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军工半导体快速发展大幕拉开 五大概念股解析
　　同方国芯：竞购西安华芯多数股权，产品横向拓展逐步兑现　　(,)拟参与竞购山东华芯持有的西安华芯51%国有股权，若成功竞购，加上此前收购的25%股权，公司将持有西安华芯76%股权，凭借此次并购，同方国芯通过外延并购，进行产品横向拓展正在兑现。作为我们集成电路设计行业首选的投资标的，我们重申看好公司的四大逻辑，即军工芯片国产化率提升，公司产品横纵拓展，FPGA民用化，智能终端芯片持续创新。我们维持对同方国芯15/16/17年EPS 0.75/1.00/1.30元的预测和强烈推荐-A评级，目标价75元。　　竞购西安华芯股权，加速布局存储器业务。同方国芯今日公告拟参与竞购山东华芯持有的西安华芯51%国有股权，评估价8926.53万元，而此前同方国芯全资子公司香港同芯已经收购了星堡持有的西安华芯25%股权。若此次竞标争功，同方国芯将持有西安华芯76%股权。存储器是同方国芯重点研发的产品领域之一，通过外延并购，可使公司实现跻身国内存储器设计第一梯队。　　西安华芯是国内稀缺、领先的存储器设计公司。西安华芯前身是英飞凌在西安的存储器事业部，是国内唯一具有世界主流大容量存储器核心设计开发技术的公司。最近几年DRAM是半导体产业增长最迅速的子行业。一般来讲做通用型DRAM的巨头如三星、Hynix、美光、南亚等均采用IDM模式，然而这并不是说Fabless模式就不适合DRAM领域，ISSI、Elite Tech、Etron等数家DRAM收入规模在2亿美金左右的特色存储器公司均采用Fabless模式。　　同方国芯与西安华芯珠联璧合。西安华芯具备国内DRAM市场的唯一性，同时海外市场的高度垄断(海外并购标的稀缺)，因此在国家加大力度扶持存储器产业的大背景下，西安华芯的发展空间相当广阔，特别是在军工存储器领域。而其与中芯国际、武汉新芯等未来存储器Fab的关系更多的也是合作。对于同方国芯来讲，此次若能竞标成功，DRAM将迅速增加到其军用芯片的产品组合中，为公司带来3-4亿收入，1.5-2亿利润的规模空间。西安华芯2014年度收入8893.51万元，利润1026.45万元，对应1.75亿元的评估价值，PE仅为17倍。西安华芯2014年营业利润73.44万元，相对较低，而后续若西安华芯并入同方国芯的体系当中，规模效应有望迅速拉升利润。　　集成电路设计首推同方国芯。虽因政府补贴确认时点问题，公司1H15业绩可能处于接近0-35%预告区间中值的位置，但是我们推荐公司的逻辑完好无损：1)军工半导体国产化率提升(目前市场静态容量60亿元，国产化率10%+，2020年达到95%)；2)公司横向产品拓展DRAM逐步落地，MCU、RF等亦在加紧布局，纵向整合(军工芯片模组)亦有产品不断取得突破；3)民用化和物联网为FPGA芯片带来的巨大空间；4)智能卡芯片向智能终端芯片跨越，生物识别芯片与支付/安全芯片的整合方案有望解决指纹识别产业长期以来存在的指纹与支付割裂、应用场景缺失的问题。我们看好同方国芯的产业布局和超强执行力，继续强烈推荐同方国芯，目标价75元。　　风险因素：1)卡类芯片国产替代低于预期；2)军品/FPGA国产化慢于预期。　　三安光电：军民合作协议明确公司化合物半导体发展方向　　战略合作协议：公司公告不上海(,)通讯设备研究所签订《崧院献餍椤罚樵级ㄋ焦餐⒉⑼乒闶夷谕 LED 智能照明通讯(LiFi)产品、车联网系统产品、光电智能监控产品等各种集成电路应用领域， 产品所需的芯片将从本公司采购； 航天研究所保证本公司作为砷化镓、氮化镓集成电路芯片领域最重要的流片平台，在同等竞争力和技术水平条件下，绝大部分砷化镓、氮化镓集成电路芯片流片优先选择本公司。　　合作协议签订为公司明确了化合物半导体发展方向：化合物半导体相对二硅基半导体而言，在电子迁移率、击穿电场、漏电流等物理特性的优越性，使得其在高速移动网络、雷达通信、卫星通信、光纤通信等领域有着广泛的应用前景，本次公司不上海航天电子通讯设备研究所签订 10 年的合作协议，明确了公司产品在国内军工市场的应用前景，既获得了研发上的支持，也明确了未来的销售方向。　　国家集成电路基金的入股为公司带来了内生外延扩张中的资源保障：公司不集成电路产业基金展开了全面的合作，大股东向产业基金转让部分股权，使其成为公司第事大股东，而产业基金、国开行不公司订立合作协议，成立 25 亿美元与项基金以及获得国开行提供 200 亿优惠利率贷款额度，为公司内生外延两方面共同拓展化合物半导体的业务提供了包括资金在内各项资源的保障。　　LED 照明市场持续向好，公司龙头地位带来：随着 LED 灯泡价格的持续不节能灯价格接近，在消费端和工业应用端的需求预计将会显着提升，公司作为LED 芯片的龙头企业，通过资本市场定增和地方政府补贴双重渠道劣力产能扩张，从而能够获益二市场需求的快速增长。　　投资建议：我们公司预测 2015 年至 2017 年每股收益分别为 0.91、 1.18 和 1.58元。净资产收益率分别为 17.3%、 18.0% 和 20.5%，给予买入-A 评级，6 个月目标价为 32.70 元，相当二 2015 年至 2017 年 35.9、 27.7、 20.7 倍的动态市盈率。　　风险提示：化合物半导体项目进展低二预期、 LED 产能扩张达产速度低二预期、产品市场需求不及预期。　　欧比特:卫星发力多点布局,主业高增长待铂亚并表　　(,)300053　　研究机构：安信证券 分析师：光,邵洁,郑震湘,安永平 撰写日期：　　业绩:2014 年,公司实现营业收入176,501,956.50 元,较去年同期增长16.71%;实现营业利润29,497,034.65 元,较去年同期下降3.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为25,064,610.28 元,较上年同期下降 10.53%。 2015 年第一季度,公司实现营业收入47,743,504.92 元,较去年同期上升45.79%; 实现归属于上市公司股东的净利4,208,388.93 元,较上年同期下降47.93%。　　点评:1、公司SOC 和SIP 业务进展顺利,营业收入大幅增长:公司的SOC 和SIP 业务在今年将会有明显增长。欧元汇率变动使得香港子公司应收账款的汇兑损失达到560 万。2、卫星空间信息平台打开公司卫星应用服务空间。强强合作全方位布局!公司之前公布增发方案,募投项目为卫星空间信息平台。3、卫星春天到来,除了北斗导航卫星、微小卫星还有“”通信卫星:3 月30 日,国家第一颗第二代北斗导航卫星上天,到2020 年将完成第二代北斗导航卫星组网;国家规划在未来三到五年,发射多颗通信卫星实现对于“一带一路”途经国家的通信信号的全覆盖。4、铂亚信息人脸识别进入行业高速发展期,和卫星图像结合正在进行时。　　投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价47 元。由于公司在航空航天多领域布局,高增长潜力巨大。公司最大成长空间来自于微纳卫星的应用终端服务业务,给予30 亿估值;原有宇航芯片业务中的SiP 将在16 年实现较高增长,给予15 亿估值;公司所收购的铂亚信息在人脸识别领域具有独特性,而且15 年大概率超过业绩承诺,给予25 亿估值;因此公司在现有业务下正常估值应该为70 亿,考虑公司向卫星应用终端布局速度加快,合作进展超预期,给予第一市值100 亿。　　风险提示:系统性风险、项目不达预期　　振华:军工信安龙头,核心板块空间广阔　　(,)000733　　研究机构：(,)分析师：徐志国,龙华,熊哲颖 撰写日期：　　投资要点:　　军工电子信息龙头,核心业务放量增长。公司前身系军工电子083基地,曾参与“东方红一号”、“两弹一星”等多项国家重大工程。经过50年的发展,目前已成为我国军工电子信息龙头企业。2014年, 公司实现营业收入41.70亿元(YOY28.72%),归母净利润1.29亿元(YOY10.47%)。其中高新电子及为公司核心业务板块,高新电子收入同增16.79%,股东振华集团高新电子资产的注入,扩大了公司电子产品品种和规模,提升了核心竞争力。此外,募投项目锂电池生产线和动力电池系统集成、研发中心的建成,拓宽了公司新能源产业链,带动了公司专业整机的收入(YOY117.43%),极大提升了公司业绩。　　集团增资扩股,改革预期强烈。振华科技是母公司中国振华下属唯一上市平台, 2014年,电子信息集团对中国振华增资扩股,中国振华借此完成对股东中电振华的吸收合并,成为电子信息集团的直接下属公司。2014年,中国振华总资产、营业收入分别为振华科技的1.6、1.2倍。在电子信息集团改革的背景下,考虑集团将公司定位为军工国产化唯一平台,公司承担芯片国产化的核心任务,集团对公司的投入与扶持有望持续扩大,未来母公司资产注入形成预期。　　芯片国产化进口替代万亿空间,为公司业绩主要成长驱动。电子信息集团与国防科大、天津滨海新区合作进入国产CPU 领域。目前,我国芯片国产化率仅20%, 2013年,集成电路进口达到2313亿美元。据《国家集成电路产业发展推进纲要》, 我国集成电路产业规模将保持15%以上年均增速,2015年,国内市场规模将达到1.2万亿元。公司集成电路产品作为国产芯片不可或缺的板块,将长期受益。　　新能源产业下游空间广阔。子公司东莞新能源主营锂离子电芯、动力电池系统, 产品具有能量密度高、循环寿命长、安全性能好的优势。锂离子电池在电动汽车、储能领域有广阔的应用空间。据IIT 统计,到2020年,全球锂电池市场规模将达到422亿美元。此外,新能源公司已于2014年9月获得三级军品保密认证资质, 为进入军用动力电池领域打下坚实基础。动力电池系统可广泛用于航母、潜艇、无人机等多个作战平台,需求或达数千亿元。　　首次“给予”买入评级,目标价33.15元。预计2015-17年EPS 分别为0.46、0.72、1.28元,核心业务高新电子与新能源产业将成为拉动公司业绩增长的主要动力。公司可比上市公司2015年平均估值水平约为73倍,考虑公司未来受益芯片国产化、新能源产业扩张所带来的估值溢价,我们认为公司2015年合理估值在75-85之间,取中值80倍PE,对应6个月内目标价36.80元,首次覆盖,给予“买入” 评级。　　风险提示:技术升级风险,改革的不确定性。　　上海贝岭:“集大成”者得天下　　(,)600171　　研究机构：(,)分析师：王凤华,俞海洋 撰写日期：　　政策发力带来行业新发展。 2014 年提出的集成电路产业基金以更加市场化的方式,对集成电路产业进行大规模资本支持,预计未来10年将拉动5 万亿元资金投入到芯片产业领,极大拉动中国集成电路芯片的发展。上海市是我国集成电路高度集中、综合技术水平最高、产业链相对完整的地区,集成电路产业基金正在筹建中,公司将得益于此轮行业发展。　　集团内集成电路业务加速整合,带来新机遇。集团母公司中国电子(CEC)已将其持有的上海贝岭26.45%股权无偿划转予华大半导体,中国电子已经确定将华大半导体作为集团集成电路产业整合平台。未来上海贝岭可能会进一步承接平台的资产整合。集团内部的整合将实现资源的集中和业务的协同发展、避免同业竞争,公司将在此次集团内产业整合中获得发展机会。　　聚焦主营业务,三大平台一大业务保增长、促发展。公司不断进行业务整合,聚焦主业,全力打造标准产品、智能电表、通讯终端三大平台和电源管理一大业务。 LED 照明驱动产品打开销路,智能计量芯片快速增长,通讯终端产品不断拓展,电源管理业务低压、中压、高压全面布局,预计未来盈利能力将明显提高。　　盈利预测:我们认为公司受益行业发展东风,通过产业横向拓展,未来业绩弹性极大。预计公司2015-17EPS 分别为0.07、0.09 和0.12 元,首次给予“买入”评级。
（责任编辑：HT002）
07/24 07:1407/22 10:2707/21 07:3207/17 10:3607/17 10:2107/14 12:5907/14 10:3007/14 02:21
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作者：兴业证券 刘亮
　　半导体：10月全球半导体市场销售额289.55亿美元，同比下降2.5%，环比上涨1.9%。SEMI公布11月北美半导体设备订单出货比0.96(10月0.98)，下跌至今年以来的最低点，在第三季度连续三个月上1后，第四季度景气开始趋于下行。进入11月，台湾6家半导体企业合计营收1327亿新台币，环比下降14.51%，同比下降3.87%。指数方面，12月(截至)大陆CSRC电子行业指数(3.38%)跑输沪深300指数(4.80%)。
　　LED：指数方面，12月台湾LED封装指数(7.82%)跑赢台湾电子零组件指数(0.08%)，跑赢台湾加权指数(0.46%)。台湾7家LED芯片企业11月营收总计29.50亿新台币，环比下降3.83%，同比下降10.66%。9家LED封装企业营收总计57.62亿新台币，环比上升3.61%，同比下降4.65%。
　　LED产业第四季进入传统淡季，市场需求不如预期，且产品杀价严重，11月LED企业营收延续疲弱趋势。
　　液晶显示：指数方面，市场信心指数MCI12月环比下降0.09%。11月全球LCD面板行业营收62亿美元，同比下降22%，环比下降4%。11月全球液晶面板出货量为2330万片，同比上升4%、环比上升4%。相对于11月21日公布的价格，12月面板价格持续下降，32寸电视面板下降4美元，19.5寸LED下降1美元，21.5寸LED下降1美元，14.0寸笔记本电脑面板报价下降0.3美元，15.6寸面板下降0.3美元，液晶面板价格仍面临一定的压力。
　　行业评级及投资建议：投资而言，中短期并没有特别好的产业机会，但若长期看，我们还是首推半导体产业。一方面是因为产业总体供需情况仍属良好，另一方面是因为政府大力扶植、产业基金积极作为，给国内半导体企业创造了相对良好的成长环境。所以，长期而言国内半导体龙头值得坚定持有。当前，我们的稳健组合新增(,)(为Oculus、索尼独家代工虚拟现实产品)，还包括(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)，进攻组合是(,)(VR、半导体主题)、深天马(VR主题)、(,)(AR主题)、(,)(半导体主题)、(,)(半导体主题)。
（责任编辑：徐汇 HF069）
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半导体材料迎千亿空间规模 四大龙头引领市场（附股票）
07:49:00 分类：
盘前解读：深港通叠加国际资金回流&　　深港通的宣布，特别是不设总交易额度限制的安排，明确了国家对港股市场的定位：港股不再只是主要针对外资投资者的大洋，而变为大陆投资者和外资投资者共舞的内海，是中国企业直接融资的主要市场之一。这解决了投资者对港股的最大担忧――边缘化，未来港股在国家层面定位将是主要的投融资市场，不存在边缘化的情况。从港股的基本面情况看，中国企业ROE回升，有望带来一波港股的估值修复行情。这是因为中国企业ROE在4万亿之后经历连续五年的下降，目前已临近终点面临反弹，很多最困难的周期性行业比如钢铁、煤炭、水泥，终端产品价格得到提升，盈利水平反弹。港股作为典型的美元资产，享受着A股没有的人民币贬值和高分红特征，同时正处在企业ROE触底反弹带来的估值触底反弹过程中。在深港通和沪港通的利好下，港股正在体现历史性低估值反转的制度性红利。盘前预测:指数还会延续反弹的走势　　7月以来，从涨价+低估值的供给侧改革，到业绩稳定+低估值的消费，近期表现较好的是则是从高分红+低估值再到举牌+低估值。可以看到，在板块轮动的过程中，对行业基本面的要求越来越少，对低估值、对资产荒的强调越来越多。这种情况意味着，自下而上看，市场的结构是越来越脆弱的，这种脆弱只有增量资金入场这一个解决途径，而现在来看，增量资金入场可能性并不高。从市场层面看，深成指则继续上扬，逼近了上方的阻力线。在一个以存量资金交投为主的市场中，注定了会出现如此的跷跷板效应，而如果沪指能在支撑线上方运行，热点又转到中小盘股为数众多的深圳市场，那么对于投资者来说将更为有利，因为在任何一波可供操作的行情中，中小盘股的绝对涨幅在绝大多数时间内都会超过主板个股。　　大盘在金融板块持续走低而地产、煤炭维持强势的情况下出现震荡，但整体波动幅度不大，两市量能也依然处于相对高位。就后市而言，沪指要突破年线附近的压力还需要反复震荡，当前权重接力维稳指数是一个较好的势头，只要指数不出现大幅回落，市场热点就会逐渐增多，赚钱效应也会慢慢显现，随着场外资金被吸引而不断进入，指数还会延续反弹的走势。主题投资：半导体材料千亿空间规模 四家龙头领先市场　　我国半导体材料业已经具备一定发展基础，多晶硅、单晶硅、硅锭等产能初具规模。产业环境逐渐完善，拥有产业链从上至下的设计、制造、封装、测试一系列企业。产业链上下能够协同发展，互利共赢，缩短上游材料企业认证周期，为材料企业提供更好的生存、发展环境。同时，国家政策力度进一步加大，设立产业基金，并且重点支持关键材料的突破与发展。按照规划，到2020年间，行业将保持20%以上增速，半导体材料产业面临前所未有的发展机遇。终端应用产品需求扩张，拉动半导体产业链，带动上游半导体材料产业扩张。受益公司:上海新阳、南大光电、兴森科技、三环集团。全球半导体产业向中国转移，中国半导体材料市场占比持续提升。国内半导体材料仍旧不能满足需求，存在巨大替代空间。现在我们已经锁定下一阶段领涨先锋股票！具体请查看下面的私密观点！
近日战绩：　8月17日　　600838上海九百 6月6日股票池布局本地股板块龙头股，该股当天涨停板收盘！　　600367红星发展 5月12日股票池布局小金属板块龙头，该股累计升幅超过100%！　　002421达实智能 5月12日股票池布局智能技术板块龙头，该股8累计升幅超过60%！　　00019深深宝A　5月26日股票池食品饮料板块龙头，该股8月17日该股连续2个涨停板收盘，该股累计升幅超过60%！　8月15日　　600149&廊坊发展 3月11日股票池布局房地产板块龙头股，该股8月12日涨停板收盘，累计获利超过120%！　8月12日　　002113天润数娱　6月24日股票池布局电子信息板块龙头，该股累计升幅超过100%！　　600491&龙元建设&5月20日股票池布局建筑行业板块龙头，该股累计升幅超过50%！
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半导体概念股有哪些？半导体概念股龙头一览
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　　至诚财经网()6月29日讯
　　首次覆盖给予增持评级。产业转移势不可挡，国家意志推动进口替代加速，大陆半导体产业迎来快速发展期。存储芯片是产业链上价值量最高也是大陆最薄弱的一环，在技术更新放缓的背景下，我们认为大陆产业链市场可得、技术可得、资金可得，有望在紫光国芯、武汉新芯两只强力国家队的带领下实现弯道追赶。
　　技术更新放缓，市场、技术、资金三要素可得，大陆存储芯片有望复制面板产业的成功。市场可能认为：存储芯片是垄断竞争的重资产行业，海外巨头客户、技术、资本先发优势明显，大陆企业难有作为，我们认为：
　　技术更新放缓，弯道追赶拥有时间窗口：摩尔定律已近物理极限，28nm以下经济效益大幅降低，3D技术渐成主流;(1)3D技术更新速度、难度和频率不及2D制程更新;(2)3D技术成熟不久，此时若能通过合资、并购或团队引进获取技术，差距并不明显。
　　市场：存量市场加速转移，增量市场就在大陆。(1)对于移动终端存量市场，大陆是全球最大的生产基地和消费市场，相配套的存储芯片从美日台韩向大陆转移加速进行;
　　(2)云存储和物联网是最大增量市场，大视频时代流量爆发，大陆是全球最大的数据生产国和消费国，云存储芯片需求量快速爆发;大陆拥有全球最优秀的互联网公司、终端品牌和电子产业链，有望引领物联网应用端创新。
　　技术：垄断竞争，三星做大，合作伙伴或可期。DRAM和NAND Flash两种最主要存储芯片CR4分别高达96%和82%，三星一家独占46%和33%，在市场、技术和资本上逐渐获得领先优势，其竞争对手如美光、海力士、闪迪等拓展新兴市场意愿强烈，大陆存储芯片产业可用市场和资金换技术，通过引进消化再创新掌握自己的核心技术。
　　资金：国家战略、资本市场双重支持。紫光和武汉新芯作为存储芯片领域两只重量级国家队，2016年以来在国家和地方政府的支持下分别宣布将投资300亿美元和240亿美元，项目落地后有望开启大陆存储芯片行业的黄金发展期。
　　投资建议：增持存储芯片国家队紫光国芯，封测大厂深科技、长电科技、华天科技，设备龙头七星电子，材料龙头上海新阳，存储器工厂配套服务供应商太极实业天华超净。
　　行业催化剂：国家队存储芯片布局落地
　　风险提示：行业景气度低于预期，国家队战略布局落地速度低于预期 (国泰君安)3D闪存技术出世 半导体概念股票有哪些龙头
来源：多赢财富网
继三星发布了UFS 2.0高速储存卡之后，美光日前发布了全球首个手机3D闪存。在固态硬盘行业，3D堆叠的闪存颗粒技术从去年开始已经渐渐成为市场主流。国际半导体大厂美光科技今日宣布了全球第一个基于UFS2.1存储标准的手机3D-NAND解决方案，容量为32GB。 3D-NAND好处有三点：提高寿命、做大容量(TB不是梦)、改善性能。
美光发布手机3D闪存
日前，在加州圣克拉拉举行的闪存峰会（Flash Memory Summit）上，美光公布了首款3D NAND闪存芯片。这种闪存芯片在不改变尺寸的情况下能提供更多的储存空间。据报道，这款3D闪存芯片与传统的2D NAND水平排布储存单元不同，3D NAND使用垂直的方式排布储存单元，这种排布方式不但可以增加闪存的容量，又能让芯片与处理器通讯变快。单个容量为32GB，采用全新UFS 2.1标准，读取速度达到1.5GB/s，写入接近500MB/s，是目前UFS2.0的2倍。未来中高端手机上将会采用这种3D闪存芯片，对手机市场来说又是一波新的换机潮，毕竟谁都想要速度更快，储存容量更大的手机。
其实闪存科技快速发展折射出当前对于高科技芯片的广阔需求，这也是今年半导体市场的缩影。今年以来，由于下游需求旺盛，半导体设备订单密集增加，预计全年将取得出色成绩。另外，半导体设备主要集中在制造和封测端，晶圆制造设备依旧是半导体设备中占绝对地位的设备，在2015年晶圆制造设备销售额达到约286.7亿美元，占比达到78.74%。中国半导体制造设备增长迅速，目前已经达到全球增速最快的市场，且下游需求良好，前景可期。
半导体概念股票有哪些龙头
A股相关产业链公司望受关注：长电科技（封装）、通富微电（封装）、 七星电子（设备）、 南大光电（材料）、上海新阳（材料）、 全志科技、大唐电信。
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当地时间9日下午3时，韩国国会在全体会议上表决总统朴槿惠弹劾案。最终以234票赞成，通过弹劾案。之后，朴槿惠将于当地时间当天下午5时，会见国务委员。