若未来10年石油大格局可以替代,世界格局会怎样

2015年我国石油行业市场前景及国际市场竞争格局分析【图】_中国产业信息网
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2015年我国石油行业市场前景及国际市场竞争格局分析【图】
& & 市场前景& &&油田服务是石油产业链中的重要环节。虽然短期内石油价格的波动对行业发展造成了一定的影响,但石油产业的重要性决定了世界经济对石油的需求是长期并且是刚性的, 从中长期来看,石油产业将呈现持续向好的发展态势。& &&石油价格波动是行业发展中的固有现象& &&原油作为对全球影响最大的一种商品与世界各国的政治、经济等密切相关,原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势以及世界经济周期性变化等因素的影响,因此造成了石油价格的周期性波动。自 21 世纪以来,2003 年爆发的美伊战争、2008 年的全球金融危机、2010 年的阿拉伯之春、2011年美国与欧盟对伊朗的经济制裁、2014 年地区极端势力的频繁活动以及美国对俄罗斯的遏制策略,均是造成石油价格波动以及油服行业出现周期性波动的因素。资料来源:中国产业信息网整理& & 虽然自 2014 年下半年以来石油价格的下跌对石油产业造成了一定负面影响,但是石油价格的周期性波动本来就是正常现象,从历史经验来看,石油价格将在周期性下跌后逐步企稳并最终回升。& & 石油产业是世界经济的重要组成部分& & 石油产业是世界经济的重要组成部分,一方面,石油本身是基础性能源,另一方面,石油行业产业链长,涉及经济领域众多,因此石油产业对世界经济的作用是其他产业所无法取代的。自 2012 年起至未来的 2019 年,全球经济对石油的需求呈现温和上升的趋势。据预测随着经济与世界人口的持续增长,到 2019 年全球石油需求将接近100 百万桶/日,石油行业在未来期间仍将维持稳定发展的态势。 单位:百万桶/天,数据来源:国际能源机构(IEA),中国产业信息网整理& & 石油能源成本优势明显、环境友好度不断提升& & 相较于太阳能与风能前期大规模的投入, 页岩气开采中较高的成本支出以及核能应用中的安全风险,石油能源具有显著的成本与安全优势,因此新兴能源无法替代石油在世界能源格局中的地位。同时,新兴能源的出现促进了石油应用技术水平的提升,诸如更高燃烧效率的发动机、更清洁环保的废弃物处理设备不断涌现,石油能源的环境友好度也在逐渐提升。& & &合以上因素, 石油价格的波动虽然在短期内会对行业的发展产生一定的影响,但基于石油能源的支柱性地位以及石油产业在世界经济中举足轻重的作用,石油产业从中长期而言,依然具有广阔的市场前景。& & &相关报告:中国产业信息网( )发布的《》& & 国内市场情况& & &上世纪 80 年代以来,石油产业的市场化程度不断深化,油服业务逐步从主业分离,在部分油田已经逐步形成市场化的竞争格局。经过几十年的发展,国内油服业务的市场竞争格局逐渐清晰,具有实力的民营、国有以及外资油服企业在中高端市场开展激烈的竞争。市场化、技术化与国际化将是未来国内油服产业的发展趋势。& & &市场化水平不断深入& & &中国石油产业的发展是一个专业分工不断细化,市场化程度不断加深的过程,其发展主要包含三个阶段:& & &第一阶段是从上个世纪 80 年代末开始的石油产业内企业的公司制改革,开始建立起自负盈亏的公司制法人实体,但石油产业中所有环节包括工业勘探、钻井、运输、销售等各环节的生产技术与服务市场仍处于垄断阶段。& & &第二阶段是自上个世纪末开始进行的国有企业主辅分离改革,即将石油勘探、 采油、 炼油等核心业务作为主业进行股份制改造, 而将包括井下作业、 压裂、测井等油田服务业务从主体中分离,形成了专业服务公司。这些服务公司基本围绕各区域的油田公司开展业务,形成&一对一&服务模式下的区域垄断竞争。上述竞争格局主要集中在已经进入稳产期的东部&老油田&,其全年钻井工作量稳定, 原配置在该油田的钻井队伍基本满足工作量需要,少量新增工作量也主要面向石油& & &公司所属的钻井工程服务企业。& & &第三阶段是进入 21 世纪以后,三大国家石油公司加快专业化重组进程,强化专业性和总体实力的同时,进一步弱化了各油田公司的区域性特征,提高了市场化程度, 油田公司都逐步开放市场, 面向全社会招标。 在新开发的塔里木油田、冀东油田、长庆油田、延长油田中市场化的招投标机制已经相对成熟,各种类型的油服企业凭借自身的技术实力、价格优势与服务水平参与竞争,区域垄断逐步打破,市场化程度进一步深化。& & &市场竞争格局& & &国内油服市场的参与者主要包括国有油服公司,民营油服公司,国际油服公司。国有油服公司已从原本依靠国有石油公司获取业务,逐步转向通过市场竞争的方式拓展市场,民营油服公司则依靠自身体制与机制的优势参与市场竞争, 国际油服公司则主要依靠先进的技术与优良的管理承揽业务,各类公司主要特征如下:
& 民营油服公司& 国有油服公司 国际油服公司
特点 灵活的体制、有效的激励、成本优势、对市场迅速的反应能力 相对的技术优势、规范的运行方式、人才与经验的积累、资本的积累与畅通的融资渠道 领先的技术、全球化人才资源、现代化的管理方式、国际资本支持 && & 市场未来发展趋势& &&中国油服市场的发展未来将呈现市场化、技术化与国际化的趋势,在市场化的大趋势下,各类型油服企业间的竞争与合作将不断深化;而市场化的机制决定了技术将是未来企业发展的根本,因此中国油服企业的技术投入将持续增加;同时基于中国石油资源禀赋不足的情况, 走向国际将是中国油服企业获得长远发展的必经之路。& &&国际市场情况& &&国际油服市场是一个寡头竞争、 细分程度不断加深并且综合一体化趋势明显的市场,具体包括:& &&寡头竞争格局& &&国际油服市场整体呈现寡头竞争的态势。 哈里伯顿、 贝克休斯 (两者已合并) 、斯伦贝谢、威德福、国民油井等公司占据了大部分市场份额,油服行业 30 多个细分市场中份额前三的企业占据了 50%以上的市场, 比如随钻测井服务由斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和威德福垄断了 87%的市场份额;定向测井服务由贝克休斯、哈里伯顿、威德福和斯伦贝谢合计垄断了 80%的市场份额。总体而言,在勘探、钻井、固井、泥浆、录井、测井、定向井、完井、试油整个钻完井产业链中,斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯呈三足鼎立格局,占据 70%以上市场份额。& &&市场细分程度持续加深& &&由于国际市场竞争激烈,对技术的要求不断提高,油服市场细分化程度不断加深,目前油服行业涵盖物探、钻完井、测录井、开采和油田建设五大板块,其中又进一步细分为定向钻井、连续管服务、钻完井液、随钻测井、海上工程建设等子行业。目前,除前三大油服巨头能够提供覆盖全产业链的综合服务外,小型企业受资本、 经验以及技术等壁垒所限, 通常选择专业化的发展模式, 如在钻井、钻头、测井、物探、海洋工程等子行业进行深度垂直细分,通过专业化优势扩大市场份额;或者采取局部一体化的策略,通过对多个细分市场进行整合,提高自身竞争力,逐步向综合型油服企业发展。& &&综合一体化趋势& &&为应对日益加剧的市场竞争、加强协同效应,也为满足石油公司的综合服务需求, 国际油服市场并购交易频繁,各类公司借助成熟的资本市场进行外延式的扩张或多元化的合作,市场呈现出综合一体化的趋势,综合性油服企业的产业布局进一步延伸到油服产业链的各个角落。 2010 年,斯伦贝谢花费 113.4 亿美元收购史密斯国际公司,在钻头领域一跃成为全球领先服务商;2014 年哈里伯顿以现金加股票共计 346 亿美元的交易额收购贝克休斯, 两大油服公司合并后将对斯伦贝谢行业龙头的地位形成挑战。目前,国际三大油服公司通过收购合并、资源整合,已经完成了&设备+服务&的综合一体化,并以此实现了业务在全球的扩张。
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