2016年首届中国理财师创业大会暨人人理财师开放战略发布会
发布时间: 10:13:16
标签：金融 大会 互联网 理财师
大会宗旨：共享财富管理行业连接器，释放财富管理行业能量首届中国理财师创业大会是由人人理财师（）主办的行业创业盛会，本届大会主题为“共享财富管理行业连接器，释放财富管理行业能量”为主题，近300名来自全国各地的理财师精英、投融资大腕以及媒体共同见证此次盛会。<font color="#16年，是中国互联网财富管理行业的元年，也将是理财师们大举踏入中国财富领域的元年。目前，全国的持证理财师总量不到100万，平均每个理财师服务20位客户，总共服务2000万的投资客户，这远远不能满足中国1亿中产阶层的需求，是一个极不匹配的市场。但，机会也孕育而生。面对这一契机，中国的理财师们应该做些什么？怎样立足？怎么使得生产力最大化？这是在过去的200多天时间里，人人理财师一直在思考的问题——解决供需关系，打破信息的不对称。服务于理财师和投资用户，做好两者财富管理的连接器，为理财师提供第一手金融产品和获客渠道。人人理财师是一个财富对接平台，是一个“开源的线上财富管理平台”：我们不但为传统行业建立财富管理场景服务提供了解决方案，更是开拓了更多的财富管理服务入口，实现理财师0成本建立自己的线上财富管理中心。此次盛会，人人理财师将发布更多产品，推出理财师创业扶持计划和政策，让平台上的客户享受优质、管家式的服务，让平台上的理财师把更多的事件专注于服务、专注于专业水平的提升。我们有理由相信，中国的理财师将会成为中国金牌职业，让用户的财富得到更有效的增长。我们也有理由相信，随着资本寒冬的到来，中国财富管理也将面临商业模式、专业性、服务性的多头转型。2016年，将是一个最坏的年代，也会是一个最好的年代，面临涅槃之年。选择3月23日、中国的涅槃之日，“2016首届中国理财师创业大会”盛大开幕，人人理财师平台将为你演绎全新的财富故事，与百万理财师一起谱写中国财富管理的辉煌。如果你隶属于下列行业：财富管理行业／私募行业／银行界／信托／资管／基金／创投／互联网创业者，如果你自信自己是其中佼佼者、如果你有自己的独特见解、如果你想倾听行业大腕真知灼见、如果你也有志共同谱写中国财富管理新辉煌， 欢迎来共谋大业。活动时间：下午2点活动地点：北京市东城区美术馆后街77剧场活动主旨：共享财富管理行业连接器，释放财富管理行业能量大会议程：<font color="#16年财富管理行业发展现状和趋势打造财富管理行业连接器开启理财师的自金融时代<font color="#16年资产管理与财富管理何去何从？中国理财师创业聚乐部成立仪式及扶持计划公布部分嘉宾名单：占冰强，人人理财师创始人李明顺，好贷网创始人叶惠芳，陶石资本创始人赵黄埔，人人理财师联合创始人李宁，中泽资本创始人周东岩，盈冠基金副总经理费若愚，中信建投陈登科，新浪微财富田维赢，网贷天眼联合创始人高震东，互联网金融青年会创始人王忠萍，友融传媒合伙人，资深自媒体人士陆茂华，黑马岛创始人报名地址：
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北京展聚天下信息技术有限公司版权所有 京ICP备号-1壹财富聚焦理财师，引领创业新风潮
　　政府鼓励创新、万众创业，越来越多的人也不甘于给别人打工，以赚取固定的收入来源，罗伯特?T?清崎在《富爸爸，穷爸爸》中一再强调：要有自己的事业，不要一生为别人工作，以免在停止工作时变得一无所有。63%以上的理财市场份额由独立理财师或独立理财师机构创造，壹财富作为国内最大的理财师一站式服务平台紧随世界脚步，认为理财师的独立创业也将成为这个行业的发展趋势，而壹财富的目标就是帮助理财师实现独立、自由执业的梦想。　　独立理财师主导美国理财市场　　美国作为财富管理行业最为成熟的市场之一，理财师类型分布极为精细，根据其独立程度可以细分为不同的类型，由于收费模式的不同，理财师的独立程度越高，从其业务中获得的利润比例越高，独立理财师完全根据资产管理规模收取一定比例的服务费，从而获得高额的利润。据2014年美国嘉信独立理财师调研数据显示，金融机构电话销售平均成交一笔交易，除去公司扣除部分，仅能拿到佣金的四成，而作为独立证券经纪人需要支付高额的经纪人和经营费用，只有独立理财师独立程度越高，所能控制的销售成本越低，收入也就更可观。　　美国理财师费用及收入计算来源：2014美国嘉信独立理财师调研　　在美国，独立理财师在财富市场上发挥着不可小觑的作用。随着理财师独立创业变成行业发展趋势，美国独立理财师对债券、证券交易、固定利息产品、外汇、、期权、等金融产品的需求也不断增长。美国最大的独立财务顾问公司利普乐金融集团(LPL Financial)正是看中这一巨大的创业市场。　　对标美国理财师市场，我们的机遇何在　　与利普乐接洽过的投资界人士告诉记者，LPL最初的构想是希望未来能够帮助理财师独立创业，实现更高的职业目标，同时为高净值客户提供私人订制式的资产配置服务。　　而壹财富平台的想象空间并不仅限于此 ,面向理财师的“B2B一站式服务平台”是壹财富的自身定位。如何发挥平台优势，为上十万级的理财师提供服务，帮助理财师实现财富自由，是壹财富CEO平在创立平台之初就开始思考的问题。　　深究理财师群体在中国的现状，第三方财富管理行业能够发展起来的原因主要有三点：一是从理财师职业规划考察，拥有庞大高净值客户资源的部分理财师往往不愿再为某家机构打工，而是选择自主创业，实现更高的职业发展目标；　　二是国内高端理财市场正在发生质变，即从以往销售驱动型向客户需求主导型升级，若单一理财机构所提供的金融产品类型数量无法满足理财师的需要，他们只能成立自己的工作室，通过其他多元化渠道获得足够丰富的优质金融产品，以满足客户资产配置需求；　　三是以往国内高端财富管理市场过度注重产品驱动型营销，令部分理财师为了完成业绩指标，向高净值群体推荐某些不合适的理财产品，从而丢失不少客户。若理财师能拥有自己的工作室，就能摆脱理财机构的业绩达标束缚，完全站在客户立场进行资产配置，有助于理财师获得更多的客户与更稳健的业务收入。　　据相关调研数据统计：在理财师自身职业规划方面，大部分理财师仍会选择继续在所在机构谋求发展，超三分之一的理财师计划自主创业，成立自己独立的理财工作室，可见自由创业已经成为一部分理财师的职业计划，未来独立理财师可能会成为越来越多的理财师的选择。　　中国版的LPL带领理财师走上独立创富之路　　壹财富的构想和利普乐类似，希望未来能够帮助理财师独立创业，实现更高的职业目标，同时为高净值客户提供私人订制式的资产配置服务。不同的是，“我们会比LPL更进一步。”壹财富CEO王海平表示。如果LPL属于顺势创新，壹财富则是造势成长。　　壹财富平台聚焦理财师群体的痛点，在六大方面为理财师提供贴心服务：“产品丰富、风控可靠、佣金给力、运营高效、增值服务、快速结佣”，打造国内金融产品的O2O营销新模式，最大限度实现线上、线下金融服务的互通互联。　　同时平台已正式上线业内首创的理财师智库，这一为理财师答疑解惑而设置的交流平台，不仅提供了各类行业资讯和最新新闻，同时包括丰富的类培训，相当于金融界知乎＋干货资讯＋线上培训的集合体。　　“理财师成长计划”也是壹财富搭建的增值服务体系，每个注册理财师都有独立的会员账号，根据理财师的平台经验分成不同等级，不同等级的理财师匹配相应的增值服务，比如高净值客户导流、个人品牌网站及形象包装、配备理财工作室等多达数十项增值服务。为理财师的自我提升提供一个免费开放的平台。　　“只有扎根理财师，服务理财师才能真正在竞争中取得优势，”王海平告诉记者。“我们会继续努力优化平台和服务，帮助更多的理财师取得职业上的成功，这是我们最初的远景，也是我们最终的目标。”
（责任编辑：HN666）
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理财规划师
理财师案例：创业半年赚百万
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　　边创业边考研 半年赚100万
　　这是一个不同寻常的暑假，告别校园，走上创业之路的大学毕业生，比以往任何时候都要多。创业之路，注定坎坷，有成功也有失败，“我们学校有位今年夏天毕业的女生，很牛，她的公司创立不到半年，就赚到100万了。”近日，浙江工商大学杭州商学院的学生，在对学校学长进行的创业调查中，发现了这样一位创业牛人赵泥。记者在随后的追踪采访中发现，80后赵泥的创业历程，或许对正在这个暑假中踌躇满志的年轻人有些借鉴的作用。
　　大二时就在想创业的事
　　7月初刚毕业的女生赵泥，和其他创业者相比，算是先行一步的，从大二起到现在，她已经先后开过两家公司，刚刚创立不到半年的公关公司，已经盈利近百万元。而在学校的学弟妹们把她视为创业偶像，在企业蒸蒸日上的时候，最近，赵泥又开始了自己的考研之路――整个暑假，除了工作，她还要忙着准备复旦大学广告学硕士研究生的考试。
　　“我本科学的是国际贸易，现在做贸易的人太多，压力很大，加上我数学一直很差，所以在贸易方面很没有前途。那时候就定了目标：自己创业。”大二的时候，赵泥和浙江大学的一个朋友合作创办了一家文化艺术策划公司，主要为一些企业策划晚会等文艺活动。“和朋友一起干了一年，觉得做文化艺术策划，范围很窄，门槛又很低，因此没有什么竞争力。而公关的范围很广，而且目前中国除了北京、上海有几家规模较大的公关公司，其他地方公关发展还是不成熟的。”赵泥说起自己创办公关策划公司的缘由。
　　2009年，赵泥创办了自己的公关策划公司。“由于公司刚起步，规模很小，办公室只有十几平方米，在一座写字楼里。目前公司有2个设计师、2个策划人、3个执行人和7个职员。
　　把服务项目做成套餐
　　创业有多艰难，只有经历过的人才会明白。“开始独立办公司不久，我接了一家汽车公司的公关项目。由于刚起步，对整个公关领域不是很熟悉，加之公关领域本身就存在着复杂的规则。在做项目的过程中，被这家汽车公司牵着鼻子走，很被动。这家公司甚至还威胁说不付给费用，当时我真的很害怕，连着几天都慌得睡不着。”赵泥回忆说，“这应该是我创业以来碰到的最惨的一次经历，它让我开始变得成熟。”
　　目前，公司接下的几个公关项目感觉都做得不错，企业方也比较满意。让赵泥最自豪的是，自己曾经做过一个公关活动策划的数据库。“有许多公关策划公司，采用的一些方案都大同小异，很少有新颖的想法。这个问题一直困扰着我。我的数据库将各种类型的活动，设计成不同档次的公关项目套餐，客户根据需求选择后，我们可以在此基础上，再根据他们的需求进行微调，这样既节省了客户选择过程中的时间，又方便双方操作。”
　　赵泥是浙江东阳人，家乡有着各种民营企业，赵妮说，自己做公关策划，很看好浙江的这些本土民营企业市场。
　　创业少不了专业知识
　　在创业道路上，赵泥坦言热情很重要。“我与许多创业者最大的不同应该是我比较年轻，年轻人做事的热情都很高涨。创业需要一时的冲动，热情是维持这种冲动的最好动力。”赵泥说。
　　“不过除了这些，创业者同样需要大量的专业知识。”赵泥说。现在她一边当老板，一边还在准备着复旦大学广告学硕士研究生的考试。“自己创业开公司，最缺少的就是经验和知识，所以我现在在恶补公关等方面的知识，我每天晚上睡之前，都会抽出两个小时看公关方面的书。开始创业了，晓得学习与热情一样重要。”