智慧能源(600869) 研报一览 _ 数据中心 _ 东方财富网
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智慧能源(600869)研报明细
输配电气研报
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亿纬锂能2015年三季报点评:重回高增长,动力电池业务最值得期待
事件:10月22日亿纬锂能发布2015年三季报,公司2014年实现营业收入9.7亿元,同比增长7.68%,归属上市公司股东净利润9367.0万元,同比增长50.16%,基本每股收益0.235元。
点评:业绩表现优异,重回高增长轨道。随着公司业务重整,提出聚焦“智慧互联能源”主业的战略,公司业绩延续了半年度的良好态势。三季度单季实现营收3.37亿元,同比下降15.4%,归属净利润3197.7万元,同比增长218%,收入下降主要因剥离亿纬电子所致。公司业绩已经重回高增长轨道,随着动力电池的放量,公司未来几年的业绩增长已经比较明确。锂原电池业务延续高增长,现金牛业务表现突出。公司锂原电池业务1-9月实现营收5.34亿元,同比增长25.41%,智能交通应用进一步铺开,初具规模,盈利能力也有所提升。公司锂原电池业务规模已经做到全球首位,且随着新应用的不断出现,增长空间也不断扩大。动力及储能锂电池业务弹性巨大,是未来增长主力。公司锂离子电池业务前三季度实现营收1.87亿元,同比增长1.33%,结束了连续5个季度的下滑,电子烟市场下滑影响已经完全消除。公司在锂电池领域积淀深厚,在动力和储能锂电池领域的潜力还未被市场充分重视。首先动力电池方面,公司在日本顾问指导下建设的三元动力电池生产线厂房即将竣工,生产设备也在逐步到位,预计四季度末将开始试生产,一期产能0.7GWh。公司的动力电池生产采用全自动化生产线,主要设备全部进口,主流的2200mAh的18650电池规格,性能处于国内领先水平。目前公司已经与多家新能源车企达成意向订单,我们预计16年动力电池特别是高端的车用动力电池仍将处于供不应求状态,公司产能消化无虞。其次,公司在金泉的磷酸铁锂电池生产线产能扩建工作也将于四季度完成,产能0.8GWh,主要面向储能市场。公司在储能电池市场已经中标广东铁塔公司的多次招标,未来锂电代替铅酸成为通信电源市场的趋势,公司已经获得了先发优势。综合来看,公司即将建成动力及储能锂电池产能规模1.5GWh,全部达产后产值有望达到30亿元,是目前公司收入的两倍,弹性巨大。电子烟产品稳定增长。公司前三季度电子烟产品实现收入1.86亿元,同比增长69.38%,主要受并表因素影响。公司的电子烟产品正在加大开发线上线下渠道建设,将实现稳健增长。上调至“推荐”评级。基于公司动力电池产能建设及市场开拓顺利的情况,我们预计16年公司动力电池业务有望带来收入大幅增长,上调公司年盈利预期,预计15-17年每股收益为0.36元、0.52元和0.72元,市盈率分别为60倍、41倍和30倍,上调至“推荐”评级。风险因素:(1)国外电子烟市场下滑风险;(2)动力电池产能建设进度不及预期;
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年智慧能源：三季报净利大增37.04%电商业绩靓丽
智慧能源（600869）于10月30日公告了2015年第三季度财务报告。依据财报，智慧能源2015年前三季度实现营业收入83.34亿元，同比增长4.27%；实现净利润2.57亿元，同比增长37.04%；经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，同比增加26.88%；员工累计薪酬总额同比增加5.2%，其中人均月薪、人均日薪同比分别增加12.2%、11.8%。公司良好的利润增长主要得益于报告期内公司战略转型有效落地、各新增业务内部资源协同渐见成效、电商持续快速发展、不断开发新品、努力开源节流、提升效率效益等举措。
分业务板块看，智慧能源电商平台——远东买卖宝今年前三季度实现营收20.92亿元，同比增长 105.32%，实现净利润3698.33万元，同比增长88.44%，预计电商板块2015年全年业绩将有超预期表现。报告期内，公司新上线“线束线、金具附件、电工电气”三条新产品线，大力布局线下专卖店，持续做好线上+线下引流工作，打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；并且，公司从阿里巴巴、京东等电商巨头引进多位优秀人才，为买卖宝更快更好的发展夯实了基础。
近期公告显示，公司拟在买卖宝现有中国材料交易所的基础上出资1亿元设立远东材料交易中心有限公司，立足电工电气行业，以点带面发展大宗商品交易场所，并将引进成熟优秀的经营管理人才，为客户单位提供最佳的大宗商品交易、交收、结算、融资等服务。公司这一布局，是在原有材料交易所基础上，进一步夯实“互联网+”的发展战略，不断丰富和完善电商产品线、持续做大平台流量和交易量的表现。民生证券研究报告亦认为，智慧能源的电商平台未来几年均有望实现翻番增长，提升空间非常巨大。
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智慧能源 196亿 57.6亿 2.07亿 47.13 3.52 17.98% 3.75% 4.87% (行业平均) 115亿 34.1亿 1.07亿 53.66 3.37 21.92% 5.59% 6.28% 行业排名 12|103 11|103 11|103 27|103 33|103 83|103 71|103 32|103 四分位属性四分位属性是指根据每个指标的属性，进行数值大小排序，然后分为四等分，每个部分大约包含排名的四分之一。将属性分为高、较高、较低、低四类。注：鼠标移至四分位图标上时，会出现每个指标的说明和用途。
高 公式为公司总股本乘以市价。该指标侧面反映出一家公司的规模和行业地位。总市值越大，公司规模越大，相应的行业地位也越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
高 公式为资产总额减去负债后的净额。该指标由实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等构成，反映企业所有者在企业中的财产价值。净资产越大，信用风险越低。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
高 公式为：净利润=利润总额-所得税费用。净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较低 公式为公司股票价格除以每股利润。该指标主要是衡量公司的价值，高市盈率一般是由高成长支撑着。市盈率越低，股票越便宜，相对投资价值越大。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较低 公司为每股股价与每股净资产的比率。市净率越低，每股内含净资产值越高，投资价值越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
低 公式为毛利与销售收入的比率。毛利率越高，公司产品附加值越高，赚钱效率越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较低 公式为净利润与主营业务收入的比率。该指标表示企业每单位资产能获得净利润的数量，这一比率越高，说明企业全部资产的盈利能力越强。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较高 公式为税后利润与净资产的比率。该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
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