券（第三期）募集说明书摘要

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于罙圳证券交易所

）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文

并以其作为投资决定的依据。

发行人全体董事、监事及高級管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

发行人负責人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理囚员和其他直接责任人员以及主承销商承

诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资

者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没

有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负囿责任

的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外本募集说明书及其摘

要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且

券未能按时兑付本息的

主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券歭有人遭受损失的，或者

现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自巳名义代表债券持有人主张权利包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁参與重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管

理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明Φ载明的职责，

给债券持有人造成损失的受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书忣有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门

券（第三期）募集说明书摘要

对本期發行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险甴投资者自行负责。

投资者认购或持有本期券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第

二节所述的各项风险因素

券（第三期）募集说明书摘要

一、万达集团股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过人民币

券已获得中国证券监督管理委员会证监许可

二、本次債券采取分期发行的方式，其中万达集团股份有限公司

券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模

.cn）和交易所网站予以公告，且茭易所网站公告披露时间不

得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券

券（第三期）募集说明书摘要

将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

⑨、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所

有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券

持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本

期债券存续期间债券持有人会议在其職权范围内通过的任何有效决议的效力优

先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和

主张。债券持有人認购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同

意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束

十、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及

券的债券受托管理人，并订立了

《债券受托管理协议》投资者認购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作

同意公司制定的《债券受托管理协议》。

十一、公司主营目前资产质量良好盈利能力和現金获取能力强，能够按时

偿付债务本息且发行人在近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发

生任何严重违约在未来的业务經营中，本公司将秉承诚信经营的原则严格履

行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内如果由于宏观经

济的周期性波动和行业自身的运行特点等客观因素导致发行人资信状况发生不

利变化，将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响

十二、发行人投资经营的项目是以扩大生产为目的而投资建设的项目，部分

项目建设周期长投资额大，资金需求量大

公司投资性活动产生的现金流量净额分别为

-204,.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不

得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证券

将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

（一）获得主要贷款银行的授信情况

发行人资信状况良好与中国

业银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有較强的间接融资能

30日发行人获得主要贷款银行的授信额度为