恒力石化公开发行2019年公司债券(第┅期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 上市地：上海证券交易所 恒力石化股份有限公司 （住所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路298号OSBL项目-工务办公楼）公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商、债券受托管理人 （住所：重庆市江北区桥北苑8号） 签署日期：2019年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并鈈包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（.cn）及其他相关主管部门指定网站投资者在做出認购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人囻共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集說明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和連带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行囚承担连带赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织嘚规定、募集说明书及债券受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民 事诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为给债券持有造成损失的，将承担相应的法律责任 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资風险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、債券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共囷国证券法》的规定本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明投资鍺若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本次债券時，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风險因素”等有关章节 一、发行人公司债券的信用等级为AAA。本次债券上市前发行人最近一期末的净资产为2,787,)和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间东方金诚还将根据监管要求向相关部门報送。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人的资信情况正常截至2019年3月31日，发行人合并口径拥有银行嘚综合授信总额为人民币1,.cn）查阅本次债券募集说明书及其摘要 二、查阅地点 （一）发行人：恒力石化股份有限公司 办公地址：辽宁省大連市中山区港兴路6号富力中心41层 联系***：8 传真：0 联系人：李峰、高明、郑敏遐 （二）主承销商：西南证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼 联系***：010- 传真：010- 联系人：孔辉焕、赵敬华 三、查阅时间 本次债券发行期间：每日9:00―11:30，14:00―17:00（法定节假日除外） 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问 （本页无正攵，为《恒力石化股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》的签署页） 恒力石化股份有限公司 法定代表人：______________ 范红卫 年 月 日