白银有色爆拉20个涨停盈利能力却出了大问题，兴业国君说它只值6块钱
↑ 点击方“上市公司体检站”关注我们体验要点白银有色利润微薄却遭游资爆炒，盘中急跌或进入腰斩通道！白银有色又双叒叕涨停了！3月17日，白银有色开盘即一字涨停，上市以来连拉20个涨停板，总市值超1000亿元，目前已经超越洛阳钼业、中国铝业等个股成为有色金属板块总市值第一的上市公司，市盈率已达到惊人的356倍。是的，你没有看错，他现在就是有色股王！有色股王！有色股王！小编在白银有色第一次开板跌到10.01时就想拿着钱冲进来，可是正好美（gai）丽（si）的女领导催我写稿，错过了那个低点，现在想想真是追悔莫及。白银有色股价缘何一飞冲天？& ——炒作！炒作！炒作两天前，富凯财经就带着满脑子的疑惑迫不及待地拨通了一位著名策略分析师的电话，没想到他就给我们说了一个字：炒！！！小编乞求他再多说一点，这哥们还真是惜字如金，又蹦出来了一个字：干！实际上，富凯财经翻阅龙虎榜数据发现，白银有色上市后，买入前五名席位大都是营业部席位。特别是3月13日白银有色开板后，许多活跃游资大举买入，以华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部为例，当日即大举买入5578.64万元，位列买入榜单第3名。该营业部可谓是A股非常活跃游资营业部之一，操作频繁，数据显示，近三个月来该营业部总计上榜224次，位居所有上榜营业部的第二位。而炒作的原因也有很多了，A股市场一向比较喜欢对低股价、小市值股票进行炒作，而白银有色发行价格为1.78元/股、上市时流通市值也仅为12.42亿元。游资的持续接力也使白银有色股价不断创出新高，3月17日盘中触及15.64元/股。那到底干不干呢？利润微薄业绩疲软或不足以支撑高市盈率作为忠实的价值投资者（偶尔投投机），小编还是再想看看白银有色的成色到底足不足！资料显示，白银有色是一家位于甘肃省白银市的大型有色金属集团企业，公司主要生产的产品主要有阴极铜、铅锭、锌锭、铜材、铅材、锌材、贵金属制品等多个品种。另外，公司股东背景深厚。中信集团、国安集团、甘肃省国资委均是公司大股东。其中，甘肃省国资委直接及间接对公司持股比例为41.08%，为公司第一大股东。中信集团和国安集团属于一致行动人，两者合计持有公司39.05%的股权。具体来看，白银有色的业务涵盖有色金属矿山采选、冶炼、加工等全产业链环节。目前公司铜、铅、锌、金、银保有资源储量分别达到43.34、127.93、590.80万吨、16304.08千克和1667.19吨，采选能力合计410万吨/年。而冶炼产能方面，公司分别拥有铜、锌、铅冶炼能力20万吨、28万吨、3万吨。公司铜、铅、锌产量居行业前十。看到这些，感觉还不赖嘛！不过，公开数据显示，白银有色近期净利、毛利率均不太出色，甚至出现业绩跳水的现象。据招股说明书显示，2014年度至2015年度，白银有色实现营业收入分别达到462.7亿元、549亿元，营收规模虽然增长迅速，但增收不增利，白银有色同期实现净利润仅分别为3.4亿元、1.5亿元，2015年与2014年相比净利润下降超50%，特别是2015年整年的净利润甚至不足当年营收的1%。这说明公司的盈利能力出现了大问题。同时，招股说明书还显示，2014年、2015年白银有色的短期借款分别为114.21亿元、188.96亿元；同期负责合计分别为212.66亿元、330.91亿元。可以看出短期借款是白银有色负债结构中的主要组成部分，占比都超过50%。庞大的借款不可避免的产生了巨额的利息费用，2014年、2015年，白银有色的利息支出分别高达2，164.88万元、936.68万元。那么再来看看最近一分业绩报告：该公司的营收大头在有色金属贸易，2016年前三季度贡献了近390亿，占到总营收的82%，但令人震惊的是这部分的毛利率为负，也就是说，卖了390亿的东西不仅没赚钱还赔了钱，拖累了整体业绩。即便是利润贡献率为103%的有色金属采选冶炼和销售毛利率也仅为11.66%。业绩疲软也给白银有色带来了超高市盈率，该公司上市初期就因此饱受质疑。按照该公司2015年度归属于母公司股东的扣非后净利润计算，白银有色每股收益为0.0032元，因此价格虽然低廉，但首发市盈率高达556.25倍，为A股发行史上之最。据媒体报道，自2015年年底IPO改革取消预缴款，按市值配售之后，IPO新股还没有一家发行市盈率超过23倍。正因如此，白银有色原定于1月13日的申购计划也因为这一惊人指标被迫推迟至2月3日进行，并且连续在四大证券报刊登风险提示公告。对于高发行市盈率是否会对白银有色股价产生不利影响，当时有分析称，两者之间不存在必然联系，按发行后总股本69.73亿股计算，每股收益为0.04元，对应市盈率为44.5倍，而其行业近一个月平均静态市盈率为95.44倍，因此股价上市后股价依然存在翻倍的可能性。可是，目前白银有色的股价可不是翻番了，而是翻了好几番了！！！那么白银有色合理股价应该在什么价位呢？& &——合理股价或为6~7元，未来可能遭腰斩小编不好猜，也不会猜，可能分析师“猜”得还是更权威一些。据我们统计，目前仅有两家机构给出了白银有色的目标价。其中，兴业证券3月7日预计，年白银有色可分别实现净利润3.55亿元、9.55亿元、10.23亿元，对应EPS分别为0.06元、0.15元、0.16元。根据可比公司估值法，给予其40~50倍PE是合理的，对应股价为6.0~7.5元。国泰君安2月27日预计，目前金属价格（铜、锌、铅）居近几年的高位，且很可能会继续上涨，白银有色未来业绩将会得到充分释放。首次覆盖目标价6.0元，对应年PE150/50/46倍，空间20%，增持评级。如果按照上述两机构的预估，白银有色目前的股价可能已经大幅偏离其合理估值区间，未来存在腰斩的可能。而就在富凯财经完成此篇文章之时，白银有色股价突然坍塌，瞬间从涨停板跌掉近9%，涨幅收窄至1.13%，早盘报收14.38元/股。&本文由富凯财经原创，转载请注明出处合作 &| &联系我们：犀利、独家｜前沿、创新微信ID：stock-test?长按二维码关注“上市公司体验站”
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白银有色股价飙涨 公司发布停牌公告
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白银有色成为有色板块最高市值个股 上市连拉19个涨停
周四消息，白银有色上市第19日再度涨停，自2月15日以来，该股连拉19个涨停板，涨幅达到564%，市值991亿元，成为有色板块市值最大个股，目前动态市盈率超过300倍。
（gold.org/）03月16日讯，周四消息，白银有色上市第19日再度涨停，自2月15日以来，该股连拉19个涨停板，涨幅达到564%，市值991亿元，成为有色板块市值最大，目前动态超过300倍。
资料显示，白银有色是一家位于甘肃省白银市的大型有色金属集团企业，公司主要生产的产品主要有阴极铜、铅锭、锌锭、铜材、铅材、锌材、贵金属制品等多个品种。相比于以生产铜、铅、锌等基本金属为主的 白银有色，其目前的市值已经远远超过以黄金生产为主业的 山东黄金、 中金黄金的市值，站上有色值第一的位置。
事实上， 白银有色在上市之初，就广受市场质疑，2月15日，公司首发上市，首发价格低至1.78元/股，这是 海天精工1.5元/股格之后的又一低价发行。但是按照该公司2015年度归属于母公司股东的扣非后净利润计算， 白银有色每股收益为0.0032元，因此价格虽然低廉，但首发市盈率高达556.25倍（1.78/0.0032），为发行史上之最。数据显示，沪深两市新股的首发市盈率从未突破200倍，最高纪录一直由2011年1月上市的 保持，其首发市盈率为150.82倍。
3月6日， 发布研报表示，根据可比公司估值法，给予公司40―50PE是合理的，对应股价为6.0―7.5元。
有色金属团队根据PB估值法给出的其对应每股合理价格为6.0元。
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京ICP证120414&&市盈率556倍的白银有色上市后股价还能翻番
来源：澎湃新闻
作者：徐宏文
　　因发行市盈率超过行业平均市盈率而推迟三周发行的白银有色（601212），2月3日进行网上申购。同时进行网上申购的，还有两家创业板公司&&欣天科技（300615）和宣亚国际（300612）。这3只新股当中，白银有色的中签率最高。　　按照顶格申购，白银有色需配市值209万元。参照顶格210万元申购的中原证券（601375），其中签率约为0.2385%。　　因此次参照的是2015年的财务数据，白银有色的发行市盈率高达556.25倍，成为新股发行改革后首个突破23倍市盈率发行的新股，但这并不一定意味着该股将会破发。　　白银有色在招股说明书中预计，2016年度营业收入为万元至万元，较2015年度增长7.44%至18.11%；归属于母公司股东净利润为27327.56万元至29570.69万元，较2015年度增长146.88%至167.14%。按发行后总股本69.73亿股计算，每股收益为0.04元，对应市盈率为44.5倍，而其行业近一个月平均静态市盈率为95.44倍，因此白银有色上市后股价仍然存在翻倍的可能性。　　按照发行价计算，白银有色发行后的市值仅为124.12亿元，对于这个中国目前规模最大的多品种有色金属生产基地公司来说，这个市值上升的空间仍然巨大。从白银有色的公告来看，参加初步询价报价的达到了3653个，其中有效报价达3532个，除极少数外，网下申购数量都是顶格的5000万股。　　此外，欣天科技和宣亚国际的发行市盈率均为22.98倍，而所属的行业市盈率均超过了50倍，因此上市后均有望获得较高的收益。　　附：3只新股介绍（来源：国泰君安）　　白银有色：中国目前规模最大的多品种有色金属生产基地，业务领域涵盖采选、冶炼、加工、化工、科研、贸易等业务板块。　　欣天科技：主要从事移动通信产业中射频金属元器件的研发、生产和销售的国家高新技术企业，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业产品及服务。　　宣亚国际：国内领先的整合营销传播服务商，主营业务包括传统营销、数字营销以及娱乐营销三大业务模块。
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