如何看攀钢，鞍钢兼并攀钢再次资产置换

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-06 03:03 标签： 鞍钢收购攀钢
攀钢钒钛托管鞍钢矿业公司&逾21亿元增资海外铁矿--财经--人民网
攀钢钒钛托管鞍钢矿业公司&逾21亿元增资海外铁矿
　　178亿元收购巨款尚无着落，攀钢钒钛又面临必须向两全资子公司增资的问题　　被市场看作催化剂的攀钢钒钛托管鞍钢集团铁矿石业务一事终于落定。昨日晚间，攀钢钒钛发布公告称，鞍钢集团作为委托方将下属公司鞍钢集团矿业公司交由受托方攀钢钒钛进行托管。此外，攀钢钒钛决定向香港和澳大利亚子公司增资逾21亿元以支持两公司对卡拉拉矿业公司的增资。 　　托管暂时解决同业竞争 　　尚待筹措巨资收购铁矿山 　　鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司于2010年实施联合重组。去年，攀钢钒钛已经置入了包括鞍钢集团鞍千矿业、鞍钢集团香港控股公司和鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司各100%的股权等资产。不过，由于鞍钢集团下属的鞍钢矿业亦从事铁矿石采选业务，与攀钢钒钛之间仍然存在一定的同业竞争。 　　昨日晚间，攀钢钒钛公告了双方的《托管协议》，鞍钢集团作为委托方将下属公司鞍钢集团矿业公司交由受托方攀钢钒钛进行托管。 　　但这只是暂时地解决了同业竞争的问题。 　　鞍钢集团虽然承诺将现有铁矿石采选业务符合上市条件且相关操作合法合规的前提下，在重组完成后5年内将其注入攀钢钒钛，并且目前，齐大山铁矿和齐大山选矿厂已基本具备注入公司的条件。但最关键的资金问题还没有落到实处。 　　攀钢钒钛为了收购齐大山铁矿和齐大山选矿厂，拟非公开发行不超过17亿股，募集资金总额不超过120亿元。根据攀钢钒钛的预计，齐大山铁矿和齐大山选矿厂资产的价值为178亿元，攀钢钒钛表示，若此次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。 　　攀钢钒钛这120亿元的巨额非公开发行除了要获得公司股东大会的批准，尚需取得国务院国资委、中国证监会等政府主管部门的核准。 　　逾21亿元增资卡拉拉 　　需向银行贷款 　　178亿收购款尚无着落，攀钢钒钛又面临必须向两全资子公司增资的问题。 　　通过公司与鞍山钢铁集团公司的资产置换，鞍钢香港和鞍澳公司已成为公司的全资子公司。鞍钢香港为金达必第一大股东。 　　鞍澳公司和金达必分别持有卡拉拉矿业公司50%的股权。由于卡拉拉铁矿项目建设需要，鞍澳公司和金达必计划按照持股比例对卡拉拉矿业公司增资6亿澳元。为此，鞍澳公司需要向卡拉拉矿业公司增资3亿澳元。 　　为筹集对卡拉拉矿业公司的增资款，金达必计划以配股方式筹集2.09亿澳元。鞍钢香港为保持在金达必的持股比例不被稀释，保证卡拉拉铁矿项目建设顺利实施，鞍钢香港需要参与金达必的配股。 　　在有关攀钢钒钛的多份研究报告中，均提到了如果卡拉拉项目进展低于预期，将是公司的一大风险，所以，攀钢钒钛对两子公司的增资势在必行。 　　根据公告，公司此次需向鞍钢香港和鞍澳公司增资共计34,493万澳元，折合人民币约218,948万元。攀钢钒钛表示，公司以自有资金出资13,493万澳元，其余21,000万澳元申请国内银行贷款解决。 　　虽然这些矿产资源的注入给攀钢钒钛带来的收益尚未大幅显现，但攀钢钒钛真金白银的“付出”却就在眼前。巨额资金的“大出血”，令这家刚刚从亏损困境中走出的公司，更显虚弱。也令投资者不由对其资金紧张程度产生了担心。　　
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攀钢钒钛资产置换分析
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&&解读攀钢钒钛资产重组中的置换。
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鞍攀重组后启动实质性整合方案，资产置换后，两家钢铁大厂将分别被打造成为钢铁公司和矿业公司
　　【《财经》记者 李岩】在正式完成钢铁央企“二合一”5个月后，鞍钢集团公司（下称鞍钢集团）实质性整合工作宣告启动。
　　12月16日，已停牌近1个半月的鞍钢集团旗下一家上市公司——攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（*ST钒钛，000629.SZ，下称攀钢钒钛）复牌，公布与鞍钢集团旗下的鞍山钢铁集团公司（下称鞍钢集团）资产置换方案，以前者拥有的钢铁相关业务资产与后者的矿业股权置换。整合完成后，鞍钢集团将集中于钢铁主业，而攀钢钢钒将向矿业企业转型。
　　此前，鞍钢总经理张晓刚在谈到整合后的发展时曾表示，整合后两家企业将“按照自己的战略、步骤来做我们的重组”。
　　本次交易以日为基准日，截至置换方案签署日，攀钢钒钛置入资产价值约为106亿元，置出资产预估值约为115 亿元。
　　根据置换方案，攀钢钒钛将置入鞍钢持有的鞍千矿业100%股权、鞍钢香港100%股权、鞍澳公司100%股权。其中，鞍钢香港的主要资产为澳大利亚证券交易所矿业类上市公司金达必35.92%的股权。鞍澳公司的主要资产为澳大利亚矿业类公司卡拉拉50%的股权，金达必持有卡拉拉另50%的股权。
　　卡拉拉是西澳大利亚州中西部地区正在开发的最大和最先进的铁矿项目，拥有平均品位34.1%的25.18 亿吨的铁矿石资源量（包括平均品位36.5%的9.775亿吨的铁矿石储量）。该项目于2009年11月开工建设，预计将于明年如期投入使用。该矿长期产能将达到3000 万吨/年，可以开采30 年以上。
　　为此，攀钢钒钛将置出包括攀钢钢钒公司、攀钢成都钢钒公司、攀钢江油长城特殊钢公司等15家涉及钢铁资产的全部股权，以及包括供应、运输、学校等8家分支机构和二级单位的全部资产。
　　截至2009年年底，鞍钢资产总额为1588.3亿元，2009年盈利26亿元。攀钢钢钒截至今天第三季度末总资产为586.4亿元，今年前三季度实现利润6.9亿元，2009年全年则亏损15.5亿元。
【作者：《财经》记者 李岩 】
(责任编辑：刘玥)
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