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鄂尔多斯市伊兴煤炭有限责任公司拟投资15000万元,在伊金霍洛旗乌兰木伦镇折家梁村房单.
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内容提示：鄂尔多斯市伊兴煤炭有限责任公司拟投资15000万元,在伊金霍洛旗乌兰木伦镇折家梁村房单梁社新建鄂尔多斯市伊兴煤炭有限责任公司洗煤厂深加工项目,
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鄂尔多斯市伊兴煤炭有限责任公司拟投资15000万元,在伊
官方公共微信磁性高雅配音-乌兰集团形象宣传片解说词
乌兰集团形象宣传片解说词
一、片头题记乌兰集团，一个响亮的名字，一个极富发展潜力的年轻企业，在李玉良董事长的带领下，从一代天骄成吉思汗长眠的伊金霍洛旗，从九曲黄河怀抱中的鄂尔多斯高原阔步走来，以锐意进取创伟业，搏击商海势如虹的气概，走出内蒙古、走向北京、天津、大连，走向祖国最南端的海南岛，不断向着更广阔的世界激情远航。
二、实力乌兰鄂尔多斯市乌兰集团是伊金霍洛旗的本土企业，公司成立于1995年底，通过十几年的艰辛努力，已累计上缴税费120多亿元，从业人员达到6800多人。现已跨入内蒙古自治区的营业收入超百亿元大型骨干企业，内蒙古纳税大户，全国纳税500强企业，全国民营企业500强，全国煤炭100强企业的行列，在
2012年内蒙古自治区民营企业100强排行榜中位居前6位。
温家塔煤矿、武家塔煤矿、石圪台煤矿、温三号煤矿、曼赖壕煤矿、兰家塔露天煤矿、特拉布拉露天煤矿、荣恒露天煤矿、后温家梁露天煤矿、满来梁露天煤矿等十座现代化矿井构成集团公司的基础产业，原煤产能现已达到1800万吨，2013年将达到3000万吨，并向5000万吨的目标迈进。建立在伊金霍洛旗矿区、包头、集宁、天津、大连、秦皇岛等地的集装站、转运站等运销机构，将优质的“乌兰煤”销往四面八方。
武家梁洗煤厂与年产160万吨干馏煤项目、30万吨煤焦油加氢、120万吨的水泥粉磨站、日产2500吨水泥熟料线、12兆瓦的余热发电项目为一体的鑫瑞煤化工公司，以及正在建设的兴安盟年产135万吨合成氨、240万吨尿素的大化肥项目、乌兰热电厂共同形成煤炭洗选、深加工、转化、热电联产的新型循环产业集群。乌兰大酒店、乌兰国际大酒店、呼和浩特乌兰国际会展中心大酒店、海口乌兰温泉大酒店共同构成乌兰集团餐饮住宿板块。乌兰酒厂生产的优质纯粮酒多次在国内大型高端评酒会上荣获大奖。乌兰泰威化工厂生产的乳化炸药、乌兰泰安建材公司的系列环保建材、乌兰科胜人造板公司生产的人造板深受广大用户的好评。兴安盟乌兰圣华新药业公司生产的无水葡萄糖等产品远销越南、新加坡、巴基斯坦、孟加拉等国际市场。乌兰顺达路桥公司经营的阿镇——四十里梁、阿镇——新庙两条地方公路成为沟通伊金霍洛旗与准格尔旗、杭锦旗、鄂托克旗等周边地区的重要交通线路。绿原农牧基地、木乎尔沟生态园区正在打造乌兰集团绿色、观光旅游产业，建设中的煤矿机械设备、煤化工设备的制造、维修机械制造项目将成为乌兰集团又一新兴产业。
三、文化乌兰文化是企业的灵魂。正是多年来逐步形成的乌兰集团企业文化，鼓舞着乌兰人克服前进道路上的一个又一个困难．激励乌兰人在取得一个个成绩的征程中永不自满。乌兰集团的企业文化，凝聚了乌兰集团的团队，打造了乌兰集团的品牌，奠定了乌兰集团的发展方向，描绘了乌兰集团的宏伟愿景。
走进乌兰集团，浓浓的文化氛围扑面而来，优雅而舒适的办公环境；《乌兰集团》报、宣传橱窗、共产党员创先争优承诺牌板、企业精神、企业理念宣传标语、公司徽标、《乌兰集团之歌》、《乌兰集团管理制度》；每年的
“全员培训、学习计划”；一年一度的节假日活动、职工体育运动会；职工演讲比赛、知识竞赛、歌咏比赛、各种形式的表彰奖励活动都展现了乌兰人昂扬向上的健康生活和精神风貌，乌兰员工在辛勤工作的同时，享受着与公司共同成长的幸福与快乐。
四、和谐乌兰乌兰集团在发展的同时，以实际行动践行着“报效祖国、回报社会、富裕员工”的理念。公司成立十几年来，先后垫资5亿元并以成本价和分期付款的方式新建了三处住宅区，解决了职工的住房问题，职工工资收入持续增长机制建立等许许多多员工惠及员工的福利措施，让职工充分享受到企业发展带来的成果,让每一个员工从内心深处感受到在乌兰集团工作的幸福与自豪。
集团公司在扩大企业规模的同时，先后安置了4000多名大中专毕业生、退伍军人、下岗失业人员及其他城乡社会劳动力就业；在积极投身社会公益事业活动中，也尽显乌兰人浓浓的爱心、强烈的社会责任感，从积极组织员工参加博爱一日捐，到资助中小学改善办学条件、帮助贫困中学生、大学生；从帮扶城乡困难家庭到援助发生地震等大灾大难地区，乌兰集团累计捐资2亿多元，李玉良同志个人出资救助了近300名小学生、大中学生使他们圆了上学梦，得到了社会的尊重。
明天，乌兰集团将以更加稳健的步履，朝着更高的目标昂首奋进。一个更具实力、富有魅力、充满活力的乌兰集团必将创造新的辉煌。
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& 债券公告
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&1
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
&&&&2012年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&发行人:&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
&&&&注册总额度:&13亿元
&&&&本期发行金额:&7亿元
&&&&本期发行利率&固定利率
&&&&发行期限:&365天
&&&&担保情况:&无
&&&&信用评级机构:&中诚信国际信用评级有限责任公司
&&&&信用评级结果:
&&&&主体信用等级为AA
&&&&本期短期融资券债项评级为A-1
&&&&主承销商及簿记管理人
&&&&兴业银行股份有限公司
&&&&二零一二年五月
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&2
&&&&重要提示
&&&&投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及
&&&&有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。
&&&&本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协
&&&&会注册,注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作
&&&&出任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判
&&&&断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明
&&&&书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整
&&&&性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关
&&&&的任何投资风险。
&&&&本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存
&&&&在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
&&&&完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
&&&&证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
&&&&凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期
&&&&融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
&&&&本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
&&&&行义务,接受投资者监督。
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&3
&&&&目录
&&&&释义...............................................................&5
&&&&第一章&投资风险提示...............................................&9
&&&&一、与本期短期融资券相关的投资风险.................................&9
&&&&二、与发行人经营相关的风险.........................................&9
&&&&第二章&发行条款..................................................&16
&&&&一、主要发行条款..................................................&16
&&&&二、发行安排......................................................&17
&&&&第三章&募集资金用途..............................................&19
&&&&一、本期募集资金主要用途..........................................&19
&&&&二、发行人关于本次募集资金用途的承诺..............................&19
&&&&第四章&发行人基本情况............................................&20
&&&&一、发行人概况....................................................&20
&&&&二、发行人历史沿革................................................&20
&&&&三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况说明....................&21
&&&&四、发行人独立经营情况............................................&22
&&&&五、发行人重要权益投资情况........................................&23
&&&&六、发行人组织机构设置............................................&27
&&&&七、发行人治理结构................................................&29
&&&&八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况..........................&33
&&&&九、发行人经营业务范围、主营业务情况及发展目标....................&36
&&&&十、公司在建及拟建项目情况........................................&47
&&&&十一、发行人业务战略规划及业务发展目标............................&51
&&&&十二、发行人所处行业分析..........................................&52
&&&&十三、发行人行业地位及竞争优势....................................&62
&&&&第五章&发行人财务状况分析........................................&64
&&&&一、历史财务数据..................................................&64
&&&&二、主要财务数据及指标分析........................................&71
&&&&三、有息债务情况..................................................&87
&&&&四、发行人关联交易情况............................................&89
&&&&五、发行人担保或有事项............................................&90
&&&&六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项............................&91
&&&&七、持有衍生品、理财产品、大宗期货,海外投资以及其他重大事项的情况91
&&&&第六章&发行人资信情况.............................................&92
&&&&一、信用评级情况..................................................&92
&&&&二、发行人及子公司资信情况........................................&94
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&4
&&&&第七章&违约责任和投资者保护机制..................................&95
&&&&一、发行人违约责任................................................&95
&&&&二、违约事件......................................................&95
&&&&三、投资者保护机制................................................&96
&&&&四、不可抗力......................................................&97
&&&&五、弃权..........................................................&98
&&&&六、本期短期融资券的偿债保障措施..................................&98
&&&&第八章&债务融资工具担保.........................................&100
&&&&第九章&信息披露.................................................&101
&&&&第十章&税项.....................................................&103
&&&&一、营业税.......................................................&103
&&&&二、所得税.......................................................&103
&&&&三、印花税.......................................................&103
&&&&第十一章&本期短期融资券发行有关机构.............................&104
&&&&一、发行人.......................................................&104
&&&&二、主承销商.....................................................&104
&&&&三、承销团其它成员(排名不分先后)&...............................&104
&&&&四、信用评级机构.................................................&106
&&&&五、审计机构.....................................................&106
&&&&六、发行人律师...................................................&106
&&&&七、托管人.......................................................&106
&&&&第十二章&其他重要事项...........................................&107
&&&&一、备查文件.....................................................&107
&&&&二、文件查询地址.................................................&107
&&&&附录1:有关财务指标的计算公式...................................&109
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&5
&&&&释义
&&&&在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
&&&&发行人/本公司/公司/乌兰煤炭指鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
&&&&本次注册总额度&本次短期融资券注册总额度为13亿元人民币
&&&&本期短期融资券
&&&&指发行额为7亿元人民币的鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有
&&&&限责任公司2012年度第一期短期融资券
&&&&短期融资券
&&&&指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划
&&&&分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具
&&&&主承销商&指兴业银行股份有限公司
&&&&本次发行&指本期短期融资券的发行
&&&&承销团
&&&&指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成
&&&&的承销机构
&&&&余额包销
&&&&指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的
&&&&发售期结束后剩余短期融资券全部自行购入的承销方式
&&&&兑付款项&指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息
&&&&募集说明书
&&&&指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规及自
&&&&律规则制作的《鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公
&&&&司2012年度第一期短期融资券募集说明书》
&&&&人民银行&指中国人民银行
&&&&交易商协会&指中国银行间市场交易商协会
&&&&上海清算所&指银行间市场清算所股份有限公司
&&&&主承销协议
&&&&指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场
&&&&非金融企业债务融资工具承销协议》
&&&&承销团协议
&&&&指承销团成员为承销本期短期融资券签订的《兴业银行股
&&&&份有限公司2012年度非金融企业债务融资工具承销团主协
&&&&议》
&&&&簿记管理人
&&&&指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本期
&&&&短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任
&&&&簿记建档
&&&&指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购
&&&&价格的意愿的程序
&&&&实名记账式短期融资券
&&&&指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管
&&&&的短期融资券
&&&&工作日
&&&&指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息
&&&&日)
&&&&《管理办法》&指由中国人民银行令【2008】第1号文件批准的《银行间债
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&6
&&&&券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
&&&&节假日&指国家规定的法定节假日和休息日
&&&&元&指如无特别说明,为人民币元
&&&&乌兰煤炭集团&指鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
&&&&安全费
&&&&指企业按原煤实际产量从成本中提取,专门用于煤矿安全
&&&&生产设施投入的资金
&&&&维简费
&&&&指我国境内所有煤炭生产企业从成本中提取,专项用于维
&&&&持简单再生产的资金。鉴于原在煤矿维简费中用于安全投
&&&&入的支出项目已经独立出来,单独提取煤炭生产安全费用,
&&&&因此,煤矿维简费不包括安全费用,但包括井巷费用
&&&&百万吨死亡率&指生产每百万吨原煤发生的死亡人数
&&&&原煤&指从矿井直接开采出来的煤炭
&&&&动力煤
&&&&指以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使
&&&&用的煤炭
&&&&长焰煤
&&&&指一种在成煤初期已经受到相当氧化作用的低变质程度到
&&&&中等变质程度的烟煤,&不粘煤的干燥无灰基挥发分
&&&&Fdaf>20~37%,拈结指数G(5。不粘煤加热时不软化,为非
&&&&炼焦煤,一般用作动力煤、民用燃料或制造煤气
&&&&保有储量
&&&&指探明储量减去动用储量所剩余的储量,即探明的矿产储
&&&&量扣除出矿量和损失矿量,矿床还拥有的实际储量
&&&&可采储量
&&&&指在一定的开采水平和开采技术条件下,从企业角度具有
&&&&开采经济效益的煤炭储量,也就是有盈利的储量
&&&&采矿权
&&&&指在依法取得的采矿许可证规定的范围内,开采矿产资源
&&&&和获得所开采的矿产品的权利
&&&&合成氨
&&&&指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨。别
&&&&名氨气,分子式为NH3
&&&&尿素
&&&&指由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物,又称脲。其化学
&&&&公式为&CON2H4、CO(NH2)2&或&CN2H4O,国际非专利
&&&&药品名称为&Carbamide
&&&&水泥粉磨站
&&&&指将水泥生产中的最后成品阶段单独独立出来而形成的水
&&&&泥成品生产单位。该阶段将水泥熟料加入适量的混合材料
&&&&进行粉磨,产出成品水泥
&&&&中温煤焦油轻质化
&&&&指以廉价的劣质煤焦油为原料,采用加氢法清洁工艺生产
&&&&清洁燃料油,产品有石脑油、液化气、柴油和重油燃料油
&&&&等
&&&&高炉喷吹料&指冶金焦的主要替代用品,其在钢铁冶炼过程中部分替代
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&7
&&&&焦炭参与冶炼高炉热能还原反应,起到降低焦比、节约能
&&&&耗的功效
&&&&水煤浆
&&&&指由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂通过物理加工
&&&&得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流体
&&&&燃料
&&&&水泥熟料生产线
&&&&指一种干法生产水泥工艺。优势在于采用这种新工艺使干
&&&&法生产的熟料质量不亚于湿法生产,电耗也有所降低。
&&&&余热发电
&&&&指利用废气、&废液等工质中的热或可燃质作热源,生产蒸
&&&&汽用于发电
&&&&民爆品
&&&&指各种工业炸药及其制品、起爆器材和工业火工品的总称,
&&&&根据《民用爆炸物品品名表》的分类,包括工业炸药、工
&&&&业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等5
&&&&大类、59个品种
&&&&乳化炸药
&&&&指用乳化技术制备的使氧化剂盐类水溶液的微滴,均匀分
&&&&散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续
&&&&介质中,形成一种油包水型(W/O)的乳胶状含水工业炸
&&&&药。乳化炸药是含水炸药的一种
&&&&雷管
&&&&指一种爆破工程的主要起爆材料,它的作用是产生起爆能
&&&&来引爆各种炸药及导爆索、传爆管
&&&&导爆管
&&&&全称为"塑料导爆管-非电雷管起爆系统",常被简称为"导爆
&&&&管",由"塑料导爆管"和"非电雷管"二部份组成,塑料导爆管
&&&&内有黑索金高能炸药与铝粉,被火雷管/电雷管/非电导爆系
&&&&统/导爆索/炸药/发令枪,引爆后以冲击波形式将爆炸能量
&&&&高速传递至非电雷管,塑料导爆管本身无任何变化
&&&&导爆索
&&&&指常用于同时起爆多个装药的绳索。将棉线或麻线包缠猛
&&&&炸药和心线,并将防湿剂涂在表面而制成
&&&&科胜公司&指鄂尔多斯市科胜人造板有限责任公司
&&&&鑫瑞煤化工&指鄂尔多斯市鑫瑞煤化工有限责任公司
&&&&泰安建筑&指伊金霍洛旗泰安建筑材料有限责任公司
&&&&瑞丰热电&指鄂尔多斯市乌兰煤炭集团瑞丰热电有限责任公司
&&&&乌兰酒业&指鄂尔多斯市乌兰酒业有限公司
&&&&乌兰投资&指海南乌兰投资发展有限公司
&&&&峰途生物&指内蒙古峰途生物工程有限责任公司
&&&&圣华新药业&指内蒙古圣华新药业有限责任公司
&&&&泰威化工
&&&&指内蒙古生力资源(集团)有限责任公司伊旗泰威化工分
&&&&公司
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&8
&&&&泰安能源指兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司
&&&&荣恒矿业&指鄂尔多斯市荣恒矿业有限责任公司
&&&&永泰爆破&指乌兰集团伊金霍洛旗永泰爆破有限公司
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&9
&&&&第一章投资风险提示
&&&&本期短期融资券无担保,风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资
&&&&券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。
&&&&本期短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投
&&&&资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付,承销商与承销团成
&&&&员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时,应
&&&&特别认真地考虑下列各种风险因素:
&&&&一、与本期短期融资券相关的投资风险
&&&&(一)利率风险
&&&&本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用
&&&&评级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响,市场利率存在波动
&&&&的可能性,利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。
&&&&(二)流动性风险
&&&&发行人具有良好信誉和信用记录,但由于短期融资券是债券市场交易的品
&&&&种,主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期短期融资
&&&&券将在银行间市场进行流通,在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将短期
&&&&融资券变现。发行人无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃
&&&&性,其流动性与市场供求状况紧密联系。
&&&&(三)偿付风险
&&&&本期短期融资券无担保。在本期短期融资券的存续期内,如政策、法规或行
&&&&业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响,进而造成公司不
&&&&能从预期的还款来源获得足够的资金,将可能影响本期短期融资券本息的按时足
&&&&额支付。
&&&&二、与发行人经营相关的风险
&&&&(一)财务风险
&&&&1、资产负债率上升风险
&&&&煤炭及相关产业的投资规模较大,技改或新建项目的建设周期较长,需要大
&&&&规模的资金支持。公司煤炭及相关产业项目建设资金主要来源于银行长、短期贷
&&&&款。银行借款的持续增长导致公司近三年资产负债率呈波动性增长,2008年-2010
&&&&年及月的资产负债率分别为30.47%、21.10%、36.20%和42.77%。公司
&&&&长短期偿债能力面临一定的压力。
&&&&2、未来资本支出较大的风险
&&&&为实现业务和战略发展目标,未来几年内发行人在煤炭、煤化工及运输领域
&&&&对资金的持续投入需求仍较大。发行人“十二五”期间各项目总投资额约为109
&&&&亿元,未来几年的资本支出规模将维持在较高水平。公司未来投资支出金额较大,
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&10
&&&&若未来不能取得足够资金支持,发行人业务发展将可能受到不利影响。此外,公
&&&&司投资项目有部分属于过剩产能的行业,未来的收入情况要受宏观经济和国家政
&&&&策影响,具有不确定性。
&&&&3、存货跌价风险
&&&&公司生产规模较大、存货较多,年末及2011年9月末,公司的存货
&&&&金额分别为11,091.70万元、11,538.56万元、15,019.09万元和16,105.46万元,占流
&&&&动资产的比例分别为6.26%、8.36%、10.63%和5.07%。公司存货金额相对较大,
&&&&且存货中主要以煤炭产品为主。鉴于目前煤炭产品的市场价格波动较大,未来公
&&&&司存货存在一定的贬值风险。
&&&&4、盈利能力波动的风险
&&&&发行人主营业务为煤炭的生产销售,近三年收入规模呈逐年增长态势,但由
&&&&于开采成本的上升,公司毛利率呈现一定的波动。年及月,
&&&&公司毛利率分别为59.64%%、52.82%、47.06%和51.80%。盈利能力的波动可能
&&&&会削弱公司应对风险能力。
&&&&5、经营性现金流波动的风险
&&&&年及月,公司经营性现金流分别为80,714.75万元、
&&&&81,926.49万元、20,797.98万元和146,239.14万元,经营性现金流存在一定波动。
&&&&2010年公司借给当地财政局80,000.00万元,导致当年经营性现金流大幅下降,低
&&&&于当年净利润。月公司产量及销售价格均较2010年同期大幅增加,经
&&&&营性现金流也随之大幅上涨。截至日,上述对财政局的借款已归还
&&&&60,000.00万元。未来公司的经营性现金流仍将受到来自煤炭价格、市场需求、经
&&&&济周期等多种因素的影响,进而出现经营性现金流波动的风险。
&&&&6、其他应收款占流动资产比重较高的风险
&&&&年底及2011年9月末,公司其他应收款分别为36,169.14万元、
&&&&51,307.80万元、152,817.74万元和150,903.84万元,分别占流动资产总额的23.45%、
&&&&23.30%、43.87%和47.52%,其他应收款占比较高,导致流动资产短期变现能力
&&&&下降。
&&&&(二)经营风险
&&&&1、宏观经济周期性波动的风险
&&&&我国国民经济的发展具有周期性波动的特征。发行人所在的煤炭行业均与经
&&&&济周期具有较强相关性。宏观经济周期性波动导致煤炭产品市场需求及价格变
&&&&化,对发行人的业务状况和经营业绩会产生重要影响。
&&&&煤炭行业作为能源基础产业,为国民经济发展和城乡人民生活提供了近三分
&&&&之二的能源供应,对国民经济的贡献巨大。从历史数据分析,我国煤炭需求与国
&&&&民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性,基本随国民经济发展趋势同向
&&&&波动,对宏观经济变化较敏感。由于煤炭企业多年来依赖宏观调控,自身经营水
&&&&平不高,积累有限,因此下游行业受宏观调控影响而产生的对煤炭需求的变化、
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&11
&&&&价格的变化也会直接影响行业和单个企业的经济效益。
&&&&2、安全事故风险
&&&&煤炭企业在从事煤炭采掘、生产过程中存在许多不可预见的安全隐患,主要
&&&&包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害和中毒等。如果安全防范措施不到位而发生
&&&&事故,将会直接影响公司的生产和发展。近几年来,随着各地煤炭企业生产安全
&&&&事故的频频发生,安全生产也已经被提到了一个前所未有的重视高度,国家对煤
&&&&炭生产过程中的安全问题也越来越重视,相继关停、整顿了一批发生过重、特大
&&&&安全事故的煤矿,同时要求煤炭生产企业必须加大安全投入,完善提高安全生产
&&&&水平。发行人所有煤矿的安全建设均符合国家安全标准。同时,为了降低煤炭安
&&&&全生产风险,发行人就制度体制、科技支撑、安全培训等方面采取了相应措施,
&&&&并针对瓦斯、水、火、煤尘、顶板五大自然灾害采取了有针对性的预防措施,严
&&&&格按照国家标准提取矿井安全费用并在此基础上大幅提高安全生产费用标准。以
&&&&上各项措施都起到有效的控制安全生产风险的作用。发行人近三年未发生重大安
&&&&全生产事故,年生产百万吨死亡率为0。但如果公司安全保障工作出现松懈和疏
&&&&漏,发生突发安全事件,将对公司的生产经营造成一定的负面影响,不仅影响企
&&&&业的正常生产经营,还有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。
&&&&民爆化工行业是我国国民经济建设不可缺少的基础性产业。高温、高压、易
&&&&燃、易爆、有毒、有害是民爆化工生产企业的性质,相对于其他化工企业有其自
&&&&身的特殊性,其事故的危险性、突发性、破坏性都要高于其他化工企业。乳化炸
&&&&药生产过程中也存在一定的安全隐患,发行人对民爆品的生产及存放制定了严格
&&&&的规章制度,生产人员签订《安全生产责任状》,落实终端安全管理。发行人近
&&&&三年未发生重大安全生产事故。但如果公司安全保障工作出现思想或管理上的倦
&&&&怠,发生突发安全事件,将对公司的生产经营造成一定的负面影响,还有可能引
&&&&起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。
&&&&3、煤炭行业竞争的风险
&&&&发行人的煤炭业务在市场上面临着其他煤炭生产商的竞争,其他煤炭生产企
&&&&业可能在运输成本、生产成本、煤炭品质和销售渠道等方面优于发行人,从而造
&&&&成发行人的市场份额的减少。
&&&&4、市场需求风险
&&&&公司煤炭产品的客户主要集中于电力公司。月,全社会用电量累
&&&&计35,157亿千瓦时,同比增长11.95%;2010年全社会用电量累计达4.19万亿千瓦
&&&&时,比2009年增长14.6%。2011年用电量预计将达到4.7万亿千瓦时,同比增长12%
&&&&左右,较2010年增长率有所回落,电力行业需求的下降将导致发行人出现销售下
&&&&滑的风险。
&&&&5、产品价格波动风险
&&&&发行人收入主要来自于煤炭生产与经营。日,国家发改委下发
&&&&《关于切实保障电煤供给,不变电煤价钱的告急通知》,要求煤炭和电力企业增
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&12
&&&&强自律,保证能够市场供给和价钱不变。受2011年一季度市场需求拉动,2011
&&&&年初5,500大卡/千克的环渤海动力煤综合平均价格为782元/吨,较2010年最高的
&&&&11月下旬下降了20元/吨,随着今年来煤炭产量快速增长,煤炭市场在某个时期
&&&&和阶段,可能出现结构性、区域性的产大于销和价格波动,会对公司的经营业绩
&&&&和财务状况产生重要影响。
&&&&6、资源接替不足风险
&&&&发行人的主营业务为煤炭开采和销售,对煤炭资源具有很强的依赖性。公司
&&&&现有煤炭地质储量9亿吨,随着进一步的开采,储量将逐渐减少。从长远来说,
&&&&公司维持或增加产量的能力有赖于获得新的煤炭资源、矿山资源,开发、扩建新
&&&&的煤矿和矿山。但发行人不能保证开发、扩建项目一定会获取更多的具有经济可
&&&&采价值的资源储量。此外,受煤炭行业整合影响,发行人收购周边煤矿会面临其
&&&&他并购主体的竞争,而无法获得优质煤矿,以上因素都可能导致发行人连续有效
&&&&开发煤炭储量的能力下降,从而可能影响发行人的盈利能力及发展前景。
&&&&7、运力不足的风险
&&&&煤炭产品主要依靠铁路运输,从全国情况来看,煤炭产量的60%是依靠铁路
&&&&运输,目前铁路仍存在主干铁路线路超负荷的情况。公司铁路运输量占运输总量
&&&&的30%,且与中部和沿海省份的煤炭企业相比,公司由于受到运输成本的制约,
&&&&公司产品销售主要依赖西北市场,市场覆盖面相对较小。如果不能保证充足的运
&&&&力,将会对企业煤炭产品销售产生重大不利影响。
&&&&8、多元化经营风险
&&&&公司正在实施从煤炭开采到深加工、机械制造等产业多元化战略和产业链延
&&&&伸战略,旨在促进煤炭业务的发展,推广循环经济,增强抗风险能力。虽然公司
&&&&目前已建立了较为规范的管理体系,生产运营状况良好,但随着经营规模的进一
&&&&步扩大,企业在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加,如果公
&&&&司在管理经营方面不能及时跟进,将会对公司整体发展造成不利的影响。此外,
&&&&公司未来进入煤化工领域,存在一定的市场风险。公司对煤化工领域投资规模较
&&&&大,但煤化工产品具有产能过剩、市场竞争激烈的特点,公司煤化工业务未来盈
&&&&利能力存在一定不确定性。
&&&&9、客户集中度较高的风险
&&&&公司客户主要为神华神东煤炭集团有限责任公司(以下简称“神华神东”)、
&&&&鄂尔多斯市泰利达煤炭运销有限公司(以下简称“泰利达”)及南方的大型电力
&&&&燃料公司,其中2010年及月公司对神华神东及泰利达的销售收入占总
&&&&销售收入的42.99%和32.46%,客户集中度较高,如果和大型客户的合作出现问
&&&&题,将会直接影响公司的整体销售。
&&&&(三)管理风险
&&&&1、管控风险
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&13
&&&&近年来,企业的经营规模持续扩大。虽然公司目前已建立了较为规范的管理
&&&&体系,生产经营运作状况良好,但随着经营规模的进一步扩大,企业在经营决策、
&&&&运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。因此,如果企业不能在经营规模扩
&&&&大的同时相应提高管理能力,可能造成因内部管理因素造成经营状况不佳等问
&&&&题,将可能对企业的持续发展产生一定影响。
&&&&2、董事会成员缺位风险
&&&&发行人《公司章程》规定董事会成员为9人,但实际出席董事会会议并参加
&&&&表决的董事为7人,两者存在不一致的情形是因为公司的出资人根据公司实际经
&&&&营情况,仅委派了7名董事到公司任职。律师认为,公司符合《公司法》第四十
&&&&五条规定的董事会成员最低人数3人的规定,且不存在侵害其他股东利益的情形,
&&&&发行人全体董事依法定职权和程序做出的董事会决议合法有效。但是,发行人董
&&&&事会成员未达到公司章程规定的人数,可能对公司重大经营及管理决策的效力及
&&&&合规性产生不利影响。
&&&&3、无实际控制人风险
&&&&发行人有完善的决策机制,所有重大事项须经股东会、董事会充分讨论确定,
&&&&避免了因部分股东滥用控制权或决策权而导致公司出现重大损失的可能性,因此
&&&&发行人无实际控制人,对公司生产经营不存在风险,但可能存在决策效率较低的
&&&&风险。
&&&&(四)政策风险
&&&&1、煤炭行业政策的风险
&&&&国务院发布的《促进产业结构调整暂行规定》指出,我国要优化能源结构,
&&&&积极发展水电、核电,积极扶持和发展新能源和可再生能源产业等。上述产业的
&&&&发展可能导致煤炭行业面临需求减少的风险。此外,煤炭业务在各方面受到政府
&&&&部门监管,包括:授予和延续煤炭探矿权和采矿权、环境保护监督和安全生产监
&&&&督、采取临时性措施限制煤炭价格上涨、控制投资方向和规模、核准新建项目的
&&&&规划和建设、征收行业有关的各种税费等。如果公司在经营中未遵守相关的法律
&&&&法规或因公司没有就有关部门修改的法律法规及时做出相应的调整,则可能对公
&&&&司的业务和经营业绩造成不利影响。
&&&&2、环保政策风险
&&&&公司对环境的污染主要为煤泥石、矸石、粉煤灰、废渣和废气,对环境污染
&&&&较大,属于国家环保部门重点监控的对象。针对相关污染问题,国务院于2005
&&&&年6月7日颁发《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》(国发〔2005〕
&&&&18&号),明确提出了保护和治理矿区环境的制度、原则及具体措施。国家将继
&&&&续加大环保政策的执行力度,治理环境和控制污染排放物的力度将加大,这将给
&&&&公司的经营带来一定的压力,导致公司经营成本的增加。
&&&&3、税收政策风险
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&14
&&&&按照《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,自日起,在全国
&&&&所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容是:允许企业抵扣新
&&&&购入设备所含的增值税,同时,取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国
&&&&产设备增值税退税政策,将矿产品增值税税率恢复到17%。矿产产品增值税税率
&&&&上调对公司有负面影响,因为增值税税率上调,会增加公司的营业税金及附加支
&&&&出,同时将增加公司现金流的支出。
&&&&国家税务总局颁布关于维简费和安全费所得税税前扣除标准的改革对公司
&&&&盈利有一定的负面影响。日,国家税务总局出台《关于煤矿企业维
&&&&简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》,该税法变
&&&&更会增加企业税收负担,对公司盈利产生负面影响。
&&&&2011&年10&月10&日,国务院发布《国务院关于修改<中华人民共和国资源税
&&&&暂行条例>的决定》,2011&年10&月31&日发布《中华人民共和国资源税暂行条例
&&&&实施细则》,改革后煤炭资源税仍采取从量计征,调整类稀有煤种焦煤税额标准
&&&&由8&元/吨调整为8-20&元/吨,其他煤种统一为0.3-5&元/吨。市场预期国家将进一
&&&&步改革资源税征收方式,由目前的从量定额计征改为从价计征为主、从量定额计
&&&&征为辅,建立对市场价格反应机制,税率上调将会加大煤炭企业的成本,对煤炭
&&&&企业的盈利水平形成一定的压力。
&&&&4、能源结构调整风险
&&&&近年来,政府和公众环保意识不断增强,科技进步使能源利用效率进一步提
&&&&高。国家加强了对包括水能、石油天然气、风能、核能和太阳能等在内的清洁能
&&&&源的开发利用,煤炭需求有所减少,煤炭面临替代产品的竞争风险。
&&&&5、区域产业整合风险
&&&&国务院发布的《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》中指出,各地
&&&&区、各有关部门要把推进煤矿企业兼并重组作为贯彻落实科学发展观、加快转变
&&&&煤炭工业发展方式的一项重要工作。根据此意见,内蒙古自治区提出了煤炭企业
&&&&兼并重组工作实施意见,目标为在2012年底,将全区地方煤炭企业数量减少到
&&&&80-100户之间,在规模上,地方企业中形成1-2户亿吨级、5-6户五千万吨级、15-16
&&&&户千万吨级的大型煤炭企业,其中20户营业收入要超过百亿元。依据鄂府字[2011]
&&&&号,发行人是本次煤炭资源整合主体之一,可以凭借政策支持、依靠资金优势,
&&&&以市场化方式兼并整合其他中小型煤炭企业,迅速做大做强。但作为自治区煤炭
&&&&资源整合主体,公司未来在并购方面支出较大,同时,对煤炭资源整合后是否具
&&&&有协同效应及收入的增长性方面都具有不确定性。需要注意的是,在本次区域资
&&&&源整合中,发行人也存在被其他特大型煤企整合的风险。
&&&&6、煤化工政策风险
&&&&2009年9月底,国务院批准并转发了由十部委上报的《关于抑制部分行业产
&&&&能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38号)。《意见》
&&&&指出,传统煤化工中焦炭、电石等项目重复建设严重,产能过剩30%。今后国家
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&15
&&&&的煤化工产业政策是,鼓励结合中国国情,采取更加科学金额稳步的发展模式发
&&&&展现代煤化工产业。意见中明确了今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点
&&&&项目。2011年3月,国家发改委下发了《关于规范煤化工产业有序发展的通知》
&&&&(发改产业[号),要进一步加强煤化工生产要素资源配置,建立煤化
&&&&工项目科学、严格的准入门槛。上述政策的出台从宏观层面控制了公司煤化工产
&&&&业板块的发展,影响了公司将其主营业务向煤炭产品的下游产业链延伸,在未来
&&&&可能对公司的整体盈利能力产生一定影响。
&&&&7、安全生产费用计提政策风险
&&&&根据财企〔号文《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》
&&&&的要求,自日起,在矿山开采等行业实行安全费用制度,按原煤实际产
&&&&量从成本中单独提取,专门用于煤矿安全生产设施投入的资金,因此,原煤矿维
&&&&简费不包括安全费用。另外,国家税务总局已发布的《关于煤矿企业维简费和高
&&&&危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告
&&&&2011年第26号)的规定,自日起,企业计提的维简费和高危行业企业
&&&&安全生产费用不再允许税前扣除。国家对安全生产费用计提的政策变动,以及由
&&&&此对公司税收和现金流的会产生负面影响。
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&16
&&&&第二章&发行条款
&&&&一、主要发行条款
&&&&1、本期短期融资券名称:鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012
&&&&年度第一期短期融资券;
&&&&2、发行人全称:鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司;
&&&&3、发行人待偿还债务融资工具余额:截至本募集说明书签署之日止,发行
&&&&人待偿还债券余额为零;
&&&&4、接受注册通知书文号:中市协注[2012]CP106号;
&&&&5、注册发行总额:人民币13亿元(即&RMB1,300,000,000.00);
&&&&6、本期发行金额:人民币7亿元(即&RMB700,000,000.00);
&&&&7、本期短期融资券期限:365天;
&&&&8、计息年度天数:365天;计息方式:到期一次性还本付息
&&&&9、本期短期融资券面值:本期短期融资券面值为每张100元;
&&&&10、本期短期融资券利率:本期短期融资券的利率通过簿记建档的方式确定。
&&&&短期融资券利率在短期融资券存续期限内固定不变,不计算复利,逾期不另计利
&&&&息;
&&&&11、发行价格:面值发行;
&&&&12、短期融资券形式:采用实名记账方式,投资人认购的本期短期融资券在
&&&&上海清算所开立的持有人账户中托管记载;
&&&&13、发行范围和对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
&&&&禁止购买者除外);
&&&&14、发行方式:本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中
&&&&配售的方式在全国银行间债券市场公开发行;
&&&&15、发行日:2012年【5】月【22】日;
&&&&16、分销期限:2012年【5】月【22】日起至2012年【5】月【23】日止;
&&&&17、起息日期:2012年【5】月【23】日;
&&&&18、缴款日期:2012年【5】月【23】日;
&&&&19、债权登记日:2012年【5】月【23】日;
&&&&20、上市流通日:2012年【5】月【24】日;
&&&&21、兑付日:2013年【5】月【23】日,如遇法定节假日或休息日,则顺延
&&&&至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息;
&&&&22、信用等级:经中诚信国际资信评估有限公司综合评定,本期短期融资券
&&&&信用等级为A-1级,发行人主体信用评级为AA级;
&&&&23、短期融资券担保:本期短期融资券无担保;
&&&&24、税务提示:根据国家有关法律、法规的规定,投资人投资本期短期融资
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&17
&&&&券所应缴纳的税款由投资人自行承担。
&&&&二、发行安排
&&&&(一)本期短期融资券簿记建档安排
&&&&本期短期融资券按面值发行,发行利率根据簿记建档结果最终确定。
&&&&1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式,簿记建档仅接收承销团成员
&&&&的《鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012年度第一期短期融资券申购
&&&&要约》(以下简称“《申购要约》”),其他投资者须通过承销团成员购买本期短
&&&&期融资券。
&&&&2、除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购额度为【3.5】亿元。
&&&&3、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份《申购
&&&&要约》。
&&&&4、2012年【5】月【15】日通过中国货币网、上海清算所网站公布:《鄂尔
&&&&多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012年度第一期短期融资券募集说明书》、
&&&&《鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012年度第一期短期融资券发行公
&&&&告》。
&&&&5、2012年【5】月【22】日簿记建档,时间为9:00-11:00,接受承销团成员
&&&&的《申购要约》,簿记管理人统计有效申购量。
&&&&6、2012年【5】月【22】日16:00前,簿记管理人向承销团成员传真《鄂尔
&&&&多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012年度第一期短期融资券配售确认及缴
&&&&款通知书》。
&&&&(二)分销安排
&&&&1、分销期:2012年【5】月【22】日起至2012年【5】月【23】日
&&&&2、分销方式:主承销商在本期短期融资券分销期内将所承销的本期短期融
&&&&资券在上海清算所客户端系统进行分销并安排分销额度的缴款事项,所分销的短
&&&&期融资券按上海清算所的有关规定办理托管。
&&&&3、分销对象:银行间市场机构投资者。
&&&&4、分销价格:主承销商与分销对象协商确定分销价格
&&&&(三)缴款和结算安排
&&&&1、2012年【5】月【23】日12:00前,承销团成员将本期短期融资券认购款
&&&&划至主承销商指定的缴款账户。
&&&&户&名:兴业银行
&&&&开户行:兴业银行总行
&&&&账&号:&002348
&&&&支付系统行号:
&&&&2、2012&年【5】月【23】日(缴款日)下午15:00&前向上海清算所提供本
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&18
&&&&期短期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款,按照中国银行间
&&&&市场交易商协会的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理;
&&&&3、2012年【5】月【23】日为本期短期融资券债权债务登记日;
&&&&4、2012年【5】月【24】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期融
&&&&资券的实际发行规模、发行价格、期限等情况;
&&&&5、2012年【5】月【24】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让;
&&&&6、主承销商直接从发行人发行当期短期融资券实际收到的承销款中扣除承
&&&&销手续费。主承销商根据承销团协议的约定,向承销团其他成员支付手续费。
&&&&(四)登记托管安排
&&&&本期短期融资券以实名记帐方式发行,在上海清算所进行登记托管。
&&&&上海清算所为短期融资券的法定债权登记人,在发行结束后负责对短期融资
&&&&券进行债权管理,权益监护和代理付息兑付,并负责向投资人提供有关信息服务。
&&&&认购本期短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开A类或B类持有人
&&&&账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户;其
&&&&他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开
&&&&立C类持有人账户。
&&&&本期短期融资券认购数额以人民币500万元为一个认购单位,投资者认购数
&&&&额必须是人民币500万元的整数倍且不小于人民币500万元。
&&&&(五)上市流通安排
&&&&本短期融资券发行结束后,将在银行间债券市场中流通。上市流通日为短期
&&&&融资券债权债务登记日的次一工作日,即2012年【5】月【24】日。
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&19
&&&&第三章募集资金用途
&&&&一、本期募集资金主要用途
&&&&(一)补充营运资金
&&&&近年来公司主营业务规模发展迅速,营运资金的需求相应增加,2010年公司
&&&&煤炭板块实现营业收入288,407.63万元,近三年连续增长。2011年公司原煤平均
&&&&价格为336.78元/吨,较上年增长14.91元/吨,月原煤外购量达97万吨,
&&&&用于煤炭采购资金达到32,667万元,同时发行人分公司用于民爆品采购资金为
&&&&31,300万元。2012年公司洗煤业务的产能将全部释放,预计煤炭外购量将达到300
&&&&万吨,营运资金缺口为100,000万元。
&&&&本次募集资金到位后,公司将安排其中的&55,000&万元用于补充公司本部在
&&&&煤炭生产、原料采购等正常生产经营中的营运资金需求,以保证公司生产经营活
&&&&动的顺利进行。公司将以煤炭销售收入作为归还营运资金借款的来源。
&&&&公司实行资金集中管理,煤炭销售收入均实时上收到公司本部,公司将以煤
&&&&炭销售收入作为归还营运资金借款的来源。
&&&&(二)偿还银行贷款
&&&&目前,公司的融资途径主要是银行贷款,融资渠道较窄,风险集中。截至2011
&&&&年9月末,公司本部短期借款余额为26,000万元,本次募集资金到位后,公司将
&&&&安排其中15,000万元置换发行人本部的银行借款,逐步摆脱融资单纯依赖银行贷
&&&&款的局面,提高直接融资比例。
&&&&二、发行人关于本次募集资金用途的承诺
&&&&发行人承诺,本期短期融资券募集资金将用于符合国家相关法律法规及政策
&&&&要求的企业生产经营活动,不会用于房地产的土地储备、项目开发建设、偿还房
&&&&地产项目开发贷款等与房地产相关的业务,并在发行文件中明确披露具体资金用
&&&&途。若发生募集资金用途变更,将提前通过上海清算所网站和中国货币网及时披
&&&&露有关信息。
&&&&发行人承诺在本短期融资券存续期间变更上述资金用途前,通过中国货币
&&&&网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台提前进行公
&&&&告。
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&20
&&&&第四章发行人基本情况
&&&&一、发行人概况
&&&&图表&4.1:发行人概况
&&&&企业名称:&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
&&&&法定代表人:&李玉良
&&&&注册资本:&人民币201,800,000
&&&&公司成立时间:&日
&&&&工商登记号:&713
&&&&组织机构代码证号:&
&&&&注册地址:&内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇可汗路北
&&&&企业类型:&有限责任公司
&&&&经营范围:
&&&&煤炭生产、销售(仅限分支机构经营);建材;矿山机
&&&&械销售;农牧业开发;建筑;中餐、住宿(分支机构经
&&&&营);白酒生产与销售(限宏颐达酒业分公司经营);
&&&&地磅服务;塑料窗加工、销售;机械制造、加工、维修
&&&&(分支机构经营);路桥收费、养护(分支机构经营);
&&&&砖的生产、销售(分支机构经营);种植业,养殖业,
&&&&花卉,蔬菜生产、销售,餐饮业(分支机构经营)。(国
&&&&家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获
&&&&审批前不得生产经营)(法律、行政法规、国务院决定
&&&&规定应经许可的、未经许可不得生产经营)
&&&&联系人:&田玉宽
&&&&联系电话:&
&&&&传真:&
&&&&邮政编码:&017200
&&&&网址:&/files/mylogo.htm
&&&&二、发行人历史沿革
&&&&公司成立于日,由李玉良、杨继明等41名自然人股东出资组建,
&&&&注册资本3,180万元,其中法定代表人李玉良出资人民币601.32万元,占注册资本
&&&&18.91%;高建华出资人民币553.03万元,占注册资本17.39%;乔俊义出资人民币
&&&&392.97万元,占注册资本12.36%;杨继明等38人每人出资42.97万元,占注册资本
&&&&1.35%,合计1,632.68万元,占注册资本51.34%。
&&&&日,公司召开股东会同意公司股东间进行股权转让,股东高建
&&&&华将其持有股份503.03万元(占注册资本15.82%)转让给股东周根存,股东冯爱
&&&&成将其持有股份42.97万元(占注册资本1.35%)转让给股东周根存,转让后股东
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&21
&&&&周根存的股权为588.96万元,占注册资本的18.52%。股东高建华将其持有股份50
&&&&万元(占注册资本1.57%)转让给股东李玉良,转让后股东李玉良股权为651.32
&&&&万元,占注册资本的20.48%;股权转让后,公司股东人数由41人减少到39人。
&&&&日,公司股东会决议通过申请增加注册资本17,000万元,根据
&&&&经批准的修改后章程的规定,公司按一定的比例,以盈余公积向全体股东转增实
&&&&收资本总额17,000万元,39名自然人股东每人新增出资额435.89万元,变更后的
&&&&注册资本为20,180万元,公司股东出资金额及比例变更如下:
&&&&图表&4.2:截至2011&年9&月末公司股东出资情况&单位:万元/%
&&&&股东姓名&原出资额&出资比例&增加出资额&实际出资额&出资比例
&&&&李玉良&651.32&20.482%&435.899&1,087.219&5.388%
&&&&周根存&588.964&18.521%&435.897&1,024.861&5.079%
&&&&乔俊义&392.965&12.357%&435.897&828.863&4.107%
&&&&杨继明等36
&&&&位自然人
&&&&1,546.751&48.636%&15,692.306&17,239.057&85.428%
&&&&合计&3,180&100%&17,000&20,180&100%
&&&&截至2010年末,公司总资产达到531,306.17万元,净资产338,952.44万元;2010
&&&&年度共实现营业收入321,829.23万元,净利润73,377.21万元,经营性现金流净额
&&&&20,797.98万元。
&&&&截至2011年9月末,公司总资产达到666,613.26万元,净资产381,478.19万元;
&&&&2011年截止9月末共实现营业收入343,396.55万元,净利润80,678.15万元,经营性
&&&&现金流净额146,239.14万元。
&&&&三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况说明
&&&&图表&4.3:截至2011&年9&月30&日公司股权结构图
&&&&(一)控股股东及实际控制人
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
&&&&周根存
&&&&85.426%
&&&&李玉良&乔俊义
&&&&5.388%
&&&&杨继明等36&名
&&&&自然人股东
&&&&5.079%&4.107%
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&22
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司股权较为分散,现有股东之间也
&&&&无任何关联关系,无一致行动人。根据《公司法》相关规定,公司未有任何通过
&&&&投资关系、协议或者其他安排,实际控制支配发行人的法人或者自然人,即无控
&&&&股股东和实际控制人,股东按投入公司的资本金额享有所有者的资产收益、重大
&&&&决策和选择管理者等权利。
&&&&李玉良,持股比例&5.388%,现任乌兰煤炭集团董事长,历任布尔台格乌兰
&&&&木伦民校教师;石圪台煤矿会计、副矿长、矿长;伊旗煤炭集团公司总经理。
&&&&周根存,持股比例5.079%,现任乌兰煤炭集团副总经理;曾任职于石圪台煤
&&&&矿。
&&&&乔俊义,持股比例4.107%,现任乌兰煤炭集团工会主席兼监事会主席,历
&&&&任伊旗旗委机关党支部秘书和纪检书记;伊旗总工会副主席;伊旗煤炭工业局办
&&&&公室主任和工会主席。
&&&&剩余&36&位股东持股比例均为2.373%。
&&&&截至本募集说明书签署之日,前三大股东均无投资其他公司。
&&&&(二)股权质押及其他争议情况
&&&&截至本募集说明书签署之日,发行人出资人未有将发行人股权进行质押的情
&&&&况,也不存在任何的股权争议情况。
&&&&四、发行人独立经营情况
&&&&发行人具有独立的企业法人资格,自主经营、独立经营、自负盈亏。发行人
&&&&在业务、资产、人员、机构和财务方面拥有充分的独立性。
&&&&(一)业务独立
&&&&公司控股股东行为规范,严格依法履行出资人的权力与义务。发行人拥有独
&&&&立的业务运营系统,能够自主地进行日常经营和决策。
&&&&(二)资产独立
&&&&公司资产完整、产权清晰,资产独立登记、建账、核算和管理。不存在资金、
&&&&资产被股东占用而损害公司利益的情况。
&&&&(三)人员独立
&&&&发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部
&&&&门,并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事和高级管理人员均按照公司
&&&&法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。。
&&&&(四)机构独立
&&&&发行人拥有独立的决策机构和生产单位,机构设置完整健全,内部各机构均
&&&&独立于股东,能够做到依法行使各自职权。公司独立行使经营管理职权,不存在
&&&&与股东所控制的其他企业混同的情形。
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&23
&&&&(五)财务独立
&&&&发行人建立了规范的财务会计制度和财务管理制度,设有独立的财务部门,
&&&&配备了专职的财务人员,建立了独立的会计核算体系,制定了独立的财务管理、
&&&&内部控制制度,公司在银行开设独立账户,依法独立纳税。
&&&&五、发行人重要权益投资情况
&&&&(一)全资及控股子公司
&&&&截至&2011&年9&月30&日,公司共有十一家子公司,具体情况如下:
&&&&图表4.4:截至2011年9月末公司全资及控股子公司情况表单位:万元
&&&&序号&企业名称&级次&注册资本&持股比例
&&&&1&鄂尔多斯市科胜人造板有限责任公司二级&500&万元&99.45%
&&&&2&鄂尔多斯市鑫瑞煤化工有限责任公司二级&5,000&万元&51%
&&&&3&伊金霍洛旗泰安建筑材料有限责任公司二级&500&万元&100%
&&&&4
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭集团瑞丰热电有限
&&&&责任公司
&&&&二级&1,050&万元&100%
&&&&5&鄂尔多斯市乌兰酒业有限公司二级&300&万元&100%
&&&&6&海南乌兰投资有限公司二级&2,000&万元&100%
&&&&7&内蒙古峰途生物工程有限责任公司二级&178&万元&86%
&&&&8&内蒙古圣华新药业有限责任公司二级&100&万元&86%
&&&&9
&&&&内蒙古生力资源(集团)有限责任公司
&&&&伊旗泰威化工分公司
&&&&二级&5,000&万元&75%
&&&&10&鄂尔多斯市荣恒矿业有限责任公司二级&1,000&万元&100%
&&&&11&乌兰集团伊金霍洛旗永泰爆破有限公司二级&500&万元&100%
&&&&(二)主要子公司情况
&&&&1、鄂尔多斯市科胜人造板有限责任公司
&&&&鄂尔多斯市科胜人造板有限责任公司(以下简称“科胜公司”)成立于2008
&&&&年9&月24&日,注册资本500&万元,该公司注册于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克
&&&&镇,主要从事木材加工,以沙柳为主要原料年产刨花板15,000&立方米、环保型
&&&&高密度纤维板12&万立方米。2003&年公司通过ISO&国际质量认证体系。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,科胜公司总资产7,653.10&万元,所有者权益为850.25
&&&&万元,资产负债率为88.00%。2010&年实现营业收入125.47&万元,净利润2.13
&&&&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,科胜公司总资产10,970.91&万元,所有者权益为510.96
&&&&万元,资产负债率为95.34%&。2011&年1-9&月实现营业收入422.65&万元,净利
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&24
&&&&润-339.29&万元,亏损主要原因是原材料供应不足,导致实际产量小于设计产能,
&&&&而折旧和电费消耗大,最终出现亏损,该公司生产已于2012&年1&月暂停。
&&&&2、鄂尔多斯市鑫瑞煤化工有限责任公司
&&&&鄂尔多斯市鑫瑞煤化工有限责任公司(以下简称“鑫瑞煤化工”)成立于
&&&&2008&年5&月16&日,注册资本5,000&万元,主要从事煤制高炉喷吹料、水煤浆的
&&&&生产和销售。项目批文自2008&年陆续取得并于2010&年初相继开工建设,截至
&&&&2011&年9&月30&日,高炉喷吹料项目已初步建成,水泥熟料生产线在设备安装及
&&&&调试阶段,尚未投产。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,鑫瑞煤化工总资产42,448.73&万元,所有者权益为
&&&&5,000.00&万元,资产负债率为88.22%。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,鑫瑞煤化工总资产76,356.08&万元,所有者权益为
&&&&5,000.00&万元,资产负债率为93.45%&。
&&&&3、伊金霍洛旗泰安建筑材料有限责任公司
&&&&伊金霍洛旗泰安建筑材料有限责任公司(以下简称“泰安建筑”),成立于
&&&&2007&年10&月9&日,位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇松定霍洛村,注册资
&&&&本500&万元,以瑞丰热电公司及周边其他电厂排放的粉煤灰为主要原料,生产
&&&&民用、工业建筑砌块,终建成年消化周边电厂40&万吨粉煤灰,生产粉煤灰陶粒
&&&&砌块100&万立方米的环保型建材企业。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,泰安建筑总资产3,585.25&万元,所有者权益为446.55
&&&&万元,资产负债率为87.00%。2010&年实现营业收入157.99&万元,净利润18.59
&&&&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,泰安建筑总资产3,634.24&万元,所有者权益为156.01
&&&&万元,资产负债率为95.71%&。2011&年1-9&月实现营业收入271.02&万元,净利
&&&&润-290.54&万元,公司无法规模生产,导致成本费用较高形成亏损。
&&&&4、鄂尔多斯市乌兰煤炭集团瑞丰热电有限责任公司
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭集团瑞丰热电有限责任公司(以下简称“瑞丰热电”),
&&&&成立于2004&年4&月19&日,位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇,注册资本1,050&万元,
&&&&该公司利用煤矸石发电,装机容量为2×1.2&万千瓦,年发电量1&亿千瓦时;并
&&&&将产生的热能为阿勒腾席热镇新区供热,供热能力达到100&万平方米。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,瑞丰热电总资产6,912.89&万元,所有者权益为
&&&&1,010.69&万元,资产负债率为85.38%。2010&年实现营业收入2,294.77&万元,净
&&&&利润3.71&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,瑞丰热电总资产6,129.82&万元,所有者权益为403.43
&&&&万元,资产负债率为93.42%。2011&年1-9&月实现营业收入1,149.13&万元,净利
&&&&润-607.26&万元。公司亏损原因主要为上网电价低于生产成本,其中该公司上网
&&&&电价为0.2170&元/度,发电成本为0.4121&元/度。
&&&&5、鄂尔多斯市乌兰酒业有限公司
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&25
&&&&鄂尔多斯市乌兰酒业有限公司(以下简称“乌兰酒业”),成立于2009&年
&&&&12&月29&日,位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇,注册资本300&万元,利用当地矿泉水
&&&&和高粱、豌豆、大麦为原料,生产纯粮酒,年产400&吨。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,乌兰酒业总资产712.47&万元,所有者权益为414.96
&&&&万元,资产负债率为41.76%。2010&年实现营业收入520.08&万元,净利润114.96
&&&&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,乌兰酒业总资产1,199.18&万元,所有者权益为538.17
&&&&万元,资产负债率为55.12%。2011&年1-9&月实现营业收入568.65&万元,净利润
&&&&123.21&万元。
&&&&6、海南乌兰投资有限公司
&&&&海南乌兰投资发展有限公司(以下简称“乌兰投资”),成立于&2009&年9
&&&&月28&日,注册资本2,010&万元。公司主要经营房地产投资、酒店管理、旅游项
&&&&目投资。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,乌兰投资总资产15,106.17&万元,所有者权益为
&&&&1,998.12&万元,资产负债率为86.77%,公司2010&年尚未投入运营。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,乌兰投资总资产14,623.60&万元,所有者权益为
&&&&1,998.52&万元,资产负债率为86.33%。2011&年1-9&月实现营业收入0&元,净利
&&&&润0.39&万元,有净利润体现主要是银行存款利息导致。
&&&&7、内蒙古峰途生物工程有限责任公司
&&&&内蒙古峰途生物工程有限责任公司(以下简称“峰途生物”),成立于2006
&&&&年2&月27&日,位于乌兰浩特都林街归流河北路,公司注册资本178&万元,拥有
&&&&年产3&万吨的玉米淀粉生产线一条,以玉米为主要原料,生产玉米淀粉,公司于
&&&&2011&年7&月投产运营。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,峰途生物总资产3,652.25&万元,所有者权益为129.81
&&&&万元,资产负债率为96.45%。2011&年1-9&月实现营业收入670.31&万元,净利润
&&&&-69.25&万元。公司运营时间较短,生产规模小造成成本压力较高,公司短暂生产
&&&&后开始扩建,资金支出较大导致公司出现亏损。
&&&&8、内蒙古圣华新药业有限责任公司
&&&&内蒙古圣华新药业有限责任公司(以下简称“圣华新药业”),成立于2006
&&&&年2&月27&日,位于内蒙古兴安盟乌兰浩特市都林街归流河北大路,注册资本金
&&&&100&万元。公司拥有7,000&O的无水葡萄糖生产车间、淀粉生产车间、质量控制、
&&&&研发中心各一座,主要以玉米为基本原料,将玉米淀粉深加工成医用无水葡萄糖。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,圣华新药业总资产23,732.36&万元,所有者权益-651.77
&&&&万元,资产负债率为102.75%。2011&年1-9&月实现营业收入16.14&万元,净利润
&&&&-509.66&万元。该公司经营期间由于资不抵债导致停产,且停产时间较长,乌兰
&&&&煤炭集团对其进行股权收购后重新启动生产需要对厂房及设备进行全面维修,故
&&&&短期维修费用支出较大。同时医药业生产经营具有特殊性,生产出的医药产品需
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&26
&&&&要经过临床试验后才能上市,周期较长,两项因素导致该公司目前呈亏损状态。
&&&&注:2010&年9&月,内蒙古自治区政府对东北地区经济发展制定了整体战略
&&&&规划,且出台了由鄂尔多斯市对口支援兴安盟建设的系列政策。乌兰煤炭集团作
&&&&为鄂尔多斯市重点地方企业,服从政府统一部署,选择内蒙古峰途生物工程有限
&&&&责任公司与内蒙古圣华新药业有限责任公司作为投资对象,以股权收购形式对两
&&&&公司进行投资扶持。
&&&&9、内蒙古生力资源(集团)有限责任公司伊旗泰威化工分公司
&&&&内蒙古生力资源(集团)有限责任公司伊旗泰威化工分公司(以下简称“泰
&&&&威化工”),成立于2008&年11&月28&日,位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇,注册资本
&&&&5,000&万元。该公司在2008&年以前隶属于乌兰煤炭集团,是其全资子公司,根据
&&&&国家民爆发展政策及行业的要求,乌兰煤炭集团与内蒙古生力资源(集团)有限
&&&&责任公司签订协议共同联营下属泰威化工有限公司。其中生力资源持股25%,乌
&&&&兰煤炭集团持股75%。乌兰煤炭集团对泰威化工分公司的财务及经营决策拥有实
&&&&际控制权。该公司是鄂尔多斯市境内唯一的乳化炸药厂,年生产能力10,000&吨。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,泰威化工总资产2,980.32&万元,所有者权益为
&&&&3,072.52&万元,2010&年度实现营业收入4,708.74&万元,净利润1,174.01&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,泰威化工总资产2,873.73&万元,所有者权益为3,165.27
&&&&万元。2011&年1-9&月实现营业收入2,595.29&万元,净利润424.68&万元。
&&&&公司所有者权益金额大于总资产金额,主要是因为泰威化工在筹建资金由乌
&&&&兰煤炭集团统一拨付,泰威化工将款项列支在其他应付款科目中,泰威化工正式
&&&&运营后,产成品销售给乌兰煤炭集团冲减该公司其他应付款,其他应付款负值增
&&&&加导致负债总额为负值,造成所有者权益金额大于总资产金额。
&&&&10、鄂尔多斯市荣恒矿业有限责任公司
&&&&鄂尔多斯市荣恒矿业有限责任公司(以下简称“荣恒矿业”),成立于2009
&&&&年7&月7&日,位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗,注册资本1,000&万元,主营业务为煤
&&&&炭生产与销售。2011&年3&月,荣恒矿业将下属煤矿股权100%转让给乌兰煤炭集
&&&&团。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,荣恒矿业总资产10,910.32&万元,所有者权益5,605.95
&&&&万元,2010&年度实现营业收入15,478.97&万元,净利润2,428.84&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,荣恒矿业总资产139,137.07&万元,所有者权益
&&&&133,832.70&万元,2011&年1-9&月实现营业收入27,083.34&万元,净利润6,361.88
&&&&万元。
&&&&11、乌兰集团伊金霍洛旗永泰爆破有限公司
&&&&乌兰集团伊金霍洛旗永泰爆破有限公司(以下简称“永泰爆破”),&成立于
&&&&2011&年9&月15&日,注册地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇,注册资本500&万
&&&&元,主营业务为一般土岩爆破,资质等级为非营业性,主要服务于乌兰集团下属的
&&&&煤矿,公司现下设有四个项目部,分别为满来梁项目部、特拉布拉项目部、兰家塔
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&27
&&&&项目部和后温家梁项目部。截至2011&年9&月30&日,公司尚未正式运营。
&&&&(三)主要参股公司情况
&&&&图表4.5:截至2011年9月末公司参股公司情况表单位:万元
&&&&序号&企业名称&注册资本&持股比例&主营业务
&&&&1&内蒙古华远现代物流有限责任公司148,400&万元&5%&煤炭物流
&&&&2&鄂尔多斯市乌阿公路有限责任公司1,155&万元&30%&公路运营
&&&&1、内蒙古华远现代物流有限责任公司
&&&&内蒙古华远现代物流有限责任公司(以下简称“华远物流”),成立于2011
&&&&年1&月20&日,位于内门古包头市九原区,注册资本14.84&亿元,现为呼和浩特
&&&&铁路局最大非运输企业国有控股合资公司,拥有C70&专用型货车3,300&辆,是集
&&&&煤炭、矿产品的仓储、装卸、销售,租赁、综合物流服务;兼营钢材、建材、生
&&&&铁、化工及其它铁路延伸服务为一体的大型综合物流企业。公司持有华远物流
&&&&5%的股份。
&&&&截至2011&年9&月30&日,华远物流总资产12.8&亿元,所有者权益8.02&亿元,
&&&&2011&年1-9&月实现营业收入5,511&万元,净利润1,733&万元。
&&&&2、鄂尔多斯市乌阿公路有限责任公司
&&&&鄂尔多斯市乌阿公路有限责任公司(以下简称“乌阿公路”),成立于2007&年
&&&&4&月19&日,位于鄂尔多斯市康巴什新区,注册资本1,155.00&万元,主营业务是
&&&&公路经营管理。该公司股东分别为鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司,
&&&&持股比例40%;鄂尔多斯市泰发详工贸集团有限公司,持股比例30%;鄂尔多
&&&&斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司,持股比例30%。
&&&&截至&2010&年12&月31&日,乌阿公路总资产29,153.31&万元,所有者权益6,260.11
&&&&万元,2010&年度实现营业收入3,456.67&万元,净利润127.50&万元。
&&&&截至&2011&年9&月30&日,乌阿公路总资产28,696.35&万元,所有者权益11,540.31
&&&&万元,2011&年1-9&月实现营业收入3,661.64&万元,净利润730.21&万元。
&&&&六、发行人组织机构设置
&&&&乌兰煤炭集团设置财务部、审计监察部、综合部、企管人事部、安监部、技
&&&&术部、测绘部、供应部、工程质量管理部、设备管理部等10个职能部门,各部门
&&&&分工明确,制度完善。截至2011年9月末,公司组织架构图如下:
&&&&图表4.6:截至日公司组织架构
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&28
&&&&主要部门职能如下:
&&&&财务部:负责集团公司财务预决算;负责制定财务管理、会计核算管理、成
&&&&本核算管理及其他财务会计行为的管理工作;负责协调与各银行之间的关系;负
&&&&责固定资产和流动资产的管理、盘点和清算工作;负责税收筹划及各项税费的会
&&&&计核算和申报缴纳;负责债券债务的清理工作;负责定期或不定期检查各下属单
&&&&位的财务工作;负责下属单位财务人员的业务管理和培训工作;完成领导交办的
&&&&其他工作。
&&&&审计监察部:&负责审定集团年初各项经济指标概预算(草案);负责审定集
&&&&团年初对各下属企业承包经营或费用核定(方案);负责审核集团年度各项经济
&&&&指标完成情况的决算;负责集团及下属企业的月(季、年度)财务审计监督;负
&&&&责集团公司工程项目招投标、工程造价概预算审核;配合工程质量管理部、财务
&&&&总经理
&&&&董事长
&&&&综
&&&&合
&&&&部
&&&&销
&&&&售
&&&&一
&&&&公
&&&&司
&&&&销
&&&&售
&&&&三
&&&&公
&&&&司
&&&&销
&&&&售
&&&&二
&&&&公
&&&&司
&&&&财
&&&&务
&&&&部
&&&&企
&&&&管
&&&&人
&&&&事
&&&&部
&&&&测
&&&&绘
&&&&部
&&&&审
&&&&计
&&&&监
&&&&察
&&&&部
&&&&技
&&&&术
&&&&部
&&&&设
&&&&备
&&&&管
&&&&理
&&&&部
&&&&工
&&&&程
&&&&质
&&&&量
&&&&部
&&&&供
&&&&应
&&&&部
&&&&安
&&&&监
&&&&部
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&29
&&&&部,监督、考核验收工程项目进度、概预算执行情况及工程决算;负责企业负责
&&&&人的离任审计;配合财务部对财务人员进行业务指导及培训;负责违反财经纪律
&&&&人员的审计;完成领导交办的其他工作。
&&&&综合部:&负责集团办公楼内所有办公设施的维护与管理;负责党日常具体工
&&&&作,完成上级部门下达的各类工作任务;负责集团企业文化建设,承办各类大型
&&&&文化活动;负责对外宣传,编印《乌兰集团》报;完成上级分配的其他工作。
&&&&企管人事部:&负责集团规章制度的制定、修改和完善;负责检查、监督各
&&&&单位对集团公司各项规章制度的贯彻落实情况。
&&&&安监部:负责对各煤矿每月两次以上、非煤企业每月一次以上的安全生产检
&&&&查;协助各下属企业做好职工安全教育与培训工作;负责安全生产事故抢险、调
&&&&查和处理。
&&&&技术部:&负责编制和考核各煤矿年(季、月)度掘进计划;负责制定煤矿
&&&&技改、采掘、施工技术方案、回执施工图纸,审计各类技术措施,并进行现场技
&&&&术指导;协助煤矿办理相关证照及年检手续;协助供应部做好煤矿机电设备选型
&&&&及材料;协助设备管理部现场指导煤矿设备的安装及运行调试;负责煤矿“一通
&&&&三防”及防治水工作、重大灾害的预测、预防方案的制定,并监督执行;负责煤
&&&&矿技术质量标准、安全规程、作业规程及操作规程的监督落实和执行;负责煤矿
&&&&新技术、新工艺的引进并推广应用;负责煤矿单项验收和安全质量标准化建设。
&&&&测绘部:&负责集团公司所有工程的放线、校线;负责工程土方量的预算;
&&&&负责各煤矿井上下的测量及计算;负责露天煤矿土方量的测量、计算;负责煤矿
&&&&巷道掘进的季度、年终考核;完成集团公司其他测量任务。
&&&&供应部:负责集团及下属企业资产、设备、原辅材料、办公用品的计划、审
&&&&批、采购;负责采购招标手续办理;负责设备、原辅材料、其他资产的市场调研;
&&&&协助设备管理部、财务部做好清产核资和资产盘点;负责检查集团及下属企业资
&&&&产、设备、原辅材料、其他资产的管理和使用情况。
&&&&工程质量管理部:负责工程项目的立项、土地报批、工程报建、开工批文等
&&&&相关手续办理;负责协调施工、监理、质检单位,进行工程质量、安全、进度的
&&&&监督、检查;参与工程项目竣工验收、施工图纸会审等基础工作;负责工程预算
&&&&的编制;负责草拟工程施工合同;协助下属煤矿做好各类证件的办理和年检工作。
&&&&设备管理部:负责编写、完善、修订设备操作规程,建立、健全设备技术档
&&&&案,督促检查下属企业正确操作设备;负责定期对下属企业设备使用情况、设备
&&&&完好率、设备运转率;负责设备检修维护、强制按时保养设备;负责领用材料的
&&&&审核和实地勘查,确定材料的数量、规格和型号。
&&&&七、发行人治理结构
&&&&(一)公司治理结构
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&30
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司是依据《中华人民共和国公司法》
&&&&设立的有限责任公司,并依据《中华人民共和国公司法》和国家相关法律、法规
&&&&制定公司章程。根据公司章程规定,公司设置股东会、董事会及监事会,分别按
&&&&照公司章程行使各自权利。
&&&&1、股东代表会
&&&&公司设股东代表大会,股东代表大会由公司的全体股东选举产生,是公司的
&&&&最高权力机构。
&&&&股东代表大会行使下列职权:
&&&&(1)决定公司的经营方针和投资计划;
&&&&(2)选举和更换董事会成员、监事,决定有关董事会成员的报酬事项;
&&&&(3)选举和更换由股东代表选举产生的监事会成员,决定有关监事会成员的
&&&&报酬事项;
&&&&(4)审议批准董事会的报告;
&&&&(5)审议批准监事会的报告;
&&&&(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
&&&&(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
&&&&(8)对公司增加或减少注册资本做出决议;
&&&&(9)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;
&&&&(10)修改公司章程。
&&&&2、董事会
&&&&公司设董事会,董事会成员由9名组成,由股东代表会议选举产生,董事会
&&&&设董事长1人,副董事长1-2人,由董事会选举产生。
&&&&董事长为公司的法定代表人。董事长对股东代表会负责,行使下列职权:
&&&&(1)负责召集股东代表会,并向股东代表会报告工作;
&&&&(2)执行股东代表会的决议;
&&&&(3)制定公司的经营计划和投资方案;
&&&&(4)制订公司的年度财务预算方案和决算方案;
&&&&(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
&&&&(6)制定公司的增加或者减少注册资本的方案;
&&&&(7)拟定公司合并、分离、变更公司形式、解散的方案;
&&&&(8)决定公司内部管理机构的设置;
&&&&(9)聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、
&&&&财务负责人,决定其报酬事项;
&&&&(10)制定公司的基本管理制度。
&&&&3、监事
&&&&公司设监事会,监事长一名、监事两名,监事由股东代表会在股东代表中选
&&&&举产生,监事长由监事选举产生。具体行使下列职权:
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&31
&&&&(1)检查公司财务;
&&&&(2)对董事长、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进
&&&&行监督;
&&&&(3)当董事长和经理的行为损害公司利益时,要求董事长和经理予以纠正;
&&&&(4)提议召开临时股东代表会;
&&&&(5)章程规定的其他职权。
&&&&4、公司经理
&&&&公司设经理一名,由董事长聘任,负责行使下列职权:
&&&&(1)主持公司的生产安全经营管理工作;
&&&&(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
&&&&(3)拟定公司内部管理机构设置方案;
&&&&(4)拟定公司的基本管理制度;
&&&&(5)制定公司的具体章程;
&&&&(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
&&&&(7)聘任或者解聘除应当由董事长聘任或者解聘以外的负责管理人员;
&&&&(8)代表公司与公司职工签订劳动合同;
&&&&(9)董事长授予的其他职权。
&&&&(二)公司内部控制情况
&&&&近年来,随着发行人集团战略的不断推进,精细化管理成为了方向,建立健
&&&&全企业内部控制制度,完善财务风险管理机制,对集团公司的发展尤为重要和迫
&&&&切。
&&&&1、内部管理体系
&&&&乌兰煤炭集团实行董事会管理下的总经理负责制,制定公司的经营计划和投
&&&&资方案,年度财务预算方案等,决定公司生产和经营的重大事项。总经理负责经
&&&&营管理,负责公司的生产经营、日常事务和管理工作。集团母公司属于核心控股
&&&&公司,负责调配管理其他成员企业的人事与资源分配;集团母公司集中了集团的
&&&&主要经营性资产与经营性现金流。成员企业是集团的利润中心,是成产经营的主
&&&&体,各成员企业具体负责本企业日常生产经营管理活动,并对经营结果承担责任。
&&&&公司内部管理涉及生产管理、财务管理、投融资管理、资产管理、审计管理
&&&&等方面,制定了一系列制度有效约束。
&&&&2、生产安全管理方面
&&&&公司制定了《集团安生生产条例》、《安全检查制度》、《工程项目建设管
&&&&理制度》,具体包含《地面安生及软件管理制度》、《井下安全管理制度》、《露
&&&&天煤矿安全管理制度》等,以规范和强化公司煤矿安全生产,建立和完善应急救
&&&&援体系和应急机制。
&&&&其中《地面安全及软件管理制度》明确了在工业广场及施工现场,火工库、
&&&&露天矿及地面变电所等重要场所的安全工作须知。《井下安全管理制度》规定了
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&32
&&&&井下机械化开采、掘进、运输、“一通三防”等具体操作细则及注意事项。《露
&&&&天煤矿全权管理制度》规定了采剥工程、采坑运输、排土工程、防排水工程、边
&&&&坡工程、采空区采剥作业、爆破工程等具体实施细则。
&&&&3、财务管理
&&&&公司制定了《资金管理制度》,包括《资金筹集管理办法》、《货币资金管
&&&&理办法》等,以加强公司资金管理,减少资金占用,各级财务部门负责资金预算
&&&&编制工作,分级上报平衡和审批预算。资金预算的主要内容包括:煤炭销售预算、
&&&&物资采购预算、建设和固定资产投资预算、借款预算、期间费用预算、现金流量
&&&&预算、收益预算和税金预算。建立健全资金预算收支日报、资金预算审批制度。
&&&&公司采用收支两条线资金管理模式,各驻外运销部门、办事处全部收入按规
&&&&定上缴企业总部,不得留存或坐支,所有支出由企业总部根据预算下拨,收支差额
&&&&留存企业总部,由企业总部集中使用。这种资金管理模式的有效实施,提高了资
&&&&金回流的及时性,加强了对投资及成本费用支出的有效控制,增强了企业总部对下
&&&&属单位的实际控制力。另外,在成本管理方面,公司遵循目标化、网络化、效益
&&&&化、科学化的原则,制定《成本管理办法》,实行统一管理、分级负责。
&&&&4、投融资管理
&&&&筹集的资金要满足公司资金使用需要,保持稳健的财务结构,筹集资金的数
&&&&量和时间要做好计划,提高资金综合利用效益,降低筹资成本;充分发挥公司整
&&&&体资金优势,优先在公司系统内安排调剂资金余缺,促进资金管理流动,减少不
&&&&合理的资金占用;资金筹集实行统一管理,融资权集中在公司,分公司(只能部
&&&&门、独立核算单位)不允许对外借款,子公司(全资子公司、控股子公司)对外
&&&&融资需经公司同意。
&&&&5、资产管理
&&&&为加强公司资产管理,保证资产安全完整,提高资产使用效果,公司制定了
&&&&《资产管理办法》,资产管理包括金融资产、存货、固定资产、在建工程、无形
&&&&资产、长期股权投资及其他资产的管理。资产管理应遵循统一领导、分级管理的
&&&&原则和保障资产安全完整原则。办法同时对各类资产制定了管理制度和管理细
&&&&则。
&&&&6、担保管理
&&&&为有效控制公司对外担保风险,公司制定了《对外担保管理办法》。办法规
&&&&定,董事会在股东大会授权范围内,行使对外担保权。董事会在决定为他人提供
&&&&担保之前,应当掌握债务人的资信情况。对该担保事项的利益和风险进行充分分
&&&&析。不得直接或间接为资产负债率超过60%的被担保对象提供债务担保。公司不
&&&&得为本公司股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保
&&&&总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的30%。公司对外担保必须
&&&&要求对方提供反担保等必要措施防范风险,且反担保的提供方应当具有实际承担
&&&&能力。
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&33
&&&&7、成本管理
&&&&公司制定了《成本管理办法》,以加强公司成本管理,控制各项成本费用支
&&&&出,提高企业经济效益。公司成本管理遵循目标化、网络化、效益化、科学化的
&&&&原则,实行统一管理、分级负责。
&&&&8、内部审计监督
&&&&乌兰煤炭集团总部设审计部,制定《内部审计制度》,负责集团所属单位的
&&&&内部审计监督工作,按照国家财经法规以及集团内部各项管理制度的要求,及时
&&&&纠正违纪违规事项,为保障集团财务状况的良性运转和会计报表数据的真实、准
&&&&确提供了有效的监督机制。
&&&&9、对子公司管理
&&&&本公司和全资子公司、控股子公司都是独立的企业法人,分别拥有企业法人
&&&&财产权,并以全部法人财产依法自主经营,自负盈亏,享有民事权利,承担民事
&&&&责任。本公司依其对所属子公司的出资额,按照《公司法》的规定,分别行使全
&&&&资、控股管理的权利。公司在授权范围内对全资子公司、控股子公司享有以下权
&&&&利:对子公司实行财务、产供销的统一管理。对全资子公司享有资产的收益权,
&&&&并有权决定或批准全资子公司的利润分配方案;决定全资子公司的经营方针、经
&&&&营形式和经营方方向;决定全资子公司的领导体制,聘任或者解聘全资子公司的
&&&&主要经营者,并对其进行考核和奖惩。实行统一的财务管理和会计核算制度。
&&&&10、环境保护制度
&&&&公司制定了《环境保护管理制度》,成立了环境保护管理委员会,委员会由
&&&&下所属煤矿矿长及煤炭相关部门负责人组成,对环境保护工作实施全面领导,要
&&&&求所属各单位严格执行国家及当地政府的环保政策,负责落实矿长环境保护目标
&&&&责任状。
&&&&八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况
&&&&公司本届董事会由七名董事组成,根据发行人《公司章程》之规定,公司董
&&&&事会成员应为9名,但公司的出资人根据公司实际经营情况,仅委派了7名董事到
&&&&公司任职,因此造成客观上公司仅有7名董事的事实。公司在2012年股东代表大
&&&&会中将予以增补。律师认为,虽发行人董事会成员实有7名,但由于董事成员由
&&&&股东代表会议选举产生,全体董事能够在法定权限内代表股东履行其相应的职
&&&&责,不涉及到侵犯股东权益的情形;且董事成员的数量实际上已经达到7名,不
&&&&低于《公司法》第四十五条规定的董事会成员最低人数3人。因此,发行人全体
&&&&董事依法定职权和程序做出的董事会决议,是合法有效的。
&&&&图表&4.7:截至2011&年9&月末公司高级管理人员基本情况
&&&&姓名&性别&年龄&职务&任期起始日期
&&&&鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司2012&年第一期短期融资券募集说明书
&&&&34
&&&&姓名性别&年龄&职务&任期起始日期
&&&&李玉良&男&54&董事长&
&&&&杨继明男&58&副董事长董事&
&&&&郝建平男&42&副总经理董事&
&&&&高玺&男&40&副总经理董事&
&&&&杨荣&男&47&副总经理董事&
&&&&王子刚男&40&董事&
&&&&梁耀义男&35&副总经理董事&
&&&&周利强男&42&总经理&
&&&&乔俊义男&53&监事会主席&
&&&&郝凤怀男&47&总经理助理&
&&&&康占义男&47&副总经理&
&&&&徐怀亮男&46&党委副书记&
&&&&周根存男&47&副总经理&
&&&&刘娥&女&46&副总经理&
&&&&田玉宽男&46&总会计师&
&&&&班永峰男&48&总经济师&
&&&&(一)董事基本情况
&&&&李玉良&董事长
&&&&男,出生于日,汉族,本科学历,现任乌兰煤炭集团董事长,历
&&&&任布尔台格乌兰木伦民校教师;石圪台煤矿会计、副矿长、矿长;伊旗煤炭集团
&&&&公司总经理。
&&&&杨继明&副董事长
&&&&男,出生于&1953&年9&月23&日,汉族,大专学历,现
