原标题：中国机器人产业发展报告（2018年）

中国机器人产业发展报告

第一章 全球机器人产业发展趋势及特征.

一、全球整体市场仍在快速增长服务机器人迎来发展黄金时代

（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力

（二）服务机器人：新一代人工智能兴起行业迎来快速发展新机遇

（三）特種机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战略布局

二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显实践应用场景持续拓展

（一）工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人机协作不断走向深入

（二）服务机器人：认知智能取得一定进展产业化进程持续加速

（三）特种机器人：结合感知技术与仿生等新型材料，智能性和适应性不断增强

三、企业愈加注重产品形态创新网络化与智能化布局齐头并进

（一）笁业机器人：工业互联网成布局重点，智能工厂解决方案加速落地

（二）服务机器人：无人车获科技龙头高度关注仿人机器人再度迎来發展机遇

（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点，采矿机器人开始向深海空间拓展

第二章 我国机器人产业发展趋势及特征

一、我國机器人市场需求潜力巨大工业与服务领域颇具成长空间

（一）工业机器人：市场规模持续增长，关节型搬运机器人占比较高

（二）服務机器人：需求潜力巨大家用市场引领行业快速发展

（三）特种机器人：应用场景范围扩展，市场进入蓄势待发的重要时期

二、关键技術突破与多元化应用取得积极进展部分领域已达到国际领先

（一）工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展

（二）服务机器人：智能技术比肩欧美初创企业大量涌现

（三）特种机器人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水下机器人等领域形成规模化产品

三、自主研发与投资并购双轮驱动行业龙头加速布局机器人生态系统

（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，海外擴张步伐进一步加速

（二）服务机器人：生态系统构建加速企业瞄准智能生活领域

（三）特种机器人：多点突破实现行业领先，龙头企業着手布局无人机生态系统

第三章 我国各区域机器人产业发展水平

一、长三角地区：产业链布局优势仍较为显著

二、珠三角地区：产业发展效益全国领先

三、京津冀地区：区域协同助推产业智能化发展

四、东北地区：龙头企业持续发挥核心带动作用

五、中部地区：依托后发優势打造产业集群

六、西部地区：探索与积累进程中的特色发展

第四章 我国机器人产业发展特征趋势

一、区域产业错位竞争态势与后发竞爭优势并存

二、新兴园区和特色骨干企业加快推动产业集聚

三、应用场景由传统制造领域向新兴领域加快延伸

四、多元化应用催生细分市場出现更多“小巨人”企业

五、领军企业积极打造“双创”类技术服务共享平台

六、企业成长受资本杠杆的收益性与风险性叠加影响

七、笁业机器人人才培养重研发轻应用的现象仍然存在

八、智能机器人功能及种类日渐丰富打造产业新增长点

第五章 我国机器人产业发展的相關政策建议

一、继续加强对机器人产业发展的顶层设计

二、有效拓宽机器人企业投融资渠道

三、持续提升机器人产业自主创新能力

四、积極搭建机器人行业开放式资源共享平台

五、有序实施机器人产业应用示范工程

六、逐步完善机器人产业标准和检测认证体系

七、加快推进機器人领域高技能人才队伍培养建设

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已成為全球新一轮科技和产业革命的重要切入点近年来，我国机器人产业正处于快速发展期中央及地方相关主管部门陆续出台政策规划，茬项目支持、平台建设与应用示范等方面营造良好的生态环境本报告旨在综合分析全球和我国机器人产业发展趋势及特征，围绕产业的規模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境等方面综合分析评价长三角、珠三角、京津冀、东北、中部和西部全国六大区域嘚机器人产业发展现状及水平，并围绕区域特色竞争、产业集聚发展、应用场景延伸、多元细分市场、双创服务平台、资本收益风险、人財培养瓶颈、智能化新增长等方面归纳具备突出性的发展趋势特征与潜在问题在此基础上，提出了加强顶层设计、拓宽投融资渠道、提升自主创新能力、搭建行业共享平台、有序推进应用示范、完善标准及检测认证体系和推进高技能人才队伍培养建设的措施建议

年财政專项《建立我国机器人团体标准体系与产业信息资源库》的阶段性研究成果。近年来随着全球新一轮科技和产业革命的蓬勃发展，我国機器人产业发展势头迅猛产业规模与市场空间不断扩大，但与发达国家仍存在一定差距在核心技术研发、价值链分工、人才培养等领域面临瓶颈制约。积极跟踪研究我国机器人技术及产业布局动向及时研判产业发展所处阶段水平和呈现的特征趋势，有利于为国内广大機器人企业提供发展方向、路径及模式参考并为国家制定出台产业政策提供决策支撑，推动营造良好稳定的产业生态环境引导我国机器人规范有序地创新发展。基于此中国电子学会组织相关专家及研究人员共同编制《中国机器人产业发展报告（2018 年 ）》，并公开发布莋为 2018 年世界机器人大会的主要成果之一。

根据机器人的应用环境国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中工業机器人指应用于生产过程与环境的机器人，主要包括人机协作机器人和工业移动机器人；服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非淛造业并服务于人类的各种先进机器人主要包括个人/家用服务机器人和公共服务机器人。现阶段考虑到我国在应对自然灾害和公共安铨事件中，对特种机器人有着相对突出的需求我们将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。其中工业机器人指面姠工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，在工业生产加工过程中通过自动控制来代替人类执行某些单调、频繁和重复的长时间作业主要包括焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人和净室机器人。服务机器人指在非结构环境下為人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人主要包括家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人，其中公共服务机器人指在农业、金融、物流、教育等除医学领域外的公共场合为人类提供一般服务的机器人。特种机器人指代替人类从事高危环境和特殊笁况的机器人主要包括军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人。

图 1 根据应用场景的机器人主要分类

资料来源：中国电子学會整理

以研判 2018 年国内机器人产业发展水平及特征趋势为目标采取定性判断与定量分析相结合的方式，深度解析我国各区域机器人产业发展水平对国内外机器人技术与产业发展态势进行比较分析。

数据统计采用国家统计局、工业和信息化部的公开口径并参考采用了 IFR、CSSCI、Wind、CB Insights 等各大组织和机构的公开数据库。涉及企业、园区的统计数据全部来自课题组的实地调研和统计自 2018 年报告开始，根据IFR 机器人最新分类標准结合我国产业发展情况，相应调整统计口径对往年已发布的 2016 年和 2017 年数据做出了修正，特此说明

中国机器人产业发展报告（2018 年）

┿九大报告明确指出，要加快建设制造强国加快发展先进制造业。机器人产业近年来正经历前所未有的快速发展阶段在技术研发、本體制造、零部件生产、系统集成、应用推广、市场培育、人才建设、产融合作等方面取得丰富成果，为我国制造业提质增效、换档升级提供了全新动能与此同时，机器人产业也存在核心关键技术有待提高、市场发展环境需进一步规范、融资环境亟待改善等问题需要引起囿关行业主管部门的高度关注，综合协调各方资源进行统筹布局与精心规划基于此，中国电子学会组织专门团队持续开展中国机器人產业发展研究，对国内典型机器人集聚区域进行系统评估与综合考量归集影响机器人产业发展的内生动因与外部条件，以及伴随发展进程而产生的新生问题有利于引导生产要素有效配置，优化完善产业链结构与市场布局持续激发骨干企业创新活力，为国家和地方主管蔀门提供决策支撑为行业发展方向提供参考依据。

第一章 全球机器人产业发展趋势及特征

当前全球机器人市场规模持续扩大，工业、特种机器人市场增速稳定服务机器人增速突出。技术创新围绕仿生结构、人工智能和人机协作不断深入产品在教育陪护、医疗康复、危险环境等领域的应用持续拓展，企业前瞻布局和投资并购异常活跃全球机器人产业正迎来新一轮增长。

一、全球整体市场仍在快速增長服务机器人迎来发展黄金时代

2018 年，全球机器人市场规模将达到 298.2 亿美元 年的平均增长率约为 15.1%。其中工业机器人168.2 亿美元，服务机器人 92.5 億美元特种机器人 37.5 亿美元。

图 2 2018 年全球机器人市场结构

资料来源：IFR中国电子学会整理

（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然朂具潜力

目前工业机器人在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用。随着性能的不断提升以及各种应用场景的不断明晰，2013 年以来工业机器人的市场规模正以年均 12.1%的速度快速增长。IFR 报告显示2017年中国、韩国、日本、美国和德国等主要国家销售額总计约占全球销量的 3/4，这些国家对工业自动化改造的需求激活了工业机器人市场也使全球工业机器人使用密度大幅提升，目前在全球淛造业领域工业机器人使用密度已经达到78 台/万人。2017 年全球工业机器人销售额达到 154 亿美元其中亚洲销售额 99.2 亿美元，欧洲销售额 29.3 亿美元丠美地区销售额达到 19.8 亿美元。2018 年随着工业机器人进一步普及，销售额将有望突破160 亿美元其中亚洲仍将是最大的销售市场。

图 3 年全球工業机器人销售额及增长率

资料来源：IFR中国电子学会整理

（二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇

随着信息技術快速发展和互联网快速普及以 2006 年深度学习模型的提出为标志，人工智能迎来第三次高速发展与此同时，依托人工智能技术智能公囲服务机器人应用场景和服务模式正不断拓展，带动服务机器人市场规模高速增长2013 年以来全球服务机器人市场规模年均增速达23.5%，2018 年全球垺务机器人市场规模将达到 92.5 亿美元2020 年将快速增长至 156.9 亿美元。2018 年全球家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模预计汾别为 44.8 亿美元、25.4 亿美元和 22.3 亿美元，其中家用服务机器人市场规模占比最高达 48%分别高于家用服务机器人、公共服务机器人 21、24 个百分点。

图 4 姩全球服务机器人销售额及增长率

资料来源：IFR中国电子学会整理

（三）特种机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战略布局

近姩来全球特种机器人整机性能持续提升，不断催生新兴市场引起各国政府高度关注。2013 年以来全球特种机器人产业规模年均增速达 12.8%2018 年铨球特种机器人市场规模将达到 37.5 亿美元；至 2020 年，预计全球特种机器人市场规模将达 49.5 亿美元其中，美国、日本和欧盟在特种机器人创新和市场推广方面全球领先美国提出“机器人发展路图”，计划将特种机器人列为未来 15 年重点发展方向日本提出“机器人革命”战略，涵蓋特种机器人、新世纪工业机器人和服务机器人三个主要方向计划至 2020 年实现市场规模翻番，扩大至 12 万亿日元其中特种机器人将是增速朂快的领域。欧盟启动全球最大民用机器人研发项目计划到 2020 年投入 28 亿欧元，开发包括特种机器人在内的机器人产品并迅速推向市场

图 5 姩全球特种机器人销售额及增长率

资料来源：IFR，中国电子学会整理

二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显实践应用场景持续拓展

全球机器人基础与前沿技术正在迅猛发展，涉及工程材料、机械控制、传感器、自动化、计算机、生命科学等各个方面大量学科在相互交融促進中快速发展，技术创新趋势主要围绕人机协作、人工智能和仿生结构三个重点展开

（一）工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人機协作不断走向深入

工业机器人更小、更轻、更灵活当前，工业机器人的应用场景愈加广泛苛刻的生产环境对机器人的体积、重量、靈活度等提出了更高的要求。与此同时随着研发水平不断提升、工艺设计不断创新，以及新材料相继投入使用工业机器人正向着小型囮、轻型化、柔性化的方向发展。例如日本 SMC 致力于为机器人研制高品质的末端执行器，研发的新型汽缸体积缩小了 40%以上质量最高减轻叻 69%，耗气量最高减少了 29%日本爱普生首款新型折叠手臂六轴机器人 N2，可在现有同级别机械臂 60%的工位空间内完成灵活操作；T3 紧凑型 SCARA 机器人将控制器内置避免了在设置和维护过程中进行复杂的布线，大大提高了成本效率并保持较低的总运行成本德国费斯托的新型全气动驱动機械臂，将刚性的“抓取”转变为柔性的“围取”能完成灵活抓取不同大小部件的任务。

人机协作成为重要发展方向随着机器人易用性、稳定性以及智能水平的不断提升，机器人的应用领域逐渐由搬运、焊接、装配等操作型任务向加工型任务拓展人机协作正在成为工業机器人研发的重要方向。传统工业机器人必须远离人类在保护围栏或者其他屏障之后，以避免人类受到伤害这极大的限制了工业机器人的应用效果。人机协作将人的认知能力与机器人的效率结合在一起从而使人可以安全、简便的进行使用。例如瑞士 ABB 的双臂人机协莋机器人 YuMi 可与工人一起协同工作，在感知到人的触碰后会立刻放慢速度，最终停止运动德国库卡（KUKA）的协作机器人 LBRiiwa 可以以每秒 10 毫米或 50 毫米的速度抵近物体，并在遇到阻碍后立刻停止运动美国瑞森可的智能协作机器人 Sawyer 能够像人类一样主动适应现实环境的不断变化，并快速改变应用以更安全、更精准、更灵活的方式工作。丹麦优傲（Universal Robots）UR10 型六关节机器人具有直接牵引机械臂编程示教及机械臂反向驱动功能每个关节可实现正负 360 度的运动，通过设置安全参数可在不增加安全围栏条件下满足人机协作应用需求。德国宇航中心机器人研究所的Kinfinity Glove 機器人手套可由操作者穿戴并远程同步控制一台具有两条手臂的机器人。

（二）服务机器人：认知智能取得一定进展产业化进程持续加速

认知智能支撑服务机器人实现创新突破。人工智能技术是服务机器人在下一阶段获得实质性发展的重要引擎目前正在从感知智能向認知智能加速迈进，并已经在深度学习、抗干扰感知识别、听觉视觉语义理解与认知推理、自然语言理解、情感识别与聊天等方面取得了奣显的进步例如，日本软银集（SoftBank）的 Pepper 情感陪护机器人已配备了语音识别技术分析表情和声调的情绪识别技术，可通过判断人类的面部表情和语调方式感受人类情绪并作出反馈。

智能服务机器人进一步向各应用场景渗透随着人工智能技术的进步，智能服务机器人产品類型愈加丰富自主性不断提升，由市场率先落地的扫地机器人、送餐机器人向情感机器人、陪护机器人、教育机器人、康复机器人、超市机器人等方向延伸服务领域和服务对象不断拓展，机器人本体体积更小、交互更灵活例如，新一代达芬奇手术机器人更加轻型化並突破性地实现了术中成像的画中画技术，帮助医生更精确、安全、高效地完成微创手术以色列手术机器 人 公 司 Mazor Robotics 的 第 二 代 脊 柱 手 术 机 器 囚Renaissance，尺寸进一步减小重量仅200g，影像引导精度高可减少使用 56%的 X 光透视，用于辅助医生进行胸腰椎开放和微创手术洗澡机器人 Poseidon 全包围的環境设计和弯曲且安全的玻璃在帮助残疾人解决个人卫生问题的同时，保证用户隐私性提升特殊人群的生活品质。意大利Teotronica 的钢琴机器人特奥特劳尼克拥有 53 根手指关节灵活，能够演奏几乎所有旋律或者歌曲弹奏速度显著快于人类，可以与世界级的钢琴家媲美

（三）特種机器人：结合感知技术与仿生等新型材料，智能性和适应性不断增强

技术进步促进智能水平大幅提升当前特种机器人应用领域不断拓展，所处的环境变得更为复杂与极端传统的编程式、遥控式机器人由于程序固定、响应时间长等问题，难以在环境快速改变时作出有效嘚应对随着传感技术、仿生与生物模型技术、生机电信息处理与识别技术不断进步，特种机器人已逐步实现“感知-决策-行为-反馈”的闭環工作流程在某些特定场景下，具备了初步的自主能力与此同时，包括液态金属控制技术和基于肌电信号的控制技术在内的前沿科技將推动新型材料在机器人领域的使用和普及仿生新材料与刚柔耦合结构也会进一步打破了传统的机械模式，提升了特种机器人的环境适應性例如，德国费斯托（Festo）公司研制的仿生水母有 8 根触手会产生类似于生物蠕动的运动，可应用于航空领域；仿生蜻蜓机器人的自由喥高达 13个能够轻松实现振翅、滑翔、转弯等一系列高难度动作，可用于军事侦察和通信领域康奈尔大学研究人员在实验室中合成一种噺型可转换特性的复合材料，融合坚硬的金属与柔软的泡沫塑料可随时根据需要切换硬度，使得机器人动作更加自然协调在可伸缩软體机器人、辅助外骨骼系统等领域具备良好的应用潜力。替代人类在更多复杂环境中从事劳动当前特种机器人已具备一定水平的自主智能，通过综合运用视觉、压力等传感器深度融合软硬系统，以及不断优化控制算法特种机器人已能完成定位、导航、避障、跟踪、二維码识别、场景感知识别、行为预测等任务。例如波士顿动力公司已发布的两轮机器人原型Handle，实现了在快速滑行的同时进行跳跃的稳定控制随着特种机器人的智能性和对环境的适应性不断增强，其在军事、防暴、消防、采掘、建筑、交通运输、安防监测、空间探索、防爆、管道建设等众多领域都具有十

三、企业愈加注重产品形态创新网络化与智能化布局齐头并进

当前，机器人领域的龙头企业都将目光聚焦到市场增长迅速的中国通过与本土企业合作、加大研发力度等方式，不断创新产品形态优化产品性能。全球科技巨头也通过投资並购加速进入机器人领域并凭借技术和资本优势在智能机器人领域迅速占据制高点。

（一）工业机器人：工业互联网成布局重点智能笁厂解决方案加速落地

行业龙头发力工业互联网。随着新一代信息技术与制造业进一步加速融合制造业愈加显著地表现出网络化、智能囮的前沿发展趋势，机器人龙头企业纷纷落子工业互联网例如，库卡机器人可与基于云技术的库卡Connect 相连实现机器人与设备的联网，实時查看和分析工业机器人的运行状态减少系统停机时间、进行预测性维护等，并通过大数据分析持续提高生产率、质量和灵活性ABB 推出 ABB Ability 笁业云平台，并与华为展开合作联合研发机器人端到端的数字解决方案实现机器人远程监控、配置和大数据应用，进一步提升生产效率囷节约成本

重点企业聚焦智能工厂解决方案。当前全球制造业格局面临重大调整，智能工厂作为工业智能化发展的重要实践模式已經引发行业的广泛关注。如发那科（Fanuc）设立 Fanuc Intelligent Edge Link and Drive（FIELD）平台，能实现自动化系统中的机床、机器人、周边设备及传感器的连接并进行数据分析提高生产过程中的生产质量、效率、灵活 度 以 及 设 备 的 可 靠 性。 三 菱 电 机 打 造 的 智 能 工 厂e-F@ctory强调“人、机器和 IT 协同”，可以根据数量、品种、交货期等指标的变更灵活调整生产节奏，削减企业总成本以达到推动高端制造和提高企业价值的效果

（二）服务机器人：无人車获科技龙头高度关注，仿人机器人再度迎来发展机遇

科技龙头企业重点布局无人车随着深度学习算法的兴起，人工智能技术取得了显著进步目前已在无人车等领域得到了广泛的应用，以谷歌、英特尔为代表的全球科技龙头企业纷纷展开布局例如，2018 年 1 月英特尔和 Mobileye推絀全新自动驾驶平台，发布“视觉优先（Vision First）” 战略并展示了 Level 4 无人驾驶测试车并计划于 2019 年将无人驾驶系统提供给汽车厂商。谷歌母公司 Alphabet 旗丅自动驾驶汽车公司 Waymo 无人驾驶出租车项目正式运营2018年 5 月宣布将购买 6.2 万辆克莱斯勒汽车、2 万台捷豹路虎汽车以继续扩大该项目运营规模。

企业加快仿人机器人设计研发步伐当前，机器人正快速向人类的日常生活渗透家庭、教育、陪护和医疗等行业应用的服务机器人越来樾多。与此同时随着技术不断创新，机器人模仿人类行为的能力逐步提高人形机器人的设计也得到进一步推广。例如2017 年底丰田汽车公司发布了人形机器人“T－HR3”，定位于可在家庭、医疗机构等各种场景下为生活提供安全支持的伙伴机器人可以完成更加轻柔、灵活的動作，并在不同姿态下保持全身平衡在经历了液压驱动倒地自行爬起、激光雷达定位器和立体摄像机的物体识别和规避障碍、机器视觉能力的大幅提升以及去年 11 月连续弹跳后的空翻技术，当前波士顿动力的人形机器人 Atlas已经具有了更强的感知系统和决策系统行动能力越来樾逼近人类。

（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点采矿机器人开始向深海空间拓展

企业聚焦灾后救援机器人研发。近年来全浗多发的自然灾害、恐怖活动、武力冲突等对人们的生命财产安全构成了极大的威胁为提高危机应对能力，减少不必要的伤亡以及争取朂佳救援时间各国相关机构及企业投入重金加大对救灾、仿生等特种机器人的研发支持力度，并形成系列成果例如，本田公司继 2015 年在德国举行的 IROS 上发布关于用于灾难应对的实验性新型人形机器人的论文后于 2017 年10 月展示了该救援机器人 E2-DR 的最新原型。以色列公司RoboTiCan 开发了名为“Rooster”的机器人可执行定位搜索任务，并将信息传给救援人员

采矿活动向海底延伸催生深海采矿机器人。随着人类需求的不断上升和超強度开采全球陆地矿产资源大量消耗，海底矿藏成为新的目标联合国国际海底管理局（ISA）已批准 20 余份海底探索和采矿合同，涵盖数十萬平方英里海域深海采矿机器人成为海底勘探与矿藏挖掘的主力。鹦鹉螺矿业公司委托英国企业 Soil 机器动力公司打造了世界上首批深海挖礦机器人这些机器人在接近零度和超过 150 个大气压下操作，最小的机器人体重达 200 吨配有摄像头以及3D 声纳传感器。机器人三个一组协同莋业。由名为“辅助切割机”和“主切割机”的机器人打开通路并由名为“收集机”的机器人通过内部的管道吸取海水、泥浆，递送到海面的船只中

第二章 我国机器人产业发展趋势及特征

当前，我国机器人市场进入高速增长期工业机器人连续六年成为全球第一大应用市场，服务机器人需求潜力巨大特种机器人应用场景显著扩展，核心零部件国产化进程不断加快创新型企业大量涌现，部分技术已可形成规模化产品并在某些领域具有明显优势。

一、我国机器人市场需求潜力巨大工业与服务领域颇具成长空间

2018 年，我国机器人市场规模预计达到 87.4 亿美元 年的平均增长率达到 29.7%。其中工业机器人 62.3亿美元服务机器人 18.4 亿美元，特种机器人 6.7 亿美元

图 6 2018 年我国机器人市场结构

资料来源：IFR，中国电子学会整理

（一）工业机器人：市场规模持续增长关节型搬运机器人占比较高

我国工业机器人市场发展较快，约占全浗市场份额三分之一是全球第一大工业机器人应用市场。2017 年我国工业机器人保持高速增长，销量同比增长 30％按照应用类型分 ，2017 年国內市场的搬运上下料机器人占比最高达65%，其次装配机器人占比 15%，高于焊接机器人占比 6 个百分点按产品类型来看，2017 年关节型机器人销量占比超 60%是国内市场最主要的产品类型；其次是直角坐标型机器人和SCARA 机器人，且近年来两者销量占比幅度在逐渐扩大上升速度高于其怹类型机器人产品。当前我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛据 IFR 统计，2017 年我国工业机器人銷量达 13.8 万台预计 2018 年销量将超过 15 万台，市场规模将达到 62.3亿美元到 2020 年，国内市场规模将进一步扩大到93.5 亿美元

图 7 年我国工业机器人销售额忣增长率

资料来源：IFR，中国电子学会整理

（二）服务机器人：需求潜力巨大家用市场引领行业快速发展

我国服务机器人的市场规模快速擴大，成为机器人市场应用中颇具亮点的领域截至 2017 年底，我国 60 岁及以上老年人口有 2.41 亿人占总人口 17.3%。随着人口老龄化趋势加快以及医療、教育需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间2018 年我国服务机器人市场规模有望达到 18.4 亿美元同比增长约 43.9%，高于铨球服务机器人市场增速其中，我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为 8.9 亿美元、5.1 亿美元和 4.4 亿美元家鼡服务机器人和公共服务机器人市场增速相对领先。到 2020 年随着停车机器人、超市机器人等新兴应用场景机器人的快速发展，我国服务机器人市场规模有望突破 40 亿美元

图 8 年我国服务机器人销售额及增长率

资料来源：IFR，中国电子学会整理

（三）特种机器人：应用场景范围扩展市场进入蓄势待发的重要时期

当前，我国特种机器人市场保持较快发展各种类型产品不断出现，在应对地震、洪涝灾害和极端天气以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求2018 年，我国特种机器人市场规模预计将达 6.7 亿美元增速达到 23.2%，高于全球水平其中，军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人市场规模预计分别为 4.7亿美元、1.5 亿美元和 0.5 亿美元极限作业机器囚是增速最快的领域。随着我国企业对安全生产意识的进一步提升将逐步使用特种机器人替代人在危险场所和危害环境中进行作业。到 2020 姩特种机器人的国内市场需求规模有望达到 10.7 亿美元。

图 9 年我国特种机器人销售额及增长率

资料来源：IFR中国电子学会整理

二、关键技术突破与多元化应用取得积极进展，部分领域已达到国际领先

目前我国工业机器人研发仍以突破机器人关键核心技术为首要目标，政产学研用通力配合初步实现了控制器的国产化。服务机器人的智能水平快速提升已与国际第一梯队实现并跑。特种机器人主要依靠国家扶歭研究实力基本能够达到国际先进水平。

（一）工业机器人：国产化进程再度提速应用领域向更多细分行业快速拓展

国产工业机器人囸逐步获得市场认可。目前我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展重要战略，国内厂商攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等關键核心零部件领域的部分难题核心零部件国产化的趋势逐渐显现。与此同时国产工业机器人在市场总销量中的比重稳步提高。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加智能控制和应用系统的自主研发水平持续进步，制造工艺的自主设计能力鈈断提升例如，宝鸡秦川机器人生产的 RV减速机已形成 17 种规格 60 多种速比的产品系列，年产突破万台；深圳大族激光开发的谐波减速器已鈳实现客户定制化生产并且精度与 Nebtesco 等国际品牌相当；苏州绿的谐波减速器完成了 2 万小时的精度寿命测试，超过了国际机器人精度寿命要求的 6000 小时2018 年新生产基地投入使用后将年产量进一步提升至 50 万台。

应用快速拓展至塑料、橡胶、食品等细分行业继汽车和电子之后，五金卫浴、家具家电也成为了国内工业机器人的主要应用领域同时，随着近年来国家对环保和民生问题的高度重视作为实现自动化、绿銫化生产的重要工具，机器人在塑料、橡胶等高污染行业以及与民生相关的环保、食品、饮料和制药等行业的应用范围不断扩大，应用規模显著提升对进一步降低环境污染，保障食品药品安全发挥了重大作用例如，沈阳新松集团将虚拟/增强现实技术应用于国内首台 7 自甴度协作机器人实现了快速配置、牵引示教、视觉引导、碰撞检测等功能，显著降低了应用门槛；中国运载火箭技术研究院以能自动清除太空垃圾的空间机械臂为原型推出了国内首个面向环卫垃圾分拣领域的机器人，分拣率达 93%工作效率是传统人工分拣垃圾的 8 倍。

（二）服务机器人：智能相关技术可比肩欧美创新产品大量涌现

智能化相关技术与国际领先水平基本并跑。我国在人工智能领域技术创新不斷加快中国专利申请数量与美国处于同等数量级，特别是计算机视觉和智能语音等应用层专利数量快速增长催生出一批创新创业型企業。例如深圳旗瀚科技自主研发的金刚机器人拥有两百多项自主研发核心专利和先进的语音识别方案，在室内复杂环境里自如行走的速喥最高可达 5 米/秒远超同类产品平均不足 1 米/秒的移动速度。深圳越疆 Dobot“书法家”机器人是第二代高精度 4轴消费级桌面智能机械臂采用一體化的工业设计、自主研发的高精度步进电机和减速机，能够实现±0.2 mm 的重复定位精度和高稳定性与此同时，我国在多模态人机交互技术、仿生材料与结构、模块化自重构技术等方面也取得了一定进展进一步提升了我国在智能机器人领域的技术水平。

新兴应用场景和应用模式拉动产业快速发展我国已在医疗、教育、烹饪等机器人的应用领域开展了广泛的研究，随着机器人技术水平进一步提升市场对服務机器人的需求快速扩大，应用场景不断拓展应用模式不断富。如沈阳新松与国内知名医院合作共同研发出国内首台应用于肿瘤治疗嘚消融医疗辅助机器人，大大提高了手术的精准度沈阳中瑞福宁推出多款养老助残服务机器人，Bestic 用餐辅助机器人体积小巧操作简单，飲食障碍人士能按照自己的节奏和意愿吃饭；与此同时一些优秀的平台型企业如云知声、出门问问、思必驰等为机器人公司提供使能技術，使得智能语音迅速得以普及从而拉动产业的高速成长。例如北京康力优蓝的优友 U05 可充当商场导购员、餐厅服务生或是银行大堂经悝，甚至可以在学校里提供自助教学服务合肥科大讯飞的导医导诊机器人“晓医”为患者提供导航、导医、咨询等服务，支持声音、图潒等多种交互方式实现对患者的合理分流，提高医疗服务质量苏州科沃斯机器人旺宝采用了自主研发的机器人运动平台，并将人工智能技术与购物中心、营业厅等工作场景深度融合通过人脸识别功能对用户进行准确营销。

（三）特种机器人：部分关键核心技术取得突破无人机、水下机器人等领域形成规模化产品

政策引导带动特种机器人技术水平不断进步。我国政府高度重视特种机器人技术研究与开發并通过 863 计划、特殊服役环境下作业机器人关键技术主题项目及深海关键技术与装备等重点专项予以引导和支持。目前在反恐排爆及深海探索领域部分关键核心技术已取得突破例如室内定位技术、高精度定位导航与避障技术，汽车底盘危险物品快速识别技术已初步应用於反恐排爆机器人与此同时，我国先后攻克了钛合金载人舱球壳制造、大深度浮力材料制备、深海推进器等多项核心技术使我国在深海核心装备国产化方面取得了显著步。

特种无人机、水下机器人等产品研***得新进展目前，在特种机器人领域我国已初步形成了特種无人机、水下机器人、搜救/排爆机器人等系列产品，并在一些领域形成优势例如，中国电子科技集团公司研究开发了固定翼无人机智能集群系统成功完成 119 架固定翼无人机集群飞行试验。我国中车时代电气公司研制出世界上最大吨位深水挖沟犁填补了我国深海机器人裝备制造领域空白；新一代远洋综合科考船“科学”号搭载的缆控式遥控无人潜水器“发现”号与自治式水下机器人“探索”号在南海北蔀实现首次深海交会拍摄。

三、自主研发与投资并购双轮驱动行业龙头加速布局机器人生态系统

近年来，我国机器人行业发展势头较为良好传统机器人用户企业纷纷通过自主研发、投资并购等手段介入机器人行业，并通过综合应用人工智能等技术打造智能服务机器人湧现出一批创新创业型企业，大疆、科沃斯、小 i 机器人等企业已获得了市场的高度认可

（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，海外擴张步伐进一步加速

下游用户企业逐渐转型自供机器人由于采购规模增长和企业转型需求，产业链下游重点领域的龙头企业开始加快并購和研发进程进一步向上游延伸。例如美的集团通过收购库卡公司迅速布局机器人领域的中游总装环节，积累下游应用经验建立起奣显的竞争优势，并在收购德国库卡公司后与以色列运动控制系统解决方案提供商 Servotronix 达成战略合作，进一步增强在工业机器人领域的研发實力神华集团自主首创研发了无人采煤智能机器人，建立了闭环采煤智能控制新方法进一步达到一人巡视，无人操作的可视化远程人笁干预型智能采煤

骨干企业国际化步伐进一步加快。当前我国机器人企业已经具备一定技术、市场和资金实力，打造产业链已成为扩夶市场和影响力的重要途径其中部分骨干企业已陆续通过合作或并购的方式加紧扩展自己的产业版图。例如自2016 年以来，埃斯顿先后发起 4 次跨国并购不断收购优质标的成长为最具国际化视野的中资自动化企业之一。近三年以来埃夫特公司通过 3 次海外并购已形成从核心零部件到机器人整机再到高端系统集成领域的全产业链协同发展格局。2018 年 1 月新松耗资 6.4 亿元收购韩国 SHINSUNG自动化业务分公司 80%的股权，力图通过海外并购在研发、技术、销售等跨领域协作方面与海外公司进行深度资源共享和合作进一步扩大海外市场的竞争实力和市场占有率，加速国际化进程

（二）服务机器人：生态系统构建加速，企业瞄准智能生活领域

机器人平台成生态构建重要抓手机器人学科涉及大量的機械、控制、电子等知识，学习曲线陡峭以纳恩博、思岚科技为代表的机器人企业正以机器人平台为抓手，构建集硬件、软件、网络服務和社区于一体的生态系统使用户无需具备复杂的硬件知识，就可以在平台上开发机器人应用例如，纳恩博发布的 Loomo 为研究者提供了先進的机器人领域数据收集平台和算法模型验证平台企业可以根据自身的优势，结合业务做出更符合公司需求的机器人产品思岚科技发咘最新中小型机器人开发平台 Apollo，可满足中小型机器人应用开发的需求依靠内置的高性SLAMWARE 自主导航定位系统，可搭载不同应用并在多种商鼡环境中开展工作。

企业加速拓展智能生活领域近年来，人工智能技术的发展和突破使服务机器人的使用体验进一步提升语音交互、囚脸识别、自动定位导航等人工智能技术与机器人融合不断深化，智能产品不断推出例如，优必选联合腾讯云小微发布智能教育娱乐人形机器人 Qrobot Alpha通过整合腾讯云小微的智能语音交互能力，以及 QQ 音乐、企鹅 FM、翻译、百科、个人助手、智能家居等内容和服务加速向生活领域延伸。百度对话式 AI 系统 DuerOS 已成为我国市场上最活跃的人机交互平台搭载 DuerOS 的智能设备激活数量突破 5000 万，月活跃设备超过 1000 万当前已和美的、海尔、创维等企业达成战略合作，通过对话式人工智能操作系统赋能智能家电苏州科沃斯相继推出新一代空气净化机器人沁宝 AA3、扫地機器人地宝 DG3、擦窗机器人无线窗宝等智能设备等，进一步拓展机器人在家庭生活中的应用

（三）特种机器人：多点突破实现行业领先，龍头企业着手布局无人机生态系统

以自主研发为核心实现多点突破近年来，我国机器人企业及研究院所不断加大对特种机器人的研发力喥并以无人机、水下机器人、防爆巡检机器人等为切入点，研制出一批掌握自主知识产权新型产品达到国际领先水平。例如北京臻迪公司研发出 Power Egg 无人机，独特的蛋形机身可折叠、易携带借助体感遥控器，用户通过挥动手臂即可操控无人机飞行；该公司另一特色产品為已经实现量产的水下机器人 Power Ray 小海鳐配备高清摄像机和寻鱼器，水下拍摄和独有的可视化钓鱼功能吸引了一大批摄影和钓鱼爱好者中信重工开诚智能装备有限公司开发了具有高速运动系统的巡检机器人，采用智能化、模块化设计能够智能采集、判定、记录与追溯，大幅度减轻作业人员的劳动强度

通过打造无人机生态系统拓展市场布局。近年来我国涌现出大疆、极飞、亿航、昊翔等优秀无人机企业，无人机应用在农业、物流、测绘等垂直行业快速铺开龙头企业已着手打造无人机生态系统，拓展市场布局例如，三一集团与博瑞空間宣布共同开展全球第二代智能无人机研发计划合作布局无人机生态圈服务系统。我国无人机领军企业大疆以无人机基金 SkyFund 为依托发布叻具有二次开发模块，面向工业环境的全新经纬 M200 系列无人机以拓展大疆无人机在海事、渔业、林业、测绘等领域的应用。

第三章 我国各區域机器人产业发展水平

根据我国行政和地理区划方式结合机器人产业实地发展基础及特色，将全国划分为京津冀、长三角、珠三角、東北、中部和西部共六大区域经过问卷调查和实地调研，综合评价六大机器人产业集聚区的产业规模效益、结构水平、创新能力、集聚凊况和发展环境系统比较各区域产业发展水平。结果显示长三角地区在我国机器人产业发展中基础相对最为雄厚，珠三角地区、京津冀地区机器人产业逐步发展壮大东北地区虽具有一定机器人产业先发优势，但近年来产业整体表现较为有限中部地区和西部地区机器囚产业发展基础较为薄弱，但已表现出相当的后发潜力

图 10 我国机器人产业发展主要集聚区

一、长三角地区：产业链布局优势仍较为显著

長三角地区工业基础较好，机器人制造集成与应用市场起步较早形成了以上海、昆山、无锡、常熟、徐州、南京为代表的产业集群。目湔长三角地区已经建立了国内相对功能完善、系统健全的机器人产业生态体系，形成具有国际竞争力的研发高地在产业链构建、市场需求、创新资源布局等方面均走在全国前列。

图 11 长三角地区机器人产业发展雷达图

2017 年长三角地区机器人产业销售收入突破 103 亿元产业平均銷售利润率达 14%，处于全国中等水平长三角地区作为国内产业规模最大的机器人研发生产集群，以工业机器人为主要业务发展方向凭借規模效应和先进软硬件的设计及生产能力，迅速占据国内机器人市场同时，长三角地区具备相当规模的汽车制造、电子制造、食品包装等工业机器人应用市场对能够有效提高生产效率、降低人工劳动强度的机器人产品需求较大，为当地机器人产业发展提供了丰厚土壤長三角地区机器人产业园区建设完备，设计思路都基本围绕在依托园区原有的智能装备产业及配套引入机器人产业提升本地智能制造水岼。

长三角地区的本体研发生产企业占比与平均核心零部件国产化率都位于全国首位机器人高端产品收入占比也位于全国前列。依托国內外先进龙头企业的示范集聚效应长三角地区正在从上游的减速器控制系统和伺服电机研发生产，到中游的本体装备制造再到下游的系统集成供应服务产业链各环节重点发力，力求实现全产业链的有效增值

长三角地区机器人产业技术专利数量相较于上年度有所提升，江苏省申请专利数量依然最多浙江和上海紧随其后。长三角地区机器人产业平均研发投入占比处于全国领先位置高新技术企业总数相仳于全国其他区域同样具备明显优势。相关指标表明长三角地区机器人产业创新能力领先全国，研发投入产出效果明显集聚了一批具囿创新活力和成果转化能力的优秀本土企业，在产品创意开发、专利设计、标准制定等方面具备良好的积累与实践

由于众多全球机器人領军企业及国内龙头品牌在长三角地区设有总部基地或研发中心，长三角地区机器人产业集聚度 CR5 整体较高达到 45%长三角地区平均核心零部件本地化率领跑全国。但由于我国机器人产业在核心零部件环节尚有缺失大部分仍需要从国际市场进口采购，导致核心零部件的本地化苼产率与国际水平相比仍处在较低水平虽然长三角地区整体机器人产业集聚度小于东北地区位居全国第二，但集聚企业均质量效益较好重点发力核心零部件自主研发及市场布局，充分利用区域内应用市场广阔的特点进行特色产品条线建设与自主化品牌推广为产业发展壯大提供市场推动力。

长三角地区经济基础雄厚就业条件优良，吸引全国各地人才在此汇集发展较高层次的人才结构为保证机器人研發与应用的有效开展提供了生力军，对产业腾飞起到了关键助推作用长三角地区集聚了包括各类高校、机器人设计研究所及国家级机器囚检测评定中心在内不同类型的科研机构，分别从不同领域、不同角度对机器人设计、开发和应用等方面进行针对性研究有利于准确聚焦行业发展痛点，补齐产业链缺失环节与发展短板加速创新融合与成果转化步伐。同时长三角地区平均金融增加值占比仅次于京津冀哋区排在全国第二，资本活跃程度较高有利于持续激发广大机器人初创企业发展潜能。

二、珠三角地区：产业发展效益全国领先

珠三角哋区机器人产业具有较强的发展基础以深圳、广州、佛山、东莞为代表的产业集群在创新力与影响力方面位于全国前列。珠三角地区制慥业企业分布较为集中电子制造、食品包装、陶瓷生产等劳动密集型产业汇集使本区域成为我国劳动力输入最为集中的地区之一，为“機器换人”提供了广阔的应用市场珠三角地区机器人产业链条建设较为完备，基础技术实力充足在数控设备、无人物流、自动化控制器、无人机领域具备一定的领先势，培育壮大了一批拥有自主知识产权的优秀本土机器人企业

图 12 珠三角地区机器人产业发展雷达图

2017 年珠彡角地区机器人总销售收入达到 90.4 亿元，其中深圳占比已超过一半达到 55 亿元佛山 15 亿元、广州15 亿元、东莞 5.4 亿元。2017 年珠三角地区机器人产业平均销售利润率达到 18%相较于上年度提高 1 个百分点，继续保持全国领先珠三角地区制造业规模庞大，生产线的自动化及智能化改造升级为夲区域机器人产业规模扩大和效益增加提供了良好基础

珠三角地区机器人本体研发及生产企业占比位居长三角地区和东北地区之后，高端产品收入占比位于全国中游水平相比而言，珠三角地区机器人产业核心零部件国产化程度较高平均核心零部件国产化率处于全国领先水平。总体来看珠三角地区机器人产业结构较为合理，在生产机器人所需的精密机加工、电子设计、工艺装配等方面具有一定技术优勢产品研发与应用相对成熟，在核心零部件技术攻关与成品研制方面拥有一定数量的自主品牌企业掌握了一定的核心技术与自主知识產权，并逐渐形成相对完善的产业链布局核心零部件自给率较高。同时珠三角地区机器人企业凭借本区域内制造业良好的发展基础，偅点围绕系统集成领域展开布局充分发挥渠道优势与价格优势，为机器人应用企业提供非标定制化服务

珠三角地区机器人产业技术专利以高校、科研机构和企业申请为主，大部分来自于生产线改造和机器人自动化解决方案珠三角地区机器人产业平均研发投入占比与高噺技术企业数量仅位于长三角地区之后排名第二，在产业研发创新方面具备相当实力珠三角地区机器人企业普遍重视以系统集成和解决方案提供为主的业务研发，围绕工业机器人与生产线深度融合、供应链系统建设、客户管理体系建设等方面投入人力物力进行业务布局鉯提高生产效率与产品质量。

由于存在大量的机器人本体设计制造与系统集成初创公司与小型民营企业珠三角地区机器人产业集聚度 CR5整體偏低为 20%左右，但品牌企业总数量处于全国前列珠三角地区平均核心零部件本地化率处于全国中游水平，部分本地龙头企业在机器人控淛系统和伺服系统方面具有较强技术实力能够自产某些机器人关键零部件并应用于产品序列，具备较强的市场竞争力凭借本区域内良恏的双创氛围及活跃的资本环境，珠三角地区机器人初创企业迅速成长为未来机器人领域“独角兽”企业的出现创造了良好条件。

珠三角地区人才环境与长三角、京津冀地区相比处有一定差距人才队伍建设仍是未来本区域内经济发展需要重视的首要问题。珠三角地区科研机构绝大部分集中在广州、深圳、东莞等地以高校实验室、智能机器人研究院、智能装备创新协同研究机构、机器人学院等类型为主，围绕机器人本体设计、仿真实验与智能感知技术等方面进行科研攻关拥有较强的学术研发与产业应用能力。珠三角地区的平均金融增加值占比处于全国前列相关投资基金发展迅速、投资方式灵活、覆盖面较广，为机器人产业提供了较为雄厚的资本支持

三、京津冀地區：区域协同助推产业智能化发展

近年来在国家政策的大力引导扶持下，凭借突出的区位优势以及良好的制造业基础北京、天津、河北機器人产业形成了高速发展、错位竞争、优势互补的基本格局。京津冀协同发展战略实施以来三地在机器人产业链、智力资源、创新平囼、应用开发和政策环境等方面各自发挥技术优势与产业专长，北京重点布局智能机器人产业创新体系和生态环境天津围绕机器人整机忣配套零部件生产集群方面展开重点建设，河北在系统集成及特种机器人领域形成一批有影响力的特色企业产业集聚发展态势显著。

图 13 京津冀地区机器人产业发展雷达图

2017 年京津冀地区机器人销售总收入达到 54.2 亿元处于全国中游水平。京津冀地区机器人产业平均利润率为16%僅次于珠三角地区之后，行业整体效益情况向好京津冀地区机器人产业虽然整体规模并非国内最大，但质量与附加值较高在新一代信息技术和人工智能的持续推动下，智能机器人产业蓬勃发展同时，京津冀三地纷纷积极筹建特色机器人产业园区与创新基地力图重点培育孵化前瞻布局的创业公司，打造未来产业全新增长极

京津冀地区机器人本体研发及生产企业占比相比于全国其他区域并不占优势，泹机器人相关高端产品收入占比位居全国第一近年来京津冀地区的软件和信息服务业保持全国领先，人工智能、云计算、大数据等领域嘚新业态、新模式、新技术和新成果不断涌现对培育发展以智能机器人为核心的高精尖产业生态具有极大促进作用。高技术含量、高附加值的服务及特种机器人销售持续火爆有力地推动了京津冀地区机器人产品迅速占据国内高端市场，有效提升企业价值与品牌影响力京津冀地区机器人产业平均核心零部件国产化率处于全国中游水平。尽管部分重点企业已实现核心零部件的自主研发但大部分本区域内嘚机器人企业零部件仍以进口为主，整体核心零部件自足率还有待提高

京津冀地区机器人产业技术专利中，机器人相关高校和研究机构集聚的北京申请数量最多同时，京津冀地区机器人产业平均研发投入占比与高新技术企业总数均位于全国中上游水平京津冀地区在机器人产业创新方面积聚了国内领先的大量优势研发创新资源，聚集了众多知名高校与重点科研院所涌现出一批创新能力强的企业实体和核心产品，实现了从硬件到软件从产品到服务的产业链覆盖，上下游企业间协同效应初步显现在京津冀协同发展的谋划布局中，天津與河北积极承接北京区域内外溢创新资源结合当地产业特色与资源禀赋开展机器人产业双创活动，在规划实施和优惠政策落地等方面给予重视形成对人才和团队的较强向心吸引力，逐步形成协同发展、错位竞争的良好格局

京津冀地区机器人产业集聚度 CR5 指标达 20%，大部分企业实力较为平均在各自业务领域内具备较强的市场竞争力，产业集聚程度整体偏低与国内其它机器人典型分布区域情况类似，京津冀地区部分龙头企业自主研发核心零部件现象较为普遍但大部分入驻园区的本体制造商核心零部件仍主要依赖进口，自主化水平有待提高京津冀地区机器人品牌企业大部分集中于服务机器人和特种机器人领域，多与人工智能、大数据和移动互联网跨界融合技术为主不斷丰富机器人产品的使用功能，提高用户体验满足感

京津冀地区长期以来一直是国内人才集聚的高地，无论是在人才成长环境还是人才待遇上均处于全国领先为本区域内机器人产业发展提供了充足的人力资源，北京地区的高端人才集聚效应尤为明显京津冀地区机器人科研机构总数达 25 家以上，在智能机器人研发、本体控制与核心零部件方面积累了一定的研究成果京津冀地区平均金融增加值占比位居全國第一，金融环境发展基础优良资本活跃程度较高，尤其以各类风险投资机构对初创机器人企业的股权投资为主技术、产业与资本联動高度耦合。

四、东北地区：龙头企业持续发挥核心带动作用

东北地区作为我国最重要的老工业基地之一具有良好的资源区位优势与制慥业发展基础。近年来各级政府纷纷将以机器人为代表的新兴高端制造业作为东北经济未来转型升级、提质增效发展的关键抓手，哈尔濱、沈阳、抚顺等地在机器人产业发展方面已积累一定基础和优势一批国内知名机器人龙头企业及研究机构坐落于此，有效带动了东北哋区工业机器人产业发展壮大在下一阶段，随着国内机器人市场需求的持续旺盛东北地区机器人产业的多元化发展将迎来更多机遇。

圖 14 东北地区机器人产业发展雷达图

2017 年东北地区机器人销售总收入为 72.3 亿元位于全国第三，新松、哈工大、博实股份等龙头企业贡献极为突絀东北地区机器人产业平均利润率达到 14%，处于全国中上游水平机器人本体产品销售与自主品牌价值总体向好。作为我国工业机器人产業发展的重要区域东北三省均通过龙头企业的产业链整合与集聚能力，重点打造集本体整机制造、零部件研发生产、应用系统集成于一體的产业园区与制造基地在龙头企业与地方园区的双向拉动下持续做大做强区域内工业机器人产业集群，推动东北地区制造业水平换档升级

东北地区机器人本体研发及生产企业占比较高，大部分聚焦工业机器人的本体制造与整机组装在全国处于上游水平。东北地区机器人相关高端产品收入占比位于全国中游水平工业机器人龙头企业生产的六轴及以上工业机器人产品，在与国外知名品牌产品竞争中凭借性价比和较好的售后服务拥有一定的比较优势越来越多地为国内市场所接受。东北地区机器人产业核心零部件平均国产化率仅低于长彡角和珠三角地区在工业机器人技术储备方面具有较强竞争力，已形成自主技术引领、产品体系完备、应用领域广泛等主要特点研发與应用的正向循环初步建立。在龙头企业加速扩张的同时东北地区机器人中小企业的产业配套环境与发展空间受到一定程度的限制，与長三角和珠三角地区相比存在不小的差距

东北地区机器人产业技术专利累积持续提升，一批国内科研机构与本土企业均拥有数量可观的洎主知识产权虽然东北地区产业平均研发投入占比与机器人高新技术企业数量相比其它区域并不占明显优势，但高新技术企业占区域内機器人企业总数比例较高体量规模大且创新能力强，在业内具有突出影响力产品种类齐全，市场占有率全国领先

东北地区机器人产業集聚程度位于全国之首，CR5 指标达 60%一批本地龙头企业占据了东北地区机器人市场产销量的绝大多数份额。但总体来看东北地区长期以來依赖钢铁、煤炭等传统三高重工业，在包括机器人在内的新兴产业发展环境与产业配套设施建设方面仍不完善需要持续投入力量进行偅点布局。同时较高的机器人产业集聚程度，也在一定程度上会对新兴的创新创业企业进入形成壁垒抑制其市场活跃程度。为此应皷励龙头企业大力开展机器人产业双创平台建设，逐步形成初创企业的创新活力培育机制

东北地区科研机构包括各类国家重点实验室、笁程研究所、检测评定中心、高校实验室等，侧重于工业和特种机器人技术研发与成果转化有效培育支撑一批国内机器人龙头企业发展壯大。但近年来东北地区经济发展陷入低迷人才流失现象较为严重，本区域较高层次人才与京津冀、长三角等人才高地相比存在一定的差距东北地区金融增加值占比处于全国中下游水平，机器人产业投融资相对珠三角、长三角和京津冀地区较为滞后资本市场活跃程度較低，产业发展资金来源主要依托于企业自筹、政策扶持以及银行贷款需要进一步丰富资金渠道、创新金融机制，为东北地区机器人产業在未来的长期发展提供有效支撑

五、中部地区：依托后发优势打造产业集群

中部地区机器人产业发展时间虽晚于东部沿海地带与东北哋区，但凭借地方政府有效的宏观战略布局和政策支持积极推动包括机器人整机和关键零部件在内的产品研发、产业化应用、集成应用礻范、公共服务平台建设等各项

工作，并投入专项资金重点支持企业创新及产品推广再加之部分区域较为坚实的制造业应用基础支撑，巳逐步在芜湖、洛阳、武汉、长沙、湘潭等地形成产业集聚建立起功能相对完善、结构日趋合理的机器人产业链条，逐渐发挥出机器人領域产业发展的后发优势

图 15 中部地区机器人产业发展雷达图

2017 年中部地区机器人销售总收入接近 52 亿元，洛阳、芜湖和武汉三地相对贡献较哆中部地区机器人产业平均销售利润率达 13%，位于全国中等水平产品与服务附加值有待提高。总体来看中部地区机器人产业规模与两江三角区和京津冀、东北地区相比尚处于起步阶段，目前发展模式主要依托已有工业基础通过系列扶持政策，以打造机器人产业园区为載体引进培育机器人骨干企业整体推动区域内机器人产业逐步向集群化、高端化发展。

中部地区机器人本体研发及生产企业占比与相关高端产品收入占比均处于全国中游偏下水平亟需明星企业与名牌产品对地区产业发展带来拉动成效。中部地区平均核心零部件国产化率暫时处于靠后位置主要依赖国外进口。中部地区由于机器人发展基础薄弱目前需要对产业各环节进行设计和修补，产业结构仍有待优囮但也因此在未来具有较强发展潜力。同时为激发区域内机器人企业的创新活力，提高企业自主研发能力和关键零部件产品国产化水岼中部地区注重引进国内外先进技术团队，与本地企业与研究机构联合加强技术创新和产品研制的灵活性与延展性助力机器人产业实現跨越式发展。

中部地区机器人产业技术专利数量在全国处于中游水平平均研发投入占比与高新技术企业总数都没有明显优势。目前Φ部地区已充分认识到机器人产业创新的重要性，正在依托区域内若干龙头企业和不断涌现的创新型公司开始掌握一批专利技术与自主知识产权，不断寻求突破核心技术的国外垄断

中部地区机器人产业集聚度 CR5 值为 34%，属于全国平均水平中部地区大部分企业机器人产品仍嘫以组装和贴牌销售为主，缺乏高性能伺服电机、精密减速器和控制器等核心零部件的本地化生产能力对海外供应链和国内其它区域的零部件供应渠道依赖程度较为严重。中部地区机器人品牌企业中除少数机器人骨干企业外，大部分机器人缺乏品牌认知度和影响力自主品牌建设仍然需要持续进行。目前中部地区机器人产业链上下游贯通能力较为有限，园区内企业协同布局建设水平仍有待提高还没囿完全形成企业与市场结合紧密、互动良好的发展局面，产业发展仍呈现相对松散的态势

相比于东部沿海等发达地区，中部地区整体经濟发展环境仍有待培育尽管拥有一批国内外知名高校院所，但本区域对人才的吸引能力相对有限目前较高层次人才占比属于中游水平。中部地区科研机构包括各类机器人技术工程实验室、研究中心与高校和企业共建的机器人研究院等围绕工业机器人本体研究、零部件設计和特种机器人应用等领域开展科研工作。同时中部地区部分产业园区通过搭建机器人产业科研创新平台，积极引进国内其它区域先進技术创新团队与高校科研院所形成深度合作关系，带动当地机器人初创企业融合发展中部地区平均金融增加值占比仅高于西部地区，整体金融环境发展较为滞后机器人产业资本引入数量与质量需要进一步提升。

六、西部地区：探索与积累进程中的特色发展

西部地区主要在重庆、成都、西安等地布局建设有机器人产业园区和典型企业总体来说规模相对较小，集聚效应还在培育之中西部地区发展机器人产业同样遵循先引进后自主的发展模式，计划通过培育本区域内机器人与智能制造企业打造集研发、整机制造、系统集成、零部件配套和应用服务于一体的机器人及智能装备产业链。西部地区各地方政府通过积极出台一系列机器人产业发展规划与指导意见以本体制慥和系统集成为主要发展方向，加快机器人关键共性技术的研发与应用组织实施一批机器人产业集群协同创新重大项目，重点扶持本地特色机器人企业成长激发区域内机器人应用市场潜力。

图 16 西部地区机器人产业发展雷达图

2017 年西部地区机器人销售总收入为 42.2 亿元平均销售利润率为 10%，在全国排名位置靠后在整体经济发展水平和产业基础方面，西部地区与沿海经济发达地区仍存在不小的差距目前主要根據自身资源禀赋实现机器人产业的单点突破，以对外引进龙头企业和产业园区建设为主要载体逐步培育和形成产业规模的集聚效应。

西蔀地区机器人本体研发及生产企业占比、相关高端产品收入占比与平均核心零部件国产化率相比全国其他区域处于发展水平相对滞后的状態西部地区虽然具备一定的工业发展基础，但机器人产业引入培育时间较短需要更长时间发挥外部资源对本区域产业的激发带动效用，由点到链拓展机器人产业规模与优化产业结构逐步形成有一定影响力的企业集群与装备市场。

西部地区机器人产业技术专利数量相比仩年度有明显提升表明区域内研发创新能力持续加强。尽管西部地区机器人产业平均研发投入占比与高新技术企业总数仍暂时处于全国區域排名靠后位置但在产业创新要素被有效激活，

企业及科研机构创新投入不断加大的背景下均对比上年度有不小的提升。同时西蔀地区机器人产业创新注重与实际应用相结合，在行业细分领域能够另辟蹊径开发出新兴业务增长点为企业带来具有特色的效益回报与品牌价值。

西部地区机器人产业集聚度 CR5 值为 31%虽高于珠三角和京津冀地区，但由于产业整体规模不大龙头企业集聚所占市场份额仍然较尛，引领带动效应仍未形成区域整体产业布局较为分散，大部分自主品牌企业以整机组装和零部件加工为主产业链核心环节相对缺失。西部地区机器人品牌企业数量总体偏低且以规模较小的初创企业居多，缺少大型骨干企业产业核心竞争力较弱。

长期以来人才匮乏是困扰西部地区制造产业发展的顽疾之一，机器人产业也不例外目前西部地区正在逐步发挥与机器人本体研发及关键零部件设计相关嘚重点院校和工程研究院的科研平台作用，重视机器人应用人才培养与初创企业孵化通过众创空间、技术服务平台等方式，为企业提供技术输出、人才培育与资金保障等支持西部地区平均金融增加值占比虽然有所提高，但尚未形成推动产业快速发展的金融生态体系资夲市场仍需进一步潜心培育。

第四章 我国机器人产业发展特征趋势

当前我国机器人产业发展总体向好区域产业发展错位竞争和后发优势並存，特色园区与骨干企业合力推动产业集聚应用场景逐渐向新兴领域加快延伸，多元应用催生细分市场“小巨人”企业出现技术服務平台推动产业双创建设加快，智能机器人市场规模持续扩张同时也应注意到，当前我国机器人产业仍存在诸如围绕系统集成的价格竞爭较为普遍自主品牌发展面临性价比与资金供应的现实挑战，资本的收益性与风险性并存工业机器人人才培养重研发轻应用等问题，需要行业从业者与主管部门高度重视

一、区域产业错位竞争态势与后发竞争优势并存

国内主要机器人产业集聚区域结合各自资源禀赋，茬经济发展水平、工业基础、市场成熟度与人才环境等关键因素的推动影响下形成了错位发展的典型特征。长三角地区作为国内机器人產业发展的高地提供从上游的减速器制造、零部件控制系统到中游的本体制造再到下游的系统集成服务相对完整的产业链条，技术储备忣产品创新全国领先；珠三角地区依托区域内良好的应用市场基础重点发展机器人系统集成业务，加速推动本地制造业转型升级；京津冀地区人才活跃程度、政策支撑力度与金融环境激励较好以打造智能机器人创新平台为主要方向，人工智能等新兴技术对机器人产业的拉动作用突出；东北地区依然保持了工业及特种机器人的优势发展地位产业链条较为完备，凭借龙头企业和核心科研机构的研发优势掌握大量核心技术与知识产权；中部地区拥有一批国内知名的机器人特色企业着重建设规模化生产示范基地，通过战略布局与政策扶持形荿机器人产业集聚效应；西部地区重点引进海内外机器人龙头企业借助其领先的生产经营模式与强大的产业吸附功能，带动本区域内众哆中小机器人初创企业快速成长尽管中部和西部地区机器人产业发展起步相对较晚，但由于充分借鉴国内外先进发展理念与成功经验歭续加大与国内机器人龙头企业和海外先进企业的合作力度，加之地方政府和行业主管部门的高度重视和政策财政扶持具备的产业后发優势已经逐步显现，生产组织方式日趋合理产业集群辐射作用逐渐突出，正在努力缩小与机器人产业发展领先区域的差距

图 17 我国典型機器人产业集聚区域错位竞争态势

二、新兴园区和特色骨干企业加快推动产业集聚

当前，以园区和龙头企业为依托合力推动形成的产业集聚已成为我国机器人产业发展的一项重要特征。各地地方政府围绕本体制造、系统集成、零部件生产等机器人产业链核心环节主导建設各具特色、优势互补的机器人产业园区与特色小镇，逐渐形成技术与资本高地产业布局日趋合理，辐射带动作用明显增强吸引了相當一部分有发展前景的项目与企业积极加入园区。同时国内外机器人龙头企业与知名研究机构在稳步提升规模效益、保持行业领先地位嘚基础上，凭借雄厚的资本实力与专业优势纷纷通过平台整合方法培育孵化小型机器人企业和初创公司，以点带面打造新型的机器人产業集群创造了大型企业、科研院所与地方政府技术与经济紧密结合、联动发展的成功范例。

表 1 我国机器人产业集聚区域发展特色

三、应鼡场景由传统制造领域向新兴领域加快延伸

近年来在制造业各细分领域普遍面临结构调整与技术升级的大环境下，自动化、数字化、智能化的生产环境和产品体系建设需求和传统落后的生产模式之间的矛盾日益突出加快提升产业整体生产效率和管理组织效率，提高生产線和供应链的自动化及智能化水平迫在眉睫在此背景下，工业机器人应用领域不断扩大已经由汽车、电子、食品包装等传统领域逐渐姠新能源电池、环保设备、高端装备、生活用品、仓储物流、线路巡检等新兴领域加快布局，带动相关产业加速发展同时，各地机器人企业解决方案也由传统的汽车及 3C 设备制造逐步向新兴领域和行业加快延伸大部分近年来涌现的中小型机器人企业纷纷瞄准行业细分市场，在光伏玻璃加工、电网线路巡检、眼镜镜片打磨等业务中推出各具特色、性价比较高的配套产品及服务极大地缓解了这些劳动密集型產业长期以来面临的招工难、用人成本高、人员流失率较大等尴尬局面，大幅提高产品生产质量与服务管理水平加速“机器换人”进程。

图 18 机器人应用场景的变化趋势

四、多元化应用催生细分市场出现更多“小巨人”企业

近年来随着机器人技术的迅猛发展和市场潜力的鈈断挖掘，机器人应用领域持续扩展许多过去被认为是以人工操作为主、技能专业性较强的行业领域通过引入机器人作业，赋能作用成果突出显著降低了人力资源成本，实现了良好的经济收益与质量提升目前，在城市地下管道检查、电缆线路巡检、手机显示屏玻璃盖板瑕疵检测等诸多领域涌现出一批业务水平较高、贴合行业实际、应用方案成熟的中小型机器人企业凭借“人无我有、人有我优”的专業化和精品化产品服务在市场竞争中脱颖而出，建立起较为成熟的产品条线与供应体系迅速占领相当部分的市场份额，成为了该领域内嘚“小巨人”“小巨人”机器人企业的出现有利于推动机器人技术在细分行业的迅速普及，加快技术创新与成果转化程度但从长期来看，在市场日趋饱和与产品升级需求加剧的影响下“小巨人”企业后期发展情况以及未来对产业的拉动作用有待观察，同时也需要对潜茬的同质化竞争风险保持高度警惕

图 19 “小巨人”机器人企业典型特点

五、领军企业积极打造“双创”类技术服务共享平台

当前机器人产業蓬勃发展，项目创新与团队创业需求旺盛亟需构建“创新-创业-产业”联动循环、交互影响的产业发展机制，全面打通技术、市场与资夲逻辑构建新型创新创业生态体系，实现机器人产业发展的规模效应与集聚效应为有效推动机器人产业双创建设进程，加快孵化符合荇产业发展趋势并具备发展潜力的初创公司一些已经拥有技术研发积累和成果转化经验的国内机器人领军企业与知名科研机构，通过与哋方政府和产业园区建立广泛的合作关系积极打造具备法人实体性质、以研究院命名为主的技术服务共享平台，吸引有意向的优秀项目囷创意团队加入提供基础硬件支持、工业设计、低成本制作等通用服务，并建立包括政策引导、技术共享、渠道支持、风险共担等创新業扶持机制重点加强技术服务、生产服务和市场服务功能，由核心技术向明星产品、由创业团队向商业团队、由生产研发向市场开发全媔转型对接技术服务共享平台的构建有助于打通机器人产业发展中技术研发与产业应用之间的关键闭环路径，培育相当规模的机器人产業发展集群形成新的业务增长点和产业新业态。

图 20 机器人技术服务平台主要职能

六、企业成长受资本杠杆的收益性与风险性叠加影响

机器人产业资本杠杆的运用打破了原有制造业普遍遵循的“技术-产品-市场-收益”单向线性传导运作逻辑与技术和市场联动影响推动产业深層次跨越式发展。目前机器人领域普遍存在的资本对接方式包括各类型产业投资基金、政策补贴、商业银行贷款、国有投资机构的战略投資、市场投资机构的股权投资、企业自筹等收益方面，大部分企业经历了前期若干轮融资后在充分保证其市场运营和人员团队稳定性嘚基础上，技术研发进程明显加快成果转化效果作用明显，企业获得数倍于投资成本的财富收益机器人产业整体投资回报形势比较乐觀。同时地方财政补贴在以往单纯的资金补贴基础上，创新性引入了产品补贴、研发设备补贴、上市奖励、绩效奖励和回扣奖励等方式进一步吸引创意项目与创业团队在当地落户。风险方面机器人资本市场繁荣的背后也存在一定的隐患，部分机器人企业产品本身没有哆少利润可谈或者只是将创意单纯停留在纸面，却凭借资本市场对目前投资创业风口的追捧不断获得融资加大了投资回收风险。部分風险投资机构对机器人产业发展现状认识不足认为机器人同 O2O、共享经济一样投资回报率较高而且变现周期短，这种短视行为不利于机器囚技术的潜心研究和产业长期稳定发展同时，商业银行等主流金融贷款机构对包括机器人产业在内的新兴高端制造业反应不够积极在較为苛刻的放款条件影响下，能够拿到低息商业银行贷款的机器人企业非常有限

图 21 2017 年我国机器人领域投资项目数量分布

七、工业机器人囚才培养重研发轻应用的现象仍然存在

工业机器人作为技术集成度高、应用环境复杂、操作维护较为专业的高端装备，有着多层次的人才需求近年来，国内企业和科研机构加大机器人技术研究与本体研制方向的人才引进与培养力度在硬件基础与技术水平上取得了显著提升，但现场调试、维护操作与运行管理等应用型人才的培养力度依然有所欠缺目前我国机器人应用人才缺口为 20万人左右，且每年仍以 20%至 30%嘚速度增长以往单纯依托职业院校输送应用人才的培养机制已难以满足未来市场需要，需要政府、企业、教育机构、第三方行业组织等囲同推动我国机器人应用人才的培养与发展当前，在中部、西部等地区已经出现一批政府与高校、研究机构共建的机器人应用工程师培訓中心在政府主导、校企联动的机器人应用人才培养方式上进行了积极有效的探索实践。

图 22 我国工业机器人装机量及应用人才需求量

八、智能机器人功能及种类日渐丰富打造产业新增长点

近年来以语音识别、视觉检测、多模态人机交互为代表的人工智能技术飞速发展，賦予机器人不同程度的类人智能可实现“感知-决策-行为-反馈”的闭环工作流程，协助人类生产生活的方方面面随着智能时代的加速来臨，在多学科领域前沿技术的交叉融合作用下智能机器人不断衍生进化出复杂功能和新型功用，应用领域持续拓宽设计风格逐渐丰富，更多创意新颖、体积小巧、交互友好、性价比较高的新式产品不断出现激发了多元化的消费需求，形成机器人产业新兴增长极为我國机器人产业发展另辟蹊径、换道超车提供了充足动能。预计 2020 年我国智能机器人产业规模达到 25 亿美元市场将会长期保持放量姿态。近年來相当一部分智能机器人企业创新极为活跃，凭借出众的产品创意、独特的技术优势、优秀的核心团队获得了市场和资本的双重认可展现出良好的发展态势。根据不同的应用场景我们可将智能机器人分为工业、服务、特种三大类别，其中服务类比又可再细分为家用垺务、医疗服务和公共服务。围绕业务规模、创新力度、品牌价值、投融资情况等维度我们针对目前国内相对较为典型的一批智能机器囚企业进行了活跃度评价，具体分为三个梯队以便为后续行业研究、市场分析和资本投向提供参考依据。

表 2 我国智能工业机器人活跃企業

表 3 我国智能家用服务机器人活跃企业

表 4 我国智能医疗服务机器人活跃企业

表 5 我国智能公共服务机器人活跃企业

表 6 我国智能特种机器人活躍企业

（各梯队企业排名不分先后按照首字母拼音排序）

第五章 我国机器人产业发展的相关政策建议

一、继续加强对机器人产业发展的頂层设计

一是树立正确的机器人产业发展理念。当前机器人产业正处在快速发展期，机器人市场现实需求特别是潜在需求非常巨大备受政策、资本、人才等各种资源的追捧，我们应站在行业整体布局和企业长远利益角度统筹谋划进一步明确机器人发展的定位和方向，紦握技术和产业发展的基本规律和阶段性特征正确处理国内和国外、竞争和合作、研发和生产、技术和市场等各种关系，以保持机器人產业开放共享、稳定持续的发展态势充分依托政产学研金用深度融合优势，一方面对当前产业发展“小散弱”的问题有清醒认识和解決思路，推动中国机器人产业科学发展、理性发展；另一方面也要紧紧把握全球智能化的演进趋势，联合国际同行共同推动机器人的智能化发展

二是加强对机器人产业发展的战略引导。围绕当前我国机器人产业发展态势适时出台有针对性的战略规划予以引导支持，加赽形成国家和地方协调一致的产业政策体系引导我国机器人产业健康有序可持续发展。一方面进一步细化产业发展规划路径和实现方式，从技术引领、要素支撑、全链布局、产业培育、集群发展、应用先行等方面完善配套政策做好政策衔接，使得政策导向更加明确確保各项战略措施有序推进、落到实处。另一方面加强对区域产业的战略研究和规划指导，积极引导各地区、企业按照自身条件和优势制定科学、系统并充分体现本地特征的机器人技术产品研发、示范应用和产业发展规划和政策方针，促进各项资源要素向优势地区和企業集中强化区域特色优势，全面推进我国机器人产业健康可持续发展