江苏吴江农村商业银行股份有限公司 JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK 邮箱地址：office@ 电子信箱：office@ 电子信箱： 2、信息披露原则 本行将严格按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国商业银行法》 等法律、法规的要求,遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则披露信息。 3、信息披露内容 本行公开披露的信息包括财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理、年 度重大事项等信息；公开披露信息的形式包括定期报告和临时报告，年度报告、 半年度报告和季度报告属于定期报告，其他报告属于临时报告。 本行财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。 本行披露的会计报表应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、 所有者权益变动表及其他有关附表。 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-392 本行披露的财务情况说明书应当对本行经营的基本情况、利润实现和分配情 况以及对本行财务状况、经营成果有重大影响的其他事项进行说明。 4、信息披露媒介 本行将通过中国证监会和中国银监会指定的报刊和网站披露信息。本行应披 露的信息也可以载于本行网站和其他公共媒体,但公布的时间不得先于指定的报 刊和网站。本行不以新闻发布会或答记者问等形式代替信息披露。 （二）投资者服务计划 本行将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具 体的服务计划。 （1）公布投资者服务***和传真号码，做到专人接听、记录和答复； （2）对投资者关心的问题，公司将给予不定期的书面答复； （3）本行将在适当时机，如公布年报、中报、对外重大投资等时，安排本 行高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问； （4）本行在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外， 还将通过网上进行路演或召开记者招待会等形式为投资者服务； （5）建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获 取及时、全面的资料查询。 二、重要合同 （一）信贷合同 截至 2013 年 12 月 31 日，本行正在履行的标的在 吴江市盛泽永康达喷织厂 50,000,000 保证 26 J2812 云飞氨纶（苏州）有限公司 50,000,000 保证 （二）其他合同 1、发行人与华泰证券签订的保荐协议。 2、发行人与华泰证券签订的承销协议。 3、发行人与华泰证券、华泰联合证券签订的保荐协议的补充协议。 4、发行人与华泰证券、华泰联合证券签订的承销协议的补充协议。 三、诉讼或仲裁 （一）本行存在的诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日，本行单笔诉讼标的达100万元以上的诉讼事项共 计32笔，涉案金额总计6,881万元，详细说明如下表所示： 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-394 序 号 对方当事人 诉讼标的 本金 （万元） 1 泰兴市卓宁金属材料有限公司、江苏华江投资担保有限公司、钟松美、 张裕富、吴斌华、陈贵全、张裕春 370 2 周晓东、王文娟、徐荣 100 3 苏州宇磊家纺有限公司、吴江市苏春织造厂、吴江思黛尔针纺有限公司、 唐新荣、钮雪芬、钮志明、蔡菊珍 299 4 苏州宏奥金属材料有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、汤建雄、 郭雄、许琼、汤建英 400 5 苏州市和嘉钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、许靖、 许仙惠、汤玉景 100 6 苏州彩程物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、许承统、雷月 妙、汤锡贵 280 7 苏州正山金属材料有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、周伦云、 刘谢彬、周陈雄 200 8 苏州丰磊钢铁物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、肖益发、 苏惠珍 166 9 苏州业超钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、周敦强、 张小春、叶树柳、周辉 150 10 吴江融源钢铁物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、陈应斌、 叶建春、罗丽娟 100 11 吴江富兴城钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、陈竹青、 周伦义、肖锦强 200 12 苏州敏畅钢铁有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、杨素荣、李大 全 300 13 吴江市六通钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、许仙惠、 汤玉景 200 14 吴江市禹强物资贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、吴泽基、 彭翠平 156 15 苏州隆邦钢铁有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、阮林梦、郑春 柳 143 16 苏州祥创金属材料有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、凌良柳、 林康旺 180 17 苏州万财物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、谢孙建、吴兰 芳 200 18 吴江君语钢铁有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、林兴花、余根 模、余艳君、罗之军 100 19 苏州亿润物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、周峰、周剑 300 20 苏州钢威物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、彭凤金、彭自 康 200 21 吴江市鸿旺贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、郑孙延、郑 祖丛、李赛英 133 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-395 22 吴江市蓝德钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、孙红彬、 刘云达 200 23 苏州市文盛钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、杨启武、 杨启文 120 24 苏州联泽物资有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、林丽平、王第 四 184 25 苏州强源钢铁贸易有限公司、江苏融亿得投资担保有限公司、谢文生、 阮芳诵、江苏万金钢材现货市场管理有限公司 400 26 苏州麦克建筑材料有限公司、马如勇、杨翠娥、吴江泰泽建材有限公司 350 27 苏州恒隆金属有限公司、樊银凤 165 28 苏州恒隆金属有限公司、王玉林 250 29 吴江市陈氏纺织有限公司、吴江市振欣包装有限公司、陈玉芳、王引娣 235 30 沈永林、吴江市广华电器有限公司、胡华、钱国龙、杨羚 100 31 沈永林、吴江市恒鑫经编织造有限公司、胡华、吴方明、钟云 200 32 吴江市百乐门音乐餐饮娱乐有限公司、吴江恒隆投资担保有限公司、龚 彬、姚文凤 400 合 计 6,881 在以上案件中，本行均为原告，诉讼原因均为本行向被告提供贷款，被告到 期日未履行还款义务。经核查，涉案相关贷款均有抵押或者保证等形式提供担保， 本行亦已充分计提了贷款损失准备，因此上述在审案件不存在对本行财务状况、 经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生严重不利影响的情况。 （二）本行董事、监事、高级管理人员涉及刑事诉讼的情况 根据本行全体董事、监事和高级管理人员声明，上述人员目前均不存在涉及 刑事诉讼的情况。 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-396 第十七节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-397 董事签名： 陆玉根____________ 丽____________ 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-399 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-400 二、保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 保荐代表人： 袁成栋____________ 章 童____________ 法定代表人： 吴晓东____________ 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-401 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本 所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招 股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股 说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办律师： 许成宝____________ 杨 亮____________ 律师事务所负责人： 王 凡____________ 江苏世纪同仁律师事务所 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-402 四、承担审计业务的会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读江苏吴江农村商业银行股份有限公司的招股 说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要中引用的本所对江苏吴江农村商业银 行股份有限公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度及 2010 年度财务报表出 具的审计报告、非经常性损益的专项说明及本所对江苏吴江农村商业银行股份有 限公司2013年6月30日与财务报表相关的内部控制出具的审核报告（以下统称 “报告及说明”）的内容与本所出具的有关报告及说明的内容无矛盾之处。本所 及签字注册会计师对江苏吴江农村商业银行股份有限公司在招股说明书及其摘 要中引用由本所出具的上述报告及说明的内容无异议，确认招股说明书及其摘要 不致因完整准确地引用由本所出具的上述报告及说明而导致在相应部分出现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告及说明的真实性、准 确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。 本声明仅供江苏吴江农村商业银行股份有限公司本次向中国证券监督管理 委员会申请向境内社会公众发行人民币普通股股票之目的使用，不得用作任何其 他目的。 签字注册会计师： 曾 浩____________ 史 曼____________ 会计师事务所负责人：卢伯卿____________ 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-403 五、承担验资业务的会计师事务所声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其 摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在 招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： 陈宏青__________ 郜建强_________ 张玉虎__________ 会计师事务所负责人：陈宏青_____________ 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-404 六、承担验资复核业务的会计师事务所声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其 摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行 人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书 不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师: 刘斌_______________ 潘鹤军______________ 会计师事务所负责人： 陈宏青______________ 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-405 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-406 七、承担评估复核业务的资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书 及其摘要与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产 评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估复核报告的内容无异 议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 注册资产评估师： 邓艳芳______________ 郭 伟_________________ 评估机构负责人： 沈 琦_______________ 中联资产评估集团有限公司 年 月 日 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-407 第十八节 备查文件 投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指 定网站上披露，具体如下： 1、发行保荐书及保荐工作报告； 2、财务报表及审计报告； 3、内部控制审核报告； 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表； 5、法律意见书及律师工作报告； 6、公司章程（草案）； 7、中国证监会核准本次发行的文件； 8、其他与本次发行有关的重要文件。 查阅地点：江苏吴江农村商业银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 查阅时间：承销期内每个工作日上午9：00－11：30，下午2：00－5：00 联 系 人：张亚勤、张明 电 话：（0512）、（0512） 查阅地点：华泰联合证券责任有限公司 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 查阅时间：承销期内每个工作日上午9：00－11：30，下午2：00－5：00 联 系 人：袁成栋、鹿美遥、樊元元、张磊、赵晗 电 话：（025） 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-408 2,479 792 阮冬英 **** 793 庄玉坤 **** 总 计: 265,328,734 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-430 附件二：江苏吴江农村商业银行股份有限公司职工股东名册 序号 股东姓名 证件编号 持股数（股） 1 陈立志