六月底，公司研究所的分析师大佬们为我们带来了一场精彩绝伦、高端专业的中期策略投资视听盛宴，让我们对下半年A股市场和各行业的走势和投资机会有了清晰的认识和预判。为了让广大股粉及时全面的了解这次视听盛宴的核心内容，我们做了这期栏目，2016年中期策略投资报告会精彩回顾，对各位大佬的重要观点进行简要汇总。之前我们已经进行了一期内容，这里是第二期的汇总内容。传统行业低迷 寻找细分子行业2016年下半年交运板块投资策略传统行业低迷，航空板块今年业绩较快增长有保障，但油价和汇率因素影响股价表现，机场板块体现较好防御性，快递板块仍将保持高速增长。 各子板块分析：航空板块毛利率持续提升，业绩保持快速增长。机场毛利率稳定，业绩良好。航运毛利率继续下滑，无法保证主业盈利。港口吞吐量增速成下滑趋势。公路行驶量增速逐年下滑。 物流和快递：钢铁、煤炭、水泥等大宗商品物流需求增速放缓。与民生相关的消费类物流需求保持较快增长，重点领域如快递速运、冷链物流等业态加速扩张新产业新业态加快孕育并保持迅猛发展。高技术制造业、装备制造业等新产业物流需求快速增长，电子商务、移动互联网等新业态发展动力较为强劲，占比有望快速提升。 快递企业业绩优良：得益于快递业务量迅猛增长，我国快递企业营业收入水涨船高。电子商务和网络购物是快递业高速发展的基础。政策扶持是快递业高速发展的保障。作为现代服务业重要组成部分，快递业联通其他行业，使物流、资金流、信息流在行业内和行业间流动，对经济转型和行业发展起重要作用。加盟模式使网点遍地开花、 网络全覆盖满足业务需要。 核心问题：快递单价持续走低、竞争格局未定不利行业发展、寄递速度和服务水平需不断提高。 发展方向：服务各行业、“向下向西向外”发展、打造供应链一体化、加快并购速度、完善网络化建设、用高科技实现专业化、发展增值业务、提升服务附加值。 股票推荐：艾迪西（002468）：申通率先借壳、估值较低，16和17年预计每股收益分别为0.76元和0.92元, 给予“增持”的投资评级大杨创世（600233）：圆通借壳、引入阿里、15年市场份额第一，16和17年预计每股收益 0.39元和0.47元,给予 “增持” 的投资评级外运发展（600270）：中外运敦豪贡献主要利润，预计16和17年每股收益为1.2元和1.3元,给予“增持”的投资评级不确定中寻找确定性：绩优+转型+大数据通信行业下半年投资策略预计 2016 年通信板块整体业绩增速将有所回落，给予行业“同步大市”评级。此外，在结合择优、转型和确定性增长的大数据等三个维度，且根据最新重点公司经营情况及估值情况，重点关注：吴通控股、网宿科技、盛路通信、拓维信息、星网锐捷和光迅科技等公司。通信行业增长排名靠前：2015 年和 2016 年一季度，通信行业收入和净利润增速分别达到 7.69%、3.54%和 15.54%、6.49%，在所有 28 个行业中排名靠前，行业整体保持较快增长。子行业来看，运营商未来业绩增长仍堪忧，设备供应商和增值服务商将加大转型和外延式发展的力度。主题行业来看，未来大数据、宽带提速和增值服务等仍将保持较快增长。 2016 年下半年策略---择优、转型和寻找确定性：1、涨时重势，跌时重质，寻找质地优良的公司穿越牛熊，重点关注：吴通控股、盛路通信、网宿科技、中利科技、中天科技等；2、行业面临互联网+转型机遇，具有得天独厚的优势，越早转型、转型力度越大的公司，也越能把握市场未来的主动权，重点关注：星网锐捷、光迅科技、拓维信息、科华恒盛等；3、2016 年下半年将推出“大数据十三五规划”，是大数据投资的最佳窗口期，且大数据行业已经从小时代进入到大时代，未来十年将迎来行业黄金发展期。重点关注：网宿科技、光环新网、三五互联、数字政通。 行业“同步大市”评级及重点股票关注：预计 2016 年通信板块整体业绩增速可能有所回落，但宽带、移动流量经营和大数据等子行业仍将保持较快增长，给予行业“同步大市”评级。此外，在结合择优、转型和确定性增长的大数据等三个维度，且根据最新重点公司经营情况及估值情况，重点关注：吴通控股、网宿科技、盛路通信、拓维信息、星网锐捷和光迅科技等公司。 风险提示：运营商资本开支不及预期；行业转型力度不及预期；宏观及全球经济下滑风险。全域下的花样旅游餐饮旅游行业2016年下半年度投资策略国内旅游现状：2016年Q1的餐饮旅游行业上市公司业绩增速较为平稳，直接受益于景区游客人数的增加，板块营收水平大幅提高，预期未来高增长可持续。 全域旅游搭载智慧模式：2016年Q1整个餐饮旅游板块经营数据中可以看到景区类公司表现抢眼，大部分得益于景区旅游人数的增长带来的门票收入增加。景点周边的游、娱、购、食、住、行等碎片化产品有效结合，整合联动的新型模式 “全域旅游”，即依靠景区或者地区新的旅游产业作为联动的载体，其他产业提供服务支持并融合发展。旅游景点搭载智慧平台是目前大部分景区正在快马加鞭构建的重要项目，也是一场旅游行业内相当重要的旅游变革。 主题乐园五雄争霸，亲子游乐演艺互动双双起舞：板块休闲旅游市场随着亲子游的升温不断扩大，而主题乐园是此类旅游开发中最常见的旅游项目形式。迪士尼乐园6月16日正式开园，伴随着万达主题乐园等雨后春笋般的新兴，我国的主题乐园开发在政府的大力支持下进入了本土化与国际化竞争的白热阶段。 旅游的跨界融合，文体并进：育旅游投资目前已成为投资热点，户外运动和旅游的结合越来越紧密，从户外营地的陆续建立到体育赛事的频频举办。近期，国家旅游局下发了《关于开展港澳青少年游学基地认定工作的通知》，旨在推动港澳青少年赴内地游学市场发展，扩大港澳同胞入境旅游市场，促使该市场能够健康有序的持续发展。 投资主线：一是关注拥有丰富多样景区资源，积极开展全域旅游、智慧旅游的相关公司。二是关注主题乐园亲子及演艺概念。三是关注旅游体育及旅游游学概念。 重点关注公司：根据行业、公司成长性及估值水平，推荐张家界（000430）、宋城演艺（300144）、三特索道（002159）、众信旅游（002707）、凯撒旅游（000796）、锦江旅游（600754）。 风险提示：景区自然灾害、旅游安全事故、国家相关政策调控、经济环境恶化、其他系统性风险。行业并购风险仍待释放 聚焦无人驾驶、大数据2016年下半年软件行业投资策略2016年行业基本面支撑不足，市场表现总体偏弱：2016年软件行业市场表现总体偏弱，工信部数据表明行业景气度仍不容乐观，受并购因素的影响，软件行业业绩报仍呈现良好的成长性，2013年掀起的并购浪潮仍在持续，行业风险亟待释放，IPO保持较快的节奏，新上市企业集中于小市值个股。 巨头、政策聚焦无人驾驶，中国市场最具发展机遇：中国将成为无人驾驶最具发展潜力的市场，自动驾驶汽车在中国推广的经济价值比美国更高：中国中央和地方政府对智能汽车产业的支持力度更大，中国的汽车拥有量保持较快增长，中国大城市人口密度较大，交通拥堵问题严重，中国空气污染状况亟待改善。IHS预测：2035年中国自动驾驶汽车570万辆，将超越美国（450万辆）成为全球最大的自动驾驶技术应用市场。 我国的无人驾驶技术路线图即将发布：在我国，智能网联汽车的发展被提升至国家战略高度，并设定了时间表和路线图，2年内将完成初步标准制定和立法，从而推动无人驾驶汽车在公路道路上测试。工信部提出要出台《车联网发展创新行动计划（年）》，中国汽车工程学会理事长付于武在6月7日透露，我国的无人驾驶技术路线图在2个月之内将会发布，将成为我国无人驾驶领域公布的首个标准，推动无人驾驶技术的落地。 无人驾驶的产业链分布：无人驾驶技术=单车智能+智能交通，单车智能：环境感知、导航定位、行为决策、运动控制四个主要的环节。无人驾驶高精度地图的竞争才刚刚开始，智能化汽车对地图精度有更高的要求，用以弥补汽车传感器技术和应对策略方面的不足。 十三五规划即将发布，大数据再迎政策风口：大数据产业将迎万亿市场，2015年我国大数据市场规模1692亿元，同比增长了63.07%，仍处于快速发展期。预计2020年市场总体规模将达到13626亿元，年复合增速将达到51.8%。根据工信部今年的工作部署，作为大数据产业发展的顶层设计，大数据产业“十三五”规划目前已经基本制定完成，将会在下半年出台。此外，决策层还会在多个层面助力大数据产业的发展，包括国家大数据平台、大数据产业链细化政策以及数据可视化的技术攻关等等。《2016年中期策略投资报告会精彩回顾》（一）
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