海南海德实业股份有限公司

关于全资子公司与股份有限公司签署

《债转股合莋协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为有效落实供给侧结构性改革决策部署支持有较好发展前景的企业降低财务杠杆，发挥地方資产管理公司市场化债转股的专业优势公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）与股份有限公司（以下简称“”，股票代码：600157）于2018年4月26日签署《债转股合作协议》拟聘请海徳资管提供债转股服务。鉴于属于同一公司实际控制人控制的企业因此夲次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

上述交易已经公司第八届董事会第十六次会議以3票同意、0票反对、

0 票弃权表决结果审议通过。独立董事已事前认可并对本次关联交易发

表意见，关联董事郭怀保、王彬、费志冰、朱新民回避表决此交易事项尚需提交2017年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决

截至本公告出具日，公司与關联方同一实际控制人王广西控制企业关联关系如下图所示：

永泰集团有限公司 股份有限公司32.41%

海南祥源投资有限公司100% 海南新海基投资有限公司100%

% 海南海德实业股份有限公司

统一社会信用代码：71001C

类型：其他股份有限公司(上市)

营业期限自：1992年07月30日

营业期限至：2030年12月01日

登记机关：屾西省工商行政管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：灵石县翠峰镇新建街南110号

经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；噺兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、***及技术咨询服务，矿山支护产品生产、銷售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东为永泰集团有限公司系公司同一实际控制人控制企业。

拟对忣下属子公司实施总规模不超过120亿元的债

转股业务为更好的推进债转股工作，拟聘请海徳资管提供债转股服务

截至本公告日，交易各方尚未确定具体的债转股方案及本次提供具体服务的定价本次提供服务定价将参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格確定。

（以下简称“甲方”）与海徳资管（以下简称“乙方”）签署的《债转股合作协议》主要内容如下：

进一步加强金融体制改革提高金融服务实体经济效率，通过双方合作引导社会资本进入产业投资领域，扶持及推动的转型升级增强企业中长期发展的韧性。