助理理财规划师好考吗哪个培训班好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-29 17:47 标签： 理财规划师三级好考吗
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博士后&&09:39:00
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博士后&&14:47:01
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理财规划师就业前景怎么样
发布时间： 11:34
引言：调查显示，在我国，近75%的人更愿意把钱存到银行，只有不到10%的人用这些钱进行投资，对个人理财有了解的仅占6.5%，而已经委托做个人理财的人数不到2%。事实上，不要说一般老百姓，即便提供专业服务的金融机构也对“理财规划”的概念缺乏深入了解。但从我国金融改革的大方向上看，理财业务无疑是各家商业银行或金融机构业务竞争的制高点。那么，理财规划师资格是如何考取的？他们是如何帮助企业、个人进行理财创富的？为什么说理财规划师堪称真正意义的“金领职业”？下文将带你对这个职业做一全面的认识。
金融业中的新“金领”
在“全美最佳职业”的评比中，理财规划师以10万美元以上的年薪位居榜首，而这一收入水平与MBA的收入水平相当。据权威预测认为：真正的职业经理人，将会从金融领域浮出，而中国的CFP（理财规划师）无疑是最有希望的。
从国外个人理财规划师的从业经历来看，每个理财规划师服务的客户在30名到200名之间。我国居民的个人财富虽不能与美国个人居民财富相比，但是我国户均年收入30万元的家庭已达2000万户。而从全国的平均水平来看，户均金融资产在10万元以上的比比皆是。且金融资产均值的增长速度保持在25%~30%，远高于GDP的增长幅度。按每个理财规划师服务30名到100名客户计算，则每个理财规划师为客户打理的资产应在300万到1000万元人民币之间，这仅是保守估算。按国际上每个理财规划师收取佣金的标准在2.5%~3%之间计算，大体上每个理财规划师的年均收入在10万元到30万元人民币之间。所以说对中国的理财规划师来说，年薪百万不是梦。这个以替投资者找到挣钱投资机会为目标，同时可为从业者带来丰厚收益的“双盈”职业，堪称金融业的“新金领”。
理财规划师——职业概述
理财规划师主要根据客户的投资需求，为客户设定投资收益目标，并提出具体可行的投资建议。他们是投资者的“私人理财顾问”和“理财经纪人”，应以投资者的利益为出发点，帮助投资者进行产品选择、产品组合和资产配置，从而达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的。理财规划师还需根据市场和政策的变化，不断调整客户的投资组合，以实现长期理财的目标。
理财规划师——职业大揭秘
揭秘一工作内容
1.收集、分析各方面金融、财经信息；
2.掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；
3.指导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行方案，给予操作指导；
5.收集客户的反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告；
6.修改客户的方案，以适应新的投资环境；
7.根据客户的实际需求，代理客户理财；
8.推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系。
湖北工业大学国家职业技能鉴定所常年开设理财规划师培训考证班，长期以来通过我中心报名理财规划师考试的学员都是一次性通过，报考理财规划师的学员统一发放理财规划师教材，我中心承诺部分考试未通过的学员可全额退费，或免费安排下次补考。

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