证券股份有限公司
关于科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金的
发行过程和认购对象合规性之审核报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科
技股份有限公司向股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[号）核准，科技股份有限公司于2015年10
月启动非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。证券股
份有限公司（以下简称“”或“独立财务顾问（主承销商）”）作为
本次发行股票的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人2014年股东大会通过
的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了
核查，现将有关情况报告如下：
一、 发行概况
（一）发行价格
根据相关法规，本次发行的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的90%，即不低于8.67元/股。2014年年度利润分配完成后，
上述发行底价相应调整为8.66元/股。
本次发行的价格由收到认购邀请文件的机构投资者及个人投资者通过竞价
确定，共有32位投资者提交《科技股份有限公司非公开发行股票配套募
集资金申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），其中有效申购31家。根据
投资者认购情况，经发行人与独立财务顾问（主承销商）协商确定本次发行的发
行价格为12.90元/股。
（二）发行数量
本次发行规模为68,552,971股，未超过发行人股东大会决议和中国证监会
证监许可[号文规定的上限10,211.7013万股。
（三）发行对象
本次发行确定的发行对象为宁波市星通投资管理有限公司、柏会民等共计9
名投资者，符合公司2014年度股东大会相关决议以及《上市公司证券发行管理
办法》等法律法规的要求。
（四）募集资金额
本次发行募集资金总额为884,333,325.90元，扣除发行费用40,774,046.21
元后，公司募集资金净额为843,559,279.69元。
经核查，认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集
资金净额符合发行人2014年度股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规的相关规定。
二、本次发行的批准情况的决策程序和批准文件
（一）本次交易已履行的内部决策程序
1、日，董事会审议通过本次发行股份及支付现金购买
部品件公司100%股权的方案。
2、日，董事会审议通过本次发行股份及支付现金购
买100%股权的方案；日，股东大会审议通过本次
发行股份及支付现金购买100%股权的方案。
3、日，平波电子股东会审议通过本次发行股份及支付现金购
买平波电子100%股权的方案。
4、日，召开第四届十六次董事会，审议通过了发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等议案。
5、日，与签署了《战略合作暨非公开发行股份
及支付现金购买资产框架协议》；与全体股东签署了《非公开发
行股份及支付现金购买资产框架协议》和《盈利预测补偿协议》；与平波
电子全体股东签署了《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》和《盈利
预测补偿协议》；
6、日，召开第四届十八次董事会，审议通过了发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等议案。
7、日，与签署了《战略合作暨非公开发行股份及
支付现金购买资产协议》；与全体股东签署了《非公开发行股票
及支付现金购买资产协议》；与平波电子全体股东签署了《非公开发行股
票及支付现金购买资产协议》。
8、日，召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关
于出售深圳市电子部品件有限公司100%股权的议案。
9、日，召开2014年度股东大会审议通过了本次交易的
相关议案。
10、日，与股份签署了《利润补偿协议》。
（二）本次交易已履行的外部审批程序
1、日，本次交易通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断
2、日，中国证监会出具《关于核准科技股份有限公
司向股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[号），核准发行275,493,241股股份购买相关资产；核准合
力泰非公开发行不超过102,117,013股新股募集本次发行股份及支付现金购买
资产的配套资金。
经核查，认为本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中
国证监会的核准。
三、本次发行的具体情况
（一）发出认购邀请文件的情况
本次发行共向202名特定对象发出《科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金认购
邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文
件。上述特定对象包括：证券投资基金管理公司33家，保险机构投资者12家，
21家，私募、其他机构及个人投资者116家，发行人前20大股东20
家。具体名单如下表所示：
科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
前20大股东
前20大股东
前20大股东
前20大股东
前20大股东
泰和县行健投资有限公司
前20大股东
前20大股东
前20大股东
泰和县易泰投资有限公司
前20大股东
前20大股东
前20大股东
深圳市创新投资集团有限公司
前20大股东
前20大股东
前20大股东
上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）
前20大股东
前20大股东
前20大股东
前20大股东
股份有限公司
前20大股东
前20大股东
平安资产管理有限责任公司
资产管理有限责任公司
太平资产管理有限公司
新华资产管理股份有限公司
资产管理有限公司
民生通惠资产管理有限公司
安邦资产管理有限责任公司
天安财产保险股份有限公司
华夏人寿保险股份有限公司
泰康资产管理有限责任公司
国华人寿保险股份有限公司
华泰资产管理有限公司
博时基金管理有限公司
建信基金管理有限公司
前海开源基金管理有限公司
上银基金管理有限公司
安信基金管理有限责任公司
东海基金管理有限责任公司
汇添富基金管理股份有限公司
光大保德信基金管理有限公司
中华联合财产保险股份有限公司
国泰基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司
创金合信基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
方正富邦基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
兴业全球基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
泰达宏利基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
北信瑞丰基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
民生加银基金
平安大华基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
财通基金管理有限公司
泓德基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
广州证券股份有限公司
长城证券股份有限公司
浙江资产管理有限公司
中国股份有限公司
股份有限公司
国联证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
九州证券有限公司
天风证券股份有限公司
兴证证券资产管理有限公司
股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
恒泰证券股份有限公司
股份有限公司
资产管理（广东）有限公司
股份有限公司
股份有限公司
股份有限公司
股份有限公司
证券股份有限公司
深圳创新资本管理有限公司
私募及其他
江苏瑞华投资控股集团有限公司
私募及其他
西藏瑞华投资发展有限公司
私募及其他
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
私募及其他
北京星探联合投资管理有限公司
私募及其他
博时资本管理有限公司
私募及其他
私募及其他
私募及其他
华安未来资产管理(上海)有限公司
私募及其他
北京中商荣盛贸易有限公司
私募及其他
私募及其他
海胜航信（北京）投资管理有限公司
私募及其他
江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）
私募及其他
上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）
私募及其他
上海大正投资有限公司
私募及其他
上海汽车集团股权投资有限公司
私募及其他
上海中植鑫荞投资管理有限公司
私募及其他
上银瑞金资本管理有限公司
私募及其他
天津滨海海胜股权投资基金管理公司
私募及其他
西藏自治区投资有限公司
私募及其他
信业股权投资管理有限公司
私募及其他
远策投资管理有限公司
私募及其他
私募及其他
中国对外经济贸易信托有限公司
私募及其他
中新融创资本管理有限公司
私募及其他
广证领秀投资有限公司
私募及其他
招商致远资本有限公司
私募及其他
申万菱信（上海）资产管理有限公司
私募及其他
华清恒泰（北京）资本管理有限公司
私募及其他
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）
私募及其他
恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公司
私募及其他
私募及其他
上海全球并购股权投资基金（有限合伙）
私募及其他
量鼎资本管理（上海）股份有限公司
私募及其他
北京岳融资产管理有限公司
私募及其他
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
私募及其他
浙商控股集团上海资产管理有限公司
私募及其他
私募及其他
私募及其他
深圳市宝德投资控股有限公司
私募及其他
浙江野风资产管理有限公司
私募及其他
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司
私募及其他
上海东虹桥金融控股集团有限公司
私募及其他
招商财富资产管理有限公司
私募及其他
中信信诚资产管理有限公司
私募及其他
兴业财富资产管理有限公司
私募及其他
广东温氏投资有限公司
私募及其他
必达控股集团公司
私募及其他
南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙）
私募及其他
上海阿杏投资管理有限公司
私募及其他
德清凯拓投资合伙企业（有限合伙）
私募及其他
深圳天风天成资产管理有限公司
私募及其他
湖州中植融云投资有限公司
私募及其他
宁波市星通投资管理有限公司
私募及其他
安徽中安资本投资基金有限公司
私募及其他
常州投资集团有限公司
私募及其他
中广核财务有限责任公司
私募及其他
宿迁丰融投资管理咨询有限公司
私募及其他
宁波景隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙）
私募及其他
私募及其他
中广核资本控股有限公司
私募及其他
光大金控资产管理有限公司
私募及其他
上海浦江正宜投资管理有限公司
私募及其他
上海通晟资产管理有限公司
私募及其他
安徽省投资集团控股有限公司
私募及其他
广发乾和投资有限公司
私募及其他
中债信用增进投资股份有限公司
私募及其他
厦门有限公司
私募及其他
新疆凯迪投资有限责任公司
私募及其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司
私募及其他
兴证投资管理有限公司
私募及其他
上海光控股权投资管理有限公司
私募及其他
北京隆达创展科贸有限公司
私募及其他
深圳元帅基金管理有限公司
私募及其他
股份有限公司
私募及其他
私募及其他
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
私募及其他
寰宇创智（上海）资产管理有限公司
私募及其他
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
私募及其他
华宝信托有限责任公司
私募及其他
信达资产管理股份有限公司
私募及其他
中国银河金融控股有限责任公司
私募及其他
中国长城资产管理公司
私募及其他
兵工财务有限责任公司
私募及其他
中国银河投资管理有限公司
私募及其他
广东恒健投资控股有限公司
私募及其他
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
私募及其他
中兵投资管理有限责任公司
私募及其他
上海景林资产管理有限公司
私募及其他
江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
私募及其他
中国东方资产管理公司
私募及其他
上海资产管理有限公司
私募及其他
海通创新证券投资有限公司
私募及其他
江阴长玖投资管理有限公司
私募及其他
长城国融投资管理有限公司
私募及其他
北京中融鼎新投资管理有限公司
私募及其他
私募及其他
北京誉丰资产管理有限公司
私募及其他
深圳尚诚壹品资产管理有限公司
私募及其他
上海同安投资管理有限公司
私募及其他
广东华美国际投资集团有限公司
私募及其他
深圳市基石创业投资管理有限公司
私募及其他
华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司
私募及其他
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
私募及其他
上海国时资产管理有限公司
私募及其他
中融国际信托有限公司
私募及其他
北京永安财富投资基金管理有限公司
私募及其他
福建盈科创业投资有限公司
私募及其他
湖北省高新技术产业投资有限公司
私募及其他
六安信实资产管理有限公司
私募及其他
中泰创展控股有限公司
私募及其他
深圳前海惠然资本管理有限公司
私募及其他
广证领秀资产管理有限公司
私募及其他
鹏华资产管理（深圳）有限公司
私募及其他
德清凯斌投资合伙企业（有限合伙）
私募及其他
西安投资控股有限公司
私募及其他
中欧盛世资产管理（上海）有限公司
经核查，认为，本次发行认购邀请文件的发送范围符合《上
市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律法规的规定以及发行人2014年度股东大会通过的本次发
行相关议案。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于
本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
（二）投资者申购报价情况
日9:00-12:00点，在《认购邀请书》规定时限内，独立财
务顾问（主承销商）共收到32单《申购报价单》，当日12:00点前收到22笔申
购定金，除10家基金公司外，其他投资者全部缴纳定金。除绍兴润鑫股权投资
合伙企业(有限合伙)未按规定完成私募基金备案，报价无效，其余所有报价均符
合认购邀请书要求。
投资者具体申购报价情况如下：
申购价格（元）
申购金额（元）
申购股数（股）
宁波市星通投资管理
150,000,000.00
90,000,000.00
绍兴润鑫股权投资合
伙企业(有限合伙)
88,500,000.00
88,500,000.00
88,500,000.00
88,500,000.00
浙江资产管
理有限公司
90,000,000.00
120,000,000.00
申万菱信基金管理有
90,000,000.00
100,000,000.00
泓德基金管理有限公
88,500,000.00
88,500,000.00
88,500,000.00
股份有限公
88,500,000.00
诺安基金管理有限公
98,500,000.00
平安大华基金管理有
100,000,000.00
412,500,000.00
34,375,000
广西铁路发展投资基
金(有限合伙)
90,000,000.00
安徽中安资本投资基
金有限公司
90,000,000.00
申万菱信(上海)资产
管理有限公司
130,000,000.00
10,391,686
东海基金管理有限责
98,500,000.00
汇添富基金管理股份
89,000,000.00
124,000,000.00
10,040,485
财通基金管理有限公
124,500,000.00
10,138,436
173,800,000.00
15,139,372
291,800,000.00
26,894,009
上海大正投资有限公
125,000,000.00
10,245,901
华泰柏瑞基金管理有
88,500,000.00
国华人寿保险股份有
100,000,000.00
中欧盛世资产管理
(上海)有限公司
88,500,000.00
兴业全球基金管理有
89,000,000.00
222,000,000.00
21,387,283
256,500,000.00
29,214,123
鹏华资产管理(深圳)
88,500,000.00
中国长城资产管理公
179,999,996.00
16,363,636
179,999,999.00
17,094,016
180,000,000.00
18,000,000
天安财产保险股份有
90,000,000.00
华夏人寿保险股份有
88,500,000.00
创金合信基金管理有
110,000,000.00
10,466,222
湖州中植融云投资有
176,866,667.00
17,686,666
176,866,667.00
18,617,543
176,866,667.00
19,651,851
88,500,000.00
220,000,000.00
22,750,775
200,000,000.00
20,703,933
泰康资产管理有限责
163,900,000.00
17,072,916
股份有限公
89,000,000.00
股份有限公
88,500,000.00
10,102,739
四、本次发行的定价和股票分配情况
（一）本次发行的定价情况
本次发行由保荐机构（主承销商）通过竞价方式组织簿记建档，根据31位
有效申购报价的投资者报价单中的申报价格和数量，按照“价格优先、认购金额
优先、认购时间优先”的原则，由发行人与保荐机构（主承销商）协商确定发行
价格，最终发行价格确定为12.90元/股，较发行底价8.66元/股溢价48.96%，
相对于公司股票日（T-1）收盘价16.25元/股折价20.62%，
相对于日（T-1）前20个交易日平均价14.87元/股折价13.25%。
（二）配售对象及数量的确定原则
在发行价格确定后，宁波市星通投资管理有限公司、柏会民等9名投资者以
12.90元现金认购本次非公开发行股票68,552,971股。
本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。如果本
次发行的有效认购金额大于本次募集资金上限（88,433.3333万元）或有效认购
股数超过本次发行股数上限（102,117,013股），发行对象、发行价格及认购数
量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
1）按申报价格由高到低进行排序累计；
2）申报价格相同的将按认购金额由高到低进行排序累计；
3）申报价格及认购金额都相同的将按收到《申购报价单》传真时间（以本
次发行指定的传真机时间为准）由先到后进行排序累计。
发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条
件”）进行比较：
A、投资者累计认购数量大于102,117,013股；
B、投资者累计认购总金额大于88,433.3333万元。
当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件
时，累计有效申购的最低认购价格即为本次发行价格。依据此价格按簿记排序
顺序向各认购对象依次顺序配售，直至满足任一发行结果确定条件。
根据以上原则确定的配售对象，根据其有效申报的最高金额（发行价格以上
的申报为有效申报），按照发行价格确定其最终获配股数。
（三）投资者获配结果
本次非公开发行规模为68,552,971股，募集资金总额884,333,325.90元，
未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[号文规定的上限
102,117,013股。本次发行对象最终确定为9家，均为本次认购邀请文件发送的
对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
配售股数（股）
配售金额（元）
锁定期(月)
宁波市星通投资管理有限公司
11,627,906
149,999,987.40
88,499,998.50
申万菱信基金管理有限公司
89,999,997.60
泓德基金管理有限公司
88,499,998.50
股份有限公司
88,499,998.50
诺安基金管理有限公司
98,499,988.20
平安大华基金管理有限公司
99,999,987.30
广西铁路发展投资基金(有限合
89,999,997.60
浙江资产管理有限公司
90,333,372.30
68,552,971
884,333,325.90
上述9家发行对象的资格符合2014年度股东大会关于本次发行相关
决议的规定。
本次入围的9家投资者中，宁波市星通投资管理有限公司、广西铁路发展投
资基金(有限合伙)属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定
的私募投资基金，均在规定时间完成管理人登记备案程序。浙江资产管
理有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、平安大华基
金管理有限公司、股份有限公司管理的产品属于《中华人民共和国证券
投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金产品的，均在规定时间完成私募产
品登记备案程序。
参与本次发行的各发行对象在其提交的《申购报价单》中作出承诺：本次认
购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存
在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
独立财务顾问（主承销商）对本次发行相关认购对象的最终认购方进行了核
查，信息如下：
宁波市星通投资管理有限公
宁波市星通投资管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信基金--华融信托-华融·正弘锐意定
增基金权益投资集合资金信托计划
泓德基金管理有限公司
中国股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合
型证券投资基金
中国股份有限公司-灵活配置混合
型证券投资基金
股份有限公司
--双喜盛誉1号集合资产
诺安基金管理有限公司
诺安基金--南京双安资产管理有限公司
诺安基金--渤海证券股份有限公司
平安大华基金管理有限公司
平安大华基金--中融国际信托-中融-融珲18
号单一资金信托
广西铁路发展投资基金(有限
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
浙江资产管理有限
-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划
资管--浙商金惠聚焦定增2号集合
资产管理计划
北京恒天财富投资管理有限公司
-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划
核查了上述各认购对象的股权状况、认购产品的《资产管理合同》、
资产委托人及其最终认购方信息，确认其不包括发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形
式间接参与本次发行认购的情形。
经核查，认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对
象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请书》中的配售原则，发行人在
定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何
不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发
行对象不超过十名，且符合股东大会决议规定条件。
（四）缴款、验资情况
日，、向上述确定的发行对象发出了《缴
款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用
账户及时足额缴纳了认股款。
截至日，缴款专用账户实际收到本次配套融资股票
募集资金884,333,325.90元。缴款专用账户募集资金实收情况已经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）审验，并出具瑞华验字[2015]
第号《验资报告》。
日，募集资金足额划至指定的资金账户。
根据瑞华会计师于日出具的瑞华验字[2015]第
号《验资报告》，本次配套融资股票募集资金总额为884,333,325.90元，
扣除发行费用40,774,046.21元，募集资金净额为843,559,279.69元。
五、本次非公开发行股票过程中的信息披露
日，发行人收到中国证监会《关于核准科技股份有
限公司向股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[号），并于日进行了公告。
独立财务顾问（主承销商）将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息
披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露
六、独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规
性审核的结论意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
（一）本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东
大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会
颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规的有关规定。
（二）本次发行对象选择的合规性
上市公司本次配套融资发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其
全体股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
在发行对象的选择方面，遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发
行对象选择的公平、公正，符合及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《证券股份有限公司关于科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集
配套资金的发行过程和认购对象合规性之审核报告》之签字盖章页）
项目协办人：
财务顾问项目主办人：
彭凯 刘爱亮
法定代表人（或授权代表）：
证券股份有限公司&|&&|&&|&&|&&|&&|&
格林美(002340)公告正文
格林美：关于本次非公开发行股票认购对象相关情况补充说明的公告
证券代码：002340&&&&&&&&&证券简称：格林美&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&格林美股份有限公司
&&&&&&关于本次非公开发行股票认购对象相关情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&补充说明的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&格林美股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、“格
林美”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公
开发行股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）的申请材料，目前
正处于中国证监会审核阶段，现根据相关审核要求，就本次非公开发行股票认购
对象相关情况出具补充说明，具体如下：
&&&&一、深圳中植办理私募基金登记和备案的情况
&&&&深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳中植”）为
本次发行对象之一。深圳中植为有限合伙企业，其普通合伙人为深圳京控融华投
资管理有限公司，有限合伙人为常州清扬资本管理有限公司，两合伙人均为同一
实际控制人控制的企业。
&&&&根据深圳中植提供的资料以及中国证券投资基金业协会的查询资料，深圳京
控融华投资管理有限公司作为深圳中植的管理人，已办理了私募基金管理人登记
手续（登记编号为P1009211）；深圳中植已办理了私募基金备案手续（基金编码
为S39976）。
&&&&二、本次发行的认购对象中的中邮基金和华夏人寿的相关情况
&&&&本次发行的认购对象中的中邮创业基金管理有限公司（以下简称“中邮基
金”）的认购资金来源于公募资金，华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华
夏人寿”）的认购资金来源于万能保险产品，相关情况具体如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&（一）中邮基金相关情况
&&&&根据中邮基金出具的说明函，其本次认购资金来源于其公开募集并管理的证
券投资基金，其中：通过“中邮核心优选混合型证券投资基金”（基金代码590001）
认购100,000,002元，通过“中邮核心成长混合型证券投资基金”&基金代码590002）
认购199,999,994.5元。
&&&&中邮基金以其管理的两个基金产品认购公司本次发行的股份，根据《上市公
司非公开发行股票实施细则》第八条规定，视为一个发行对象。
&&&&（二）华夏人寿相关情况
&&&&根据华夏人寿出具的说明函，华夏人寿本次认购资金来源于万能保险产品
（以下简称“华夏人寿-万能保险产品”），该产品的相关情况如下：
&&&&1、华夏人寿-万能保险产品系由其根据相关保险法律法规及规范性文件之规
定所推出的人寿保险产品，各款产品均已遵照中国保险监督管理委员会之要求办
理了相关备案/审批手续。
&&&&2、华夏人寿-万能保险产品是其销售万能保险形成的账户，并非保险资管产
品，且华夏人寿-万能保险产品自身不属于结构化产品，不属于中国证监会相关
规定中限制认购上市公司非公开发行股票的结构化产品。
&&&&3、华夏人寿-万能保险产品参与本次认购符合中国保险监督管理委员会颁布
的有关保险资金参与证券市场投资的相关规定，其通过该等产品参与本次认购亦
符合中国证监会颁布的有关上市公司非公开发行股票的相关规定。
&&&&综上所述，中邮基金和华夏人寿均为依法设立并有效存续的有限责任公司或
股份有限公司，具有认购发行人本次发行股份的资格，其作为本次发行发行对象
已经发行人&2015&年第二次临时股东大会审议通过，其参与认购本次发行股票符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
规的相关规定。
&&&&三、参与认购本次发行股份的资管计划的委托人、有限合伙企业
的合伙人的相关情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&本次非公开发行的发行对象中的有限合伙企业包括深圳中植、中企港二期南
京创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中企港”），资管产品包括上海星
鸿资产经营有限公司（以下简称“上海星鸿”）管理的“星鸿资产星耀成长&2&号
格林美定增基金”、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“星通创
投”）管理的“上海星通创业投资管理中心（有限合伙）-星通资本定向投资&1&号
资产管理计划”、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）管理的“平
安资产创赢&5&号资产管理产品”和“平安资产鑫享&7&号资产管理产品”、上海德
溢慧心股权投资有限公司（以下简称“德溢慧心”）管理的“德溢慧心定增一号
基金”。上述认购对象的合伙人或委托人的相关情况具体如下：
&&&&&&&（一）深圳中植
&&&&&&&深圳中植的合伙协议及其补充协议、发行人与深圳中植签署的《附条件生效
的股份认购协议之补充协议》对合伙人的身份、人数等进行了约定，具体情况如
下：
序号&&&&&&&&&&&&&&&&合伙人名称&&&&&&&&&&认缴出资额（万元）&&&&&认缴比例&&&&&&&&&合伙人类型
&1&&&&&&&深圳京控融华投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&6.66%&&&&&&普通合伙人
&2&&&&&&&常州清扬资本管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,100&&&&&&&&&&&&93.34%&&&&&有限合伙人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,100&&&&&&&100.00%
&&&&&&&根据全国企业信用信息公示系统的查询结果，上述合伙人深圳京控融华投资
管理有限公司、常州清扬资本管理有限公司均为中植产业投资有限公司的全资子
公司；中植产业投资有限公司为中海晟融（北京）资本管理有限公司的全资子公
司；中海晟融（北京）资本管理有限公司的股东为解直锟、中海晟丰（北京）资
本管理有限公司；中海晟丰（北京）资本管理有限公司的股东为解直锟。
&&&&&&&（二）上海星鸿管理的“星鸿资产星耀成长&2&号格林美定增基金”
&&&&&&&“星鸿资产星耀成长&2&号格林美定增基金”的资管合同、发行人与上海星鸿
签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》对委托人的身份、人数等进行
了约定，具体情况如下：
&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人名称&&&&&&&&&出资额（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例
&&&&&1&&&&&&&王曦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&&&2&&&&&&&董博&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&&&3&&&&&&&金乃一&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.62%
&&&&&4&&&&&&&海通创新证券投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&43.08%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&5&&&&&沈永霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&6&&&&&王彩云&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&7&&&&&陈代云&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&650&&&&&&&&&&&&&&2.00%
&&&8&&&&&彭元福&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600&&&&&&&&&&&&&&1.85%
&&&9&&&&&陶凝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&1.54%
&&&10&&&&陈前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&11&&&&黄瑜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&&&&&&&0.46%
&&&12&&&&韩迎超&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&13&&&&宋光海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&15.38%
&&&14&&&&韩瑞成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&&&&&&0.62%
&&&15&&&&陈群&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&16&&&&杨素华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&17&&&&吕福庆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600&&&&&&&&&&&&&&1.85%
&&&18&&&&陈盛强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&19&&&&邓冠群&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&20&&&&陆季松&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&21&&&&刘熠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&220&&&&&&&&&&&&&&0.68%
&&&22&&&&吕伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&23&&&&施平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&24&&&&朱伟荣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&25&&&&周明荣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450&&&&&&&&&&&&&&1.38%
&&&26&&&&孔洁琳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&27&&&&王平清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&0.37%
&&&28&&&&周勤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&29&&&&张羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&&&&&&&0.46%
&&&30&&&&陈美春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&31&&&&陈燕萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&&&&&&0.62%
&&&32&&&&施宏毅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&0.37%
&&&33&&&&段宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&1.54%
&&&34&&&&方敏杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&0.37%
&&&35&&&&王欣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&36&&&&罗鹏年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&37&&&&刘传辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&3.08%
&&&38&&&&万育红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&0.37%
&&&39&&&&单静紫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&40&&&&曹国平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&0.31%
&&&41&&&&安希忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&1.54%
&&&42&&&&光大控股（江苏）投资有限公司&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&15.38%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,500&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&根据全国企业信用信息公示系统的查询结果，上述委托人中的海通创新证券
投资有限公司成立于&2012&年&4&月&24&日，为海通证券股份有限公司的全资子公司，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
光大控股（江苏）投资有限公司成立于&2009&年&12&月&16&日，为中国光大控股有
限公司的全资子公司。
&&&&&&&（三）星通创投管理的“上海星通创业投资管理中心（有限合伙）-星通资
本定向投资&1&号资产管理计划”
&&&&&&&上海星通创业投资管理中心（有限合伙）-星通资本定向投资&1&号资产管理
计划的资管合同、发行人与星通创投签署的《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》对委托人的身份、人数等进行了约定，“上海星通创业投资管理中心（有
限合伙）-星通资本定向投资&1&号资产管理计划”的单一委托人为宁波市星通投
资管理有限公司，出资金额为&30,000&万元。
&&&&&&&根据全国企业信用信息公示系统的查询结果，宁波市星通投资管理有限公司
成立于&2015&年&4&月&16&日，股东为杉杉控股有限公司和邓兵。其中，杉杉控股有
限公司成立于&2004&年&8&月&30&日，其股东包括宁波青刚投资有限公司、宁波保税
区龙方投资咨询服务有限公司、宁波友福实业有限公司、上海晖阳投资有限公司、
上海平人投资有限公司、上海依仁投资管理有限公司和宁波华创元基实业有限公
司。
&&&&&&&（四）平安资管管理的“平安资产创赢&5&号资产管理产品”和“平安资产
鑫享&7&号资产管理产品”
&&&&&&&“平安资产创赢&5&号资产管理产品”和“平安资产鑫享&7&号资产管理产品”
的资管合同、发行人与平安资管签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
对委托人的身份、人数等进行了约定。
&&&&&&&1、“平安资产创赢&5&号资产管理产品”委托人具体情况如下：
&序号&&&&&&&&&&&&&&委托人姓名/名称&&&&&&&&&出资额（万元）&&&&&&出资比例
&&1&&&&&&&国联人寿保险股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&8.67%
&&2&&&&&&&中新大东方人寿保险有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&13.00%
&&3&&&&&&&渤海财产保险股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&4.33%
&&4&&&&&&&众诚汽车保险股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&&&&&&&&&&&6.50%
&&5&&&&&&&建信人寿保险有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&21.67%
&&6&&&&&&&长安责任保险股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&13.00%
&&7&&&&&&&吉祥人寿保险股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&21.67%
&&8&&&&&&&民安财产保险有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&8.67%
&&9&&&&&&&仇文丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&360&&&&&&&&&&&&&&&1.56%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&10&&&&&&&梅竹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102&&&&&&&&&&&&&&&&&0.44%
&&11&&&&&&张婷&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108&&&&&&&&&&&&&&&&&0.47%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,070&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&2、“平安资产鑫享&7&号资产管理产品”的单一委托人为中国平安财产保险股
份有限公司，用于认购本次发行股票的出资金额为&6,930&万元。
&&&&&&&（五）德溢慧心管理的“德溢慧心定增一号基金”
&&&&&&&“德溢慧心定增一号基金”的资管合同、发行人与德溢慧心签署的《附条件
生效的股份认购协议之补充协议》对委托人的身份、人数等进行了约定，具体情
况如下：
&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人姓名/名称&&&&&&&&&&&&&&出资额（万元）&&&&&&出资比例
&&1&&&&&&&深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）&&&&&&&&&&&&&&10,000&&&&&&50.00%
&&2&&&&&&&广州传媒控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&15.00%
&&3&&&&&&&穗通&177&号定向资产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&15.00%
&&4&&&&&&&段文胜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,100&&&&&&&5.50%
&&5&&&&&&&余健&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600&&&&&&&&3.00%
&&6&&&&&&&赵海明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&7&&&&&&&梁永强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&8&&&&&&&柳四姣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&9&&&&&&&余润朝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&1.00%
&&10&&&&&&陈志雄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&11&&&&&&王泳梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&1.00%
&&12&&&&&&黄荣新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&0.75%
&&13&&&&&&张东蕾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&1.00%
&&14&&&&&&黄莹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&15&&&&&&田秋华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450&&&&&&&&2.25%
&&16&&&&&&吴惊声&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&1.00%
&&17&&&&&&邓波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&1.00%
&&18&&&&&&张倩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&19&&&&&&谢丽斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.50%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000&&&&&100.00%
&&&&&&&根据全国企业信用信息公示系统和深圳市市场和质量监督管理委员会官方
网站的查询结果，深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、广州传媒控股有
限公司、穗通&177&号定向资产管理计划的相关情况如下：
&&&&&&&1、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
&&&&&&&深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）成立于&2013&年&7&月&2&日，其普
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
通合伙人为深圳市泰盛投资管理企业（有限合伙），有限合伙人为国信弘盛创业
投资有限公司、国创开元股权投资基金（有限合伙）、康泰人寿保险股份有限公
司、中山广银投资有限公司、上海万丰锦源投资有限公司、招商财富资产管理有
限公司、深圳市海富恒盈股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市海富恒泰股权
投资基金企业（有限合伙）、西藏自治区投资有限公司。其中：
&&&&&&&（1）深圳市泰盛投资管理企业（有限合伙）
&&&&&&&深圳市泰盛投资管理企业（有限合伙）成立于&2013&年&4&月&25&日，普通合伙
人为深圳市泰盛君合投资管理有限公司，有限合伙人为刘少禹、龙涌、黄晖、唐
建华、刘都、雷耀峰、史钊、任小强、顾磊、李洪滨、李国蔚、马维刚、肖阳。
&&&&&&&其中，普通合伙人深圳市泰盛君合投资管理有限公司成立于&2013&年&3&月&20
日，股东为黄晖和龙涌。
&&&&&&&（2）国信弘盛创业投资有限公司
&&&&&&&国信弘盛创业投资有限公司成立于&2008&年&8&月&8&日，系国信证券股份有限
公司的全资子公司。
&&&&&&&（3）国创开元股权投资基金（有限合伙）
&&&&&&&国创开元股权投资基金（有限合伙）成立于&2010&年&12&月&22&日，普通合伙
人为国开开元股权投资基金管理有限公司，有限合伙人为南京市城市建设投资控
股（集团）有限责任公司、厚瑞股权投资有限公司、雨润控股集团有限公司、国
开金融有限责任公司、苏州元禾控股有限公司、华为投资控股有限公司、江西省
铁路投资集团公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、苏州国际发展集团
有限公司、江苏交通控股有限公司。其中：
&&&&①国开开元股权投资基金管理有限公司成立于&2010&年&9&月&3&日，股东为苏
州元禾控股有限公司和国开金融有限责任公司。苏州元禾控股有限公司成立于
2007&年&9&月&11&日，的股东为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司和苏州工
业园区经济发展有限公司（均为苏州工业园区管委会全资子公司）；国开金融有
限责任公司成立于&2009&年&8&月&24&日，系国家开发银行股份有限公司的全资子公
司。
&&&&&&&②南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司成立于&2002&年&11&月&28
日，股东为南京市国有资产管理委员会。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&③厚瑞股权投资有限公司成立于&2014&年&7&月&23&日，为国开厚德（北京）投
资基金有限公司的全资子公司。国开厚德（北京）投资基金有限公司成立于&2012
年&11&月&20&日，股东为辽宁春成工贸（集团）有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、
辅仁药业集团有限公司、钦州市开发投资集团有限公司、安徽全威铜业控股有限
公司、河南济源钢铁（集团）有限公司、福州宏龙海洋水产有限公司、云南曲靖
越钢控股集团有限公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司、浙江正泰电器股份
有限公司、河南光彩集团发展有限公司、海亮集团有限公司、宁夏天元锰业有限
公司、大汉控股集团有限公司、西安开源国际投资有限公司、厦门华融集团有限
公司、江苏博汇纸业有限公司、北京首都农业集团有限公司、庞大汽贸集团股份
有限公司、南山集团资本投资有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司、河南龙成
集团有限公司、哈尔滨合力投资控股有限公司、四川海特高新技术股份有限公司、
湖北华生置业有限公司、芜湖市建设投资有限公司。
&&&&④昆山经济技术开发区资产经营有限公司成立于&1992&年&9&月&2&日，股东为
昆山市政府国有资产监督管理办公室。
&&&&⑤苏州国际发展集团有限公司成立于&1995&年&8&月&3&日，股东为苏州市国有
资产管理委员会。
&&&&⑥江苏交通控股有限公司成立于&1993&年&3&月&5&日，股东为江苏省人民政府。
&&&&（4）中山广银投资有限公司
&&&&中山广银投资有限公司成立于&2002&年&10&月&18&日，股东为刘兆年、刘宝林、
刘树林。
&&&&（5）上海万丰锦源投资有限公司
&&&&上海万丰锦源投资有限公司成立于&2008&年&1&月&3&日，股东为陈伯良、梁银
欢、吴少英、段昊、梁春秋、吴锦华、丁锋云、张路晴、李伟锋、陈爱莲、王大
洪、陈滨、杨铭鑫、俞林、俞章新、吴帅、赵晓娟、赵亚红、吴艺、汤栋勇。
&&&&（6）招商财富资产管理有限公司
&&&&招商财富资产管理有限公司成立于&2013&年&2&月&21&日，为招商基金管理有限
公司的全资子公司。
&&&&（7）深圳市海富恒盈股权投资基金企业（有限合伙）
&&&&深圳市海富恒盈股权投资基金企业（有限合伙）成立于&2012&年&3&月&26&日，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
普通合伙人为深圳市思道科投资有限公司，有限合伙人为深圳市平安德成投资有
限公司和施皓天。其中：
&&&&&&&①深圳市思道科投资有限公司成立于&2011&年&3&月&4&日，为深圳平安金融科
技咨询有限公司全资子公司。深圳平安金融科技咨询有限公司成立于&2008&年&4
月&16&日，股东为中国平安保险（集团）股份有限公司和深圳市平安创新资本投
资有限公司。深圳市平安创新资本投资有限公司成立于&1992&年&11&月&24&日，为
平安信托有限责任公司全资子公司。
&&&&&&&②深圳市平安德成投资有限公司成立于&2008&年&9&月&9&日，为深圳市平安置
业投资有限公司的全资子公司。深圳市平安置业投资有限公司成立于&2005&年&3
月&8&日，为深圳市思道科投资有限公司的全资子公司（深圳市思道科投资有限公
司的股东情况参见上述第①小点）。
&&&&&&&（8）深圳市海富恒泰股权投资基金企业（有限合伙）
&&&&&&&深圳市海富恒泰股权投资基金企业（有限合伙）成立于&2013&年&1&月&30&日，
普通合伙人为深圳市思道科投资有限公司，有限合伙人为深圳市平安德成投资有
限公司（股东情况参见上述第（7）点第①小点）。
&&&&&&&（9）西藏自治区投资有限公司
&&&&&&&西藏自治区投资有限公司成立于&2008&年&8&月&5&日，股东为西藏自治区财政
厅。
&&&&&&&2、广州传媒控股有限公司
&&&&&&&广州传媒控股有限公司成立于&2006&年&12&月&28&日，股东为广州日报社。
&&&&&&&3、穗通177号定向资产管理计划
&&&&&&&“穗通&177&号定向资产管理计划”的单一委托人为广州市佳朋投资咨询有限
公司，管理人为广州证券股份有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司广州分
行。广州市佳朋投资咨询有限公司成立于&2015&年&2&月&9&日，为广州市城投投资
有限公司的全资子公司。
&&&&&&&广州市城投投资有限公司成立于&2013&年&9&月&30&日，股东为广州产业投资基
金管理有限公司和广州市城市建设投资集团有限公司。
&&&&&&&（六）中企港
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&&中企港的合伙协议及其补充协议、发行人与中企港签署的《附条件生效的股
份认购协议之补充协议》对合伙人的身份、人数等进行了约定，具体情况如下：
序号&&&&&&&&&&&&&合伙人姓名/名称&&&&&&&认缴出资额（万元）&&&认缴比例&&&合伙人类型
&&&&&&&&中企高达（北京）投资基金管理
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10（劳务出资）&&&&&&&&0.05%&&&普通合伙人
&&&&&&&&有限公司
&2&&&&&&广州嘉业投资集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,600&&&&&&&8.00%&&&有限合伙人
&3&&&&&&陆正飞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&700&&&&&&&&3.50%&&&有限合伙人
&4&&&&&&江连国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400&&&&&&&&2.00%&&&有限合伙人
&5&&&&&&贾瑞岗&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&1.50%&&&有限合伙人
&6&&&&&&孔晓艳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,500&&&&&&22.49%&&&有限合伙人
&7&&&&&&翁贤东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,200&&&&&&&6.00%&&&有限合伙人
&8&&&&&&孙有为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&1.50%&&&有限合伙人
&9&&&&&&杜军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&14.99%&&&有限合伙人
&10&&&&&李书锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&900&&&&&&&&4.50%&&&有限合伙人
&11&&&&&裴洪娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&5.00%&&&有限合伙人
&12&&&&&陈明宏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&5.00%&&&有限合伙人
&&&&&&&&中企财智南京投资控股中心（有
&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&10.00%&&&有限合伙人
&&&&&&&&限合伙）
&14&&&&&西藏福茂投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&5.00%&&&有限合伙人
&15&&&&&袁剑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600&&&&&&&&3.00%&&&有限合伙人
&&&&&&&&信义泰（天津）股权投资基金合
&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&5.00%&&&有限合伙人
&&&&&&&&伙企业（有限合伙）
&17&&&&&李炅宇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&1.00%&&&有限合伙人
&18&&&&&杨飞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&0.75%&&&有限合伙人
&19&&&&&翟雪梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&0.75%&&&有限合伙人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,010&&&&&&&&100%
&&&&&&&根据全国企业信用信息公示系统的查询结果，上述合伙人中的中企高达（北
京）投资基金管理有限公司、广州嘉业投资集团有限公司、中企财智南京投资控
股中心（有限合伙）、西藏福茂投资管理有限公司、信义泰（天津）股权投资基
金合伙企业（有限合伙）的相关情况如下：
&&&&&&&1、中企高达（北京）投资基金管理有限公司
&&&&&&&中企高达（北京）投资基金管理有限公司成立于&1996&年&5&月&12&日，股东为
中企港（北京）资本管理有限公司、于小镭、杜军、孔晓艳、吴少中。
&&&&&&&其中，中企港（北京）资本管理有限公司成立于&1996&年&9&月&4&日，股东为
中通财富投资有限公司、中企高达（北京）投资基金管理有限公司、陈敏、裴广
勇、于小镭、杜军。中通财富投资有限公司成立于&1998&年&3&月&24&日，股东为吴
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
少中和李亚军。
&&&&2、广州嘉业投资集团有限公司
&&&&广州嘉业投资集团有限公司成立于&2000&年&12&月&21&日，股东为广州市恒伟
业经济发展有限公司、广州市东愉实业发展有限公司。
&&&&其中，广州市恒伟业经济发展有限公司成立于&1998&年&6&月&19&日，股东为陈
少霞和连爱勤；广州市东愉实业发展有限公司成立于&1999&年&7&月&9&日，股东为
陈少霞和于爱新。
&&&&3、中企财智南京投资控股中心（有限合伙）
&&&&中企财智南京投资控股中心（有限合伙）成立于&2015&年&5&月&21&日，普通合
伙人为于伟豪，有限合伙人为中企高达（北京）投资基金管理有限公司、于小镭、
杜军。
&&&&4、西藏福茂投资管理有限公司
&&&&西藏福茂投资管理有限公司成立于&2005&年&11&月&23&日，股东为张泽青和马
勃华。
&&&&5、信义泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
&&&&信义泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于&2011&年&3&月&14
日，普通合伙人为张映君，有限合伙人为钱炜。
&&&&四、保荐机构和发行人律师核查意见
&&&&经核查，保荐机构认为：深圳中植已根据《证券投资基金法》、《私募投资基
金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
的规定办理了私募基金登记和备案手续；中邮基金以其公开募集并管理的证券投
资基金、华夏人寿以万能保险产品参与认购发行人本次非公开发行股票的行为符
合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律法规和规范性文件的规定。
&&&&经核查，发行人律师认为：深圳中植及其管理人已分别根据《证券投资基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》的规定办理了私募基金备案手续和私募基金管理人登记手续；
中邮基金和华夏人寿具有认购发行人本次发行股份的资格，其参与认购本次发行
股票符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法规的相关规定。
&&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&格林美股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二Ο&一五年八月二十七日
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