证券公司投资顾问的工作职责是什么
证券公司投资顾问的工作职责是什么
15-12-8 下午1:09
证券公司顾问的工作职责是什么投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，获得投资顾问，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。证券公司投资顾问的工作职责是什么您好，我是证券公司的客户经理，对于投资顾问现在还没有一个明确的工作职责，说白了现在就和客户经理一样也要开户，跑业务。不过有些证券公司在考虑，准备实施投资顾问专门负责客户咨询，和一些大客户的维护上。不过这些还是要看每个公司的规定的。财务税务顾问李嘉|合作机构：兰州子越财税咨询有限公司就是介绍业务，拉客户。让他们开户买基金。和保险公司卖保险一模一样您好，我是证券公司的客户经理，对于投资顾问现在还没有一个明确的工作职责，说白了现在就和客户经理一样也要开户，跑业务。不过有些证券公司在考虑，准备实施投资顾问专门负责客户咨询，和一些大客户的维护上。不过这些还是要看每个公司的规定的。就是介绍业务，拉客户。让他们开户买股票基金。和保险公司卖保险一模一样证券公司投资顾问的工作职责是什么
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证券投资顾问要什么水平？和客户经理有哪些区别？待遇都怎么算？分别要多少业绩量？
15-12-8 下午1:09
证券顾问要什么水平？和客户经理有哪些区别？待遇都怎么算？分别要多少业绩量？投资顾问需要本科加两年的证券从业经验，即在中国证券业协会注册满两年，投资顾问助理不需要两年的条件。现在各家券商对投资顾问的定性和考核都不一样，没有一个定性的标准。但主要工作都是开拓客户，维护客户。你可以在招聘网站上搜搜，对于投顾的条件都有。祝你好运。客户经理的每家券商的定义不一样，有的属于经纪人和全日制客户经理，主要是做客户营销，区别是全日制客户经理有保险，底薪，但是任务也稍微重，这些都不属于营业部的正规编制。正规的投顾助理主要是帮助投顾将产品推介给客户，加上营销。因为投顾服务开展时间不长，每家券商的服务模式也不一样，具体的你可以上招聘网站上看看投顾招聘具备的条件和具体从事的工作。据我所知，投资顾问助理是有年终奖金的具体多少要看营业部的利润和你完成考核任务的情况。客户经理主要是提成，不存在年终奖的事情。证券投资顾问要什么水平？和客户经理有哪些区别？待遇都怎么算？分别要多少业绩量？证券投资顾问要什么水平？和客户经理有哪些区别？待遇都怎么算？分别要多少业绩量？
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证券公司的投资顾问的具体职责是什么？
15-12-8 下午1:09
证券公司的顾问的具体职责是什么？证券公司的投资顾问的具体职责是什么？是客服人员。营销人员居多，国内证券岗位名称处于比较随意的状态，特别对营销人员的称谓！具体你想了解的公司情况会有所不同，可以咨询了解下。这个你要去了解工作内容 因为各个公司对投顾称呼都不同的
如果你说的是我们大众认知的那种投顾的话 就是服务客户 指导客户 提供客户一些信息现在有好多小型的投资公司（不是证券公司），里面那些投顾基本是拉客户的，看要求就知道了，做咨询的话不会只要大专的， 最少也是本科以上吧，如果没有相应的知识，怎么能指导客户呢。提供合理的投资咨询与建议2010年证监会出政策规定：分析师分成2部分：分析师、投资顾问追问这个我知道，那么具体职责或要求是什么呢？各个公司不一样帮你理财大公司的投资顾问要求比较高，主要是促成现在有客户完成交易，同时完成销售任务。小公司有的叫投资顾问的则纯粹是拉业务的。是客服人员。营销人员居多，国内证券岗位名称处于比较随意的状态，特别对营销人员的称谓！具体你想了解的公司情况会有所不同，可以咨询了解下。这个你要去了解工作内容 因为各个公司对投顾称呼都不同的
如果你说的是我们大众认知的那种投顾的话 就是服务客户 指导客户 提供客户一些信息现在有好多小型的投资公司（不是证券公司），里面那些投顾基本是拉客户的，看要求就知道了，做咨询的话不会只要大专的， 最少也是本科以上吧，如果没有相应的知识，怎么能指导客户呢。提供合理的投资咨询与建议2010年证监会出政策规定：分析师分成2部分：分析师、投资顾问各个公司不一样帮你理财证券公司的投资顾问的具体职责是什么？
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关注你我贷官方微信房子比工作更难找，但他们依然选择来这奋斗打拼。
这一天几乎全村的老百姓都到他们家里道喜祝贺。
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　　理财顾问、投资顾问，这样的头衔听上去很酷，似乎他们总能给你很好的建议，帮你轻松实现财务自由。网络上随便搜索一下投资顾问的招聘信息，不少公司的报价都不低，平均薪水在1W以上。不过，对于这些“顾问”们要有点什么技能，才能配得上高薪水呢？大家并不清楚。
　　理财顾问、投资顾问究竟是干什么的？
　　顾问是一个职称，对某个领域有专家级的认知，能够帮助他人做出决策。不论是理财顾问还是投资顾问，他们对于客户理财做出干预，帮助客户实现财富增值的目的。不过，虽然称呼听上去高大上，了解这个行业的人一下子就能说透：其实就是销售。
　　不错，不论是投资行业还是其他行业，中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户，让更多人到自己公司进行投资行为，公司挣取佣金。
　　销售工作对执行力要求很高，需要不断的打电话挖掘客户、联系客户，介绍自己的理财产品。如果这样就算是投资顾问的话，未免有点天真了。由于投资顾问是一个直接面对客户的工作，如果想要客户多做交易，那么自身需要具备足够的专业水平，过硬的专业知识才是一名合格的投资顾问最重要的光环。
　　今天的投资市场、无论是证券还是股票，对于投资顾问都倾注了很多心血，随着发展越来越完善，制度越来越健全，对于投资顾问的要求也会越来越高，以前那种只要打电话拉客户的投资顾问已经不存在了。
　　维护客户关系，并且帮助客户对选择的投资产品做出风险揭示是当下投资顾问的重要工作，不过，还有一件事情也需要投资顾问们去执行，那就是建立自己的团队。
　　一个成功的投资顾问，需要自己招聘新人、培养新人，从而建立起一支高素质的投资团队，这也是一名资深投资顾问需要做的工作。当然，新人入职，大多都是从基层做起，维护客户关系、拓展用户和风险揭示。
　　为了更好的宣传自己公司的产品，一些投资顾问需要经常学习，因为他们要为客户分析股票等业务，这些工作对于专业性要求很高，同时也要做一些老客户的回访和产品推荐，或者举办一些投资讲座。
　　有人说投顾是个很忙的职业，也有人做投顾生活很惬意，其实，大家的理解都是对的，投资顾问本身就是个两极分化严重的职业，忙的人真忙，不忙的人过得真舒服。
　　投资顾问的薪水为什么比其他行业高？
　　起薪高是投资顾问的大众印象，身边的确有朋友月薪能拿到十几万 ，这个数字相当于很多白领一年的薪水，所以大家对投资顾问这个行业好奇也很好理解。而一个朋友的经历或许可以更清楚的把投顾的薪水解释清楚。
　　有个朋友，从山西到北京发展，租住在北京一个小区的地下室里，租房费用每月600块。不过，他并不是一个值得大家同情的人，作为国贸一家金融机构的投资顾问，他的月薪在3W以上。选择租住在600块的地下室里，他有自己的解释：“住在地上的人们日子过好了就忘记奋斗的辛苦，我只想选择不忘记罢了。”他用简陋的居住的环境提醒自己要不断进步。
　　刚到北京的第一年，这个朋友就是住在现在的地下室，机缘巧合之下，他进了金融公司做投资经理，主要工作就是拉客户，那个时候的薪水是1200块每月。得益于做事认真的态度，他主动学习证券方面的知识，并且尝试去报考一些执业证书，从投资经理做到了投资顾问，这个时候的薪水是3000块每月。除了要拉客户，推荐一些理财产品，他还要帮助每位投资客户分析市场行情，在这个过程中，练就了独到的职业敏感。
　　业务做好，一些老客户也愿意介绍新客户给他，他帮各个行业的客户做投资产品的分析和市场风险的分析，有时候会推荐一些股票给客户。没有专业知识，是不可能给人推荐股票的。
　　再然后，公司开始把一些稳定的大客户推荐给他维护，不用主动拓展客户便有了做不完的交易。薪水超3W，看起来也没那么忙了。
　　没有一个行业钱多事少，要想有所收获，总要付出汗水。投顾一般是底薪加提成的薪水构成，底薪高的人一定会有要求。有些企业开到3.5W的底薪，不过要求也会很高，例如要有资格证，要有职称，工作经验至少5年等等。有的投顾底薪3000，当然要求也会比较低，这都是合理的。
　　提成就很容易解释了，完成的交易多，提成自然多，没有交易只能拿底薪。而很多金融机构的提成并没有上限，只要你有成绩，提成可以撑死你。
　　尤其是投顾行业，需要不断的进步与学习，股市不会一成不变，薪水高的投顾一定是会学习的投顾。
　　为什么一些投顾抱怨找不到工作？
　　金融系统是每个国家都重视的系统，中国越来越重视金融行业的发展，对于投顾行业给予了很大的鼓励和支持。不过，当一个行业发展的时候，制度也会越来越健全。很多老投资顾问在进入行业的时候几乎没有门槛，多年的工作经验是他们唯一拿得出的东西。今天不一样了，经验固然重要，但是达到“标准”才是从事这样一个特殊行业的通行证。
　　这两天中国各大私募基金掌舵人因为基金从业资格证的问题而大呼头疼，这就是一个很好的风向标，政策越来越完善带来的必然是入行门槛的提高，工作几十年却忘记学习的人这个时候要吃亏的。
　　此外，中国已经允许外资进入金融行业，除了外资银行，合资的证券公司也开始成立，跟老外比起来，中国投顾存在很大的不足，毕竟老外的金融行业起步更早，发展更成熟。
　　总的来说，每个行业都会有薪水高的人才，也会有薪水不高的小白，投顾因为和资本打交道的工作性质，必然离金钱更近，但是做不好一样只能拿底薪，而且这个行业干出成绩很不容易，生活充实，与那些每天无所事事的工种相比，更具有挑战。随着金融改革，以后投顾或许要做的工作更多更细，不过，社会总要进步，任何行业都不能停下向前的脚步。否则，等着被淘汰。
　　申明：本文为公众号“金融看客（jrkanke）”原创作品，作者M先生，转载请注明来源。金融看客（jrkanke）,做人人看得懂的金融分享。
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