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麗島新材(603937)公告正文
麗島新材：首次公開發行股票招股意向書摘要
公告日期：
江蘇麗島新材料股份有限公司
&&&JIANGSU&LIDAO&NEW&MATERIAL&CO.,&LTD.
&&&&&&&&（常州市龍城大道&1959&號）
首次公開發行股票招股意向書摘要
&&&&&&&&&保薦機構（主承銷商）
&&&&&&&（四川省成都市東城根上街&95&號）
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人聲明
&&&&&本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包
括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網
站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資
決定的依據。
&&&&&投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀
人、律師、會計師或其他專業顧問。
&&&&&發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、
完整性承擔個別和連帶的法律責任。
&&&&&公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其
摘要中財務會計資料真實、完整。
&&&&&保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。
&&&&&中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其
對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反
的聲明均屬虛假不實陳述。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一節&重大事項提示
&&&&&本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股意向書全文，並特別注意下列重大
事項提示：
一、相關承諾事項
（一）股份鎖定的承諾
&&&&&公司控股股東、實際控制人蔡徵國、蔡紅承諾：自公司股票上市之日起三
十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前已持有的公司股份，也
不由公司回購其持有的股份。
&&&&&公司自然人股東蔡偉國、蔡治國、蔡健國、蔡燕、蔣黎偉承諾：自公司股
票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前已持有
的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
&&&&&公司其餘&16&名自然人股東陳波、陳廣明、查建偉、張金、王散亞、胡雲、
田華軍、劉智強、韓卓、朱滿昌、仲亞東、吳三崗、王大慶、王建國、劉慧忠、
李洪洲承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其
在本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
&&&&&公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：在其任職期間每年轉讓的股份
不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五，離職後半年內不轉讓其持有的
&&&&&機構股東祥禾泓安、深創投、武進紅土、江陰安益承諾：自公司股票上市
之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前已持有的公司股
份，也不由公司回購其持有的股份。
&&&&&控股股東、實際控制人、全體董事、高級管理人員承諾：如本人在上述鎖
定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；發行人上市後&6&個月內如
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發行人股票連續&20&個交易日的收盤價均低於發行價（指發行人首次公開發行股
票的發行價格，如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股
等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下
同），或者上市後&6&個月期末收盤價低於發行價，本人所持發行人股票的鎖定
期限自動延長&6&個月。
（二）公司發行前持股&5%以上股東的持股意向及減持意向的承諾
&&&&&公司控股股東、實際控制人蔡徵國、蔡紅承諾：
&&&&&“對於本次公開發行前本人持有的公司股份，本人將嚴格遵守已做出的關
于所持股份的流通限制及自願鎖定的承諾，在限售期內，不出售本次公開發行
前持有的公司股份。限售期滿後兩年內且擔任發行人董事或高級管理人員期間，
根據本人的需要，如需發生減持行為，每年減持的股份不超過本人持有的發行
人股份總數的&25%，減持選擇集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律、法規規
定的方式減持，減持價格不低於本次公開發行時的發行價。若發行人在上市後
發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，本人減持股份數量及
減持價格應作相應調整。本人保證減持時遵守中國證監會、證券交易所有關法
律、法規的相關規定，並提前三個交易日公告。
&&&&&如未履行上述承諾出售股票，本人將該部分出售股票所取得的收益（如有），
上繳公司所有。”
&&&&&持股&5%以上股東深創投和武進紅土承諾：
&&&&&“1、自麗島新材股票上市之日起十二個月內，本公司不轉讓或者委託他人
管理其在本次發行前已持有的麗島新材股份，也不由麗島新材回購本公司持有
&&&&&2、本公司所持麗島新材股份的上述&12&個月鎖定期屆滿後兩年內，根據本
公司需要，本公司可通過證券交易所減持本公司所持麗島新材的股份，本公司
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承諾按照相關法律法規及證券交易所規則要求進行減持，減持方式包括二級市
場集中競價交易、大宗交易或證券交易所認可的其他合法方式；
&&&&&3、本公司所持麗島新材股份上述&12&個月鎖定期屆滿後兩年內，本公司擬
減持麗島新材股份的，則每年轉讓的數量不超過本公司所持麗島新材股份數量
的&100%；本公司減持股份的價格根據當時的二級市場價格確定，且不低於以
減持日為基準經前複權計算的麗島新材首次公開發行股票的發行價格，並應符
合相關法律法規及證券交易所規則要求。在本公司擬轉讓所持麗島新材股份時，
本公司將在減持前三個交易日通過麗島新材公告減持意向。
&&&&&若本公司未履行上述承諾，本公司法定代表人將在中國證監會指定報刊上
公開説明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；如果本公司因未
履行上述承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸麗島新材所有，本公司將在獲
得收入的五日內將前述收入支付給麗島新材指定賬戶；如果因本公司未履行上
述承諾事項給麗島新材或者其他投資者造成損失的，本公司將向麗島新材或者
其他投資者依法承擔賠償責任。”
（三）關於穩定公司股價的預案
&&&&&為維護公司上市後股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，
公司制定了關於上市後三年內公司股價低於每股凈資産時穩定公司股價的預
案。主要內容如下：
&&&&1、啟動股價穩定措施的具體條件
&&&&&自公司上市之日起三年內，當公司股票連續&20&個交易日的收盤價均低於最
近一年末經審計每股凈資産時（若因除權除息事項導致上述股票收盤價與公司
最近一年經審計每股凈資産不具有可比性時，上述每股凈資産作相應調整），
公司將根據當時有效的法律法規和本預案，與控股股東、董事、高級管理人員
協商一致，提出穩定公司股價的具體方案，並履行相應的審批程式和資訊披露
義務。股價穩定措施實施後，公司的股權分佈應當符合上市條件。
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&&&&&在上述穩定公司股價的具體方案實施期間內或是實施前，如公司股票連續
5&個交易日收盤價高於最近一年末經審計的每股凈資産時，將停止實施股價穩
定措施。在每一個自然年度內，公司需強制啟動股價穩定措施的義務僅限一次。
&&&&2、穩定股價的具體措施
&&&&&當上述啟動股價穩定措施的具體條件成就時，公司將及時採取以下部分或
全部措施穩定公司股價：
&&&&&（1）由公司回購股票
&&&&&若公司決定採取回購股份方式穩定股價，公司應在啟動股價穩定措施的前
提條件滿足之日起&20&個交易日內召開董事會，提出公司向社會公眾股東回購公
司股份的預案。公司回購股份預案需事先徵求獨立董事和監事會的意見，獨立
董事應對公司回購股份預案發表獨立意見，監事會應對公司回購股份預案提出
審核意見。公司回購股份預案應經二分之一以上獨立董事及監事會審核同意，
並經董事會審議通過後提請股東大會審議。公司股東大會對回購股份做出決議，
須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。經股東大會決議決定實
施回購的，公司應在公司股東大會決議做出之日起下一個交易日開始啟動回購，
並應在&30&個交易日內實施完畢。公司回購方案實施完畢後，應在&2&個交易日內
公告公司股份變動報告，並依法登出所回購的股份，辦理工商變更登記手續。
&&&&&公司為穩定股價之目的回購股份的，應符合《上市公司回購社會公眾股份
管理辦法（試行）》及《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規
定》以及其他中國證券監督管理委員會或上海證券交易所頒布的回購股份相關
規定的要求等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分佈不符合上市條
件。回購股份的價格不超過最近一年末經審計的每股凈資産。除應符合上述要
求之外，還應符合下列各項：
&&&&&公司用於回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集
資金的總額；
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&&&&&公司上市之日起每十二個月內用於回購股份的資金不得低於人民幣
1,000&萬元；
&&&&&公司單次回購股份不超過公司總股本的&2%或連續十二個月累計回購股
份不超過公司總股本的&5%；若本項要求與第項矛盾的，以本項為準。
&&&&&公司回購股份的方式為以集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部
門認可的其他方式向社會公眾股東回購股份。
&&&&&（2）由公司控股股東、實際控制人增持股票
&&&&&當公司根據股價穩定措施（1）完成公司回購股份後，公司股票連續&20&個
交易日的收盤價仍低於公司最近一年末經審計的每股凈資産時，或公司決定不
回購股份時，公司控股股東、實際控制人應在&10&個交易日內，向上市公司書面
提出增持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等）
並由公司進行公告。公司控股股東、實際控制人應在增持公告作出之日起下一
個交易日開始啟動增持，並應在&30&個交易日內實施完畢。公司控股股東、實際
控制人應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規、部門規章的條
件和要求且不應導致公司股權分佈不符合上市條件的前提下，對公司股票進行
增持。增持公司股份的價格不超過公司最近一年末經審計的每股凈資産。
&&&&&控股股東、實際控制人承諾：
&&&&&連續&12&個月內增持股份的金額不低於其上一年度獲得的公司現金分紅
總額的&30%，不超過其上一年度獲得的公司現金分紅總額。
&&&&&連續&12&個月內累計增持公司股份數量不超過公司股本總額的&2%。若本
項要求與第項矛盾的，以本項為準。
&&&&&（3）由公司有增持義務的董事、高級管理人員增持公司股票
&&&&&當公司根據股價穩定措施（2）完成控股股東、實際控制人增持公司股份後，
公司股票連續&20&個交易日的收盤價仍低於公司最近一期經審計的每股凈資産
時，或未實施股價穩定措施（2）時，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立
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董事）、高級管理人員應在&10&個交易日內，向上市公司書面提出增持公司股份
的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等）並由公司進行公告。
有增持義務的董事、高級管理人員應在增持公告作出之日起下一個交易日開始
啟動增持，並應在&30&個交易日內實施完畢。有增持義務的公司董事、高級管理
人員應在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監事和高級管理
人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律、行政法規、部門規章的條件
和要求，且不會導致公司股權分佈不符合上市條件的前提下對公司股票進行增
持。有增持義務的公司董事、高級管理人員每年度用於增持公司股份的貨幣資
金不少於該董事或高級管理人員上年度自公司領取薪酬總和（稅後）的&20%，
但不超過&50%。
&&&&&&&公司在未來聘任新的在公司領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員前，將
要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員
已做出的相應承諾。
&&&&&&&（4）其他法律、法規及中國證監會、證券交易所規定允許的措施
&&&&&&&在保證公司經營資金需求的前提下，經董事會、股東大會審議同意，通
過實施利潤分配或資本公積金轉增股本的方式穩定公司股價。
&&&&&&&通過削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權激勵計劃等方式提升
公司業績、穩定公司股價。
&&&&&&&法律、行政法規、規範性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。
&&&&3、約束措施
&&&&&&&在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如公司、控股股東、實際控制人、
有增持義務的董事、高級管理人員未採取上述穩定股價的具體措施，公司、控
股股東、實際控制人、有增持義務的董事、高級管理人員承諾接受以下約束措
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&&&&&（1）公司、控股股東、實際控制人、有增持義務的董事、高級管理人員將
在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開説明未採取上述穩
定股價措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。
&&&&&（2）公司控股股東、實際控制人未按穩定股價預案的規定完成有關增持事
宜的，公司有權將相等金額的應付公司控股股東、實際控制人的現金分紅予以
暫時扣留，直至控股股東、實際控制人履行其增持義務。
&&&&&（3）有增持義務的董事、高級管理人員未按穩定股價預案的規定完成有關
增持事宜的，公司有權將相等金額的應付董事、高管的薪酬予以暫時扣留，直
至有增持義務的董事、高級管理人員履行其增持義務。
（四）關於資訊披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相
&&&&1、發行人相關承諾
&&&&&（1）公司首次公開發行招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
&&&&&（2）如公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公
司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在中國證監會
認定有關違法事實後&30&天內啟動依法回購首次公開發行的全部新股工作。回購
價格以公司股票發行價格和有關違法事實被中國證監會認定之日前&30&個交易
日公司股票交易均價的孰高者確定。如果因公司上市後派發現金紅利、送股、
轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價格及回購股份數量
應做相應調整。
&&&&&（3）如公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資
者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。公司將在該等違法事實
被中國證監會認定後&30&天內依法賠償投資者損失。
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&&&&&若公司違反上述承諾，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開説
明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；如果因未履行上述公開
承諾事項給投資者造成損失的，公司將依法向投資者賠償相關損失。
&&&&2、發行人控股股東及實際控制人相關承諾
&&&&&公司控股股東蔡徵國承諾：
&&&&&（1）發行人首次公開發行招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
&&&&&（2）如發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷
發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將利用發行
人的控股股東地位促成發行人在中國證監會認定有關違法事實後&30&天內啟動
依法回購發行人首次公開發行的全部新股工作，並在前述期限內啟動依法購回
本人在首次公開發行股票時公開發售的股份工作。購回價格以發行人股票發行
價格和有關違法事實被中國證監會認定之日前三十個交易日發行人股票交易均
價的孰高者確定。如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新
股等原因進行除權、除息的，上述發行價格及購回股份數量應作相應調整。
&&&&&（3）如發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投
資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該等違法事實被中國證監會認定後&30
天內依法賠償投資者損失。
&&&&&若本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公
開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉，並在違反上述
承諾發生之日起&5&個工作日內，停止在發行人處領取薪酬及股東分紅，同時本
人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾採取相應的購回或賠償
措施並實施完畢時為止。
&&&&&公司實際控制人蔡徵國、蔡紅承諾：“如發行人招股意向書有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法
賠償投資者損失。”
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&&&&3、發行人董事、監事及高級管理人員相關承諾
&&&&&公司董事、監事、高級管理人員承諾：
&&&&&“如發行人招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資
者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
&&&&&若本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公
開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉，並在違反上述
賠償措施發生之日起&5&個工作日內，停止在發行人處領取薪酬（或津貼）及股
東分紅（如有），同時本人持有的發行人股份（如有）將不得轉讓，直至本人
按上述承諾採取相應的賠償措施並實施完畢時為止。”
（五）本次發行相關仲介機構的承諾
&&&&&國金證券股份有限公司承諾：“因本保薦機構為發行人首次公開發行製作、
出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將
依法賠償投資者損失。”
&&&&&瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：“因本所為江蘇麗島新材料股
份有限公司首次公開發行股票並上市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。”
&&&&&北京國楓律師事務所承諾：“因本所為發行人首次公開發行製作、出具的
文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠
償投資者損失。”
（六）未能履行承諾時的約束措施
&&&&1、發行人承諾
&&&&&發行人將嚴格履行本公司就首次公開發行股票並上市所作出的所有公開承
諾事項，積極接受社會監督。
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&&&&&（1）如本公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新
的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程式）並接
受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
&&&&&1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開説明未履行的具體原因
並向股東和社會公眾投資者道歉；
&&&&&2）不得進行公開再融資；
&&&&&3）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人
員調減或停發薪酬或津貼；
&&&&&4）不得批准未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的主動離職申請，但
可以進行職務變更；
&&&&&5）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。
&&&&&（2）如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的
承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程式）並接受
如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
&&&&&1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開説明未履行的具體原因
並向股東和社會公眾投資者道歉；
&&&&&2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，並提交股東大會審
議，盡可能地保護本公司投資者利益。
&&&&2、發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員承諾
&&&&&發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在本招股意向
書作出的全部公開承諾事項，提出相應未能履行的約束措施如下：
&&&&&若本人違反相關承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上
公開説明未履行的具體原因並向發行人股東和社會公眾投資者道歉，並停止在
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發行人處領取薪酬或津貼及股東分紅，同時本人持有的發行人股份將不得轉
讓，直至本人按相關承諾採取相應的措施並實施完畢時為止。
二、滾存利潤分配政策及分紅政策
（一）滾存利潤分配
&&&&&根據公司&2016&年第二次臨時股東大會決議，本次股票發行前公司滾存的未
分配利潤全部由本次股票發行後的新老股東共用。
（二）發行上市後的股利分配政策
&&&&&本公司重視對投資者的投資回報並兼顧公司的可持續發展，實行持續、穩
定的利潤分配政策。本次發行上市後，公司的股利分配政策如下：
&&&&1、利潤分配的基本原則
&&&&&（1）公司充分考慮對投資者的合理投資回報，每年按當年實現的母公司可
供分配的利潤的規定比例向股東分配股利；（2）公司的利潤分配政策保持連續
性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續
發展；（3）公司董事會、股東大會對利潤分配政策及方案的決策和論證過程中
應充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見；（4）公司應優先採用現
金分紅的利潤分配方式。
&&&&2、利潤分配形式及比例
&&&&&（1）利潤分配的方式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式
分配股利。公司每年按當年實現的母公司可供分配利潤的規定比例向股東分配
股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。
&&&&&在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基於對投資者和分享企業
價值的考慮，公司可以發放股票股利，具體方案應經董事會審議後提交股東大
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&&&&&（2）公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模
式、盈利水準以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異
化的現金分紅政策：
&&&&&公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到&80%；
&&&&&公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到&40%；
&&&&&公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到&20%；
&&&&&公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
&&&&&如股東存在違規佔用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股
東應分配的現金紅利中扣減其佔用的資金。
&&&&&（3）現金分紅的條件及比例：
&&&&&公司現金分紅的具體條件為：公司當年實現的可分配利潤及累計未分配
利潤均為正值；審計機構對公司的當年財務報告出具無保留意見的審計報告；
公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（係指超過公司最近一期經
審計凈資産的&50%以上的投資或重大現金支出）；公司利潤分配不得超過累
計可分配利潤的範圍，不得影響公司的持續經營能力。
&&&&&在符合現金分紅條件的情況下，公司應進行現金分紅，公司每年以現金方
式分配的利潤應不少於當年實現的母公司可分配利潤的&10%，且公司最近三年
以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的&30%。公
司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公
司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項説明，經獨立董事發表
意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。
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&&&&&（4）股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股
票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，
可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。
&&&&3、利潤分配的審議程式
&&&&&（1）公司的利潤分配方案由公司董事會根據法律法規及規範性文件的規
定，結合公司盈利情況、資金需求及股東回報規劃，制定利潤分配方案並對利
潤分配方案的合理性進行充分討論，獨立董事發表獨立意見，形成專項決議後
提交股東大會審議。
&&&&&獨立董事還可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會
&&&&&公司董事會、股東大會在制定、討論及審議利潤分配方案時，應充分考慮
社會公眾投資者、獨立董事及外部監事的意見，獨立董事應對年度利潤分配方
案發表獨立意見；公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通
和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題；公
司董事會辦公室應及時將外部監事意見、社會公眾通過電話、郵件等方式提出
的意見匯總後及時提交給公司董事會，以供公司董事會、股東大會參考。
&&&&&股東大會審議利潤分配方案時，公司為股東提供網路投票的方式。
&&&&&（2）對利潤分配政策進行調整的條件及程式
&&&&&在遇到戰爭、自然災害等不可抗力時或發生其他對公司生産經營造成重大
影響的情形時，或公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策
進行調整。
&&&&&公司調整利潤分配方案，必須由董事會作出專題討論，詳細論證説明理由；
公司董事會應將調整利潤分配的方案發送至獨立董事及監事會，由獨立董事及
監事會發表專項意見；同時，公司應充分聽取中小股東的意見，應通過網路、
電話、郵件等方式收集中小股東意見，並由公司董事會辦公室將中小股東意見
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
匯總後交由公司董事會；公司董事會應在充分考慮獨立董事、監事會及中小股
東意見後形成議案，審議通過後提交公司股東大會以特別決議審議通過。
&&&&&股東大會審議利潤分配政策變更事項時，必須提供網路投票方式。
&&&&4、上市後三年的具體股利分配計劃
&&&&&經公司&2016&年第二次臨時股東大會審議通過，公司上市後三年內的股東分
紅回報計劃如下：
&&&&&公司在成功掛牌上市後三年內，在足額預留法定公積金、盈餘公積金以後，
每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的&10%。在確保足額
現金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公積金轉增。在每
個會計年度結束後，公司董事會擬定分紅預案，並事先徵求獨立董事和監事會
的意見，取得二分之一以上獨立董事以及監事會的同意，再提交股東大會進行
表決。股東大會審議利潤分配具體方案時，公司應當提供網路投票等方式以方
便股東參與股東大會表決。公司接受所有股東、獨立董事、監事和公眾投資者
對公司分紅的建議和監督。
&&&&&公司將嚴格按《公司章程》（草案）的規定進行股利分配。詳見招股意向
書“第十四節&股利分配政策”。
三、關於首發攤薄即期回報填補措施的承諾
（一）發行人承諾
&&&&&本次發行後，發行人凈資産將增加，由於本次募集資金項目建設存在一定
週期，項目收益需在完工後逐步體現，發行當年的凈利潤增幅將低於凈資産的
增幅，可能導致凈資産收益率與上年同期相比出現一定程度的下降。
&&&&&鋻於上述情況，發行人為填補被攤薄即期回報，承諾如下：
&&&&1、保證募集資金規範、有效使用，實現項目預期回報
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江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&本次發行募集資金到賬後，公司將開設董事會決定的募集資金專項賬戶，
並與開戶行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議，確保募集資金專款專用。
同時，公司將嚴格遵守資金管理制度和《募集資金管理辦法》的規定，在進行
募集資金項目投資時，履行資金支出審批手續，明確各控制環節的相關責任，
按項目計劃申請、審批、使用募集資金，並對使用情況進行內部考核與審計。
&&&&2、保證募投項目實施效果，加快募投項目投資進度
&&&&&本次募集資金擬投資于新建鋁材精加工産業基地項目、新建科技大樓項目
以及新建網路及資訊化建設項目。上述項目的實施可有效提升公司的盈利能力，
優化公司業務結構，並進一步提升公司的産品品質和市場佔有率水準。公司已
充分做好了募投項目前期的可行性研究工作，對募投項目所涉及行業進行了深
入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量、技術水準、公司自身及原材料供
應等基本情況，最終擬定了項目規劃。
&&&&&本次募集資金到位後，加快推進募投項目實施，爭取募投項目早日投産並
實現預期效益。
&&&&3、完善利潤分配製度
&&&&&公司詳細制定了利潤分配原則、利潤分配規劃與計劃、利潤分配形式、利
潤分配的期間間隔、利潤分配的條件、利潤分配的比例、利潤分配的決策程式
和機制、分配利潤的發放、利潤分配政策的資訊披露、利潤分配政策的調整機
制；在具備現金分紅條件的，公司應當優先採用現金分紅進行利潤分配，且公
司每年以現金分紅方式分配的利潤不低於當年可供分配利潤的&10%。在符合《公
司法》、發行人制定的《公司章程》（草案）外，公司還制定了《投資者分紅
回報規劃》等規定，進一步落實利潤分配製度。
&&&&4、積極提升公司競爭力和盈利水準
&&&&&公司將致力於進一步鞏固和提升公司核心競爭優勢、拓寬市場，努力實現
收入水準與盈利能力的雙重提升。
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&&&&5、其他方式
&&&&&公司承諾未來將根據中國證監會、上海證券交易所等監管機構出臺的具體
細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。
（二）發行人董事、高級管理人員的承諾
&&&&&公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下
&&&&&1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其
他方式損害公司利益；
&&&&&2、承諾對自身及其他董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
&&&&&3、承諾不動用公司資産從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
&&&&&4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行
情況相掛鉤；
&&&&&5、若公司擬進行股權激勵的，則承諾公佈的公司股權激勵的行權條件與公
司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
&&&&&6、承諾不越權干預發行人經營管理活動，不侵佔發行人利益。
四、特別風險提示
&&&&&本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：
（一）宏觀經濟與市場環境變化風險
&&&&&公司主要産品為彩色涂層鋁材及精整切割鋁材産品，産品泛用於建築、食
品、工業等國民經濟各個領域，其中建築領域佔比較大，與宏觀經濟運作狀況
和全社會固定資産投資規模密切相關，宏觀經濟和全社會固定資産投資規模波
動對本公司主要産品的價格和需求有較大影響，進而影響公司收益。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&目前，國內鋁材加工行業與國際市場已基本接軌，其變動趨勢與國際市場
的變動趨於一致，世界經濟的週期性波動對於國內鋁材加工行業發展的影響越
來越突出。
&&&&&如果未來國內和國際宏觀經濟情況不能持續向好或出現波動，或者全社會
固定資産投資規模增速放緩甚至下降，將導致鋁材加工行業的市場環境出現不
利變化，給公司的經營管理帶來挑戰，從而對公司的生産經營産生不利影響，
導致公司業績下滑。
&&&&&同時，報告期內，用於建築領域的産品銷售金額佔發行人主營業務收入的
比例約&50%，雖然報告期內彩鋁在其他領域的應用逐步拓展，報告期內公司
整體營業收入較為穩定，但如果未來期間，建築裝飾領域對於公司産品的需求
出現大幅下滑，將會對公司業績産生不利影響。
（二）市場競爭風險
&&&&&在市場需求拉動、國産化技術推動下，近年來國內彩色涂層鋁材産能逐步
擴張，行業競爭加大。目前彩色涂層鋁材行業進入結構性調整階段，競爭重點
開始向企業的産品、技術和品牌等方面轉變。公司是目前國內長期從事彩涂鋁
加工製造企業之一，具有一定的市場優勢；但若公司不能在産品、技術和品牌
方面進一步開拓，在鞏固現有客戶的同時不斷拓展新的客戶和市場領域，將會
面臨市場佔有率下降的風險，從而影響公司未來的發展空間。
（三）國內大型鋁軋製企業大規模進入彩色涂層鋁材行業的風險
&&&&&雖然公司目前面臨的競爭主要來自於專業從事彩涂鋁生産的廠商，但是行
業上游大型鋁軋製企業有可能成為公司未來競爭對手。儘管彩色涂層鋁材只是
上游大型鋁軋製企業整個生産體系中的一個業務配套環節，但不排除未來大型
鋁軋製企業將加大對彩色涂層鋁材生産的投資以進一步謀求行業下游利潤空間
的可能。由於大型鋁軋製企業無需大規模儲備鋁材原材料，存貨週轉率將優於
包括發行人在內的專業彩涂鋁製造企業，從而加劇發行人所處的彩色涂層鋁材
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
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行業的競爭。如果國內大型鋁軋製企業大規模進入彩色涂層鋁材行業，可能導
致公司所處的彩鋁行業競爭加劇、公司利潤率下降的風險。
（四）主要原材料價格波動風險
&&&&&鋁材為公司生産所需的主要原材料。鋁材加工行業是週期性行業，受經濟
週期波動影響較大，價格波動較為明顯。公司採購原材料和銷售産品主要按照
“合同簽訂前一段時期或當天上海長江有色金屬現貨市場鋁錠平均價格＋加工
費”的方式確定價格，公司從採購原材料到領料生産直至最後銷售給下游客戶
需要一定的時間週期，故鋁錠價格變動對公司經營有較大影響。由於鋁材價格
受國際、國內多種因素影響，未來國內鋁材價格仍存在一定的不確定性。如果
鋁錠價格持續大幅波動，將可能對公司的資金週轉、經營業績造成不利影響。
（五）發行人客戶銷售金額波動的風險
&&&&&報告期內，發行人單個客戶銷售金額存在一定波動，銷售金額的波動主要
受客戶自身的採購需求波動影響。雖然公司單個客戶銷售金額佔比較小，報告
期各期第一大客戶佔銷售收入的比例分別為&2.88%、4.91%、8.12%和&6.95%，
且除中糧包裝、中國鋁業、中集集團、聯合製罐、和進制罐之外，公司對其餘
客戶報告期各期間的收入佔比均在&3%以下。公司銷售收入總額波動較小，單
個客戶銷售金額的波動並未對公司經營及業績形成重大影響，但未來受宏觀經
濟環境波動等因素影響，如果公司大量客戶採購需求均大幅減少，將對公司經
營業績形成不利影響。
（六）罐車鋁材收入波動的風險
&&&&&受道路運輸新政和汽車輕量化的影響，短期內由於新生産罐車的罐體大量
變更為鋁質材料，公司&2016&年度罐車用精整切割鋁材銷量增長迅速，銷售收入
為&15,364.41&萬元。但如果未來罐車增量市場逐步減小，罐車鋁材市場需求將逐
步轉變為主要受存量替代率影響，同時由於精整切割工藝流程與彩涂相比複雜
程度較低，大批量採購的企業存在直接尋求與上游鋁軋製企業合作的可能，公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
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司所服務的大型下游客戶採購量也可能受到不利影響。2017&年&1-6&月，受中集
集團罐車鋁材採購量下降的影響，公司罐車用精整切割鋁材銷售收入&5,219.18
（七）主要原材料供應商集中度較高的風險
&&&&&報告期內，公司主要原材料鋁材的供應商集中度較高。報告期內，公司前
五大供應商佔當期採購總額的比重分別為&50.25%、54.39%、49.84%和&42.40%，
其中第一大供應商的佔比分別&13.81%、16.18%、11.98%和&10.98%。如因意外
事件導致重要供應商供貨品質或與公司合作關係發生重大不利變化，或上游原
材料供應收緊的情況下公司無法及時拓展新的原材料供應渠道，則可能短期內
對公司的原材料供應造成重大不利影響，進而影響公司的正常生産經營。
（八）供應商優惠合作協議無法持續的風險
&&&&&報告期內，發行人通過預付貨款的形式與主要供應商開展合作，在部分原
材料的採購中取得了較優的加工費或鎖定了較低的鋁錠價，降低了發行人報告
期內的鋁材採購成本。上述合作方式在行業中具備一定普遍性，為行業內正常
的、較為通行的上下游企業業務合作模式。但如果公司未來資金緊張無法預付
大額貨款或者未與供應商就相關合作事項達成一致，則相關合作優惠將無法持
續，將可能對公司經營業績造成不利影響。
（九）營業收入和凈利潤下降的風險
&&&&&2014&年度和&2015&年度，受鋁錠價格持續走低的影響，公司營業收入分別
為&115,740.01&萬元和&101,122.04&萬元，歸屬於母公司股東的凈利潤分別為
6,087.61&萬元和&5,651.62&萬元。雖然鋁錠價格自&2016&年初有所回升，公司在&2016
年度和&2017&年&1-6&月分別實現營業收入&112,828.92&萬元和&54,608.99&萬元，凈
利潤&8,791.46&萬元和&4,201.71&萬元，但是如果未來因鋁錠價格繼續下降、同行
業競爭加劇等因素導致公司上下游加工費價差減少，或公司非傳統優勢領域開
拓進展未達預期，則公司存在營業收入和凈利潤下降的風險。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
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（十）應收賬款回收風險
&&&&&&&截至報告期末，公司的應收賬款賬面價值為&20,757.14&萬元，佔資産總額的
比例為&23.61%。如果未來受市場環境變化、客戶經營情況變動等因素的影響，
公司應收賬款進一步增加，公司不能保持對應收賬款的有效管理，或公司客戶
資金週轉出現困難不能及時支付貨款，將對公司應收賬款的及時回收産生影響，
進而影響公司整體業績水準。
五、與供應商預付款的合作情況
&&&&&&&上游鋁板帶供應企業通過要求下游企業預付貨款，有利於其安排生産計劃、
鎖定客戶，上游企業通過提升預付款比例來鎖定客戶具備其合理性；公司年度
採購量在上游鋁板帶行業供應量中佔比較小，同時公司需要滿足下游小批量快
速交貨的需求，在此情況下，公司採取預付貨款的方式以保障自身原材料供應
的穩定性和及時性，具備其合理性。上述合作方式在行業中具備一定普遍性，
為行業內正常的、較為通行的上下游企業業務合作模式。
&&&&&&&報告期內，公司與供應商簽訂預付款合作協議對最近三年毛利和利潤的貢
獻及佔比情況測算如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&單位：萬元
&&&&&&&&&&&項目&&&&&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度
相關合作影響測算金額&&&&&&&&&&&&&&&1,374.74&&&&&&&&&&&789.4&&&&&&&&&&&&&&&68.90
毛利金額&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,404.81&&&&&&&13,601.76&&&&&&&&&&13,764.24
&&&&&&&&&&&佔比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.47%&&&&&&&&&&&&5.80%&&&&&&&&&&&&&&0.50%
利潤總額&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,477.61&&&&&&&&&7,525.64&&&&&&&&&&&8,029.68
&&&&&&&&&&&佔比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.98%&&&&&&&&&&10.49%&&&&&&&&&&&&&&0.86%
&&&&&&&鋁板帶生産企業及使用企業之間通過約定一定金額或比例的預付賬款，以
優化鋁板帶生産企業排産、鎖定使用企業對鋁板帶的需求、降低使用企業採購
成本，該合作方式在行業中具備一定普遍性，公司未來繼續開展此類合作具有
持續性。公司上述合作涉及的供貨量佔年度耗用量的比例不重大，影響程度較
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江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
六、審計截止日後的主要經營狀況
（一）審計截止日後的主要經營狀況
&&&&&&&審計截止日後至招股意向書籤署日，公司經營情況穩定，主要經營狀況如
&&&&&&&1、受鋁錠價格上漲影響，公司産品平均售價高於上年同期；
&&&&&&&2、公司下游建築裝飾材料客戶和易拉罐客戶向公司採購量增加，公司建築
工業彩涂鋁材和食品包裝彩涂鋁材産品産銷量高於上年同期；
&&&&&&&3、公司盈利能力保持穩定。
&&&&&&&綜上，審計截止日後至招股意向書籤署日，發行人的經營模式，主要原材
料的採購規模及採購價格，主要産品的生産、銷售規模及銷售價格，主要客戶
及供應商的構成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項不存在重
大變化，亦不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項。
（二）發行人&2017&年&1-9&月預計經營情況
&&&&&&&基於公司&2017&年&1-6&月已實現的經營業績情況，並考慮近期行業變動趨勢、
鋁錠市場價格波動及發行人整體經營情況，2017&年&1-9&月，公司預計營業收入
區間為&85,000&萬元到&90,000&萬元，較&2016&年&1-9&月同比增長幅度在&9.09%至
15.50%之間；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤區間為
6,900&萬元到&7,500&萬元，較&2016&年&1-9&月同比增長幅度在&9.22%至&18.72%之
間。本次業績預測相關數據未經審計。
&&&&&&&綜上，發行人的經營模式，主要原材料的採購規模及採購價格，主要産品的
生産、銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策以及其他可能
影響投資者判斷的重大事項不存在重大變化，亦不存在其他可能影響投資者判斷
的重大事項。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二節&本次發行概況
股票種類&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民幣普通股（A&股）
每股面值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民幣&1.00&元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,222&萬股，且不低於發行後總股本的&25%（最終以中國證監會
發行股數、佔發行後總股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&核定的發行規模為準），全部為公司公開發行新股，不安排公司
的比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股東公開發售股份
發行價格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【●】元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【●】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照本次公開發行
發行後市盈率&&&&&&&&&&&&&&&&&&前一會計年度經審計的扣除非經常性損益前後歸屬於母公司凈
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利潤的孰低額除以本次發行後總股本計算）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.73&元（按照本次公開發行前一會計期末經審計的歸屬於母公司
發行前每股凈資産
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股東的凈資産值除以本次發行前總股本計算）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【●】元（按照本次公開發行前一會計期末經審計的歸屬於母公
發行後每股凈資産&&&&&&&&&&&&&&司股東的凈資産值加預計募集資金凈額之和除以本次發行後總
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本計算）
發行市凈率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【●】倍（按照發行價格除以發行後每股凈資産計算）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&採用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合
發行方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的方式或中國證監會、上海證券交易所認可的其他方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法
發行對象
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司控股股東、實際控制人蔡徵國、蔡紅承諾：自公司股票上市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司自然人股東蔡偉國、蔡治國、蔡健國、蔡燕、蔣黎偉承諾：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其在本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司其餘&16&名自然人股東陳波、陳廣明、查建偉、張金、王散
本次發行股份的流通限制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亞、胡雲、田華軍、劉智強、韓卓、朱滿昌、仲亞東、吳三崗、
和鎖定安排
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王大慶、王建國、劉慧忠、李洪洲承諾：自公司股票上市之日起
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前已持有的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：在其任職期間每年轉
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五，離職後
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&半年內不轉讓其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&機構股東祥禾泓安、深創投、武進紅土、江陰安益承諾：自公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次
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&江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行前已持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&控股股東、實際控制人、全體董事、高級管理人員承諾：如本人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在上述鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；發
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行人上市後&6&個月內如發行人股票連續&20&個交易日的收盤價均
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&低於發行價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下同），或者上市後&6&個月期末收盤價低於發行價，本人所持發
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行人股票的鎖定期限自動延長&6&個月。
承銷方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&餘額包銷
預計募集資金總額&&&&&&&&&&&&&&【●】元
預計募集資金凈額&&&&&&&&&&&&&&【●】元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次發行費用包括承銷費用，保薦費用，審計、驗資費用，律師
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&費用，用於本次發行的資訊披露費用和發行手續費用，合計約人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民幣&8,078.98&萬元（不含稅），具體為：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承銷及保薦費用：6,495.91&萬元
發行費用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&審計、驗資費用：480.00&萬元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&律師費用：507.55&萬元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行手續費用：57.78&萬元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用於本次發行的資訊披露費：537.74&萬元
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江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三節&發行人基本情況
一、發行人基本情況
公司名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江蘇麗島新材料股份有限公司
英文名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&JIANGSU&LIDAO&NEW&MATERIAL&CO.,&LTD.
註冊資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,666&萬元
法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡徵國
成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004&年&3&月&30&日
股份公司設立日期&&&&&&&&&&&&&2012&年&2&月&1&日
註冊地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&常州市龍城大道&1959&號
郵遞區號&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213012
公司電話&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
公司傳真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
網際網路網址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
電子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）設立方式
&&&&&本公司由常州市麗島金屬材料製造有限公司整體變更設立。
&&&&&2011&年&12&月&28&日，麗島有限股東會作出決議，同意麗島有限整體變更為
股份有限公司，同日麗島有限全體股東簽署《發起人協議》。2012&年&1&月&15
日，公司召開創立大會，常州市麗島金屬材料製造有限公司以&2011&年&12&月&21
日安永華明會計師事務所出具的“安永華明（2011）專字第&&號”
《審計報告》審定的&2011&年&11&月&30&日公司凈資産&34,072.35&萬元進行整體變
更，其中&9,000&萬元折為公司股份&9,000&萬股，每股面值&1.00&元，其餘&25,072.35
萬元計入資本公積。2012&年&1&月&16&日，安永華明會計師事務所出具“安永華
明（2012）驗字第&&號”《驗資報告》，驗證公司發起設立時的
註冊資本已由各發起人足額繳納。
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江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&2012&年&2&月&1&日，公司在江蘇省常州工商行政管理局完成註冊登記變更，
並領取了註冊號為&169&的《企業法人營業執照》，註冊資本&9,000
萬元，法定代表人為蔡徵國。
（二）發起人情況
&&&&&&&麗島有限整體變更設立股份公司時，共有&29&名股東，全部作為本公司的發
起人。公司設立時，各發起人的持股情況如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份數額&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例
序號&&&&&&&&&&&&&&&&股東名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出資方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（萬股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）
&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡徵國&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,453.00&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&71.70
&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡紅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&747.00&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&8.30
&&&&&&&&&&上海祥禾泓安股權投資合夥企業
&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&405.00&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&4.50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&（有限合夥）
&&4&&&&&&&&深圳市創新投資集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&360.00&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&4.00
&&5&&&&&&&&&&&萊陽樂天實業有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&360.00&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&4.00
&&6&&&&&&&常州武進紅土創業投資有限公司&&&&&&&&&&&&&&&225.00&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&2.50
&&7&&&&&江陰安益股權投資企業（有限合夥）&&&&&&&&&&&&&180.00&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&2.00
&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陳波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.81&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.30
&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陳廣明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.07&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.18
&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&查建偉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.07&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.18
&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡偉國&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.07&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.18
&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡治國&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.07&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.18
&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡健國&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.07&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.18
&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&張金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王散亞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&胡雲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&田華軍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&劉智強&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔡燕&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蔣黎偉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.85&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.14
&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&韓卓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&張立江&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&朱滿昌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27
&&&&&&江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份數額&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&序號&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股東名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出資方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（萬股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）
&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仲亞東&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吳三崗&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王大慶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王建國&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&劉慧忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李洪洲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.10&&&凈資産折股&&&&&&&&&&&&&&0.09
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合計&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000.00&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&發起人基本情況如下：
&&&&&&&&&&&&&1、自然人發起人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&永久境
序&&&股東名
&&&&&&&&&&&&&&&&國籍&&&外居留&&&&&&&&&&&身份證號碼&&&&&&&&&&&&&&&&&住所&&&&&&&&&&&&&&&&&&近五年從業經歷
號&&&&&稱
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&權
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人董事長、總經理；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&肇慶麗島執行董事、經理；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&常州麗華投資發展有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
1&&&&蔡徵國&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司執行董事；常州紅土創
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&茶山街道麗華村委
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新創業投資有限公司董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事，昆山紅土高新創業投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&資有限公司董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22**&&&&&&&江蘇省常州市鐘樓區
2&&&&蔡紅&&&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人董事、行政部員工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民豐路
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區&&&&&&發行人董事、副總經理、
3&&&&陳波&&&&&&中國&&&&無
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和平裏&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事會秘書
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
4&&&&陳廣明&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人董事、副總經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&朝陽二村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江蘇省常州市武進區
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人董事、設備研發部
5&&&&查建偉&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖塘鎮大巷村委大巷
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&07**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&退休返聘，發行人行政部
6&&&&蔡偉國&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&茶山街道常春村委蔡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&員工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11**
7&&&&蔡治國&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&茶山街道常春村委蔡&&&&&&發行人行政部員工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
8&&&&蔡健國&&&&中國&&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人倉儲部員工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&茶山街道常春村委蔡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&&&江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&永久境
序&&&股東名
&&&&&&&&&&&&&&&國籍&&&&外居留&&&&&&&&&&&身份證號碼&&&&&&&&&&&&&&&住所&&&&&&&&&&&&&&&&&近五年從業經歷
號&&&&&稱
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&權
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28**&&&&&&&江蘇省常州市武進區
9&&&&張金&&&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人財務總監
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖塘鎮東莊新村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區&&&發行人監事會主席、銷售
10&&&王散亞&&&&中國&&&無
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&九洲新家園&&&&&&&&&&&經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28**&&&&&&&江蘇省常州市武進區
11&&&胡雲&&&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人審計部經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&遙觀鎮通濟村委
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
12&&&田華軍&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&九洲新家園
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09**&&&&&&&重慶市九龍坡區西彭
13&&&劉智強&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鎮鋁城正街
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13**
14&&&蔡燕&&&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市閘北區汾西路&&&發行人上海分公司負責人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21**
15&&&蔣黎偉&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&茶山街道茶山村委降&&&發行人倉儲部員工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子橋
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&08**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區&&&發行人設備研發部機械工
16&&&韓卓&&&&&&中國&&&無
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鐵道北村&&&&&&&&&&&&&程師
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14**&&&&&&&江蘇省常州市鐘樓區&&&曾任發行人電氣工程師，
17&&&張立江&&&&中國&&&無
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&勤業新村&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&已離職
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03**&&&&&&&江蘇省常州市新北區
18&&&朱滿昌&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鳳凰名城
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13**&&&&&&&江蘇省常州市武進區
19&&&仲亞東&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&嘉澤鎮豐楊村委
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&08**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
20&&&吳三崗&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&九洲新家園
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15**&&&&&&&江蘇省沭陽縣高墟供
21&&&王大慶&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&銷社家屬區
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區
22&&&王建國&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人銷售經理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&紅梅西村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&05**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&發行人監事、設備研發部
23&&&劉慧忠&&&&中國&&&無&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西寧市城西區崑崙路
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鉗工班長
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&08**&&&&&&&江蘇省常州市天寧區&&&退休返聘，發行人技術人
24&&&李洪洲&&&&中國&&&無
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&怡康花園&&&&&&&&&&&&&員
&&&&&&&&&&&&2、企業發起人
&&&&&&&&&&&&（1）上海祥禾泓安股權投資合夥企業（有限合夥）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&基本情況
公司名稱&&&&&&&&&&&&&&&&上海祥禾泓安股權投資合夥企業（有限合夥）
統一社會信用代碼&&&&&&&&01583P
合夥企業類型&&&&&&&&&&&&有限合夥企業
執行事務合夥人&&&&&&&&&&上海濟業投資合夥企業（有限合夥）（委派代表：甘澤）
出資金額&&&&&&&&&&&&&&&&130,001.00&萬元
成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&12&月&29&日
合夥期限&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&12&月&29&日至&2017&年&12&月&28&日
主要經營場所&&&&&&&&&&&&中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道&2123&號&3E-1500&室
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股權投資，股權投資管理，投資諮詢。【依法須經批准的項目，經
經營範圍
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&相關部門批准後方可開展經營活動】
主營業務&&&&&&&&&&&&&&&&投資
主營業務與發行人主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&無
營業務的關係
&&&&&出資結構
&&&&&截至招股意向書籤署日，祥禾泓安的出資情況如下：
&&&&&&&&&&&&&&出資者&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性質&&&&&&&&&出資額（萬元）&&&&&&&佔比（%）
上海濟業投資合夥企業（有限合夥）&&&&&&&普通合夥人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&涌金投資控股有限公司&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&15.38
&&&&&&&&&&&&&&陳金霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&16,600.00&&&&&&&&&&&&&&&&12.77
&&&&&&&&&&&&&&&魏鋒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&10,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&7.69
&&&&&&&&&&&&&&&沈靜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&7,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&&5.77
&&&&&&寧波日月集團有限公司&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&6,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00
&&杭州泰和房地産開發有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.85
&泉州恒安世代創業投資有限公司&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.85
&&&&&&&&&&&&&&曹言勝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.85
&&&&&&&&&&&&&&&張忱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.85
&&&&&&&&&&&&&&孫炳香&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&4,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.46
&&&&&&中海銀信投資有限公司&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&3,300.00&&&&&&&&&&&&&&&&&2.54
&&&&&&&&&&&&&&林志強&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&2.31
&&&&&&&&&&&&&&周少明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&2.31
&&&&西藏穩盛進達投資有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&深圳市怡化投資控股有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&出資者&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性質&&&&&&出資額（萬元）&&&&&&佔比（%）
&&&&&&&&&&&&&&林凱文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&&&&&&&&&&&&&劉亦君&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&&&&&&&&&&&&&盧映華&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&&&&&&&&&&&&&&周忻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&&&&&&&&&&&&&于向東&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.15
&&&&&&&&&&&&&&王金花&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.15
&濟寧浩珂礦業工程設備有限公司&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.15
&&&&&&&&&&&&&&王小波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,100.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.85
&&&&北京海達教育投資有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&上海海悅投資管理有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&廈門海西岸投資發展有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&越海全球物流（蘇州）有限公司&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&浙江大華技術股份有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&浙江亞歐創業投資有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&英德市時利和貿易有限公司&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&&李嘉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&李文壅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&林麗美&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&&邱丹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&&丁瑩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&王健攝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&王正榮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&吳淑美&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&許廣躍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&趙文中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&&周玲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
&&&&&&&&&&&&&&&合計&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&130,001.00&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&主要財務數據
&&&&&祥禾泓安最近一年及一期未經審計的主要財務數據如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&單位：萬元
&&&&項目&&&&&&&&&2017&年&6&月&30&日/2017&年&1-6&月&&&&&2016&年&12&月&31&日/2016&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&總資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&283,589.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&159,835.71
&&凈資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276,405.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,930.04
&&凈利潤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&122,555.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,888.83
&&&&&（2）深圳市創新投資集團有限公司
&&&&&基本情況
公司名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市創新投資集團有限公司
統一社會信用代碼&&&&&&&&&&&&&26118E
註冊資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&420,224.952&萬元
實收資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&420,224.952&萬元
公司類型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限責任公司
法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&倪澤望
成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999&年&8&月&25&日
住所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市福田區深南大道&4009&號投資大廈&11&層&B&區
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&業務；創業投資諮詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&資股權投資基金；股權投資基金管理、受託管理投資基金（不得
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不
經營範圍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&得從事公開募集基金管理業務）；受託資産管理、投資管理（不
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&得從事信託、金融資産管理、證券資産管理及其他限制項目）；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投資諮詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&依法取得相關審批文件後方可經營）；企業管理諮詢；企業管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的土地上從事房地産開發經營業務。
主營業務&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投資
主營業務與發行人主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&無
營業務的關係
&&&&&股權結構
&&&&&截至招股意向書籤署日，深創投的股權結構如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&股東名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出資額（萬元）&&&&&持股比例（%）
&&深圳市人民政府國有資産監督管理委員會&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,483.26&&&&&&&&&&&&&&&28.20
&&&&&&&深圳市星河房地産開發有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,081.41&&&&&&&&&&&&&&&17.39
&&上海大眾公用事業（集團）股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,543.80&&&&&&&&&&&&&&&13.93
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&股東名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出資額（萬元）&&&&&&持股比例（%）
&&&&&&&&&&&&深圳市遠致投資有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,760.00&&&&&&&&&&&&&&&&&12.79
&&&&&&&&&&&深圳能源集團股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,139.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.03
&&&&&&&&&&&&深圳市立業集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,459.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.63
&&&&&&&&&&&&福建七匹狼集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,459.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.63
&&&&&&&&&&&廣東電力發展股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,435.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.67
&&&&&&&&&&&&深圳市億鑫投資有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,917.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.31
&&&&&&&&&&&&深圳市福田投資發展公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,273.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.44
&&&&&&&&&&&深圳市鹽田港集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,807.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.33
&&&&&&&&&&&&&廣深鐵路股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,884.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.40
&&&&&&&&&&&&&中興通訊股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&980.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合計&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&420,224.95&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&主要財務數據
&&&&&深創投最近一年（經立信會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所審計）
及一期（未經審計）的主要財務數據如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&單位：萬元
&&&&項目&&&&&&&&&2017&年&6&月&30&日/2017&年&1-6&月&&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日/2016&年度
&&總資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,298,483.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,150,168.82
&&凈資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,177,915.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,212,026.56
&&凈利潤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,674.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,176.08
&&&&&（3）萊陽樂天實業有限公司
&&&&&基本情況
公司名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&萊陽樂天實業有限公司
統一社會信用代碼&&&&&&&&&&&&&996640
註冊資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000&萬元
實收資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&萬元
公司類型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董瑞旭
成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&4&月&21&日
住所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山東省萊陽市經濟技術開發區富山路&100&號
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企業管理諮詢服務、貿易諮詢服務、以自有資金投資(未經金融監
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業
經營範圍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&務)；倉儲服務(不含化學危險品)；穀物及其他作物的種植，果蔬
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&包裝、冷藏、保鮮(不含加工）。(依法須經批准的項目，經相關部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&門批准後方可開展經營活動)。
主營業務&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投資
主營業務與發行人主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&無
營業務的關係
&&&&&股權結構
&&&&&截至招股意向書籤署日，萊陽樂天的股權結構如下：
&&&&&&&&&&&股東名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&認繳出資額（萬元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例（%）
&&&龍大食品集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&合計&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&主要財務數據
&&&&&萊陽樂天最近一年及一期未經審計的主要財務數據如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&單位：萬元
&&&&項目&&&&&&&&&&&&2017&年&6&月&30&日/2017&年&1-6&月&&&&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日/2016&年度
&&總資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,131.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,390.10
&&凈資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,869.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,869.80
&&凈利潤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,011.50
&&&&&（4）常州武進紅土創業投資有限公司
&&&&&基本情況
&公司名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&常州武進紅土創業投資有限公司
&統一社會信用代碼&&&&&&&&&&&&19420M
&註冊資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,730&萬元
&實收資本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,730&萬元
&公司類型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限責任公司
&法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐亞娟
&成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年&8&月&19&日
&住所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武進區常武中路&801&號常州科教城創研港&1&號&A1006&室
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&創業投資業務、代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資
&經營範圍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&業務、創業投資諮詢業務、為創業企業提供創業管理服務業務。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
&主營業務&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投資
&主營業務與發行人主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&無
&營業務的關係
&&&&&股權結構
&&&&&截至招股意向書籤署日，武進紅土的股權結構如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股東名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出資額（萬元）&&&&&&持股比例（%）
&&&&&&&&深圳市創新投資集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,682.50&&&&&&&&&&&&&&&&&25.00
&&&&&&&江蘇國經控股集團有限公司[注]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,682.50&&&&&&&&&&&&&&&&&25.00
&&&&&&&&&&&江蘇曠達創業投資有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,788.33&&&&&&&&&&&&&&&&&16.67
&&&&&&&江蘇華威世紀電子集團有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,788.33&&&&&&&&&&&&&&&&&16.67
深圳市瑞德海創新投資合夥企業（有限合夥）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,788.33&&&&&&&&&&&&&&&&&16.67
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合計&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,730.00&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
注：“江蘇武進國經投資發展有限公司”已更名為“江蘇國經控股集團有限公司”，武進
紅土尚未就股東名稱變更辦理工商變更手續。
&&&&&主要財務數據
&&&&&武進紅土最近一年（經蘇州中合會計師事務所（普通合夥）審計）及一期
（未經審計）的主要財務數據如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&單位：萬元
&&&&項目&&&&&&&&&2017&年&6&月&30&日/2017&年&1-6&月&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日/2016&年度
&&&總資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,368.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,779.60
&&&凈資産&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,452.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,997.83
&&&凈利潤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-222.39
&&&&&（5）江陰安益股權投資企業（有限合夥）
&&&&&基本情況
公司名稱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江陰安益股權投資企業（有限合夥）
統一社會信用代碼&&&&&&&&&&&&&18507M
合夥企業類型&&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥企業
執行事務合夥人&&&&&&&&&&&&&&&上海安益投資有限公司（委派代表：朱培風）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35
江蘇麗島新材料股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股意向書摘要
出資金額&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,400&萬元
成立日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&3&月&29&日
合夥期限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&3&月&29&日至&2018&年&3&月&28&日
主要經營場所&&&&&&&&&&&&&&&&&江陰市雲亭街道太平路&140-1&號
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務。（依法須經批准的項
經營範圍
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主營業務&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投資
主營業務與發行人主營
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&無
業務的關係
&&&&&出資結構
&&&&&截至招股意向書籤署日，江陰安益的出資情況如下：
&&&&&&&&&&&&&&&出資者&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性質&&&&&&&&出資額（萬元）&&&&&&佔比（%）
&&&&&&上海安益投資有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&普通合夥人&&&&&&&&&&&&&&&367.01&&&&&&&&&&&&&&&1.29
&&&&&鎮江新鼎陽運輸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&有限合夥人&&&&