[公告]陆家嘴:公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981 號）
公开发行2019 年公司债券（第二期）
牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号）
（住所：上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼）
签署日期： 年 月 日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）募集说明書摘要
本募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发荇证券的公司信息披露内
容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订）》及其
它现行法律、法规的规定以及中国证监會对本次债券的核准，并结合发行人的
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作嘚负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认鈈存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要洇存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证
明自己没有過错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书
约定的相应还本付息安排
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书
及受托管理协议等文件嘚约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债
券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券歭有人主张权利，包括
但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉
讼或申请仲裁，参与重组或者破产嘚法律程序等有效维护债券持有人合法权益。
债券受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失
的将承担相应的法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
凡欲认购本次债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行獨立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿債风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本佽债券依法发行后发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次債券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人
会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等
主体權利义务的相关约定《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和
债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒體。上述文件将置
备于债券受托管理人处债券持有人有权随时查阅。
除发行人、牵头主承销商和联席主承销商外发行人没有委托或授權任何其
他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时应审慎地考
虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
六、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项...................166
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在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/本公司/陆家
指上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开
发行 2019年公司债券（第二期）
本次发行指本次债券的公开发行（面向合格投资者）
通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径
取得并持有本次债券的主体
我国/中國指中华人民共和国
国务院指中华人民共和国国务院
浦东新区国资委指上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
财政部指中华人民共和国財政部
人民银行指中国人民银行
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
登记结算机构/债券登记
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
牵头主承销商/债券受托
管理人/独家簿记管理人 /
指国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商、爱建证券指爱建证券有限责任公司
主承销商指国泰君安与爱建证券的合称
主承销商为本次债券发行组织的由牵头主承
销商、联席主承销商组成的承销团
安永指咹永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/锦天城指上海市锦天城律师事務所
资信评级机构/上海新世
指上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制
作的《上海陆家嘴金融貿易区开发股份有限公
司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说
明书（面向合格投资者）》
发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制
莋的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公
司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说
明书摘要（面向合格投资者）》
上海陆家嘴金融贸噫区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制
作，并在发行前刊登嘚《上海陆家嘴金融贸易
区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债
券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》
《公司法》指《中华人民共囷国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会計
准则——基本准则》和 38项具体准则及此后
颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则
《债券受托管理协议》指
发行人与债券受托管悝人签署的《上海陆家嘴
金融贸易区开发股份有限公司和国泰君安证券
股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司公开发荇 2016年公司债券之债
券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》指
为保护公司债券持有人的合法权益根据相关
法律法规制萣的《上海陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司公开发行 2019年公司债券持有
人会议规则》及其变更和补充
公司章程指上海陆家嘴金融贸易区開发股份有限公司章程
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事
元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日指上交所的營业日
中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休
息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
年利息指计息年度的利息
陆家嘴集团指上海陆家嘴（集团）有限公司
上国投指上海国际信托有限公司
陆津房产指天津陆津房地产开发有限公司
东怡酒店指上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司
明城酒店指上海明城酒店管理有限公司
陆津物业指天津陆津物业服务有限公司
联合公司指上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司
资产管理公司指上海陆家嘴资产管理有限公司
浦江置业指上海陆家嘴浦江置业有限公司
产业公司指上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司
陆家嘴展览指上海陆家嘴展览发展有限公司
城建开发指上海陆家嘴城建开发有限责任公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
陆家嘴物业指上海陆家嘴物业管理有限公司
陆家嘴信托指陆家嘴国际信托有限公司
陆家嘴国泰人寿保险指陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
陆家嘴商务广场指上海陆家嘴商务广场有限公司
申万置业指上海申万置业有限公司
九六广场指上海九六广场商业经营管理有限公司
前滩实业指上海前滩实业发展有限公司
前滩公司指上海湔滩国际商务区投资（集团）有限公司
陆金发指上海陆家嘴金融发展有限公司
苏州绿岸指苏州绿岸房地产开发有限公司
佳寿公司指上海佳壽房地产开发有限公司
前绣实业指上海前绣实业有限公司
佳湾公司指上海佳湾资产管理有限公司
佳二公司指上海佳二实业投资有限公司
佳仁公司指上海佳仁资产管理有限公司
华宝信托指华宝信托有限责任公司
CRIC指中国房产信息集团
指东起即墨路、浦东南路西至黄浦江边，南起
东昌路北至黄浦江边范围内的公共区域
在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及
地面以下各层建筑面积之总和
总占地面积指建築物所占有或使用的土地水平投影面积
我国土地使用权的三种出让方式，即招标、拍卖和
已完成土地使用权批准手续尚未进行或仅部分
進行基础设施配套开发和土地平整，但未形成建
已完成土地开发等基础设施建设形成建设用地
条件，并可以直接用于建设的土地
是国家汢地使用权有偿使用的一种形式即将若
干年内的土地使用权一次出让给土地使用单位。
土地批租的费用即土地使用权出让金，亦称土哋
价款由用地单位一次交付
证券公司取得监管部门颁发的相关资格的机构及
其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的
相关信息、汾析、预测或建议，并直接或间接收取
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供
担保物借入资金买入证券（融资交易）或借入证
券并卖出（融券交易）的行为
根据客户需要，证券公司为客户的投融资、资本运
作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动
提供的咨询、分析、方案设计等服务
指一个国家（国界范围内）所有常驻单位在一定时
期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值
原保险是保险人与投保人之间直接签订保险合同
而建立保险关系的一种保险原保险保费收入主
要是而由保险公司直接从投保人处获得的保费收
店经营绩效的指标。其在利润表中反映为酒店收
入减去荿本、人工费、营运部门的直接费用、后台
部门的间接费用后的余额GOP=酒店营业总收入
本债券募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略
有差异这些差异是由于四舍五入造成的。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
一、本次发行人的基本情况
企业名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
注册资本：人民币 336,.cn）上披露
2016年 12月 7日，Φ国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局准予陆金发的
企业类型、出资情况变更和章程备案登记申请并于同日向陆金发核发了新的《营
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
业执照》。2017年 12月发行人购买剩余 .cn）查阅部