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TCL&2013年5月份业绩快报分析
　　TCL 5月份业绩快报出炉！靓丽！
　　彩电，内销增长67.42%，外销增长14.57%，总体增长40.83%。靓丽！记得我过去说过TCL
彩电内销可能增长100%吗？呵呵，我承认我有些过于乐观了，但内销增长67.42%同样是一个极为优秀的数字！因为：前三个月TCL内销增长是48%，已经跑赢行业，5月份的数据更是跑赢行业！奥维咨询曾调查了五一销量，整体行业仅仅增长了7%左右，想想TCL的增长率多么惊人吧！
　　我更看中内销增长。我认为企业只有在国内称王，才可能在国际称王。所以海信高喊“三年内成为世界前三”，但在国内却始终疲软，就不可信。
　　那么为什么TCL内增如此之多呢？难道奥维咨询的调查数据有问题？
　　奥维的调查数据没问题，但过于偏颇，忽略了广大四～六级市场，而这正是TCl大展雄风的地方。我过去早就说过，TCL过去两年极为重视渠道建设，今年将是收获之年，所以李东生才有恃无恐地增持。
　　再次重申一下增长率：第一季TCL彩电增长率48%，已经跑赢行业，5月份增长率67.42%。毫无疑问，其渠道正在爆发威力。
　　现在搞公司分析的估计都是年轻人，根本认识不到传统渠道的威力，以为有了网络和电商，传统渠道就不起作用，或者作用大减了。他们太低估传统渠道了，老夫做过生意，深知其重要性。
　　TCL渠道发挥作用的另一个佐证，是其白电业务：空调同比增30.70%，冰箱36.57%，洗衣机124.87%！如果没有强大的渠道，TCL的白电将和创维一样。
　　手机同样表现出色，5月份销售420万台，其中智能手机110.78万台，已经突破100万台的盈亏平衡线！所以从5月份开始，TCL手机开始赚钱！
　　华星光电，太优秀了：5月份基片产量116,032片，仅次于去年12月份的最旺季，而超过今年一月份旺季水平！
　　当然，有很多人担心由于取消了补贴，TCL的业绩不可持续。这种担心完全多余，难道取消补贴就不买家电了吗？大众都是健忘的，几个月之后这种影响将完全消失。
　　也有人担心5月份将透支今后几个月的业绩，因为这是补贴的最后一个月。呵呵，有这种可能。不过TCL将在6月份展开盛大的市场活动，规模之大前所未有。
　　现在可以估算一下TCL二季度的利润：
　　华星光电：产量比一季度增加10%左右。加上30%的股权的收益，一季度4.08亿元，二季度至少7.05亿，加上人民币升值导致从日本进口原料的成本降低，我估计应该在8亿以上。突破9亿也有可能。
　　彩电：3亿。
　　手机：0.5亿（四五月盈亏相抵，6月净赚）。
　　保守估计：11.5亿，乐观估计：12亿甚至12.5亿以上。而去年同期大概4亿，所以我敢100%肯定：6月底TCL肯定发业绩预增150%以上的公告！
　　下面谈谈TCL的估值。
　　近期大盘不好，我现在对夏季怎么走也忐忑不安，或许真的会再破2000点？那样泥沙俱下，我对TCL当然也很担心。
　　但是看看去年1949点时，TCL是1.80元，现在营收同比增40%以上，利润同比增150%以上，所以我认为，即使大盘跌到2000点以下，TCL股价在3.60以下都是低估的！
　　请注意，我这是完全拿点位做对比。如果考虑TCL的成长性，应该在4.5元以上。因为：
　　1、去年此时TCL
2元出头，当时人们对其华星业务还存有担心，而现在完全不需担心，液晶屏供不应求。
　　2、手机业务，尤其是智能手机，完全实现盈利！一大隐患彻底消除！
　　3、彩电，大屏高利润！
　　所以，我对目前2.6元的价位十分不满。大盘跌破2000点，TCL
4.5元都低估，何况现在大盘2200点以上。
　　另一个估算方法是：2012年6月大盘2300多点，现在2200多点；当时TCL
2.10元左右，那么现在似乎应该在2元左右。但考虑到营收增40%，所以应2.8元；利润增150%以上，所以应该5元以上。综合估计，3.9元应不为过。即使考虑取消补贴的短期利空，也应该3元以上。至少的。考虑极端情况：TCL
6、7、8三个月都没有营收，但9月份恢复正常，该值多少钱？5元以上。
　　取消补贴的影响最多只有三个月，我很奇怪基金经理为什么把它看得那么重？！好吧，不是总担心取消补贴的影响吗？假设TCL 6、7、8三个月不盈利怎么样？9月恢复正常又该值多少？
　　老夫开过书店。图书打9折，营收增加几天，但一周后恢复正常，损失的是利润。图书打8折，营收增加几天，一周后恢复正常，销售额损失20%。图书原价，短期营收大减，但两周后恢复正常。
　　所以补贴，根本就是无所谓的事。
　　我承认短期的影响巨大，尤其在大盘还不好的时候。但李东生的不断增持给了我信心。
　　再谈几点感想。　　第一点，关于5月份彩电环比下降问题。没错，TCL
5月份卖的不如4月份多（144万台 vs
181万台）。我本来以为5月是家电补贴最后一个月，销量应该总体大增，加上TCL的强势渠道，同比增加100%应该有很大可能。但同比“只”增加了67%。看来，我对消费者的心理把握也需要提高：不是所有的消费者为了拿几百元补贴而疯狂买彩电的。彩电现在的更新速度变快，推迟几个月买，或许同档次的彩电会降价上千元，或者用同样的钱可以买到好得多的彩电。
　　这再次证明：家电补贴已经是穷途末路，补不补都差不多。
　　OK，回到四五月份销量的话题。虽然五月份销量环比有所下降，但这是行业趋势，TCL环比降幅比海信、长虹们少得多。我形容TCL就是“淡季不淡，旺季更旺”。
　　另一个值得注意的数据是华星光电的产量。五月份比四月份居然增加了（11.6万片 vs
10.8万片）。这就很奇怪了：彩电销量下降但面板产量上升，为什么？
　　在我看来，不是TCL隐瞒了一部分5月份的销量（希望到6月份进行平滑），就是TCL正在为秋季的旺季做充分准备。华星的极限产能是一个月13万片，到了秋季产能极可能跟不上，所以现在多产一些，每个月多几万片库存，到时候就消化了。这反映出TCL对秋季彩电市场的良好预期。无论何种情况，都是好事。
　　第二点感想：5月份的业绩，除了彩电环比下降之外（注意是环比，同比可是大幅上升，而且远高于行业增幅），其余数据都非常好。手机、白电、华星光电，数据都非常好。
　　第三点感想：4月份智能和3D电视占TCL彩电销售总比例为26.03%和31.68%，5月份分别为20.92%和21.52%，应该说大幅下降。这部分应该是高利润产品。这说明：<font COLOR="#月份彩电的销售，低端产品占据极大份额，确实有不少没钱的人为了上家电补贴最后一班车而买。这从康佳的销售业可以看出来：康佳的产品基本上是彩电最低端，在京东等站上卖得最好，都是便宜的机型。所以5月份康佳的市场份额，在奥维咨询的统计中排名第一。这种机器卖得再多都不赚钱，我搞不懂康佳在干什么。
　　回到TCL，5月份同样是低端产品卖得多。那么TCL
6月份要搞一个什么市场活动呢？我估计是提升消费档次，大力宣传高档机型。（所以TCL要多备面板）。所以我估计，6月份TCL会强势推出一批新机型，促进产品升级换代。
　　这就是我从数据中对TCL的分析。机构分析员大部分都是年轻人，缺乏实际运作经验，估计看不到这一点。
　　第四点感想：从过去半年黑电股的走势来看，在机构心中，海信还是第一，TCL第二，而康佳和长虹是垃圾股。如果不是周厚健做高利润、然后高位减持，或许海信会比现在好得多（但也会下跌）。我认为，机构太低估TCL了。海信、康佳、长虹还是过去的样子，但TCL已经脱胎换骨。
　　再从市值上看一下。营收千亿级的家电企业，格力市值780亿，美的也应该有六七百亿（加上今后的整体上市和小天鹅），海尔600亿（加上港股），而TCL只有320亿（加上两只港股，这还是在TCL通讯最近一个月翻倍的情况下）。TCL可以不如格力，但我认为从前景来说，TCL绝不应该比美的、海尔差。
　　第五点感想。说到港股，我又有发现：2012年6月，TCL多媒体4.5港币，现在6.2左右，涨幅37%；2012年6月，TCL通讯2.7港币，现在4.17，涨幅54%；2012年6月，TCL
2.1元左右，现在2.6元，涨幅24%：原来A股的涨幅最小啊！
　　不多说了。我说这么多，貌似鼓吹TCL让大家买，没这个意思。别买，否则亏钱的都骂我是托了。我只是在自言自语。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。《战三国》5月业绩创新高 全新资料片6月上线
中国领先的网络游戏开发商和运营商完美世界今日发布消息，旗下自主研发的三国题材创新页游《战三国》5月业绩创新高。
《战三国》是完美世界2013年布局页游市场推出的首款网页游戏，是一款由精英团队历时多年打造的三国题材新概念RPG网页游戏，游戏定位新概念，推出诸多创新特色玩法，带给玩家巅峰视觉感受、极致战斗体验、全新乐趣玩法!同时，游戏面向全球华人市场推出，令16亿华人可以在共同的世界内尽情交互，让玩家自由体验最智能的交互、最原汁原味的三国、最激荡的历史画面、最惊心动魄的对决!
《战三国》于今年1月23日开启留档内测，3月初步接入联运;截止5月底，已开放30组官网服务器及450余组联运服务器;5月业绩突破预期，开创新高。
该成绩标志着完美世界布局页游市场的重大突破。完美世界一直关注用户的最新需求和新兴游戏类型的开发，页游作为公司新的战略发展方向，早在一年之前就开始进行研发和尝试。借助在端游方面积累的技术和运营优势，目前完美世界已经具有成熟的页游研发和运营团队。
据悉，《战三国》将于6月推出全新版本资料片“战天下”，届时游戏将开放全新等级，加入诸多新玩法新内容，开启跨服挑战、第一武将争夺等玩法，带给玩家更多乐趣和期待，回馈广大玩家及合作伙伴的大力支持。
完美世界目前已有多款页游面市，并将继续发力页游领域，在日后推出更多具有里程碑意义的梦想之作，给予全球玩家更为丰富的娱乐体验，这也将为完美世界的整体市场布局注入新鲜血液，使其全球化发展更具活力。
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招商地产6月业绩创新高 券商称楼市回暖成定局
来源：新浪乐居 &&发布时间：
和讯网消息一方面是市场的逐渐回暖，另一方面房企们的业绩也在不断回升。无论是宏观层面，还是微观市场，房地产市场下半年的复苏似乎已成定局。日前，中投证券发布研究报告指出，预计招商地产今年上半年签约销售额约160亿元，同比增长135%；金额约175亿元，同比增长46%。中投证券还称，招商地产6月份签约金额约45亿元，环比5月增长50%，创下单月新高。中投证券对此判断的依据是：招商地产上半年在调整产品结构、加大营销力度两方面积极努力。降价促销显成效中投称，招商地产上半年新推盘以中小户型为主，并先后在3月份、5-6月份推出了两次全国范围的优惠活动，优惠幅度5%-10%。另外，公司营销定价权实行下放，使销售、周转等考核指标与城市公司负责人薪酬挂钩，充分激发城市公司的积极性，对市场反应更为灵敏。所以，在一二线城市销售量再创新高的6月份，公司单月新推盘量也创了新高，达到50亿元，开盘去化普遍在70%-80%。基于招商地产业绩表现，中投表示，将招商地产全年销售预测由280亿元调高至300亿元，且存在进一步超预期可能。并预测，招商地产下半年货量依然充足，共计340亿元，考虑到下半年新推盘项目大户型占比有所提升，以略超四成的整体去化保守估算，下半年销售140亿元希望很大。然而，对于该研究报告，招商地产董秘刘宁倒并没有做太多回应。刘宁仅表示，“具体的销售额要等到发中报时才能披露。但公司上半年的销售确实不错，目前已经超额完成年初制定的上半年销售任务。”财富里昂证券相关分析师向和讯网表示，招商地产上半年销售好主要是由于自身转型调整的结果。该分析师认为，招商地产作为“招保万金”四大龙头中规模最小的，此前一直坚持走中高端路线，与万科等房企的高周转相比，错失了一定的发展机遇，而随着公司管理层去年的更换，新一届管理层对公司的发展非常迫切，基于此公司要从中高端定位逐步调整到刚需价位，在目前市场状况遇冷的情况下，选择降价促销不失为一举两得。而且从实际的效果来说，也确实不错。相关资料显示，今年3月份和5月份招商地产进行了大规模的促销手段。3月初，为配合“招商局集团成立140周年”，招商地产全国在售项目及一季度计划入市项目全部参加促销活动，并要求招商银行(600036,股吧)、招商证券(600999,股吧)予以配合，拉其大客户参与房屋优惠团购，该促销活动为2月18日至3月31日，促销共涉及14个城市的22个在售项目，较低优惠高达六折。5月份，招商地产又继续以“招商局成立140周年”为名掀起第2波降价热潮。房地产市场回暖市场遇冷，降价促销固然能使业绩回升，但另一个不可置否的原因是5月份开始的房地产市场逐步回暖。有接近招商地产的不愿具名分析师告诉和讯网，招商地产6月份销售如此之好主要是归功于市场销售量的回升，因为招商许多项目是集中在一二线城市，而5月份以来销售量反弹较大的也主要集中在这些城市，比如在周边的珠三角区域，这些城市的购买力本来就很强劲，随着市场转向，这些强劲的购买力又被释放了出来。促销力度固然有，但不是主要因素，当大部分的都在推行各种促销措施时，促销也不见得能带来多大效果，所以根本原因是市场的回暖，从这一点来说，并不仅仅只有招商地产的业绩好。的确，随着货币政策的进一步放松，房地产行业的利好效应尤为明显，从最近许多房企发布的近日业绩来看，普遍也都好于预期。7月5日，保利香港发布业绩通讯称，公司在6月单月实现销售51亿元，比5月单月销售21亿元上涨142.86%，创下今年以来单月销售较好。另外，万科6月份实现122.4万平方米，销售金额133.2亿元，环比分别增长19.4%及24.2%，销售面积及销售金额创下今年以来的新高。富 力地产6月份协议销售额为约人民币27.78亿元，销售面积约252,100平方米，环比增长19%和29%，同比增长9%和58%。房企们的业绩表现直接印证了市场的逐步回暖。 国信证券研究报告指出，在货币信贷持续宽松的环境下，刚需入市预期稳定，改善性需求也将逐步入市，销量持续向好明确， 房地产将持续受益于货币信贷宽松。国信证券认为，央行两次降息与三度降准带来的货币信贷宽松，地产作为高度利率敏感行业成为较大受益者之一，而未来可能的持续宽松将持续托起行业销量，地产股上行趋势仍将持续。花旗银行也称，随着内地政策或有松动，加上开发商销售情况的改善，预计内房股下半年将可继续跑赢大市。不过，前面财富里昂分析师向和讯网表示：“房地产行业的走势虽然缓慢回升，但还不能过于乐观，也肯定不会出现08年的暴涨情况，因为一旦有这方面的趋势，核心政府不排除还会出台相应的政策进行抑制。”
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