果没有盈利的真正上升，所谓债转股就是债务杠杆从企业、政府转移到银行、股市，如果情况糟糕到股市也炒作不起来，只有维持高流动性这样的华山一条路。
周小川在回答记者提问时就“债转股”表示，“债转股”主要是为降低企业杠杆，帮助借债过多的国有企业和大型私企降低债务水平，一些政策支持措施可能会涉及一些产能过剩行业，但方案的一些细节仍在讨论之中。 所谓“债转股”是指将银行与企业间的债权关系转为股权关系，以化解企业债务。
因此，个人不赞成搞单纯的债转股，而是应该把债转股作为破产程序的一个金融工具，应该优先选择履行破产程序。在破产程序内做债转股，而不是还没有走破产程序，就普遍用债转股的办法来取得账面上的好看。 李曙光：债转股问题比较复杂，在上一轮脱困的过程中，它是作为一个比较重要的工具大规模使用的。在当时的环境下，不会出根本性问题，但会给社会带来很大负面影响。上一轮债转股，侵害了一些股东、债权人的权益。这一轮要搞债转股...
周小川当天在与经合组织（OECD）秘书长古里亚共同举行的记者会上做上述表示，经合组织当天发布了一份关于中小企业融资的进展报告。周小川说，总体来看中国企业部门杠杆率相对较高，风险也高，有三点因素。
周小川表示，进行债转股大型企业借贷比较多，杠杆率也比较高。而这些大企业既有上市公司，也有未上市的混合所有制企业，也包括一些民营企业。
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